智研咨詢發(fā)布-中國碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展環(huán)境及投資前景分析報(bào)告

智研咨詢發(fā)布—中國碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展環(huán)境及投資前景分析報(bào)告關(guān)鍵詞：碳捕集利用與封存（CCUS）分類、發(fā)展歷程、碳捕集利用與封存（CCUS）政策、碳捕集利用與封存（CCUS）產(chǎn)能、CCUS市場(chǎng)結(jié)構(gòu)一、碳捕集利用與封存（CCUS）定義及分類碳捕集利用與封存（CCUS）是指將CO2從工業(yè)過程、能源利用或大氣中分離出來，通過工程手段加以利用或注入地層以實(shí)現(xiàn)其減排并/或獲得附帶效益的過程。CCUS可細(xì)分為碳捕集與封存、碳捕集與利用。碳捕集與封存（Carboncaptureandstorage，簡(jiǎn)稱CCS）指把工業(yè)產(chǎn)生（例如由燃燒化石燃料或是生物質(zhì)所產(chǎn)生者）相對(duì)純凈的二氧化碳分離后，加以處理，再運(yùn)輸?shù)侥承┑攸c(diǎn)長(zhǎng)期封存。碳捕集與利用(Carboncaptureandutilization，簡(jiǎn)稱CCU)和CCS有時(shí)被統(tǒng)稱為CCUS。兩者之間的區(qū)別在于后者把所捕集的碳提出“利用”的概念——例如用于提高原油采收率（簡(jiǎn)稱EOR）、具有制造液體燃料的潛力，或制造有用的消費(fèi)產(chǎn)品（例如塑料）。此外，CCUS還可按照碳捕集源可以分為傳統(tǒng)CCUS、生物質(zhì)能碳捕集與封存（BECCS）、直接空氣捕集（DAC）。碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)分類二、全球碳捕集利用與封存（CCUS）發(fā)展情況分析（一）全球碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)發(fā)展歷程全球CCUS行業(yè)的發(fā)展歷程大致可以分為三個(gè)階段：驅(qū)油階段、減碳階段、深度減排階段。驅(qū)油階段：上世紀(jì)70年代左右，美國開始探索利用二氧化碳驅(qū)油技術(shù)，這是CCUS技術(shù)最初的主要發(fā)展方向，旨在通過注入二氧化碳來提高石油采收率。減碳階段：隨著氣候變化問題的逐漸顯現(xiàn)，上世紀(jì)90年代，二氧化碳封存技術(shù)作為重要的減碳手段開始受到更多重視，并在歐洲地區(qū)迅速發(fā)展起來。深度減排階段：自2016年《巴黎協(xié)定》簽訂后，“碳中和”概念被頻繁提及。2018年，聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(huì)（IPCC）發(fā)布的《IPCC全球升溫1.5攝氏度特別報(bào)告》指出，在全球升溫不超過1.5攝氏度的路徑中，全球人為二氧化碳凈排放量需要在2030年前較2010年水平下降45%左右，約在2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放。在此背景下，CCUS發(fā)揮深度減排和負(fù)排放的能力被挖掘，成為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要抓手。全球CCUS行業(yè)的發(fā)展不僅體現(xiàn)了從驅(qū)油到減碳再到深度減排的技術(shù)進(jìn)步，也反映了國際社會(huì)對(duì)氣候變化問題的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)策略的演變。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的逐步完善，CCUS技術(shù)在未來全球碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)中將扮演越來越重要的角色。全球碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)發(fā)展歷程（二）全球碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)現(xiàn)狀分析1972年美國Terrell天然氣處理設(shè)施項(xiàng)目是全球首個(gè)投運(yùn)并且直到今天還在運(yùn)行的碳捕集利用與封存（CCUS）項(xiàng)目。2010年以前全球范圍內(nèi)投入運(yùn)營的CCUS項(xiàng)目較少，2010年以后CCUS項(xiàng)目規(guī)劃和建設(shè)進(jìn)程明顯加快。特別是2023年全球有9個(gè)大型CCUS項(xiàng)目投運(yùn)，是歷年以來大型CCUS數(shù)量投運(yùn)最多的一年。近年來全球碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是2020年加拿大WolfCarbonSolutions項(xiàng)目（產(chǎn)能1460萬噸二氧化碳/年）的投運(yùn)，使得全球碳捕集利用與封存（CCUS）產(chǎn)能規(guī)模出現(xiàn)明顯提升。截止2023年底，全球已投運(yùn)碳捕集利用與封存（CCUS）項(xiàng)目產(chǎn)能超0.69億噸二氧化碳/年。2013-2023年全球碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)產(chǎn)能三、中國碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)發(fā)展情況分析（一）中國碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)政策分析隨著碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系的建立，近年來我國CCUS政策體系逐漸完善。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國已發(fā)布70余項(xiàng)CCUS相關(guān)的政策文件，涉及規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、路線圖、技術(shù)目錄等。2021年，CCUS技術(shù)被首次寫入中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綱領(lǐng)性文件《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》。多數(shù)政策重點(diǎn)支持CCUS技術(shù)研發(fā)與示范，與此同時(shí)涉及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、投融資方面的政策條款逐漸增多。中國政府主要通過將CCUS技術(shù)納入技術(shù)推廣目錄的方式支持技術(shù)的商業(yè)化推廣部署。《國家重點(diǎn)推廣的低碳技術(shù)目錄》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》《綠色技術(shù)推廣目錄》等都將CCUS列為推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)之一?！稓夂蛲度谫Y試點(diǎn)方案》《綠色債券支持項(xiàng)目目錄（2021年版）》等投融資政策均包含了CCUS相關(guān)技術(shù)。《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》《關(guān)于加快建立統(tǒng)一規(guī)范的碳排放統(tǒng)計(jì)核算體系實(shí)施方案》《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》均提出完善和推動(dòng)CCUS技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和相關(guān)研究工作。CCUS技術(shù)行業(yè)應(yīng)用受到更多重視，逐步從電力、油氣等行業(yè)擴(kuò)展至難減排工業(yè)行業(yè)，引起更廣泛的政策重視與實(shí)踐應(yīng)用?！陡吆哪苄袠I(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南（2022年版）》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》等均對(duì)鋼鐵、水泥等難減排工業(yè)行業(yè)提出了CCUS技術(shù)應(yīng)用目標(biāo)。中國碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)國家政策相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2024年全球及中國碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)全景調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》（二）中國碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)發(fā)展歷程國內(nèi)CCUS-EOR研究起步較早，石油企業(yè)及有關(guān)院校早在20世紀(jì)60年代就開始探索CO2驅(qū)油技術(shù)，但因氣源、機(jī)理認(rèn)識(shí)、裝備等問題使產(chǎn)業(yè)化發(fā)展滯后。進(jìn)入21世紀(jì)以來，國家和石油企業(yè)相繼設(shè)立CCUS-EOR重大科技攻關(guān)和示范工程項(xiàng)目，大大推動(dòng)了關(guān)鍵技術(shù)的突破和礦場(chǎng)試驗(yàn)的成功。2020年9月，中國在聯(lián)合國大會(huì)上向世界宣布了2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，CCUS技術(shù)作為國際公認(rèn)的大規(guī)模直接減排技術(shù)，是國家碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要支撐，其戰(zhàn)略重要性進(jìn)一步得到確認(rèn)，2020年以來我國的CCUS示范項(xiàng)目數(shù)量明顯增多。2022年8月，中國首個(gè)百萬噸級(jí)CCUS項(xiàng)目―齊魯石化-勝利油田項(xiàng)目正式建成投產(chǎn)，標(biāo)志著中國CCUS產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入技術(shù)示范中后段——成熟的商業(yè)化運(yùn)營，為中國大規(guī)模開展CCUS項(xiàng)目建設(shè)提供更豐富的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)數(shù)據(jù)。中國碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)發(fā)展歷程（二）中國碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析近年來我國CCUS技術(shù)快速發(fā)展，形成了碳捕集、利用與封存全流程技術(shù)體系。已形成不同濃度排放源的CO2捕集技術(shù)，并在煤電、石化、水泥及鋼鐵等行業(yè)開展了大量示范應(yīng)用。據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)，截至2024年8月，中國已投運(yùn)CCUS項(xiàng)目67個(gè)，包括61個(gè)投運(yùn)中項(xiàng)目和6個(gè)間歇運(yùn)行項(xiàng)目。67個(gè)CCUS項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)到的碳捕集產(chǎn)能、驅(qū)油封存產(chǎn)能、碳利用產(chǎn)能情況如下圖所示。截至2024年8月中國已投運(yùn)CCUS項(xiàng)目產(chǎn)能從在運(yùn)行碳捕集利用與封存（CCUS）項(xiàng)目碳利用或封存方式來看：提高石油采收率（EOR）是最主要、也是技術(shù)最成熟的碳利用方式。有22個(gè)已投運(yùn)項(xiàng)目明確其將捕集的CO2用于提高石油采收率（EOR），其中17個(gè)CCUS項(xiàng)目將捕集的CO2僅用于EOR。其中規(guī)模最大的EOR項(xiàng)目為齊魯石化-勝利油田CO2捕集利用與封存全流程項(xiàng)目。國內(nèi)CO2生物利用方式主要為CO2微藻養(yǎng)殖并制備高附加值產(chǎn)品。廣東能源湛江生物質(zhì)電廠煙氣微藻固碳工程示范是國內(nèi)首個(gè)生物質(zhì)電廠原始煙氣微藻固碳工程示范。CO2礦化利用的方式為利用其處理固廢生產(chǎn)碳酸鈣、石膏、養(yǎng)護(hù)混凝土砌塊等材料。CO2礦化利用代表性項(xiàng)目為2023年京博集團(tuán)建成的全球首個(gè)10萬噸級(jí)二氧化碳直接利用CCUS示范項(xiàng)目，該項(xiàng)目利用鋼鐵、電力、水泥等行業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鋼渣、鎂渣、爐渣、電石渣等大宗固廢，在不借助外部熱源、不使用任何水泥的條件下與企業(yè)脫硫脫硝、合格外排的二氧化碳煙氣發(fā)生礦化反應(yīng)，每噸碳礦化材料吸碳固碳0.3—0.5噸，形成快速捕碳固碳的多功能負(fù)碳材料產(chǎn)品。還有15個(gè)已投運(yùn)的CCUS項(xiàng)目用途為綜合性的，包括EOR、礦化利用、制化學(xué)品、食品加工、食品冷鏈、生產(chǎn)氮肥、氣焊保護(hù)等用途。此外，有9個(gè)CCUS項(xiàng)目未公布捕集的二氧化碳的用途。截至2024年8月中國已投運(yùn)CCUS項(xiàng)目碳利用或封存方式以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《2024年全球及中國碳捕集利用與封存（CCUS）行業(yè)全景調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。