2024年數(shù)字貿易新圖景報告-把握出海紅利實現(xiàn)關鍵躍升

55盡管近年來受全球經濟增長放緩、地緣政治沖突和保護主義政策等因素的影響，國際貿易增長放緩、跨境資本流動減速，但亞太貿易保持增長勢頭，區(qū)域化合作不斷加強。地區(qū)要素資源豐富、市場規(guī)模巨大等優(yōu)勢，疊加區(qū)域自貿協(xié)定、數(shù)字技術賦能等積極因素，推動亞太成為貿易投資持續(xù)活躍、價值鏈協(xié)作及應用為更多市場主體提供參與全球價值鏈的機會。另一方面，數(shù)字化水平的提高不僅增加了企業(yè)的附加值創(chuàng)造，還使企業(yè)擁有雖然亞太地區(qū)數(shù)字化進程整體態(tài)勢向好，但各國數(shù)字經濟發(fā)展不均衡，影響區(qū)域價值鏈數(shù)字化轉型。目前有效彌合數(shù)字鴻溝的一個主要舉措就在于如何加強創(chuàng)新技術平臺以及政府區(qū)域性的交流合作，部分中國互聯(lián)網企業(yè)相繼以“技術出?！?、“資本出海”的形式進行數(shù)字經濟對外合作，持續(xù)給各國民眾的生產生活帶來便利。引著愈來愈多的中國企業(yè)前來開拓商機。在這一浪潮務生態(tài)的需求也會增加；進一步改善提升當?shù)氐奈锪鱽喼拗饕洕w在數(shù)字貿易出海環(huán)境上主要可以分為高潛力市場高潛力市場是擁有龐大人口和快速發(fā)展的地區(qū)，成熟市場均為發(fā)達國家，其經濟發(fā)展以及人民生活水準水平，并且在國際貿易方面十分活躍。另一方面發(fā)展的較為成熟，互聯(lián)網以及電子商務滲透率均初期市場在數(shù)字貿易市場規(guī)模以及市場成熟度方萌芽市場地區(qū)無論在整體的市場成熟程度以北美市場和歐洲市場是目前出海企業(yè)業(yè)務覆蓋的主要地定的經濟環(huán)境和高消費能力。緊接著是日韓和東南亞地區(qū)量不及歐美，但是也代表一定客觀的商機，尤其是高附加費水平以及對高附加值產品的需求與歐美市場相比雖然存增長潛力較大。而占比最低的地區(qū)為中亞以及非洲，主要數(shù)字貿易企業(yè)憑借先進的數(shù)字技術，如大數(shù)據(jù)分析構建起了全新的商業(yè)模式和價值鏈，為全球消費者提供了更服務。大數(shù)據(jù)分析是當前最受關注也是被企業(yè)應用最多的技其后，因為它們直接關系到業(yè)務優(yōu)化和客戶體驗提升。其次然而，隨著市場的快速發(fā)展，數(shù)字貿易企業(yè)確定性、數(shù)據(jù)安全和隱私保護問題、激烈的市場競爭等?？缇持Ц锻婕覐幕A支付拓展至全方位跨境金融服務。以人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)），生成式人工智能（GenerativeAI）、軟件即服務（SaaS）正在發(fā)揮最大作用。一方面，和銷售環(huán)節(jié)實現(xiàn)降本增效；另一方面，SaaS技術從中臺向前后兩端延伸，形成一體化服務模式，包括前端的流量等，以及后端收款、物流等環(huán)節(jié)，為獨立玩家提供政策生態(tài)、服務生態(tài)、以及服務模式正在邁向更深層次的建設。在政策支持上，《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）的生盟國家對跨境貿易的重視程度；在服務生態(tài)上，中國優(yōu)質電商平臺以資金支持、本土化運營和技術輸出等方式，為市場的強大基礎；在服務模式上，全托管、半托管模式同時跟進，給予跨跨境電商“本土化”將進一步拓寬，貫穿從前端運營（如渠道當前行業(yè)紅利逐漸褪去，渠道多元化、品牌建設、精細化運營成為重要機遇導向獨立站始轉向品牌獨立站。同時，平臺與獨立站相結合的渠道布局受到更多賣家群體采納。在品牌建設方面，越來越牌化、高附加值的產品進行探索。在精細化運營方面，跨境電商平臺和賣家開始思考如何借助數(shù)字化工面對日益復雜的國際環(huán)境和日益嚴格的監(jiān)管趨勢，合規(guī)成為跨境電商行業(yè)繞不開的話題。跨境貿者，因此，跨境電商平臺和平臺賣家需共同做出努力，配合彼此開展相關的合規(guī)工1234512345盡管近年來受全球經濟增長放緩、地緣政治沖突和保護主義政策等因增長放緩、跨境資本流動減速，但亞太地區(qū)始終是全球經濟增長的重要資源豐富、市場規(guī)模巨大等優(yōu)勢，疊加區(qū)域自貿協(xié)定、數(shù)字技術賦能等太成為貿易投資持續(xù)活躍、價值鏈協(xié)作緊密的地區(qū)。2023年，亞太商品進出口貿易在全球貿易活動中占到四成左右，規(guī)模達到近18萬億美元，較2013年13.7萬億美元的規(guī)模增長近了4%的復合年均增長率。根據(jù)聯(lián)合國亞太經社會的預測，所回落，但2024年這一數(shù)字有望增長到18.58.06.04.02.02018201920202021202220232024e 1234512345亞太貿易保持活躍、區(qū)域化合作不斷加強，得益于諸多原因。首先，隨著經濟增長這一角色，近年來也逐漸發(fā)展成為全球新的消費中心，區(qū)域內的貿易路線也變得日益重要。根據(jù)盟、南亞、東亞及中東將在2030年形成全球重要的貿易走廊，在2021-2030年間的平均增長率均有望保持在6%以上。其次，以RCEP和《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》（CPTPP）為引領的區(qū)域自貿協(xié)定不斷釋放政策紅利，區(qū)域內價值鏈合作體系正日趨完善。2022年正式生效的RCEP是目前全球最大的自貿協(xié)定，各成員均承諾降低關稅、開放市場、減少標準8,000億美元3,000億美元12345在RCEP政策紅利釋放下，中國商家持續(xù)開拓海外業(yè)務。例如202412345在RCEP政策紅利釋放下，中國商家持續(xù)開拓海外業(yè)務。例如2024年上半年，通過萬里匯去海外開展業(yè)務的中國商家數(shù)，同比增長了76%；同時經營2個以上平臺的賣家數(shù)，同比增長17%；走品牌化道路的賣家數(shù)，也同比激增了138%。另外，出口RCEP地區(qū)的商品品類前五名包括：“服裝、鞋類和配飾”，“家居用品”，“家用電子產品”，“禮品、派對用品、小商品和紀念品”，“汽車幅交易量。2024年上半年，“微型跨國企業(yè)”在RCEP國用于生產的原材料、中間品與零部件等數(shù)字技術賦能實體經濟，以新的邏輯推動國際分工進一步發(fā)一方面，數(shù)字技術的快速發(fā)展及應用為更多市場主體提供參電商為代表的數(shù)字平臺可以打破空間和時間的束縛，降低參與者跨國交易確定性，實現(xiàn)全球參與者的互聯(lián)互通。特別是對于眾多中小企業(yè)而言，跨小批量、高頻次的特質賦予了它們參與全球生產分工的機會。因此，越來借助平臺企業(yè)及其國際化服務生態(tài)和數(shù)字化工具，深入?yún)⒘硪环矫?，?shù)字技術推動了企業(yè)的研發(fā)、生產和數(shù)據(jù)和云計算收集分析消費者行為數(shù)據(jù)，并以此優(yōu)化產品的設計和開個性化需求；在生產方面，企業(yè)通過物聯(lián)網技術實現(xiàn)工業(yè)自動化，用能勞動力，提高生產的效率和質量；在營銷模式方面，企業(yè)使用人工者數(shù)據(jù)進行分析，通過對目標客群的精準識別和個性化營銷，提高營營活動各環(huán)節(jié)數(shù)字化水平的提高不僅增加了企業(yè)的附加值創(chuàng)造，還使傳統(tǒng)模式數(shù)字經濟12345123451234512345雖然亞太地區(qū)數(shù)字化進程整體態(tài)勢向好，但區(qū)域內各亞部分國家存在數(shù)字基礎設施不完善、數(shù)字技術人才短缺、本土數(shù)全球信息通信發(fā)展指數(shù)，菲律賓、柬埔寨、老撾、緬甸的得分普遍落在65-70分區(qū)間；而新加坡、馬來西亞的得分都在90分以上。其次，受制于教育水平，大部分東南亞國家都缺乏熟練的數(shù)字技術人員，尤其是在軟件工程、數(shù)據(jù)挖掘等領域，這構成爭力的巨大阻礙。根據(jù)美國科研教育機構Wiley的一項調研和文萊之外，其他國家在擁有足夠數(shù)字技能（如計算機技能、基本編碼度與廣度。2023年一項對新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、泰國、越南中小企業(yè)的調研顯資源參與全球分工，國外發(fā)包企業(yè)也無法對這些國鴻溝”，不利于共享數(shù)字經濟紅利。根據(jù)貿發(fā)會議、亞太經社會和工發(fā)組織發(fā)布的《2023-2024年亞太貿易和投資報告》，2022年的亞太地區(qū)可數(shù)字化交付出口中，前六名的經濟體外合作，持續(xù)給各國民眾的生產生活帶來便利。不過，企業(yè)在出海過經濟合作還可能涉及金融、政治和網絡安全等復雜因素，以及數(shù)字主Wiley《DigitalSkillsGapIndex2021TDCX《ASEANSMEs:SmallBusiness,BigOpportunityforTechProviders》，/intuitreport/1245312453隨著中國制造商和貿易商的國際化進程進入更加成熟的階段，越來越多企業(yè)開啟更深層次的國際化—從產品出口走向去海外展業(yè)，實現(xiàn)“本地主體、本地運營、本地供應鏈”的履約一條龍，例如根據(jù)萬里匯的從內部環(huán)境看，一方面，有更多的國內制造商具備與全球企業(yè)競爭的實力；另一方面，國內市場競爭愈發(fā)步實現(xiàn)高質量發(fā)展、降低成本壓力，企業(yè)必然要去探索更為廣闊的國外市場。而從外部環(huán)境看，新冠跨國供應鏈的脆弱性顯現(xiàn)，而垂直一體化模式更能保障訂單準時交付，使得很多企業(yè)選擇在海外構建2018年以來貿易摩擦增多，中國產品出口面臨著關稅壁壘與原產地趨于嚴格的監(jiān)管條例，以規(guī)避壁壘為契機，中國企業(yè)紛在全球展業(yè)的進程中，跨境電商企業(yè)需要通過海外建廠生產、組建本土化團隊、設立實體公司等成貫穿前端運營（營銷、渠道等）、后端供應鏈（原材料采購、生產制造、物流倉儲等）、企業(yè)管理務等）等全鏈路本土化，企業(yè)的本土化能力開始覆蓋全價值鏈生態(tài)。未來，越來越多的中國跨境電商戰(zhàn)略，持續(xù)發(fā)力本土化的運營能力建設、技術研萬里匯推“萬有引力計劃”聯(lián)合百家核心生態(tài)伙伴助推跨境賣家，中國證券網，/news,zxk-202405-5229069.htm1245312453軍”—它們專注于細分市場和專業(yè)化產品，通過不斷的技術創(chuàng)新和產品升級，形成國際競爭優(yōu)勢，擺脫“拼價格”的發(fā)品牌化也成為大勢所趨。隨著海外消費環(huán)境迭代，消費者已不滿足質化競爭的加劇，代工的利潤空間不斷壓縮，因此越來越多的中國外貿企業(yè)正從產品出口牌、尋找新的外貿渠道，提升跨境商品利潤率。根據(jù)商務部數(shù)據(jù)，目前中國企業(yè)的品牌建設已取得了不錯的進展，2023年底注冊的海外商標超過3萬個，而2022年底只有2萬個4。跨境電商為中國企業(yè)品牌出海提供了絕佳的機會?；诳缇畴娚唐脚_，企業(yè)可以直接與全球消費者對品和服務，不僅能夠快速響應市場需求，還極大地提升了品牌知名度和客戶忠誠度，從而改善同質訂單等問題。此外，跨境賣家開始傾向通過建立獨立站，進行品牌宣傳、測款，同時為構建私域流品牌根基。根據(jù)萬里匯相關數(shù)據(jù)，從收款端來看，2023年獨立站賣家特別是品牌類賣家流水增速達1.6倍，精品賣家的增速國新辦舉行穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)，推動商務高質量發(fā)展取“2024年或成跨境電商關鍵之年！三大關鍵詞透露行業(yè)方向”，證券時報網，/article/detail/1091852.html，2024-01-1245312453從出口市場角度看，近年來由于主要經濟體增速放緩、全球供應鏈重組等因素影響，歐美市場增速乏力，而以東盟、中東、拉美為代表的新興市場增長強勁。2018-2023年期另一方面，這些新興市場的電子商務也正蓬勃發(fā)展。eMarketer數(shù)據(jù)顯示，2022年東南亞和拉美是全球僅有的兩個電商銷售額增速超過20%的市場，其次則是中東和非洲增長率為17%，遠超全球12.2%的平均增速。2022年全球主要地區(qū)線上消費者增速數(shù)據(jù)顯示，中東、非洲、拉美和亞太地區(qū)均高于全球平均水平，且明顯高于北美、西歐主要電商市場，隨著人口紅利的釋放，新興市場將在未來保持較高的流量增長空間?？傮w而言，以東南亞、中東、拉美為代表的新興市場，因其廣吸引著愈來愈多的中國企業(yè)前來開拓商機。在這一浪潮下，的需求也會增加；進一步改善提升當?shù)氐奈锪?、資金流等基 1245312453都在嶄露頭角。而隨著跨境電商中國商家在出海過程中進行多模式展業(yè)平臺、賣家、服務商之間分工正變得越來越細，在賽道互相協(xié)同，能夠更好地為這些出海賣家服務。在這一細分與協(xié)同的專注于產品研發(fā)和生產，而將物流、支付、營銷等非核心業(yè)務交給平臺、賣家和服務商通過緊密合作，形成了一個高效的生態(tài)系統(tǒng)，一方面，以亞馬遜為代表的傳統(tǒng)跨境電商平臺正經歷演變，不斷加強與獨立站的合作。SponsoredBrands廣告引流。購物者即可打開品牌的獨立站，并使用“BuywithPrime”購買產品。這種服務讓消費者在亞馬遜上搜到的產品能夠直接從品牌獨立站受到亞馬遜的配送網絡、錢包和值得信賴的Prime體驗，有利于提高消費者轉化率。另一方面，獨立站也逐漸擁抱平臺化。跨境四小龍之一SHEIN最初以獨立站的形式出海，憑借其敏銳的市場嗅覺和快速的產品迭代能力，迅速在全球市場中贏得了大批年輕消費者的青睞。然而，隨著市場的不斷變化，SHEIN也開始向平臺化轉型，嘗試引入第三方賣家，增加產品種類和品牌多樣性，以提升用戶粘性和市場競爭力。SHEIN的這種轉型不僅反映了獨立站在市場中的靈活性和適應性，也展示了跨境電商生態(tài)圈中不同角色的互動與融合。通過引入第三方賣家，SHEIN不僅豐富了自身的產品線，還為更多的中小賣家提供了一個進入國際市場的平臺。這種互利共贏的模式，不僅有助于SHEIN自身的發(fā)展，也推動了整個跨境電商生態(tài)圈的升級與完善。業(yè)而言，轉型做跨境電商面臨諸多挑戰(zhàn)，例如境內外合規(guī)、國外市場文和經驗等，而全托管模式的誕生順應了這一類群體的需求—在全托管模式下，商家只需要供貨，將貨物提前運送至平臺倉庫，而平臺負責運輸、運營、銷售，1245312453圖：跨境電商“四小龍”2024年目標600億美元2023年目標200億美元2024年目標500億美元2023年450億美元2022年約290億美元經營模式下，跨境電商賣家在多平臺、多幣種的跨境收款服務需求分與協(xié)同不斷優(yōu)化各自的角色與功能，合力逆勢而上，用扎實的本地化能力與一站式解國企業(yè)乘風破浪、逐鹿全球；而且中國跨境路服務出海，也為全球范圍內更多的跨境電創(chuàng)造了新的機遇，同時也給電商國際合作帶來更多發(fā)展空1245312453亞太地區(qū)是全球數(shù)字經濟增長最快的地區(qū)之一，數(shù)移動支付、數(shù)字化進口出口和跨境電商是亞太地區(qū)當前數(shù)字貿易發(fā)展的亞太數(shù)字貿易仍將保持高速增長并持續(xù)釋放巨大潛本章從增長潛力以及市場規(guī)模兩個維度對主要亞太地區(qū)主要經濟體的行分析比較。其中，增長潛力由5項二級指標構成，包含GDP增長率、互聯(lián)網滲透率增長、的GDP、人均GDP、FDI、進出口貿的市場體量以及成熟程度，賦予其40%的權重。各指值，再形成增長潛力指數(shù)、市場規(guī)模指數(shù)兩個分項的得分比較，最后按照兩獲得一國整體的綜合分數(shù)，并形成排名分組。一國的分人均GDPGDP12453根據(jù)以上評價體系，亞洲主要經濟體在數(shù)字貿易出海環(huán)境上主要可以分為高潛力市場、成熟市場、初期市場和萌芽市場四類情況。其中，高潛力市場包括印度尼西亞、馬來西亞、越南、泰國、菲律賓（得分75分以上）；成熟市場包括新加坡12453根據(jù)以上評價體系，亞洲主要經濟體在數(shù)字貿易出海環(huán)境上主要可以分為高潛力市場、成熟市場、初期市場和萌芽市場四類情況。其中，高潛力市場包括印度尼西亞、馬來西亞、越南、泰國、菲律賓（得分75分以上）；成熟市場包括新加坡、日本和韓國（得分70-75分）；而初期市場包括柬埔寨、緬甸、老撾（得分60-69分）；文萊屬于萌芽市場（得分60增長潛力指數(shù)增長潛力指數(shù)45.0初期市場初期市場增長潛力高高潛力市場高潛力市場●泰國越南泰國●菲律賓●老撾柬埔寨市場成熟度低市場成熟度高新加坡●●●●●Brunei增長潛力低萌芽市場萌芽市場成熟市場成熟市場45.055.065.075.085.095.0高潛力市場的五個國家是擁有龐大人口和快速發(fā)展的地區(qū)。經達到一定水平，與成熟市場間的差距正加速縮小。各國雖然水平，但發(fā)展迅速，在數(shù)字貿易方面也表現(xiàn)出了強勁的增長勢等，這些協(xié)定為數(shù)字貿易提供了更好的環(huán)境。此外，東南亞地貿易協(xié)定，如跨太平洋伙伴關系協(xié)定（TPP）和區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)成熟市場均為發(fā)達國家，其經濟發(fā)展以及人民生活水準都已經達到了較高的水平，并且在國際貿易方面十分活躍。另一方面，這些國家數(shù)字化水平已經發(fā)展的較為成熟，互聯(lián)網以及電子商務滲透率均領先于其他亞太地區(qū)國家。各國均擁有國際領先的科技公司，在數(shù)字技術領域積極投入研發(fā)，從而推動各國數(shù)字經濟的發(fā)展以及在全球數(shù)字貿易產業(yè)中的地位。其中，日本、韓國在電子商務市場規(guī)模優(yōu)勢明顯；而新加坡雖然電子商務規(guī)模較小，但其跨境電商占比例較高，且新加坡已經成為重要的國際數(shù)字服務貿易出口國。初期市場在數(shù)字貿易市場規(guī)模以及市場成熟度方面均處在較小且數(shù)字化基礎設施發(fā)展落后，互聯(lián)網普及率極低且網絡貿易發(fā)展帶來了諸多限制。但是，這些國家的電子商務市近幾年呈現(xiàn)了2位數(shù)增長，體現(xiàn)了較好的增長勢頭。此外，這些國家與文萊被歸類于萌芽市場，該地區(qū)無論在整體的市場成熟12453124531245312453馬來西亞電子商務市場年商品交易總值（GMV）達到130201720182019202020212022數(shù)字交付系統(tǒng)逐漸完善，支撐數(shù)字貿易發(fā)展。馬來西亞的數(shù)字支付系統(tǒng)近的發(fā)展，數(shù)字支付使用量顯著增長，2022年，馬來西亞人均數(shù)字支付交易291筆，2021年則是221筆。該國有多個數(shù)字支付提供商，例如GrabPay、Boost、Touch‘nGo和MaybankQRPay等，僅Touch‘nGo的TNGeWallet就有超過2000萬注冊用戶，占馬來西亞總人口數(shù)的三分之二；此外，馬來西亞央行還推出了一個統(tǒng)一的QR碼支付系統(tǒng)，以方建設數(shù)字自由貿易區(qū)，鼓勵中小企業(yè)參與數(shù)字貿易。數(shù)字自由貿易區(qū)紐、提供數(shù)字化貿易便利服務等，引導中小企業(yè)參保更多中小企業(yè)參與數(shù)字自由貿易區(qū)，馬來西亞政府展開了跨部門和馬來西亞有望成為東南亞數(shù)據(jù)中心樞紐。數(shù)據(jù)中心建多海外企業(yè)前來投資建設數(shù)據(jù)中心。微軟、亞馬遜、阿里等云服務商均亞的投資，Equinix、AirTrunk、萬國數(shù)據(jù)等數(shù)字基礎設施巨頭也在馬來西亞開展數(shù)據(jù)中心建設。根據(jù)ResearchandMarkets，2022年到2028年，馬來西亞數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將從1245312453泰國加強數(shù)字基礎設施建設，數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)向更高層次發(fā)展。泰國目前已經字基礎設施，互聯(lián)網連接速度快、普及率高。隨著數(shù)字經濟時的步伐正在加快。為此，泰國政府將開啟新一輪數(shù)字基礎設施工智能、5G等新興領域的新型數(shù)字基建。在此背景下，泰國云服務、人工智能、物聯(lián)網等市場持續(xù)增長，數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)不斷得到優(yōu)化，數(shù)字產業(yè)270240210020192020202120222023E全球科技巨頭大力投資泰國數(shù)字產業(yè)，促進數(shù)字貿易產業(yè)成熟。泰國數(shù)字行業(yè)正展現(xiàn)巨大投資潛力。例如，阿里巴巴集團在泰國建立數(shù)字自由貿易區(qū)，建設了4萬平方米的eWTP中心，旨在加快泰國跨境貿易的發(fā)展，谷歌云和亞馬遜網絡服務（AWS）均計劃在泰國建立數(shù)據(jù)中心。此外，華為公司承諾幫助泰國進行數(shù)字化轉型，助力泰國成為區(qū)域的AI中心樞紐。泰國政府持續(xù)致力于為投資者營造有利于數(shù)字創(chuàng)新的環(huán)境。泰國是東盟地區(qū)經濟發(fā)展的國家之一，政府出臺《電子交易法案》和《個人資料保護成立相關政府機構建立數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)，為泰國數(shù)字活動的安全性提供投資委針對數(shù)字經濟產業(yè)提供了極具吸引力的優(yōu)惠政策，并通過建設資支持辦公室等舉措，為數(shù)字經濟項目提供可靠服務，多種舉措為泰廣泛應用前沿數(shù)字技術，賦能泰國跨境電商。在數(shù)字基礎設施建設的能、云計算等數(shù)字技術將在跨境電商領域得到更為廣泛的應用。阿里亞的大語言模型SeaLLMs可以為電商運營提供本土語言支持，降低泰國作為小語種國家在電商發(fā)展過程中面臨的語言阻力。許多泰國電商企業(yè)正在積極使用人工智1245312453越南數(shù)字經濟規(guī)模超速增長，有望成為未來東南亞數(shù)字貿易產業(yè)領跑者。2022年，越南數(shù)長率有望達22%。越南連續(xù)兩年（2022年和2023年）成為東南亞地區(qū)數(shù)字經濟增長最快的國家，高速增長的趨勢將在未來幾年持續(xù)保持，數(shù)字經濟增政府出臺多項政策，推進數(shù)字化進程。近年來越南政府出臺多項優(yōu)設，刺激經濟數(shù)字化進程。相比于區(qū)域其他國家，越南在推動數(shù)越南政府批準了《2025年國家數(shù)字化轉型及2030年愿景》，促進數(shù)字技術的應用政府頒布了《國家數(shù)字化提案》，力爭到2030年全面實現(xiàn)經濟社會數(shù)字化?？缇畴娚坦芾頇C制不斷完備，市場進入規(guī)范化發(fā)展階段。2023年越南政府推出新的《電子易法》指導令預計將在2024年推出。越南政府也將加強稅收管理，2024年頒布的一項稅收政策規(guī)定如果電商賣家在越南的在線業(yè)務年收入超過1億越南盾，則需繳納相應的個人所得稅，未履行義務的納稅人將被限制出境。隨著越南電商市場物流服務水平不斷提高，助力電子商務發(fā)展?？缇畴娚痰陌l(fā)展離不開倉儲體系。電商交易量的增加帶來的運輸需求的增加對電商物流的物流網絡和倉儲設施仍存在局限性，存在物流成本高昂、物流基礎設施不完度慢等問題，在一定程度上限制了越南電商的發(fā)展。解決物流與30%25%20%20202021202220231245312453全球商業(yè)中心和國際物流樞紐地位夯實數(shù)字貿易底座。全球化的定位和一流新加坡成為全球最有吸引力的經濟體之一，連續(xù)多年在全球營商國公司的區(qū)域總部數(shù)量位列亞洲首位；作為全球重要的貿易中心、金融中心，2022年，新加坡人均GDP超過8萬美元，位居亞洲第一，世界第六位；同時，新加坡憑借獨特的地理位中心”，在空運方面，全球近一半人口區(qū)域在新加披7小時飛行圈以內，物流加披在全球供應體系中發(fā)揮重要作用，吸引眾多跨境貿易和物流積極參與構建數(shù)字貿易體系，通過貿易伙伴關系降低數(shù)字貿易壁壘。域最具前瞻性的國家之一，新加坡積極參與數(shù)字貿易體系的構建，不關系。新加坡與智利、新西蘭簽署的《數(shù)字經濟伙伴關系協(xié)定》（DEPA）是全球首個涵蓋數(shù)字經濟問題的專項協(xié)定，此后，新加坡又與澳大利亞、韓國、英國字經濟貿易的協(xié)定，并與中國試點了首個真實場景下的全環(huán)節(jié)數(shù)字化的搭建降低了新加坡公司與海外合作伙伴進行數(shù)字貿易的阻力，為新發(fā)揮總部經濟優(yōu)勢，影響力覆蓋東南亞地區(qū)。盡管新加坡國內電商市通運輸以及數(shù)字基礎設施等優(yōu)勢的加持下，新加坡在東南亞數(shù)字貿東南亞市場兩大跨境電商巨頭shopee與lazada總部均位于新加坡，影響力輻射整個東南亞地區(qū)。此外，綜合型的電商平臺還有：Qoo10、Ezbuy以及Carousell；垂直型的電商平臺有：Zalora（時尚）、SephoraSingapore（美妝）、Redmart（生鮮）以及Pupsik（母嬰）等。據(jù)Statista預測，2028年新加坡電商市場規(guī)模將達到83億美元。調整開放多元支付政策，加強新加坡國際數(shù)字貿易競爭力。新加坡措，旨在推動其數(shù)字支付生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，同時打開國際市場。2022年的電子錢包升級新增多個國外電子錢包的接入使用；2023年推出的增強版二維碼支付方案SGQ以接受多達23種本地和跨境支付方式；同時，新加坡還推出了全球首個實時支付系統(tǒng)的跨境鏈接，將PayNow與泰國的PromptPay，馬來西亞的DuitNow鏈接。這一系列的政策舉措大幅降低了商家和消費者在數(shù)字交易中的難度，激勵更多商家采納字貿易增長，數(shù)字支付體驗的改善以及跨境支付的便利將加強新加0201920202021202220281245312453在政府數(shù)字戰(zhàn)略推動下，在政府數(shù)字戰(zhàn)略推動下，日本數(shù)字貿易發(fā)展?jié)摿︼@現(xiàn)。日本國內時，近年來日本政府將數(shù)字化轉型視為首要政策，專門成立了數(shù)字廳，并型方面發(fā)揮引領作用。在政府支持下，日本企業(yè)和機構為改善數(shù)字貿易生態(tài)做出了巨大努力，例如，日本企業(yè)投資元設立貿易數(shù)據(jù)分享平臺TradeWaltz，與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》（CPTPP），締結了《日歐經濟伙伴關系），濟伙伴關系協(xié)定》則規(guī)定了新的數(shù)字貿易規(guī)則，涵蓋了算法等問題。此外，日本在多邊及諸邊貿易零售對日本消費者仍有很強的吸引力，同其他發(fā)達市場相比，日本電商滲透率相對較低，據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年日本線上市場的擴張?zhí)峁┝讼葲Q條件。近年來，日本電商市場持續(xù)保持上升趨勢，在眾多優(yōu)勢的加持下，包括這一支付習慣阻礙了電子商貿的高速增長。近年來，日本政府在大力推廣無現(xiàn)金支付，并設有明確的目標：2025年底實現(xiàn)土電子商務與數(shù)字貿易的發(fā)展，加強日本在全球數(shù)字經濟中400201720182019202020212022203040%30%20%3%20162017201820192020202120221245312453韓國開啟新一輪數(shù)字戰(zhàn)略，韓國開啟新一輪數(shù)字戰(zhàn)略，搶占數(shù)字時代全球高地。長久以來，韓國一直重視數(shù)字經濟的發(fā)展，但的發(fā)展速度不及從前。為了保持韓國在數(shù)字時代的競爭力，韓國政府于2022年正式發(fā)布《大韓民國數(shù)字戰(zhàn)略》，包括五大戰(zhàn)略和19項具體任務。今后幾年，韓國將著力打造全球頂級的數(shù)字實力，大力拓展數(shù)字經濟，在此戰(zhàn)略實施后，韓國在全韓國跨境電商市場有望持續(xù)高速增長。韓國數(shù)字基礎設施建設完善，居民網絡參與度高，電子支付提供了良好的基礎。2022年，韓國電商市場規(guī)模位居全球第五位，電商普及率全球領先，2022年線上流通在整體市場中占比達到31.6%，位居全球第二位。發(fā)達的電商市場為跨易額均實現(xiàn)翻倍增長，2022年達到9.1億美元。海外電商企業(yè)主導韓國跨境電商市場。盡管韓國電商市場發(fā)達，但大部分跨境電商市場份額由海外電商企中國企業(yè)在韓國跨境電商市場的擴張極大推動了韓國跨境電商市場的增長。2023年前三季度，來自中國企業(yè)的跨境銷售金旗下全球速賣通（AliExpress）成為韓國新增用戶數(shù)量最多的APP和拼多多旗下跨境電商Temu在2023年韓國APP市場中新增用戶數(shù)量位居前二，本土企業(yè)在跨境電商市場中缺少市場競爭激烈，不同信用卡使用不同的規(guī)則和程序，增加了支付的復雜性，同時，跨境支付時還存雜的支付流程對韓國的數(shù)字貿易造成影響。為了簡化支付流程，SSGPay、NaverPay和Rocket購買系統(tǒng)，允許用戶使用簡化驗證方法實現(xiàn)付款。同時，韓國政府也在積極參與數(shù)字貿易規(guī)則的制0201920202021202249%1245312453在跨境電商這一行業(yè)中，小微企業(yè)占比超過在跨境電商這一行業(yè)中，小微企業(yè)占比超過90%，成為當前數(shù)字貿易出海企業(yè)最主要的組成部分。如此大的占比可能是因為跨境電商行業(yè)進入門檻相對較低，整體小型團隊能夠快速進入市場。同時，也意味著該行業(yè)競爭激烈，企業(yè)1245312453 澳洲 拉美 數(shù)碼3C4%從出海企業(yè)的業(yè)務地區(qū)分布比例來看，排名前兩個的是北美市場（77%）以及歐洲市場），），），則分布在運動戶外，小商品工藝品，母嬰玩具、汽車配件等品1245312453行業(yè)企業(yè)對于未來發(fā)展呈樂觀趨勢行業(yè)企業(yè)對于未來發(fā)展呈樂觀趨勢18%18%12345124531245348%海外政策、監(jiān)管趨嚴，對商家合規(guī)要求越來越高消費者需求變高，且多樣化，產品設計和組貨難度增加71%的受訪企業(yè)對未來一年跨境電商發(fā)展前景都保持樂觀態(tài)度（4-5分）。這表明大部分企業(yè)對市場需求、政策環(huán)境、技術進步等方面充滿信心，預期市場規(guī)模將繼續(xù)擴大，銷售額和利潤會有顯著增長。企業(yè)認為在未來增長的驅動力方面，長期的品牌建設和對于細分市場需求的滿足是主要驅動因素。61%的受訪企業(yè)認為產品品牌化和精品化會成為主要驅動力，其次是消費者新需求引發(fā)的新細分賽道（54%說，客戶的特定需求，忠誠度以及市場覆蓋率將會是企業(yè)成長的重點。相比之下，供應鏈），），），1245312453為能夠更清晰的對各市場發(fā)展趨勢進行預測，結合跨境電商海外業(yè)務主要涉及的市場、品類與企業(yè)對未來發(fā)展趨勢所持態(tài)度進行交叉分析。將行業(yè)未來發(fā)展趨勢評分給予4和5分義為樂觀組，將給予1和2分的企業(yè)定義為悲觀組。然后，分別對兩組進行基于目標市場和貿易品類的發(fā)展態(tài)度分通過基于目標市場的分析發(fā)現(xiàn)，對北美和歐洲市場的貿易看好度高于其他國家或地區(qū)。這說明雖然在地緣政治和東西方競爭格局日益加劇的當下，國內跨境貿易商依然繼續(xù)深耕歐美市場。通過深度訪談發(fā)現(xiàn)，歐美市場之所以有如此吸引力，主要歸功于其有著穩(wěn)定的經濟環(huán)境和高消費能力。盡管近年來，該地區(qū)也存在一定的市場波動，但整體環(huán)境提供了較好的收益回報。同時，由于歐美地區(qū)在貨運和物流基礎設施、運作場的消費水平與歐美市場相似，雖然市場體量不及歐美，但是也代表一定客觀的商機，尤其是高附加值產品。此外，也有不少比例的國內跨境貿易商對東南亞、中東一定的樂觀態(tài)度，雖然這些地區(qū)的消費水平以及對高附加值產品的需求與歐美市場相比存在一定差距，但是未來增長潛力較大。綜合來看，未來一定期間內，歐美以附加值產品理想的跨境電商目標市場。東南亞、中東等地區(qū)則表現(xiàn)1245312453在貿易品類方面，家具家居成為當前最被看好的跨境電商對外出口商品。其主要原因是該類商品的制造門檻較低、行業(yè)規(guī)范和產品標準較容易達成。同時，很多的置換頻率相當之高，這導致全球各國對該品類的需求絡繹不絕。相反，服裝鞋帽和數(shù)碼3C一直以來都受到西方國家的反傾銷調查以及限制。比如在中美貿易戰(zhàn)中，美國就對中國生產的紡織品、智能手機以及網絡通信設備進行反傾銷調查，甚至通過諸如《安全和可信通信網絡法》來限制本土消費者購買中國的數(shù)碼3C產品。綜合來看，受貿易壁壘影響，面向歐美等高價值市場的品類主要集中在一些低附加值品類上。我國跨境電商企業(yè)亟需通過對其他潛在地區(qū)市場的開拓，提升跨境電商貿1245312453品牌化建設是未來長期發(fā)展的關鍵因素品牌化建設是未來長期發(fā)展的關鍵因素都認識到品牌建設對于業(yè)務長期發(fā)展的重要性，品牌化不僅能夠幫異化競爭優(yōu)勢，還能提升客戶忠誠度和市場占有率。這一結果也與1245312453圖：企業(yè)在以下業(yè)務維度的表現(xiàn)程度（分數(shù)越高越重要數(shù)據(jù)取平均數(shù)）企業(yè)認為品質高（4.75）和商品符合當?shù)匦枨螅?.72）是打造品牌最關鍵的兩個因素，這表明企業(yè)在打造品牌時非常重視產品本身的質量和市場適應性。其次，企業(yè)也非場和消費者的深入了解（4.57），本土化的服務（4.48）同時，結合企業(yè)的自評來看，受訪企業(yè)自身各維度的表現(xiàn)基本符合其對各維度重要程度的評估，越重要的維度則更注重其發(fā)展，并不高但是企業(yè)卻依舊很注重，表現(xiàn)程度排名也較高，這可能是為了增加124531245343%0%44%企業(yè)在未來一年中普遍看好品牌建設的投入，接近70%的受的關鍵因素，側面反應了跨境電商這一行業(yè)未來良好的發(fā)展前景。積極增加），），），），建設基本完成，不再需要再大幅投入，側面說明受訪企業(yè)們還具備很高的124531245340%40%40%124531245332%76%47%75%大數(shù)據(jù)分析（75%）是當前最受關注也是被企業(yè)應用最多的技術，而人工智能緊隨其后401245312453這一事實。而隨著全球各國對數(shù)據(jù)隱私法律法規(guī)的不斷完善，企32%），），411245312453增加對于這個領域的投入，表明企業(yè)不僅僅滿足于短期的市場拓展40%36%421245348%43%41%34%32%1245348%43%41%34%32%42%各國政策法規(guī)的合規(guī)問題是企業(yè)在本土化過程中遇見的最顯著的問題，因此，當?shù)卣叻ň脩?zhàn)，前期需要大量投入?yún)s難以帶來高效的回報，企業(yè)因此需要控制預算或調整策略，因4312453124534%35%進行海外本土化運營，可以看出大部分企業(yè)都認為本土化運營將增加其在市場的競爭力，并重視本地化需求。為確保在本土市場的成功和穩(wěn)固，企業(yè)的投入更多集中在核心領域，），），），然而對于選擇不進行本土化運營的受訪企業(yè)來說。從內部原因出發(fā)，業(yè)務規(guī)模不足的企業(yè)），臨實際操作中的困難和風險，因此選擇暫時不進行本土化運營。這些選擇 45%41%79%441245312453在本土化環(huán)節(jié)中，最重要的是充分洞悉本土化需求。包括調整產品設計以滿足當?shù)匦枨螅?.31）以及進行當?shù)厥袌雠c消費者研究（4.3），但企業(yè)在映了企業(yè)在理解和適應當?shù)匦枨蠓矫嫒杂刑嵘臻g。除此之外，迎合本土化習性也被視為關鍵環(huán)節(jié)，包括提供當?shù)亓晳T通用的支付方式（4.24），提供本土行符合當?shù)亓晳T的社媒營銷（4.2）等。但以平均數(shù)來說，企業(yè)在這些領域的表現(xiàn)自評僅有3.75左右。整體來看，企業(yè)對本土化業(yè)務各環(huán)節(jié)的重要性認識清晰，45124531245344%30%46%4%各國的法律法規(guī)逐漸完善，比如印尼的《2023年第31號貿易部長條例》，中國的《電子商務法》，越南的《電子交易法》等。60%的受訪企業(yè)同意法律合規(guī)問題是實施海外），46124531245344%41%40%31%30%介于法律合規(guī)是企業(yè)普遍會遇到的突出問題，也是企業(yè)最希望能夠），），服務。因為其直接關系到客戶的用戶體驗以及交易是否能夠成功，故此是最被需要的金融服務。相比之下，海外多賬戶設立及管理，外匯兌換，貸款等服務均居次要。124531245347跨境電商企業(yè)對于建立獨立站點的態(tài)度和計劃呈現(xiàn)出明顯的趨勢和策略選擇，目前已經建售渠道，表明企業(yè)意識到獨立站點在品牌建設、市場擴展和用戶體驗方面的重要性，并積48124531245336%35%40%40%36%71%），），49發(fā)展戰(zhàn)略貨”粗放型模式邁向多元、品牌化、精細化發(fā)展趨勢。1245312453一直以來，人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等新一代信息技術持續(xù)滲透跨境貿易各個環(huán)節(jié)，如生產、銷售、支付、物流等，成為推動行業(yè)迭代創(chuàng)新的重要驅動力。當越來越多的跨境電商從粗放型發(fā)展轉向高質量發(fā)展，因此，借助數(shù)字技術實現(xiàn)重要環(huán)節(jié)智能化、效率化成為布局重點。從技術領域來看，生成式人工智能（GenerativeAI）、軟件即（SaaS）正在發(fā)揮最大作用。另外，數(shù)字技術的成熟也進一步拓展了跨境支付服務內涵，最大程223411245312453和高效的支付環(huán)境。隨著支付環(huán)境的優(yōu)化，目前跨境電商業(yè)務場景和需多業(yè)務線、多平臺運營、以及多賬戶等，跨境賣家不再簡單尋求單一服以一站式的跨境專業(yè)服務覆蓋成長周期，提供能夠滿足在當?shù)亻_店培訓、融資、外），案、定制化技術解決當前各跨境支付玩家基于技術與業(yè)務的融合，為跨境賣家提供豐富的產品服務，在展業(yè)、管理、金融方面讓中國商家出海無憂。例如，萬里匯作為螞蟻旗下跨境支付平臺，依托已有的安全風控、人工智能、隱私計算、區(qū)塊鏈等前沿技術能力，為中和地區(qū)開通全球多幣種賬戶WorldAccount，包括泰國、馬來西亞、越南、新加坡、印度尼西亞等東盟地區(qū)。依托螞蟻集團強大的全球資金網絡，萬里匯WorldAccount最快僅需1分），），萬里匯還將推出萬里付卡及APP，讓商家在全場景輕松支付，包括廣告投放費用、采購物流倉儲等。另一方面，萬里匯推出了貿易履約、支付及交易產品Worl控和智能履約技術，支持商家快速實現(xiàn)業(yè)務流和資金流的無縫銜接，并資金收、管、付的自動化管理，自持標準化接口快速接入，實現(xiàn)自動對1245312453前期，人工智能技術一直應用于跨境貿易環(huán)節(jié)，包括產品供但主要聚焦在一些基礎內容，智能化優(yōu)勢不明顯。相較于前期，跨境電商為目前跨境電商的優(yōu)先考慮。數(shù)據(jù)顯示，2022年電商廣告投入超過5千億人民幣，而線上內技術出現(xiàn)，正好契合跨境電商下一步發(fā)展重心，其在內容生成的優(yōu)音頻等，將在智能客服、圖文生成、智能選品、營銷功能，在保留文字生成listing功能的同時，新增通過圖片和URL鏈接生成listing的功能，阿如進行Listing優(yōu)化、寫郵件、寫廣告文案等工作。然而，受限于大模型成于生成式人工智能3D生成（如虛擬產品）仍處于探索狀態(tài)。生成式人工智能的出現(xiàn)，讓即便是缺乏專業(yè)人才的中小企業(yè)，也能順暢地與海外客戶交流、發(fā)人人貨貨場銷售營營銷36氪，“跨境電商邁入AI新時代”，20231245312453面對激烈競爭，獨立站正在成為發(fā)展的新方向和趨勢。雖然獨立站擁有獨立的域統(tǒng)，賣家將面臨高成本難題。在這種情況下，借助第三方SaaS工具及服務變得尤為重要。前期，SaaS主要提供訂單管理、庫存管理、數(shù)據(jù)分析等術的逐步成熟，當前正在從中臺向前后兩端延伸，形成一體化服后端前端后端前端供應鏈管理熟，以及低門檻和易用性的優(yōu)勢。然而，隨著獨立站逐步邁向品牌化，金融、物流、營銷等環(huán)節(jié)的全流程服務，提供適合不1245312453跨境貿易生態(tài)是一個多方位、多業(yè)態(tài)的體系，包括政策支持、跨境電商本身，政策生態(tài)服務生態(tài)服務模式政策生態(tài)服務生態(tài)服務模式管，聚焦為POP賣家補齊供應鏈短板。未1245312453善前期的跨境電商政策。例如越南政府批準了國家數(shù)字轉型計劃，到2030年預計數(shù)字經濟占越南GDP的30%。同期，政府批準跨境電子商務管理提案，包列管理方案，如健全相關法律法規(guī)、建立跨境電商數(shù)據(jù)庫和跨境電商的交力發(fā)展電商人才、以及推動支持電商的發(fā)展環(huán)境和體系。當前，亞太地區(qū)是全球最大境電商市場，其中中國、印度和東盟國家占據(jù)主導地位。2023年，東南亞電商市場規(guī)模增速在全球排名第一，至此東南亞已經連續(xù)三年成為全球電商規(guī)模增長最快的地區(qū)7?？缇畴娚痰膮⑴c，包括第三方平臺和獨立站，側重于資金支持、本土支持下，在平臺方面，利用其技術底層和大中臺，賦能前臺產品快在物流方面，為賣家提供一站式的物流解決方案，如Lazada通過自建物流網絡和倉儲，覆蓋越南的主要城市和地區(qū)，提供包括商品的存儲、包裝、發(fā)貨、退相繼布局了營銷、支付、物流等環(huán)節(jié)，包括與當?shù)匚锪魃毯献鏖_發(fā)支付商合作推出OXOX支付劵業(yè)務，快速推動了墨西哥當?shù)仉娚虅澰谀鞲缭O立工廠，通過本地化策略縮短產品交從服務模式來看，第三方開放式平臺在全托管的基礎上，推出半托管服務以滿商家發(fā)展。2022年起，以跨境電商平臺Temu為首，SHEIN、速賣通、TikTok進“全托管”模式，隨后東南亞跨境電商平臺Lazada、Shopee也全面試點全托管，降低賣家入局門檻。Lazada在2023第一個在東南亞推出全托管服務，為賣家提供運營、訂單管理、物流配送、客戶服務等各個環(huán)節(jié)的服務。然而，“全托管”其是對于具有產品研發(fā)、品牌設計甚至電商運營等實力的賣家，如POP商家（商家自運營模式）。因此，在全托管之后，各大跨境電商平臺紛紛加入半托管。例如預計托管模式會更加多元化，進一步給予商家更大的選擇空間，根eMarketer，“2023年全球零售電商預測報告”，2023年6月1245312453對于跨境電商而言，迎合市場和消費者實現(xiàn)本土化發(fā)展進一步快速滲透市場已經成為了競爭關鍵點，尤其是新興電商市場區(qū)域。東盟各國消費偏好不同，因此對電商本土化綜合服務能力提出更高要求。未來，跨境電商“本土化”將進一步拓寬，貫穿從前端運營（如渠道、營銷等）到后端供應鏈（如原材料采購、生產制造、物流倉儲等）及企業(yè)管理（如團隊、法務、稅務等）全鏈路的本土化。無論是電商平臺還是跨境賣家，都需要更好的洞察跨境電商“本土化”跨境電商“本土化”發(fā)展戰(zhàn)略1245312453在團隊本土化方面，無論是在品牌、產品還是銷售上，組建本土化團隊尤為重要。在東盟各國中，每個國家消費者喜好、對流行趨勢的理解地洞察、內容營銷創(chuàng)作上具有優(yōu)勢。另外涉及到消費者權益、稅收等方面的法規(guī)問題也需要熟悉當?shù)胤ㄔ诋a品本土化方面，跨境電商借助本土化的海外調研團隊，充分考慮目標市場風俗習慣和審美制定產品戰(zhàn)略和精準選品。例如東南亞地區(qū)擁在營銷本土化方面，跨境電商需要提前了解當?shù)赜脩舻挠|媒習慣，包括制作的素材和內容、以及營銷應用的渠道。例如，越南消費群體年輕播媒介，因此可考慮通過Instagram、TikTok等主流社媒提升品牌曝光度。另外，結合本地熱點時間和傳統(tǒng)節(jié)日（如越南新年、印度尼西亞開齋節(jié)、泰國潑水節(jié)等）在物流本地化方面，將租用公共海外倉或自建海外倉納入物流發(fā)展規(guī)劃，增強本土物流及倉儲能力。例如東南亞的基礎設施建設和交通運輸成本高，因此建立海外倉是最經濟的方案。此外，跨境電商可考慮與本地物流企業(yè)充分合作，加強對尾程派送在運營本地化方面，跨境電商應進一步提升“入鄉(xiāng)隨俗”的能力，在充分了解當?shù)厥形鱽喌腡ikTok則選擇與印度尼西亞當?shù)氐腉oTo集團達成電商戰(zhàn)略合作，與GoTo集團一起，在營銷、品牌和國際化等方面提供一系列支持，幫助當?shù)刂行∩?245312453造”和輕定制服務。隨著跨境電商基建和生態(tài)的進一步完善，尤其是各大跨境