2024年保險(xiǎn)行業(yè)的工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)樣本（二篇）

第3頁共3頁2024年保險(xiǎn)行業(yè)的工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)樣本我在____年____月加入了華泰的集體，以四級(jí)機(jī)構(gòu)綜合內(nèi)勤的身份度過了完整的____年。對于剛剛走出校園，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)尚淺的我，這份工作無疑帶來了艱巨的挑戰(zhàn)。在這一年的職責(zé)中，我獲得了豐富的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了顯著的成長，同時(shí)也深刻地認(rèn)識(shí)到了自身的不足。綜合內(nèi)勤的職責(zé)主要涵蓋三個(gè)領(lǐng)域。首要任務(wù)是運(yùn)營部分，這是我的核心工作，需要高度的專業(yè)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。具體包括：（一）新契約：負(fù)責(zé)審核投保文檔，準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行業(yè)務(wù)登記，確保分類無誤，掃描投保資料。有效管理通知書/系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。及時(shí)處理承保前撤件，保單登記發(fā)放，與三級(jí)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)交接，數(shù)據(jù)核對，以及回執(zhí)的追蹤、登記、掃描和錄入。工作要求為當(dāng)日完成，初審差錯(cuò)率不超過____%，影像刪除率不超過____%。（二）保全：審核和指導(dǎo)填寫各類保全申請書，確保資料完整，勸阻不必要退保，清晰解釋條款。同時(shí)，處理客戶、業(yè)務(wù)條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)查詢和輔導(dǎo)。目標(biāo)是資料齊全，處理及時(shí)準(zhǔn)確，態(tài)度積極主動(dòng)。（三）理賠：接受理賠報(bào)案，了解保險(xiǎn)事故，提供必要的提醒，重大案件需及時(shí)上報(bào)。處理理賠申請，確認(rèn)申請主體，審核材料有效性，指導(dǎo)填寫理賠申請書，與三級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。及時(shí)發(fā)放《結(jié)案通知書》，并妥善解釋理賠結(jié)論。標(biāo)準(zhǔn)是判斷準(zhǔn)確，處理妥當(dāng)，資料無遺漏錯(cuò)誤。（四）調(diào)查（契約/理賠）：聯(lián)絡(luò)契約體檢客戶，提醒相關(guān)注意事項(xiàng)，核對體檢項(xiàng)目，確保無遺漏，全程陪同完成體檢，及時(shí)領(lǐng)取報(bào)告并與三級(jí)機(jī)構(gòu)交接。進(jìn)行契約調(diào)查，配合三級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)營人員了解投保過程和重要信息，指導(dǎo)客戶完成問卷。配合三級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行理賠查勘，包括與醫(yī)院、公安等部門的溝通。其次是財(cái)務(wù)方面：（一）負(fù)責(zé)收取現(xiàn)金保費(fèi)和單證保證金，確保及時(shí)存入銀行，并將存款憑條送至中支財(cái)務(wù)。制作現(xiàn)金保費(fèi)收入明細(xì)，與中支財(cái)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)確交接。（二）處理費(fèi)用報(bào)銷，包括填寫報(bào)銷單，粘貼發(fā)票，記錄和分發(fā)報(bào)銷款。（三）管理倉庫物品，包括卡單、投保單、行銷輔助品的買賣，建立并維護(hù)電子臺(tái)賬。再者是行政方面：（一）購買和管理行銷用品，保留好領(lǐng)料單。（二）采購服務(wù)部日常必需品。（三）提供打印復(fù)印服務(wù)，收取相關(guān)費(fèi)用并及時(shí)上繳。（四）負(fù)責(zé)倉庫保管，確保物品出庫和入庫的準(zhǔn)確記錄。（五）積極參與產(chǎn)說會(huì)、創(chuàng)說會(huì)等活動(dòng)的籌備。（六）管理內(nèi)勤考勤，登記資產(chǎn)，打印計(jì)劃書，流轉(zhuǎn)和存檔簽報(bào)。綜合內(nèi)勤的職責(zé)繁多且復(fù)雜，要全面兼顧并做到盡善盡美確實(shí)具有挑戰(zhàn)性。初期由于經(jīng)驗(yàn)不足，我在工作中遇到了困難，但經(jīng)過一年多的實(shí)踐，我已經(jīng)逐步理清了工作思路，各項(xiàng)工作的執(zhí)行也日益步入正軌。未來，我將繼續(xù)抓住每一個(gè)學(xué)習(xí)和提升的機(jī)會(huì)，增強(qiáng)自身的工作能力，不僅要完成任務(wù)，更要追求工作的精細(xì)化。對于自身的不足，我將下更大的功夫去改進(jìn)，積極配合機(jī)構(gòu)的工作，力求在新的一年里取得更大的進(jìn)步！2024年保險(xiǎn)行業(yè)的工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)樣本（二）自加入新華保險(xiǎn)以來，至今已半年有余，目前我在市區(qū)本部擔(dān)任綜合內(nèi)勤職務(wù)。這段期間，我在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的精心指導(dǎo)下，以及同事們的熱心協(xié)助下，成功地履行了各項(xiàng)職責(zé)，實(shí)現(xiàn)了工作和思想的顯著進(jìn)步。同時(shí)，我也深刻地認(rèn)識(shí)到自身的諸多不足之處。以下是我在實(shí)習(xí)期的工作總結(jié)：首要任務(wù)，我致力于將客戶服務(wù)柜面打造為體現(xiàn)企業(yè)品牌形象的重要窗口。公司持續(xù)優(yōu)化客戶服務(wù)中心的硬件設(shè)施，以彰顯新華人壽作為全球500強(qiáng)企業(yè)的卓越形象。我則緊密圍繞市區(qū)本部的業(yè)務(wù)管理需求，為業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提供高效服務(wù)。在此過程中，我吸取資深同事的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司面臨的市場競爭挑戰(zhàn)，靈活調(diào)整內(nèi)勤工作的側(cè)重點(diǎn)，以積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。其次，我負(fù)責(zé)市區(qū)本部的收單錄單工作，秉持著認(rèn)真細(xì)致的態(tài)度，確保每一項(xiàng)任務(wù)的精確無誤。我強(qiáng)調(diào)從自身和業(yè)務(wù)員兩方面著手，加強(qiáng)投保書規(guī)范填寫的培訓(xùn)，以期降低初審差錯(cuò)率。未來，我將以更加勤奮的態(tài)度改正自身不足。每周進(jìn)行工作狀況和業(yè)績的深度分析，以便及時(shí)規(guī)劃下周的工作計(jì)