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文檔簡介

2024年標(biāo)準(zhǔn)理財(cái)中介服務(wù)協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽第一條:協(xié)議定義1.1:協(xié)議雙方1.2:服務(wù)方定義1.3:客戶方定義第二條:服務(wù)內(nèi)容2.1:服務(wù)范圍2.2:服務(wù)項(xiàng)目2.3:服務(wù)方式第三條:服務(wù)費(fèi)用3.1:費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)3.2:費(fèi)用支付方式3.3:費(fèi)用調(diào)整機(jī)制第四條:服務(wù)期限4.1:協(xié)議有效期限4.2:服務(wù)開始時(shí)間4.3:服務(wù)結(jié)束時(shí)間第五條:雙方義務(wù)5.1:服務(wù)方的義務(wù)5.2:客戶方的義務(wù)第六條:保密條款6.1:保密內(nèi)容6.2:保密期限6.3:保密泄露責(zé)任第七條:違約責(zé)任7.1:服務(wù)方違約7.2:客戶方違約第八條:爭議解決8.1:爭議解決方式8.2:爭議解決地點(diǎn)8.3:適用法律第九條:合同的變更與解除9.1:合同變更9.2:合同解除第十條:合同的終止10.1:合同終止條件10.2:合同終止后的處理第十一條:繼承和轉(zhuǎn)讓11.1:合同繼承11.2:合同轉(zhuǎn)讓第十二條:不可抗力12.1:不可抗力定義12.2:不可抗力后果第十三條:其他條款13.1:通知和送達(dá)13.2:合同附件13.3:合同的生效第十四條:完整協(xié)議14.1:合同完整性14.2:取代先前協(xié)議14.3:合同修改第一部分:合同如下:第一條:協(xié)議定義1.1:協(xié)議雙方甲方:(客戶方全稱)乙方:(服務(wù)方全稱)1.2:服務(wù)方定義1.3:客戶方定義第二條:服務(wù)內(nèi)容2.1:服務(wù)范圍服務(wù)方提供的服務(wù)范圍包括但不限于:(列舉服務(wù)范圍,如:財(cái)務(wù)分析、投資建議、資產(chǎn)管理等)2.2:服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)方具體提供的服務(wù)項(xiàng)目如下:(列舉具體服務(wù)項(xiàng)目,如:月度財(cái)務(wù)報(bào)告、年度投資計(jì)劃等)2.3:服務(wù)方式(描述服務(wù)方式,如:面對(duì)面咨詢、電話溝通、線上平臺(tái)等)第三條:服務(wù)費(fèi)用3.1:費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)方的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:(列舉服務(wù)費(fèi)用,如:按服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)、按月度收費(fèi)等)3.2:費(fèi)用支付方式(描述支付方式,如:銀行轉(zhuǎn)賬、支付等)3.3:費(fèi)用調(diào)整機(jī)制服務(wù)方保留在協(xié)議期間對(duì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利,調(diào)整前應(yīng)通知客戶方。第四條:服務(wù)期限4.1:協(xié)議有效期限本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為____年。4.2:服務(wù)開始時(shí)間服務(wù)開始時(shí)間為協(xié)議生效后的次日。4.3:服務(wù)結(jié)束時(shí)間服務(wù)結(jié)束時(shí)間為協(xié)議有效期限屆滿之日。第五條:雙方義務(wù)5.1:服務(wù)方的義務(wù)服務(wù)方應(yīng)按照約定提供專業(yè)、及時(shí)、準(zhǔn)確的服務(wù),并保護(hù)客戶方的隱私和信息安全。5.2:客戶方的義務(wù)客戶方應(yīng)提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息和資料,并按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。第六條:保密條款6.1:保密內(nèi)容雙方在合作過程中獲得的對(duì)對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等保密信息予以保密。6.2:保密期限保密期限自雙方簽署本協(xié)議之日起算,至協(xié)議終止或履行完畢之日止。6.3:保密泄露責(zé)任如一方違反保密義務(wù),導(dǎo)致保密信息泄露給第三方,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償對(duì)方因此遭受的損失。第八條:爭議解決8.1:爭議解決方式如雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。8.2:爭議解決地點(diǎn)爭議解決的地點(diǎn)為乙方所在地。8.3:適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條:合同的變更與解除9.1:合同變更任何一方提出變更協(xié)議的要求時(shí),應(yīng)書面通知對(duì)方。經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽署書面協(xié)議修改本合同。9.2:合同解除在協(xié)議有效期內(nèi),除非一方嚴(yán)重違約,否則雙方不得單方面解除協(xié)議。一方嚴(yán)重違約的,另一方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。第十條:合同的終止10.1:合同終止條件(1)協(xié)議有效期屆滿,雙方未簽署續(xù)約協(xié)議;(2)雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議;(3)一方嚴(yán)重違約,另一方解除本協(xié)議;(4)法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。10.2:合同終止后的處理合同終止后,雙方應(yīng)對(duì)未履行部分的事宜進(jìn)行清算,并按照本協(xié)議約定處理相關(guān)事務(wù)。第十一條:繼承和轉(zhuǎn)讓11.1:合同繼承本協(xié)議的有效期、內(nèi)容和權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng),在不改變本協(xié)議實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的前提下,可以由繼承人或者受讓人繼續(xù)履行。11.2:合同轉(zhuǎn)讓除本協(xié)議另有約定外,未經(jīng)對(duì)方書面同意,任何一方不得將本協(xié)議的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。第十二條:不可抗力12.1:不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況,包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。12.2:不可抗力后果由于不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本協(xié)議的,受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方,并在合理時(shí)間內(nèi)提供證明。根據(jù)不可抗力的影響,雙方協(xié)商決定部分或全部免除責(zé)任。第十三條:其他條款13.1:通知和送達(dá)雙方通過書面形式發(fā)出的通知,送達(dá)對(duì)方的地址為本協(xié)議中雙方指定的地址。13.2:合同附件本協(xié)議附件為協(xié)議的組成部分,與協(xié)議具有同等法律效力。13.3:合同的生效本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。第十四條:完整協(xié)議14.1:合同完整性本協(xié)議的內(nèi)容構(gòu)成雙方完整的協(xié)議,取代了任何先前達(dá)成的有關(guān)本協(xié)議主題的口頭或書面協(xié)議。14.2:取代先前協(xié)議本協(xié)議簽署后,除本協(xié)議另有規(guī)定外,雙方之前就本協(xié)議主題所簽訂的任何書面或口頭協(xié)議均無效。14.3:合同修改本協(xié)議的修改或補(bǔ)充必須采用書面形式,經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。第二部分:其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一:附件列表:附件一:服務(wù)項(xiàng)目詳細(xì)清單附件二:收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表附件三:客戶信息表附件四:財(cái)務(wù)報(bào)表模板附件五:投資計(jì)劃模板附件六:保密協(xié)議附件七:爭議解決方式確認(rèn)函附件一:服務(wù)項(xiàng)目詳細(xì)清單本附件詳細(xì)列出了服務(wù)方應(yīng)提供的具體服務(wù)項(xiàng)目,包括但不限于財(cái)務(wù)分析、投資建議、資產(chǎn)管理等。附件二:收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表本附件詳細(xì)列出了服務(wù)費(fèi)用的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),包括費(fèi)用項(xiàng)目、費(fèi)用金額、費(fèi)用支付方式等。附件三:客戶信息表本附件用于收集客戶方的基本信息,包括姓名、聯(lián)系方式、地址等。附件四:財(cái)務(wù)報(bào)表模板本附件提供了財(cái)務(wù)報(bào)表的模板,客戶方應(yīng)按照該模板提交財(cái)務(wù)報(bào)表。附件五:投資計(jì)劃模板本附件提供了投資計(jì)劃的模板,客戶方應(yīng)按照該模板提交投資計(jì)劃。附件六:保密協(xié)議本附件詳細(xì)列出了保密信息的范圍、保密期限以及保密泄露的責(zé)任等內(nèi)容。附件七:爭議解決方式確認(rèn)函本附件用于確認(rèn)雙方對(duì)于爭議解決方式的約定,包括爭議解決方式、地點(diǎn)、適用法律等。說明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.服務(wù)方未按照約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合服務(wù)質(zhì)量要求。2.客戶方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用或提供的信息不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確。3.雙方未按照約定履行合同義務(wù),導(dǎo)致合同無法履行或履行效果降低。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):1.服務(wù)方未按照約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合服務(wù)質(zhì)量要求的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于繼續(xù)履行合同、支付違約金、賠償損失等。2.客戶方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用或提供的信息不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付應(yīng)付款項(xiàng)、賠償損失等。3.雙方未按照約定履行合同義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括但不限于繼續(xù)履行合同、支付違約金、賠償損失等。示例說明:若服務(wù)方未能按照約定提供財(cái)務(wù)分析服務(wù),導(dǎo)致客戶方遭受經(jīng)濟(jì)損失,服務(wù)方應(yīng)承擔(dān)繼續(xù)履行合同、支付違約金、賠償損失等責(zé)任。說明三:法律名詞及解釋:1.不可抗力:指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況,包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.合同繼承:指本協(xié)議的有效期、內(nèi)容和權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng),在不改變本協(xié)議實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的前提下,可

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