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企業(yè)出海藍皮書Where?Who?

How?目錄3企業(yè)出海綜述海外市場環(huán)境分析企業(yè)出海的十個焦點行業(yè)企業(yè)出海的機會點和能力拆解1234§發(fā)展特點跨國公司的進入催生了現代產業(yè)的發(fā)展,并在無形中為這些企業(yè)日后走出國門打下了基礎直接出口仍是這些企業(yè)最主

要的海外經營活動,其次是在海外建銷售網、工程承包、合資政府鼓勵企業(yè)走出國門、參與全球競爭。以海爾、海信、華為、萬向、首鋼等企業(yè)為代表的佼佼者開始遠征海外中國企業(yè)通過跨國并購加快進入海外市場。如聯想并購IBM的PC業(yè)務,使中國企業(yè)在國際市場上的知名度短時間內得到提升出海企業(yè)以過硬的產品和極致的性價比逐步融入當地市場,并開始注重品牌效應,通過打造獨特而具有辨識度的品牌形象,吸引海外消費者的認同零售業(yè),電子產品(國際品牌貼牌代工廠,義烏小商品,東莞電子產品)紡織服裝,電子產品,煤炭鋼鐵輕工業(yè)產品,制造業(yè),紡織業(yè),交通運輸,建筑服務跨境電商,消費行業(yè),企業(yè)服務,物流運輸,汽車,計算機醫(yī)藥生物,基礎化工,汽車,高端科技如機器人,通信技術,信息服務,泛娛樂,餐飲主要行業(yè)引進外資,主要是來自中國香港,華僑,華裔的外資支持美國,日本,亞洲“四小龍”(中國香港,新加坡,韓國,中國臺灣)美國,歐盟,日本覆蓋全球,投資重心向東盟國家轉移歐美市場收縮,重心向東盟國家轉移主要市場2013年“一帶一路”的政策方針的提出建設,中國企業(yè)“出?!蔽磥韺⒊蔀槭澜缃洕?、國家戰(zhàn)略和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的協同之關鍵一環(huán)。依托中國供應鏈優(yōu)勢與跨境電商平臺異軍突起,企業(yè)實現線上線下的深度融合2001年12月,中國終于邁入世界貿易組織的大門,參與全球競爭成為企業(yè)發(fā)展的基調,為中國企業(yè)在世界范圍內參與國際競爭提供了更為便利的政策環(huán)境。中國提出“走出去”戰(zhàn)略,鼓勵中國企業(yè),開拓海外市場。備受鼓舞的中國企業(yè)進入生機勃勃的春天隨著“一帶一路”政策的持續(xù)推行,在技術驅動下疊加平臺運營技術與大數據賦能,使中國出口逐漸帶有了更多的科技屬性。尤其自2023年以來,出海的主體是具有全球競爭力的中國品牌,由此開啟了中國企業(yè)走出國門、利用當地資源,最終逐漸成長為全球品牌的“大航海時代”中國企業(yè)嶄露頭角中國企業(yè)大航海時代中國企業(yè)出海浪潮國務院明確規(guī)定允許“出國辦企業(yè)”,這是中國首次明確把發(fā)展對外投資作為國家政策中國企業(yè)睜眼看世界中國企業(yè)揚帆起航1979-19911992-20002001-20072008-20182019-至今企業(yè)數量時間中國企業(yè)出海的發(fā)展歷程資料來源:灼識咨詢4日本金融機構支持企業(yè)海外擴張,經濟增長顯著。中國加入WTO后經濟快速增長,但海外業(yè)務需提升;中國可借鑒日本歷史經驗,優(yōu)化產業(yè),加強合作,促進可持續(xù)增長%G億美元 GDP80,000GNP美元50,000DP60,00045,000和G40,00040,000NP20,00035,00001960 20221960 2022人均30,000GD25,000 中國GNP-GDP差額占GDP比例P20,000 日本差額億美元 %3,000 10億美元1,0001015,00010,000及占比2,000 51,0000

0-1,000 -50-1,000-2,00050-55,00001960 20221960 20221960 2022在1980年代,全球產業(yè)重心從日本、德國向亞洲四小龍轉移。日本企業(yè)在金融機構支持下拓展海外市場,至2022年海外收入占比達6%,人均GDP約4萬美元,顯示經濟實力。中國加入WTO后GDP增長迅速,但海外業(yè)務對國內增長帶動有限,需擴大開放,加強國際合作,提升海外業(yè)務效益,促進經濟持續(xù)健康發(fā)展。資料來源:灼識咨詢5近年來中國企業(yè)積極布局海外市場,2023年中企宣布的海外并購總額已達約400億美元拉丁美洲北美洲99.2202386宗大洋洲非洲19宗34.8202310宗7.32023歐洲104.72023138宗亞洲117.02023167宗35.3202337宗中國企業(yè)宣布的海外并購事件金額、數量及各大洲分布,2023TMT先進制造與運輸醫(yī)療與生命科學房地產、酒店與建造采礦與金屬電力與公用事業(yè)消費品石油與天然氣金融服務亞洲其他地區(qū)歐洲北美洲大洋洲拉丁美洲非洲中國企業(yè)宣布的海外并購行業(yè)與各大洲分布(按交易金額),2023并購事件數量并購金額,億美元資料來源:灼識咨詢67在當前背景下,全球經濟格局經歷了重大調整,中國企業(yè)不再僅僅是全球制造業(yè)的一環(huán),而開始向其他地區(qū)擴展,形成內外循環(huán)相結合資料來源:國際貨幣基金組織、灼識咨詢全球對外直接投資額在不同地域之間的變化情況,2020Q2-2022Q4

vs

2015Q1-2020Q15001,00002019 2020 2021 2022 2023億美元+6%1,500中國全行業(yè)對外直接投資額,2019-2023目的地美國美洲(美國除外)歐洲發(fā)達國家歐洲新興國家亞洲(中國除外)中國其他地區(qū)來源地其他地區(qū)28.47.15.311.4-3.7-24.718.6中國-22.1-6.9-17.8-31.3-44.3-31.9亞洲(中國除外)-3.2-8.7-11.7-2.4-23.7-49.2-4.4歐洲新興國家27.62.99.918.1-22.313.9-11.5歐洲發(fā)達國家7.5-11.79.3-0.9-9.8-19.78.6美洲(美國除外)18.627.314.9345.9-13.327.6美國9.20.619.42.3-40.621.6疫情之后,全球經濟格局經歷了重大調整。發(fā)達國家為了增強自身的產業(yè)安全和自主可控能力,開始努力將高端制造業(yè)回流至本國,或者從遠岸轉移到近岸和友岸國家,同時將低增值產業(yè)外包至成本更低的國家和地區(qū)。中國內地企業(yè)不再僅僅是全球制造業(yè)的一環(huán),而是開始向亞洲、中東、南美以及其他地區(qū)擴展,形成了一種內循環(huán)和外循環(huán)相結合的新經濟形態(tài)。本土中國企業(yè)與海外中國企業(yè)并行發(fā)展,形成了互補的產業(yè)鏈和市場布局。這不僅有助于中國企業(yè)拓展國際市場,增強全球競爭力,也為中國經濟發(fā)展注入了新的活力。疫情后全球經濟的新變化為中國企業(yè)提供了新的機遇和挑戰(zhàn)。中國企業(yè)需要順應這一趨勢,加快轉型升級,提升自主創(chuàng)新能力,積極參與全球經濟合作與競爭,實現可持續(xù)發(fā)展。~60%海外營銷服務中心~38%海外投資推廣~24%海外研發(fā)中心~11%海外物流中心~9%其它海外機構在全球化競爭加劇的制造業(yè)領域,出海企業(yè)需要深入本地市場,理解客戶需求,加強品牌宣傳,實現從客戶接觸到銷售及忠誠度的全鏈條管理,以滿足消費者需求。新興國家的崛起為企業(yè)提供了降低成本、構建本地供應鏈的機會,這些國家通常有優(yōu)惠政策和成本優(yōu)勢,吸引了國內企業(yè)轉移產能。無論在新興還是發(fā)達國家,本地供應鏈都有助于企業(yè)聯合出海,整合產業(yè)鏈,挖掘更大利潤空間。面對綠色壁壘、技術性貿易壁壘、進口限制關稅等挑戰(zhàn),中國出口型企業(yè)需在海外建立制造和供應鏈體系,尤其是在美歐日等發(fā)達市場周邊建廠,以規(guī)避高額雙反稅,贏得市場份額和優(yōu)勢。中國制造業(yè)企業(yè)通過設立分公司、綠地投資建廠、境外合資并購等多元化方式拓展海外業(yè)務。據調研,60%的制造企業(yè)計劃在海外設立營銷中心,強化銷售服務能力。與當地企業(yè)建立合作,如小鵬汽車和零跑汽車的案例,已成為出海企業(yè)的關鍵優(yōu)勢。部分企業(yè)也通過并購合資快速獲取當地產業(yè)鏈資源,以應對綠地投資的長周期高風險。中國企業(yè)正通過深化融合、本地化經營和供應鏈優(yōu)化等全面策略,不斷提升其在全球市場的競爭力,為實現可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎資料來源:海關總署、中汽協、GGII、灼識咨詢9中國企業(yè)出海機構設立情況,2023自營模式經銷商合作進入挪威、荷蘭、瑞典和以色列市場成熟渠道產能供應鏈資源進入大中華區(qū)以外市場企業(yè)出海主要可分為三種模式:直接進入市場、中外合資和收購品牌。其中直接進入市場相對成本較高,但可獲得更高潛在利潤;中外合資和收購品牌的模式,有助于企業(yè)降低風險,快速進入市場資料來源:灼識咨詢10b直接進入市場模式直接進入市場是一種跨境商業(yè)策略,指的是企業(yè)將產品或服務直接引入目標國際市場,而不通過中間商或合作伙伴。在這種模式下,企業(yè)直接面對目標市場的消費者,負責市場營銷、銷售和客戶服務等各個環(huán)節(jié)。直接進入市場模式包括:自有線上渠道、自有線下渠道、跨境電商平臺等。優(yōu)勢分析直接進入市場模式,企業(yè)可以更好地控制品牌形象、市場營銷策略和產品定價,確保品牌在目標市場的一致性。相比于通過中間商或合作伙伴,直接進入市場通??梢垣@得更高的利潤空間。企業(yè)可以更快速地反應市場變化和消費者需求,靈活調整產品和營銷策略。a直接進入市場 中外合資 收購品牌中外合資模式中外合資是指中外兩個或多個國家的企業(yè)或組織,在經營項目上共同投資、共同經營,并共享風險與利潤的一種合作形式。這種合資模式允許跨越國界,將中方和外方的資源、技術、市場和資本結合起來,共同開展業(yè)務活動。這種模式有助于實現資源整合、市場拓展、技術合作等目標。a a自有線上渠道自有線下渠道跨境電商平臺品牌控制更高利潤快速反應資源整合市場拓展技術合作b優(yōu)勢分析中外合資模式可以充分利用雙方的資源優(yōu)勢,雙方資源可以相互補充,實現優(yōu)勢互補,提高企業(yè)整體競爭力。合資企業(yè)可以共同承擔經營風險,減少單一企業(yè)的經營風險。例如研發(fā)成本、市場推廣成本等。通過與外國企業(yè)合資,中國企業(yè)可以借助外國企業(yè)的品牌知名度和市場渠道,更快速地進入國際市場,降低市場準入門檻。資源整合共享風險市場準入收購品牌模式收購品牌模式是指企業(yè)通過收購目標國家或地區(qū)已有的知名品牌或企業(yè),以獲取其品牌、市場份額、渠道資源等,并快速進入目標市場的一種商業(yè)策略。收購品牌模式一般包括:全面收購、部分收購、戰(zhàn)略合作等。全面收購部分收購戰(zhàn)略合作b 優(yōu)勢分析通過收購已有品牌或企業(yè),企業(yè)可以快速進入目標市場,無需從零開始建立品牌認知度和市場渠道。收購已有品牌或企業(yè)可以降低市場進入的風險,因為已有品牌或企業(yè)在目標市場已經建立了一定的市場地位和用戶基礎。收購知名品牌可以提升企業(yè)的品牌影響力和市場地位,增強企業(yè)在國際市場的競爭力??焖龠M入市場降低風險提升品牌影響力目錄11企業(yè)出海綜述海外市場環(huán)境分析企業(yè)出海的十個焦點行業(yè)企業(yè)出海的機會點和能力拆解1234全球主要經濟體宏觀概覽發(fā)展現狀合作潛力區(qū)域納入統計的國家規(guī)模體量發(fā)展水平資源情況基建營商增長市場規(guī)模資本創(chuàng)新GDP(2023年,十億美元)人口(2023年,百萬人)人均GDP(2023年平均,千美元)城鎮(zhèn)化率(2023年平均,%)出口額(2023,十億美金)能源(2022

年出口占比,%礦產(2022

年出口占比,%通電率(2021年平均,%)固定寬帶滲透率(2022年平均,%)勞動力占比2023年,%近5年(2018-2023年)GDP增速15-64歲人口數占比(2022年,%)FDI凈流量(2022年,十億美元)居民專利申請數(2021年,個)德國、法國、英國、意大利、西歐洲市場班牙、荷蘭、瑞士、瑞典、挪威丹麥、比利時、奧地利、芬蘭、20,678.6426.348.579.8%7,113.410.8%3.4%100%41.7%50.0%2.5%63.5%433.388,972.0愛爾蘭、葡萄牙、希臘發(fā)達國家北美市場美國、加拿大29,497.9375.178.682.3%2,663.323.9%4.1%100%38.2%51.3%5.7%65.0%438.1266,954.0大洋洲市場澳大利亞、新西蘭1,990.931.962.584.6%457.738.7%27.5%100%35.3%54.4%4.1%64.9%78.43,296.0新加坡、馬來西亞、印度尼西亞東南亞市場泰國、菲律賓、越南、緬甸、柬3,812.5680.45.651.2%1,960.011.7%3.1%97%9.5%50.6%4.4%67.6%223.56,729.0埔寨、老撾、文萊、東帝汶巴西、墨西哥、阿根廷、智利、拉美市場哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、厄5,801.6532.710.986.0%1,255.012.0%10.5%100%19.0%49.8%4.0%68.0%179.87,152.0瓜多爾新興市場中東市場沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、以色列、科威特、巴林、阿曼、3,340.0208.116.181.9%1,574.339.9%4.4%100%18.2%38.4%4.3%67.5%82.613,374.0約旦、伊拉克、伊朗南非、尼日利亞、埃及、肯尼亞非洲市場摩洛哥、加納、坦桑尼亞、科特迪瓦、埃塞俄比亞、烏干達、莫1,868.0790.42.445.1%340.729.7%13.8%68%2.3%41.1%2.9%57.6%36.53,143.0桑比克東亞市場中國、日本、韓國23,587.81,587.614.966.4%5,024.02.9%2.0%100%41.1%55.3%2.7%68.3%247.41,835,341.0注:藍色越深表示該項條件越好,紅色越深表示該項條件越差,白色表示該項條件中等資料來源:國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢12全球主要發(fā)達經濟體GDP表現較高,但增速放緩;新興市場整體GDP表現較低,但增速明顯。未來行業(yè)出海在新興市場仍有較大市場空間GDP增速,%GDP,萬億美元歐洲市場20235.7%北美市場29.50東南亞市場20234.0%拉美市場5.8020232.9%非洲市場1.8720234.3%中東市場3.3420232.5%20.6820232.7%東亞市場23.5920234.4%3.814.1%2023大洋洲市場1.99全球發(fā)達國家和新興市場GDP及近五年GDP年復合增速,2023資料來源:國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢13全球主要發(fā)達經濟體人均GDP表現較高,人口相對較少;新興市場人均GDP表現較低,但人口基數大。隨著新興市場人均GDP進一步的提升,對行業(yè)出海帶來了較大機遇人口,百萬人人均GDP,千美元歐洲市場北美市場78.62023375.1東南亞市場拉美市場10.92023532.7非洲市場2.42023790.4中東市場16.12023208.148.52023426.3東亞市場14.920231,587.65.62023680.431.9大洋洲市場62.52023全球發(fā)達國家和新興市場人均GDP及人口,2023資料來源:國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢14發(fā)達國家在整體出口金額上,領先于新興市場;其中,東亞市場出口額較大,具備成熟出海條件。從資源分布的角度看,大洋洲市場及非洲市場的能源及礦產資源較為豐富;中東市場的能源資源較為豐富7,1135,0242,6631,9601,5741,255458341歐洲市場東亞市場北美市場東南亞

中東市場拉美市場

大洋洲

非洲市場市場 市場出口額(2023,十億美元)403930241212113中東市場大洋洲市場非洲市場北美市場拉美市場東南亞市場歐洲市場東亞市場全球發(fā)達國家和新興市場商品出口額,2023全球發(fā)達國家和新興市場能源出口占比,2022能源(2022年出口占比,%)2814104 4332大洋洲

非洲市場拉美市場中東市場北美市場歐洲市場

東南亞

東亞市場市場 市場礦產(2022年出口占比,%)全球發(fā)達國家和新興市場礦產出口占比,2022發(fā)達國家整體在出口金額上,領先于新興市場。從2023年來看,歐洲及東亞市場出口額占比最高,達到了71,133.5億美元和50,240.3億美元。從資源分布情況的角度來看,大洋洲市場及非洲市場的能源及礦產資源較為豐富;中東市場的能源資源較為豐富。資料來源:國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢15發(fā)達國家在整體城鎮(zhèn)化率、勞動力占比中領先于新興市場,但15-64歲人口數占比低于新興市場;對于出海企業(yè)而言,新興市場的主要消費人群占比顯著,有助于企業(yè)獲得更大市場5554515150504138歐洲市場拉美市場非洲市場中東市場東南亞市場北美市場大洋洲市場東亞市場勞動力占比(2023年,%)全球發(fā)達國家和新興市場城鎮(zhèn)化率,202365656458東南亞

中東市場北美市場

大洋洲

歐洲市場非洲市場市場 市場東亞市場拉美市場15-64歲人口數占比(2022年,%)68 68 68 68全球發(fā)達國家和新興市場15-64歲人口數占比,2022發(fā)達國家整體在城鎮(zhèn)化率,高于新興市場。在新興市場中,拉美,歐洲的城鎮(zhèn)化率處于較高水平;非洲,東南亞的城鎮(zhèn)化率水平較低,僅有50%左右。從勞動力占比的角度來看,發(fā)達國家勞動力占比較高,均高于50%;在新興市場中,東南亞市場及東亞市場勞動人口占比較高,為51%和55%。由于發(fā)達國家存在老齡化問題,發(fā)達國家15-64歲人口占比顯著低于新興市場。8685828280665145東南亞

非洲市場市場大洋洲

北美市場中東市場歐洲市場東亞市場市場全球發(fā)達國家和新興市場勞動力占比,2023拉美市場城鎮(zhèn)化率(2023年,%)資料來源:國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢16發(fā)達國家在整體FDI凈流入上高于新興市場;相比而言,發(fā)達國家在總儲備及居民專利申請數上高于新興市場,同時東亞市場在這兩個領域也具有顯著優(yōu)勢,顯示出較大投資潛力438433247224180837837非洲市場大洋洲市場拉美市場中東市場東南亞市場北美市場歐洲市場東亞市場全球發(fā)達國家和新興市場總儲備,2022全球發(fā)達國家和新興市場FDI凈流入,2022FDI凈流入(2022年,十億美元)266,95488,97213,3747,1526,7293,2963,143東南亞 大洋洲

非洲市場市場 市場東亞市場北美市場歐洲市場中東市場拉美市場1,835,341居民專利申請數(2021年,個)全球發(fā)達國家和新興市場居民專利申請數,2021東亞和歐洲市場在總儲備上占比相對較高,具備較強的風險抵御能力;大洋洲、非洲及拉美市場總儲備相對較低,說明其風險抵御能力相對較弱。發(fā)達國家在FDI凈流入和居民專利申請數上,顯著高于新興市場,這主要得益于發(fā)達國家完備的基礎設施和成熟的經濟體系。東亞市場在居民專利申請數上具有顯著優(yōu)勢,具有較大投資潛力。4,9582,3971,03097281467517171東亞市場歐洲市場中東市場

東南亞

北美市場拉美市場非洲市場

大洋洲市場 市場總儲備(2022年,十億美元)資料來源:國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢17各地區(qū)營商環(huán)境之間存在較大差異,出海企業(yè)需了解當地法規(guī)、文化、市場需求,建立合作伙伴關系,應對地緣政治風險,提升適應能力和創(chuàng)新能力各地區(qū)營商環(huán)境成熟競爭法規(guī)多增長迅速文化差異潛力巨大基礎薄弱創(chuàng)新、競爭激烈北美市場北美市場是全球最大的消費市場之一,擁有發(fā)達的經濟體和創(chuàng)新生態(tài)系統。美國和加拿大的商業(yè)環(huán)境相對開放,政府對企業(yè)創(chuàng)新有較高的支持度。然而北美市場競爭激烈,市場飽和度較高,同時市場準入門檻較高。2東亞市場增長迅速,擁有巨大消費市場,中國制造業(yè)和科技領域具有重要地位,日韓擁有重要科技產業(yè)和創(chuàng)新生態(tài)系統;但文化差異大,政府監(jiān)管嚴格。3中東市場中東市場擁有豐富資源資源,同時一些國家經濟開放,吸引了大量外資投資;但地緣政治風險高,商業(yè)環(huán)境不穩(wěn)定。4非洲市場非洲擁有豐富的自然資源和年輕的人口紅利,是全球增長最快的大陸之一。但非洲存在基礎設施落后,商業(yè)環(huán)境不透明,風險高等不確定因素。5歐洲市場歐洲市場是一個成熟、發(fā)達的市場,擁有高度發(fā)達的基礎設施和穩(wěn)定的政治環(huán)境。盡管市場競爭激烈,但歐洲消費者的購買力相對較高,為企業(yè)提供了良好的商機。1資源豐富地緣風險資料來源:灼識咨詢18在吸引外資的政策上,各地區(qū)根據自身優(yōu)勢和需求制定了不同的政策。發(fā)達國家主要在優(yōu)惠稅收政策、簡化行政程序和支持創(chuàng)新措施吸引外資;而新興市場更多依賴稅收激勵、特殊經濟區(qū)和政府資助來吸引外資東南亞市場東南亞市場利用優(yōu)惠稅收政策和多項雙邊投資協定吸引外資,如新加坡的優(yōu)惠企業(yè)稅率和多項稅收抵免政策,設立經濟特區(qū)(SEZ)。馬來西亞和泰國,提供基礎設施、稅收優(yōu)惠和簡化的投資流程。此外,東南亞國家提供行業(yè)特定激勵政策,特別是在高科技和制造業(yè)領域中東市場中東市場通過免稅區(qū)和允許完全外資所有權吸引投資,如迪拜的自由區(qū)免除企業(yè)所得稅、關稅和個人所得稅。一些國家簡化企業(yè)注冊和審批流程,提升外資進入速度。沙特阿拉伯提供免稅期和土地使用優(yōu)惠,鼓勵外資進入新興產業(yè)北美市場北美市場依托貿易協定和稅收優(yōu)惠來吸引外資,如USMCA(美墨加協議)促進了區(qū)域內的貿易和投資。美國在2017年通過的《減稅與就業(yè)法》降低了企業(yè)稅率,并提供了一些投資抵扣優(yōu)惠。強大的法律體系保障外資企業(yè)的合法權益,并提供研發(fā)稅收抵免和創(chuàng)新補助,吸引高科技企業(yè)投資歐洲市場歐洲市場通過優(yōu)惠稅收政策和雙重稅收協定吸引外資,如愛爾蘭的低企業(yè)稅率和許多國家的稅收優(yōu)惠政策。歐盟提供各類資金和補助支持創(chuàng)新和發(fā)展項目,特別是中小企業(yè)。歐盟內部自由流動政策使企業(yè)能夠更方便地獲取高素質勞動力拉美市場拉美市場通過自由貿易區(qū)和稅收激勵政策吸引投資,如巴拿馬和哥倫比亞的自由貿易區(qū)提供稅收優(yōu)惠和簡化的投資流程。智利和墨西哥提供稅收減免和優(yōu)惠貸款,吸引外資進入制造業(yè)和科技產業(yè)。多個國家推動公共-私營伙伴關系(PPP)和區(qū)域合作,促進基礎設施建設和外資流動非洲市場非洲市場依靠稅收激勵和投資保障來吸引外資,如肯尼亞提供10年企業(yè)所得稅免稅期。許多國家簽訂了雙邊投資協定,提供投資保護和公平待遇。設立特殊經濟區(qū)(SEZ)如埃塞俄比亞,為外資提供基礎設施和稅收優(yōu)惠,并且部分國家提供政府資助和低息貸款各地區(qū)吸引外資主要政策資料來源:灼識咨詢19目錄20企業(yè)出海綜述海外市場環(huán)境分析企業(yè)出海的十個焦點行業(yè)企業(yè)出海的機會點和能力拆解1234亞洲~4,500萬美洲~850萬歐洲~300萬大洋洲~200萬非洲~150萬海外華人人口數量眾多,為中國餐飲出海提供充足市場海外華人人口數量全球中餐市場發(fā)展由來已久,具有全球影響力和廣泛的受眾目前海外華人華僑總數逾6,000萬,隨著華人在海外工作、生活日益增多,且中餐廣受海外人士歡迎,未來海外中餐市場仍將持續(xù)發(fā)展。海外華人人口數量超6,000萬,中國文化的影響力持續(xù)擴大,疊加完善的供應鏈體系與數字化的推進,預計海外中餐市場將持續(xù)發(fā)展餐飲食品飲料汽車消費電子家電游戲美妝護膚儲能潮玩企業(yè)服務中國文化影響力供應鏈建設數字化三大競爭優(yōu)勢助力中國餐飲品牌強勢出海獨有的中國文化辨識度和話題性中餐廳是體驗中華文化的重要載體,伴隨中國文化在海外影響力和認同感的增加,國際中餐市場受眾正逐步從華人群體向非華人群體延伸,消費群體不斷壯大。完善的供應鏈推動中國餐飲品牌海外市場連鎖化在供應鏈的不斷發(fā)展過程中沉淀的高標準、低成本、高回報的運營模式與能力有望在連鎖化率較低,仍以單體餐館為主的海外中餐市場中實現復用。數字化打造海外中餐新模式在國內供應鏈的技術加持下,我國龍頭餐飲品牌已率先開啟數字化、智能化、工業(yè)化系列改革,主打極致性價比、極致效率的商業(yè)模型在海外市場不斷涌現。資料來源:世界華商組織聯盟、灼識咨詢213,756828594476305250203195 187 180141314,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000億元美國 日本

新加坡

英國 韓國

加拿大

泰國澳大 馬來利亞 西亞印尼 越南

阿聯酋品牌海外國家/地區(qū)分布年末門店數,2023東南亞、東亞、澳洲等4,000+東南亞,北美、歐洲,中東等1,000+東南亞、北美、非洲等113+東南亞、北美、歐洲等70+歐洲,北美、東南亞,等40+東南亞、東亞等32+頭部中國出海餐飲企業(yè)海外門店數量,2023

主要國家中式餐飲市場規(guī)模,按營收計,2022中國消費市場正處于存量破局和品牌溢價的發(fā)展階段,全球化擴張有望打開增量空間。大國崛起和文化自信打造餐飲出海的堅實基礎。許多中國餐飲品牌已經率先開始國際化進程,積極發(fā)展海外業(yè)務,擴張海外門店數量,增收效益明顯。中國制造業(yè)的強勢崛起與供應鏈管理的飛速發(fā)展,有助于中國餐飲企業(yè)走向世界,提升品牌競爭力。海外中式餐飲的市場規(guī)模持續(xù)擴張,遍布全球,品牌種類日趨豐富,門店數保持穩(wěn)步擴張;火鍋和茶飲是中國餐飲出海的主力軍餐飲食品飲料汽車消費電子家電游戲美妝護膚儲能潮玩企業(yè)服務資料來源:世界華商組織聯盟、灼識咨詢2223中國食材消費規(guī)模,2023中國即飲軟飲飲料市場規(guī)模,2018-2028E全球方便面需求,2023代表企業(yè)十億元7229091,203201820232028E中國的食材產量約占全球的四分之一;2023年與共建“一帶一路”國家農產品進出口貿易額達到1,380億美元,占我國農產品貿易額的41.4%46.247.4

47.949.052.254.6日本中國 印度尼

俄羅斯西亞全球主要國家PMI指數,2023年12月中國制造業(yè)發(fā)達,可以提高食品飲料企業(yè)的全球競爭力中國是全球最大的食材供應產地7,2509,3702,120零售食材餐飲食材食材規(guī)模英國

美國代表企業(yè)安琪酵母,全球酵母市場占有率排名第二三元生物海外營收占比超60%422145878158514440中印印越日美菲

韓國度度南本國律

國尼 賓西亞十億元億份資料來源:中國物流與采購聯合會、全球方便面協會、國家統計局、灼識咨詢全球四分之一的食材由中國生產,完善的食材供應鏈體系、發(fā)達的制造業(yè)大幅提高食品飲料企業(yè)的全球競爭力,廣闊的市場規(guī)模成為新興企業(yè)向外、向上發(fā)展的沃土餐飲食品飲料汽車消費電子家電游戲美妝護膚儲能潮玩企業(yè)服務中國汽車出口數量延續(xù)高增長態(tài)勢1,2001,00080060040020001,2001,0008006004002000萬輛萬美元115

148

123

153

109

157

2132018 2019 2020 2021 2022 2023345

333602

5221,017出口數量出口金額2633934084985176005004003002001000韓國墨西哥德國日本中國

中國汽車出口情況,

2018-2023

頭部中國出海汽車企業(yè)發(fā)展情況汽車品牌出海起點出海進程出海成果小鵬汽車2022年歐洲首個直營店開業(yè)攜手歐洲經銷商落地直營+授權新模式2024年正式進軍東盟市場,駛向新馬泰比亞迪1998年建立荷蘭子公司,全球布局開始2021年5月正式開啟“乘用車出?!庇媱澓M獬掷m(xù)建廠擴張,2023年10月已覆蓋全球58個國家及地區(qū)蔚來汽車2021年正式宣布進入挪威蔚來通過輸出國內“用戶運營模式”,以租代售適應市場特性全體系出海,蔚來持續(xù)拓展歐洲業(yè)務長安汽車1991年開始布局海外業(yè)務,是國內第一家在海外設立研發(fā)分支機構的汽車集團建立起包括中國、意大利、日本、英國、美國和德國“六國九地”各有側重的全球協同研發(fā)格局多個海外基地市場的建設,逐步走向海外自營模式2023年中國汽車出口量躍居全球第一,新能源汽車賽道持續(xù)火熱,各大品牌攜新技術強勢出海12 2023年中國汽車出口量躍居世界第一各國汽車出口量,2023萬輛餐飲食品飲料汽車消費電子家電游戲美妝護膚儲能潮玩企業(yè)服務資料來源:

中國汽車工業(yè)協會、灼識咨詢24中國汽車品牌強勢出海新能源汽車是汽車出口增長的主要動力機遇分析中國汽車出口前十品牌出口量,萬輛,2023109.992.540.835.834.431.625.223.119.017.0上汽奇瑞長安比亞迪吉利特斯拉長城東風北汽江汽30.867.772.705010015001002003004002021120.2%2022113.9%2023萬輛 %出口量 增長率中國新能源汽車出口量及增長率,2021-202321.311.516.9 15.615.9

3.513.9 9.2沙特阿拉伯菲律賓 17.2泰國阿聯酋西班牙新能源汽車傳統能源汽車

中國汽車出口國銷量,萬輛,2023

目的地國對新能源汽車進口扶持政策與地緣政治是關鍵出海汽車品牌中,上汽、奇瑞和長安成為了引領汽車出海的頂流中國新能源汽車出口保持強勁增長,未來發(fā)展勢頭不可小覷在不同程度的影響汽車出口量的變化澳大利亞俄羅斯90.90.9?目的地國的當今以中國墨西哥41.55.1地理位置、為主導、包比利時21.717.5政策方向、歐洲括東南亞等澳大利亞 21.4 8.7 經濟水平與 北美洲 中國 日本 地區(qū)的全球英國 21.4 12.5 社會發(fā)展都 制造中心擁東南亞有強大的供應鏈優(yōu)勢,推動了汽車產業(yè)的發(fā)展中國汽車品牌海外銷售成績斐然,新能源汽車是汽車出口量保持增長的主要動力,各大品牌全球化的同時還需要考慮地緣政治、目的地國政策、貿易壁壘、經濟水平等宏觀因素餐飲食品飲料汽車消費電子家電游戲美妝護膚儲能潮玩企業(yè)服務資料來源:

中國汽車工業(yè)協會、灼識咨詢25中國電子信息制造業(yè)產銷能力持續(xù)增強,在全球的市場份額占比遙遙領先;行業(yè)內涌現出眾多優(yōu)秀的科技企業(yè),積極布局全球產業(yè)分布,促進消費電子行業(yè)高速擴張零部件及組件產品半導體、被動元件、PCB/FPC顯示屏、鋰電池、電聲器件、光學器件、射頻器件等手機、電腦、智能穿戴設備、智能家居等中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營業(yè)收入,2018-20239.411.112.814.115.415.1201820232019 2020 2021 20222023年我國電子信息制造業(yè)概況15.7億臺手機產量從2012到2021年,我國工業(yè)信息制造業(yè)增加值年均增速11.6%,在工業(yè)中的營業(yè)收入占比已連續(xù)九年保持第一。2023年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現營業(yè)收入15.1萬億元,有望在未來繼續(xù)保持增長。萬億元3.3億臺微型計算機設備13,514億塊集成電路產量餐飲食品飲料汽車消費電子家電游戲美妝護膚儲能潮玩企業(yè)服務資料來源:中國工業(yè)和信息化部、灼識咨詢26*此前筆記本為電子消費行業(yè)最大品類2016年1.8萬億元通信大品類占比50%智能手機達到平臺期2023年2.2萬億元同比增長4%AloT新技術物聯網應用場景的軟硬件服務加速落地中國科技消費電子行業(yè)銷售額規(guī)模走勢2024年2.3萬億元同比增長

5%中國品牌海外市場份額,以銷售量計20082015

20164%13%44%20198%2%2023階段一大家電品牌出海最早,主要采用ODM代工模式。階段二中國手機品牌開啟自主品牌化戰(zhàn)略出海,市場規(guī)模高速擴張。企業(yè)出海新趨勢以技術創(chuàng)新作為拓展海外市場的核心優(yōu)勢,旨在實現全球產業(yè)布局。利用互聯網購物的便利途徑,旨在實現對全球消費者的觸達。推出智能化、多層次和個性化產品,旨在提升產品市場競爭力。中國正成為全球消費電子和家用電器的中心,貢獻全球超過22%的銷售份額,逐步實現全球產業(yè)分布,這顯示出中國產品在全球范圍內的影響力和廣泛需求。中國正成為全球消費電子中心,新興智能品牌引領企業(yè)出海逐步走向“高端化”“智能化”“品牌化”的新趨勢2004中國消費電子品牌出海發(fā)展的三大階段階段三細分賽道,新興智能品牌引領企業(yè)出海走向“高端化”“智能化”。餐飲食品飲料汽車消費電子家電游戲美妝護膚儲能潮玩企業(yè)服務手機10%

大家電智能電器資料來源:中國工業(yè)和信息化部、灼識咨詢271171.21108.1

1120.735302520151050-5-1002004006008001,0001,200億美元%6.4%8.2%5.3%-3.7%-3.0%9.8%9.7%3.5%17.2%26.6%-5.4%1.1%同比增速出口額2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023關鍵信息隨著廣交會等商務往來的快速恢復,國際航運價格回落和去庫存壓力的緩解,疊加基數等影響,2023年全年我國對全球家電產品的出口額1,120.6億元,同比增長1.1%,連續(xù)三年出口突破千億美元大關。此外,2023年對全球前20國出口中,我國對中東、拉美等新興市場出口表現優(yōu)于2022年同期,對“一帶一路”沿線市場出口保持良好增長態(tài)勢。中國家電企業(yè)出海品牌榜中國家電出口規(guī)模全年統計,2012-2023中國家電出口規(guī)模連續(xù)三年突破千億美元大關,尤其對中東、拉美等新興市場的出口表現優(yōu)異餐飲食品飲料汽車消費電子家電游戲美妝護膚儲能潮玩企業(yè)服務資料來源:中國進出口貿易協會、灼識咨詢28中國對“一帶一路”國家家電出口額近10年CAGR達9%在2012至2022的十年間,中國對“一帶一路”國家的家用電器出口持續(xù)增長,年復合增長率高達9%,未來“一帶一路”國家依舊是中國對外出口家用電器的潛在市場中國家電依托強大的電商平臺強勢出海全球電商滲透率在2023年達到了20%,中國以46%的電商化率遙遙領先,海外仍存在較大的電商紅利,國內家電品牌可以依托強大的電商平臺進軍海外市場,出海模式豐富,可以與中國出海的電商平臺強強聯手,提升全球競爭力1302900100200300億美元2012 2022CAGR9%中國對一帶一路國家家電出口額,2012-20220.60.81.11.41.51.8504030201000.00.51.01.52.0萬億美元%31%39%28%10%20%2018 2019 2020 2021 2022 2023中國跨境電商出口額及增速,2018-2023出口增速 跨境電商出口額2012-2022十年間中國對“一帶一路”國家的家電出口額持續(xù)增長,年復合增長率高達9%;此外中國強大的電商平臺將為家電出口提供有力支撐餐飲食品飲料汽車消費電子家電游戲美妝護膚儲能潮玩企業(yè)服務資料來源:中國進出口貿易協會、灼識咨詢2930806040200-20億美元%20015010050 30,8053,172,382,895,9116,0154,5180,1173,5增長率 收入32.3%17.1%7.0%4.3%2.7%2.2%1.3%

1.2%0.9%

0.9%美國

日本

韓國

德國

英國

法國

泰國

沙特

印尼

巴西

其他市場

30.2%中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入,2014-2022

中國游戲企業(yè)圖譜中國游戲企業(yè)出海業(yè)務在周邊地區(qū)布局已成常態(tài)化,北美、歐洲、日韓等成熟市場仍是出海的主要方向.中國游戲企業(yè)出海也面臨著一系列挑戰(zhàn),最為關注的問題分別是流量獲取成本上升、出海賽道競爭激烈、匯率影響、缺乏本土化人才、出海支付以及文化差異等。出海賽道競爭激烈,美國、日韓、歐洲等成熟市場為中國游戲企業(yè)出海的主要方向,除了傳統龍頭游戲企業(yè)之外,許多新興科技公司也在積極創(chuàng)新,加速布局海外市場資料來源:中國音數協游戲工委、灼識咨詢2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022關鍵分析由于新冠疫情以及缺少新款爆品的影響,中國游戲行業(yè)已進入存量市場時代。近三年來自主研發(fā)游戲在海外市場的收入占比不斷增加,拓展海外市場已成為中國游戲企業(yè)新的發(fā)展方向。中國自主研發(fā)游戲在海外市場的分布,以實際銷售收入計,2022餐飲食品飲料汽車消費電子家電游戲美妝護膚儲能潮玩企業(yè)服務312022-2027E

CAGR1,109868292206129美國中國日本東南亞英國 170韓國全球美妝護膚市場規(guī)模,2022-2027E2022 2027E3.9%5.2%5.0%10.7%3.0%4.3%中國是全球第二大的美妝護膚市場,且市場規(guī)模遙遙領先其他國家和地區(qū)美國是發(fā)展最成熟的美妝護膚市場,市場規(guī)模達到1,109億美元雖然東南亞目前美妝護膚市場規(guī)模較小,但是伴隨著區(qū)域經濟的發(fā)展、電商平臺的不斷建設以及消費主義的逐漸興起,美妝護膚行業(yè)將保持高速增長,年復合增長率預計達到10.7%,是全球唯一保持雙位數增長率的市場中國美護膚行業(yè)不斷趨于成熟,已成為全球第二大市場;未來五年,東南亞將成為美妝護膚市場增長最快的地區(qū)資料來源:灼識咨詢億美元餐飲食品飲料汽車消費電子家電游戲美妝護膚儲能潮玩企業(yè)服務中國美妝護膚品牌的出海進程持續(xù)加快,東南亞地區(qū)的經濟增長,龐大的潛在消費人群以及消費能力的提升都有助于中國美妝護膚企業(yè)持續(xù)發(fā)展資料來源:東盟秘書處、灼識咨詢32中國美妝護膚品出海集中于東南亞,美日次之品牌名稱出海地區(qū)品牌名稱出海地區(qū)完美日記/PerfectDairy東南亞瑪麗黛佳/MSRIEDAIGAR全球稚優(yōu)泉/CHIOTURE東南亞花之曉/Flowerknows日本橘朵/JudyJoll東南亞Yes!

IC日本Hedone東南亞Venus

MAEBLE日本珂拉琪/colorkey東南亞戈戈舞/GoGoTales美國她素東南亞美康粉黛/MEI

KING美國候愛/Holdlive東南亞火烈鳥/FLAMINGO美國詩佩妮/Spenny東南亞滋色/ZEESEA日本VNK東南亞卡婷/CATKIN全球菲鹿兒/Focallure東南亞毛戈平/MAOGEPING全球蘇西蘇/Susisu東南亞養(yǎng)生堂日本花西子/Florasis日本佰草集法國東南亞擁有近7億人口,且大多數國家13-44歲的中青年人口占比超50%,美妝護膚潛在消費人群紅利優(yōu)勢凸顯馬來西亞新加坡泰國菲律賓印尼越南3.02.11.18.78.07.65.33.62.6中國 美國 日本馬來西亞越南 菲律賓 印尼 新加坡 泰國各國經濟增速*,2022注*:根據以固定價格計算的國內生產總值。%26%46%43%23%28%32%0-12歲100%13-24歲100%25-44歲100%45歲以上100%100%100%20%20%34%12%

11%31%14%15%28%25%23%29%22%20%30%20%16%32%東南亞各國經濟增速較快,為中國美妝護膚企業(yè)的出海提供了發(fā)展的沃土。餐飲食品飲料汽車消費電子家電游戲美妝護膚儲能潮玩企業(yè)服務333,269.234,509.11,072.7

6,625.414,247.391,325.8+955.6%中國全球全球&中國儲能市場規(guī)模,以累計裝機規(guī)模計,2018-2023MW47.0%22.0%19.0%3.0%9.0%全球新增投運新型儲能項目占比,2023MW%中國歐洲美國澳大利亞其他中國儲能市場擴張迅速,引領全球儲能行業(yè)發(fā)展全球儲能行業(yè)市場廣闊,移動儲能作為儲能市場的重要組成部分已進入快速發(fā)展期,“技術提升+應用場景廣泛”催生移動儲能市場需求,2022年,中國移動儲能設備的出貨量約為656.7萬臺,同比增長35.7%。此外,中國擁有移動儲能較為完整的產業(yè)鏈與集群,上下游配套設施完善,在技術、成本、質量等方面具備全球競爭力。2018 2020 2023中國多家移動儲能企業(yè)齊頭并進,加速布局全球移動儲能產業(yè),擴張海外藍圖2,000,000+服務用戶數量六大洲產品服務范圍105個國家和地區(qū)產品銷售范圍累計銷量1,500,000+線上、線下全面布局官網亞馬遜樂天雅虎過去三年中國儲能市場規(guī)模年復合增長率超900%,移動儲能作為重要組成部分已進入快速發(fā)展期;中國移動儲能企業(yè)憑借完善的產業(yè)鏈集群以及先進技術,在海外市場加速擴張資料來源:中關村儲能產業(yè)技術聯盟,灼識咨詢餐飲食品飲料汽車消費電子家電游戲美妝護膚儲能潮玩企業(yè)服務34111.4143.5209.4879.2923.21,125.1+45.9%+21.9%全球&中國玩具市場規(guī)模,億美元,2018-2027E中國 全球2018 2022 2027E隨著世界經濟的不斷發(fā)展,人們更加重視精神層面的滿足,文化與創(chuàng)意產業(yè)增長迅速,預計全球玩具市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。中國玩具行業(yè)依托龐大的玩具受眾群體,從以往兒童和青少年拓展至全年齡段人群,行業(yè)市場滲透率迅速提升,我國玩具市場規(guī)??焖贁U張。全球玩具市場規(guī)模廣闊,增長穩(wěn)健8.26.55.34.94.53.4 3.31.3 1.2美國

澳大

德國

英國

法國

日本

韓國

中國

馬來利亞 西亞以泡泡瑪特為代表的中國潮玩企業(yè)依靠創(chuàng)新、多元、成熟的發(fā)展策略成功出海關鍵分析全球主要國家人均GDP均突破1萬美元,文化娛樂產業(yè)迎來發(fā)展黃金期;潮玩產業(yè)是文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展到一定階段的產物,泛娛實物商品滲透的深入有利于潮玩類產品進入主流市場,獲得大眾群體的接受和認同。IP運營與創(chuàng)意設計線上線下共同發(fā)展潮玩活動、漫展、IP聯名等全球主要國家人均GDP,萬美元,2023全球玩具市場規(guī)模廣闊,經濟發(fā)展助力潮玩行業(yè)加速滲透,中國潮玩企業(yè)憑借創(chuàng)新多元的產品設計在全球市場成功出圈資料來源:世界銀行、

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