乳制品行業(yè)分析報(bào)告

GEGROUPsystemofficeroom【GEIHUA16H-GEIHUAGEIHUA8Q8-GEIHUA1688】GEGROUPsystemofficeroom【GEIHUA16H-GEIHUAGEIHUA8Q8-GEIHUA1688】乳制品行業(yè)分析報(bào)告摘要一、行業(yè)發(fā)展地位隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，越來(lái)越多的人們把乳制品特別是牛奶作為日常生活中的一種營(yíng)養(yǎng)品食用，因此，乳制品行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也不斷增加，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重也不斷得到提高。工業(yè)總產(chǎn)值由2005年862.57億元提高到2010年的1874.13億元，增速為17.93%。盡管在2008年由于三聚氰胺事件的影響，乳制品行業(yè)出現(xiàn)了一定的波動(dòng)。但是在經(jīng)歷了一段時(shí)間的調(diào)整之后，全行業(yè)還是在2010年企穩(wěn)回升，保持了繼續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2005～2010年乳制品行業(yè)發(fā)展情況乳制品行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)第二產(chǎn)業(yè)中的比重由2005年的0.99%提高到2010年的1.06%，為近年來(lái)的最高值。2007年到2010年，乳制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)了“V”字形增長(zhǎng)。乳制品行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)部分得益于我國(guó)平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。2010年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，我國(guó)則總體上保持了相對(duì)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局乳制品行業(yè)總產(chǎn)值占比情況二、行業(yè)供需分析及預(yù)測(cè)近年來(lái)我國(guó)乳制品行業(yè)產(chǎn)量保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，其中2007年全行業(yè)產(chǎn)量增速達(dá)到22.46%的高點(diǎn)，其后在2008年、2009年經(jīng)歷了顯著的回落。截止2010年12月，全國(guó)乳制品產(chǎn)量達(dá)到2159.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.59%，增長(zhǎng)速度明顯提高。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2006～2010年乳制品行業(yè)總產(chǎn)量分析乳制品行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)和銷(xiāo)售增長(zhǎng)基本上是同步的。從下圖我們可以看出，除了在2008年利潤(rùn)增速有了很大的回落之外，在收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，利潤(rùn)增速也保持了快速的增長(zhǎng)。尤其是在2009年，雖然受到了國(guó)際和國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲等因素的影響，乳制品企業(yè)原料成本增加，但仍能保持較好的利潤(rùn)增長(zhǎng)和銷(xiāo)售收入，顯示出乳制品行業(yè)內(nèi)部在抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格波動(dòng)上的能力。2010年乳制品行業(yè)銷(xiāo)售收入為1725.85億元，利潤(rùn)為89.01億元。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2006～2010年乳制品行業(yè)收入與利潤(rùn)變化2010年，我國(guó)乳制品進(jìn)出口總量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，并且創(chuàng)歷史最高水平，但是進(jìn)出口表現(xiàn)不一。其中我國(guó)乳制品出口為3.38萬(wàn)噸，比去年同期減少19.14%，下滑幅度相比2009年有所減弱，主要是因?yàn)槭苋矍璋肥录挠绊?，很多?guó)家暫停了從我國(guó)進(jìn)口相關(guān)乳制品。而同時(shí)我國(guó)乳制品進(jìn)口達(dá)到74.53萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高，較2009年同期增長(zhǎng)25.87%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2002～2010年我國(guó)乳制品進(jìn)出口情況三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分析及預(yù)測(cè)乳制品行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要包括畜牧業(yè)、飼料業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、醫(yī)藥業(yè)等。下游產(chǎn)業(yè)主要是食品加工業(yè)，主要面向最終消費(fèi)者。如下圖所示。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈作為飼料的主要原料，國(guó)內(nèi)大豆和谷物的價(jià)格，直接影響乳制品行業(yè)的上游投入成本。從下圖我們可以看出，國(guó)內(nèi)大豆和谷物的價(jià)格在2008年達(dá)到本輪經(jīng)濟(jì)的峰值之后，在2009年經(jīng)歷了直線下跌，一直到2009年下半年才開(kāi)始企穩(wěn)回升，并在2010年初重新回到上升軌道，且呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)?？傮w而言，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)了上漲行情，新的一年，乳制品行業(yè)將面臨更大的成本壓力。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2000年至今我國(guó)豆類(lèi)和谷物價(jià)格走勢(shì)據(jù)權(quán)威部門(mén)預(yù)計(jì)2010年工業(yè)飼料總產(chǎn)量1.56億噸，其中配合飼料1.26億噸，濃縮飼料2450萬(wàn)噸，添加劑預(yù)混合飼料595萬(wàn)噸，與2005年相比，除濃縮飼料基本持平外，分別增長(zhǎng)了45%、62%、26%；工業(yè)飼料總產(chǎn)值5000億元，其中飼料產(chǎn)品產(chǎn)值4600億元，比2005年增長(zhǎng)68%。

我國(guó)飼料行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展期，目前全國(guó)有飼料企業(yè)15500多家，從業(yè)人員約50多萬(wàn)人。中國(guó)飼料業(yè)改革開(kāi)放后年平均發(fā)展速度保持在20％以上。2011年該行業(yè)發(fā)展前景良好。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2006～2010年飼料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2010年全年農(nóng)村居民人均純收入5919元，剔除價(jià)格因素，比上年實(shí)際增長(zhǎng)10.9%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入19109元，實(shí)際增長(zhǎng)7.8%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2006～2010年城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均收入情況2010年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額156998億元，比上年增長(zhǎng)18.3%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)14.8%。按經(jīng)營(yíng)地統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額136123億元，增長(zhǎng)18.7%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額20875億元，增長(zhǎng)16.2%。按消費(fèi)形態(tài)統(tǒng)計(jì)，商品零售額139350億元，增長(zhǎng)18.4%；餐飲收入額17648億元，增長(zhǎng)18.1%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2006～2010年城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均支出情況四、行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析及預(yù)測(cè)從2006年到2010年，乳制品行業(yè)有所波動(dòng)。具體來(lái)看，盈利能力上，全行業(yè)保持了20%以上毛利率和5%左右的年均凈利率以及8.4%左右的年均資產(chǎn)報(bào)酬率。但是各年均有所波動(dòng)，除了在2008年因?yàn)槭艿饺矍璋肥录挠绊懀斜容^大幅度的下降之外，其它年份保持在合理的波動(dòng)范圍內(nèi)。從償債能力來(lái)看，負(fù)債率控制在50%～60%之間，財(cái)務(wù)杠杠普遍控制得比較好。從發(fā)展能力來(lái)看，也幾乎保持了每年穩(wěn)定的增速。最后從營(yíng)運(yùn)能力來(lái)看，全行業(yè)一直保持比較快的周轉(zhuǎn)率，這也比較符合乳制品行業(yè)的自身特點(diǎn)。2006～2010年全國(guó)乳制品行業(yè)盈利能力分析指標(biāo)（全國(guó)）20102009200820072006盈利能力銷(xiāo)售毛利率（％）21.2725.1220.5822.3122.97銷(xiāo)售利潤(rùn)率（％）5.165.653.185.425.28資產(chǎn)報(bào)酬率（％）8.379.825.579.178.41償債能力負(fù)債率（％）56.1752.6957.7853.5052.75虧損面（％）21.8622.0428.3123.9024.55利息保障倍數(shù)（倍）14.0813.718.2312.4310.95發(fā)展能力應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率（％）25.8721.9527.1320.417.83利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（％）10.2222.80-28.1224.3714.54資產(chǎn)增長(zhǎng)率（％）1416.4419.0013.5913.12銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率（％）18.3213.5717.9424.5522.50營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）14.1116.2713.8215.0716.25產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）25.3322.1818.0422.8321.04流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.873.973.313.513.41數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局五、區(qū)域及子行業(yè)發(fā)展情況分析及預(yù)測(cè)（一）區(qū)域發(fā)展分析乳制品行業(yè)是食品工業(yè)中發(fā)展最快的行業(yè)，它的分布不僅體現(xiàn)了行業(yè)特點(diǎn)，也體現(xiàn)了區(qū)域特征，是行業(yè)和區(qū)域特征二者結(jié)合的充分體現(xiàn)?？傮w上看，行業(yè)主要分布在華北、華東、東北地區(qū)，這樣分布的原因大致有：一是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。一般，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，交通設(shè)施便利；二是由于乳制品存儲(chǔ)的特殊性，在溫度較高地區(qū)不易保存；三是由于奶源地區(qū)主要集中在牧草豐富的北方地區(qū)，如內(nèi)蒙古、黑龍江、山東等。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2010年國(guó)內(nèi)乳制品前十大生產(chǎn)省份從行業(yè)的規(guī)模指標(biāo)看，乳制品行業(yè)的銷(xiāo)售收入前十大區(qū)域中，內(nèi)蒙古占比最高，達(dá)到了17.87%，比2009年下降了1.28個(gè)百分點(diǎn)，其次為黑龍江省，占比為16.47%，比2009年提高了0.75個(gè)百分點(diǎn)，其余省市占比都在10%以下。2010年乳制品行業(yè)銷(xiāo)售收入前十大地區(qū)地區(qū)銷(xiāo)售收入（千元）同比增長(zhǎng)（％）比重（％）內(nèi)蒙古308337949.1417.87黑龍江省2843189625.7916.47山東省1663556212.979.64河北省1238548618.807.18上海市1083973816.486.28遼寧省983324225.345.70廣東省945084320.205.48陜西省629615420.523.65北京市623181416.173.61河南省509750630.982.95數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局乳制品行業(yè)的資產(chǎn)總額收入前十大區(qū)域中，內(nèi)蒙古占比最高，達(dá)到了23.5%，高于其銷(xiāo)售收入占比的17.87%。其次為黑龍江省，占比為12.8%，低于銷(xiāo)售收入占比的16.47%。其余省市占比都在10%以下。2010年乳制品行業(yè)資產(chǎn)分布前十大地區(qū)地區(qū)資產(chǎn)總計(jì)（千元）同比增長(zhǎng)（％）比重（％）內(nèi)蒙古2936530513.8423.5黑龍江省1600105616.9412.8山東省77785726.036.2上海市71514194.405.7廣東省662102715.965.3北京市649590211.455.2河北省6438470-1.025.2遼寧省572610215.504.6陜西省397408816.373.2湖南省281318737.462.3數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從利潤(rùn)總額看，黑龍江省的乳制品行業(yè)利潤(rùn)為19.62億元，占比為22.04%，比上年提高了1.26個(gè)百分點(diǎn)，排名第一位。上海市的利潤(rùn)總額排名第二，達(dá)到12.96億元，占比為14.56%。廣東省的利潤(rùn)總額排名第三，達(dá)到10.37億元，占比為11.65%。山東省和內(nèi)蒙古排在第四位和第五位，分別占比11.57%和11.45%，均比2009年的占比提高了。其余省市占比都在10%以下。從銷(xiāo)售利潤(rùn)率來(lái)看，前十大區(qū)域中，上海市的銷(xiāo)售利潤(rùn)率最高，達(dá)到11.96%。其次是廣東省和河南省，分別為10.97%和8.58%。其他省市銷(xiāo)售利潤(rùn)率都在8%以下。從利潤(rùn)總額增長(zhǎng)看，前十大區(qū)域中，安徽省同比增速最快，達(dá)到99.91%。同時(shí)廣東省和上海市的增速也較快。只有山西省和湖南省同比增速出現(xiàn)了下降的現(xiàn)象。詳細(xì)情況見(jiàn)下表。2010年全國(guó)乳制品行業(yè)利潤(rùn)總額排名地區(qū)利潤(rùn)總額（千元）同比增長(zhǎng)比重銷(xiāo)售利潤(rùn)率黑龍江省196209615.84%22.04%6.90%上海市129592830.32%14.56%11.96%廣東省103683434.28%11.65%10.97%山東省10299226.66%11.57%6.19%內(nèi)蒙古101908424.13%11.45%3.31%河北省62795913.54%7.05%5.07%河南省43724924.18%4.91%8.58%安徽省19307699.91%2.17%5.26%山西省135603-0.99%1.52%4.32%湖南省123981-59.99%1.39%3.66%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從虧損狀況看，銷(xiāo)售收入前十大區(qū)域中，北京市企業(yè)虧損面最高，為57.14%；黑龍江省和河北省虧損企業(yè)的數(shù)量最多，達(dá)到16家；河北省企業(yè)的虧損金額最多，達(dá)到1.71億元?？梢钥闯?，總體情況較2009年有了明顯的好轉(zhuǎn)。2010年全國(guó)分省市乳制品行業(yè)虧損企業(yè)狀況類(lèi)型企業(yè)個(gè)數(shù)虧損企業(yè)虧損面虧損總額（千元）同比增長(zhǎng)（％）內(nèi)蒙古821417.07%50346-61.17黑龍江省811619.75%118118161.90山東省10398.74%19330-47.18河北省581627.59%1713832.52上海市9333.33%2071415.77遼寧省29517.24%19337-60.05廣東省28517.86%20305-92.28陜西省511121.57%84207561.74北京市14857.14%106037-9.79河南省5523.64%497621.13數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）子產(chǎn)品發(fā)展分析奶粉作為乳制品中的重要子行業(yè)，其產(chǎn)生時(shí)間比較早，也是大多數(shù)乳制品生產(chǎn)企業(yè)的基本乳制品種類(lèi)，因此其供給情況可以說(shuō)非常充足。從總體看，奶粉的供給仍然充足，但高端嬰幼兒奶粉依舊是國(guó)外品牌占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。預(yù)期未來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌和國(guó)外品牌的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。乳清粉一直是中國(guó)進(jìn)口數(shù)量最大的乳制品。中國(guó)奶酪產(chǎn)量很低，國(guó)內(nèi)基本不供應(yīng)作為奶酪生產(chǎn)副產(chǎn)品的乳清粉，而乳清粉在食品飲料行業(yè)、飼料行業(yè)中廣泛應(yīng)用，國(guó)內(nèi)需求至今依靠進(jìn)口滿足。六、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)測(cè)作為中國(guó)第十二個(gè)五年計(jì)劃的開(kāi)局之年，2011年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和抗通脹。2011年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展致力于轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型的整體表現(xiàn)是：消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度提升，投資的貢獻(xiàn)度下降，短期內(nèi)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和推動(dòng)區(qū)域平衡發(fā)展是重點(diǎn)。中期而言，要素價(jià)格改革、養(yǎng)老和醫(yī)保改革、土地市場(chǎng)等將成為轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能的角度來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的過(guò)程中“十二五”規(guī)劃起步，新的經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)能較為充足，預(yù)計(jì)2011年上半年消化各種不利因素后，新一輪上行趨勢(shì)將重新開(kāi)始。食品飲料行業(yè)面臨來(lái)自上游的成本壓力與下游終端的競(jìng)爭(zhēng)壓力。隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，大宗商品價(jià)格也呈現(xiàn)直線上漲的局面，這給食品飲料行業(yè)企業(yè)造成了極大的成本壓力。預(yù)計(jì)2011年國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格仍有走高的空間。因此2011年中國(guó)乳業(yè)降低生產(chǎn)成本的壓力很大。同時(shí)伴隨今年民工荒的進(jìn)一步加劇，用工成本也提升較快。而在市場(chǎng)終端方面，競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加劇，企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)成本不斷提升，企業(yè)的利潤(rùn)空間不斷被壓縮。三聚氰氨事件對(duì)我國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展影響深遠(yuǎn)，在經(jīng)歷了2008年和2009年初的市場(chǎng)低谷之后，該事件的影響在不斷被消化。國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者對(duì)我國(guó)乳制品的信息也在不斷恢復(fù)。但是全行業(yè)要達(dá)到2007年的景氣高點(diǎn)還需要不斷努力。2010年乳制品行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)徹底的改革。從2008年的三聚氰胺事件到2010年的“圣元奶粉疑致女?huà)胄栽缡臁笔录?，中?guó)的乳制品行業(yè)陷入了空前的公眾信任危機(jī)。2010年開(kāi)始，在相關(guān)部門(mén)的主導(dǎo)下，食品企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)首先在乳品行業(yè)打響。誠(chéng)信體系建設(shè)工作率先在乳制品企業(yè)和肉制品加工企業(yè)展開(kāi)試點(diǎn)。作為乳業(yè)大省的黑龍江被列入首批試點(diǎn)地區(qū)。2011年中國(guó)乳制品行業(yè)的改革將會(huì)繼續(xù)圍繞著企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，重新核發(fā)生產(chǎn)許可證，重新審核清理等工作進(jìn)行。屆時(shí)，乳制品行業(yè)也會(huì)有新的競(jìng)爭(zhēng)格局。由于乳制品行業(yè)有相當(dāng)數(shù)量會(huì)出口，外匯市場(chǎng)的匯率波動(dòng)將影響乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)收益水平。人民幣匯率中間價(jià)受到市場(chǎng)預(yù)期和技術(shù)因素所致，海內(nèi)外機(jī)構(gòu)對(duì)人民幣匯率升值的預(yù)期強(qiáng)烈，繼2011年1月人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)首次突破6.6后，2月人民幣繼續(xù)高歌猛進(jìn)，連續(xù)創(chuàng)匯改以來(lái)新高。無(wú)論是短期還是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)乳制品出口將持續(xù)增加，因此匯率對(duì)于飼料行業(yè)的影響將逐漸增大。七、行業(yè)信貸建議對(duì)于乳制品行業(yè)，信貸部門(mén)需要控制授信的額度。對(duì)于信貸方向應(yīng)該主要投向技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和乳制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的項(xiàng)目，減少規(guī)模擴(kuò)張方面的授信額度，特別是對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩的乳制品產(chǎn)品。銀行應(yīng)根據(jù)國(guó)家出臺(tái)的相關(guān)政策和法規(guī)，結(jié)合國(guó)家的政策進(jìn)行信貸。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，關(guān)注逐步改善以液體乳為主的產(chǎn)品單一局面的企業(yè)，國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展適合不同消費(fèi)者需要的功能性產(chǎn)品、干酪等，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)特色含乳食品，鼓勵(lì)積極發(fā)展高品質(zhì)、市場(chǎng)需求量大的乳制品，以滿足高端市場(chǎng)的需求。如脫脂乳粉、乳清粉的生產(chǎn)。延長(zhǎng)乳品加工產(chǎn)業(yè)鏈，根據(jù)市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)乳蛋白、乳糖等精深加工產(chǎn)品。這類(lèi)企業(yè)銀行可以重點(diǎn)關(guān)注。質(zhì)量安全上，國(guó)家鼓勵(lì)企業(yè)采用GMP、HACCP、GAP等國(guó)際先進(jìn)的管理體系，建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯和責(zé)任追究體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。對(duì)于具有嚴(yán)格的管理體系的企業(yè)，銀行可以重點(diǎn)關(guān)注。大城市郊區(qū)乳制品工業(yè)區(qū)，主要包括北京、上海、天津和重慶等，奶牛養(yǎng)殖現(xiàn)代化水平高、是引領(lǐng)我國(guó)乳制品消費(fèi)潮流的主要區(qū)域，但這些地區(qū)原則上不再布局新的加工項(xiàng)目。國(guó)家鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)兼并、收購(gòu)和重組國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)和裝備制造企業(yè)。銀行對(duì)于具備兼并重組擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的企業(yè)應(yīng)積極信貸。技術(shù)上，國(guó)家支持乳制品質(zhì)量安全控制關(guān)鍵技術(shù)和乳制品中非乳成分檢測(cè)技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)。國(guó)家將加快現(xiàn)有加工能力結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，淘汰乳粉生產(chǎn)中單效濃縮設(shè)備，蒸發(fā)量小于250千克／小時(shí)的噴霧干燥塔，淘汰生產(chǎn)能力在200千克／小時(shí)以下的手動(dòng)及半自動(dòng)液體乳灌裝設(shè)備，3年淘汰加工規(guī)模為日處理原料乳能力（兩班）20噸以下的濃縮、噴霧干燥等設(shè)施，因此對(duì)于落后產(chǎn)能的淘汰企業(yè)，銀行應(yīng)堅(jiān)決規(guī)避，對(duì)于具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)要應(yīng)積極關(guān)注。

目錄TOC\h\z\t"標(biāo)題1,1,標(biāo)題2,2,標(biāo)題3,3"第一章乳制品行業(yè)基本情況 1第一節(jié)乳制品行業(yè)的定義及分類(lèi) 1一、乳制品及乳制品行業(yè)的定義 1二、乳制品的分類(lèi) 1第二節(jié)2010年乳制品行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 2第二章2010年乳制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié)2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 4一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 4二、貨幣及信貸政策 8三、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)乳制品行業(yè)的影響 9第二節(jié)2010年乳制品行業(yè)政策環(huán)境分析 11一、重點(diǎn)政策匯總 11二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 11三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 13第三節(jié)2010年乳制品行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 14一、2010年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 14二、行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 14第三章2010年乳制品行業(yè)發(fā)展宏觀分析 20第一節(jié)乳制品行業(yè)總體發(fā)展情況分析 20一、企業(yè)數(shù)量變化分析 20二、從業(yè)人員數(shù)量變化分析 20三、資產(chǎn)規(guī)模變化分析 21四、收入利潤(rùn)變化分析 21第二節(jié)2010年乳制品行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) 23一、供給總量及速率分析 23二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 23三、2011～2013年供給預(yù)測(cè) 25第三節(jié)2010年乳制品行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) 27一、需求總量及速率分析 27二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 28三、2011～2013年需求預(yù)測(cè) 30第四節(jié)2010年乳制品行業(yè)供需平衡及價(jià)格分析 32一、供需平衡分析及預(yù)測(cè) 32二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) 34三、2011年乳制品行業(yè)發(fā)展預(yù)期及建議 35第五節(jié)2010年乳制品行業(yè)投融資情況分析 36一、固定資產(chǎn)投資 36二、行業(yè)投資額度占全國(guó)投資總額比重變化分析 36第四章行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 37第一節(jié)2010年乳制品行業(yè)SCP分析 37一、我國(guó)乳業(yè)現(xiàn)狀的SCP分析 37二、行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總結(jié) 45第二節(jié)我國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展周期分析 46第五章2010年乳制品行業(yè)全球市場(chǎng)及我國(guó)進(jìn)出口情況分析 48第一節(jié)2010年乳制品行業(yè)全球市場(chǎng)情況分析 48一、2010年乳制品行業(yè)全球動(dòng)態(tài) 48二、2010年乳制品行業(yè)全球貿(mào)易政策分析 49第二節(jié)2010年乳制品行業(yè)進(jìn)出口情況分析 51第三節(jié)2010年中國(guó)乳制品進(jìn)口分析 53一、2010年我國(guó)乳制品進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng) 53三、2010年中國(guó)乳制品進(jìn)口來(lái)源分析 54四、2010年中國(guó)乳制品進(jìn)口價(jià)格分析 55五、2011年進(jìn)口預(yù)測(cè) 55第四節(jié)2010年乳制品行業(yè)出口情況分析 57一、2010年乳制品出口繼續(xù)萎縮 57二、乳制品細(xì)分行業(yè)出口量變化情況 57三、2010年中國(guó)乳制品出口目的地分析 58四、2010年中國(guó)乳制品出口價(jià)格分析 58五、2011年出口預(yù)測(cè) 58第六章2010年乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 59第一節(jié)乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 59一、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格情況分析 60二、奶牛飼養(yǎng)情況分析 61三、飼料行業(yè)情況分析 62四、上游行業(yè)對(duì)乳制品行業(yè)的影響分析 63第三節(jié)2010年乳制品行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 64一、居民收入情況 64二、居民消費(fèi)支出情況 64三、下游行業(yè)對(duì)乳制品行業(yè)的影響分析 65第七章2010年乳制品行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 66第一節(jié)2010年乳制品行業(yè)三費(fèi)變化情況 66第二節(jié)2010年乳制品行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 68一、行業(yè)盈利能力分析 68二、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析 68三、行業(yè)償債能力分析 68四、行業(yè)發(fā)展能力分析 69五、行業(yè)效益預(yù)測(cè) 69第八章2010年乳制品行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 70第一節(jié)行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) 70一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè) 70二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) 70三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) 71第二節(jié)內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 73一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 73二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 74三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 75第三節(jié)黑龍江省乳制品行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 77一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 77二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 79三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 79第四節(jié)山東省乳制品行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 81一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 81二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 82三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 83第五節(jié)上海市乳制品行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 85一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 85二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 87三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 87第九章行業(yè)子產(chǎn)品發(fā)展情況分析 89第一節(jié)奶粉發(fā)展情況分析 89一、奶粉供給狀況分析 89二、奶粉需求狀況分析 89三、未來(lái)國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)格局分析 90四、奶粉2011年價(jià)格走勢(shì) 92第二節(jié)乳清粉發(fā)展情況分析 95一、乳清粉進(jìn)口數(shù)量分析 95二、乳清粉進(jìn)口來(lái)源分析 95第三節(jié)鮮乳品發(fā)展情況分析 97一、鮮乳品出口數(shù)量分析 97二、鮮乳品出口分析 97第十章重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況分析 98第一節(jié)行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名 98一、總體排名分析 98二、盈利能力對(duì)比分析 99三、償債能力對(duì)比分析 99四、營(yíng)運(yùn)能力對(duì)比分析 99五、發(fā)展能力對(duì)比分析 100第二節(jié)伊利股份發(fā)展情況分析 101一、企業(yè)簡(jiǎn)介 101二、經(jīng)營(yíng)狀況分析 102三、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 103四、SWOT分析 105五、發(fā)展趨勢(shì) 105第三節(jié)光明乳業(yè)發(fā)展情況分析 108一、企業(yè)簡(jiǎn)介 108二、經(jīng)營(yíng)狀況分析 108三、SWOT分析 109四、發(fā)展趨勢(shì) 109第四節(jié)三元股份發(fā)展情況分析 111一、企業(yè)簡(jiǎn)介 111二、經(jīng)營(yíng)狀況分析 112四、發(fā)展趨勢(shì) 112第十一章2011年乳制品行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 114第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 114第二節(jié)政策風(fēng)險(xiǎn) 116第三節(jié)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 117第四節(jié)供求風(fēng)險(xiǎn) 118第五節(jié)相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 119第六節(jié)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) 120第七節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 121第十二章信貸建議 122第一節(jié)行業(yè)總體授信原則 122第二節(jié)鼓勵(lì)類(lèi)信貸政策建議 123第三節(jié)允許類(lèi)信貸政策建議 125一、企業(yè)設(shè)立及布局 125二、工藝與裝備 126三、產(chǎn)品質(zhì)量 126第四節(jié)限制類(lèi)信貸政策建議 128第五節(jié)退出類(lèi)信貸政策建議 129

附表TOC\h\z\t"表題"\c表1 2010年來(lái)我國(guó)乳制品行業(yè)新政策 11表2 不同國(guó)家生鮮乳標(biāo)準(zhǔn)中乳脂肪和乳蛋白的含量 17表3 2006～2010年乳制品企業(yè)總體情況 20表4 2006～2010年乳制品行業(yè)從業(yè)人員變化情況 20表5 2010年乳制品行業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目概況 25表6 國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)供給預(yù)測(cè) 26表7 2011～2013年乳制品行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 31表8 2010年液體乳制品分省區(qū)生產(chǎn)情況 39表9 2010年九大營(yíng)養(yǎng)牛奶品牌 40表10 2006～2010年中國(guó)乳制品進(jìn)出口總體情況 51表11 2002～2010年中國(guó)乳制品進(jìn)出口數(shù)量情況 51表12 2009～2010年各類(lèi)乳制品進(jìn)口量對(duì)比情況 53表13 2010年中國(guó)從各地進(jìn)口奶粉和乳清情況 55表14 2011年乳制品行業(yè)進(jìn)口預(yù)測(cè) 55表15 2007～2008年各類(lèi)乳制品出口量及金額對(duì)比情況 57表16 2011年乳制品行業(yè)出口預(yù)測(cè) 58表17 2006～2010年乳制品行業(yè)三費(fèi)增速及比重 66表18 2006～2010年全國(guó)乳制品行業(yè)盈利能力分析 68表19 2010年乳制品行業(yè)銷(xiāo)售收入前十大地區(qū) 71表20 2010年乳制品行業(yè)資產(chǎn)分布前十大地區(qū) 71表21 2010年全國(guó)乳制品行業(yè)利潤(rùn)總額排名 72表22 2010年全國(guó)分省市乳制品行業(yè)虧損企業(yè)狀況 72表23 2006～2010年內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)財(cái)務(wù)分析 75表24 2006～2010年黑龍江省乳制品行業(yè)財(cái)務(wù)分析 79表25 2006～2010年山東省乳制品行業(yè)財(cái)務(wù)分析 83表26 2006～2010年上海市乳制品行業(yè)財(cái)務(wù)分析 87表27 上市公司分析指標(biāo)及權(quán)重 98表28 2010年乳制品行業(yè)上市公司排名 98表29 上市公司盈利能力 99表30 上市公司償債能力 99表31 上市公司營(yíng)運(yùn)能力 99表32 上市公司發(fā)展能力 100表33 2010年上半年伊利股份主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 103表34 2010年上半年伊利股份主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 103表35 伊利股份SWOT分析表 105表36 2010年上半年光明乳業(yè)營(yíng)業(yè)收入分布情況 109表37 2010年上半年光明乳業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)地區(qū)分布情況 109表38 光明乳業(yè)SWOT分析表 109表39 2010年上半年三元股份主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 112表40 三元股份SWOT分析表 112

附圖TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 2005～2010年乳制品行業(yè)發(fā)展情況 2圖2 乳制品行業(yè)總產(chǎn)值占比情況 3圖3 2006年以來(lái)我國(guó)GDP季度增長(zhǎng)情況 4圖4 2006～2010年固定資產(chǎn)投資情況 5圖5 2006～2010年工業(yè)增加值情況 6圖6 2006～2010年國(guó)內(nèi)消費(fèi)增速情況 7圖7 2009年以來(lái)我國(guó)CPI和PPI走勢(shì)情況 8圖8 2009年以來(lái)貨幣供應(yīng)情況 9圖9 2006～2010年乳制品行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 14圖10 2006～2010年乳制品行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模變化 21圖11 2006～2010年乳制品行業(yè)收入與利潤(rùn)變化 22圖12 2006～2010年乳制品行業(yè)總產(chǎn)量分析 23圖13 乳制品產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 25圖14 2006～2010年乳制品行業(yè)銷(xiāo)售收入 28圖15 世界主要乳品消費(fèi)國(guó)人均牛奶占有量（單位:千克） 29圖16 2001～2008年城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民奶制品消費(fèi)量情況（單位：千克） 29圖17 2001～2008年城鎮(zhèn)居民平均每人全年購(gòu)買(mǎi)的分類(lèi)乳制品數(shù)量 30圖18 中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù) 32圖19 2006～2010年乳制品產(chǎn)成品和銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率 33圖20 2005～2010年初乳制品行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率 34圖21 2008～2010年鮮奶平均零售價(jià) 35圖22 2005～2010年乳制品行業(yè)投資額變化 36圖23 2006～2010年我國(guó)乳制品行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率變化情況 44圖24 我國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展情況 47圖25 2002～2010年乳制品進(jìn)出口分解圖 51圖26 2002～2010年乳制品進(jìn)口量及增長(zhǎng)率 53圖27 2004~2010年我國(guó)進(jìn)口液體乳數(shù)量變化 54圖28 2004~2010年我國(guó)進(jìn)口干乳制品數(shù)量變化 54圖29 2002～2010年乳制品出口量及增長(zhǎng)率 57圖30 乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 59圖31 2000年至今我國(guó)豆類(lèi)和谷物價(jià)格走勢(shì) 61圖32 1990～2009年我國(guó)奶牛存欄數(shù)情況（萬(wàn)頭） 62圖33 2006～2010年飼料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 62圖34 2006～2010年城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均收入情況 64圖35 2006～2010年城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出情況 65圖36 2006～2010年乳制品行業(yè)三費(fèi)增速及變化 66圖37 2006～2010年乳制品行業(yè)三費(fèi)占銷(xiāo)售收入比重變化 67圖38 2006～2010年乳制品行業(yè)收入產(chǎn)成品增速情況 67圖39 2010年國(guó)內(nèi)乳制品前十大生產(chǎn)省份 70圖40 2005～2010年內(nèi)蒙古乳制品銷(xiāo)售收入變化 73圖41 2005～2010年內(nèi)蒙古乳制品利潤(rùn)總額變化 74圖42 內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)在全國(guó)地位變化 74圖43 2005～2010年黑龍江省乳制品銷(xiāo)售收入變化 77圖44 2005～2010年黑龍江省乳制品利潤(rùn)變化 78圖45 黑龍江省乳制品行業(yè)在全國(guó)地位變化 78圖46 2005～2010年山東省乳制品銷(xiāo)售收入變化 81圖47 2005～2010年山東省乳制品利潤(rùn)變化 82圖48 山東省乳制品行業(yè)在全國(guó)地位變化 82圖49 2005～2010年上海市乳制品銷(xiāo)售收入變化 85圖50 2005～2010年上海市乳制品利潤(rùn)變化 86圖51 上海市乳制品行業(yè)在全國(guó)地位變化 86圖52 中國(guó)生育高峰人口出生率比較 90圖53 中國(guó)市場(chǎng)嬰幼兒奶粉周平均價(jià)格（國(guó)外品牌） 92圖54 中國(guó)市場(chǎng)嬰幼兒奶粉周平均價(jià)格（國(guó)產(chǎn)品牌） 93圖55 中國(guó)市場(chǎng)成人奶粉周平均價(jià)格 93圖56 2006~2010年我國(guó)乳清粉分月進(jìn)口量及進(jìn)口價(jià)格變化 95圖57 2010年乳清粉進(jìn)口來(lái)源國(guó)分析 96圖58 2009～2010年我國(guó)乳品出口情況 97圖59 伊利股份公司的股權(quán)結(jié)構(gòu) 102圖60 2010年上半年伊利股份收入組成分析 104圖61 2010年上半年伊利股份成本組成分析 104圖62 伊利主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 105圖63 三元股份組織結(jié)構(gòu) 112第一章乳制品行業(yè)基本情況第一節(jié)乳制品行業(yè)的定義及分類(lèi)一、乳制品及乳制品行業(yè)的定義乳制品是以動(dòng)物（主要為牛和羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)加熱干燥、冷凍或發(fā)酵等工藝制成的液態(tài)或固態(tài)產(chǎn)品。乳及乳制品富含蛋白質(zhì)、氨基酸、維生素和鈣，有極高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，長(zhǎng)期食用有益身體健康。目前存在的乳制品包括：液體乳類(lèi)（殺菌乳、滅菌乳、酸牛乳、配方乳）；乳粉類(lèi)（全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉和調(diào)味乳粉、嬰幼兒配方乳粉、其它配方乳粉）；煉乳類(lèi)（全脂無(wú)糖煉乳、全脂加糖煉乳、調(diào)味／調(diào)制煉乳、配方煉乳）；乳脂肪類(lèi)（稀奶油、奶油、無(wú)水奶油）；干酪類(lèi)（原干酪、再制干酪）；其它乳制品類(lèi)（干酪素、乳糖、乳清粉等）。乳制品行業(yè)在中國(guó)屬于朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，該行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生很大的變化，已成為技術(shù)裝備先進(jìn)、產(chǎn)品品種較為齊全、初具規(guī)模的現(xiàn)代化食品制造業(yè)，隨著中國(guó)人民生活水平的逐漸提高，乳制品消費(fèi)市場(chǎng)會(huì)不斷擴(kuò)大并趨于成熟。本報(bào)告所研究的乳制品行業(yè)是指國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)中的液體乳及乳制品制造業(yè)。二、乳制品的分類(lèi)本報(bào)告所分析的乳制品行業(yè)是指《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/噸4754-2002）中的食品制造業(yè)（行業(yè)代碼為14）下的一個(gè)子行業(yè)，屬于液體乳及乳制品制造這一小類(lèi)，其行業(yè)代碼為1440。乳制品的種類(lèi)很多，主要分為六大類(lèi)：（一）液體乳類(lèi)：主要包括：殺菌乳、滅菌乳、酸牛乳、配方乳等。（二）乳粉類(lèi)：主要包括全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉和調(diào)味乳粉嬰幼兒乳粉；其他配方乳粉。（三）煉乳類(lèi)：主要包括全脂無(wú)糖煉乳（淡煉乳）。全脂加糖煉乳、調(diào)味煉乳、配方煉乳等。（四）乳脂肪類(lèi)：主要包括稀奶油、奶油和無(wú)水奶油。（五）干酪類(lèi)：主要包括原干酪、再制干酪等。（六）其他類(lèi)：主要包括干酪素；乳糖；乳清粉；濃縮乳清蛋白等。第二節(jié)2010年乳制品行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位在經(jīng)歷乳業(yè)危機(jī)后，我國(guó)乳制品行業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值和工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)率穩(wěn)定，呈現(xiàn)緩慢平穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)已明顯回暖，消費(fèi)趨于理性。乳制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值由2005年862.57億元提高到2010年的1874.13億元，比上年同期增長(zhǎng)17.93%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2005～2010年乳制品行業(yè)發(fā)展情況由于2010年乳制品行業(yè)以高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的速度增長(zhǎng)，其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)第二產(chǎn)業(yè)中的比重由2009年的1.01%提高到2010年的1.06%。2007年到2010年，乳制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)了“V”字形增長(zhǎng)。乳制品行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)部分得益于我國(guó)平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。2010年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，我國(guó)則總體上保持了相對(duì)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局乳制品行業(yè)總產(chǎn)值占比情況第二章2010年乳制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 第一節(jié)2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行2011年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)謹(jǐn)慎樂(lè)觀。作為“十二五”的開(kāi)局之年，在外需乏力、貨幣政策收緊和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，預(yù)計(jì)2011年我國(guó)GDP增長(zhǎng)會(huì)些微放緩。2010全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)10.3%，增速比上年加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。2011年宏觀經(jīng)濟(jì)政策重在“調(diào)結(jié)構(gòu)”和“控物價(jià)”；財(cái)政政策重在“調(diào)結(jié)構(gòu)”和“穩(wěn)增長(zhǎng)”；貨幣政策轉(zhuǎn)向“穩(wěn)健”，更加注重對(duì)差別存款準(zhǔn)備金率的運(yùn)用，貨幣信貸回歸常態(tài)。（一）全國(guó)經(jīng)濟(jì)先高后低在外部環(huán)境改善、政策刺激和低基數(shù)等因素的影響下，2010年我國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)了2009年以來(lái)的回升向好態(tài)勢(shì)。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)11.9%，二季度增長(zhǎng)10.3%，三季度增長(zhǎng)9.6%，四季度增長(zhǎng)9.8%。四個(gè)季度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)了先高后低的態(tài)勢(shì)。其原因主要有兩個(gè)：一是基數(shù)不斷抬高。去年全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“前低后高”，對(duì)今年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的影響明顯。二是政策主動(dòng)調(diào)控。今年以來(lái)國(guó)家先后出臺(tái)兩次房地產(chǎn)“新政”、規(guī)范地方融資平臺(tái)和加大節(jié)能減排等政策對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到了明顯的抑制作用。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2006年以來(lái)我國(guó)GDP季度增長(zhǎng)情況總體來(lái)說(shuō)，2010年中國(guó)經(jīng)濟(jì)還是延續(xù)了2009年以來(lái)的回升向好態(tài)勢(shì)，工業(yè)生產(chǎn)強(qiáng)力反彈，國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁，出口恢復(fù)較快增長(zhǎng)，三大動(dòng)力協(xié)調(diào)性明顯增強(qiáng)。（二）投資增長(zhǎng)回落，投資結(jié)構(gòu)改善2010年全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資278140億元，比上年增長(zhǎng)23.8%，增速比上年回落6.2個(gè)百分點(diǎn)，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)19.5%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241415億元，增長(zhǎng)24.5%，回落5.9個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資36725億元，增長(zhǎng)19.7%，回落7.6個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2006～2010年固定資產(chǎn)投資情況在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)18.2%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)23.2%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)25.6%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長(zhǎng)22.8%，中部地區(qū)增長(zhǎng)26.9%，西部地區(qū)增長(zhǎng)26.2%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資48267億元，增長(zhǎng)33.2%。在增長(zhǎng)放慢的同時(shí)，2010年投資結(jié)構(gòu)也明顯改善，主要表現(xiàn)在：一是中央項(xiàng)目增長(zhǎng)持續(xù)回落，前11個(gè)月，國(guó)有及國(guó)有控股投資增長(zhǎng)19.0%，比去年同期的31.8%回落了12.8個(gè)百分點(diǎn)；二是房地產(chǎn)投資依然高漲，前11個(gè)月增長(zhǎng)36.5%，高于去年同期18.7個(gè)百分點(diǎn)；三是第三產(chǎn)業(yè)投資快于一、二產(chǎn)業(yè)，前11個(gè)月第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)26.9%，明顯快于第一產(chǎn)業(yè)的16.6%和第二產(chǎn)業(yè)的22.7%；四是西部地區(qū)增長(zhǎng)快于東部地區(qū)。1-11月，東、中、西部地區(qū)投資增速分別為21.5%、27.1%和26.5%。2011年通脹壓力空前加大，央行已經(jīng)啟動(dòng)了加息周期，貨幣政策由穩(wěn)健趨向緊縮。加之外部環(huán)境復(fù)雜，我們預(yù)計(jì)2011年投資增幅會(huì)繼續(xù)小幅回落，投資結(jié)構(gòu)則會(huì)按照“十二五”規(guī)劃的方向繼續(xù)調(diào)整。（三）工業(yè)生產(chǎn)增速加快2010年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)15.7%，增速比上年加快4.7個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)19.6%，二季度增長(zhǎng)15.9%，三季度增長(zhǎng)13.5%，四季度增長(zhǎng)13.3%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2006～2010年工業(yè)增加值情況分登記注冊(cè)類(lèi)型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)13.7%；集體企業(yè)增長(zhǎng)9.4%；股份制企業(yè)增長(zhǎng)16.8%；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)14.5%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)16.5%，輕工業(yè)增長(zhǎng)13.6%。分行業(yè)看，在39個(gè)大類(lèi)行業(yè)中，38個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)比上年增長(zhǎng)。分地區(qū)看，東部地區(qū)增長(zhǎng)14.9%，中部地區(qū)增長(zhǎng)18.4%，西部地區(qū)增長(zhǎng)15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到97.9%，比上年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。雖然面臨節(jié)能減排的壓力，相比2009年，2010年的工業(yè)增加速度增加明顯。這一方面是09年擴(kuò)張財(cái)政的后續(xù)影響，另一方面也是經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)的帶動(dòng)效果。（四）社會(huì)消費(fèi)品零售總額持續(xù)增長(zhǎng)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額154554億元，比上年增長(zhǎng)18.4%；扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)14.8%。按經(jīng)營(yíng)單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額133689億元，增長(zhǎng)18.8%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額20865億元，增長(zhǎng)16.1%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2006～2010年國(guó)內(nèi)消費(fèi)增速情況按消費(fèi)形態(tài)分，餐飲收入17636億元，增長(zhǎng)18.0%；商品零售136918億元，增長(zhǎng)18.5%。其中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額58056億元，增長(zhǎng)29.9%。熱點(diǎn)消費(fèi)快速增長(zhǎng)。其中，金銀珠寶類(lèi)增長(zhǎng)46.0%，家具類(lèi)增長(zhǎng)37.2%，汽車(chē)類(lèi)增長(zhǎng)34.8%，家用電器和音像器材類(lèi)增長(zhǎng)27.7%。相比2009年，2010年人均消費(fèi)增速穩(wěn)中有升。由于擴(kuò)大內(nèi)需政策的持續(xù)實(shí)施，我們預(yù)計(jì)2011年的人均消費(fèi)會(huì)有更快的增長(zhǎng)。（五）CPI和PPI上漲明顯2010年1月，國(guó)內(nèi)的CPI和PPI延續(xù)了09年底的情形，之后全年的CPI和PPI呈現(xiàn)出上漲的勢(shì)頭。全年居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲3.3%。其中，城市上漲3.2%，農(nóng)村上漲3.6%。分類(lèi)別看，食品上漲7.2%，煙酒及用品上漲1.6%，醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲3.2%，娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù)上漲0.6%，居住上漲4.5%，衣著下降1.0%，交通和通信下降0.4%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)持平。12月份居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲4.6%，環(huán)比上漲0.5%。全年工業(yè)品出廠價(jià)格同比上漲5.5%，12月份上漲5.9%，環(huán)比上漲0.7%。全年原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲9.6%，12月份上漲9.5%，環(huán)比上漲1.1%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2009年以來(lái)我國(guó)CPI和PPI走勢(shì)情況由上圖明顯看出，我國(guó)的物價(jià)水平從09年即開(kāi)始出現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2010年全年CPI和PPI的上漲比較明顯。由于央行已經(jīng)著手控制通脹水平，連續(xù)提高存款準(zhǔn)備金率和存貸款利率，我們預(yù)計(jì)2011年的物價(jià)上漲將會(huì)得到抑制，物價(jià)水平會(huì)在2011年的水平上徘徊并最終緩慢下降。二、貨幣及信貸政策盡管2010年我國(guó)宏觀調(diào)控政策的主基調(diào)沒(méi)有變化，名義上一直實(shí)行的是“積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策”，但政策內(nèi)涵卻發(fā)生了重大變化?！斑m度寬松的貨幣政策”已從“寬松”轉(zhuǎn)向“趨緊”，貨幣供應(yīng)量增速明顯回落。2010年全年新增人民幣貸款7.95萬(wàn)億，同比下降17%。央行在2010年多次提高存款準(zhǔn)備金率，已連續(xù)兩次動(dòng)用加息手段。財(cái)政政策刺激力度也比預(yù)期的要小。預(yù)計(jì)2011年央行依舊會(huì)施行謹(jǐn)慎的貨幣政策，這對(duì)于乳業(yè)行業(yè)的信貸多好會(huì)有影響，但由于乳業(yè)不是貨幣政策重點(diǎn)檢查的對(duì)象，所以該行業(yè)的信貸環(huán)境依舊向好。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2009年以來(lái)貨幣供應(yīng)情況三、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)乳制品行業(yè)的影響2010年，對(duì)于中國(guó)乳業(yè)來(lái)講注定是一個(gè)不平常的年份。剛剛從08年的危機(jī)中恢復(fù)過(guò)來(lái)，三聚氰胺問(wèn)題奶粉重返江湖、乳業(yè)新國(guó)標(biāo)被質(zhì)疑倒退25年、圣元奶粉疑致嬰兒性早熟、問(wèn)題洋奶粉頻叩國(guó)門(mén)、問(wèn)題奶粉疑重新包裝上市……一波又一波的乳業(yè)安全事件，一次又一次地刺激著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的神經(jīng)，考驗(yàn)著消費(fèi)者的心理承受力。但乳企還算看到了希望，中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告顯示，2010年，乳制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)17.93%，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.59％，銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)18.47％。（一）對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響伴隨著金融危機(jī)的陰影逐漸淡去，2010年全球乳制品市場(chǎng)價(jià)格也逐漸恢復(fù)到正常水平。作為正常的食品消費(fèi)，乳制品價(jià)格也隨著人們收入的逐漸穩(wěn)定而提升。歐盟和美國(guó)市場(chǎng)的主要乳制品價(jià)格也已走出09年的谷底，如2010年11月22日～11月26日，美國(guó)東北部的乳清粉報(bào)價(jià)為814～869美元/噸，而09年干乳清粉曾達(dá)到338美元/噸的低價(jià)。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，截至到2010年10月，美國(guó)的奶牛存欄為912萬(wàn)頭，比2009年稍微多出了0.2%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2010年美國(guó)的牛奶產(chǎn)量可能會(huì)達(dá)到1928億磅，為歷史最高。而與此同時(shí)，10月份美國(guó)的奶酪?guī)齑嬉矂?chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到了10.37億磅，為1984年以來(lái)的最高點(diǎn)。因此2010年美國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)的情況是生產(chǎn)相對(duì)過(guò)剩。歐洲市場(chǎng)2010年11月22日～26日的乳清粉和全脂奶粉報(bào)價(jià)分別為950～1050美元/噸和3500～3750美元/噸。但也有新的問(wèn)題的出現(xiàn)。進(jìn)入2010年以來(lái)，同世界上大多數(shù)國(guó)家一樣，美國(guó)的糧食價(jià)格也在大幅上漲，其中小麥的價(jià)格比年初時(shí)上漲了27%，棉花上漲了48%。糧食價(jià)格的上漲推動(dòng)了飼料價(jià)格的飆升。因此雖然2010年乳制品價(jià)格已走出2009年的陰影，但奶農(nóng)依然要承受飼養(yǎng)成本增加帶來(lái)的壓力。（二）對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響2010年中國(guó)乳業(yè)主要圍繞著恢復(fù)性增長(zhǎng)和成本壓力這兩個(gè)主題。二季度中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為95.7點(diǎn)，乳制品行業(yè)景氣狀況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，銷(xiāo)售、出口、稅金等指標(biāo)有所增長(zhǎng)。原因是隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)一步落實(shí)、產(chǎn)奶旺季的到來(lái)、國(guó)際乳制品市場(chǎng)的逐步回暖和消費(fèi)者信心的進(jìn)一步恢復(fù)乳制品行業(yè)得以保持恢復(fù)性增長(zhǎng)。2010年1-10月全國(guó)乳制品產(chǎn)量1766.79萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.7%，其中液體乳1509.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.1%，干乳制品257.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.3%，奶粉113.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.4%。然而2010年三聚氰胺問(wèn)題奶粉重返江湖、乳業(yè)新國(guó)標(biāo)被質(zhì)疑倒退25年、圣元奶粉疑致嬰兒性早熟等時(shí)間再一次引發(fā)了消費(fèi)者對(duì)中國(guó)乳業(yè)的質(zhì)疑。龐大的國(guó)內(nèi)需求進(jìn)而導(dǎo)致了乳制品進(jìn)口的繼續(xù)增長(zhǎng)。2010年9月，從不同品類(lèi)的進(jìn)口量來(lái)看，與上年同期相比，增幅較大的分別是乳粉類(lèi)和酸乳，其次是乳清制品、鮮奶乳脂類(lèi)和乳酪類(lèi)有不同程度的下降。2010年9月份國(guó)內(nèi)乳品需求依然旺盛，進(jìn)口價(jià)格大幅上漲，乳品進(jìn)口量繼續(xù)增長(zhǎng)，特別是乳粉。2010年9月份，中國(guó)全脂甜奶粉進(jìn)口75.08噸，同比增長(zhǎng)117.43%；全脂淡奶粉進(jìn)口分別為13639.64噸，同比增長(zhǎng)66.44%，脫脂奶粉進(jìn)口5743.85噸，同比增長(zhǎng)68.09%；酸奶進(jìn)口118噸，同比增長(zhǎng)36.57%，乳清制品進(jìn)口26638噸，同比增長(zhǎng)0.48%；乳脂類(lèi)進(jìn)口1309噸，同比下降59.52%。鮮奶進(jìn)口1311噸，同比下降7.16%；乳酪類(lèi)進(jìn)口2023噸，同比下降5.72%。2010年以來(lái)國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格在減產(chǎn)、需求、政策等多種因素影響下呈現(xiàn)出大幅上漲走勢(shì)。6月開(kāi)始，受政策調(diào)控，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)高位震蕩。10月之后，受大宗商品漲價(jià)帶動(dòng)，新季玉米價(jià)格高開(kāi)高走，快速上漲。11月末在國(guó)家調(diào)控措施影響下，開(kāi)始走弱，目前保持了高位小幅波動(dòng)走勢(shì)。受?chē)?guó)內(nèi)玉米需求增加及通脹預(yù)期的影響，預(yù)計(jì)2011年國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格仍有走高的空間。因此2011年中國(guó)乳業(yè)降低生產(chǎn)成本的壓力很大。

第二節(jié)2010年乳制品行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點(diǎn)政策匯總 2010年來(lái)我國(guó)乳制品行業(yè)新政策正式頒布或啟動(dòng)時(shí)間政策名稱(chēng)或舉措核心思路及影響2010.03《食品添加劑新品種管理辦法》加強(qiáng)食品添加劑新品種管理2010.04衛(wèi)生部發(fā)布《生乳》等66項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范乳制品行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2010.11《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則（2010版）》加強(qiáng)乳制品質(zhì)量安全工作，嚴(yán)格乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管2010.11《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則（2010版）》加強(qiáng)乳制品質(zhì)量安全工作，嚴(yán)格乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管2010.12衛(wèi)生部關(guān)于《食品添加劑瓊脂（瓊膠）》等97項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的公告規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)二、重點(diǎn)政策及重大事件分析1、《食品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布2010年12月30日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、監(jiān)察部、農(nóng)業(yè)部、商業(yè)部、衛(wèi)生部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家工商總局、國(guó)家質(zhì)檢總局和國(guó)家食品藥品監(jiān)管局等十部委在人民大會(huì)堂工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)李毅中代表國(guó)務(wù)院十部委發(fā)布《食品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，宣布在黑龍江省乳制品行業(yè)、河南省肉類(lèi)加工行業(yè)啟動(dòng)企業(yè)試點(diǎn)工作，并就如何貫徹落實(shí)《指導(dǎo)意見(jiàn)》等向地方相關(guān)部門(mén)、食品行業(yè)和企業(yè)提出了要求。政策點(diǎn)評(píng)：《食品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》），于2009年12月30日正式發(fā)布。不同于以往的是，此次《指導(dǎo)意見(jiàn)》由工信部、國(guó)家質(zhì)檢總局、商務(wù)部、衛(wèi)生部、國(guó)家工商總局等10部委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聚首北京人民大會(huì)堂高調(diào)發(fā)布，不僅表明國(guó)家對(duì)食品安全的重視，也凸顯出這份文件的分量和意義。誠(chéng)信體系建設(shè)工作率先在乳制品企業(yè)和肉制品加工企業(yè)展開(kāi)試點(diǎn)。作為乳業(yè)大省的黑龍江被列入首批試點(diǎn)地區(qū)。提高我國(guó)食品安全質(zhì)量水平，不僅僅需要?jiǎng)恿?，更需要有一個(gè)廣泛認(rèn)同、廣泛參與的“行動(dòng)指南”。在《指導(dǎo)意見(jiàn)》中，政府、行業(yè)、企業(yè)都分別明確了具體角色、定位和工作要求，同時(shí)，也是食品生產(chǎn)企業(yè)的“誠(chéng)信行動(dòng)綱領(lǐng)”，它標(biāo)志著食品行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)又邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。這次《指導(dǎo)意見(jiàn)》有五個(gè)亮點(diǎn)。亮點(diǎn)一，食品行業(yè)的信用體系建設(shè)工作應(yīng)該是一種長(zhǎng)效機(jī)制，是由全社會(huì)廣泛參與的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。這次發(fā)布的《指導(dǎo)意見(jiàn)》強(qiáng)調(diào)，食品誠(chéng)信體系建設(shè)是全社會(huì)共同參與的系統(tǒng)工程，建立政府部門(mén)聯(lián)合推動(dòng)、行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)自律、企業(yè)履行主體責(zé)任、社會(huì)各界廣泛參與并監(jiān)督的工作機(jī)制，積極推動(dòng)建立和形成一套適合我國(guó)食品行業(yè)健康發(fā)展的誠(chéng)信體系，確實(shí)使人們感受到政府做好這項(xiàng)工作的決心和力度。亮點(diǎn)二，政府對(duì)企業(yè)誠(chéng)信等相關(guān)信息實(shí)現(xiàn)共享?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》要求，要建立全國(guó)統(tǒng)一的食品企業(yè)誠(chéng)信平臺(tái)，合法征集和披露企業(yè)誠(chéng)信等相關(guān)監(jiān)管信息，這也是食品安全監(jiān)管的新嘗試，是對(duì)現(xiàn)有監(jiān)管體制的有益補(bǔ)充，向逐步實(shí)現(xiàn)政府、行業(yè)組織之間資源、信息共享邁出了重要一步。亮點(diǎn)三，在《指導(dǎo)意見(jiàn)》的推動(dòng)下，《食品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)很快就要出臺(tái)?？茖W(xué)制定公開(kāi)統(tǒng)一的企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，這將徹底改變“多方評(píng)價(jià)、多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、多種渠道、多個(gè)結(jié)果”的現(xiàn)象，避免交叉重復(fù)評(píng)價(jià)，使評(píng)價(jià)工作做到公平、公正、科學(xué)、權(quán)威。亮點(diǎn)四，政府共同使用評(píng)價(jià)結(jié)果，充分體現(xiàn)“獎(jiǎng)優(yōu)汰劣”?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》明確寫(xiě)明，應(yīng)建立獎(jiǎng)懲制度，褒揚(yáng)、宣傳誠(chéng)實(shí)守信的企業(yè)并予以相應(yīng)的政策扶持，社會(huì)資源向誠(chéng)信企業(yè)傾斜，在政府采購(gòu)、招投標(biāo)管理、公共服務(wù)、項(xiàng)目核準(zhǔn)、技術(shù)改造、融資受信、社會(huì)宣傳等方面得到重點(diǎn)支持和優(yōu)先安排，使信用優(yōu)良企業(yè)能得到“實(shí)實(shí)在在”的褒獎(jiǎng)。懲罰不講誠(chéng)信的企業(yè)，讓失信企業(yè)登上“黑名單”。這對(duì)于提高企業(yè)參與誠(chéng)信體系建設(shè)的積極性，促進(jìn)培育我國(guó)民族食品工業(yè)品牌，形成全社會(huì)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的濃厚氛圍，有著積極的推動(dòng)作用。亮點(diǎn)五，《指導(dǎo)意見(jiàn)》描繪出我國(guó)食品行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)的框架藍(lán)圖。提出了用3年左右時(shí)間，初步建立起比較完善的食品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系、企業(yè)誠(chéng)信信息征集和披露體系、企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)體系，形成政府部門(mén)協(xié)同推動(dòng)、行業(yè)協(xié)會(huì)自律、食品企業(yè)積極參與、質(zhì)量安全誠(chéng)信有效落實(shí)的食品工業(yè)誠(chéng)信體系運(yùn)行機(jī)制。2、公布乳制品審查細(xì)則2010年11月4日，國(guó)家質(zhì)檢總局公布《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則2010版》和《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則2010版》，規(guī)定乳制品生產(chǎn)企業(yè)2010年12月31日之前必須重新提出生產(chǎn)許可申請(qǐng)，否則停止生產(chǎn)。政策點(diǎn)評(píng)：2010年版細(xì)則和2006年版不同的是，2010年版主要是對(duì)企業(yè)的監(jiān)管大大加強(qiáng)，要求企業(yè)必須具備一定的生產(chǎn)條件和相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備。以前，沒(méi)有明確企業(yè)檢測(cè)三聚氰胺的方式，企業(yè)可以自行檢測(cè)，也可以委托其他機(jī)構(gòu)檢測(cè)，而2010年版細(xì)則要求企業(yè)必須自行購(gòu)置設(shè)備，自行檢測(cè)。這是2010年版細(xì)則最大的亮點(diǎn)。嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)的自行檢驗(yàn)項(xiàng)目多達(dá)64項(xiàng)，其中明確規(guī)定對(duì)三聚氰胺一項(xiàng)要進(jìn)行檢驗(yàn)。企業(yè)的檢驗(yàn)人員中，需有兩人以上可獨(dú)立檢驗(yàn)三聚氰胺。新政策的出臺(tái)給小乳企的生存帶來(lái)殘酷的考驗(yàn)，被大企業(yè)收購(gòu)或?qū)⒊蔀槠渲厣某雎贰?、十二五規(guī)劃出臺(tái)十二五規(guī)劃建議第二大項(xiàng)提出：將擴(kuò)大內(nèi)需和促進(jìn)消費(fèi)提高到戰(zhàn)略的高度，構(gòu)建擴(kuò)大內(nèi)需長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)向依靠消費(fèi)、投資、出口協(xié)調(diào)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變。在促進(jìn)消費(fèi)的措施方面，中央提出了以下4條措施：1）積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)；2）完善收入分配制度，著力提高城鄉(xiāng)中低收入居民收入，增強(qiáng)居民消費(fèi)能力；3）完善社保和公共服務(wù)體系，行程良好居民消費(fèi)預(yù)期；4）在新農(nóng)村建設(shè)中提到，拓寬農(nóng)民增收渠道，壯大縣域經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加工資性收入。政策點(diǎn)評(píng)：隨著未來(lái)各種收入政策的不斷提出，我國(guó)居民的消費(fèi)能力將會(huì)得到極大地提升，消費(fèi)將成為資本市場(chǎng)持續(xù)的熱點(diǎn)，估值仍有進(jìn)一步提升的空間。而所有乳制品企業(yè)都能夠從中受益。三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)2010年乳制品行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)徹底的改革。從2008年的三聚氰胺事件到2010年的“圣元奶粉疑致女?huà)胄栽缡臁笔录?，中?guó)的乳制品行業(yè)陷入了空前的公眾信任危機(jī)。2010年開(kāi)始，在相關(guān)部門(mén)的主導(dǎo)下，食品企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)首先在乳品行業(yè)打響。誠(chéng)信體系建設(shè)工作率先在乳制品企業(yè)和肉制品加工企業(yè)展開(kāi)試點(diǎn)。作為乳業(yè)大省的黑龍江被列入首批試點(diǎn)地區(qū)。2011年中國(guó)乳制品行業(yè)的改革將會(huì)繼續(xù)圍繞著企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，重新核發(fā)生產(chǎn)許可證，重新審核清理等工作進(jìn)行。屆時(shí)，乳制品行業(yè)也會(huì)有新的競(jìng)爭(zhēng)格局。

第三節(jié)2010年乳制品行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析2010年我國(guó)奶業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了高成本、高奶價(jià)、高進(jìn)口等新趨勢(shì)，使得2011年成為奶業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵一年，是全面進(jìn)入高成本時(shí)代還是建立適合我國(guó)國(guó)情的發(fā)展模式值得思考。

一、2010年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率經(jīng)過(guò)一年多的行業(yè)整頓和恢復(fù)性發(fā)展，今年一季度乳制品行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)已經(jīng)較為樂(lè)觀。從具體的數(shù)據(jù)指標(biāo)看，乳制品行業(yè)的人均銷(xiāo)售收入從2006年的51.3萬(wàn)增加到2010年的77.8萬(wàn)，人均利潤(rùn)總額從2006年的2.71萬(wàn)增長(zhǎng)到2010年的4.01萬(wàn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2006～2010年乳制品行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率相比2009年，2010年的乳制品行業(yè)的人均銷(xiāo)售率和人均利潤(rùn)總額都有所增長(zhǎng)，但增幅并不明顯。這跟我國(guó)乳制品行業(yè)生產(chǎn)成本相對(duì)較高有關(guān)。二、行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)牛奶是非常容易被污染、易變質(zhì)的敏感高營(yíng)養(yǎng)品，如何盡量的減少牛奶的細(xì)菌總量但同時(shí)最大限度的保護(hù)牛奶中原來(lái)的營(yíng)養(yǎng)，是全世界乳業(yè)一直努力的方向。從19世紀(jì)初的巴氏消毒開(kāi)始，到后來(lái)的無(wú)菌技術(shù)，以及最近這些年開(kāi)始的膜過(guò)濾技術(shù)，包括各種不斷更新的包裝技術(shù)和包裝材料等，很多都是改變整個(gè)乳業(yè)的里程碑。2010年的乳業(yè)報(bào)告中我們已經(jīng)詳細(xì)介紹了乳制品行業(yè)的相關(guān)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，這里不再贅述。然而迫于2010年的形勢(shì)。目前有業(yè)內(nèi)人士提出關(guān)于乳業(yè)發(fā)展的5個(gè)重要指標(biāo)，分別是每千克標(biāo)準(zhǔn)乳生產(chǎn)成本、飼料轉(zhuǎn)化率、牛奶固形物產(chǎn)量、液態(tài)奶過(guò)熱加工判斷指標(biāo)和糞污消納指數(shù)。在奶業(yè)發(fā)展中實(shí)施這些指標(biāo)，有助于揭示和判斷我國(guó)奶業(yè)發(fā)展過(guò)程中存在的本質(zhì)問(wèn)題，從而提出準(zhǔn)確的應(yīng)對(duì)措施，引導(dǎo)我國(guó)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。經(jīng)過(guò)10多年的快速發(fā)展，我國(guó)奶業(yè)取得了巨大成就。但是，在發(fā)展中也遇到很大挑戰(zhàn)，尤其是三聚氰胺事件以后，無(wú)論政府決策、行業(yè)管理、企業(yè)發(fā)展，還是學(xué)者爭(zhēng)鳴，都不能回避一個(gè)問(wèn)題，未來(lái)奶業(yè)發(fā)展的方向是什么？有“高產(chǎn)論”，如奶牛單產(chǎn)向以色列的13噸看齊；有“規(guī)模論”，如競(jìng)相建設(shè)千頭甚至萬(wàn)頭牧場(chǎng)；有“門(mén)檻論”，如資金不到多少萬(wàn)元不能從事牛奶加工等。所處的角度不同，各種觀點(diǎn)都有一定道理，但是并沒(méi)有觸及我國(guó)奶業(yè)面臨的真正挑戰(zhàn)。當(dāng)前，奶業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)是成本不斷攀升、牛奶質(zhì)量偏低、乳制品結(jié)構(gòu)失衡、環(huán)境壓力愈來(lái)愈大。要從根本上解決這些危機(jī)，就不應(yīng)該被表面現(xiàn)象所迷惑，而是必須建立引導(dǎo)奶業(yè)發(fā)展方向的新的指標(biāo)體系，并依靠這些指標(biāo)的實(shí)施，來(lái)判斷、衡量、規(guī)范和提升奶業(yè)發(fā)展的內(nèi)在質(zhì)量，推動(dòng)奶業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)。（一）每千克標(biāo)準(zhǔn)乳生產(chǎn)成本每千克標(biāo)準(zhǔn)乳生產(chǎn)成本（productioncostperkilogramFCM）是衡量奶牛養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要指標(biāo)，代表了奶業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。把乳脂率不同的生鮮乳，統(tǒng)一校正為乳脂率為4%的標(biāo)準(zhǔn)乳（fatcorrectedmilk,FCM），然后比較每千克標(biāo)準(zhǔn)乳的生產(chǎn)成本。這個(gè)指標(biāo)有兩個(gè)重要用途：1）用于不同國(guó)家的橫向比較，反映了乳制品的基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力，決定了一個(gè)國(guó)家是乳品凈出口國(guó)還是凈進(jìn)口國(guó)，從而確立本國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略和方向，比如日本與新西蘭，成本不同，就決定了其發(fā)展戰(zhàn)略和方向也不相同，日本的成本高，其奶業(yè)的核心是保證國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)液態(tài)乳制品的供應(yīng)，新西蘭的成本低，其奶業(yè)則以奶粉加工出口為主導(dǎo)；2）用于國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)成本與收購(gòu)價(jià)格比較，可以判斷出奶牛養(yǎng)殖業(yè)是虧損還是盈利，如果建立了相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，還可以對(duì)奶牛生產(chǎn)趨勢(shì)起到預(yù)測(cè)預(yù)警作用，成為管理部門(mén)及時(shí)實(shí)施產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控的有力工具。目前我國(guó)每千克生鮮乳收購(gòu)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國(guó)和歐洲的大部分國(guó)家，主要原因是生產(chǎn)成本居高不下，那種入世前普遍認(rèn)為我國(guó)存在的價(jià)格優(yōu)勢(shì)已經(jīng)蕩然無(wú)存，這是我國(guó)奶業(yè)面臨一個(gè)問(wèn)題。與美國(guó)和歐洲的許多國(guó)家相比，我國(guó)的人均收入、消費(fèi)水平并不高，但牛奶的生產(chǎn)成本和收購(gòu)價(jià)格卻很高。很多企業(yè)高管或?qū)＜胰ッ绹?guó)參觀、學(xué)習(xí)回來(lái)之后，就把美國(guó)的模式完全照搬回來(lái)，離開(kāi)玉米、大豆、苜蓿干草，就不會(huì)養(yǎng)奶牛了。2010年我國(guó)進(jìn)口9萬(wàn)頭奶牛、23萬(wàn)噸苜蓿干草（國(guó)產(chǎn)商品苜蓿10萬(wàn)噸）、300萬(wàn)噸酒精糟副產(chǎn)品（distillersdriedgrainswithsoluble,DDGS）（國(guó)產(chǎn)300萬(wàn)噸）、160萬(wàn)噸玉米、5480萬(wàn)噸大豆，進(jìn)口數(shù)量均創(chuàng)歷史新高，但是奶業(yè)發(fā)展并不樂(lè)觀，全年奶類(lèi)產(chǎn)量3740萬(wàn)噸，僅比2009年增長(zhǎng)0.2%；這種發(fā)展模式導(dǎo)致我國(guó)2010年進(jìn)口72萬(wàn)噸乳制品，其中41萬(wàn)噸奶粉（國(guó)產(chǎn)120萬(wàn)噸），為世界奶類(lèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)1.7%作出了貢獻(xiàn)。從美國(guó)進(jìn)口苜蓿干草、DDGS、玉米和大豆來(lái)養(yǎng)牛，導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)奶業(yè)成本的居高不下。印度是世界奶產(chǎn)量第一大國(guó)，奶類(lèi)年產(chǎn)量超過(guò)1億噸，它既沒(méi)有新西蘭的廣闊草原，也沒(méi)有從美國(guó)進(jìn)口苜蓿干草、DDGS、玉米和大豆來(lái)養(yǎng)牛，但是已經(jīng)連續(xù)10年保持世界奶產(chǎn)量第一，從2001年到2008年乳制品出口產(chǎn)值增加了63.9%，超過(guò)了稻谷和小麥，成為乳制品出口大國(guó)。規(guī)?；B(yǎng)殖是全球奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，也是我國(guó)奶業(yè)發(fā)展的方向。但是，奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖是市場(chǎng)、資源和技術(shù)共同支撐的結(jié)果，究竟到多大規(guī)模、采用何種途徑實(shí)現(xiàn)規(guī)?；⒁?guī)?；M(jìn)程需要的時(shí)間和方式，則必須根據(jù)國(guó)家的實(shí)際情況不同，進(jìn)行探索和創(chuàng)新，不能生搬硬套。美國(guó)、荷蘭、新西蘭、日本等國(guó)家都在發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖，但是在經(jīng)營(yíng)方式、飼料資源、飼養(yǎng)模式、場(chǎng)房設(shè)施、機(jī)械設(shè)備等方面都有各自的特色，能夠揚(yáng)長(zhǎng)避短，建立適合自己國(guó)情的發(fā)展模式。在我國(guó)，發(fā)展奶牛大型規(guī)?；B(yǎng)殖模式必須解決兩個(gè)現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，一是規(guī)?；B(yǎng)殖帶來(lái)的高成本要持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間如果持續(xù)5年，我國(guó)奶業(yè)或許可以承受，如果持續(xù)10年，則難以承受?chē)?guó)際乳制品的沖擊；二是環(huán)境污染如何解決需要多大代價(jià)這兩個(gè)問(wèn)題不弄清楚，全面照搬美國(guó)的大型規(guī)模化養(yǎng)殖模式就存在很大風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槊绹?guó)的苜蓿種植面積相當(dāng)于小麥種植面積，其模式是高投入高產(chǎn)出模式，依靠先進(jìn)的硬件設(shè)施設(shè)備和豐富的土地飼料資源來(lái)支撐，奶牛單產(chǎn)7噸可能就要虧損，8噸才能維持平衡，9噸才能盈利。我們?nèi)绾握瞻崮?？照搬的結(jié)果就是“美國(guó)式的規(guī)模—美國(guó)式的場(chǎng)房設(shè)施設(shè)備—美國(guó)式的飼料—美國(guó)式的飼養(yǎng)方式”，其優(yōu)點(diǎn)很突出，包括規(guī)模大、產(chǎn)量高、奶源集中、質(zhì)量容易控制等，國(guó)內(nèi)乳品加工企業(yè)和地方管理部門(mén)都愿意發(fā)展這種模式。但是這種模式只能在大城市周?chē)梃b，使其成為我國(guó)奶業(yè)發(fā)展中一種有益的補(bǔ)充模式。如果作為整個(gè)國(guó)家的模式來(lái)發(fā)展，就要面對(duì)兩個(gè)后果：一是奶價(jià)始終高于美國(guó)，二是環(huán)境保護(hù)成本高于美國(guó)，這兩個(gè)后果會(huì)迫使我國(guó)奶業(yè)發(fā)展一直處于十分被動(dòng)的境地之中。（二）飼料轉(zhuǎn)化率飼料轉(zhuǎn)化率（feedconversionefficiency，F(xiàn)CE）是衡量奶牛生產(chǎn)效率的重要指標(biāo)，其含義是每千克飼料干物質(zhì)能夠生產(chǎn)多少千克牛奶；這一術(shù)語(yǔ)與通常所說(shuō)的奶料比不是一回事，奶料比僅是每千克精飼料能夠生產(chǎn)多少千克牛奶，偏差和誤導(dǎo)性很大，而FCE是指精飼料與粗飼料的干物質(zhì)總和轉(zhuǎn)化為牛奶的效率。FCE之所以重要，是因?yàn)樗羌蟹从尺z傳育種、飼料營(yíng)養(yǎng)和飼養(yǎng)管理等技術(shù)水平的綜合指標(biāo)。傳統(tǒng)上把奶牛單產(chǎn)作為奶業(yè)發(fā)展最重要的指標(biāo)，實(shí)質(zhì)上FCE更重要，它能夠反映出在本國(guó)飼料資源的實(shí)際情況下，奶牛單產(chǎn)與飼料投入的最佳結(jié)合點(diǎn)，比片面考慮奶牛單產(chǎn)更有價(jià)值。中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所與美國(guó)MilkSpecialtiesChina公司（MSC）合作，從2010年到2020年實(shí)施戰(zhàn)略合作項(xiàng)目“奶牛營(yíng)養(yǎng)升級(jí)計(jì)劃（DNTP）”；該項(xiàng)目2010年在內(nèi)蒙古一個(gè)現(xiàn)代化規(guī)模奶牛場(chǎng)進(jìn)行了4個(gè)月的試驗(yàn)示范，結(jié)果表明，即使是國(guó)內(nèi)建立的現(xiàn)代規(guī)模化奶牛場(chǎng)，奶牛品種優(yōu)良、牛場(chǎng)設(shè)施先進(jìn)，但是，標(biāo)志著技術(shù)水平的FCE僅為1.00，也就是說(shuō)每千克飼料干物質(zhì)僅能轉(zhuǎn)化為１kg牛奶。DNTP示范項(xiàng)目實(shí)施110d后，F(xiàn)CE從1.00提高到1.33。這一提高無(wú)論是對(duì)降低成本、減少飼料資源浪費(fèi)，還是減少養(yǎng)分排放造成的環(huán)境污染，都具有重要意義。（三）牛奶固形物產(chǎn)量牛奶固形物產(chǎn)量（milksolidproduction）是指奶牛每個(gè)泌乳期能夠生產(chǎn)的牛奶干物質(zhì)的數(shù)量，包括乳脂肪、乳蛋白、乳糖、礦物質(zhì)和維生素等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，是衡量牛奶品質(zhì)高低的重要指標(biāo)。“中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料”（2010）列出了不同國(guó)家生鮮乳標(biāo)準(zhǔn)中乳脂肪和乳蛋白的含量。牛奶固形物產(chǎn)量與奶業(yè)發(fā)展質(zhì)量密切相關(guān)，在澳大利亞，牛奶加工廠收購(gòu)牛奶按乳脂肪和乳蛋白的產(chǎn)量計(jì)價(jià)。新西蘭的牛奶價(jià)格按照牛奶固形物計(jì)算，其每年牛奶產(chǎn)量都是按照年產(chǎn)多少萬(wàn)噸牛奶固形物統(tǒng)計(jì)的，這種以質(zhì)為本的衡量體系極大地提高了新西蘭奶業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力。不同國(guó)家生鮮乳標(biāo)準(zhǔn)中乳脂肪和乳蛋白的含量新西蘭荷蘭日本中國(guó)乳脂肪（%）3.1乳蛋白（%）2.8奶牛單產(chǎn)(kg)3809770579984800數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局我國(guó)奶業(yè)發(fā)展面臨的重要難題之一是牛奶品質(zhì)偏低，主要表現(xiàn)為牛奶固形物含量低。經(jīng)過(guò)飼料種植、奶牛育種、飼料營(yíng)養(yǎng)、疫病防治、環(huán)境衛(wèi)生等無(wú)數(shù)個(gè)環(huán)節(jié)的投入、組織和生產(chǎn)，最終的目標(biāo)就是要體現(xiàn)在這零點(diǎn)幾之中?！斑M(jìn)口奶粉對(duì)完達(dá)山乳業(yè)的影響”的調(diào)研結(jié)果發(fā)現(xiàn)（劉玉滿和李靜，2010），生鮮乳質(zhì)量差是導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)奶粉生產(chǎn)成本居高不下的主要原因。新西蘭是7.5噸生鮮乳生產(chǎn)1噸奶粉，而我國(guó)是8.5～9噸生鮮乳生產(chǎn)1噸奶粉，僅生鮮乳原料成本就比新西蘭高出3000元以上。（四）液態(tài)奶過(guò)度熱加工判斷指標(biāo)液態(tài)奶過(guò)度熱加工判斷指標(biāo)（fluidmilkoverheatingindex）是衡量液態(tài)奶熱加工質(zhì)量的重要指標(biāo)。前面提出的每千克標(biāo)準(zhǔn)乳生產(chǎn)成本、飼料轉(zhuǎn)化率和牛奶固形物產(chǎn)量3個(gè)指標(biāo)都是衡量奶牛養(yǎng)殖業(yè)狀況的指標(biāo)。但是，奶業(yè)是由養(yǎng)殖、加工、市場(chǎng)等密不可分的環(huán)節(jié)共同組成的，是一個(gè)有機(jī)的整體。在這個(gè)有機(jī)的整體中，乳制品加工企業(yè)一端連接奶農(nóng)，一端連接消費(fèi)者，對(duì)奶業(yè)發(fā)展方向起著主導(dǎo)作用?？v觀國(guó)際上奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展歷程，在不斷完善的法律監(jiān)控下，乳制品加工企業(yè)都成為引導(dǎo)奶業(yè)向優(yōu)質(zhì)、高效、安全、環(huán)保方向發(fā)展的主要貢獻(xiàn)者，優(yōu)質(zhì)、安全和廉價(jià)的乳制品已經(jīng)成為國(guó)民普遍享受的日常消費(fèi)品。乳制品加工企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)乳制品贏得消費(fèi)者，通過(guò)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)來(lái)引導(dǎo)原料奶質(zhì)量的提升，奶農(nóng)也愿意投入更多成本，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料奶，這是一個(gè)清楚、簡(jiǎn)單的良性循環(huán)。但是，目前這個(gè)良性循環(huán)在我國(guó)還沒(méi)有建立起來(lái)，這是法律法規(guī)缺失導(dǎo)致的結(jié)果。比如美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，原料奶如果達(dá)不到A級(jí)生鮮乳的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（A級(jí)生鮮乳細(xì)菌數(shù)小于30萬(wàn)個(gè)/mL），就不允許用于加工巴氏殺菌乳，因?yàn)榇嬖诎踩[患。在我國(guó)，由于普遍采用高溫加熱滅菌，只要一用高溫，就能起到徹底滅菌的效果，什么樣的乳制品都可以生產(chǎn)出來(lái)；這樣一來(lái)，企業(yè)就不再擔(dān)心原料奶質(zhì)量的高低，不會(huì)把用高價(jià)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)原料奶作為主動(dòng)的行為和責(zé)任，提高原料奶質(zhì)量就是一句空話。令人擔(dān)憂的是，液態(tài)奶的過(guò)度熱加工已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象。液態(tài)奶的過(guò)度熱加工，不僅嚴(yán)重阻礙了我國(guó)原料奶質(zhì)量的提高，還有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。巴氏殺菌乳和超高溫滅菌乳兩者之間的營(yíng)養(yǎng)成分差異很大。與超高溫滅菌乳相比，巴氏殺菌乳屬于低溫乳，無(wú)論是牛奶的活性蛋白質(zhì)，還是重要的營(yíng)養(yǎng)成分，熱加工造成的損失都少得多，加工的熱能消耗也低得多。所以，在液態(tài)奶中，巴氏殺菌乳是名副其實(shí)的優(yōu)質(zhì)乳制品，它需要優(yōu)質(zhì)的原料奶，加工過(guò)程的能耗低，利國(guó)利民?；谶@樣一個(gè)道理，世界上奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家都走過(guò)了一條共同的道路，那就是在液態(tài)奶中巴氏殺菌乳占有絕對(duì)主導(dǎo)地位。我國(guó)的液態(tài)奶結(jié)構(gòu)則截然相反，超高溫滅菌乳占據(jù)了市場(chǎng)主要份額，無(wú)論從品質(zhì)還是從能耗上看，這種結(jié)構(gòu)都是一種失衡；這種失衡的結(jié)果是消費(fèi)者沒(méi)有喝上較有營(yíng)養(yǎng)、而且價(jià)格低廉、低耗環(huán)保的液態(tài)奶產(chǎn)品，更長(zhǎng)遠(yuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是“一杯牛奶強(qiáng)壯一個(gè)民族”的愿望可能被延緩。導(dǎo)致這種結(jié)構(gòu)失衡的原因極其簡(jiǎn)單，就是因?yàn)樵谝簯B(tài)奶加工中缺失過(guò)度熱加工的判斷指標(biāo)。在過(guò)度熱加工的判斷指標(biāo)方面，國(guó)際上已經(jīng)有可以借鑒的成熟經(jīng)驗(yàn)。許多國(guó)家在20世紀(jì)70年代就已經(jīng)提出防止牛奶過(guò)度熱加工的判斷指標(biāo)并制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如歐盟的國(guó)家規(guī)定，無(wú)論用什么樣的熱加工工藝生產(chǎn)巴氏殺菌乳，其中因?yàn)闊峒庸ざa(chǎn)生的副產(chǎn)物糠氨酸不能超過(guò)8mg/100g乳蛋白質(zhì)；用超高溫滅菌工藝生產(chǎn)超高溫滅菌乳時(shí)，其中因?yàn)闊峒庸ざa(chǎn)生的副產(chǎn)物乳果糖不能超600mg/L。這兩個(gè)指標(biāo)就是判斷液態(tài)奶過(guò)度熱加工有效而簡(jiǎn)明的指標(biāo)，國(guó)際乳品聯(lián)合（IDF）和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織（ISO）還專(zhuān)門(mén)制定了牛奶中糠氨酸和乳果糖的測(cè)定方法，但是在我國(guó)始終沒(méi)有得到應(yīng)有的重視和應(yīng)用，值得反思。（五）糞污消納指數(shù)糞污消納指數(shù)（fecesandurineabsorptionindex）是指消納1頭奶牛1年的糞便排放需要的耕地?cái)?shù)量。1頭高產(chǎn)奶牛，每日排糞量35～47kg，排尿量41～65kg，如果飼養(yǎng)100頭高產(chǎn)奶牛，1年的排糞量將達(dá)1300～1700噸，排尿量將達(dá)1500～2400噸，這些糞污如果無(wú)法消納，將對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重影響。歐洲國(guó)家在20世紀(jì)60年代就出現(xiàn)了養(yǎng)殖業(yè)糞污排放造成環(huán)境污染的問(wèn)題，由于應(yīng)對(duì)及時(shí)、法律嚴(yán)密、政策到位，目前基本上控制住了惡化的趨勢(shì)，能夠維持正常的、良性的農(nóng)牧業(yè)循環(huán)發(fā)展，積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。實(shí)際上，歐洲各國(guó)的做法大同小異，而且都十分簡(jiǎn)單明了，就是通過(guò)立法規(guī)定奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)必須配備一定數(shù)量的耕地，主要是保證消納奶牛的糞便，同時(shí)還能為奶牛提供優(yōu)質(zhì)粗飼料。不同國(guó)家要求每頭奶牛配備耕地的數(shù)量不盡相同，如瑞典為0.63hm2，丹麥為0.71hm2，西班牙為0.33hm2。

我國(guó)環(huán)境保護(hù)部的全國(guó)第一次污染源普查數(shù)據(jù)顯示，2007年，規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)、專(zhuān)業(yè)戶）的糞便產(chǎn)生量為2.43億噸，尿液產(chǎn)生量為1.63億噸，居農(nóng)業(yè)污染源之首。因此，嚴(yán)格控制并消納養(yǎng)殖業(yè)的糞污排放污染已經(jīng)迫在眉睫，否則，我們今天消費(fèi)的肉、蛋、奶，需要子孫后代付出更高的代價(jià)來(lái)還環(huán)境污染債。

在我國(guó)，如何控制并消納奶牛養(yǎng)殖業(yè)糞污排放造成的環(huán)境污染，目前是說(shuō)得多，具體辦法少。世界上最成功的方法還是走農(nóng)牧業(yè)結(jié)合之路，即“養(yǎng)殖—糞便（沼氣、肥料）—耕地—飼料—養(yǎng)殖”模式。但是，每個(gè)國(guó)家，甚至每個(gè)地區(qū)，需要研究當(dāng)?shù)鼐唧w的土壤條件，以確定每頭奶牛需要配備多少耕地，制定出適合國(guó)情的糞污消納指數(shù)。消納糞尿污染是一項(xiàng)投入高、短期內(nèi)得不到經(jīng)濟(jì)回報(bào)的工作，所以難度大。在歐洲，政府部門(mén)除了通過(guò)立法強(qiáng)制實(shí)施糞污消納以外，還都有相關(guān)的配套政策和資金予以支持，做到堵疏結(jié)合，如歐盟為奶牛場(chǎng)進(jìn)行糞污消納設(shè)施設(shè)備的改造提供10%～20%的無(wú)償資金支持。除此之外，各國(guó)還有優(yōu)惠政策，像西班牙，為奶牛場(chǎng)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)備改造提供80%的無(wú)息貸款支持，償還期長(zhǎng)達(dá)12年。因此，我國(guó)開(kāi)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)的糞便污染治理，既要高度重視，盡快立法實(shí)施，落到實(shí)處，又要制定相關(guān)的支持和鼓勵(lì)政策，措施周全，把保障奶業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展與治理環(huán)境污染兩個(gè)目標(biāo)統(tǒng)一起來(lái)，實(shí)現(xiàn)和諧共贏。第三章2010年乳制品行業(yè)發(fā)展宏觀分析第一節(jié)乳制品行業(yè)總體發(fā)展情況分析一、企業(yè)