2024年海外保健食品白皮書-魔鏡洞察-202411

2024海外保健食品白皮書2024年10月魔鏡洞察Contents目錄 Part1海外市場概況盡管全球零售電商市場因疫情面臨挑戰(zhàn)，但跨境B2C電商仍然展現(xiàn)出強勁的增長潛力全球零售電商市場規(guī)模逐年增長，但因疫情影響，復(fù)合年增長率（CAGR）顯著下降，預(yù)計2024年銷售額超6萬億美元。2021年-2030年全球跨境B2C電商市銷售額——CAGR90008000900080007000600050004000300020001000026.8%銷售額（十億美元）25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%6330銷售額（十億美元）25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%6330全球跨境B2C電商市場的規(guī)模預(yù)計在2030年達到7.9萬億美元，復(fù)合年增長率為29.2%。2017年-2027年全球零售電商銷售額及銷售額銷售額（十億美元）900080007000600050004000300020001000079007857854魔鏡洞察：4跨境電商的快速發(fā)展受益于科技進步、消費者購物習慣轉(zhuǎn)變、物流優(yōu)化和進出口貿(mào)易政消費者行為的改變隨著消費者逐漸習慣線上購物，并追求便捷、靈活驗，傳統(tǒng)零售逐步向電商轉(zhuǎn)移。特別是在疫情的推動下，全消費者行為的改變隨著消費者逐漸習慣線上購物，并追求便捷、靈活驗，傳統(tǒng)零售逐步向電商轉(zhuǎn)移。特別是在疫情的推動下，全球消費者轉(zhuǎn)向線上購物的意向加快。此外，消費者通過社交政策的支持與調(diào)控許多國家通過降低關(guān)稅、簡化進口流程以及設(shè)立用海關(guān)通道等措施，結(jié)合簽訂的自由貿(mào)易協(xié)互聯(lián)網(wǎng)普及和移動設(shè)備發(fā)展費者提供了隨時隨地購物的便利，尤其在新興市物流和配送網(wǎng)絡(luò)的完善5魔鏡洞察：5跨境電商政策的差異性全球各國的稅收政策差異顯著，使電商企業(yè)面臨復(fù)合規(guī)挑戰(zhàn)，增加了運營成本。此外，針對消費者跨境電商政策的差異性全球各國的稅收政策差異顯著，使電商企業(yè)面臨復(fù)合規(guī)挑戰(zhàn)，增加了運營成本。此外，針對消費者貨政策等方面的法律法規(guī)各國要求不同，進一步網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)隱私問題題，導(dǎo)致消費者，特別是在跨境電商中，對在線交易度下降。此外，各國數(shù)據(jù)隱私法規(guī)差異顯著，增加了物流和配送挑戰(zhàn)盡管物流網(wǎng)絡(luò)較為成熟，大城市以外的地區(qū)仍面臨高成本和低效率的問題，這可能導(dǎo)致客戶體驗下降，影響電商平臺的競爭力。同時，跨境電商也受到高物流費用、復(fù)雜清關(guān)和不文化差異導(dǎo)致本地化不足各國文化差異影響消費者購物習慣、審美、支付方式，影響消費者對產(chǎn)品和服務(wù)的接受度。此外，缺乏6魔鏡洞察：6中國電商市場占據(jù)主要銷售份額，但增速放緩，全球十大電商市場（市場總規(guī)模，單位：十億美元）全球十大電商市場（市場總規(guī)模，單位：十億美元）全球十大高電商滲透率市場（電商占零售總額的百分比）3023.661163.49相差18601.7億美元79.36銷售規(guī)模（十億美元） 24.1%10.5%年度市場增長率 47.0%11.7%電商滲透率7魔鏡洞察：7中國品牌正積極通過多元化的戰(zhàn)略走出國門，尋外部和內(nèi)部驅(qū)動因素促使越來越多的中國企業(yè)采取多樣化的出海戰(zhàn)略，主要包括全球化戰(zhàn)略、跨國戰(zhàn)略、國際化戰(zhàn)略和多國本土戰(zhàn)略。企業(yè)傾向于選擇大多數(shù)企業(yè)采用“線上+線下”的銷售模式，其中線上電商銷跨境電商的驅(qū)動因素外部因素中國本地市場增外部因素中國本地市場增長緩慢，行業(yè)內(nèi)競爭激烈海外新興市場發(fā)海外新興市場發(fā)展迅猛，市場有一定發(fā)展?jié)摿?nèi)部因素企業(yè)在當前市場內(nèi)部因素企業(yè)在當前市場的增長面臨阻礙，或已達到飽和狀態(tài)企業(yè)尋求更多利潤點和市場機會，以提升知名度和影響力中國企業(yè)的“出?！睉?zhàn)略類型、特點及示例高全球體化程度低Haier本地響應(yīng)能力高社交媒體銷售平臺社交媒體銷售平臺自建平臺/獨立站km三方平臺8魔鏡洞察：8出海品牌案例：安克創(chuàng)新70.3%的收入來自海外線上域、專業(yè)團隊滿足不同渠道和消費者需求，并持續(xù)拓展線上渠道以提升品牌口碑?Anker品牌首先在美國加州注?公司旗下品牌Anker產(chǎn)品月銷安克創(chuàng)新2023年分地區(qū)收入情況安克創(chuàng)新2023年分地區(qū)收入情況?公司旗下品牌Anker獲得美國安克創(chuàng)新2023年分渠道的營業(yè)收入情況安克創(chuàng)新2023年分渠道的營業(yè)收入情況?Anker多款產(chǎn)品成為?Anker入駐美國最大的連鎖超?Anker獲得亞馬遜頒發(fā)的“杰?Anker國內(nèi)京東旗艦店、天貓00000%0%%%6420））*其他地區(qū)主要包括澳大利亞、土耳其、東南亞等；其中*其他地區(qū)主要包括澳大利亞、土耳其、東南亞等；其中）渠道上成功的因素數(shù)據(jù)來源：安克創(chuàng)新2023年年度報告，20249魔鏡洞察：9品牌出海checklist。品牌國際化。品牌國際化有效搭建。渠道&供應(yīng)鏈有效搭建。渠道&供應(yīng)鏈精準定位品牌&產(chǎn)品精準定位品牌&產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)高增長。賽道&品類尋找潛力地區(qū)&市場尋找潛力地區(qū)&市場 Part3保健食品行業(yè)海外保健食品情況美亞站點?隨著大眾健康意識不斷加強，保健品需求也在不斷增長，2018年至今，全球保健品市場整體呈現(xiàn)出較好的增長活力，預(yù)計2026年市場規(guī)模有望達到2011億美元。從區(qū)域來看，北美、亞太、歐洲地區(qū)18年-26年復(fù)合年均增長率均約為7%，其中北美市場體量相對最大，以美國、加拿大等國家為主導(dǎo)的北美保健品市場較成熟，并且保持著良好的增長勢頭。0））全球保健品市場規(guī)模區(qū)域分布及變化情況 ↓ 0北美亞太魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?2024年1-6月，海外保健品線上市場銷售額達到933.5億元，同比增長20.2%。反觀國內(nèi)線上市場，24年1-6月國內(nèi)保健品線上市場規(guī)模達到569.2億元，同比增速僅為1.7%。?國內(nèi)線上保健品市場規(guī)模體量大，但增速趨緩，海外市場迸發(fā)出更高的增長活力。海外線上市場銷售額：933.5億元024年1-6月國內(nèi)線上市場銷售額：569.2億元0銷售額（億元）銷量（萬件）線性(銷量（萬件）)2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-06銷售額（億元）銷量（萬件）線性(銷量（萬件）)00魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?從平臺來看，亞馬遜平臺體量最大，24年1-6月銷售額高達877.1億元，同比增長19.7%，shopee、lazada平臺規(guī)模均不足50億元，但都保持著良好的增長趨勢。?從區(qū)域來看，美國站點銷售規(guī)模最大，高達750.5億元，較高的消費能力和對健康的高關(guān)注度推動大眾對保健品需求的增長。2024年1-6月海外線上保健品市場平臺分布及區(qū)銷售額（同比增速）877.1億元（+19.7%）43.8億元（+32.5%）12.6億元（+15.8%）億元億元億元東南亞魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?亞馬遜平臺作為海外保健品線上市場體量最大的平臺，其中美國站點的市場規(guī)模達877億元，市場相對最成熟、體量最大。?Shopee平臺則主要集中在泰國、印尼市場，lazada平臺集中于菲律賓和泰國站點。東南亞市場中，印尼、泰國、菲律賓國家銷售表現(xiàn)較好，市場體量相對較大。銷售額88 德國銷售額88211211新加坡55銷售額銷售額332魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?隨著健康意識的普及，使用保健品的美國成年人占比持續(xù)增長，23年占比為74%，線下仍為消費者購買的主要途徑，線上零售商占比僅為25%。?從亞馬遜平臺美國站點銷售表現(xiàn)來看，24年1-6月銷售額為750.5億元，同比增長14.5%，銷量4.4億件，同比增長15.7%，市場需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨量販店藥店線上零售商2023年-2024年6月亞馬遜平臺美國站點24年1-6月銷量4.4億件（+15.7%）24年1-6月銷量4.4億件（+15.7%）750.5億元（+14.5%）銷售額（億元）銷量（萬件）線性(銷量（萬件）)00魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?從各價格段銷量來看，美國亞馬遜平臺上65%的消費者需求都集中在50-200元價格段區(qū)間內(nèi)，國內(nèi)線上市場則主要集中在100元以下價格段。相較而言，國內(nèi)線上市場對低價位段保健品產(chǎn)品需求更大，并呈小幅增長趨勢。?美國亞馬遜保健品市場下，200-350、400-450等中高端價位段產(chǎn)品銷量占比均出現(xiàn)不同程度的增長，中高端產(chǎn)品具備更高的增長趨勢及潛力。2023年-2024年6月國內(nèi)保健品線上2023年-2024年6月國內(nèi)保健品線上主力價格段主力價格段主力價格段魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?美國亞馬遜保健品市場下，多數(shù)頭部品牌銷售額均呈現(xiàn)良好增長趨勢，營養(yǎng)素補劑、益生菌、蛋白粉產(chǎn)品是頭部品牌的核心單品。?美國亞馬遜平臺保健品市場品牌相對較分散，各品牌份額均處于2%以下，而國內(nèi)線上市場市場集中度相對較高，品牌規(guī)?；潭容^高。NOW品牌在海內(nèi)外線上市場均取得優(yōu)異的銷售表現(xiàn)，在美國亞馬遜市場上以益生菌產(chǎn)品為主，國內(nèi)市場則以魚油產(chǎn)品為主。美國亞馬遜平臺美國亞馬遜平臺素2024年1-6月亞馬遜平臺美國站點保健品市場TO參考價：538.2元產(chǎn)品賣點：適合生酮飲食、運動提能參考價：317.6元2024年1-6月亞馬遜平臺美國站點保健品市場TO參考價：538.2元產(chǎn)品賣點：適合生酮飲食、運動提能參考價：317.6元產(chǎn)品賣點：輔助力量訓(xùn)練、肌肉增長參考價：352.6元排名品牌銷售額（億元）均價（元）銷售額同比代表單品1PureEncapsulations9.8261.349.9%鎂補充劑2MaryRuthOrganics8.9240.849.8%女士維生素礦物質(zhì)補充劑3Nutricost8.3139.817.0%微粉化肌酸補充劑4GardenofLife7.9220.8-8.8%女性益生菌5Thorne7.7227.0378.9%肌酸-水氨基酸粉6LiquidI.V.6.9313.34.9%電解質(zhì)補水倍增劑7NatureMade6.6102.637.1%鎂補充劑8NOW6.2116.633.9%益生菌補充劑9OptimumNutrition266.4-28.0%乳清蛋白粉AmazonBasicCare80.054.0%過敏緩解鹽酸西替利嗪片魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?從功效角度來看，美國亞馬遜市場需求以運動提能、提升免疫、蛋白質(zhì)補充功效為主，與國內(nèi)市場保健品需求情況較相似。關(guān)節(jié)/骨骼健康、大腦健康、心血管健康功效均表現(xiàn)出高銷售增速，功效需求更側(cè)重于中老年人群。?對比美國亞馬遜市場及國內(nèi)線上市場不同功效銷售表現(xiàn)，國內(nèi)減肥減重市場相對更成熟，而美亞市場規(guī)模較小且呈現(xiàn)小幅下滑。國內(nèi)市場下，發(fā)膚甲功效市場體量較小，美亞市場的高成熟度、新興產(chǎn)品有望為國內(nèi)市場注入更多活力。——發(fā)膚甲——發(fā)膚甲--保健品市場產(chǎn)品功效銷售表現(xiàn)情況美國亞馬遜市場銷售額國內(nèi)淘系+京東運動提能提升免疫腸胃健康 魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?國內(nèi)線上發(fā)膚甲保健品市場體量為1.8億元，同比增長234.1%，主要由海外品牌所主導(dǎo)，TOP10品牌均為海外進口品牌，并且產(chǎn)品形態(tài)多為軟糖形態(tài)，成分賣點以生物素+多種維生素的搭配組合為主，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高。2024年1-6月國內(nèi)主流電商平臺發(fā)膚甲保健品市場TOMaryRuths液體復(fù)合頭發(fā)生長維生素538元/900mlWeem發(fā)膚甲軟糖267元/60粒Vitalproteins膠原蛋白肽粉適用頭發(fā)指甲203元/680g2024年1-6月國內(nèi)主流電商平臺發(fā)膚甲保健品市場TOMaryRuths液體復(fù)合頭發(fā)生長維生素538元/900mlWeem發(fā)膚甲軟糖267元/60粒Vitalproteins膠原蛋白肽粉適用頭發(fā)指甲203元/680gOlly女性復(fù)合維生素發(fā)膚甲軟糖189元/70粒自然之寶發(fā)膚甲軟糖115元/80粒Mamanana女性復(fù)合維生素發(fā)膚甲軟糖199元/60粒排名品牌銷售額（萬元）均價（元）銷售額同比主要產(chǎn)品形態(tài)1olly15632.3192.0289%軟糖2自然之寶1361.2157.327%軟糖3newchapter/新章143.5290.219728%膠囊4medisum142.1152.1-片劑5vitafusion128.2140.41495%軟糖6mamanana106.751.2-軟糖7nature'skey65.145.1-軟糖8jamieson/健美生59.699.1153%片劑9perfectil37.9122.0-46%膠囊nature'sway/佳思敏25.5135.91832%軟糖魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點保健品市場總結(jié)美國市場規(guī)模最大2024年1-6月，海外保健品線上市場銷售額達到933.5億元，增速高于國內(nèi)線上市場整體表現(xiàn)。美國市場規(guī)模最大，市美亞市場中高端需求攀升性價比仍為當下消費的主旋律。美亞市場中高端價格段銷量占比增長明顯，存美亞市場品牌較分散，尚未出現(xiàn)強號召力的頭部品牌中度較低，頭部品牌市場份額均處于2%以下，尚未出現(xiàn)具有高品牌認知度、市場話語對國內(nèi)發(fā)膚甲市場產(chǎn)品進行創(chuàng)新升級需求快速增長，當下產(chǎn)品較單一，可借鑒美亞市場多樣化的劑型、成分搭配進行產(chǎn)品創(chuàng)魔鏡洞察：支持海外市場數(shù)據(jù)分析創(chuàng)新概念發(fā)現(xiàn)與驗證品類/品牌調(diào)研支持海外市場數(shù)據(jù)分析創(chuàng)新概念發(fā)現(xiàn)與驗證品類/品牌調(diào)研 M魔鏡海外電商數(shù)據(jù)產(chǎn)品矩陣-洞察全球市場，服務(wù)品牌出海商品級銷售數(shù)據(jù)進行市場研究商品級銷售數(shù)據(jù)進行市場研究消費者評論研究消費者反饋高增長賽道掃描消費者評論研究消費者反饋高增長賽道掃描快速定位目標市場多方位助力出海決策多方位助力出海決策魔鏡oversea洞察全球市場,服務(wù)品牌出海品牌格局定位細分賽道挖掘海外產(chǎn)品畫像學習xx品牌在家電行業(yè)的整體布局?跨類目查詢，了解競企在目標國家的布局?選定目標行業(yè)，提前判斷市場進入難度品牌格局定位細分賽道挖掘海外產(chǎn)品畫像學習xx品牌在家電行業(yè)的整體布局?跨類目查詢，了解競企在目標國家的布局?選定目標行業(yè)，提前判斷市場進入難度按商品標題關(guān)鍵詞，圈定細分賽道范圍分價格段查詢，在售商品數(shù)量、真實銷售情況?關(guān)鍵詞自定義查詢，尋找高增長賽道?價格段自定義分析，鎖定高增價位段按商品屬性檢索，篩選和聚合商品按商品屬性檢索，篩選和聚合商品?屬性分析，定位高增商品屬性?商品分析，查詢高銷量、高增速產(chǎn)品國際市場掃描?一站式查詢多個國家電商市場表現(xiàn)?一步獲取行業(yè)在平臺的整體規(guī)模與趨勢美國亞馬遜家電市場=x個京東家電市場美國亞馬遜家電市場=x個京東家電市場關(guān)于魔鏡：AI賦能的市場研究和消費者洞察服務(wù)商?魔鏡洞察背后主體為北京淘冪科技有限公司，公司規(guī)模140+人左右?主要團隊在北京望京，此外在上海、武漢、重慶、廣州4地設(shè)有辦公室，由此服務(wù)于全球客戶9年全力為品牌主提供關(guān)鍵決策2012-20142012-2014：項目運營20142014年開始：獨立運營品牌主、咨詢公司、金融機構(gòu)、政府客戶、物流企業(yè)等覆蓋頭部品牌主、咨詢公司、金融機構(gòu)、政府客客戶數(shù)量客戶數(shù)量累計服務(wù)500+企業(yè)，覆蓋消費品Top30品牌的60%發(fā)布報告發(fā)布報告累計研究500余份報告，每年產(chǎn)出超過100份市場機會點洞察及研究報告，涉及20余個領(lǐng)域監(jiān)測數(shù)據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)每天處理超100億線上交易數(shù)據(jù)，掃描2萬個細分行業(yè)；監(jiān)控40萬+消費品牌技術(shù)優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢作為一家技術(shù)驅(qū)動的公司，在大數(shù)據(jù)處理Map-Reduce,DataWareHouse,MachineLearning領(lǐng)域經(jīng)驗豐富，技術(shù)遠遠領(lǐng)先于同類初創(chuàng)公司。私有算法私有算法通過私有算法，將數(shù)據(jù)聚合成多維市場情報，以SaaS軟件的方式呈現(xiàn)給品牌客戶食品飲料美妝個護服飾箱包醫(yī)療健康家電3C政府組織食品飲料美妝個護服飾箱包醫(yī)療健康家電3C政府組織投資機構(gòu)房地