2024電影市場(chǎng)簡(jiǎn)析報(bào)告

ANALysls商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告版權(quán)歸屬上海嘉世營(yíng)銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告7.11平均票價(jià)(元/張)40.2942.0942.29銀幕數(shù)(塊)?2023年全國(guó)錄得電影總票房（含服務(wù)費(fèi)）549.00億元，同比增長(zhǎng)83.35%，2023年全國(guó)新映影片共508部，同比增長(zhǎng)56.31%，較2019年減少9.77%。?國(guó)產(chǎn)片在2021年、2023年分別刷新了新映總數(shù)和票房總額的歷史記錄，主要系疫情期間的積壓影片集中釋放。?國(guó)產(chǎn)片的優(yōu)異表現(xiàn)得益于內(nèi)容審批尺度放寬，內(nèi)容供給充沛且題材多樣化，例如2023年全國(guó)票房排名前10的影片，有3部是2021年之前殺青的積壓片。450040003500300025002000150010005000450040003500300025002000150010005000?中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三部分，即上游制片，中游宣發(fā)，下游院線影院，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后衍生出線上票務(wù)平臺(tái)作為產(chǎn)業(yè)終端。?中游宣發(fā)有傳統(tǒng)發(fā)行公司中國(guó)電影集團(tuán)、華策影視、阿里巴巴影業(yè)集團(tuán)等，網(wǎng)絡(luò)發(fā)行有優(yōu)酷、愛(ài)奇藝和騰訊視頻。?下游院線影院有萬(wàn)達(dá)電影、金逸影視、中影南方、大地?cái)?shù)字影院等，并衍生了互聯(lián)網(wǎng)線上票務(wù)平臺(tái)淘票票、貓眼電影等。中國(guó)電影中國(guó)電影博納影業(yè)貓眼影業(yè)北京文化萬(wàn)達(dá)電影英皇電影騰訊影業(yè)光線傳媒……票房分賬影片發(fā)行權(quán)票房分賬中國(guó)電影中國(guó)電影華夏電影貓眼微影萬(wàn)達(dá)電影光線傳媒阿里影業(yè)博納影業(yè)華誼兄弟……影片發(fā)行票影片發(fā)行萬(wàn)達(dá)院線萬(wàn)達(dá)院線中影南方浙江時(shí)代大地院線萬(wàn)象影城上海星軼CGV影投金逸影視……影片發(fā)行票影片發(fā)行萬(wàn)達(dá)影城萬(wàn)達(dá)影城幸福藍(lán)海國(guó)際影城橫店電影城金逸影城大地影院星軼影城博納國(guó)際影城保利國(guó)際影城……?2023年10月，在第二十四屆全國(guó)電影推介會(huì)暨第一屆全國(guó)電影交易會(huì)上，24部電影的制片方發(fā)行方與院線就分線發(fā)行的合作意向?qū)崿F(xiàn)簽約。?2023年12月1日，國(guó)內(nèi)第一部分線發(fā)行的電影《沉默筆錄》上映，12月30日頭部影片《非誠(chéng)勿擾3》通過(guò)分線發(fā)行上映。?分線發(fā)行帶來(lái)影院特色化，有望進(jìn)一步打開(kāi)電影市場(chǎng)利潤(rùn)空間，通過(guò)小眾文藝電影吸引小眾觀影人群，加之獨(dú)特的影院氛圍，鼓勵(lì)影院的差異化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)通過(guò)縮減發(fā)行費(fèi)用，僅在擁有特定客群的適配影院，鼓勵(lì)小眾文藝影片發(fā)展。飽和發(fā)行飽和發(fā)行分線發(fā)行分線發(fā)行分類型發(fā)行分類型發(fā)行小眾電影大眾電影經(jīng)典電影商業(yè)電影小眾電影大眾電影經(jīng)典電影商業(yè)電影大眾電影小眾電影特院線--院線A---發(fā)行成本下降量上升發(fā)行成本下降量上升長(zhǎng)尾期優(yōu)質(zhì)內(nèi)容生命力強(qiáng)勁播非黃金檔期的消費(fèi)提升商業(yè)電影期經(jīng)典電影經(jīng)典電影分時(shí)段發(fā)行小眾電影?暑期檔作為全年最重要的檔期之一，歷年檔期票房占全年票房比在25%上下波動(dòng)，2023年暑期檔達(dá)到2018年以來(lái)的最好水平，檔期票房206.3億元，票房占比達(dá)37.54%。?2024年春節(jié)假期（2月10日至2月17日）全國(guó)電影票房為80.16億元，觀影人次為1.63億，相比2023年春節(jié)假期票房和人次分別增長(zhǎng)了18.47%和26.36%，均創(chuàng)造同檔期新紀(jì)錄。70%60%40%30% 全年大盤(pán)預(yù)售占比品均值16%o《鈴芽之旅》上映《灌籃高手》上映20%?2023年全國(guó)觀影人數(shù)約為5.03億人，較2019年的5.32億人小幅減少5.45%，但是人均觀影頻次由2019年的3.25次/人減少至2023年的2.58次/人，其中全年僅線下觀看1部電影的低頻觀眾占比高達(dá)?根據(jù)拓普數(shù)據(jù)，2023年周度票房和觀影人數(shù)的谷值分別為3.12億元和755萬(wàn)人次，大幅低于2019年的谷值4.13億元和1217萬(wàn)人次。觀影人數(shù)（億人）人均觀影頻次（次/人）10.009.008.003.007.006.004.805.004.003.001.002.001.000.004.000.002.00100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%?2023年全國(guó)共上映37部分賬電影，北美票房排名前10的影片共引進(jìn)了8部。?2023年我國(guó)的電影引進(jìn)政策同樣相對(duì)寬松，但進(jìn)口片的票房表現(xiàn)欠佳，一是因?yàn)楹萌R塢的產(chǎn)能尚未恢復(fù)；二是因?yàn)橹忻酪庾R(shí)形態(tài)的分歧加深；三是因?yàn)槁群萌R塢系列電影的票房大幅衰減，2023年2/3的好萊塢系列電影票房同比衰減60%以上；四是因?yàn)檫M(jìn)口片的宣發(fā)力度明顯不及國(guó)產(chǎn)片，排片份額受到國(guó)產(chǎn)片的擠壓?！短├?斯威夫特:時(shí)代巡回演唱會(huì)》《自由之聲》《泰勒.斯威夫特:時(shí)代巡回演唱會(huì)》《自由之聲》《疾速追殺4》《蟻人與黃蜂女:量子狂潮》《小美人魚(yú)》《奧本海默》《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)3》《蜘蛛俠:縱橫宇宙》《超級(jí)馬力歐兄弟大電影》《芭比》0.752.722.980.273.264.503.596.063.813.576.362.522.150.002.004.006.008.0010.0012.00?2023年全國(guó)在運(yùn)營(yíng)影院的月度峰值為11893家影院、72204個(gè)影廳，比2022年的月度峰值凈增67家影院、54個(gè)影廳。?全國(guó)影院及影廳的增速放緩，聚焦“高質(zhì)量發(fā)展”。截至2023年12月全國(guó)的平均單影廳產(chǎn)出（TTM）為77.60萬(wàn)元/個(gè)，同比增長(zhǎng)70.71%，較2019年減少25.76%。?2023年全國(guó)合計(jì)新建影院852家，主要集中在1月（春節(jié)檔）、9月（國(guó)慶檔）、12月（跨年檔）。從城市結(jié)構(gòu)來(lái)看，影院主要新建在二線和三線城市，數(shù)量占比高達(dá)65%。250200150100074004003503002502001501000?2020年之前，一線票房高于三線、四線，2020年之后，三線、四線高于一線。今年五一檔，一線、二線、三線城市占比均有下降，其中二線城市下降幅度較大，而四線城市占比提升幅度較大。?2024年初至2024年5月初，一二三四線城市票房分別為28億元、82億元、40億元、47.5億元，占總票房分別為14%、41%、20%、24%。一二線城市票房占比進(jìn)一步下降，而三四線城市占比進(jìn)一步上升。021%43%21%23%49%49%47%47%21%43%21%23%49%49%47%47%48%45%46%42%27%23%23%20%?2023年全國(guó)平均票價(jià)（含服務(wù)費(fèi)）為42.29元/張，同比微增0.48%。進(jìn)入2024年截至到5月，一二三線城市平均票價(jià)分別為50.66元、42.86元、43.29元、43.64元，一線城市票價(jià)較上年有所下降，而二三四線城市票價(jià)較上年有所上升。?整體來(lái)看，自2023年起，電影市場(chǎng)的平均票價(jià)步入穩(wěn)態(tài)周期。根據(jù)貓眼專業(yè)版，2023年電影售票的線上滲透率已達(dá)87.21%；國(guó)內(nèi)消費(fèi)整體疲軟，片方和影院主動(dòng)調(diào)整提價(jià)策略，更傾向通過(guò)低客單價(jià)的口紅效應(yīng)吸引觀眾。人次（億）全國(guó)平均票價(jià)（元）42.142.334.833.134.435.37.15040.30?2023年以來(lái)宣發(fā)活動(dòng)的形式及規(guī)模推陳出新，比如《孤注一擲》以“緬北詐騙”為話題點(diǎn)，通過(guò)短視頻素材、模仿挑戰(zhàn)等在抖音平臺(tái)獲得海量熱度。截至2024年1月初，“孤注一擲”官方賬號(hào)累計(jì)獲贊2.4億，共有74個(gè)視頻的點(diǎn)贊超過(guò)百萬(wàn)，相關(guān)話題播放量超300億次。?從宣發(fā)平臺(tái)來(lái)看，微博和抖音作為影視劇宣傳的主場(chǎng)，其平臺(tái)熱度與電影票房的相關(guān)性最強(qiáng)。2023年微博和抖音平臺(tái)上熱度最高的5部電影就是當(dāng)年票房前五位，自暑期檔后，頭部影片的宣發(fā)重心由微博向抖音傾斜。300002500020000150001000050000全站討論指數(shù)(萬(wàn))年度票房排名（右軸）654321孤注擲消失的她封神第孤注擲消失的她封神第部滿江紅流浪地球235000300002500020000150001000050000抖音電影指數(shù)(萬(wàn))年度票房排名（右軸）654321流浪地球2滿江紅封神第流浪地球2滿江紅封神第部消失的她孤注擲403530252050綜合話題瀏覽量(億)年度票房排名滿江紅孤注擲滿江紅孤注擲消失的她封神第部45453540303530253020202050500綜合話題瀏覽量(億)年度票房排名滿江紅孤注擲滿江紅孤注擲消失的她封神第部4540353025205011.AIGC賦能電影全產(chǎn)業(yè)鏈?在電影行業(yè)，AIGC基于其在內(nèi)容生成、總結(jié)、邏輯推理等方面的能力為影視制作前中后期各個(gè)環(huán)節(jié)賦能，以更低的成本，在更短的時(shí)間內(nèi)，實(shí)現(xiàn)更出色的創(chuàng)意落地效果。?AIGC輔助劇本創(chuàng)作，基于創(chuàng)作者創(chuàng)意生成劇本框架、段落甚至完整劇本，對(duì)劇本進(jìn)行潤(rùn)色，提升創(chuàng)作效率及產(chǎn)出質(zhì)量。?AIGC與虛擬拍攝相結(jié)合，自動(dòng)生成所需場(chǎng)景，完善工業(yè)化生產(chǎn)；根據(jù)自然語(yǔ)言提示自動(dòng)生成部分影視片段。?AIGC快速生成符合要求的虛擬角色和場(chǎng)景設(shè)計(jì)，多方面提升特效的視覺(jué)效果，通過(guò)加速渲染等方式提升制作效率；根據(jù)音頻自動(dòng)生成字幕，根據(jù)文本等自動(dòng)生成配音；視頻剪輯方面，根據(jù)自然語(yǔ)言提示裁剪視頻、為視頻增加音效等。?2023年是電影市場(chǎng)存貨消化的一年，上游出品方的新項(xiàng)目也在逐漸開(kāi)機(jī)，因此2024年的供給整體來(lái)看值得期待，上半年例如春節(jié)檔已有《熊出沒(méi)·逆轉(zhuǎn)未來(lái)》《紅毯先生》等影片定檔，上映后表現(xiàn)可期。?從全年來(lái)看，平均票價(jià)在42.7元，觀影人次伴隨經(jīng)濟(jì)恢復(fù)消費(fèi)能力提升以及供給的改善小幅增長(zhǎng)5%至13.65億，預(yù)計(jì)全年大盤(pán)將處于566-600億的區(qū)間內(nèi)，同比增長(zhǎng)3%~9%?！洞笥辍贰抖鼗陀⑿邸贰犊褚皶r(shí)代》《獨(dú)自·上場(chǎng)》《虎狼之路》《美人魚(yú)2》《出入平安》《醬園弄》《走走停停》《臨時(shí)劫案》《射雕英雄傳：俠之大者》《我們一起搖太陽(yáng)》《白蛇：浮生》《入型入格》《紅毯先生》《P計(jì)劃》《無(wú)名之輩2》《海關(guān)戰(zhàn)線》《門(mén)前寶地》《熊出沒(méi)·逆轉(zhuǎn)時(shí)空》《飛馳人生2》《雄獅少年2》《東方華爾街》《沙海之門(mén)》《還是覺(jué)得你最好2》《志愿軍：雄兵出擊2》《人魚(yú)》《唐人街風(fēng)云》《撲克》《沒(méi)有一頓火鍋解決不了的事》《傳說(shuō)》《少年時(shí)代》《狗陣》《誤判》《第二十條》《異人之下》《歡迎來(lái)龍餐館》《一個(gè)男人和一個(gè)女人》《導(dǎo)火線2》《熱辣滾燙》《封神第二部》《怒火漫延》《北京進(jìn)行時(shí)》《云邊有個(gè)小賣(mài)部》《哪吒之魔童鬧?！贰?49局》《新警察故事2》《野孩子》《歡迎來(lái)到我身邊》90.080.070.060.050.040.030.020.010.00.018.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%24.660.2.0o75.643.979.883.262.270.627.042.1?萬(wàn)達(dá)電影截至2023年底，在國(guó)內(nèi)擁有直營(yíng)影院709家、銀幕6156塊，輕資產(chǎn)影院196家、銀幕1390塊。2023年國(guó)內(nèi)直營(yíng)影院共錄得票房75.6億元，市占率為15.44%，連續(xù)十五年位列全國(guó)第一。?萬(wàn)達(dá)的單票創(chuàng)收能力和非票創(chuàng)收能力都明顯高于行業(yè)平均水平。2023年萬(wàn)達(dá)直營(yíng)影院的平均票價(jià)為46.25元/張，超過(guò)市場(chǎng)平均票價(jià)9%。?萬(wàn)達(dá)電影有三大優(yōu)勢(shì)，一是公司在放映終端擁有全市場(chǎng)最多的電影院、對(duì)應(yīng)15%以上的票房份額，在線下渠道宣傳、排片、用戶調(diào)研等具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。二是公司儲(chǔ)備有“唐探”系列、“誤殺”系列等頭部影視項(xiàng)目，持續(xù)深耕開(kāi)發(fā)IP。三是與中國(guó)儒意在影視內(nèi)容研發(fā)、制作