6-3小微企業(yè)貸款流程操作

項(xiàng)目六小微企業(yè)貸款實(shí)務(wù)模塊三小微企業(yè)貸款流程操作小額信貸實(shí)務(wù)凌海波案例：廣州農(nóng)商銀行創(chuàng)新中小企業(yè)金融服務(wù)模式討論題：基于材料，談?wù)剰V州農(nóng)商銀行創(chuàng)新解決中小企業(yè)“融資難、融資貴”問題的經(jīng)驗(yàn)？一、貸款申請(qǐng)與受理“四只眼睛”原則：每2位客戶經(jīng)理共管一批客戶。（《銀行開展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)[2007]53號(hào)））客戶以企業(yè)法人為借款人填寫貸款申請(qǐng)書信息。客戶經(jīng)理查詢企業(yè)征信、工商登記信息、稅務(wù)登記信息等，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)負(fù)債情況等對(duì)企業(yè)能否申請(qǐng)貸款做出初步判斷，對(duì)于同意受理的貸款，開展貸前調(diào)查。小微企業(yè)借款申請(qǐng)書借款人需提供的清單資料1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證書(副本)、稅務(wù)登記證、章程、銀行開戶信息、特殊行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等企業(yè)基本信息資料；2.企業(yè)法定代表人、實(shí)際控制人、主要股東、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等的有效身份證件；3.近3年和當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表的基本信息或已編制好的財(cái)務(wù)報(bào)表；4.近1年的主要銀行結(jié)算賬戶對(duì)賬單；5.董事會(huì)成員和主要經(jīng)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人名單和簽字樣本等；6.董事會(huì)或發(fā)包人同意申請(qǐng)授信業(yè)務(wù)的決議、文件或具有同等法律效力的文件或證明；7.授信業(yè)務(wù)由授權(quán)委托人辦理的，需提供客戶法定代表人授權(quán)委托書（原件）；8.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所證明或租賃合同協(xié)議書；9.其他必要的資料。二、貸款調(diào)查與信用評(píng)級(jí)貸款調(diào)查人員的核心技能：客戶經(jīng)理應(yīng)根據(jù)小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)種類收集和核實(shí)客戶的財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息，有效識(shí)別信息的“真?zhèn)巍保⒛軌蚧谪?cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析，對(duì)能否貸款和如何貸款提出建議?！?cái)務(wù)分析：客戶經(jīng)理根據(jù)調(diào)查和所收集信息情況，編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表，作為分析小微企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和償還能力的主要依據(jù)?！秦?cái)務(wù)分析：基于非財(cái)務(wù)信息的分析對(duì)小微企業(yè)的還款意愿和可持續(xù)發(fā)展能力做出評(píng)價(jià)。小微企業(yè)的非財(cái)務(wù)信息主要包括1.客戶關(guān)鍵人員如經(jīng)營(yíng)決策人員、主要執(zhí)行人員和技術(shù)人員的個(gè)人職業(yè)經(jīng)歷、受教育背景、品行、健康狀況等；2.客戶業(yè)主或主要股東個(gè)人及其家庭其他投資、資產(chǎn)負(fù)債及或有負(fù)債情況；3.客戶業(yè)主或主要股東家庭成員情況、家庭居住情況，婚姻狀況，家庭大致日常收入、生活開支情況；4.客戶業(yè)主或主要股東個(gè)人資信情況，信貸登記咨詢系統(tǒng)和個(gè)人征信系統(tǒng)信息，在工商、稅務(wù)、海關(guān)等部門的信用記錄情況；5.客戶近1年的水電費(fèi)或其他公用事業(yè)收費(fèi)清單；6.客戶近1年的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和開工率；主要生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平；7.客戶成品倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)、出庫(kù)情況；8.客戶的納稅清單；9.客戶的資產(chǎn)、職工人數(shù)、收入情況；10.客戶近1年的現(xiàn)金流情況；11.客戶主要供應(yīng)商和銷售商情況。貸款調(diào)查要點(diǎn)—調(diào)查準(zhǔn)備申請(qǐng)資料的確認(rèn)是否具備申請(qǐng)資格經(jīng)營(yíng)實(shí)體是否符合規(guī)定擔(dān)保物是否符合條件提交資料的完整性經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況分析經(jīng)營(yíng)行業(yè)特點(diǎn)分析資產(chǎn)負(fù)債分析盈利能力分析調(diào)查方法分析貸款調(diào)查要點(diǎn)—主要調(diào)查內(nèi)容1、客戶總體情況基本情況；管理水平；經(jīng)營(yíng)情況2、銷售真實(shí)性分析3、償債能力分析4、現(xiàn)金流量情況分析5、貸款擔(dān)保情況6、融資及信用狀況7、客戶發(fā)展前景小微企業(yè)貸款調(diào)查報(bào)告一、基本情況資產(chǎn)負(fù)債表二、財(cái)務(wù)情況分析損益簡(jiǎn)表、現(xiàn)金流及還款來源財(cái)務(wù)比率分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)交叉檢驗(yàn)三、非財(cái)務(wù)情況分析四、風(fēng)險(xiǎn)因素及調(diào)查建議三、審查審批與放貸貸款審查人員應(yīng)對(duì)小微企業(yè)的貸款申請(qǐng)表、清單資料、貸款調(diào)查報(bào)告等貸款材料的合規(guī)性、有效性和完整性進(jìn)行審查。審查人員應(yīng)根據(jù)審查與分析結(jié)果，出具書面審查意見。審查結(jié)束后，報(bào)給有權(quán)審批人審批，必要時(shí)經(jīng)過貸審會(huì)審議。對(duì)于小微企業(yè)貸款，可分別授予客戶經(jīng)理、審查人員一定的貸款審批權(quán)限。貸款審查要點(diǎn)（1）審查小微企業(yè)股東及實(shí)際控制人誠(chéng)信情況審查分析小微企業(yè)所在行業(yè)情況審查分析小微企業(yè)的發(fā)展前景審查貸款金額及用途是否合理審查還款來源是否充足、貸款期限是否合理還款來源審查貸款期限審查貸款審查要點(diǎn)（2）審查貸款擔(dān)保能力對(duì)于抵押擔(dān)保，要重點(diǎn)審查抵押物變現(xiàn)能力及變現(xiàn)價(jià)值。專業(yè)擔(dān)保公司提供擔(dān)保，擔(dān)保人原則上應(yīng)該是有政府背景的擔(dān)保公司。如果代償能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)或大型生產(chǎn)廠商為配套企業(yè)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，應(yīng)該審查大型生產(chǎn)廠商的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，以確定其擔(dān)保能力。如果是出口信用保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)，要審查出口信用保險(xiǎn)公司給申請(qǐng)人核定的保險(xiǎn)額度，要審查申請(qǐng)人出口是否有違反出口信用保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)規(guī)定的行為。對(duì)客戶經(jīng)理的調(diào)查質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估審查小微企業(yè)貸款定價(jià)是否合理四、貸后管理與貸款回收貸款客戶經(jīng)理必須對(duì)其負(fù)責(zé)的客戶及時(shí)進(jìn)行貸后跟蹤檢查，做好貸后檢查記錄。應(yīng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)客戶的潛在風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示。商業(yè)銀行應(yīng)將客戶違約信息及時(shí)錄入本行信貸管理信息系統(tǒng)或在內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)；應(yīng)定期向銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告；應(yīng)通過銀行同業(yè)協(xié)會(huì)和新聞媒體，對(duì)惡意逃廢銀行債務(wù)的小微企業(yè)予以通報(bào)、曝光、聯(lián)合制裁。小企業(yè)授信預(yù)警信號(hào)風(fēng)險(xiǎn)提示來源：商業(yè)銀行小企業(yè)授信工作盡職指引（試行）2006.10（一）與客戶品質(zhì)有關(guān)的信號(hào)（1）1.客戶關(guān)鍵人員如經(jīng)營(yíng)決策人員、主要執(zhí)行人員和技術(shù)人員失蹤或無法聯(lián)系；

2.客戶拒絕提供與信用審核有關(guān)的文件；

3.客戶隱瞞重要信息或提供虛假信息，如隱瞞資產(chǎn)、債務(wù)或抵(質(zhì))押品真實(shí)情況；

4.客戶無恰當(dāng)理由突然改變會(huì)計(jì)政策或核算方法以及折舊計(jì)提方式、存貨計(jì)價(jià)方式等；

5.客戶無正當(dāng)理由撤回或延遲提供與財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稅收或抵押擔(dān)保有關(guān)的信息或要求提供的其他文件；6.客戶的競(jìng)爭(zhēng)者、供應(yīng)商或其他客戶對(duì)授信客戶的負(fù)面評(píng)價(jià)，以及媒體的負(fù)面報(bào)道；

7.客戶改變主要授信銀行，向許多銀行借款或不斷在這些銀行之間借新還舊；

8.客戶頻繁更換會(huì)計(jì)人員或主要管理人員；

9.客戶卷入法律糾紛；

10.客戶有破產(chǎn)和解或破產(chǎn)重整經(jīng)歷。

（一）與客戶品質(zhì)有關(guān)的信號(hào)（2）（二）企業(yè)主

及主要股東個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息1.有賭博、涉毒、嫖娼等違法或違反社會(huì)公德的行為；

2.持有外國(guó)護(hù)照或擁有外國(guó)永久居住權(quán)，或在國(guó)外開設(shè)分支機(jī)構(gòu)；

3.被公眾媒體披露的其他不端行為；

4.社會(huì)公眾對(duì)客戶法定代表人或經(jīng)營(yíng)者個(gè)人品質(zhì)、行為反映不良；

5.客戶法定代表人或經(jīng)營(yíng)者個(gè)人納稅額大幅度下降。

（三）客戶在銀行賬戶變化的信號(hào)

1.客戶在銀行的存款不斷減少或出現(xiàn)異常變化；

2.對(duì)授信的長(zhǎng)期占用；

3.缺乏財(cái)務(wù)計(jì)劃，如總是突然向銀行提出借款需求；

4.短期授信和長(zhǎng)期授信錯(cuò)配；

5.經(jīng)常接到供貨商查詢核實(shí)存款情況的電話；

6.突然出現(xiàn)大額資金向新交易商轉(zhuǎn)移。

（四）客戶管理層

或關(guān)鍵技術(shù)人員變化的信號(hào)

1.關(guān)鍵管理人員或技術(shù)人員行為異常；

2.財(cái)務(wù)計(jì)劃和報(bào)告質(zhì)量下降；

3.主要業(yè)務(wù)頻繁變化；

4.對(duì)競(jìng)爭(zhēng)變化或其他外部條件變化缺少對(duì)策；

5.核心盈利業(yè)務(wù)削弱和偏離；

6.以往的合作伙伴不再與其合作；

7.不遵守授信承諾；

8.管理層能力不足或構(gòu)成缺乏代表性；

9.缺乏技術(shù)工人、工資不能正常發(fā)放或有勞資爭(zhēng)議。（五）業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)環(huán)境變化的信號(hào)

1.存貨異常變化；

2.工廠維護(hù)或設(shè)備管理落后；

3.主要業(yè)務(wù)發(fā)生變動(dòng)；

4.缺乏操作控制、程序、質(zhì)量控制等；

5.主要產(chǎn)品線上的供貨商或客戶流失；

6.水電費(fèi)或其他公用事業(yè)收費(fèi)的支出顯著減少。

（六）財(cái)務(wù)狀況變化信號(hào)（1）

1.付息或還本拖延，經(jīng)常申請(qǐng)延期支付，或申請(qǐng)實(shí)施新的授信，或不斷透支；

2.申請(qǐng)實(shí)施授信支付其他銀行的債務(wù)，授信抵押品情況惡化或再次用于抵押；

3.客戶或其業(yè)主或其主要股東向其他企業(yè)或個(gè)人提供抵(質(zhì))押物擔(dān)保或保證；

4.客戶主要股東向其他人轉(zhuǎn)讓或擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)；

5.客戶財(cái)務(wù)比率指標(biāo)惡化，包括：

（1）流動(dòng)性比率如流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等過低；

（2）杠桿比率如負(fù)債比率過高，經(jīng)常用短期債務(wù)支付長(zhǎng)期債務(wù)或作為長(zhǎng)期資金使用；

（3）保障比率如利息保障倍數(shù)過低，現(xiàn)金流不足以支付利息；

（4）獲利能力比率如資產(chǎn)收益率、資本收益率等大幅下降。

6.應(yīng)收、應(yīng)付項(xiàng)目發(fā)生異常變化；

7.支票收益人要求核實(shí)客戶支票賬戶的余額；

8.定期存款余額減少；

9.授信需求增加，短期債務(wù)超常增加；

10.客戶自身的配套資金不到位或不充足；

11.其他銀行提高對(duì)同一客戶的利率；

12.客戶申請(qǐng)無抵（質(zhì)）押授信產(chǎn)品或申請(qǐng)?zhí)厥膺€款方式；

13.銀行無法控制抵押品和質(zhì)押權(quán)；

14.客戶無形資產(chǎn)占比過高或者無形資產(chǎn)估價(jià)過高；

15.客戶或有負(fù)債大幅增加；