中國工業(yè)貴金屬的應(yīng)用及發(fā)展

中國工業(yè)貴金屬材料的應(yīng)用及發(fā)展RuAgPdPtRhAuOsIrCPMC前言CPMC

貴金屬包括鉑、鈀、銠、銥、釕、鋨和金、銀八種元素，由于其具有優(yōu)良的物理化學(xué)性能、電學(xué)性能、催化活性等，現(xiàn)代貴金屬材料被廣泛應(yīng)用于航空航海、國防軍工、電子、能源、化工、石油、汽車、玻璃玻纖及環(huán)境保護(hù)和治理等現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域。隨著電子信息技術(shù)、環(huán)境技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)及新能源技術(shù)的發(fā)展，貴金屬在高科技、新型領(lǐng)域的應(yīng)用及發(fā)展，必將成為世界同行關(guān)注的焦點(diǎn)。今天著重與各位討論貴金屬在中國的工業(yè)應(yīng)用、產(chǎn)品市場及未來發(fā)展趨勢(shì)。目錄汽車電工合金LED煤化工1貴金屬的供需及工業(yè)應(yīng)用2貴金屬工業(yè)產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀及趨勢(shì)3中國貴金屬工業(yè)的特點(diǎn)釬焊料芯片鉑網(wǎng)玻璃電子漿料4中國貴金屬工業(yè)前景展望CPMCCPMC貴金屬的供需及工業(yè)應(yīng)用全球供給量33000噸全球制造業(yè)需求不足28000噸貴金屬的供需及工業(yè)應(yīng)用全球工業(yè)白銀需求下降至14000噸全球制造業(yè)白銀過剩4800噸全球白銀供需關(guān)系圖2002~2012年中國白銀產(chǎn)量13158t中國白銀消費(fèi)分布中國白銀的工業(yè)應(yīng)用主要集中于電子電器行業(yè)的電工合金市場、釬焊料市場及電子銀漿市場，2012年電子電器行業(yè)用銀量同比增長5%。CPMC貴金屬的供需及工業(yè)應(yīng)用黃金供需單位：t中國黃金消費(fèi)分布黃金在國內(nèi)的工業(yè)應(yīng)用量較小，且范圍集中，電子工業(yè)和電氣設(shè)備中的應(yīng)用占比90%以上。主要產(chǎn)品有：電鍍用化學(xué)品、鍵和金絲、濺射靶材等。CPMC貴金屬的供需及工業(yè)應(yīng)用Pd短缺33t單位：tPt短缺11.7t全球鉑、鈀供需關(guān)系圖全球銠、銥、釕供需銠：供需平衡釕：整體需求下降三分之一銥：整體需求下降一半中國鉑族供需鉑：需求量為71.7噸鈀：需求量為59.3噸產(chǎn)量很小CPMC貴金屬的供需及工業(yè)應(yīng)用中國鉑族金屬的工業(yè)應(yīng)用

硝酸工業(yè)，鉑催化網(wǎng)

煤化工行業(yè)，包括煤制油、己內(nèi)酰胺、煤制乙二醇、丁/辛醇等。貴金屬電鍍，鈀鹽、銥化合物等石油煉化，重整催化劑汽車尾氣催化劑，占鉑用量40%以上，鈀用量60%以上玻纖工業(yè)，鉑銠漏板CPMC汽車尾氣催化劑市場CPMC汽車尾氣催化劑市場

國內(nèi)汽車千人保有量國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量預(yù)測

按照中國汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)，假設(shè)以汽車平均排量2升來計(jì)算，每輛車的催化劑需求量大約1.5升左右。2015年中國汽車尾氣催化劑需求量將達(dá)到3500萬升左右，2020年中國汽車尾氣催化劑需求量將達(dá)到4500萬升左右。CPMC汽車尾氣催化劑市場載體10多家催化劑涂層10多家催化器封裝60多家國外企業(yè)巴斯夫催化劑（上海）有限公司莊信萬豐（上海）化工有限公司優(yōu)美科汽車催化劑（蘇州）有限公司國內(nèi)企業(yè)無錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司昆明貴研催化劑有限責(zé)任公司四川中自尾氣凈化有限公司威孚力達(dá)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：汽車催化劑和凈化器產(chǎn)能：300萬升/年、50萬套/年貴研催化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：汽車催化劑產(chǎn)能：300萬升/年四川中自產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：摩托車催化劑產(chǎn)能：200萬升/年CPMC汽車尾氣催化劑市場從國內(nèi)汽車千人保有量來看，市場需求仍然強(qiáng)勁自主品牌汽車的發(fā)展，很大程度能帶動(dòng)中國汽車催化劑市場發(fā)展城鎮(zhèn)化的普及和生活方式的改變，國內(nèi)對(duì)汽車的需求仍將增長環(huán)保政策的加強(qiáng)，汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，對(duì)汽車催化劑的要求也將不斷提高國家產(chǎn)業(yè)政策和科研經(jīng)費(fèi)的支持，將助推國內(nèi)汽車催化劑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展國內(nèi)汽車催化劑市場發(fā)展前景CPMC電子電器行業(yè)電子電器行業(yè)CPMC電子電器行業(yè)電子電器行業(yè)電工合金釬焊料電子漿料電子電器行業(yè)主要的貴金屬產(chǎn)品大類有：電工合金、釬焊料和電子漿料。以白銀用量居多，黃金、鉑、鈀、釕較少。2011年行業(yè)用銀量占白銀消費(fèi)量的60%左右。電工合金：電接觸材料——低壓電器釬焊料：電真空焊料——高低壓真空管、微波磁控管電子漿料：銀漿——太陽能電池、片式元件、集成電路CPMCCPMC電子電器行業(yè)——銀基電接觸材料中希集團(tuán)福達(dá)合金ABB：30%西門子：90%AEC：50%國內(nèi)企業(yè)優(yōu)美科美泰樂施耐德：24%ABB：23%通用電氣：15%電接觸材料生產(chǎn)企業(yè)桂林金格溫州宏豐市場特點(diǎn)：1、中高端市場：國外企業(yè)2、中低端市場：國內(nèi)企業(yè)3、微利行業(yè)4、要求具備較高的生產(chǎn)效率5、結(jié)算周期較長發(fā)展方向：1、“十二五”期間，國家電網(wǎng)在智能電網(wǎng)中電網(wǎng)建設(shè)以及智能化方面的投資共為1.5萬億元，帶動(dòng)電器行業(yè)增長。2、環(huán)保型電接觸材料（如AgSnO2）將成為未來的主導(dǎo)。3、傳統(tǒng)產(chǎn)品行業(yè)附加值不足以維持經(jīng)營，逐步提高產(chǎn)品元器件化是有效途徑。電子電器行業(yè)——電真空焊料

發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：圈、環(huán)等元器件化的產(chǎn)品形式市場方向：國內(nèi)市場容量有限，應(yīng)以國際電器企業(yè)為目標(biāo)，逐步進(jìn)入國際市場高鐵建設(shè)和各種民用建筑的發(fā)展對(duì)中低壓真空斷路器需求會(huì)不斷增加；而且城鎮(zhèn)化的發(fā)展將帶動(dòng)家用微波爐等電器對(duì)電真空焊料的需求增長市場現(xiàn)狀國內(nèi)用量：100噸以上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：絲、片居多國內(nèi)企業(yè)：貴研鉑業(yè)、北京稀土所、無錫日月國外企業(yè)：優(yōu)美科、日本田中國內(nèi)市場：五大光企業(yè)國外市場：ABB、西門子、施耐德等電器巨頭CPMC電子電器行業(yè)——電子漿料產(chǎn)品應(yīng)用全球需求（t）國內(nèi)需求（t）銀漿太陽能電池1400700低溫膜片開關(guān)300270觸摸屏6036片式元件700210LED、PDP、OLED及其他混合電路200較少金漿LTCC、氣體傳感器、厚膜混合集成電路10.2鉑漿氧傳感器、厚膜測溫元件3.20.03銀鈀、銀鉑漿片式元件內(nèi)電極、厚膜集成電路焊區(qū)10020釕漿厚膜集成電路、片式電阻器、電位器、LTCC102需求情況全球：3000噸以上；國內(nèi)：1700噸左右。主要生產(chǎn)廠家國外：Dupont、ESL、Ferro、Heraeus、日本的住友等；國內(nèi)：貴研鉑業(yè)、西安宏星、合肥第43所、廣州儒興由于電子漿料主要應(yīng)用在更新?lián)Q代較快的電子元件市場，其產(chǎn)品種類、技術(shù)更新發(fā)展也將是快速的。隨著電子產(chǎn)品的微型化、低成本化及節(jié)能環(huán)保要求，電子漿料將向著集成化、片式化、高性能低銀化及環(huán)保新材料的方向發(fā)展。CPMC光電行業(yè)光電行業(yè)CPMC光電行業(yè)——金基蒸發(fā)材料2、市場特點(diǎn)海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西上海河南山西內(nèi)蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江北京臺(tái)灣聚集地：長三角

珠三角

閩三角

北方地區(qū)業(yè)務(wù)模式：產(chǎn)品+廢料回收序號(hào)區(qū)域企業(yè)名稱主導(dǎo)產(chǎn)品種類應(yīng)用領(lǐng)域1國外德國賀利氏Au、AuAs、AuGe、AuPt、AuSb、AuSn、AuZn、AuSi集成電路互連、背面金屬化、突塊底部金屬層(UBM)、High-K、微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)、光電等方面2日本田中Au(4N,5N)、AuSb1、AuZn5、AuSi3、AuGe12、AuBe1芯片焊接、LED電極、石英晶體(電極圖案)、CD-R、DVD等方面3國內(nèi)

貴研鉑業(yè)Au、AuBe、AuGe、AuGeNi半導(dǎo)體焊接、導(dǎo)電膜、保護(hù)膜、發(fā)光二極管電極等4有研億金5北京達(dá)博高端太陽能電池、微波半導(dǎo)體器件等1、主要應(yīng)用2010年產(chǎn)量超過1000億只,2013年預(yù)計(jì)金基蒸發(fā)材料用量2~3噸。3、主要企業(yè)CPMC光電行業(yè)——金基蒸發(fā)材料據(jù)預(yù)計(jì)，2025年全球固態(tài)照明光源的使用將使照明用電減少一半,每年節(jié)約電額達(dá)350億美元,形成一個(gè)每年產(chǎn)值超過500億美元的LED照明產(chǎn)業(yè)市場太陽能的廣泛應(yīng)用多p-n結(jié)太陽能電池用金基蒸發(fā)材料，能提高太陽能電池性能，前景可觀航天、航空等高端領(lǐng)域CPMC化工行業(yè)化工行業(yè)CPMC化工行業(yè)化工行業(yè)醋酸市場：銠催化劑煤制乙二醇市場：鈀催化劑己內(nèi)酰胺市場：釕、鈀催化劑、鉑催化網(wǎng)丁/辛醇市場：銠催化劑新型煤化工硝酸、氫氰酸制備：鉑催化網(wǎng)硝酸化工鉑催化劑石油重整鉑化合物鈀碳醫(yī)藥化工氯堿市場：釕、銥化合物歧化松香市場：碳載鈀催化劑雙氧水市場：載鈀催化劑玻纖工業(yè)：鉑銠漏板電鍍市場：鈀鹽精細(xì)化工CPMC化工行業(yè)——新型煤化工醋酸市場——有機(jī)合成的重要原料三碘化銠作為制備過程中的催化劑大約折合貴金屬銠1噸左右全球：1750萬t國內(nèi)：767萬t產(chǎn)量：495萬t消費(fèi)量：440萬t應(yīng)用需求量產(chǎn)能國內(nèi)供需序號(hào)生產(chǎn)企業(yè)醋酸產(chǎn)能（萬t/年）1江蘇索普1502南京塞拉尼斯1203華魯恒升804上海吳涇655南京中石化-BP606兗州國泰60

醋酸市場供大于求的局面影響貴金屬銠催化劑的市場增長，但隨著醋酸下游市場醋酸乙烯酯、醋酸酯和PTA（精對(duì)苯二甲酸）的新建產(chǎn)能逐步釋放，以及醋酸制乙醇新裝置的上馬，預(yù)計(jì)醋酸市場在未來兩三年內(nèi)會(huì)逐步好轉(zhuǎn)，屆時(shí)將帶動(dòng)貴金屬銠催化劑市場增長。CPMC化工行業(yè)——新型煤化工煤制乙二醇市場——石油化工基礎(chǔ)有機(jī)原料鈀作為煤制乙二醇制備過程中的催化劑大約折合貴金屬鈀2~3噸左右目前：175萬t未來：700萬t需求量：1093萬t應(yīng)用需求量產(chǎn)能國內(nèi)供需序號(hào)項(xiàng)目地點(diǎn)承建單位擬建產(chǎn)能1內(nèi)蒙古通遼金煤120萬噸2開灤化工40萬噸3億利集團(tuán)30萬噸4博源投資集團(tuán)20萬噸5河南河南煤化100萬噸6新疆新疆天業(yè)20萬噸7陜西陜西煤化20萬噸8山西山西襄礦規(guī)通煤化30萬噸9貴州黔希煤化30萬噸

煤制乙二醇成本較石油乙烯法低約1300元/噸，國內(nèi)乙二醇自給率僅達(dá)到25%，隨著新裝置的產(chǎn)能釋放，對(duì)貴金屬鈀的需求將不斷增長，市場前景可觀。CPMC化工行業(yè)——新型煤化工己內(nèi)酰胺——制備尼龍-66的有機(jī)化工原料脫硫：鈀催化劑加氫：釕催化劑鈀：1-2噸釕：6~8噸目前：121萬t未來：400萬t產(chǎn)量：49萬t需求量：111萬t應(yīng)用需求量產(chǎn)能國內(nèi)供需按照12%的年平均增長率，預(yù)計(jì)2015年國內(nèi)己內(nèi)酰胺表觀消費(fèi)量達(dá)到179萬噸，保守產(chǎn)能（剔除放棄項(xiàng)目）估計(jì)達(dá)到252萬噸，產(chǎn)量預(yù)計(jì)164萬噸，自給率達(dá)到92%。屆時(shí)，己內(nèi)酰胺市場對(duì)貴金屬鈀的需求量預(yù)計(jì)達(dá)到3-4噸，對(duì)貴金屬釕的需求量預(yù)計(jì)達(dá)到10噸左右。CPMC序號(hào)主要生產(chǎn)商生產(chǎn)能力

（萬噸/年）占國內(nèi)產(chǎn)能

比例（%）1中國石油化工股份有限公司巴陵分公司3025.00%2南京帝斯曼東方化工有限公司2016.67%3浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司2016.67%4山東海力化工股份有限公司2016.67%5中國石化石家莊化纖有限責(zé)任公司16.513.75%6山東方明化工有限公司108.33%化工行業(yè)——新型煤化工丁/辛醇市場——有機(jī)化工原料銠作為制備過程中的催化劑大約折合貴金屬銠1噸左右丁醇：142萬噸辛醇：171萬噸丁醇產(chǎn)量：68萬t需求：113萬t應(yīng)用需求量產(chǎn)能國內(nèi)供需

未來1~2年內(nèi)國內(nèi)丁醇新增產(chǎn)能約130萬噸/年，合計(jì)產(chǎn)能約200萬噸/年；辛醇新增產(chǎn)能約115萬噸/年，合計(jì)產(chǎn)能約207萬噸/年。屆時(shí)，將是帶動(dòng)貴金屬銠催化劑市場的發(fā)展。辛醇產(chǎn)量：90萬t需求：126萬t地區(qū)公司名稱產(chǎn)能（萬噸/年）備注正丁醇辛醇山東齊魯石化525

利華益集團(tuán)8.5142010年8月投產(chǎn)建蘭化工

142010年5月投產(chǎn)華北北京東方石化25

天津堿廠8.5142010年12月投產(chǎn)東北大慶石化78

吉林石化1312

華東揚(yáng)子巴斯夫26

辛醇停產(chǎn)退出合計(jì)7092

CPMC化工行業(yè)——硝酸化工

多層立體

鉑銠合金網(wǎng)

FTC催化系統(tǒng)

新產(chǎn)品傳統(tǒng)：三元平紋網(wǎng)二元針織網(wǎng)硝酸行業(yè)：7噸氫氰酸行業(yè)：0.6噸己內(nèi)酰胺行業(yè)：0.45噸國內(nèi)鉑網(wǎng)年需求8噸左右鉑網(wǎng)產(chǎn)品品種：序號(hào)公司名稱鉑網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)鉑網(wǎng)產(chǎn)量（Kg）市場占有率1貴研鉑業(yè)股份有限公司二元網(wǎng)、三元網(wǎng)、鈀回收網(wǎng)、多層鉑網(wǎng)鉑網(wǎng)回收技術(shù)5007%2中國化工供銷太原貴金屬有限公司二元網(wǎng)、三元網(wǎng)、鈀回收網(wǎng)可生產(chǎn)直徑4.8米中間無拼縫針織大網(wǎng)300045%3太原華貴金屬有限公司二元網(wǎng)、三元網(wǎng)、鈀回收網(wǎng)、套網(wǎng)——180025%4上海賀利氏工業(yè)技術(shù)材料有限公司二元網(wǎng)、三元網(wǎng)、鈀回收網(wǎng)