2020年中國醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈研究報告

2020年中國醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈研究報告前 前醫(yī)療影像是中國醫(yī)療器械規(guī)模最大的細(xì)分市場，從產(chǎn)業(yè)鏈上看，越往上游國產(chǎn)化能力越弱。政策和需求不斷推進(jìn)中國醫(yī)療影像市場發(fā)展，而國產(chǎn)醫(yī)療影像設(shè)備技術(shù)成熟度主要分布于成長期，R、超聲、T國產(chǎn)化程度較高，但大第二，從下-中-上游角度拆分中國醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈，并對每一個環(huán)節(jié)進(jìn)行深入分析，其中中游的主機設(shè)備和核第一，億歐智庫將基于自身對行業(yè)長期觀察獲得的行業(yè)知識，通過桌面研究（DeskResearch）的方式，對醫(yī)EO主要研究發(fā) 主要研究發(fā)、DS、PM、超聲、MEOKey KeyInthestudy,wemainlyreachedthefollowingThoughthetechnologiesarestillinthegrowingstage,China'smedicalimageindustryhasabroadmarketscaleandgreatpotential.Theindustrialchaingenerallyconsistsofsixsegments:rawmaterialandpartsproductionfortheupstream,corecomponentsandmainframemanufacturingforthemidstream,systemintegrationandhospitalforthedownstream.ThedistributionofhospitalsconstitutesthedownstreamfundamentalsofChina'smedicalimagemarket,withlargedemandandsmallbaseforseniorhospitals,smalldemandandlargebaseforprimaryhospitals.Themarkethaslongbeenbenefitedfromtheagingofthepopulation,lowpenetrationandthehierarchicaldiagnosisandtreatmentpolicies.Meanwhile,thedevelopmentofAItechnologyhasbeenacatalystforAIstart-upsthatfocusontheimageassisteddiagnosisandtreatment,thusmaydevelopanewmarketinthedownstream.Imageequipmentinmidstreamisthemaincomponentoftheindustrialchain.Themainstreamofequipmentisbasedonthesiximagingprinciples,includingCT,DR,DSA,PET,MRIandultrasound.Atpresent,DR,ultrasoundandCTarewelldevelopedinChina.MRIhasgraduallyachievedbreakthroughs,butmostofthecorecomponentsarestillimported.Intermsoftechnology,themedicalimagemainframeisdevelopingtowardsclearer,faster,safer,moreportableandmoreintelligent.Intermsofpolicies,thespecialapprovalchannelencouragesinnovationoflocalenterprisesandacceleratesdomesticsubstitution.Upstreammanufacturingincludesmultiplekindsofrawmaterials,inwhichelectroniccomponents,sensors,andstructuralpartsarethecorecomponents.Influencedbythefivemajortrendsofmainframedevelopment,upstreamsignalchainandsensorsareinneedofupgrading.Signalchainupgradingplaysanimportantroleintheindustrialchaindevelopment,itismovingtowardsreducingpowerandtimeconsumptionandimprovingimagequalityandlevelofintegration.EO目錄CONTENTS

OverviewofChinaMedicalImagingDownstreamofChinaMedicalImagingMidstreamofChinaMedicalImagingUpstreamofChinaMedicalImagingPart1.中國醫(yī)療影像行業(yè)整體概況OverviewofChinaMedicalImaging醫(yī)療影像診斷是醫(yī)療器械市場重要組成部分，中國仍處在醫(yī)療

中國醫(yī)療器械行業(yè)增速遠(yuǎn)高全球，整體處在上升趨勢：受制于生產(chǎn)力發(fā)展水平，中國醫(yī)療器械行業(yè)整體起步較晚，210年整體規(guī)模僅為19億美元。隨著國家整體實力的增強以及工業(yè)基礎(chǔ)的提高，2010-017年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)到19834，20875

科 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018

EO

數(shù)據(jù)來源：EvaluateMedTech醫(yī)療影像經(jīng)過百年發(fā)展，從X射線發(fā)現(xiàn)逐步擴展到多技術(shù)融合，

19世 20世紀(jì)50年 20世紀(jì)60年

21世 20世紀(jì)90年 20世紀(jì)80年 20世紀(jì)70年

EO

數(shù)據(jù)來源：《醫(yī)療影像設(shè)備學(xué)》、中信建投證券、國聯(lián)證券、YOLE國產(chǎn)醫(yī)療影像技術(shù)多數(shù)仍在成長期，但中國醫(yī)療影像市場廣闊，

國產(chǎn)醫(yī)療影像技術(shù)成熟度主要分布于成長期：據(jù)調(diào)查，目前國產(chǎn)醫(yī)療影像多項較前沿技術(shù)中，除PT技術(shù)處于嬰兒期末期，大多數(shù)128M中國醫(yī)療影像市場廣闊，未來仍有較大潛力：2017年中國醫(yī)療影像市場規(guī)模達(dá)到511億元（73億美元），占全球醫(yī)療影像市場

1.5T3.0T

EO

數(shù)據(jù)來源：《國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備成熟度調(diào)查與分析》

中游為醫(yī)療影像核心環(huán)節(jié)：EO

Part2.中國醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈下游市場Part2.DownstreamofChinaMedicalImaging2.1DownstreamStatusofChinaMedicalImagingEO2.1醫(yī)院分布構(gòu)成中國醫(yī)療影像市場下游基本面，高級醫(yī)院需求大、Part2.2.1基層影像設(shè)備配置逐年提升：2013年至2017年，基層醫(yī)院萬元以上設(shè)備數(shù)持續(xù)增長，其中50萬元以下設(shè)備由4723臺增至6982

109132158*全國醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量按照最新披露的2019年11

EO

數(shù)據(jù)來源：衛(wèi)健委統(tǒng)計信息中心、2014-2018

通過DICOM3.0國際醫(yī)療影像通訊標(biāo)準(zhǔn)和診斷工作站將全院各科

EO

數(shù)據(jù)來源：WHODownstreamTrendofChinaMedicalImagingEO

中國60歲以上人口比例已達(dá)17.9%；人口老齡化帶來的醫(yī)療中國醫(yī)療影像設(shè)備相比發(fā)達(dá)國家滲透程度較低，增長空間較大：對比日、美、韓、中在CT、PET-CT和DR領(lǐng)域的滲透程度來看，中國相較于其他國家差距較大，市場發(fā)展?jié)摿^大。

億歐智庫：中國60 EO

2.2EO

2.298.0%

62.2% EO

*全國醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量按照最新披露的2019年11隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，已有部分AI創(chuàng)業(yè)公司落地，主要集

2.2億歐智庫：AI

億歐智庫：全國57家AI

EO

數(shù)據(jù)來源：億歐智庫《2019Part3.中國醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈中游市場MidstreamofChinaMedicalImagingMidstreamStatusofChinaMedicalImagingEO醫(yī)療影像設(shè)備是產(chǎn)業(yè)鏈的主體，六大類成像原理誕生多種主流

3.1醫(yī)療影像設(shè)備分為六大類，CT、I和超聲為三大主要市場：醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備可分為X成像、核磁共振成像、超聲成像、核醫(yī)學(xué)成像、光成像及熱成像六大類，目前市場主流設(shè)備主要來自成像、磁共振成像及超聲成像領(lǐng)域。206年計算機斷層掃描（T）、M2291

億歐智庫：2017

EO

數(shù)據(jù)來源：《醫(yī)學(xué)影像設(shè)備學(xué)》、《2017CT為國內(nèi)醫(yī)療影像市場最大細(xì)分產(chǎn)品，目前保有量約為2.5萬

3.1CT為國內(nèi)醫(yī)療影像市場最大細(xì)分產(chǎn)品，是X線領(lǐng)域和斷層掃描技術(shù)的結(jié)合：CT（ComputedTomography）由Hounsfield在1969億歐智庫：中國CT保有量銷售量

億歐智庫：2017年中國CTGE西門子飛利浦佳能東軟聯(lián)影安科東芝其他

EO

CT球管、滑環(huán)、X線探測器和發(fā)生器、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等CT技術(shù)

3.1CT掃描器（球管為主）、滑環(huán)、X線探測器和發(fā)生器等為CT技術(shù)核心組件，同時還需要一定的CT圖像重建算法技術(shù)：T技術(shù)原理是利用X線對人體檢查部位一定厚度的層面進(jìn)行掃描，由探測器接收該層面上各個不同方向的人體組織對線的衰減值，經(jīng)模數(shù)轉(zhuǎn)換

億歐智庫：CT

CTCT

EO

圖例為聯(lián)影UCT

3.1DR屬于X成像領(lǐng)域，從CR發(fā)展而來：DR（DigitalRadiography）為數(shù)字X線攝影系統(tǒng)，經(jīng)過CR（ComputedRadiography）發(fā)DR目前保有量近7萬臺，國產(chǎn)DR逐步占據(jù)主導(dǎo)地位：2017年數(shù)據(jù)顯示中國平板DR保有量已達(dá)到4.4萬臺，預(yù)計2019年國內(nèi)DR保有量銷售量

億歐智庫：2018年中國DR EO

3.1平板探測器、高壓發(fā)生器等DRPart3.3.1使模擬視頻信號經(jīng)過采樣和數(shù)模轉(zhuǎn)換后直接進(jìn)入計算機形成數(shù)字化矩陣圖像的過程；因此X射線發(fā)射、探測和信號轉(zhuǎn)換為關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

EO

圖例為邁瑞DigitalEye

加拿大CPICMP200、加DSA集合多種前沿技術(shù)，是血管檢測的“金標(biāo)準(zhǔn)”，但國產(chǎn)

3.1DSA集合多種前沿技術(shù)，是血管檢測的“金標(biāo)準(zhǔn)”：DSA（DigitalSubtractionAngiograghy）為數(shù)字減影血管造影，是20世紀(jì)國產(chǎn)DSA僅占2%%市場份額，與國際品牌尚有差距：在歷年SA市場競爭中，飛利浦、西門子、E常年占據(jù)80%以上中國市場份額，國產(chǎn)DSA

GEMSS,

GE,EO

DSA對單個部件和成像采集分析系統(tǒng)要求較高，國內(nèi)廠商核心

3.1除了X線發(fā)射器、探測器、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等設(shè)備外，DSA對X顯像、增強、X

醫(yī)療EO

MRI屬于磁共振領(lǐng)域成像技術(shù)，1.5T型號占據(jù)絕對主流，

3.1MRI屬于磁共振領(lǐng)域成像技術(shù)：MRI（MagneticResonanceImaging）磁共振成像檢查技術(shù)，是在20世紀(jì)70年代在物理學(xué)領(lǐng)域發(fā)目前中國I保有量在1萬臺，T型號占據(jù)絕對主流，GPS占據(jù)%國內(nèi)市場，聯(lián)影有望突破：2017年中國MI保有量為8289臺，每年穩(wěn)定增長約1000臺，預(yù)計219年達(dá)到1萬臺；其中15T型號占據(jù)4%市場份額；西門子、E、飛利浦占據(jù)中國0%以上20187億歐智庫：中國MRI

億歐智庫：國內(nèi)保有MRI0.4T

億歐智庫：中國MRI0.2T,0.5T,0.3T,0.35T,3.0T,

1.5T,

GE, EO

3.1超導(dǎo)磁體、射頻發(fā)射器、射頻線圈和放大器為MRI的核心部件，Part3.3.1億歐智庫：MRI技術(shù)原理與核心部 射頻發(fā)射器

億歐智庫：國產(chǎn)MRIEO

圖例為聯(lián)影uMR

英國MRUSAInstruments、超聲設(shè)備迭代多次，中國市場普及率較高，且國產(chǎn)彩超正在突

3.1超聲設(shè)備迭代多次，彩超占據(jù)目前主流市場：自從1880年發(fā)現(xiàn)壓電效應(yīng)之后，超聲設(shè)備已經(jīng)過幾次迭代，從A超、B

2016年2017年2018年2019E2020E2021E

2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016

GE,EO

數(shù)據(jù)來源：《醫(yī)學(xué)影像設(shè)備學(xué)》、SignifyResearch、祥生招股募集書、InMedica探頭是超聲最重要的部件，國產(chǎn)高端超聲探頭已實現(xiàn)自產(chǎn)化，

探頭是超聲設(shè)備最重要的部件：超聲診斷設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)包括探頭、電路（包括發(fā)射、接收、主控）

60-12060-120LEXC2.0300-350200EO

PET是腫瘤臨床檢查重要組成部分，未來擴張潛力較大，

3.1PET屬于核醫(yī)學(xué)成像設(shè)備，國內(nèi)保有量較少，但增速較快：SIGNABiograph64環(huán)PET+3TIngenuityTFuPMR一體機，320mmTOFSEEREALPM-

億歐智庫：PET-CT

億歐智庫：PET-MR EO

DiscoveryBiographIngenuityTFNeuSightPET-uMIScintCarePET-PoieStarm660

PEPT組成，其中機體內(nèi)核心部件是探測器，目前有部分國產(chǎn)，但高端均來自進(jìn)口；另外，PT高度依賴計算機處理技術(shù)，對數(shù)據(jù)處理系

億歐智庫：PETuPMREO

MidstreamTrendofChinaMedicalImagingEO從政策支持上看，特別審批通道鼓勵本土企業(yè)創(chuàng)新，國產(chǎn)替代

中國制造稿征求意見稿發(fā)改委等8EO

CT超聲MRI內(nèi)鏡億歐智庫：2018

CT超聲MRI內(nèi)鏡EO

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、Wind特別通道鼓勵本土創(chuàng)新，配合國家采購計劃，國產(chǎn)醫(yī)療影像設(shè)

3.2特別通道鼓勵本土創(chuàng)新，已有多家企業(yè)影像產(chǎn)品進(jìn)入國家優(yōu)秀名錄：國家有明確大型醫(yī)療設(shè)備采購計劃：018年10月國家衛(wèi)生健康委員會發(fā)布《2012020年大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃數(shù)量分布表》，明確大型醫(yī)療設(shè)備采購計劃，其中大部分為醫(yī)療影像設(shè)備，如計劃新增P8臺、P-377臺、4排以上355臺、1TM4451臺等。

億歐智庫：2018-2020平板DR（單板）、平板DR（雙板）、移動DR300mA化X線機、1.5T超導(dǎo)MRI、永磁MRI影像板DSA攜彩超C類、A型臺式彩色多普勒超聲波診斷儀、B 188377154146EO

數(shù)據(jù)來源：CPRS從技術(shù)上看，醫(yī)療影像主機總體向更清晰、更快速、更安全、

3.2醫(yī)療影像主機總體向更清晰、更快速、更安全、更便攜、更智能五大趨勢共進(jìn)發(fā)展：更清晰指的是成像質(zhì)量上的提升，如R的高II的高速成像趨勢；更安全指的是人體在放射性環(huán)境中的時間減少以及檢測環(huán)節(jié)的安全性提高；更便攜指的是部分設(shè)備的小型化發(fā)展，如掌上超聲；更EO

多功能動態(tài)DR、移動DR、高精度DR（如乳腺機）等為DR領(lǐng)

3.2劑量間接數(shù)字化攝影靜態(tài)

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)療影像專家調(diào)研、《乳腺DR

3.2億歐智庫：CT機變革各代對比（目前第五代為主864（分兩組掃描時間

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)療影像專家調(diào)研、ADIMRI主要的技術(shù)方向是場強的增加、高速成像、與其他技術(shù)融

3.2場強的增加（最主要的發(fā)展方向場強的增加（最主要的發(fā)展方向EO

3.2EO

Part4.中國醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈上游市場Part4.UpstreamofChinaMedicalImagingUpstreamStatusofChinaMedicalImagingEO醫(yī)療影像上游主要原材料種類眾多，電子元器件、傳感元件及

4.1電源

線材

6%

4%4%件

年Q數(shù)據(jù)，祥生醫(yī)療為年數(shù)據(jù)，安健科技委年H數(shù)據(jù)EO

傳感元件是數(shù)據(jù)采集的重要環(huán)節(jié)之一，不同成像領(lǐng)域?qū)?yīng)不同

4.1傳感元件是醫(yī)療影像領(lǐng)域重要的元器件，是信號發(fā)射和接收部分的重要物理部件，按照不同成像領(lǐng)域有不同傳感器類別：CMOS感器通過更小的像素尺寸、更高的分辨率和更低的噪聲水平得到了廣泛的應(yīng)用，a-SiTFTFPD硅光電二極管陣列SiPDA、非晶硅薄膜晶體管平面探測器a-SiTFTFPDcMUT Sia-SiSia-SiTFTEO

TFT

數(shù)據(jù)來源：Yole信號鏈?zhǔn)菙?shù)據(jù)采集和處理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)處理信

A/D轉(zhuǎn)換器（或集成的模擬前端AFE）、

量占比

記憶芯片邏輯芯片分立電路 EO

數(shù)據(jù)來源：ICInsights、ADI信號鏈主要由放大器、濾波器、數(shù)模轉(zhuǎn)換器等組成，是連接物

EO

UpstreamTrendofChinaMedicalImagingEOCT技術(shù)目前主要在第五代技術(shù)內(nèi)更新，排數(shù)CT技術(shù)目前主要在第五代技術(shù)內(nèi)更新，排數(shù)

還包括MCU還包括MCU

醫(yī)療影像信號鏈解決方案主要向降低功耗、提高速率、提高