2024年理財(cái)中介服務(wù)協(xié)議模板版

2024年標(biāo)準(zhǔn)理財(cái)中介服務(wù)協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽第一條：協(xié)議定義1.1：協(xié)議雙方1.2：服務(wù)方定義1.3：客戶方定義第二條：服務(wù)內(nèi)容2.1：服務(wù)范圍2.2：服務(wù)項(xiàng)目2.3：服務(wù)方式第三條：服務(wù)費(fèi)用3.1：費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)3.2：費(fèi)用支付方式3.3：費(fèi)用調(diào)整機(jī)制第四條：服務(wù)期限4.1：協(xié)議有效期限4.2：服務(wù)開始時(shí)間4.3：服務(wù)結(jié)束時(shí)間第五條：雙方義務(wù)5.1：服務(wù)方的義務(wù)5.2：客戶方的義務(wù)第六條：保密條款6.1：保密內(nèi)容6.2：保密期限6.3：保密泄露責(zé)任第七條：違約責(zé)任7.1：服務(wù)方違約7.2：客戶方違約第八條：爭議解決8.1：爭議解決方式8.2：爭議解決地點(diǎn)8.3：適用法律第九條：合同的變更與解除9.1：合同變更9.2：合同解除第十條：合同的終止10.1：合同終止條件10.2：合同終止后的處理第十一條：繼承和轉(zhuǎn)讓11.1：合同繼承11.2：合同轉(zhuǎn)讓第十二條：不可抗力12.1：不可抗力定義12.2：不可抗力后果第十三條：其他條款13.1：通知和送達(dá)13.2：合同附件13.3：合同的生效第十四條：完整協(xié)議14.1：合同完整性14.2：取代先前協(xié)議14.3：合同修改第一部分：合同如下：第一條：協(xié)議定義1.1：協(xié)議雙方甲方：（客戶方全稱）乙方：（服務(wù)方全稱）1.2：服務(wù)方定義1.3：客戶方定義第二條：服務(wù)內(nèi)容2.1：服務(wù)范圍服務(wù)方提供的服務(wù)范圍包括但不限于：（列舉服務(wù)范圍，如：財(cái)務(wù)分析、投資建議、資產(chǎn)管理等）2.2：服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)方具體提供的服務(wù)項(xiàng)目如下：（列舉具體服務(wù)項(xiàng)目，如：月度財(cái)務(wù)報(bào)告、年度投資計(jì)劃等）2.3：服務(wù)方式（描述服務(wù)方式，如：面對(duì)面咨詢、電話溝通、線上平臺(tái)等）第三條：服務(wù)費(fèi)用3.1：費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)方的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：（列舉服務(wù)費(fèi)用，如：按服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)、按月度收費(fèi)等）3.2：費(fèi)用支付方式（描述支付方式，如：銀行轉(zhuǎn)賬、支付等）3.3：費(fèi)用調(diào)整機(jī)制服務(wù)方保留在協(xié)議期間對(duì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利，調(diào)整前應(yīng)通知客戶方。第四條：服務(wù)期限4.1：協(xié)議有效期限本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。4.2：服務(wù)開始時(shí)間服務(wù)開始時(shí)間為協(xié)議生效后的次日。4.3：服務(wù)結(jié)束時(shí)間服務(wù)結(jié)束時(shí)間為協(xié)議有效期限屆滿之日。第五條：雙方義務(wù)5.1：服務(wù)方的義務(wù)服務(wù)方應(yīng)按照約定提供專業(yè)、及時(shí)、準(zhǔn)確的服務(wù)，并保護(hù)客戶方的隱私和信息安全。5.2：客戶方的義務(wù)客戶方應(yīng)提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息和資料，并按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。第六條：保密條款6.1：保密內(nèi)容雙方在合作過程中獲得的對(duì)對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等保密信息予以保密。6.2：保密期限保密期限自雙方簽署本協(xié)議之日起算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。6.3：保密泄露責(zé)任如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露給第三方，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第八條：爭議解決8.1：爭議解決方式如雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。8.2：爭議解決地點(diǎn)爭議解決的地點(diǎn)為乙方所在地。8.3：適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條：合同的變更與解除9.1：合同變更任何一方提出變更協(xié)議的要求時(shí)，應(yīng)書面通知對(duì)方。經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽署書面協(xié)議修改本合同。9.2：合同解除在協(xié)議有效期內(nèi)，除非一方嚴(yán)重違約，否則雙方不得單方面解除協(xié)議。一方嚴(yán)重違約的，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。第十條：合同的終止10.1：合同終止條件（1）協(xié)議有效期屆滿，雙方未簽署續(xù)約協(xié)議；（2）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（3）一方嚴(yán)重違約，另一方解除本協(xié)議；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。10.2：合同終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)對(duì)未履行部分的事宜進(jìn)行清算，并按照本協(xié)議約定處理相關(guān)事務(wù)。第十一條：繼承和轉(zhuǎn)讓11.1：合同繼承本協(xié)議的有效期、內(nèi)容和權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng)，在不改變本協(xié)議實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的前提下，可以由繼承人或者受讓人繼續(xù)履行。11.2：合同轉(zhuǎn)讓除本協(xié)議另有約定外，未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得將本協(xié)議的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。第十二條：不可抗力12.1：不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。12.2：不可抗力后果由于不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本協(xié)議的，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供證明。根據(jù)不可抗力的影響，雙方協(xié)商決定部分或全部免除責(zé)任。第十三條：其他條款13.1：通知和送達(dá)雙方通過書面形式發(fā)出的通知，送達(dá)對(duì)方的地址為本協(xié)議中雙方指定的地址。13.2：合同附件本協(xié)議附件為協(xié)議的組成部分，與協(xié)議具有同等法律效力。13.3：合同的生效本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。第十四條：完整協(xié)議14.1：合同完整性本協(xié)議的內(nèi)容構(gòu)成雙方完整的協(xié)議，取代了任何先前達(dá)成的有關(guān)本協(xié)議主題的口頭或書面協(xié)議。14.2：取代先前協(xié)議本協(xié)議簽署后，除本協(xié)議另有規(guī)定外，雙方之前就本協(xié)議主題所簽訂的任何書面或口頭協(xié)議均無效。14.3：合同修改本協(xié)議的修改或補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：服務(wù)項(xiàng)目詳細(xì)清單附件二：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表附件三：客戶信息表附件四：財(cái)務(wù)報(bào)表模板附件五：投資計(jì)劃模板附件六：保密協(xié)議附件七：爭議解決方式確認(rèn)函附件一：服務(wù)項(xiàng)目詳細(xì)清單本附件詳細(xì)列出了服務(wù)方應(yīng)提供的具體服務(wù)項(xiàng)目，包括但不限于財(cái)務(wù)分析、投資建議、資產(chǎn)管理等。附件二：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表本附件詳細(xì)列出了服務(wù)費(fèi)用的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，包括費(fèi)用項(xiàng)目、費(fèi)用金額、費(fèi)用支付方式等。附件三：客戶信息表本附件用于收集客戶方的基本信息，包括姓名、聯(lián)系方式、地址等。附件四：財(cái)務(wù)報(bào)表模板本附件提供了財(cái)務(wù)報(bào)表的模板，客戶方應(yīng)按照該模板提交財(cái)務(wù)報(bào)表。附件五：投資計(jì)劃模板本附件提供了投資計(jì)劃的模板，客戶方應(yīng)按照該模板提交投資計(jì)劃。附件六：保密協(xié)議本附件詳細(xì)列出了保密信息的范圍、保密期限以及保密泄露的責(zé)任等內(nèi)容。附件七：爭議解決方式確認(rèn)函本附件用于確認(rèn)雙方對(duì)于爭議解決方式的約定，包括爭議解決方式、地點(diǎn)、適用法律等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.服務(wù)方未按照約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合服務(wù)質(zhì)量要求。2.客戶方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用或提供的信息不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確。3.雙方未按照約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行或履行效果降低。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.服務(wù)方未按照約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合服務(wù)質(zhì)量要求的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于繼續(xù)履行合同、支付違約金、賠償損失等。2.客戶方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用或提供的信息不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付應(yīng)付款項(xiàng)、賠償損失等。3.雙方未按照約定履行合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于繼續(xù)履行合同、支付違約金、賠償損失等。示例說明：若服務(wù)方未能按照約定提供財(cái)務(wù)分析服務(wù)，導(dǎo)致客戶方遭受經(jīng)濟(jì)損失，服務(wù)方應(yīng)承擔(dān)繼續(xù)履行合同、支付違約金、賠償損失等責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.合同繼承：指本協(xié)議的有效期、內(nèi)容和權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng)，在不改變本協(xié)議實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的前提下，可