2023年中國(guó)軟飲料行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

2023年中國(guó)軟飲料行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告一、行業(yè)概況1＞定義根據(jù)商務(wù)部2017年發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《流通業(yè)商品分類(lèi)與代碼——軟飲料》（SBT11207?201乃中的定義，軟飲料（SOftdrink）是指酒精含量低于0.5%（質(zhì)量比）的天然的或人工配制的飲料。軟飲料的主要原料是飲用水或礦泉水，果汁、蔬菜汁或植物的根、莖、葉、花和果實(shí)的抽提液，有的含甜味劑、酸味劑、香精、香料、食用色素、乳化劑、起泡劑、穩(wěn)定劑和防腐劑等食品添加劑，其基本化學(xué)成分是水分、碳水化合物和風(fēng)味物質(zhì)，有些軟飲料還含維生素和礦物質(zhì)。

圖表1：軟飲料分類(lèi)大類(lèi)小類(lèi)具體產(chǎn)品植物飲科類(lèi)茶飲料類(lèi)茶飲料（茶湯）、復(fù)（混）合茶飲科、其他茶飲料臬汁和蔬菜汁飲科果汁（漿）飲料、蔬菜汁（漿）飲料、豆合果蔬汁（漿）及飲料、果肉類(lèi)飲料、其他果蔬汁飲科咖啡飲料類(lèi)各種濃度咖啡飲科、其他匐啡飲科可可類(lèi)飲料/谷物類(lèi)飲料/其他植物飲料I碳酸飲料（汽水）類(lèi)果汁/味型碳酸飲料I可樂(lè)型碳酸飲料/其他型碳酸飲料I里白飲料類(lèi)奶及含乳飲料純/鮮牛奶、酸牛奶、乳味飲料、其他奶及含乳飲科植物靖白飲科豆乳飲料、椰子乳飲料、否仁乳飲料、核桃乳飲料、其他植物蚩白飲料其他蛋白飲料/包裝飲用水類(lèi)包裝天然飲用水飲用天然礦泉水、其他天然欽用水飲用純凈水/飲用礦物質(zhì)水/飲用蒸慎水/其他包裝飲用水/功能飲料類(lèi)運(yùn)動(dòng)飲料/營(yíng)養(yǎng)素飲料/其他特殊用途飲料/飲料沖劑風(fēng)味飲料果汁、豆粉、茶粉、咖啡尤其指具有地方特色和口,物、泡II片、姜汁給、芝麻糊感特點(diǎn)，但是不能明確歸入前面類(lèi)別的飲科其他未歸類(lèi)軟飲科Z資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 @前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：包括原材料供應(yīng)及包裝、軟飲料制造和軟飲料流通環(huán)節(jié)軟飲料產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)為原材料供應(yīng)及包裝環(huán)節(jié)，原材料供應(yīng)主要是提供制造飲料所必須的農(nóng)副產(chǎn)品和食品添加劑，農(nóng)副產(chǎn)品包括蔬菜、水果、乳制品;食品添加劑包括甜味劑、微量元素、安賽蜜、食用香精、食用色素等。軟飲料產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)為軟飲料制造，根據(jù)軟飲料的不同種類(lèi)可以大致將軟飲料分為瓶（罐）裝飲用水、碳酸飲料、果汁、茶飲料等。產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)為流通環(huán)節(jié)，主要的銷(xiāo)售渠道有傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代渠道、餐飲渠道和電商渠道等。圖表2：中國(guó)軟飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：前8!產(chǎn)業(yè)研究院 @前跨經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP我國(guó)軟飲料行業(yè)經(jīng)過(guò)40余年的發(fā)展，形成了產(chǎn)品種類(lèi)繁多，品牌數(shù)目龐大的產(chǎn)品體系，從產(chǎn)品屬性類(lèi)別上劃分，中國(guó)軟飲料行業(yè)可以劃分為如下多種細(xì)分市場(chǎng)。不同的產(chǎn)品具有其獨(dú)特的屬性，符合各種人群的特殊需求，無(wú)論男女老少，總有自己中意的產(chǎn)品和品牌。圖表3：巾國(guó)軟飲料行業(yè)全景圖譜上微.IK村口供以及包**上微.IK村口供以及包**?.軟伙科制溫@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP二、行業(yè)發(fā)展歷程：本土品牌不斷壯大國(guó)內(nèi)軟飲料市場(chǎng)起步于1978年可口可樂(lè)進(jìn)入中國(guó)，經(jīng)過(guò)起步階段、成長(zhǎng)階段、高增長(zhǎng)期等多個(gè)階段，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、品類(lèi)不斷擴(kuò)寬，目前已經(jīng)成為全球最大的軟飲料市場(chǎng)之一。在軟飲料行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，本土軟飲料企業(yè)，如農(nóng)夫山泉、康師傅、怡寶等不斷壯大，逐漸具備與國(guó)際大品牌抗衡的能力，牢牢占據(jù)中國(guó)軟飲料市場(chǎng)的核心位置。圖表4：中國(guó)軟飲料行業(yè)發(fā)展歷程2011-至今1991-20∞2∞1-20101978-1990■增長(zhǎng)■導(dǎo)入期成長(zhǎng)期1978*.即0可寐進(jìn)入中國(guó).開(kāi)啟中區(qū)軟鈦裔場(chǎng).國(guó)內(nèi)出現(xiàn)切可樂(lè)，?力寶Wi**鈦網(wǎng)企業(yè)，軟鐵科走入中國(guó)居民生中國(guó)軟饃市場(chǎng)旻雙多尤發(fā)黑格K,各的HJS出不S1饋用*.茶饋,、果汁皆開(kāi)政占博一定市場(chǎng)傷喉.在國(guó)家政策支拎下.國(guó)內(nèi)扁理比如六個(gè)?？臁⑼信Ｄ獭⒓佣鄬?承傅II1r多個(gè)快活s：料品牌.ttκnm?n÷mκ.政翼展笙曾下地速技爆,行業(yè)進(jìn)入成RM.子行業(yè)事中S1不?慢升.產(chǎn)品向高灰?發(fā)展?◎前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP◎前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP三、行業(yè)政策背景：加強(qiáng)飲料安全監(jiān)管自2017年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等多部門(mén)都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范軟飲料行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及減少飲料包裝材料浪費(fèi)、加強(qiáng)飲料安全監(jiān)管、優(yōu)化飲料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等內(nèi)容：圖表5：截至2023年中國(guó)軟飲料行業(yè)的政策匯總發(fā)布日期政策名稱(chēng)主要內(nèi)容2023-05-20《關(guān)于延長(zhǎng)固體飲科企業(yè)剜余包裝材料使用時(shí)間的通知》受新冠肺炎疫情影響，部分固體飲科生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品包裝材料有一定數(shù)量的利余。為減少浪費(fèi)，幫助企業(yè)紓困解難，經(jīng)研究決定，固體飲科生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品包裝材科在2023年6月1日前未使用完畢的，可以延期使用至2023年12月310.2023-02-11《關(guān)于印發(fā)"十四五"推迸農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》加強(qiáng)奶源基地建設(shè)，優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2023-12-24《關(guān)于加強(qiáng)固體飲科質(zhì)量安全監(jiān)管的公告》直接提供給消費(fèi)者的蛋白固體飲料、植物固體飲科、特殊用途固體飲科、風(fēng)味固體飲科，以及添加可食用菌種的固體飲料最小銷(xiāo)售單元，還應(yīng)在同一展示版面標(biāo)示"本產(chǎn)品不能代替特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、要幼兒配方食品、保健食品等特殊食品"作為瞥示信息，所占面積不應(yīng)小于其所在面的20%.警示信息文字應(yīng)當(dāng)使用黑體字印刷，并與警示信息區(qū)域背景有明顯色差。2023-02-08《中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃建議(2023-2025)》鼓勵(lì)山西藥茶等花草茶、調(diào)味茶發(fā)展，茶葉產(chǎn)品品種豐富度、品質(zhì)滿(mǎn)意度、品類(lèi)協(xié)調(diào)度明顯提升.2023-05-14關(guān)于開(kāi)展固體飲料、壓片糖果、代用茶等食品專(zhuān)項(xiàng)整治的通知加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)管，保障公眾身體健康，嚴(yán)厲打擊固體飲科、壓片糖果、代用茶等特殊形態(tài)或包裝形式的食品非法添加、虛假宣傳、違規(guī)銷(xiāo)售等違法遑規(guī)行為。2019-10-30《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2019年本)進(jìn)一步加快熱帶果汁、漿果果汁、谷物飲料、本草飲料、茶濃縮液、茶酚、植物蛋白飲料等篇附加價(jià)值植物飲料的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)與加工原料基地建設(shè)；果渣、茶渣等的綜合開(kāi)發(fā)與利用。奧料來(lái)源：前瞻產(chǎn)It研究院 @前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、供給：軟飲料產(chǎn)量回升至近十年高點(diǎn)水平隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和城鄉(xiāng)消費(fèi)者收入水平和消費(fèi)能力的持續(xù)提高，軟飲料消費(fèi)需求始終處于較快的增長(zhǎng)階段。在經(jīng)歷了碳酸飲料、瓶裝水、茶飲料、果汁、涼茶、含乳飲料等多次產(chǎn)業(yè)浪潮后，我國(guó)軟飲料行業(yè)發(fā)展也步入“新常態(tài)”階段。飲料屬于大眾消費(fèi)的基本生活品，行業(yè)具有剛性需求特征。但近兩年，隨著制造業(yè)“去產(chǎn)能”的不斷推進(jìn)鋪開(kāi)，飲料產(chǎn)量呈不斷下滑態(tài)勢(shì)。另一方面，隨著我國(guó)居民對(duì)健康的關(guān)注程度不斷提升，碳酸飲料的市場(chǎng)需求逐步下降，而碳酸飲料作為軟飲料行業(yè)規(guī)模較大的主要產(chǎn)品分類(lèi)，碳酸飲料行業(yè)下滑也導(dǎo)致軟飲料行業(yè)整體產(chǎn)量下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010-2023年，我國(guó)軟飲料產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增長(zhǎng)速度總體波動(dòng)下降。2017-2018年，我國(guó)軟飲料產(chǎn)量下滑，到2019年有所恢復(fù)，2019年我國(guó)軟飲料產(chǎn)量為1.78億噸，同比增長(zhǎng)13.29%;2023年受疫情影響，軟飲料產(chǎn)量為1.63億噸;2023年我國(guó)軟飲料產(chǎn)量回升至1.83億噸，同比增長(zhǎng)12%,回到與2016年相同的近十年高點(diǎn)水平。

圖表6：20102023年中國(guó)軟飲料產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度（單位：億噸，%）一軟飲料產(chǎn)里（億噸）—同比增長(zhǎng)（%）奧料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)Ii研究院 @前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP2、需求：疫情新常態(tài)下，軟飲料需求回升中國(guó)作為全球第二大軟飲料市場(chǎng)，僅次于美國(guó)，近年來(lái)軟飲料需求不斷增長(zhǎng)。根據(jù)EUromonitor的數(shù)據(jù)，2010-2023年，中國(guó)軟飲料銷(xiāo)量逐年上升，不過(guò)增速有所放緩。2023年疫情期間，大多數(shù)商店關(guān)門(mén)，由于居家隱居和禁止社交聚會(huì)，人們無(wú)法與親朋好友相聚和慶祝,軟飲料銷(xiāo)量下滑3.4%;2023年中國(guó)軟飲料銷(xiāo)量為883.05億升，同比增長(zhǎng)4.3%。

圖表7：2010-2023年中國(guó)軟飲料銷(xiāo)量及增長(zhǎng)情況（單位=億升，%）奧料來(lái)源：EUrOmOnitOr前瞻產(chǎn)北研究院 @前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP注：銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)包含零售服務(wù)和餐飲服務(wù)。3、價(jià)格：能量飲料和即飲咖啡均價(jià)最高從軟飲料各大重點(diǎn)品牌價(jià)格對(duì)比中可以看出，包裝飲用水作為成本最低的軟飲料，均價(jià)在幾類(lèi)軟飲料中最低僅為2.41元/升;以紅牛為代表的能量飲料和以雀巢咖啡為代表的即飲咖啡價(jià)格最高，均價(jià)分別達(dá)20.60元/升和19.78元/升；亞洲特色飲料排名第三，均價(jià)接近10元/升，在軟飲料中價(jià)格偏高。

圖表8：2023年不同軟飲料種類(lèi)重點(diǎn)品牌價(jià)格對(duì)比資料來(lái)源：天強(qiáng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)入APP注：價(jià)格來(lái)自天貓超市2023年8月價(jià)格，非普通零售價(jià);均價(jià)二天貓價(jià)格/（數(shù)量*規(guī)格），僅供參考。4、進(jìn)出口：軟飲料進(jìn)出口規(guī)模在2023年大幅回升根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017-2023年，中國(guó)軟飲料出口金額持續(xù)上升。2023年受疫情影響，中國(guó)軟飲料出口增速降至最低，隨后在2023年增速快速回升至9.2%,2023年全年軟飲料出口金額達(dá)225.81億元。2023年上半年，中國(guó)軟飲料行業(yè)的出口規(guī)模達(dá)108.38億元，同比增長(zhǎng)12.2%o2017-2023年，中國(guó)軟飲料進(jìn)口金額持續(xù)增長(zhǎng)，增速呈波動(dòng)趨勢(shì)。2023年受疫情影響，軟飲料進(jìn)口增速達(dá)到近5年低點(diǎn)，僅7.2%,隨后在2023年大幅回升至17.3%,2023年全年軟飲料進(jìn)口金額為129.61億元。2023年上半年，中國(guó)軟飲料進(jìn)口規(guī)模為60.78億元，同比下降3.2%。奧料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 @前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP根據(jù)2017?2023年中國(guó)軟飲料行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，我國(guó)軟飲料行業(yè)主要以出口為主，但軟飲料進(jìn)口趨勢(shì)正在上升，我國(guó)軟飲料行業(yè)的貿(mào)易順差從2017年的117.06億元降至2023年的96.21億元，可以看出我國(guó)對(duì)于軟飲料的需求有所增多，同時(shí)對(duì)于多品類(lèi)軟飲料的需求增多，對(duì)于國(guó)外品牌的認(rèn)可增加。我國(guó)軟飲料行業(yè)在逐漸走向多元化發(fā)展，國(guó)外廠商也瞄準(zhǔn)中國(guó)巨大的市場(chǎng)，紛紛布局。未來(lái)將有更多的國(guó)外軟飲料品牌進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)軟飲料進(jìn)口總額將繼續(xù)提升。不過(guò)，從貿(mào)易順差的同比變化情況來(lái)看，降幅呈現(xiàn)波動(dòng)減小趨勢(shì)。中國(guó)軟飲料廠商將持續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品，提升軟飲料的品質(zhì)，以獲得消費(fèi)者認(rèn)可。

奧料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 @前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局工、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：軟飲料企業(yè)主要分布在廣東省根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，截至2023年8月下旬，中國(guó)軟飲料企業(yè)主要分布在廣東省。截至2023年8月下旬,廣東共有相關(guān)軟飲料企業(yè)數(shù)4746家，吉林有2378家，山東有2137家。圖表12：截至2023年8月中國(guó)軟飲料企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布（單位：家）2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：康師傅控股、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)為第一梯隊(duì)在快速發(fā)展過(guò)程中，中國(guó)軟飲料行業(yè)整體規(guī)模、品牌影響力不斷攀升。軟飲料行業(yè)依據(jù)企業(yè)在2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：康師傅控股、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)為第一梯隊(duì)在快速發(fā)展過(guò)程中，中國(guó)軟飲料行業(yè)整體規(guī)模、品牌影響力不斷攀升。軟飲料行業(yè)依據(jù)企業(yè)在2023年的營(yíng)業(yè)收入劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，營(yíng)業(yè)收入大于200億元的企業(yè)有康師傅控股、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一企業(yè)中國(guó);營(yíng)業(yè)收入在30-200億元之間的企業(yè)有中國(guó)食品、東鵬飲料、養(yǎng)元飲品、維維股份、香飄飄等;其余企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在30億元以下。＞200億元＞康師傅控股A衣夫山泉＞統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)＞200億元＞康師傅控股A衣夫山泉＞統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)＞中國(guó)食品 ＞維維股份＞東?飲料 ＞香飄飄、＞養(yǎng)元飲品＞承德露露＞歡樂(lè)家＞泉陽(yáng)泉＞李子Ia＞西藏水資源@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP六、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：軟飲料產(chǎn)品向創(chuàng)新、健康、高端化發(fā)展中國(guó)軟飲料行業(yè)在消費(fèi)者個(gè)性化需求驅(qū)動(dòng)、營(yíng)銷(xiāo)手段和渠道多元化發(fā)展的大背景下，軟飲料產(chǎn)品生命周期大幅變短，更多新產(chǎn)品、新品類(lèi)將出現(xiàn);隨著消費(fèi)者對(duì)于健康越來(lái)越重視，減糖、少糖甚至無(wú)糖的軟飲料越來(lái)越受歡迎。另外，從營(yíng)銷(xiāo)方式上來(lái)看，綜藝植入、跨界營(yíng)銷(xiāo)、創(chuàng)意互動(dòng)等營(yíng)銷(xiāo)方式和直播帶貨等新型網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)模式將成為越來(lái)越多企業(yè)和品牌的選擇。趨勢(shì)具體內(nèi)容產(chǎn)品全方位創(chuàng)新和升級(jí)，短周期、迭代快在消費(fèi)者個(gè)性化需求驅(qū)動(dòng)、多元營(yíng)銷(xiāo)手段和柒道，顯予飲料行業(yè)持續(xù)多元化發(fā)展的趨勢(shì)。消費(fèi)者求新求異的需求旺盛，產(chǎn)品生命周期大幅變短，更多新產(chǎn)品、新品類(lèi)將出現(xiàn)。消費(fèi)者對(duì)于健康需求逐步提高，無(wú)舞低脂是發(fā)展趨勢(shì)目前，消費(fèi)者對(duì)于健康越來(lái)越重視，對(duì)于健康的管理體現(xiàn)在注意規(guī)范飲食、營(yíng)養(yǎng)均衡、少鹽少糖和食補(bǔ)養(yǎng)生等措施上。減糖、少糖甚至無(wú)糖的軟飲科越來(lái)越受洪迎。碳酸飲料、果汁飲科中，更為健康的品類(lèi)，如低卡可樂(lè)、110%果汁，增速顯著快于整體品類(lèi)增速。未來(lái)將會(huì)推出更多無(wú)糖、少糖軟飲料，同時(shí)在甜味表現(xiàn)上更好的產(chǎn)品，會(huì)獲得更多消費(fèi)者的青睞。營(yíng)銷(xiāo)方式多樣化、柒道多元化從營(yíng)銷(xiāo)方式來(lái)看，早期軟飲料行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)主要依鼐電視廣告以及線下推廣等方式營(yíng)銷(xiāo)。隨看互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)發(fā)展，營(yíng)銷(xiāo)方式逐步多元化發(fā)展。明星代言、綜藝植入、跨界營(yíng)銷(xiāo)、創(chuàng)意互動(dòng)等營(yíng)銷(xiāo)方式層出不窮。從渠道發(fā)展來(lái)看，以互聯(lián)網(wǎng)為依托，直播帶貨等新型網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)模式堀起帶動(dòng)軟飲科行業(yè)的發(fā)展。未來(lái)，飲科行業(yè)柒道發(fā)展亦呈現(xiàn)出多元化特征。軟飲料離端化目前，國(guó)內(nèi)軟飲料多數(shù)相較廉價(jià)，不過(guò)越來(lái)越多的廠商開(kāi)始發(fā)展急端產(chǎn)品，從產(chǎn)品制作、定位等方面，中高端價(jià)位的產(chǎn)品慢慢增多，未來(lái)高端化軟飲料將繼續(xù)增加。資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 回前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2027年中國(guó)軟飲料市場(chǎng)將超過(guò)8000億元2023年受疫情反復(fù)影響，全球軟飲料市場(chǎng)遭受打擊，餐飲業(yè)關(guān)閉，多數(shù)超市