投中統(tǒng)計(jì) -2024 10月募投市場(chǎng)再遇冰點(diǎn)AIC基金迎來(lái)小爆發(fā)

投中統(tǒng)計(jì)：AIC基金迎來(lái)小爆發(fā)投中研究院1?2024年10月新設(shè)基金數(shù)量再入低谷，307家機(jī)構(gòu)參與設(shè)立基金?南京、無(wú)錫基金數(shù)量逆勢(shì)升溫?成都新設(shè)百億機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金?本月重點(diǎn)完成募集案例?2024年新設(shè)AIC基金概覽2Copyright?投中信息新設(shè)基金數(shù)量再入低谷2024年10月，中國(guó)VC/PE市場(chǎng)新成立基金數(shù)量共計(jì)338支，同比下降50%，環(huán)比下降26%。整體來(lái)看，當(dāng)前一級(jí)市場(chǎng)持續(xù)承受多方面壓力，從行業(yè)內(nèi)部因素來(lái)看，長(zhǎng)期資本供給不足、市場(chǎng)上資金錯(cuò)配導(dǎo)致當(dāng)前市本期共有309家機(jī)構(gòu)參與設(shè)立基金，同比2023年10月537家機(jī)構(gòu)數(shù)量減少超四成。其中91.9%的機(jī)構(gòu)成立1支基金，6.8%的機(jī)構(gòu)完成2支基金2023年10月-2024年10月新成立基金數(shù)量及變化趨勢(shì)46%9%6%3%9%6%3%-5%-15%-8%-18%-14%-5%-15%-8%-18%-14%-33%-30%-40%-42%-42%-44%-44%-47%-39%-46%-33%-30%-40%-42%-42%-44%-44%-47%487445457487445457419419新成立基金數(shù)量（支）環(huán)比變化同比變化數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，22024年10月成立不同支數(shù)基金的機(jī)構(gòu)數(shù)量分布6.8%91.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，3Copyright?投中信息南京、無(wú)錫基金數(shù)量逆勢(shì)升溫2024年10月，共計(jì)25個(gè)省市區(qū)（含港澳臺(tái)）新設(shè)基金，其中，浙省新設(shè)基金43支緊隨其后。同比2023年10月基金設(shè)立地區(qū)來(lái)看，2024年10月2024年10月2023年10月江蘇廣東福建安徽湖北北京天津上海湖南重慶0江蘇廣東福建安徽湖北北京天津上海湖南重慶浙江江西新疆浙江江西新疆?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202細(xì)分下屬市縣級(jí)來(lái)看，本期嘉興新設(shè)基金30支持續(xù)領(lǐng)跑；青島新設(shè)基金20支緊隨其后。同比2023年10月，無(wú)錫、南京等地新設(shè)基金數(shù)量逆勢(shì)增加。展開(kāi)來(lái)看，江蘇南京、無(wú)錫等地專(zhuān)項(xiàng)母基金面向全國(guó)公開(kāi)招募基金管理機(jī)構(gòu)，基金規(guī)模從十幾億元到上百億元，在全從業(yè)圈里引發(fā)關(guān)注。2024年10月2023年10月嘉興青島無(wú)錫南京廈門(mén)珠海0嘉興青島無(wú)錫南京廈門(mén)珠海深圳廣州九江杭州蘇州溫州伊犁揚(yáng)州佛山深圳廣州九江杭州蘇州溫州伊犁揚(yáng)州佛山數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，4Copyright?投中信息成都新設(shè)百億機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金2024年10月，成都科創(chuàng)投集團(tuán)與成華科創(chuàng)投公司成功簽約組建成都人工智能與機(jī)器人基金，該基金注冊(cè)在成華區(qū)，為成都都市圈首只涉及機(jī)器2024年10月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)重點(diǎn)新設(shè)基金一覽基金名稱(chēng)規(guī)模投資策略成都人工智能與機(jī)器人基金未披露太平保險(xiǎn)基金太平保利/深圳海洋投資不超過(guò)采取“直投+母基金”的形式，將可投金額的80%投向基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目或深圳市的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，20%投向基金管理人和基金均注冊(cè)于深圳的基金，且100%優(yōu)先投向深圳市“20+8”產(chǎn)業(yè)基金。湖北中鑫科創(chuàng)股權(quán)投資基金未披露重點(diǎn)投向新一代電子信息、新能源、人工智能及新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)。易達(dá)資本二期基金易達(dá)資本重點(diǎn)聚焦具有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場(chǎng)，例如中國(guó)以及中東和北非（MENA涉及的投資領(lǐng)域也較一期更為廣泛：包括云服務(wù)、電商、企業(yè)服務(wù)、金融科技、山東省新型工業(yè)化發(fā)展基金未披露聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力方向，重點(diǎn)投向省內(nèi)專(zhuān)精特新“小巨人”、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、瞪羚企業(yè)、上市公司和硬科技等優(yōu)質(zhì)股權(quán)項(xiàng)目。湖北長(zhǎng)江聯(lián)合飛機(jī)低空產(chǎn)業(yè)基金未披露成都科幻與未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金天府文投超30億元采取“直接投資+子基金”模式，投向全國(guó)“科幻+”重點(diǎn)領(lǐng)域、“未來(lái)+”重點(diǎn)賽道。湖北長(zhǎng)江衡寬晨熹低空產(chǎn)業(yè)基金未披露醇?xì)潆妱?dòng)產(chǎn)業(yè)母基金未披露基金主要圍繞甲醇制備、甲醇加注、醇?xì)潆妱?dòng)車(chē)輛推廣及醇?xì)渖鷳B(tài)上下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行投資。新國(guó)門(mén)人才科創(chuàng)基金未披露Copyright?投中信息.5重點(diǎn)完成募集案例募資市場(chǎng)不斷降溫的前提下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，由上海國(guó)際集團(tuán)戰(zhàn)略持有機(jī)構(gòu)上海國(guó)和投資作為管理人發(fā)起募集的國(guó)和寧波智輯人工智能基金首輪封閉即已達(dá)到目標(biāo)規(guī)模5億元。投資人陣容包括國(guó)資引導(dǎo)基金，如寧波天使投資引導(dǎo)基金、普陀資本、南通寶月湖科創(chuàng)母基金等，還2024年10月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)重點(diǎn)完成募集案例基金名稱(chēng)管理機(jī)構(gòu)募集規(guī)模投資策略平安海外私募股權(quán)基金第三期8.5億美元MindWorksCapital四期基金概念資本超2.2億美元主要關(guān)注新興市場(chǎng)的模式創(chuàng)新和成熟市場(chǎng)的技術(shù)創(chuàng)新。國(guó)和寧波智輯人工智能基金上海國(guó)和投資基金將重點(diǎn)關(guān)注人工智能領(lǐng)域的核心技術(shù)、創(chuàng)新應(yīng)用以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展，致力于通過(guò)理性投資和精準(zhǔn)布局，把握未來(lái)的發(fā)展方向。南京祥仲創(chuàng)投基金嘉御資本基金主要對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、零售和消費(fèi)品牌、教育及科技等行業(yè)進(jìn)行價(jià)值投資。蕪湖信石信澤基金信達(dá)漢石基金資金將主要投資于徐州徐工汽車(chē)制造有限公司股權(quán)。佰仕德新能源基金佰仕德資本投資方向以氫能、光伏、電動(dòng)汽車(chē)等新能源產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域?yàn)橹?。?shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.116Copyright?投中信息銀行資本作為重要的長(zhǎng)線(xiàn)資金，其動(dòng)向一直備受作備受創(chuàng)投行業(yè)關(guān)注。在國(guó)家金融監(jiān)管總局宣布擴(kuò)大試點(diǎn)范圍后，被納入的多個(gè)城市，都已紛地方科技創(chuàng)新發(fā)展。地區(qū)基金概況投資策略合肥安徽省AIC股權(quán)投資基金將重點(diǎn)投向集成電路、新型顯示、新材料、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)、新能源等重點(diǎn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)與未來(lái)產(chǎn)業(yè)。北京北京工融順禧基金（20億元）重點(diǎn)選擇新一代信息技術(shù)、新能源及先進(jìn)制造、生命科學(xué)等硬科技領(lǐng)域。成都成都市金融AIC股權(quán)投資基金重點(diǎn)布局電子信息、生物醫(yī)藥、裝備制造、先進(jìn)材廣州越秀產(chǎn)業(yè)AIC股權(quán)投資基金基金未來(lái)重點(diǎn)投向新一代信息技術(shù)、智能與新能源汽車(chē)、生物醫(yī)藥與健康、智能裝備與機(jī)器人、軌道交通、新能源與節(jié)能環(huán)保、新材料與精細(xì)化工以及杭州旨在服務(wù)杭州市芯片制造、新材料、智能制造、光通信5G產(chǎn)業(yè)、航空產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)等重點(diǎn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。武漢湖北中鑫科創(chuàng)股權(quán)投資基金將重點(diǎn)投向新一代電子信息、新能源、人工智能及新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)。南京南京工銀AIC基金（60億元）基金將重點(diǎn)投向南京“4266”產(chǎn)業(yè)體系，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥新、新興產(chǎn)業(yè)壯大和未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育。青島市集成電路產(chǎn)業(yè)基金（30億元）、青島交融綠色低碳產(chǎn)業(yè)投惠科創(chuàng)股權(quán)投資基金重點(diǎn)投資于青島市集成電路產(chǎn)業(yè)園；新質(zhì)生產(chǎn)力、綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新；清潔能源等。廈門(mén)廈門(mén)建信AIC基金（20億元）重點(diǎn)關(guān)注廈門(mén)市“4+4+6”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。青島千帆企航基金（20億元）新一代信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)。深圳深圳市羅湖區(qū)金融AIC股權(quán)投資基融福田新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金聚焦人工智能、低空經(jīng)濟(jì)、高端裝備、新一代電子信息、綠色低碳及新材料等重點(diǎn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。蘇州江蘇省AIC科創(chuàng)股權(quán)投資基金重點(diǎn)投向電子信息、裝備制造、先進(jìn)材料等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)。天津天津市AIC試點(diǎn)股權(quán)投資基金將重點(diǎn)支持天津新一代信息技術(shù)、先進(jìn)制造、新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高精尖產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域科技型企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展。長(zhǎng)沙湖南工融新興產(chǎn)業(yè)基金未披露數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.117Copyright?投中信息VC/PE市場(chǎng)投資分析?2024年10月，中國(guó)VC/PE市場(chǎng)投資市場(chǎng)略顯疲態(tài)，投資交易數(shù)量降至近期冰點(diǎn)?半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥分獲投資數(shù)量、規(guī)模首位?早期投資交易數(shù)量占比持續(xù)走高?活躍地區(qū)交易概況及熱門(mén)行業(yè)分布?近十年新材料領(lǐng)域投資交易概況?重點(diǎn)融資案例Top108Copyright?投中信息VC/PE投資交易降至冰點(diǎn)2024年10月，投資案例數(shù)量609起，環(huán)比下降25.6%，同比下降11.6%，從VC/PE市場(chǎng)投資規(guī)模來(lái)看，本期投資規(guī)模99.43億美元，環(huán)比下降13.2%，同比下降23.3%。今年二季度以來(lái)VC/PE投資市場(chǎng)2023年10月-2024年10月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)投資情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202縱觀近年市場(chǎng)均值數(shù)據(jù)來(lái)看，周期性變化較為明顯，市場(chǎng)整體降溫的2023年1月-2024年10月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)投資均值情況2023年單筆投資均值（百萬(wàn)美元）2024年單筆投資均值（百萬(wàn)美元）同比增幅數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，209Copyright?投中信息9半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥分獲投資數(shù)量、規(guī)模首位2024年10月，電子信息行業(yè)項(xiàng)目獲投數(shù)量183起最為活躍，交易規(guī)模19.33億美元大幅領(lǐng)先。細(xì)分熱門(mén)領(lǐng)域下，半導(dǎo)體領(lǐng)域投資數(shù)量65起，占電子信息行業(yè)總交易數(shù)量35.5%，占市場(chǎng)總交易數(shù)量10.7%，占據(jù)投資主要地位；生物醫(yī)藥領(lǐng)域獲投規(guī)模683.37億美元，占醫(yī)療健康行業(yè)總規(guī)模56%，占市場(chǎng)總規(guī)模6.87%。電子信息半導(dǎo)體人工智能信息化服務(wù)電子信息半導(dǎo)體人工智能信息化服務(wù)軟件電子信息其他先進(jìn)制造細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)量投資規(guī)模新材料機(jī)器人先進(jìn)制造其他高端裝備制造航空航天7醫(yī)療健康細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)量投資規(guī)模生物醫(yī)藥9746.18醫(yī)療健康其他3傳統(tǒng)制造細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)量投資規(guī)模機(jī)械設(shè)備傳統(tǒng)制造其他9金屬礦業(yè)制造4紡織行業(yè)1行業(yè)投資數(shù)量投資規(guī)模投資均值先進(jìn)制造傳統(tǒng)制造457.84能源及礦業(yè)汽車(chē)交通消費(fèi)企業(yè)服務(wù)金融房地產(chǎn)化學(xué)工業(yè)公用事業(yè)文娛傳媒批發(fā)零售8通信通訊7物流運(yùn)輸6旅游6農(nóng)林牧漁44.40教育培訓(xùn)4建筑建材342.95綜合24.92體育1Copyright?投中信息早期投資交易數(shù)量占比持續(xù)走高2024年10月融資輪次細(xì)分下，A輪交易數(shù)量228起、規(guī)模20.84億美元，分別占比37.4%、21%，最受歡迎。早期投資數(shù)量（天使輪+種子輪）158起，占融資總數(shù)25.9%，同比2023年10月早期投資122起占比17.7%大幅增加。2024年10月各輪次交易數(shù)量規(guī)模概況輪次案例數(shù)量(起)融資規(guī)模($M)單筆規(guī)模($M)早期投資25.9%434.994.4%2.75A22837.4%2084.0621.0% E輪及之后50.8%394.304.0%78.86 定向增發(fā)20.3%13.920.1% Buyout498.0%440.644.4%8.99非控制權(quán)收購(gòu)非控制權(quán)收購(gòu)579.4%1660.3016.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，20細(xì)分融資事件的交易規(guī)模區(qū)間來(lái)看，億美元級(jí)交易市場(chǎng)占比1.5%，同比2023年10月占比3.8%大幅縮減。2024年10月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)融資事件交易規(guī)模區(qū)間分布單位：美元2.6%單位：美元2.6%42.8%24.2%28.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，20Copyright?投中信息活躍地區(qū)交易概況及行業(yè)分布2024年10月，江蘇省公開(kāi)交易108起拔得頭籌，獲投規(guī)模9.08億美元；廣東省獲投規(guī)模13.81億美元最為突出。廣東浙江上海北京四川安徽湖北福建山東907.7223 616.12267.17228.52317.18893.00數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，細(xì)分活躍地區(qū)下熱門(mén)賽道來(lái)看，電子信息行業(yè)集中于浙江省、上海市等地區(qū)，江蘇省、廣東省則匯集了大多先進(jìn)制造項(xiàng)目，醫(yī)療健康行業(yè)更多位于江蘇省、上海市、廣東省、四川省等地。2024年10月活躍地區(qū)熱門(mén)賽道項(xiàng)目獲投概況0江蘇廣東浙江上海北京四川安徽湖北山東福建能源及礦業(yè)先進(jìn)制造汽車(chē)交通消費(fèi)傳統(tǒng)制造企業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2Copyright?投中信息近十年新材料領(lǐng)域投資交易概況在中國(guó)，新材料產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展階段。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，從2019年至2022年，中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值從4.5萬(wàn)億元增長(zhǎng)到6.7萬(wàn)億元，年從投資市場(chǎng)來(lái)看，以新一代信息技術(shù)、新能源和智能制造等為代表的新興產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展，化工新材料因其性能優(yōu)異，又是高端制造和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重要的配套材料，資本對(duì)于相關(guān)項(xiàng)目近十年化工新材料市場(chǎng)融資事件數(shù)量概況（起）020152016201720182019202020212022202324.1-10化工新材料賽道新材料領(lǐng)域先進(jìn)制造行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024年中國(guó)VC/PE市場(chǎng)化工新材料賽道重點(diǎn)案例項(xiàng)目領(lǐng)域輪次金額投資方絲麗雅纖維科技四川省綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金絲麗雅纖維科技四川省綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金9.02億元恒旭資本、中國(guó)信達(dá)中寧硅業(yè)恒旭資本、中國(guó)信達(dá)環(huán)保高分子樹(shù)脂材料研發(fā)商深賽爾環(huán)保高分子樹(shù)脂材料研發(fā)商深賽爾錦沙資本、襄禾資本、航錦沙資本、襄禾資本、航源基金、科大硅谷、陽(yáng)光仁發(fā)投資、東方嘉富等聚烯烴催化劑及材料研發(fā)商博雅新材人工合成晶體材料研發(fā)商Pre-IPO近2億元中平資本等數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.11Copyright?投中信息2024年10月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)重點(diǎn)融資案例滴滴自動(dòng)駕駛自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)商C2.98億美元廣汽集團(tuán)、滴滴兗礦能源股權(quán)融資15.5億元物泊科技物流與供應(yīng)鏈電商兗礦能源股權(quán)融資15.5億元物泊科技秀洲翎航基金晶能秀洲翎航基金AI分子模擬技術(shù)解決方案提供商AI分子模擬技術(shù)解決方案提供商股權(quán)融資數(shù)億元深勢(shì)科技輕舟智航逐鹿聚航基金智能駕駛技術(shù)研發(fā)商C+數(shù)億元輕舟智航逐鹿聚航基金智能駕駛技術(shù)研發(fā)商工業(yè)視覺(jué)技術(shù)服務(wù)商平方和同創(chuàng)偉業(yè)、元禾璞華、雅惠投資、云暉資本、相城金控等工業(yè)視覺(jué)技術(shù)服務(wù)商平方和同創(chuàng)偉業(yè)、元禾璞華、雅惠投資、云暉資本、相城金控等激光通信解決方案研發(fā)商激光通信解決方案研發(fā)商極光星通數(shù)億元、普華資本、極光星通數(shù)億元、普華資本、融道資本、光谷產(chǎn)投等東芯股份、道禾長(zhǎng)期投資、鑾闕合添基金GPU芯片研發(fā)商?hào)|芯股份、道禾長(zhǎng)期投資、鑾闕合添基金GPU芯片研發(fā)商股權(quán)融資電子產(chǎn)業(yè)一站式數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)鵬瑞產(chǎn)投、啟賦資本、云沐資本電子產(chǎn)業(yè)一站式數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)鵬瑞產(chǎn)投、啟賦資本、云沐資本等人形機(jī)器人研發(fā)商清流資本、元璟資本、阿里巴巴人形機(jī)器人研發(fā)商清流資本、元璟資本、阿里巴巴、策源資本、聯(lián)想創(chuàng)投等近3億元數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.11Copyright?投中信息