醫(yī)療信息化專題-區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化亟待分級(jí)診療推進(jìn)

證券研究報(bào)告區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化是我國醫(yī)療信息化建設(shè)的關(guān)鍵內(nèi)容，以分級(jí)擇的中間道路，未來受政策大力推動(dòng)相關(guān)建設(shè)有望持續(xù)加速。維持推薦東華軟件、萬達(dá)信息，首次覆蓋衛(wèi)寧軟件、思創(chuàng)醫(yī)惠、創(chuàng)政府投入是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)要素，分級(jí)診療體系的建設(shè)有賴于政策的強(qiáng)力推動(dòng)。對(duì)比美國，我國區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化投入不速略有回落，且未來幾年增速有持續(xù)回落的可能。進(jìn)一步看，醫(yī)療健康市場的市場化程度是決定我國區(qū)域醫(yī)療信息化發(fā)展進(jìn)度、以及企業(yè)體量的根本因素。政策的推進(jìn)將帶來行業(yè)的極大邊際改善，隨著“健康中國”頂層架構(gòu)的形成，未來改革政策的推行將設(shè)，到以云醫(yī)院為核心平臺(tái)的線上線下醫(yī)療健康信息聯(lián)動(dòng)。傳統(tǒng)方面，衛(wèi)生部門招標(biāo)主導(dǎo)，軟件企業(yè)建設(shè)，一次性項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)和按年收取服務(wù)費(fèi)為軟件企業(yè)主要收入來源，近年來發(fā)展趨緩；新藥企業(yè)、藥品零售企業(yè)、醫(yī)療器械制造與銷售企業(yè)等在云醫(yī)院體企業(yè)層面，短期看區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生的項(xiàng)目獲取，中長期關(guān)注以云醫(yī)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度過慢，企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)；（3）醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用出現(xiàn)技術(shù)與法律問題。廣聯(lián)達(dá)-A推薦推薦推薦推薦推薦推薦推薦推薦中性中性27.0066.0034.8026.5022.0051.0040.8043.7036.0046.5039.2042.0065.0030.089.668.994.9 45.076.186.990.028.066.863.6 49.5 55.964.7 91.594.362.9 2014-122015-032015-資料來源：彭博資訊、中金公司研究部 4 6 6 8 6.1傳統(tǒng)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)仍將加速， 6 7 8 9 9 9 9 請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明4投資邏輯：區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化亟待分級(jí)診療推進(jìn)，期待本篇報(bào)告是我們醫(yī)療信息化系列報(bào)告之三，重點(diǎn)討論的是區(qū)域醫(yī)療信息化的發(fā)展近況和1、區(qū)域醫(yī)療是醫(yī)院信息化的進(jìn)階，以分級(jí)診療為基礎(chǔ)框架，以居民健康檔案為核心數(shù)系。區(qū)域醫(yī)療以分級(jí)診療為基礎(chǔ)框架，以居民電子健康檔和數(shù)據(jù)共享，致力于解決居民的“看病難”問題；通過雙向轉(zhuǎn)診等致力于使患者支出合），帶資建設(shè)，后續(xù)參與平臺(tái)運(yùn)營，對(duì)地方政府的財(cái)政支出壓力區(qū)域劃分成立了多個(gè)區(qū)域醫(yī)聯(lián)體，比如海淀區(qū)計(jì)劃在東南部、西南部、中部、東北部、以北京朝陽醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)盟、北京友誼醫(yī)療共同體、北京世紀(jì)壇醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體為代表的醫(yī)聯(lián)體已經(jīng)開始了正式運(yùn)作。上海相對(duì)發(fā)展較快，成為國內(nèi)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化的典型成為上海模式亮點(diǎn)。2014年，上海的區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化的“1+19”模式便已基本成請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明54、由于區(qū)域醫(yī)療體系不能落地，云醫(yī)院成為現(xiàn)階段區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)的一個(gè)中區(qū)域醫(yī)聯(lián)體的云平臺(tái)3）對(duì)接HIS的單一醫(yī)院醫(yī)療信息匯集與處理平臺(tái)，由軟件公司負(fù)責(zé)醫(yī)院運(yùn)營4）單一醫(yī)院就診流程的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)化。但本質(zhì)上，這類云醫(yī)院無法替代區(qū)域分級(jí)診療、雙向轉(zhuǎn)診等的作用，僅是一種綜合了區(qū)域醫(yī)療、健康管理與移動(dòng)醫(yī)療5、短期仍看區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生的項(xiàng)目獲取，中長期關(guān)注以云醫(yī)院布局為基礎(chǔ)的垂直未來區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化牽手移動(dòng)醫(yī)療，中長期將逐步走向通往核心數(shù)據(jù)之路。但在真正使用數(shù)據(jù)前，仍有兩個(gè)問題亟待解決1）對(duì)區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)、各智能硬件異構(gòu)數(shù)據(jù)的兼容和清洗技術(shù)2）國家層面的分級(jí)診療戰(zhàn)略落地。一方面，區(qū)域醫(yī)療需要政策的強(qiáng)力推動(dòng)和大部門、醫(yī)院與醫(yī)保、醫(yī)院與醫(yī)院、醫(yī)院與患者等多層面的利益沖突；另一方面也需要醫(yī)為政府?dāng)?shù)據(jù)和平臺(tái)的重要補(bǔ)充，也為醫(yī)療IT年EPS分別為0.26/0.42元3）首次覆蓋創(chuàng)業(yè)軟件給予中性評(píng)級(jí)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明6質(zhì)量和效率。區(qū)域醫(yī)療信息化平臺(tái)包括電子政務(wù)、醫(yī)?；ッ窠】禉n案、遠(yuǎn)程醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)健康教育與咨詢等模塊，其目標(biāo)是通過梳理醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)保、藥品體系，整合區(qū)域內(nèi)有限的衛(wèi)生資源。在區(qū)域醫(yī)療體系中，利用分級(jí)診療和數(shù)據(jù)共享，致力于解決居民的“看病難”問題；通過雙向轉(zhuǎn)診等致力于使患者支出合理化，療健康大數(shù)據(jù)為核心的大健康生態(tài)系統(tǒng)，大數(shù)據(jù)能夠?yàn)獒t(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)主體的服務(wù)內(nèi)容和市場空間拓展提供可能?，F(xiàn)階段，醫(yī)療信息化仍處于基礎(chǔ)架構(gòu)優(yōu)化時(shí)期，在醫(yī)院信息化的基礎(chǔ)上大力推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化，將加速解決我國醫(yī)療市場中的多重矛資料來源：中金公司研究部供便利。2010年，衛(wèi)生部組織制定了“十二五”衛(wèi)生信息化發(fā)展規(guī)劃，提出了“3521方面區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)加速，多省市的區(qū)域醫(yī)療已擁有相當(dāng)規(guī)模。比如上海市閔行區(qū)、廣州市番禺區(qū)和廈門市等均開展了基于健康檔案的區(qū)域衛(wèi)生信息化建設(shè)工作，部分實(shí)現(xiàn)了區(qū)域居民健康檔案在醫(yī)院、社區(qū)之間的共享以及基于健康檔案的“電子雙向轉(zhuǎn)寧夏、西藏、云南、內(nèi)蒙古等省和自治區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)，希望逐步解決醫(yī)療資源分布不均衡1個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生信息專用網(wǎng)絡(luò)1個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生信息專用網(wǎng)絡(luò)信息安全體系和信息標(biāo)準(zhǔn)體系電子健康檔案、電子病歷和全國人口數(shù)據(jù)資源庫電子健康檔案、電子病歷和全國人口數(shù)據(jù)資源庫3個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、新農(nóng)合、計(jì)劃生育、公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、新農(nóng)合、計(jì)劃生育、基本藥物制度、綜合管理6項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)用國家級(jí)、省級(jí)、地市級(jí)國家級(jí)、省級(jí)、地市級(jí)3級(jí)衛(wèi)生信息平臺(tái)資料來源：國家衛(wèi)計(jì)委，中金公司研究部體。區(qū)域醫(yī)療云的目標(biāo)是將各大醫(yī)院、醫(yī)學(xué)科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)保療保健機(jī)構(gòu)、個(gè)人等與醫(yī)療衛(wèi)生相關(guān)的用戶所擁有的資源進(jìn)行統(tǒng)一封裝，最終在區(qū)縣、地市、省乃至國家形成不同層次可共享、互通讓居民標(biāo)準(zhǔn)化的醫(yī)療健康數(shù)據(jù)在各主體之間流動(dòng)，并且讓醫(yī)療體系中的核心資源——優(yōu)秀的醫(yī)生在區(qū)域醫(yī)療中發(fā)揮關(guān)鍵作用；通過信息化網(wǎng)絡(luò)，醫(yī)聯(lián)體在未來也將提供更加豐富的服務(wù)，如網(wǎng)絡(luò)會(huì)診、智能用藥預(yù)警、電子病歷查詢等。在云計(jì)算架構(gòu)的基礎(chǔ)上，包括商業(yè)保險(xiǎn)公司、醫(yī)學(xué)科研機(jī)構(gòu)等其他產(chǎn)業(yè)鏈非核心主體也能夠通過獲取關(guān)鍵數(shù)據(jù)、進(jìn)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明7資料來源：公開資料，中金公司研究部重點(diǎn)切入的區(qū)域，而當(dāng)前除上海等少數(shù)地區(qū)建設(shè)相對(duì)完備外，仍有大量區(qū)域有待進(jìn)行初請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明8請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明9圖表4:2015年5月底我國各等級(jí)醫(yī)院數(shù)量12,00010,0008,0006,0004,0002,000010,19810,1986,9717,3082,002三級(jí)醫(yī)院二級(jí)醫(yī)院一級(jí)醫(yī)院未定級(jí)醫(yī)院資料來源：國家衛(wèi)計(jì)委，中金公司研究部45,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000040,4972,85333340,4972,853333地級(jí)區(qū)劃數(shù)縣級(jí)區(qū)劃數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)區(qū)劃數(shù)資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中金公司研究部以公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)、區(qū)域醫(yī)療信息平臺(tái)、EHR為代表的軟90809080706050403020017.0%16.0%16.2%15.4%37.5143.5050.5514.1%11.0%10.4%66.5673.9181.62201320142015201620172018201918%16%14%12%10%8%6%4%2%0%(億元)58.34資料來源：IDC，中金公司研究部90807060504030200(億元(億元)9.849.364.354.7762.4234.372013201420152016201720182019硬件軟件服務(wù)資料來源：IDC，中金公司研究部力推進(jìn)分級(jí)診療工作，并在城市公立醫(yī)院改革試點(diǎn)地區(qū)開展分級(jí)診療試點(diǎn)；制定差別化的醫(yī)保報(bào)銷政策，發(fā)揮醫(yī)保對(duì)就醫(yī)行為的引導(dǎo)作用；以高血壓、糖尿病等慢性病和結(jié)核病防治管理為突破口，探索按病種打包、上下聯(lián)動(dòng)的辦法，推動(dòng)建立基層算、可穿戴設(shè)備等新技術(shù)，推動(dòng)惠及全民的健康信息服務(wù)和智慧醫(yī)療服務(wù)，推動(dòng)健康大數(shù)據(jù)的應(yīng)用。到2020年，實(shí)現(xiàn)全員人口信息、電子數(shù)據(jù)庫基本覆蓋全國人口并信息動(dòng)態(tài)更新?！闭?qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明確各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療服務(wù)功能定位，加快全民健康保障信息化工程建設(shè)，建立區(qū)域性醫(yī)療衛(wèi)生信息平臺(tái)，提升遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)電子健康檔案和電子病歷另外，還將“建立基層簽約服務(wù)制度，健全醫(yī)療服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，推進(jìn)居民或家?近兩個(gè)月，醫(yī)療改革政策密集出臺(tái)。十三五規(guī)劃建議約醫(yī)生團(tuán)隊(duì)建設(shè)，到2020年，力爭實(shí)現(xiàn)讓每個(gè)家庭擁康檔案，建立團(tuán)隊(duì)簽約服務(wù)模式，明確分級(jí)診療服務(wù)流程、雙向轉(zhuǎn)診標(biāo)準(zhǔn)等。頂層利益的具體政策。我國優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源大都集中在公立醫(yī)院，未來在公立醫(yī)院逐步改革的基礎(chǔ)上，政府需要在資金與配套政策上給予區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化充足的建設(shè)支持，使區(qū)域醫(yī)聯(lián)體、區(qū)域信息平臺(tái)、基層醫(yī)生體系、遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)等建設(shè)逐漸完善，才能形成患者認(rèn)可的分級(jí)診療體系。從目前情況來看，區(qū)域建設(shè)差距很大，上海、浙江、廣東等地區(qū)建設(shè)重點(diǎn)地區(qū)建設(shè)重點(diǎn)北京市（1）加快醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，打造不同級(jí)別醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療資源縱向流動(dòng)體系，打造不同類別醫(yī)療機(jī)構(gòu)功能橫向互補(bǔ)體系；（2）推進(jìn)電子病歷建設(shè)和市、區(qū)兩級(jí)信息平臺(tái)建設(shè)，做好健康卡推廣工作，推動(dòng)醫(yī)院內(nèi)部分級(jí)診療、專家團(tuán)隊(duì)服務(wù)新模式。上海市（1）將社會(huì)資本辦醫(yī)納入?yún)^(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)臵規(guī)劃統(tǒng)籌考慮。（2）支持發(fā)展老年護(hù)理和康復(fù)服務(wù)。（3）做實(shí)家庭醫(yī)生簽約制度，探索居民與“1+1+1”的醫(yī)療機(jī)構(gòu)組合簽約（1家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心家庭醫(yī)生、1家區(qū)級(jí)醫(yī)院、1家市級(jí)醫(yī)院），三級(jí)醫(yī)院被要求預(yù)留一定數(shù)量的專家號(hào)，提供給家庭醫(yī)生“轉(zhuǎn)診綠色通道”。（4）推進(jìn)建立健全城鄉(xiāng)統(tǒng)一的居民醫(yī)保制度，探索開展醫(yī)保個(gè)人賬戶資金購買商業(yè)險(xiǎn)試點(diǎn)。浙江?。?）實(shí)施省、市、縣三級(jí)衛(wèi)生信息平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；（2）繼續(xù)做好中醫(yī)信息化項(xiàng)目、基層機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)、綜合管理信息系統(tǒng)、應(yīng)急指揮信息系統(tǒng)。（3）以社會(huì)保障卡（居民健康卡）“一卡通”為載體，完善和推廣“一卡通”診間結(jié)算、預(yù)約診療等智慧醫(yī)療服務(wù)。（4）搭建健康信息服務(wù)基礎(chǔ)框架，開發(fā)健康信息服務(wù)普惠項(xiàng)目，拓展健康信息服務(wù)新型業(yè)態(tài)。浙江省杭州市（1）市民卡“智慧醫(yī)療”診間結(jié)算向市直管民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)推廣，市民卡結(jié)算覆蓋各市屬醫(yī)院的全部收費(fèi)環(huán)節(jié)。（2）建立杭州衛(wèi)生手機(jī)醫(yī)院門戶，集成建設(shè)掌上市屬醫(yī)院。山西?。?）開通衛(wèi)生信息網(wǎng)，建立了電子健康檔案系統(tǒng)、新農(nóng)合（1）加速打造醫(yī)聯(lián)體；（2）擴(kuò)大分級(jí)診療試點(diǎn)，逐步形成全省分級(jí)診療格局；（3）加快人口健康信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全省醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息網(wǎng)絡(luò)化互聯(lián)互通，推進(jìn)醫(yī)療信息系統(tǒng)與國家藥品電子監(jiān)浙江省溫嶺市（2）將溫西中心衛(wèi)生院等確定為區(qū)域信息化平臺(tái)建設(shè)試點(diǎn)（3）兩至三年時(shí)間整合醫(yī)療衛(wèi)生信息資源，實(shí)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)管系統(tǒng)對(duì)接。統(tǒng)一、資源共享、互聯(lián)互通、功能完備、系統(tǒng)安全的區(qū)域衛(wèi)生信息體系。廣東?。?）建設(shè)全民健康保障信息化工程，包括基層醫(yī)療衛(wèi)生管理系統(tǒng)、中西醫(yī)協(xié)同公共衛(wèi)生管理信息系統(tǒng)、醫(yī)療健康公共服務(wù)信息系統(tǒng)、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)行政監(jiān)督管理系統(tǒng)。（2）推進(jìn)省級(jí)全員人口統(tǒng)籌管理信息系統(tǒng)建設(shè)，積極啟動(dòng)省級(jí)人口健康綜合管理信息平臺(tái)。（3）建設(shè)全省預(yù)約診療服務(wù)信息系統(tǒng)，整合遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)資源，推進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療信息系統(tǒng)建設(shè)，普及應(yīng)用居民健康卡。（4）加快升級(jí)人口健康綜合管理平臺(tái)和省、市、縣各級(jí)區(qū)域人口健康信息平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)三級(jí)信息平臺(tái)、平臺(tái)與各級(jí)各類衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通。廣東省深圳市（1）著手構(gòu)建以市區(qū)兩級(jí)衛(wèi)生計(jì)生信息平臺(tái)、三大核心數(shù)據(jù)庫、六大業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為基本架構(gòu)的人口健康信息網(wǎng)，打造“智慧醫(yī)療”和“智慧計(jì)生”。（2）坪山新區(qū)將建全市首個(gè)“智慧醫(yī)療”項(xiàng)目，并大力推進(jìn)新區(qū)社康中心的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明地區(qū)建設(shè)重點(diǎn)地區(qū)建設(shè)重點(diǎn)河北?。?）大力推進(jìn)分級(jí)診療工作，以高血壓、糖尿病等慢性病和結(jié)核病防治管理為突破口，探索按病種打包、上下聯(lián)動(dòng)（2）通過組建緊密型醫(yī)聯(lián)體、對(duì)口支援、多點(diǎn)執(zhí)業(yè)等形式，提升縣級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。（3）建立完善省市兩級(jí)人口健康信息平臺(tái)，加快推進(jìn)居民健康卡、遠(yuǎn)程醫(yī)療、分時(shí)段預(yù)約診療等信息惠民項(xiàng)目。河北省邯鄲市（1）以村衛(wèi)生室信息管理系統(tǒng)為平臺(tái)，加快建設(shè)涵蓋城鄉(xiāng)居民健康管理、診療規(guī)范、績效考核等基本功能的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)；（2）二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、農(nóng)村衛(wèi)生室等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)以“健康小屋”為紐帶，組成醫(yī)療聯(lián)合體，建立“1+1”結(jié)對(duì)幫扶指導(dǎo)關(guān)系，為村民免費(fèi)建立健康檔案。陜西?。?）加快推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)和1市10縣綜合改革。（2）選擇高血壓、糖尿病等慢性病和結(jié)核病防治管理為突破口，探索按病種打包、上下聯(lián)動(dòng)的辦法。陜西省西安市（1）啟動(dòng)居民健康卡應(yīng)用試點(diǎn)，做好一卡通資金結(jié)算平臺(tái)建設(shè)，規(guī)范電子病歷，盡快實(shí)現(xiàn)患者手持一卡醫(yī)院就診的功（2）在西安市、寶雞市和部分縣試點(diǎn)，以縣鎮(zhèn)醫(yī)療服務(wù)一體化和醫(yī)療集團(tuán)、醫(yī)療聯(lián)合體為平臺(tái)，以全科醫(yī)生與居民簽約服務(wù)為關(guān)鍵，開展分級(jí)診療試點(diǎn)，推進(jìn)形成基層首診、分級(jí)診療、雙向轉(zhuǎn)診的就醫(yī)新秩序。貴州省繼續(xù)推廣電子病歷試點(diǎn)工作與臨床路徑管理工作。陜西省咸陽市（1）大力推行縣鎮(zhèn)醫(yī)療服務(wù)一體化和鎮(zhèn)村衛(wèi)生服務(wù)一體化（2）推進(jìn)縣域衛(wèi)生信息平臺(tái)建設(shè)，全面完成省、縣、鄉(xiāng)遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)項(xiàng)目和縣級(jí)血液透析室建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程。海南?。?）推進(jìn)公立醫(yī)院改革，進(jìn)一步開放醫(yī)療服務(wù)市場；（2）完成二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)接入與健康卡應(yīng)用改造，推進(jìn)全省居民健康卡的發(fā)放與應(yīng)用。海南省三亞市（1）健全分級(jí)診療、雙向轉(zhuǎn)診制度；（2）推進(jìn)醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，引導(dǎo)優(yōu)秀高年資醫(yī)師到城市社區(qū)和農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)。（3）實(shí)現(xiàn)居民健康信息存儲(chǔ)及電子病歷、臨床路徑、診療規(guī)范及綜合業(yè)務(wù)管理等功能，并與醫(yī)療保障、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、“健康小屋”信息系統(tǒng)銜接。內(nèi)蒙古（1）探索建立分級(jí)診療制度，推進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展。（2）發(fā)展康復(fù)護(hù)理、老年照護(hù)、家庭護(hù)理等服務(wù)，探索醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的有效形式。（3）積極推進(jìn)全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)，統(tǒng)籌公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、藥品管理、綜合管理6大業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，促進(jìn)數(shù)據(jù)整合和信息共享。（4）基層醫(yī)療衛(wèi)生信息化試點(diǎn)項(xiàng)目要覆蓋70%的盟市和50%的旗縣。內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市以自治區(qū)東部地區(qū)區(qū)域醫(yī)療中心赤峰市醫(yī)院為龍頭，以赤峰學(xué)院第一附屬醫(yī)院為補(bǔ)充，以六家縣級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心為骨干支撐，打造自治區(qū)東部區(qū)域醫(yī)療服務(wù)圈。江蘇?。?）加快各級(jí)區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)建設(shè)，大力推進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)和居民健康卡建設(shè)。（2）啟用江蘇省衛(wèi)生信息標(biāo)準(zhǔn)管理信息系統(tǒng)。江蘇省無錫市（1）加快現(xiàn)有醫(yī)療衛(wèi)生資源的縱向聯(lián)合和協(xié)同，打造“智慧健康”平臺(tái)2）江陰、宜興衛(wèi)生信息平臺(tái)將與市平臺(tái)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)大市范圍衛(wèi)生信息互聯(lián)。（3）加快建立區(qū)域影像診斷和檢驗(yàn)檢測中心，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程醫(yī)（4）開展“感知健康”試點(diǎn)建設(shè)，使用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，試點(diǎn)將群眾急需的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)推進(jìn)到居民家庭，實(shí)現(xiàn)“醫(yī)院醫(yī)生進(jìn)社區(qū)、社區(qū)醫(yī)生進(jìn)家庭”的服務(wù)模式。湖南省繼續(xù)推行居民健康卡和社?！耙豢ㄍā?，計(jì)劃到2016年底，湖南基本實(shí)現(xiàn)居民健康卡覆蓋所有的縣（區(qū)、市）和90%的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。湖南省長沙縣安排了多個(gè)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)任務(wù)。甘肅?。?）推進(jìn)新農(nóng)合“一卡通”和健康檔案的有效對(duì)接，推行27種重特大疾病的異地住院即時(shí)結(jié)報(bào)；（2）著手整合全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數(shù)據(jù)庫資源。黑龍江省哈爾濱市（1）啟動(dòng)居民健康卡和電子病歷試點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)施醫(yī)療云示范工程項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)示范區(qū)域健康檔案和醫(yī)療信息的互聯(lián)互通及業(yè)務(wù)協(xié)同。（2）在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)全面應(yīng)用信息系統(tǒng)，建立市、區(qū)（縣）兩級(jí)管理平臺(tái)；（3）推進(jìn)新農(nóng)合“一卡通”制度，實(shí)現(xiàn)與醫(yī)療救助同步結(jié)算、與醫(yī)院HIS系統(tǒng)連接。四川省（1）加快完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)、遠(yuǎn)程會(huì)診信息系統(tǒng)、縣醫(yī)院能力等衛(wèi)生信息化項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)用；（2）在雅安、綿陽等試點(diǎn)地區(qū)推進(jìn)居民健康卡的發(fā)行和應(yīng)用，規(guī)范使用電子病歷工作。（3）解決健康服務(wù)機(jī)構(gòu)“落地難”和“融資難”。湖北省勛縣幫扶50個(gè)邊遠(yuǎn)山村建成村級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室。請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明地區(qū)地區(qū)建設(shè)重點(diǎn)地區(qū)地區(qū)建設(shè)重點(diǎn)建設(shè)重點(diǎn)（1）探索建立分級(jí)診療制度，推動(dòng)形成基層首診、分級(jí)診療、雙向轉(zhuǎn)診的就醫(yī)新秩序，鼓勵(lì)引導(dǎo)采取多種形式組建河南省醫(yī)療聯(lián)合體，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉；（2）加快河南省公共衛(wèi)生醫(yī)療中心等一批省重點(diǎn)項(xiàng)目建（3）建設(shè)區(qū)域平臺(tái)數(shù)據(jù)中心，開展“河南省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)（云計(jì)算）”項(xiàng)目。山東省青島市（1）完成多個(gè)醫(yī)藥衛(wèi)生信息業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，基本建成電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫；（2）推動(dòng)醫(yī)療設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。云南?。?）啟動(dòng)全省居民健康卡試點(diǎn)；（2）建設(shè)云南省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)，盡快實(shí)現(xiàn)全省居民電子健康檔案互聯(lián)互通；（3）大力推進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和健康服務(wù)業(yè)發(fā)展。山東省東營市實(shí)施衛(wèi)生強(qiáng)基惠民工程和計(jì)劃生育幸福家庭項(xiàng)目等。福建省提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療水平，建立雙向轉(zhuǎn)診制度。西藏自治區(qū)著力提升衛(wèi)生服務(wù)能力和水平，深化醫(yī)藥體制改革。資料來源：HC3i，中金公司研究部件、衛(wèi)寧軟件、萬達(dá)信息占據(jù)第一梯隊(duì)。其中，東軟集團(tuán)在醫(yī)療領(lǐng)域的布局最早，客戶遍布全國，旗下的東軟醫(yī)療、東軟望海等都能夠?yàn)樾l(wèi)生部門提供全面的區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信但整體仍以醫(yī)院信息化解決方案服務(wù)為主；創(chuàng)業(yè)軟件在區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化領(lǐng)域投入較大，近年來建設(shè)了浙江、江西、云南、湖北等4個(gè)省級(jí)平臺(tái)，100余個(gè)地通過中山市區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)建設(shè)營運(yùn)項(xiàng)目謀求區(qū)域新模式探索；衛(wèi)寧軟件的區(qū)域影像與上海市衛(wèi)計(jì)委、上海市申康醫(yī)院發(fā)展中心等機(jī)構(gòu)有長期的合作發(fā)展關(guān)系他地區(qū)謀求區(qū)域醫(yī)療業(yè)務(wù)的拓展。天健、中聯(lián)、思創(chuàng)醫(yī)惠、榮科科技等公司則占有部分分級(jí)診療開辟了區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化的層次。分級(jí)診療是按照疾病的輕、重、緩、治療的難易程度進(jìn)行分級(jí)，不同級(jí)別的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)不同疾病的治療，實(shí)現(xiàn)基層首診和四個(gè)方面。分級(jí)診療的關(guān)鍵意義在于，它為我國長期以來倒金字塔結(jié)構(gòu)的醫(yī)療資源配臵造成的“看病難”問題提供了解決方案。分級(jí)診療在區(qū)域醫(yī)療體的基礎(chǔ)上對(duì)醫(yī)療資源進(jìn)既能緩解擁有高端醫(yī)療資源的三甲醫(yī)院的壓力，又能方便患者就醫(yī)、節(jié)約治資料來源：公開資料，中金公司研究部分級(jí)診療的痛點(diǎn)是基層醫(yī)療資源匱乏。盡管分級(jí)診療制度在部分試點(diǎn)省市取得了良好的效果，但是在其推廣應(yīng)用的過程中依舊困難重重。作為分級(jí)診療中的第一環(huán)節(jié)，基層首使得居民寧可自掏腰包也要奔赴大醫(yī)院解決問題。這是當(dāng)前我國分級(jí)診療制度的癥結(jié)，?缺乏全科醫(yī)生，優(yōu)秀醫(yī)生難以下沉。一方面，由于我位人”到“社會(huì)人”的轉(zhuǎn)變?nèi)孕枰欢〞r(shí)間。根據(jù)國家衛(wèi)計(jì)委和香港艾力彼醫(yī)院管請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明?分級(jí)診療制度配套的醫(yī)保政策仍待完善。在完要配套的、具備充分激勵(lì)性的醫(yī)保政策鼓勵(lì)患者進(jìn)行社區(qū)首診。比如北京朝陽醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體便通過與醫(yī)保部門協(xié)調(diào)，提出不同層級(jí)醫(yī)院初診醫(yī)保報(bào)銷的比例不同，并且基于分級(jí)診療體系的“云布局”為居民就診提供了極大便利，由線上智能識(shí)別將患者導(dǎo)流至各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，能夠有效確立分級(jí)診療體系的各個(gè)功能模塊，帶動(dòng)優(yōu)秀醫(yī)資料來源：國家衛(wèi)計(jì)委，中金公司研究部41%41%40%39%38%37%36%35%34%33%32%40%40%35%2003年2013年上海市社區(qū)首診率資料來源：公開資料，中金公司研究部標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)連通醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)主體。居民電子健康檔案系統(tǒng)記錄個(gè)人從出生到死亡的所有生命體征的變化，包括個(gè)人的生活習(xí)慣、以往病史、診治情況、家族病史、現(xiàn)病史及歷次診療經(jīng)過、歷次體檢結(jié)果等信息4案、疾病控制檔案、婦幼保健檔案、醫(yī)療服務(wù)檔案、社區(qū)衛(wèi)生檔案等多元化健康信息，并且通過設(shè)定HL7、IHE、EN13606等標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)形機(jī)構(gòu)、商業(yè)保險(xiǎn)公司與社保機(jī)構(gòu)等對(duì)數(shù)據(jù)的需求，在保障信息安全及個(gè)人隱私的前提下對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行多角度挖掘和分析，產(chǎn)生商業(yè)價(jià)值、完善產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的模式性。根據(jù)前文闡釋，大數(shù)據(jù)分析將成為未來整個(gè)醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)的亮點(diǎn)之一，所以在區(qū)域衛(wèi)生醫(yī)療信息化平臺(tái)上居民電子健康檔案的建立和完善就顯得尤為重要。而大數(shù)據(jù)分?jǐn)?shù)據(jù)源；利用居民就診、購藥等相關(guān)數(shù)據(jù)能夠改善醫(yī)院的運(yùn)營，提升醫(yī)療服務(wù)效率研發(fā)方向提供了引導(dǎo)，也便于企業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)投放和營銷。請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明資料來源：北大醫(yī)信，中金公司研究部請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明主要收入來源，近年來發(fā)展趨緩。地市級(jí)、縣級(jí)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)是當(dāng)前重點(diǎn)，這類項(xiàng)目建設(shè)目前仍以衛(wèi)生部門按功能分塊招標(biāo)，形成基礎(chǔ)軟硬件架構(gòu)的模式為主。但傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式下政府的投入壓力過大2）建設(shè)周期較長，醫(yī)療IT企業(yè)的項(xiàng)目收從一期到三期，建設(shè)內(nèi)容不斷豐富。常州市金壇區(qū)衛(wèi)計(jì)局與中國電信金壇分公司、衛(wèi)寧項(xiàng)目，形成了以衛(wèi)計(jì)局為中心的市、鎮(zhèn)、村的三級(jí)區(qū)域衛(wèi)生信息化管理模式，居民和患者可方便獲得全科醫(yī)生服務(wù)、電子健康檔案共享調(diào)閱服務(wù)、遠(yuǎn)程會(huì)診服務(wù)等，基本實(shí)現(xiàn)了衛(wèi)生信息互聯(lián)互通、資源共享。一期：初步形成基層醫(yī)療衛(wèi)生信息化、新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理的建設(shè)模型。二期：區(qū)域衛(wèi)生數(shù)據(jù)資源中心、療機(jī)構(gòu)（金壇區(qū)人民醫(yī)院、金壇區(qū)中醫(yī)院）數(shù)據(jù)整合到數(shù)政府不斷推動(dòng)，區(qū)人民醫(yī)院牽頭帶動(dòng)區(qū)域醫(yī)療信息共享。金壇區(qū)政府非請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明PPP+運(yùn)營模式帶動(dòng)區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)多元化發(fā)展。創(chuàng)業(yè)軟件通過運(yùn)營中山區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)，將發(fā)展面向居民、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)與流支付結(jié)算、藥品業(yè)務(wù)交易平臺(tái)運(yùn)營服務(wù)、保健品業(yè)務(wù)、檢驗(yàn)外包服務(wù)、醫(yī)療器械及耗材交易平臺(tái)運(yùn)營服務(wù)、健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、廣告營運(yùn)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理、網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療在線診療經(jīng)營服務(wù)、增值服務(wù)管理、其他服務(wù)接入等服務(wù)，從而在平臺(tái)的基礎(chǔ)上向產(chǎn)業(yè)鏈的資料來源：中金公司研究部名全科醫(yī)生，進(jìn)而被推薦至?？漆t(yī)生、檢驗(yàn)中心、放療中心等處再進(jìn)行檢查，醫(yī)療信息成本過高而缺乏激勵(lì)參與信息共享。綜合起來，盡管美國的信息化和醫(yī)療技術(shù)都十分發(fā)期，美國掀起第一輪區(qū)域衛(wèi)生信息化建設(shè)高潮，被稱為社區(qū)衛(wèi)生信息網(wǎng)（CHIN而后衍生出整合型的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)，但由于資金來源、數(shù)據(jù)接口等問題最后都銷聲匿跡。從2000年起，美國區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化掀起單元。其目的是建立跨區(qū)域和醫(yī)院系統(tǒng)的醫(yī)療衛(wèi)生信息通用存取模式，以提高治療的安全性和醫(yī)療系統(tǒng)的整體效率，并最終降低醫(yī)療費(fèi)用5。2009年，時(shí)任總統(tǒng)奧巴馬再進(jìn)一是主推力量，它需要擔(dān)當(dāng)政策制定者、管理者、培訓(xùn)師、協(xié)調(diào)人、催化劑、付款人、購圖表15:美國州HIE的網(wǎng)絡(luò)模式資料來源：Deloitte，中金公司研究部請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明化，醫(yī)院往往會(huì)爭搶患者，因此HIE會(huì)令醫(yī)院擔(dān)心政府的強(qiáng)力推動(dòng)以及通過RHIO構(gòu)架的雙向轉(zhuǎn)診等體系為醫(yī)院帶來正向激勵(lì)。在的項(xiàng)目啟動(dòng)階段，聯(lián)邦政府、州政府和醫(yī)療機(jī)構(gòu)一般是其初始資金的主要來源。其他的圖表16:運(yùn)營階段各類收入來源的RHIO60%50%40%30%20%10%0%48%48%48%33%26%24%醫(yī)院聯(lián)邦政府州政府商業(yè)保險(xiǎn)慈善機(jī)構(gòu)RHIO的數(shù)量占比加利福尼亞州的圣巴巴縣便是經(jīng)典的反面案例，由于信設(shè)數(shù)年后才通過單一的臨床數(shù)據(jù)服務(wù)獲得了微量的收入，所以最終不得不面對(duì)資金短缺圖表17:2013年末美國各州HIE建設(shè)情況資料來源：StateHIEDashboard，中金公司研究部資料來源：ONC/AHA，中金公司研究部請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明接入率增長了73%，其中路易斯安那州、德克薩斯州、新墨西哥州等地區(qū)的增速接近向或者基于查詢的醫(yī)療健康數(shù)據(jù)交互。馬薩諸塞州波士頓市路易斯安那州印第安納州加利福尼亞州圣巴巴縣信息平臺(tái)波士頓衛(wèi)生信息網(wǎng)（BHN）路易斯安那鄉(xiāng)村醫(yī)療信息共享平臺(tái)（LARHIX）IndianaHIECareDataExchange（CDE）投資主體市政府州政府地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展種子基金機(jī)構(gòu)BioCrossroads加利福尼亞州醫(yī)療基金會(huì)與eHealthInitiative參與主體15個(gè)社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心、波士頓醫(yī)學(xué)中心和波士頓大學(xué)醫(yī)學(xué)院連接41個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)院與10余個(gè)州立大學(xué)醫(yī)院建立之初有包括醫(yī)院、科研機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展組織的13家機(jī)構(gòu)參與-近24%的居民生活在聯(lián)邦政服務(wù)群體66%是少數(shù)民族府的貧困線以下，23%的居民沒有醫(yī)療保險(xiǎn)，并且32%的居民生活在聯(lián)邦政府劃為印第安納波利斯地區(qū)的9個(gè)縣3個(gè)市，近40萬人口“醫(yī)療服務(wù)落后區(qū)”的社區(qū)系統(tǒng)架構(gòu)基于IHE和SOA的凱歌信息共享平臺(tái)Regenstrief研究院開發(fā)的同城臨床信息系統(tǒng)——IndianaNetworkforPatientCare(INPC)由CareScience來為CDE開發(fā)專門軟件，信息交互技術(shù)幾經(jīng)調(diào)整，花費(fèi)巨大服務(wù)內(nèi)容包括預(yù)約、保險(xiǎn)公司申請(qǐng)核對(duì)、專家選擇、病人信息采集、醫(yī)生報(bào)告采集、與自動(dòng)通知病人與醫(yī)生；其他增值服務(wù)包括：雙向轉(zhuǎn)診、遠(yuǎn)程會(huì)診和臨床決策支持等臨床信息短信遞送等向終端用戶提供臨床數(shù)據(jù)信息標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范HL7、CCD/CDA、DICOM、CCOW、IHEPSA、IHEXDSI、IHEXDS-LAB、IHEXDS-SD、IHEPIX/PDQ等（1）高使用率：社區(qū)上轉(zhuǎn)申基本實(shí)現(xiàn)資金自給自足，參請(qǐng)數(shù)目在開始的兩個(gè)月里增與醫(yī)院90%的臨床報(bào)告通過運(yùn)行效果加了一倍2）高回報(bào)率：轉(zhuǎn)診人數(shù)增加與工作流程成本降低，每年可增加600多項(xiàng)目覆蓋范圍廣，對(duì)臨床有著卓越的支持，項(xiàng)目整體性IndianaHIE遞送，其他的部分仍通過傳真或信件傳送。約88%的當(dāng)?shù)蒯t(yī)師，將近由于缺乏資金支持，2006年停止運(yùn)作。萬美元的收入并減少近1002800人，開始從IndianaHIE萬的支出。接收?qǐng)?bào)告。請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明系統(tǒng)，信息可視程度和開放的對(duì)象有一定限制，患者有權(quán)取得電子病歷的拷貝，也圖表21:尚未使用EHR的醫(yī)生認(rèn)為使用EHR的原因5%3%5%11%10%59%12%使用MUEHR使用用其他EHR計(jì)劃使用EHR不確定計(jì)劃退休所以不使用其他原因不使用資料來源：2013NationalAmbulatoryMedicalCareSurveyPhysicianWorkflowSurvey，中金公司研究部合格EHR的可獲取性在選擇EHR上提供協(xié)助值得信任的同事也在使用電子數(shù)據(jù)交換的便利性更廣泛的認(rèn)證需求 EHR安裝時(shí)的技術(shù)支持HITECH的激勵(lì)與懲罰機(jī)制19%19%29%36%39%44%46%51%0%10%20%30%40%50%60%資料來源：2013NationalAmbulatoryMedicalCareSurveyPhysicianWorkflowSurvey，中金公司研究部此帶來了巨大的市場空間。Epic、Cerner更全面的病歷，進(jìn)而減少重復(fù)檢查，降低醫(yī)療費(fèi)用。在此基礎(chǔ)上，信息安全管理、病人主索引與醫(yī)生主索引、文檔共享、動(dòng)態(tài)信息訪問以及流程管理等核心技術(shù)問題逐漸被突破，基于集中式、分布式、混合式等架構(gòu)的信息共享平臺(tái)層出不窮，HIE相關(guān)的技術(shù)發(fā)Epic Allscripts eClinicalWorksNextGenHealthcare GEHealthcareGreenwayHealthCernerPracticeFusion AthenahealthMckessonothers20.89%10.16%8.50%7.80%6.04%4.66%3.85%3.20%20.89%10.16%8.50%7.80%6.04%4.66%3.85%3.20%2.70%2.30%29.90%0%10%20%30%40%資料來源：HealthIT.gov，中金公司研究部圖表23:2011年美國高級(jí)別HIE6供應(yīng)商的市場份額（按HIE的應(yīng)用數(shù)量劃分）OptumInsightIBMMirth MedicityHomegrownSystemCernerMicrosoftGEHealthcare VerizonIntersystemsothers27.06%21.18%27.06%21.18%9.41%7.06%7.06% 5.88% 5.88%4.71%4.71%3.53%3.53%0%5%10%15%20%25%30%資料來源：eHealthInitiative，中金公司研究部的研究，僅實(shí)現(xiàn)門診檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的電子共享每年就能節(jié)約3的區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化仍有較大局限性，主要是由于美國的醫(yī)療資源分散化、資金投入量較大、法律制度的約束等原因。一方面，在很多區(qū)域的交換數(shù)據(jù)仍顯單一，比如僅提醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)生和獨(dú)立檢驗(yàn)中心間的自動(dòng)臨床數(shù)據(jù)交換，而不是公共衛(wèi)生管理方面（公項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，這一問題將逐漸得到改善。另一方面，與中國的情況類似，美國同組成了一個(gè)完整的臺(tái)灣健康云計(jì)劃。其中，照護(hù)云能夠提供智能化的健康管理服務(wù)、慢性病照護(hù)服務(wù)，比如糖尿病患者能夠把在家里測量的血糖指數(shù)發(fā)送到醫(yī)院；保健云和防疫云則能進(jìn)一步方便居民的日常生活，更加快速和持續(xù)地監(jiān)測疫病，從而保護(hù)居民的身體健康8。請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明1998~2008?覆蓋大多公立醫(yī)院和超過300家地方診所?1998~2008?覆蓋大多公立醫(yī)院和超過300家地方診所?可電子提交申請(qǐng)以及健康管理?建立醫(yī)療信息網(wǎng)絡(luò)?少數(shù)幾家醫(yī)院互聯(lián)1988~19982008至今?居民健康資訊建設(shè)規(guī)?公共衛(wèi)生資訊系統(tǒng)整合應(yīng)用服務(wù)?電子病歷；全民照護(hù)資料來源：公開資料，中金公司研究部將加入居民健康資訊建設(shè)規(guī)劃（NHIP進(jìn)入電子病歷交換中心。從服務(wù)對(duì)象上講，社工、醫(yī)護(hù)人員、病患家屬、患者等全體居民都會(huì)被納入健康檔案。另外，這一體系還會(huì)家，排名全球第3，僅次于美國及德國，遠(yuǎn)高于亞洲其他國家和地區(qū)。此外，臺(tái)灣地區(qū)的醫(yī)療體系及技術(shù)，已經(jīng)達(dá)到世界級(jí)水準(zhǔn)。在此基礎(chǔ)上，臺(tái)灣通過建立全民健康保險(xiǎn)制度，劃分醫(yī)學(xué)中心、區(qū)域醫(yī)院、地區(qū)醫(yī)院與診所等四級(jí)醫(yī)療單位，建立大型化、集團(tuán)化醫(yī)療體系加速區(qū)域間的醫(yī)療整合等手段，不斷提升健康云的服務(wù)水平。資料來源：海峽兩岸醫(yī)院院長論壇2013，中金公司研究部請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明展分級(jí)診療、雙向轉(zhuǎn)診等模式。目前已按照行政區(qū)域劃分成立了多個(gè)區(qū)域醫(yī)聯(lián)體，比如懷柔、通州等周邊區(qū)縣計(jì)劃各成立一個(gè)醫(yī)聯(lián)體，以北京朝陽醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)盟、北京友誼醫(yī)療共同體、北京世紀(jì)壇醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體為代表的醫(yī)聯(lián)體已經(jīng)開始了正式運(yùn)作。北京醫(yī)聯(lián)行政區(qū)劃中標(biāo)供應(yīng)商備注整體智業(yè)軟件，東華軟件，中軟，海納醫(yī)信，首信公司，萬達(dá)信息，衛(wèi)寧軟件，東軟集團(tuán)市級(jí)平臺(tái)架構(gòu)仍未形成東城區(qū)-拓爾思中標(biāo)數(shù)字東城-中醫(yī)藥健康網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目西城區(qū)宏軟經(jīng)緯創(chuàng)業(yè)軟件中標(biāo)五家醫(yī)院數(shù)字化工程（HIS部分）項(xiàng)目海淀區(qū)東華軟件，衛(wèi)寧軟件，北大醫(yī)信朝陽區(qū)創(chuàng)業(yè)軟件，銳柯醫(yī)療銳柯醫(yī)療負(fù)責(zé)建設(shè)區(qū)域PACS豐臺(tái)區(qū)-石景山區(qū)-融威眾邦提供了叫號(hào)系統(tǒng)通州區(qū)中科軟科技，衛(wèi)寧軟件順義區(qū)衛(wèi)寧軟件房山區(qū)-大興區(qū)-昌平區(qū)中科軟科技，衛(wèi)寧軟件懷柔區(qū)創(chuàng)業(yè)軟件，衛(wèi)寧軟件，北大醫(yī)信平谷區(qū)衛(wèi)寧軟件門頭溝區(qū)衛(wèi)寧軟件區(qū)醫(yī)院、中醫(yī)院數(shù)字化醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目由中科軟科技和海納醫(yī)信實(shí)施，電子病歷系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目由嘉和美康實(shí)施密云縣-衛(wèi)寧軟件為縣衛(wèi)生局提供了專用軟件延慶縣-延慶縣與北京中醫(yī)醫(yī)院合作，托管合作試點(diǎn)“北京中醫(yī)醫(yī)院延慶醫(yī)院”，并與多個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心結(jié)合形成中醫(yī)醫(yī)聯(lián)體。北京中醫(yī)醫(yī)院的HIS系統(tǒng)由東華軟件提供資料來源：中國采招網(wǎng)，中金公司研究部在響應(yīng)北京市的號(hào)召下，通州區(qū)政府制定了《通州區(qū)區(qū)域醫(yī)療聯(lián)合體系建設(shè)試點(diǎn)指導(dǎo)意臺(tái)湖衛(wèi)生院、覓子店衛(wèi)生院、次渠衛(wèi)生院、馬駒橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、梨園鎮(zhèn)梨園社區(qū)要集中于25~40歲的青年群體。使用支付寶掛號(hào)的人次達(dá)到4,202，收費(fèi)人次達(dá)到請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明圖表28:截至2015年6月底醫(yī)聯(lián)體云醫(yī)院的運(yùn)行情況40035030025020050093664255512693664255512628162219350350醫(yī)生注冊(cè)數(shù)患者注冊(cè)數(shù)訂單量資料來源：北京東直門醫(yī)院，中金公司研究部資料來源：北京東直門醫(yī)院，中金公司研究部構(gòu)國有資產(chǎn)投資、管理、運(yùn)營的責(zé)任主體和政府辦醫(yī)的責(zé)任主體。上海申康組織建設(shè)了等系統(tǒng)，從而推出了醫(yī)聯(lián)跨院一站式付費(fèi)服務(wù)、檢驗(yàn)報(bào)告網(wǎng)絡(luò)查詢服務(wù)、醫(yī)聯(lián)預(yù)約服務(wù)行政區(qū)劃中標(biāo)供應(yīng)商備注整體寶信軟件衛(wèi)寧軟件負(fù)責(zé)新農(nóng)合系統(tǒng)、醫(yī)院等級(jí)評(píng)審管理系統(tǒng)等；寶信軟件負(fù)責(zé)健康服務(wù)網(wǎng)站和婦幼保健信息系統(tǒng)、計(jì)劃生育管理信息系統(tǒng)等黃浦區(qū)萬達(dá)信息，衛(wèi)寧軟件衛(wèi)寧軟件中標(biāo)?？漆t(yī)院應(yīng)用軟件開發(fā)項(xiàng)目浦東新區(qū)萬達(dá)信息徐匯區(qū)萬達(dá)信息長寧區(qū)萬達(dá)信息，軍惠數(shù)碼靜安區(qū)創(chuàng)業(yè)軟件普陀區(qū)東軟集團(tuán)中標(biāo)四家社區(qū)核心數(shù)據(jù)運(yùn)行安全項(xiàng)目、一期的系統(tǒng)硬件與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理信息系統(tǒng)等；衛(wèi)寧軟件中標(biāo)區(qū)域影像和實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)，以及六家社區(qū)核心數(shù)據(jù)運(yùn)行安全項(xiàng)目等閘北區(qū)萬達(dá)信息虹口區(qū)萬達(dá)信息，衛(wèi)寧軟件衛(wèi)寧軟件負(fù)責(zé)建設(shè)區(qū)域影像診斷；創(chuàng)業(yè)軟件為萬達(dá)軟件提供技術(shù)服務(wù)楊浦區(qū)東軟集團(tuán)閔行區(qū)創(chuàng)業(yè)軟件寶山區(qū)萬達(dá)信息嘉定區(qū)萬達(dá)信息衛(wèi)生綜合管理平臺(tái)一期由創(chuàng)業(yè)軟件中標(biāo)金山區(qū)衛(wèi)寧軟件松江區(qū)萬達(dá)信息創(chuàng)業(yè)軟件為萬達(dá)軟件提供區(qū)域衛(wèi)生信息綜合資源平臺(tái)軟件青浦區(qū)百果科技奉賢區(qū)衛(wèi)寧軟件崇明縣寶信軟件資料來源：中國采招網(wǎng)，中金公司研究部在此基礎(chǔ)上，上海市衛(wèi)生局引入了先進(jìn)的云計(jì)算和大數(shù)據(jù)分析方法，將數(shù)據(jù)信息充分挖臺(tái)康知識(shí)庫臺(tái)康知識(shí)庫公眾健康公眾健康臺(tái)資料來源：上海健康網(wǎng)，中金公司研究部和教學(xué)共享的建設(shè)，帶動(dòng)社區(qū)提高技術(shù)。另外，首個(gè)“云病理”疑難病理診斷平臺(tái)，以請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明27院”的方式，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的區(qū)域共享。實(shí)際上，這是一種在我國利益糾纏復(fù)雜的醫(yī)療醫(yī)療數(shù)據(jù)而受益，進(jìn)而向慢病管理、醫(yī)保控費(fèi)、醫(yī)藥電商等產(chǎn)業(yè)鏈延伸2）醫(yī)院能夠獲取更多優(yōu)質(zhì)患者，醫(yī)生能夠充分利用個(gè)人時(shí)間賺取收入，并有效管理患者3）患者也擁有了便捷就醫(yī)的渠道。但本質(zhì)上，這類云醫(yī)院無法替代區(qū)域分級(jí)延伸。云醫(yī)院以線下醫(yī)療資源為基礎(chǔ)，構(gòu)建云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)以及傳感器技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等功能的會(huì)診、轉(zhuǎn)診服務(wù)與協(xié)同體系，從而使醫(yī)療資源和醫(yī)療數(shù)據(jù)得到更為有效地配臵和利用。軟件企業(yè)、制藥企業(yè)、藥品零售企業(yè)、醫(yī)療器械制造與銷售企業(yè)等都參與到了云醫(yī)院的構(gòu)建中，并且通過建設(shè)云醫(yī)院不斷延伸自身在區(qū)域醫(yī)療中的產(chǎn)業(yè)鏈，以獲得更廣闊的市場和更具價(jià)值的大數(shù)據(jù)。當(dāng)前云醫(yī)院的運(yùn)作主要有四種模式：（4）單一醫(yī)院就診流程的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)化。?特點(diǎn)：將多方資源整合到線上平臺(tái)上。以簽約醫(yī)?盈利模式：通過平臺(tái)建設(shè)收取項(xiàng)目費(fèi)，采用眾籌共享等模式與醫(yī)院和醫(yī)生進(jìn)行收益分成，與商業(yè)保險(xiǎn)公司分成，從藥品零售中分成，獲取大數(shù)據(jù)提云醫(yī)院采用PPP模式運(yùn)營，政府負(fù)責(zé)監(jiān)管運(yùn)行系統(tǒng)和線下的醫(yī)療設(shè)備。東軟熙康重視線下建設(shè)，布局了“寧波云醫(yī)管理中心，設(shè)立了醫(yī)學(xué)影像中心、臨床檢驗(yàn)中心、遠(yuǎn)程會(huì)診中心、健康教育與培訓(xùn)中心等，同時(shí)開發(fā)了“掌上云醫(yī)院”APP并為居民建域醫(yī)療信息化的各項(xiàng)功能。根據(jù)東軟集團(tuán)的數(shù)據(jù)，寧波云醫(yī)院首批接入醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明資料來源：東軟熙康，中金公司研究部?特點(diǎn)：與模式一類似，但是以醫(yī)能夠與后臺(tái)的三甲醫(yī)院的執(zhí)業(yè)藥師和醫(yī)生進(jìn)行免費(fèi)的用藥咨詢和健康咨詢。未來，通過與聯(lián)科衛(wèi)信合作，將進(jìn)一步提供預(yù)約掛號(hào)、遠(yuǎn)程會(huì)診、信息查詢、遠(yuǎn)程看護(hù)、遠(yuǎn)程指導(dǎo)、慢病管理、康復(fù)管理、雙向轉(zhuǎn)診請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明資料來源：貴醫(yī)云，中金公司研究部院選擇的模式，其架構(gòu)和需求的資源都相對(duì)簡單，主要在于線上平臺(tái)的設(shè)計(jì)與線下資源的聯(lián)動(dòng)。若軟件公司在云醫(yī)院的運(yùn)作中更為主動(dòng)，有望全面獲取醫(yī)院數(shù)據(jù)，直?盈利模式：通過與大型三甲醫(yī)院合作，獲取在線問診服務(wù)的分成、藥品銷售的分成等；或直接通過大數(shù)據(jù)產(chǎn)品變現(xiàn)，產(chǎn)品包括家庭健康管理、藥品推薦、商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)健康大數(shù)據(jù)平臺(tái)和商業(yè)云平臺(tái)，這成為國內(nèi)第一家以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精準(zhǔn)醫(yī)療、健康管理的實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其目標(biāo)是成為中國最大的云三甲醫(yī)院。該項(xiàng)目通過基于云端的技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)和交付方式增快了進(jìn)度，并將在今年四季度推出“云尚”APP，未來將技有限公司提供技術(shù)支持、廣東省第二人民醫(yī)院提供醫(yī)療服務(wù)的廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院正式上線，廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院是全國首家獲得衛(wèi)生計(jì)生部門許可的網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院。廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院采用架設(shè)就診點(diǎn)提供遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)的模式，在海王星辰藥店、金康大藥房、健民藥店等藥房和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心都架設(shè)了就診點(diǎn)，主要進(jìn)行慢病監(jiān)測、用藥指導(dǎo)、輕癥患者互聯(lián)網(wǎng)診療等服務(wù)。另外，廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院在加強(qiáng)線下建設(shè)，比如建請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明圖表33:截至2015年4月廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院的成績單復(fù)診率30%患者滿意度100%復(fù)診率30%免費(fèi)免費(fèi)62.4元日接診500人日接診500人份資料來源：廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院，中金公司研究部的認(rèn)可。醫(yī)生只要進(jìn)行登記備案，就能夠合法地為各類基于互聯(lián)網(wǎng)或者移動(dòng)醫(yī)療的機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。醫(yī)生已經(jīng)從聘任制逐漸向合同制轉(zhuǎn)變，身份也在從“單位人”向“社會(huì)人”轉(zhuǎn)變，這都將加速醫(yī)生成為社會(huì)資源，從而開啟真正意義上的家庭醫(yī)生服務(wù)，促進(jìn)各種心資源。由于醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的特殊性，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療中必須重視線下資源的整合和利用，特別是需要直接為患者提供醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)生資源。而與地方政府關(guān)系緊密的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、在三甲醫(yī)院中布局深入的軟件企業(yè)以及在慢病?？浦杏写怪眱?yōu)勢的企業(yè)等更容易獲得更多更其一，對(duì)接醫(yī)療機(jī)構(gòu)的HIS，直接獲取醫(yī)療和健康數(shù)據(jù)；其二，通過可穿戴設(shè)備、移動(dòng)形成大數(shù)據(jù)平臺(tái)與多元化的商業(yè)模式，是云醫(yī)院的致勝化的意義無需贅言，而建設(shè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)進(jìn)而應(yīng)用大數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，才是未來區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化乃至互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的亮點(diǎn)。從美國的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)看，大數(shù)據(jù)分析將為行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)，新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營銷渠道、運(yùn)營方式、規(guī)則設(shè)計(jì)都與此密切相關(guān)，所以大數(shù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明獲取，中長期關(guān)注以云醫(yī)院布局為基礎(chǔ)的垂直服務(wù)與大數(shù)衛(wèi)生信息化建設(shè)主要是省級(jí)、地市級(jí)和縣級(jí)的三級(jí)平臺(tái)建設(shè)，核心在于以區(qū)域醫(yī)聯(lián)體為紐帶的地市級(jí)和縣級(jí)平臺(tái)，而省級(jí)平臺(tái)主要是統(tǒng)籌作用。當(dāng)前，不同地異顯著：長三角、廣東等地的多數(shù)地市級(jí)平臺(tái)已經(jīng)成型或者正在更新建設(shè)中，但其他省市只有部分市縣平臺(tái)完成了基本搭建，仍存較大市場空年來受衛(wèi)生部門資金緊張等原因區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)進(jìn)度趨緩，但由于解決“看病難、看病貴”問題的需求十分迫切，加之國家政策對(duì)分級(jí)診療的不斷推動(dòng)，預(yù)計(jì)相關(guān)投入仍有增長，區(qū)域市場的占有率仍然是醫(yī)療IT企業(yè)的首要目標(biāo)。區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)的需求不斷升級(jí)，PPP+運(yùn)營模式將豐富平臺(tái)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源相對(duì)集中的地區(qū)，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)已不滿足于區(qū)域醫(yī)聯(lián)體之間的簡單信息互通共享，而是希望以區(qū)域平臺(tái)為中介，在充分匯集個(gè)人醫(yī)療健康數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，為醫(yī)藥商、科研機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司等主體提供服務(wù)，進(jìn)一步豐富區(qū)域平臺(tái)的功能，滿足居民便捷區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化提供了更為貼近居民的入口，通過移動(dòng)APP、智能電視等實(shí)時(shí)連接醫(yī)療服務(wù)，從而帶來更為豐富的流量。從現(xiàn)有區(qū)域醫(yī)療的運(yùn)行模式來看，社區(qū)云端APP主要切入四種群體1）孕產(chǎn)婦健康管理2）0~6歲（糖尿病、高血壓、心血管疾病等4）亞健康高端人群健康管理。一方面移動(dòng)醫(yī)療對(duì)接了對(duì)醫(yī)療服務(wù)和健康管理需求最迫切的群體，從而獲得了充足的核心醫(yī)療健康數(shù)據(jù)；垂直服務(wù)讓大數(shù)據(jù)更豐富、更精準(zhǔn)。對(duì)于個(gè)人健康大數(shù)據(jù)而言，當(dāng)前的數(shù)據(jù)維度和時(shí)間跨度都是不足的，而且僅憑借單一醫(yī)院對(duì)患者的診療數(shù)據(jù)難以形成有效大數(shù)據(jù)。這就需體檢數(shù)據(jù)等，形成數(shù)據(jù)的一次集中2）通過牽手移動(dòng)醫(yī)療進(jìn)行垂直服務(wù)，能夠提升區(qū)域平臺(tái)的縱深能力，特別是對(duì)慢病管理、孕婦與兒童健康管理等尤為有效。動(dòng)態(tài)監(jiān)測所獲得的個(gè)人生理指標(biāo)和生活習(xí)慣數(shù)據(jù)將豐富健康大數(shù)據(jù)的內(nèi)容，從而形成數(shù)據(jù)的二次集國際標(biāo)準(zhǔn)，能夠通過接口直接導(dǎo)入?yún)^(qū)域云平臺(tái)，但是數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)在各個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和云平臺(tái)之間存在著差異。加之大健康數(shù)據(jù)的導(dǎo)入以及數(shù)據(jù)加密的必要性，都使得建設(shè)區(qū)域云平臺(tái)對(duì)異構(gòu)數(shù)據(jù)的兼容和清洗技術(shù)要求極高，這是醫(yī)療企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明?國家層面的分級(jí)診療戰(zhàn)略布局。根據(jù)衛(wèi)計(jì)委衛(wèi)生發(fā)展研究中心副各地構(gòu)建的分級(jí)診療共有四種模式，分別是：a.由衛(wèi)生部門牽頭推動(dòng)的模式，比如醫(yī)療集團(tuán)，比如鎮(zhèn)江、武漢；d.國內(nèi)外一些項(xiàng)目在各地的運(yùn)寧夏鹽池等。主導(dǎo)的機(jī)構(gòu)不同，就會(huì)帶來分級(jí)診療體系乃至區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化的發(fā)展方向和發(fā)展結(jié)構(gòu)不同，因此迫切需要國家層面出臺(tái)具體文件指導(dǎo)分級(jí)診療以及區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化的布局。7.1.1美國的醫(yī)療體制及其市場化運(yùn)營是區(qū)域醫(yī)療鍵醫(yī)療信息化市場非常龐大，其中提供醫(yī)療產(chǎn)品全方位解決方案的Mcke礎(chǔ)，建設(shè)運(yùn)營企業(yè)以O(shè)rionHealth為代表3）核心私營企業(yè)HIE（同一個(gè)醫(yī)療系統(tǒng)或醫(yī)改之后雖進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)與統(tǒng)籌預(yù)算，但一方面受制于宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣以及地方財(cái)政的緊張，另一方面受制于新醫(yī)改進(jìn)程的放緩，導(dǎo)致我國區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化投入不及方與處方藥的流轉(zhuǎn)問題大大影響了醫(yī)藥電商企業(yè)的市場空間；政府對(duì)公立醫(yī)院的把控、區(qū)域醫(yī)療與醫(yī)院信息化建設(shè)缺乏投入都極大地影響了醫(yī)療信息交互平臺(tái)的與市場環(huán)境、競爭格局的限制使區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化停留在表層的基礎(chǔ)系統(tǒng)搭建階段，一方面，區(qū)域醫(yī)療需要政策的強(qiáng)力推動(dòng)和大量的資部門、醫(yī)院與醫(yī)保、醫(yī)院與醫(yī)院、醫(yī)院與患者等多層面的利益沖突；另一方面也需要醫(yī)療體制的根本性變革和市場化機(jī)制的引入，使得醫(yī)療IT公司的數(shù)據(jù)收集、平臺(tái)化運(yùn)營成為政府?dāng)?shù)據(jù)和平臺(tái)的重要補(bǔ)充，也為醫(yī)療IT請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明論是在傳統(tǒng)的HIS和區(qū)域醫(yī)療領(lǐng)域，還是在新的醫(yī)藥東軟集團(tuán)、創(chuàng)業(yè)軟件等都開始嘗試新的商業(yè)模式，都是通過梳理手中的區(qū)域、醫(yī)院、醫(yī)生等資源，嘗試為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈中的更多環(huán)節(jié)提供服務(wù)，獲得更大的市場空萬達(dá)信息區(qū)域醫(yī)療與藥品的市場優(yōu)勢、思創(chuàng)醫(yī)惠醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)的專業(yè)優(yōu)勢等，都將成為各2015年，收購浙江萬鼎公司均從事醫(yī)院信息化和收購北京萬興新銳科技發(fā)營公共衛(wèi)生信息化業(yè)務(wù)及健康卡管理平臺(tái)成功上線并通過了國家衛(wèi)計(jì)委的驗(yàn)收，省級(jí)健康卡管理平臺(tái)研發(fā)成功。鄭大一附醫(yī)、華為、九州通（600998.SH同創(chuàng)新中心，將逐步實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程醫(yī)療視訊軟件終端以及基層機(jī)構(gòu)普及型終端在協(xié)同創(chuàng)新中心遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)中心平臺(tái)上的全面應(yīng)用，并將搭建網(wǎng)絡(luò)醫(yī)運(yùn)項(xiàng)目；與浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)軟件研究所戰(zhàn)略合作，對(duì)智慧醫(yī)療云平臺(tái)、區(qū)域醫(yī)療私有云股權(quán)，主營醫(yī)院信息化和達(dá)全程健康門診部，以健康管理和慢病預(yù)防為核心，線上線下結(jié)合，并與政府衛(wèi)生平臺(tái)持各機(jī)構(gòu)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、信用管理、藥械采購、醫(yī)療保險(xiǎn)、人才服務(wù)和行業(yè)監(jiān)管等工請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明35300020銀江股份-啟智慧城市總包模式，進(jìn)而布局智慧醫(yī)療，協(xié)議中基本都包含區(qū)域醫(yī)療平臺(tái)和健康養(yǎng)老其是福建人口信息化唯一承建商，承擔(dān)福建省全員人口信息庫的建設(shè)和維護(hù)購廣州啟生信息技術(shù)有限公司100%股權(quán)，即收購世軒科技與廣州?？松航】党鞘袠I(yè)務(wù)—全面的區(qū)域醫(yī)療信息化解決方600767運(yùn)盛實(shí)業(yè)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明I股票代碼企業(yè)名稱相關(guān)并購事件購鄭州新益華醫(yī)學(xué)科技有劃于一年內(nèi)收購全部股平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。在農(nóng)村，搭建醫(yī)療云平臺(tái)系統(tǒng)，打造“村醫(yī)問診和健康管理+留守老人及兒童接受醫(yī)療服務(wù)+外出打工親屬移動(dòng)端應(yīng)用監(jiān)控健康狀況”的閉環(huán)商業(yè)模式；在城市，為有志于獨(dú)立創(chuàng)業(yè)的優(yōu)秀醫(yī)生的診所提供軟件維護(hù)、系統(tǒng)升級(jí)及設(shè)備檢測維修服務(wù)增資北京天健源達(dá)，獲得8.4034%股權(quán)。650萬元增資北京數(shù)聚聯(lián)盟科技有建設(shè)健康增值服務(wù)云平臺(tái)，為城鄉(xiāng)居民、科研和衛(wèi)生計(jì)生行業(yè)、企業(yè)等提供相應(yīng)的增值購深圳友德醫(yī)（廣東省網(wǎng)僅在廣東省第二人民醫(yī)院推行，不過各藥店等的網(wǎng)店已醫(yī)療健康領(lǐng)域展開全面合作戰(zhàn)略合作，包括開展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”業(yè)務(wù)合作，共享醫(yī)療600518康美藥業(yè)-收購江蘇優(yōu)加利健康管理優(yōu)加利（山東總公司）進(jìn)行戰(zhàn)略合作。優(yōu)加利是國內(nèi)唯一的醫(yī)療級(jí)遠(yuǎn)程心電28.65%股權(quán)，并在2017年前有優(yōu)先收購控股權(quán)的向湖南金圣達(dá)空中醫(yī)院信息服務(wù)有限公司以增資形息、公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生及醫(yī)改統(tǒng)計(jì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，是全國唯一通過國家衛(wèi)計(jì)委一家通過國家衛(wèi)計(jì)委驗(yàn)收的省級(jí)衛(wèi)生應(yīng)急平臺(tái)，為包括重慶市、廣東省等提300347泰格醫(yī)藥-請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明37I股票代碼企業(yè)名稱相關(guān)并購事件元收購長信暢中54.71%的股份。長信暢中主營醫(yī)院信息平臺(tái)和區(qū)域醫(yī)療平長信遠(yuǎn)程醫(yī)療健康監(jiān)護(hù)儀（最小最輕便的心電圖多項(xiàng)軟件產(chǎn)品2）投資2億元用于建設(shè)區(qū)域醫(yī)療信息一體化產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，包括建設(shè)健000555神州信息-有望注入方正科技。北大醫(yī)信（原方正國際醫(yī)療衛(wèi)眾邦慧智）是中國首家醫(yī)療信息系統(tǒng)解決方案提供權(quán)，獲得先進(jìn)成熟的物聯(lián)具有無線傳輸生理數(shù)據(jù)監(jiān)測功能的智能衣，以智慧健康社區(qū)和養(yǎng)老類的聯(lián)方共同收購上海臻鼎55%股權(quán)，其主營營養(yǎng)與婦幼健康類信息系統(tǒng)平臺(tái)和移動(dòng)應(yīng)用，以及區(qū)域性的監(jiān)管平臺(tái)。斥資2,600萬元投資珠海市藍(lán)海之略一套智能體檢終端，將健康數(shù)據(jù)將通過電視端傳輸?shù)胶笈_(tái)系統(tǒng)進(jìn)行大數(shù)據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)用體系涵蓋基層公立醫(yī)院能力建設(shè)和互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算醫(yī)療信息化建設(shè)兩與北京春雨天下軟件有限公司（春雨醫(yī)生）戰(zhàn)略合作，為美亞光電的口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈找開發(fā)包括在線掛號(hào)、在線支付、在線理賠、建立個(gè)人健康檔案、建立醫(yī)生電子病歷等功所。“春雨掌上醫(yī)生”與南京磐能電力科技股份有限公司、江蘇捷士達(dá)高校科技開發(fā)有限責(zé)任公司合資（焦點(diǎn)002390信邦制藥收購貴州天醫(yī)藥方健康云作為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的運(yùn)營平省范圍內(nèi)將縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)和社區(qū)醫(yī)院以及省內(nèi)大型藥店接入，從而形成以貴陽醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院為核心，覆蓋貴州省全境的云端醫(yī)療聯(lián)合體。并且為貴醫(yī)附院臨床醫(yī)學(xué)、臨床藥學(xué)公司旗下?lián)碛邪ㄙF州省腫瘤醫(yī)院在內(nèi)的10請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明I股票代碼企業(yè)名稱相關(guān)并購事件購收購廣州惠僑計(jì)算機(jī)科康恩貝增資上海鑫方迅通信科技的跨區(qū)域醫(yī)療協(xié)同服務(wù)應(yīng)用示范》課題，形成了以及泰康人壽等養(yǎng)老社區(qū)開展了服務(wù)。業(yè)務(wù)模式包含智慧醫(yī)療醫(yī)養(yǎng)護(hù)一體化居家健康管理、遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)監(jiān)測、遠(yuǎn)程會(huì)診、健康管理與智慧養(yǎng)資料來源：中金公司研究部請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明的市場在國內(nèi)都處于發(fā)展初期，而衛(wèi)寧軟件的布局相對(duì)最為全面和激進(jìn)，在保障傳統(tǒng)醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)穩(wěn)定擴(kuò)張的基礎(chǔ)上，新商業(yè)模式的逐漸落地將為公司的后續(xù)發(fā)展形成良好衛(wèi)寧軟件50x100x150x200x120衛(wèi)寧軟件50x100x150x200x120人民幣元80604020020112012201320142015圖表36:衛(wèi)寧軟件P/BBand806040200衛(wèi)寧軟件6x12x人民幣元 24x20112012201320142015資料來源：萬得資訊，中金公司研究部資料來源：萬得資訊，中金公司研究部資料來源：萬得資訊，中金公司研究部惠科技是創(chuàng)新的醫(yī)療信息化企業(yè)。一方面，醫(yī)惠科技提供業(yè)務(wù)條線系統(tǒng)、智能開放平臺(tái)面向醫(yī)生端和護(hù)士端，公司將繼續(xù)推進(jìn)移動(dòng)門診輸液系統(tǒng)、人員物資實(shí)時(shí)定位管理系統(tǒng)等物聯(lián)網(wǎng)解決方案；面向患者端，未來公司有望通過物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備與智能開放平臺(tái)，形成請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明圖表37:思創(chuàng)醫(yī)惠P/EBand圖表38:思創(chuàng)醫(yī)惠P/BBand6x8x2x4x思創(chuàng)醫(yī)惠人民幣元50x70x90x30x505045403530256x8x2x4x思創(chuàng)醫(yī)惠人民幣元50x70x90x30x505045403530252050454035302520502011-012011-102012-082013-062014-032015-012015-112011-012011-102011-012011-102012-082013-062014-032015-012015-11資料來源：萬得資訊，中金公司研究部資料來源：萬得資訊，中金公司研究部中標(biāo)中山市區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)建設(shè)營運(yùn)項(xiàng)目，總投資康服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，嘗試醫(yī)療數(shù)據(jù)服務(wù)、藥品平臺(tái)運(yùn)營、健康保險(xiǎn)等多種新興商業(yè)模式，未司的歸屬扣非凈利潤目標(biāo)約為9,320.48現(xiàn)出了公司對(duì)于未來發(fā)展的強(qiáng)大信心。除內(nèi)生增長加速外，這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)還有賴于市圖表39:創(chuàng)業(yè)軟件P/EBand300250200500創(chuàng)業(yè)軟件120x180x300250200500人民幣元 2015/052015/082015/11資料來源：萬得資訊，中金公司研究部圖表40:創(chuàng)業(yè)軟件P/BBand300250200500創(chuàng)業(yè)軟件8x12x300250200500人民幣元2015/052015/082015/11資料來源：萬得資訊，中金公司研究部請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明圖表41:可比公司估值表代碼公司股價(jià)總市值(億元)流通市值(億元)2014EPS201520162014P/E20152016相對(duì)行業(yè)指數(shù)漲幅近一周近一個(gè)月15年至今002065東華軟件22.21355.5297.10.690.740.7932.230.028.12.7%-9%-88%3001