債券融資合同范本

債券融資合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

名稱：XX投資管理有限公司（以下簡稱“甲方”）

地址：中華人民共和國XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人：張三

聯(lián)系方式：根據(jù)雙方協(xié)商，通過正式公文、傳真或電子郵件等方式進(jìn)行聯(lián)系。

乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

名稱：YY債券發(fā)行有限公司（以下簡稱“乙方”）

地址：中華人民共和國XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人：李四

聯(lián)系方式：根據(jù)雙方協(xié)商，通過正式公文、傳真或電子郵件等方式進(jìn)行聯(lián)系。

合同簡介：

鑒于甲方作為一家專業(yè)的投資管理有限公司，具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，有意向?qū)?yōu)質(zhì)項(xiàng)目進(jìn)行投資；乙方作為一家專業(yè)的債券發(fā)行有限公司，擁有豐富的債券發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，為拓展融資渠道、滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，擬通過發(fā)行債券方式籌集資金。經(jīng)雙方友好協(xié)商，決定在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，建立債券融資合作關(guān)系。

甲方同意按照本合同約定購買乙方發(fā)行的債券，為乙方提供融資支持；乙方承諾按照本合同約定，按時支付債券本金和利息，確保甲方的投資權(quán)益。雙方將共同遵守以下條款，以實(shí)現(xiàn)互利共贏。

一、合作背景及前提條件

1.乙方擬發(fā)行總額為人民幣XX萬元的債券，期限為X年，用于補(bǔ)充流動資金、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)等合法用途。

2.甲方經(jīng)過對乙方的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用狀況、債券發(fā)行方案等方面的盡職，認(rèn)為乙方具備還款能力和良好的投資價值。

3.雙方同意在符合國家法律法規(guī)、政策導(dǎo)向和市場規(guī)律的前提下，開展債券融資合作。

二、債券融資合作的具體內(nèi)容

1.甲方購買乙方發(fā)行的債券，債券面值為人民幣XX萬元，債券期限為X年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。

2.債券利率為X%，采取固定利率，債券發(fā)行日至到期日按年計(jì)息。

3.債券發(fā)行方式為公開發(fā)行，雙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，辦理債券發(fā)行相關(guān)手續(xù)。

4.甲方在債券發(fā)行期內(nèi)，有權(quán)根據(jù)市場情況，決定購買債券的金額。

5.乙方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，按照本合同約定，按時支付債券本金和利息。

三、雙方的權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)利與義務(wù)

（1）甲方有權(quán)按照本合同約定購買乙方的債券。

（2）甲方應(yīng)按照本合同約定支付購買債券的款項(xiàng)。

（3）甲方有權(quán)要求乙方提供與債券發(fā)行相關(guān)的資料，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、信用評級報(bào)告等。

（4）甲方有權(quán)在乙方違約時，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.乙方的權(quán)利與義務(wù)

（1）乙方有權(quán)按照本合同約定發(fā)行債券。

（2）乙方應(yīng)按照本合同約定，按時支付債券本金和利息。

（3）乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行盡職，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的債券發(fā)行相關(guān)資料。

（4）乙方在債券發(fā)行期間，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保債券發(fā)行合法合規(guī)。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是甲方為乙方提供債券融資支持，以促進(jìn)乙方業(yè)務(wù)發(fā)展。具體內(nèi)容包括：甲方購買乙方發(fā)行的債券，乙方按照約定的期限和利率支付債券本金和利息。合同范圍涵蓋債券的發(fā)行、購買、支付本金和利息等環(huán)節(jié)，以及雙方在合作過程中應(yīng)遵守的權(quán)利與義務(wù)。

第二條定義

1.債券：指乙方依據(jù)本合同發(fā)行的、具有固定期限和利率的債權(quán)債務(wù)工具。

2.發(fā)行日：指甲方購買乙方債券的起始日。

3.到期日：指債券到期，乙方應(yīng)支付債券本金和最后一批利息的日期。

4.債券本金：指甲方購買債券的金額。

5.債券利息：指甲方根據(jù)債券利率和持有期限計(jì)算的收益。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

一、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利

（1）甲方有權(quán)按照本合同約定購買乙方發(fā)行的債券。

（2）甲方有權(quán)要求乙方按時支付債券本金和利息。

（3）甲方有權(quán)在乙方違約時，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.義務(wù)

（1）甲方應(yīng)按照本合同約定支付購買債券的款項(xiàng)。

（2）甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得利用本合同從事違法活動。

（3）甲方在合作過程中，應(yīng)保守乙方的商業(yè)秘密。

二、乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利

（1）乙方有權(quán)按照本合同約定發(fā)行債券。

（2）乙方有權(quán)要求甲方按時支付購買債券的款項(xiàng)。

2.義務(wù)

（1）乙方應(yīng)按照本合同約定，按時支付債券本金和利息。

（2）乙方應(yīng)確保債券發(fā)行合法合規(guī)，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的債券發(fā)行相關(guān)資料。

（3）乙方在債券發(fā)行期間，應(yīng)配合甲方進(jìn)行盡職，如實(shí)回答甲方提出的問題。

（4）乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保債券發(fā)行和資金用途符合政策要求。

（5）乙方在合作過程中，應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密。

雙方在履行本合同過程中，應(yīng)遵循誠實(shí)信用、平等自愿的原則，確保合同的順利實(shí)施。如有爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商無果的，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第四條價格與支付條件

1.價格條款：甲方購買乙方債券的總金額為人民幣XX萬元，債券面值為每張人民幣XX元，共計(jì)XX張。

2.支付方式：甲方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付債券購買款項(xiàng)。

3.支付時間：甲方應(yīng)在債券發(fā)行日后的3個工作日內(nèi)，將購買債券的款項(xiàng)支付至乙方指定的銀行賬戶。

4.乙方在收到甲方支付的債券款項(xiàng)后，應(yīng)及時為甲方辦理債券登記手續(xù)。

第五條履行期限

1.合同有效期限：自債券發(fā)行之日起，至債券到期日止。

2.關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)：

（1）債券發(fā)行日：雙方簽訂合同后的第一個工作日。

（2）債券到期日：債券發(fā)行之日起X年。

（3）債券利息支付日：每年債券發(fā)行日的對應(yīng)日，如遇法定節(jié)假日，順延至下一個工作日。

第六條違約責(zé)任

1.甲方違約情形及后果

（1）若甲方未按照本合同約定支付債券款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金金額為未支付債券款項(xiàng)的X%。

（2）若甲方未按時支付違約金，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期違約金，逾期違約金金額為未支付違約金的X%。

（3）甲方違約導(dǎo)致乙方損失的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)損失賠償，賠償金額為乙方實(shí)際損失的X倍。

2.乙方違約情形及后果

（1）若乙方未按照本合同約定支付債券本金和利息，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金金額為未支付債券本金和利息的X%。

（2）若乙方未按時支付違約金，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期違約金，逾期違約金金額為未支付違約金的X%。

（3）乙方違約導(dǎo)致甲方損失的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)損失賠償，賠償金額為甲方實(shí)際損失的X倍。

（4）如乙方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付合同解除違約金，違約金金額為債券本金的X%。

雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同約定，確保合同順利履行。如有違約行為，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第七條不可抗力

1.不可抗力指在合同履行期間，由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，導(dǎo)致一方或雙方無法履行或部分履行本合同。

2.發(fā)生不可抗力情況時，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明文件。受影響方在不可抗力情況消除后，應(yīng)及時恢復(fù)合同履行。

3.發(fā)生不可抗力情況時，雙方的責(zé)任免除如下：

（1）受影響方在不可抗力期間，免于履行合同義務(wù)。

（2）受影響方在不可抗力期間，因未能履行合同而導(dǎo)致的損失，不負(fù)賠償責(zé)任。

（3）雙方應(yīng)就不可抗力導(dǎo)致的合同履行受阻，進(jìn)行友好協(xié)商，尋求解決方案，以減輕不可抗力帶來的影響。

第八條爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商無果，雙方同意將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。

3.在爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同其他條款。

4.訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)等因解決爭議產(chǎn)生的費(fèi)用，由敗訴方承擔(dān)。

5.雙方在訴訟過程中，應(yīng)遵守法院的判決或裁定，如有不服，可在法定期限內(nèi)向上一級法院提起上訴。

6.雙方在解決爭議過程中，應(yīng)遵循誠實(shí)信用原則，確保爭議得到公正、公平的解決。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方同意，本合同項(xiàng)下的所有通知、要求、批準(zhǔn)及其他通信，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并通過掛號信、特快專遞、電子郵件或傳真等方式送達(dá)對方指定的聯(lián)系地址和聯(lián)系方式。

2.合同變更：本合同的任何修改或補(bǔ)充，須經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面確認(rèn)，方具法律效力。

3.終止條件：在以下情況下，一方有權(quán)書面通知對方終止本合同：

（1）對方嚴(yán)重違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；

（2）對方發(fā)生破產(chǎn)、清算、合并、分立等重大事項(xiàng)，影響合同履行；

（3）依據(jù)法律規(guī)定或出現(xiàn)不可抗力等原因，合同無法履行。

第十條附則

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。