北交所科技成長產(chǎn)業(yè)跟蹤第一期：珠海航展設(shè)立低空經(jīng)濟館北交所低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)梳理

珠海航展設(shè)立低空經(jīng)濟館，北交所低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)梳理投資評級：無——北交所科技成長產(chǎn)業(yè)跟蹤第一期(20241117)證券分析師證券分析師wanxiao@聯(lián)系人板塊表現(xiàn)：珠海航展設(shè)立低空經(jīng)濟館，產(chǎn)業(yè)迎來多元化發(fā)展。2024年11月12日，第十五屆中國國際航空航天博覽會在珠海國際航展中心拉開帷幕。今年的珠海航展首次設(shè)立了低空經(jīng)濟館，集中呈現(xiàn)無人機、無人船、無人系統(tǒng)的全景化展演活動，為低空經(jīng)濟企業(yè)提供更多創(chuàng)新應(yīng)用場景和合作機會。包括珠海云洲智能、航天九院、小鵬匯天、聯(lián)合飛機集團等上百家企業(yè)參展，超100型無人裝備參展參演。低空經(jīng)濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。我們認為我國低空經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)在政策引導(dǎo)下預(yù)期進一步加速，我們梳理了北交所低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈公司，威貿(mào)電子：公司目前已獲得小鵬匯天飛行汽車控制臺線束與充電系統(tǒng)線束組件項目定點；并行科技：小鵬匯天為公司行業(yè)云客戶，也是低空經(jīng)濟領(lǐng)域的典型客戶；民士達：公司芳綸紙制成的蜂窩芯材在國內(nèi)外低空電動飛行器頭部企業(yè)中已有應(yīng)用；奧迪威：超聲波傳感器可應(yīng)用于無人機障礙物檢測和懸停飛行wanxiao@聯(lián)系人板塊表現(xiàn)：總量：北交所科技成長股股價漲跌幅中值-0.60%。2024年11月11日至15日，北交所科技成長產(chǎn)業(yè)139家企業(yè)整體下調(diào)，區(qū)間漲跌幅中值為-0.60%，其中上漲公司科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指周度漲跌幅分別為-3.38%、-3.29%、-3.78%、-3.36%。行業(yè)：電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)PETTM中值-5%至48.2X。電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)PETTM中值由50.6X降至48.2X，市值中值由21.50智能（+35.94%）漲跌幅居前。機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)PETTM中值由42.3X增至43.8X，漲跌幅居前。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)PETTM中值由48.4X增至57.6X，市值中值由23.29汽車產(chǎn)業(yè)PETTM中值由26.3X降至25.7X，市值中值由17.74億元增至19.15億元，大地電氣（+172.72%）、易實精密（+11.00%）漲跌幅居前。新能源產(chǎn)業(yè)PETTM中值由41.6X增至45.6X，市值中值由24.03億元增至26.14億元，納科諾爾（+53.38%）、力佳科技（+42.85%）漲跌幅居前。本周信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)市盈率TTM中值升高19%至57.6X。公告：殷圖網(wǎng)聯(lián)投資設(shè)立山高智能劃線設(shè)備有限公司。殷圖網(wǎng)聯(lián)：公司擬與山東高速集團下屬公司濱州交通發(fā)展集團有限公司共同發(fā)起設(shè)立山高智能劃線設(shè)備有限公司，注冊資本1,000萬元，公司擬出資400.00萬元人民幣，占山高智能40%的股權(quán)，濱州交發(fā)擬出資600.00萬元人民幣，占山高智能60%的股權(quán)。同享科技：公司的高效異質(zhì)結(jié)電池用高反射極細焊帶研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的項目經(jīng)蘇財教[2024]97號文批準列入蘇州市2024年度第二十四批科技發(fā)展計劃。風(fēng)險提示。宏觀經(jīng)濟環(huán)境變動風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、資料統(tǒng)計誤差風(fēng)險1.珠海航展設(shè)立低空經(jīng)濟館，產(chǎn)業(yè)迎來多元化發(fā)展 51.1.低空裝備是本次航展一大關(guān)注點，2款飛行汽車亮相 61.2.我國低空經(jīng)濟基礎(chǔ)較好，萬億市場空間賦能新質(zhì)生產(chǎn)力 92.總量：北交所科技成長股股價漲跌幅中值-0.60% 3.行業(yè)：信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)市盈率TTM中值+19%至57.6X 164.公告：殷圖網(wǎng)聯(lián)設(shè)立山高智能劃線設(shè)備有限公司 5.風(fēng)險提示 請務(wù)必仔細閱讀正文之后的評級說明和重要聲明圖表目錄圖表1：2024年11月12日第十五屆中國國際航空 5圖表2：“九天”無人機系統(tǒng)是一款靈活配置重型無人機 5圖表3：“虎鯨”是一款大型隱身無人作戰(zhàn)艇 5圖表4：GOVE底盤是飛行艙智能起降平臺和移動充電站 6圖表5：GOVE飛行艙采用了6軸12槳的多旋翼構(gòu)型 6圖表6：“陸地航母”分為陸行體和飛行體兩部分 7圖表7：飛行體為電動六軸六槳構(gòu)型的航空器 7圖表8：航天科技集團低空經(jīng)濟主題展區(qū)圖例 7圖表9：“突擊鷹-2000”混動傾轉(zhuǎn)旋翼無人機圖例 8圖表10：“Macro云熊”固定翼通用無人運輸機圖例 9圖表11：政策研究室主任金賢東提出：積極穩(wěn)妥推動低空經(jīng)濟發(fā)展意義重大、前景光明10圖表12：我國低空經(jīng)濟自2009年提出以來經(jīng)歷了三個階段，當(dāng)前政策正持續(xù)推動 11圖表13：低空經(jīng)濟的基本結(jié)構(gòu) 11圖表14：早在2020-2021年，一批eVTOL初創(chuàng)企業(yè)在粵港澳大灣區(qū)尋求機遇 圖表15：未來無人機物流典型運行場景示意圖 圖表16：北交所中包含14家低空經(jīng)濟概念股 13圖表17：北交所科技成長產(chǎn)業(yè)139家企業(yè)區(qū)間漲跌幅中值為-0.60% 圖表18：大地電氣、武漢藍電、納科諾爾等企業(yè)本周漲跌幅居前 圖表19：北交所電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)PE中值降至48.2X 圖表21：北交所電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)總市值降至1173億元（家） 圖表22：武漢藍電、視聲智能等市值漲跌幅居前 16圖表23：北交所機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)PE中值增至43.8X 圖表25：北交所機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)總市值增至783億元（家） 圖表26：靈鴿科技、三友科技等市值漲跌幅居前 17圖表27：北交所信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)PE中值增至57.6X 圖表29：北交所信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)總市值降至766億元（家） 請務(wù)必仔細閱讀正文之后的評級說明和重要聲明圖表30：美登科技、立方控股等市值漲跌幅居前 18圖表31：北交所汽車產(chǎn)業(yè)PE中值降至25.7X 圖表33：北交所汽車產(chǎn)業(yè)總市值增至463.62億元（家） 19圖表34：大地電氣、易實精密等市值漲跌幅居前 19圖表35：北交所新能源產(chǎn)業(yè)PE中值增至45.6X 20 圖表37：北交所新能源產(chǎn)業(yè)總市值增至462.43億元（家） 圖表38：納科諾爾、力佳科技等市值漲跌幅居前 20圖表39：殷圖網(wǎng)聯(lián)設(shè)立山高智能劃線設(shè)備有限公司 請務(wù)必仔細閱讀正文之后的評級說明和重要聲明1.珠海航展設(shè)立低空經(jīng)濟館，產(chǎn)業(yè)迎來多元化發(fā)展2024年11月12日，第十五屆中國國際航空航天博覽會在珠海國際航展中心拉開帷幕。本屆航展的展覽規(guī)模創(chuàng)歷史新高，共啟用13個展館，室內(nèi)展覽面積達12萬平方米，來自47個國家和地區(qū)的1022家參展企業(yè)齊聚珠海，展品“陸、海、空、天、電、網(wǎng)”六位一體全維度覆蓋。圖表1：2024年11月12日第十五屆中國國際航空航天博覽會開幕本屆航展，殲-16、殲-20、殲-35A首次同飛，我軍在隱身平臺上的裝備呈現(xiàn)多樣化、協(xié)同化趨勢。除此之外，軍用大型無人裝備的展示成為了本次展的另一大看點，“九天”、“虎鯨”迎來首秀。“九天”無人機系統(tǒng)是一款靈活配置重型無人機，是下一代的大型無人空中通用平臺，配備可快速更換的重載任務(wù)艙和8個外掛點，通過換裝不同模塊化任務(wù)載荷滿足空運空投、信息支援與對抗、火力打擊與支援等任務(wù)需求。飛機翼展達25米，最大起飛重量16噸，最大載荷能力6噸。“虎鯨”大型隱身無人作戰(zhàn)艇全球首次公開亮相，總長58米，型寬23米，型深4米，續(xù)航能力超4000海里，是一型高速隱身的500噸級水面無人作戰(zhàn)裝備。圖表2：“九天”無人機系統(tǒng)是一款靈活配置重型無人機圖表3：“虎鯨”是一款大型隱身無人作戰(zhàn)艇請務(wù)必仔細閱讀正文之后的評級說明和重要聲明今年的珠海航展首次設(shè)立了低空經(jīng)濟館，集中呈現(xiàn)無人機、無人船、無人系統(tǒng)的全景化展演活動，為低空經(jīng)濟企業(yè)提供更多創(chuàng)新應(yīng)用場景和合作機會。包括珠海云洲智能、航天九院、小鵬匯天、聯(lián)合飛機集團等上百家企業(yè)參展，超100型無人裝備參展參演。低空經(jīng)濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。廣汽集團攜自主研發(fā)的飛行汽車GOVE亮相完成了飛行艙在底盤上精準起飛的首次展示。GOVE是廣汽自主研發(fā)的純電垂直起降飛行汽車，采用行業(yè)首創(chuàng)的陸空解耦分體式構(gòu)型，飛行艙和底盤可自由分離或組合，以實現(xiàn)地面行駛、空中飛行、空地對接三大場景。GOVE的底盤不僅是飛行艙的智能起降平臺，也是移動充電站。在飛行艙飛離底盤后，底盤可根據(jù)實際需求自行就近尋找充電站進行充電。而當(dāng)飛行艙飛至目的地上空，附近可用共享底盤早已在地面就位，與飛行艙建立加密通訊，協(xié)助飛行艙進行精準對接和降落，并為飛行艙進行補能。GOVE飛行艙采用了6軸12槳的多旋翼構(gòu)型，單軸輸出升力超過最大起飛重量的三分之一。2023年6月，廣汽集團首次公開展示飛行汽車項目GOVE，并完成全球首飛。今年3月，GOVE在廣州CBD上空首次完成城市復(fù)雜低空環(huán)境下的飛行展示。廣汽官方表示，團隊正按照民航客機研制保障體系進行正向開發(fā)，以確保航空高安全設(shè)計目標(biāo)達成；并且正在加快GOVE的適航取證和產(chǎn)業(yè)化落地進程。目前已累計開展飛行驗證400余次。圖表4：GOVE底盤是飛行艙智能起降平臺和移動充電站圖表5：GOVE飛行艙采用了6軸12槳的多旋翼構(gòu)型小鵬匯天于2024年11月13日宣布，第十五屆中國航展成功舉辦“陸地航母”飛行汽車批量預(yù)訂簽約儀式。本次簽約新訂單共2008臺，是全球飛行汽車領(lǐng)域迄今為止的最大訂單量，參與此次簽約的客戶來自交通運輸、旅游、地產(chǎn)、科技等多個領(lǐng)域。2024年11月12日，小鵬匯天分體式飛行汽車“陸地航母”飛行器在珠海蓮洲機場起飛，首次展示低空直線加速、螺旋上升、勻速降高和精準降落四大飛行科目，全程采用自動駕駛。據(jù)小鵬匯天方面介紹，小鵬匯天飛行汽車智造基地已在建設(shè)中，這是全球首個利用現(xiàn)代化流水線進行大規(guī)模請務(wù)必仔細閱讀正文之后的評級說明和重要聲明量產(chǎn)的飛行汽車工廠，將用于生產(chǎn)分體式飛行汽車“陸地航母”的飛行器部分，規(guī)劃年產(chǎn)能1萬臺，計劃2025年第三季度竣工，飛行汽車將在2026年量產(chǎn)交付?！瓣懙睾侥浮狈譃殛懶畜w和飛行體兩部分，飛行體為電動六軸六槳構(gòu)型的航空器，機身主體結(jié)構(gòu)和槳葉采用碳纖維材料，兼顧高強度和輕量化，270°全景座艙為用戶提供開闊的飛行視野。圖表6：“陸地航母”分為陸行體和飛行體兩部分圖表7：飛行體為電動六軸六槳構(gòu)型的航空器在本屆中國航展上，航天科技集團低空經(jīng)濟主題展區(qū)展出了新型無人機、無人飛行器配套單機模型套組、人影無人機作業(yè)系統(tǒng)、反無人機系統(tǒng)、低空綜合服務(wù)平臺、無人機用燃料電池、無人機用應(yīng)急電源等產(chǎn)品，從單機產(chǎn)品到無人機整機再到管理系統(tǒng)“組團亮相”，期間還舉辦了低空經(jīng)濟創(chuàng)新成果發(fā)布會，為我國低空經(jīng)濟的規(guī)?；l(fā)展貢獻航天力量。圖表8：航天科技集團低空經(jīng)濟主題展區(qū)圖例面向城市空中交通這一萬億級市場機遇，來自北京的航景創(chuàng)新在本屆航展上發(fā)布了最新研發(fā)的“突擊鷹-2000”混動傾轉(zhuǎn)旋翼無人機，這是一款1.5噸級雙發(fā)混動傾轉(zhuǎn)旋翼有人/無請務(wù)必仔細閱讀正文之后的評級說明和重要聲明人駕駛載人飛行器，能夠搭載5名乘客或500公斤物資，在巡航速度300公里/小時的情況下，航程可達到700公里以上，可以較好解決續(xù)航問題。該飛機采用傾轉(zhuǎn)旋翼構(gòu)型，具備普通直升機垂直起降及空中懸停能力的同時，還具備固定翼高速巡航飛行能力，并支持平原、高原、島礁及海上平臺起降，用于低空通勤、醫(yī)療救援、物資運輸?shù)容d人、載貨多種低空應(yīng)用場景，具有廣闊的市場前景。圖表9：“突擊鷹-2000”混動傾轉(zhuǎn)旋翼無人機圖例在低空經(jīng)濟館，專注經(jīng)濟型固定翼通用無人運輸機的微至航空展示了其自主研發(fā)的“Macro云熊”固定翼通用無人運輸機，“Macro云熊”針對解決大空間裝載、尾開門投運、標(biāo)準托盤裝卸、快速組裝撤收、簡易公路起降等市場共性的剛需痛點而設(shè)計，可廣泛應(yīng)用于軍事物資運輸投送、通用航空貨運、應(yīng)急救災(zāi)補給、森林防火等多種場景。此外，“Macro云熊”機體采用90%以上的復(fù)合材料結(jié)構(gòu)，具有輕量化、壽命長、批量成本低的優(yōu)勢，目前其最大起飛重量達1500公斤。使用標(biāo)準化托盤（1.2米*1米）裝載，滿載500公斤的情況下可擁有超過500公里的有效航程。請務(wù)必仔細閱讀正文之后的評級說明和重要聲明圖表10：“Macro云熊”固定翼通用無人運輸機圖例2024年4月17日，國新辦舉行新聞發(fā)布會，國家發(fā)展改革委副主任劉蘇社，副秘書長、國民經(jīng)濟綜合司司長袁達，政策研究室主任金賢東解讀宏觀經(jīng)濟形勢和政策。其中，金賢東提出，低空經(jīng)濟涉及物流運輸、城市交通、農(nóng)林植保、應(yīng)急救援、體育休閑、文化旅游等領(lǐng)域，同時也涉及高端制造、人工智能等行業(yè)，具有服務(wù)領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)鏈條長、業(yè)態(tài)多元等特點，是前景廣闊的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，積極穩(wěn)妥推動低空經(jīng)濟發(fā)展意義重大、前景光明。金賢東表示，當(dāng)前，我國發(fā)展低空經(jīng)濟已經(jīng)具備較好基礎(chǔ)，概況講是“三個有”。第一個“有”是有政策。有關(guān)部門圍繞飛行活動審批程序優(yōu)化、空域分類劃設(shè)、無人機實名制登記等方面，出臺了一系列管理制度。第二個“有”是有基礎(chǔ)。近幾年各地加強低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2023年底全國已建成并登記的通用機場449個、飛行服務(wù)站32個，因地制宜探索拓展低空經(jīng)濟發(fā)展場景，前不久“深圳—珠海”電動垂直起降航空器跨越海灣完成城際飛行，引起了廣泛關(guān)注。第三個“有”是有能力。我國新型低空飛行器呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，特別是信息通信、北斗導(dǎo)航、高精導(dǎo)航等新技術(shù)廣泛應(yīng)用，一些企業(yè)自動駕駛技術(shù)不斷進步，都將為低空經(jīng)濟發(fā)展提供技術(shù)支撐。請務(wù)必仔細閱讀正文之后的評級說明和重要聲明圖表11：政策研究室主任金賢東提出：積極穩(wěn)妥推動低空經(jīng)濟發(fā)展意義重大、前景光明自2009年來，多輪政策推動了我國低空經(jīng)濟在空域管理、通航建設(shè)、法規(guī)完善等多層次的進步，2022年中國低空經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)模達到2.5萬億元，而據(jù)《國家綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》，到2035年產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期達6萬多億元，商用和工業(yè)級無人機預(yù)期達到2600萬架，無人機駕駛員也將增長到63萬名；2024年，超過20個省（區(qū)、市）政府工作報告中提出發(fā)展低空經(jīng)濟、通用航空，一系列支持低空經(jīng)濟發(fā)展的政策舉措紛紛出臺，有望推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速。2023年12月，中央經(jīng)濟工作會議明確提出“打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”，該表述也正式寫入了2024年政府工作報告，彰顯國家將進一步推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圖表12：我國低空經(jīng)濟自2009年提出以來經(jīng)歷了三個階段，當(dāng)前政策正持續(xù)推動中觀上，低空經(jīng)濟包括三大核心產(chǎn)業(yè)，即生產(chǎn)低空飛行產(chǎn)品/服務(wù)的低空運輸、作業(yè)與休閑娛樂業(yè)；為低空飛行產(chǎn)品/服務(wù)生產(chǎn)提供裝備與技術(shù)的航空載運與作業(yè)裝備技術(shù)業(yè)；為低空飛行產(chǎn)品/服務(wù)輸出提供支撐的低空交通基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)業(yè)，三者構(gòu)成了低空經(jīng)濟的核心種群。圖表13：低空經(jīng)濟的基本結(jié)構(gòu)早在2020年、2021年，億航智能、峰飛航空等一批eVTOL（電動垂直起降無人駕駛飛行器）初創(chuàng)企業(yè)在粵港澳大灣區(qū)尋求機遇。2023年10月13日，億航EH216-S航空器獲得民航局頒發(fā)的全球首張載人無人駕駛航空器系統(tǒng)型號合格證（TypeCe.jpgication，TC證對行業(yè)有重要“破冰”意義。2024年3月8日，小鵬匯天飛行汽車旅航者X2從廣州天德廣場超甲級寫字樓群垂直起飛，順利完成城市CBD“天德廣場-廣州塔”區(qū)域低空飛行。2024年2月27日，峰飛航空也成功完成了全球首條電動垂直起降航空器跨?？绯强罩泻骄€（深圳-珠海）的首飛，原本單程2.5-3小時的地面車程在空中只需20分鐘。2024年3月18日，在淘寶上架的億航“空中的士”，是全球首個獲得適航認證的無人駕駛載人航空器。圖表14：早在2020-2021年，一批eVTOL初創(chuàng)企業(yè)在粵港澳大灣區(qū)尋求機遇進展階段進展內(nèi)容EH216-SVT-30聲段測試階段完成全球首條（深圳-珠海）跨?？绯秋w飛認證階段從“符合性計劃制測試階段獲得國內(nèi)特許飛行許可證，成功進行首次飛行認證階段首飛成功，AE200適航認證進入符合性計劃制定和批準的階段空VE25認證階段E未來隨著低空運行進入到大容量高密度的發(fā)展階段，飛行和飛行監(jiān)控都不可能僅依賴人的參與控制，需要更加智能化的系統(tǒng)能力，提升航線規(guī)劃、飛行避障、多任務(wù)協(xié)同、監(jiān)管調(diào)度等各個方面的數(shù)字化水平。未來北斗+低軌通導(dǎo)一體位置服務(wù)網(wǎng)絡(luò)提供的泛在、精準、可信位置服務(wù)和高容量、低延時低軌通信服務(wù)將推動低空經(jīng)濟向著無人化、精準化和智能化的方向發(fā)展。（1）貨運場景：在未來北斗+低軌通導(dǎo)一體位置服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、低空數(shù)字孿生空間和低延遲的低空通信監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的配合下，可以實現(xiàn)無人機的自主航線規(guī)劃和避障，實現(xiàn)城市環(huán)境下三維點對點的物流。（2）載人場景：作為直升機運營方的各通航企業(yè)不斷拓展航線及飛行架次，如東部通航建設(shè)與管理運行機場達30個以上，不斷延伸業(yè)務(wù)至跨境、商務(wù)、城際、游覽、應(yīng)急等眾多場景；而以億航、小鵬匯天為首的載人級自動駕駛飛行器企業(yè)也在各個地區(qū)試點運行。（3）城市管理場景：因巡檢、救援等場景替代人效應(yīng)明顯，商業(yè)模式已基本跑通，該場景目前發(fā)展最為成熟；且由于尺寸類似于消費級無人機，飛行審批也相較其他場景簡單。圖表15：未來無人機物流典型運行場景示意圖在我國低空經(jīng)濟大力發(fā)展的背景下，我們認為北交所布局低空經(jīng)濟相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)有望受益。我們梳理了北交所低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈公司，主要包括，威貿(mào)電子：公司目前已獲得小鵬匯天飛行汽車控制臺線束與充電系統(tǒng)線束組件項目定點；并行科技：小鵬匯天為公司行業(yè)云客戶，也是低空經(jīng)濟領(lǐng)域的典型客戶；民士達：公司芳綸紙制成的蜂窩芯材在國內(nèi)外低空電動飛行器頭部企業(yè)中已有應(yīng)用；奧迪威：超聲波傳感器可應(yīng)用于無人機障礙物檢測和懸停飛行；華密新材：公司的重點專利體現(xiàn)在材料方面，底盤懸架系統(tǒng)應(yīng)用于新能源汽車和飛行汽車的震動、噪聲與舒適性和輕量化方面；廣咨國際：參與低空經(jīng)濟的課題研究和咨詢服務(wù)；等等。圖表16：北交所中包含14家低空經(jīng)濟概念股元元元元-1,646要用于智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中的遙感監(jiān)測、EPC項目設(shè)計-1,907.47-1,021-18.08-3,8602.總量：北交所科技成長股股價漲跌幅中值-0.60%漲跌幅數(shù)據(jù)來看，2024年11月11日至11月15日，北交所科技成長產(chǎn)業(yè)139家企業(yè)整體位列漲跌幅前五。北證50、滬深300、科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指周度漲跌幅分別為-3.38%、-3.29%、-3.78%、-3.36%。圖表17：北交所科技成長產(chǎn)業(yè)139家企業(yè)區(qū)間漲跌幅中值為-0.60%本周（2024年11月11日至11月15日前十大漲跌幅標(biāo)的分別是大地電氣、武漢藍電、納科諾爾、靈鴿科技、三友科技、力佳科技、美登科技、視聲智能、立方控股、廣脈科技。圖表18：大地電氣、武漢藍電、納科諾爾等企業(yè)本周漲跌幅居前幅TTM收/億元-301.48-604.34-98.66本周，從估值表現(xiàn)看，北交所電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)42家企業(yè)的市盈率TTM中值由50.6X降至48.2X。從分布區(qū)間來看，20~50X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量增至16家；大于50X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量減至20家。（注：晟楠科技、成電光信、富士達、星辰科技屬于電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)國防軍工子行業(yè)分類）圖表19：北交所電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)PE中值降至48.2X圖表20：20~50X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量增至16家（家）本周北交所電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)42家企業(yè)的的市值整體有所減少，總市值由1178.52億元降至1173.23億元，市值中值由21.50億元升至23.11億元。從分布區(qū)間來看，位于10-20億元市值區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量增加。從本周個股市值表現(xiàn)來看，武漢藍電（+62.78%）、視聲智能圖表21：北交所電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)總市值降至1173億元（家）圖表22：武漢藍電、視聲智能等市值漲跌幅居前本周，從估值表現(xiàn)看，北交所機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)36家企業(yè)的市盈率TTM中值由42.3X增至43.8X。從分布區(qū)間來看，0~20X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量保持1家；20~30X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量保圖表23：北交所機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)PE中值增至43.8X圖表24：20~30X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量保持10家（家）本周北交所機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)36家企業(yè)的的市值整體有所增加，總市值由774.41億元增至783.21億元，市值中值由15.78億元增至17.25億元。從分布區(qū)間來看，位于10-20億元市值區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量減少。從本周個股市值表現(xiàn)來看，靈鴿科技（+48.43%圖表25：北交所機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)總市值增至783億元（家）圖表26：靈鴿科技、三友科技等市值漲跌幅居前本周，從估值表現(xiàn)看，北交所信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)24家企業(yè)的市盈率TTM中值由48.4X增至57.6X。從分布區(qū)間來看，30~50X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量減至1家；50~100X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量增至6家。圖表27：北交所信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)PE中值增至57.6X圖表28：30~50X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量減至1家（家）本周北交所信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)24家企業(yè)的的市值整體有所減少，總市值由772.01億元降至766.18億元，市值中值由23.29億元增至24.96億元。從分布區(qū)間來看，位于20-30億元市值區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量增加。從本周個股市值表現(xiàn)來看，美登科技（+38.28%）、立方控股圖表29：北交所信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)總市值降至766億元（家）圖表30：美登科技、立方控股等市值漲跌幅居前本周，從估值表現(xiàn)看，北交所汽車產(chǎn)業(yè)21家企業(yè)的市盈率TTM中值由26.3X降至25.7X。從分布區(qū)間來看，0~30X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量降至9家；30~100X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量增至7家。圖表31：北交所汽車產(chǎn)業(yè)PE中值降至25.7X圖表32：30~100X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量增至7家（家）本周北交所汽車產(chǎn)業(yè)21家企業(yè)的的市值整體有所增加，總市值由449.21億元增至463.62億元，市值中值由17.74億元增至19.15億元。從分布區(qū)間來看，位于20-30億元市值區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量增加。從本周個股市值表現(xiàn)來看，大地電氣（+172.72%）、易實精密圖表33：北交所汽車產(chǎn)業(yè)總市值增至463.62億元（家）圖表34：大地電氣、易實精密等市值漲跌幅居前本周，從估值表現(xiàn)看，北交所新能源產(chǎn)業(yè)16家企業(yè)的市盈率TTM中值由41.6X增至45.6X。從分布區(qū)間來看，0~20X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量增至1家；20~30X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量減圖表35：北交所新能源產(chǎn)業(yè)PE中值增至45.6X圖表36：20~30X區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量減至4家（家）本周北交所新能源產(chǎn)業(yè)16家企業(yè)的的市值整體有所增加，總市值由431.66億元增至462.43億元，市值中值由24.03億元增至26.14億元。從分布區(qū)間來看，位于10-20億元市值區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量減少。從本周個股市值表現(xiàn)來看，納科諾爾（+53.38%）、力佳科技圖表37：北交所新能源產(chǎn)業(yè)總市值增至462.43億元（家）圖表38：納科諾爾、力佳科技等市值漲跌幅居前整體來看，北交所機械設(shè)備、信息技術(shù)、新能源產(chǎn)業(yè)的市盈率TTM中值本周有所抬升，電子設(shè)備、汽車產(chǎn)業(yè)有所下滑，其中信息技術(shù)市盈率TTM中值增長19%至57.6X。請務(wù)必仔細閱讀正文之后的評級說明和重要聲明4.公告：殷圖網(wǎng)聯(lián)設(shè)立山高智能劃線設(shè)備有限公司【公告】雅葆軒:公司收到由國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的一項《發(fā)明專利證書》。專利名稱為：一種PCB元件引腳的全自動剪切裝置。基康儀器：公司獲得中國水利工程協(xié)會頒發(fā)的2024年度水利建設(shè)市場主體信用評價公告等級為供貨類（儀器儀表）AAA級，有效期為三年。殷圖網(wǎng)聯(lián)：公司擬與山東高速集團下屬公司濱州交通發(fā)展集團有限公司共同發(fā)起設(shè)立山高智能劃線設(shè)備有限公司，注冊資本1,000萬元，公司擬出資400.00萬元人民幣，占山高智能40%的股權(quán)，濱州交發(fā)擬出資600.00萬元人民幣，占山高智能60%的股權(quán)。同享科技：公司的高效異質(zhì)結(jié)電池用高反射極細焊帶研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的項目經(jīng)蘇財教[2024]97號文批準列入蘇州市2024年度第二十四批科技發(fā)展計劃。海能技術(shù)：公司的全資孫公司上海新儀微波化學(xué)科技有限公司近日收到國家知識產(chǎn)權(quán)局核發(fā)的《發(fā)明專利證書》兩項。創(chuàng)遠信科：公司收到了由國家知識產(chǎn)權(quán)局下發(fā)的3項《發(fā)明專利證書》。對外投資：公司擬與山東高速集團下屬公司濱州交通發(fā)展集團有限獲得批準：公司的高效異質(zhì)結(jié)電池用高反射極細焊帶研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化獲得專利：公司的全資孫公司上海新儀微波化學(xué)科技有限公司近日5.風(fēng)險提示宏觀經(jīng)濟環(huán)境變動風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、資料統(tǒng)計誤差風(fēng)險請務(wù)必仔細閱讀正文之后的評級說明和重要聲明證券分析師聲明本報告署名分析師在此聲明，本人具有中國證券業(yè)協(xié)會授予