可轉(zhuǎn)債融資合同模板

可轉(zhuǎn)債融資合同模板合同編號(hào)：[填寫具體的合同編號(hào)]

可轉(zhuǎn)債融資合同模板

本可轉(zhuǎn)債融資合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由[填寫合同雙方的名稱]簽訂，雙方同意按照平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，參照中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定，就[填寫融資主體名稱]（以下簡(jiǎn)稱“融資方”）發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行

1.1融資方計(jì)劃發(fā)行總額為[填寫債券總額]元的可轉(zhuǎn)債，債券面值為每張[填寫債券面值]元。

1.2可轉(zhuǎn)債的發(fā)行價(jià)格為每張[填寫發(fā)行價(jià)格]元，募集資金將用于[填寫資金用途]。

1.3融資方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式向債券持有人支付可轉(zhuǎn)債的利息，利息支付方式為[填寫利息支付方式]。

二、轉(zhuǎn)股事宜

2.1可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換期限為[填寫轉(zhuǎn)換期限]，自可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起計(jì)算。

2.2債券持有人可以在轉(zhuǎn)換期限內(nèi)按照約定的轉(zhuǎn)換價(jià)格將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為融資方的股票。

2.3轉(zhuǎn)換價(jià)格的計(jì)算方式為[填寫轉(zhuǎn)換價(jià)格計(jì)算方式]。

三、債券持有人權(quán)益

3.1債券持有人享有按約定條件轉(zhuǎn)換為融資方股票的權(quán)利。

3.2債券持有人享有按約定條件獲得可轉(zhuǎn)債利息的權(quán)利。

3.3債券持有人有權(quán)按照合同約定參與融資方的股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

四、合同的履行和違約責(zé)任

4.1融資方應(yīng)按照本合同約定履行債券發(fā)行的義務(wù)，如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

4.2債券持有人應(yīng)按照本合同約定履行債券持有的義務(wù)，如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

五、爭(zhēng)議解決

5.1對(duì)于本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

六、合同的生效、變更和解除

6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

6.2本合同的變更或解除必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

7.2本合同一式[填寫份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[填寫份數(shù)]份，具有同等法律效力。

融資方（蓋章）：

[填寫融資方名稱]

[填寫融資方地址]

[填寫融資方聯(lián)系人及電話]

債券持有人（蓋章）：

[填寫債券持有人名稱]

[填寫債券持有人地址]

[填寫債券持有人聯(lián)系人及電話]

[填寫簽訂日期]

附件：

[填寫附件名稱及內(nèi)容]

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

可轉(zhuǎn)債融資合同模板

本可轉(zhuǎn)債融資合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由甲方（以下簡(jiǎn)稱“融資方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“債券持有人”）簽訂，并經(jīng)第三方主體（以下簡(jiǎn)稱“擔(dān)保方”）確認(rèn)擔(dān)保，雙方同意按照平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，參照中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定，就融資方發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行

1.1融資方計(jì)劃發(fā)行總額為[填寫債券總額]元的可轉(zhuǎn)債，債券面值為每張[填寫債券面值]元。

1.2可轉(zhuǎn)債的發(fā)行價(jià)格為每張[填寫發(fā)行價(jià)格]元，募集資金將用于[填寫資金用途]。

1.3融資方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式向債券持有人支付可轉(zhuǎn)債的利息，利息支付方式為[填寫利息支付方式]。

二、第三方擔(dān)保

2.1擔(dān)保方為本合同提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證，確保融資方履行合同義務(wù)。

2.2擔(dān)保方的擔(dān)保范圍包括融資方應(yīng)支付的債券本金、利息及違約金等。

2.3擔(dān)保方應(yīng)按照合同約定履行擔(dān)保義務(wù)，如融資方違反本合同的約定，擔(dān)保方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

三、轉(zhuǎn)股事宜

3.1可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換期限為[填寫轉(zhuǎn)換期限]，自可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起計(jì)算。

3.2債券持有人可以在轉(zhuǎn)換期限內(nèi)按照約定的轉(zhuǎn)換價(jià)格將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為融資方的股票。

3.3轉(zhuǎn)換價(jià)格的計(jì)算方式為[填寫轉(zhuǎn)換價(jià)格計(jì)算方式]。

四、甲方權(quán)益保障

4.1甲方應(yīng)確保債券持有人優(yōu)先獲得利息和本金回收的權(quán)利。

4.2甲方應(yīng)保證債券持有人的轉(zhuǎn)股權(quán)益，確保轉(zhuǎn)股過(guò)程的順利進(jìn)行。

4.3甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌暮贤`約責(zé)任，保障債券持有人的權(quán)益。

五、乙方義務(wù)及限制

5.1乙方應(yīng)按照合同約定持有可轉(zhuǎn)債，不得轉(zhuǎn)讓或出質(zhì)。

5.2乙方應(yīng)在轉(zhuǎn)換期限內(nèi)按照約定條件行使轉(zhuǎn)股權(quán)利。

5.3乙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

六、合同的履行和違約責(zé)任

6.1融資方應(yīng)按照本合同約定履行債券發(fā)行的義務(wù)，如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.2擔(dān)保方應(yīng)按照本合同約定履行擔(dān)保義務(wù)，如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.3乙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決

7.1對(duì)于本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

八、合同的生效、變更和解除

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同的變更或解除必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

9.2本合同一式[填寫份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[填寫份數(shù)]份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：

[填寫甲方名稱]

[填寫甲方地址]

[填寫甲方聯(lián)系人及電話]

乙方（蓋章）：

[填寫乙方名稱]

[填寫乙方地址]

[填寫乙方聯(lián)系人及電話]

擔(dān)保方（蓋章）：

[填寫擔(dān)保方名稱]

[填寫擔(dān)保方地址]

[填寫擔(dān)保方聯(lián)系人及電話]

[填寫簽訂日期]

附件：

[填寫附件名稱及內(nèi)容]

第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)的意義和目的：

第三方主體的介入為甲方提供了更加有力的保障，確保了甲方在可轉(zhuǎn)債融資過(guò)程中的權(quán)益得到充分保護(hù)。通過(guò)引入第三方擔(dān)保，甲方在債券發(fā)行、利息支付和轉(zhuǎn)股事宜等方面得到了更多的權(quán)利保障，同時(shí)對(duì)乙方的違約行為進(jìn)行了明確的限制。這樣的安排使得甲方在融資過(guò)程中具有更高的安全性和可靠性，增強(qiáng)了投資者的信心，提高了融資的成功率。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

可轉(zhuǎn)債融資合同模板

本可轉(zhuǎn)債融資合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由乙方（以下簡(jiǎn)稱“債券持有人”）與甲方（以下簡(jiǎn)稱“融資方”）簽訂，并經(jīng)第三方主體（以下簡(jiǎn)稱“擔(dān)保方”）確認(rèn)擔(dān)保，雙方同意按照平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，參照中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定，就融資方發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行

1.1融資方計(jì)劃發(fā)行總額為[填寫債券總額]元的可轉(zhuǎn)債，債券面值為每張[填寫債券面值]元。

1.2可轉(zhuǎn)債的發(fā)行價(jià)格為每張[填寫發(fā)行價(jià)格]元，募集資金將用于[填寫資金用途]。

1.3融資方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式向債券持有人支付可轉(zhuǎn)債的利息，利息支付方式為[填寫利息支付方式]。

二、第三方擔(dān)保

2.1擔(dān)保方為本合同提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證，確保融資方履行合同義務(wù)。

2.2擔(dān)保方的擔(dān)保范圍包括融資方應(yīng)支付的債券本金、利息及違約金等。

2.3擔(dān)保方應(yīng)按照合同約定履行擔(dān)保義務(wù)，如融資方違反本合同的約定，擔(dān)保方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

三、轉(zhuǎn)股事宜

3.1可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換期限為[填寫轉(zhuǎn)換期限]，自可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起計(jì)算。

3.2債券持有人可以在轉(zhuǎn)換期限內(nèi)按照約定的轉(zhuǎn)換價(jià)格將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為融資方的股票。

3.3轉(zhuǎn)換價(jià)格的計(jì)算方式為[填寫轉(zhuǎn)換價(jià)格計(jì)算方式]。

四、乙方權(quán)益保障

4.1乙方應(yīng)確保其在可轉(zhuǎn)債融資過(guò)程中享有優(yōu)先權(quán)利，包括優(yōu)先獲得利息和本金回收的權(quán)利。

4.2乙方應(yīng)保證在轉(zhuǎn)換期限內(nèi)按照約定條件行使轉(zhuǎn)股權(quán)利，確保轉(zhuǎn)股過(guò)程的順利進(jìn)行。

4.3乙方在合同履行過(guò)程中享有充分的權(quán)利保障，包括對(duì)甲方違約行為的限制和對(duì)擔(dān)保方的追責(zé)權(quán)利。

五、甲方義務(wù)及限制

5.1甲方應(yīng)按照本合同約定履行債券發(fā)行的義務(wù)，如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌暮贤`約責(zé)任，保障乙方的權(quán)益。

5.3甲方在可轉(zhuǎn)債融資過(guò)程中的權(quán)利受到限制，以確保乙方權(quán)益的優(yōu)先保障。

六、合同的履行和違約責(zé)任

6.1融資方應(yīng)按照本合同約定履行債券發(fā)行的義務(wù)，如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.2擔(dān)保方應(yīng)按照本合同約定履行擔(dān)保義務(wù)，如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.3乙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決

7.1對(duì)于本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

八、合同的生效、變更和解除

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同的變更或解除必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

9.2本合同一式[填寫份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[填寫份數(shù)]份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：

[填寫甲方名稱]

[填寫甲方地址]

[填寫甲方聯(lián)系人及電話]

乙方（蓋章）：

[填寫乙方名稱]

[填寫乙方地址]

[填寫乙方聯(lián)系人及電話]

擔(dān)保方（蓋章）：

[填寫擔(dān)保方名稱]

[填寫擔(dān)保方地址]

[填寫擔(dān)保方聯(lián)系人及電話]

[填寫簽訂日期]

附件：

[填寫附件名稱及內(nèi)容]

第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)的意義和目的：

乙方為主