人工智能2024年三季度投融市場(chǎng)報(bào)告

人工智能2024年三季度投融市場(chǎng)報(bào)告目錄行業(yè)概要1.1

人工智能季度概覽————————————————————————————————————————————41.2

Q3

行業(yè)相關(guān)政策————————————————————————————————————————————51.3

Q3

時(shí)間線————————————————————————————————————————————71.4

賽道圖譜————————————————————————————————————————————9投融動(dòng)態(tài)2.1

Q3

投融動(dòng)態(tài)——————————————————————————————————————————————112.2

活躍投資者——————————————————————————————————————————————142.3

Q3

關(guān)鍵融資事件——————————————————————————————————————————————15行業(yè)趨勢(shì)3.1

具身智能————————————————————————————————————————————————17代表企業(yè)4.1

銀河通用———————————————————————————————————————————————————21行業(yè)概覽人工智能季度概覽Q3行業(yè)相關(guān)政策Q3時(shí)間線賽道圖譜人工智能三季度概覽北美地區(qū)是全球人工智能應(yīng)用收入的主要來源。據(jù)SensorTower顯示，2024年1-8月，全球AI應(yīng)用下載量同比增長(zhǎng)26%至22億次，預(yù)計(jì)全年突破33億次，下載量主要由新興市場(chǎng)貢獻(xiàn)，其中印度以21%的份額排名第一。全球AI應(yīng)用內(nèi)購(gòu)收入（僅統(tǒng)計(jì)應(yīng)用商店IAP預(yù)估值）同比增長(zhǎng)51%至20億美元，預(yù)計(jì)全年收入將達(dá)33億美元。其中，北美地區(qū)以其較高的消費(fèi)能力和對(duì)AI技術(shù)的高接納度成為AI應(yīng)用收入的主要來源，占比約為47%，而中國(guó)市場(chǎng)的收入僅約6%，整體呈現(xiàn)較明顯的集中趨勢(shì)。具體到產(chǎn)品方面，2024年1-8月，ChatGPT的下載量位列第一，超1.6億次，收入接近2.3億美元。生成式人工智能仍是主要關(guān)注點(diǎn)。據(jù)WEKA在2024年9月發(fā)布的《2024年全球人工智能》顯示，88%的組織正在積極研究生成式人工智能，遠(yuǎn)超其他人工智能應(yīng)用，如預(yù)測(cè)模型（61%）、分類（51%）、專家系統(tǒng)（39%）和機(jī)器人技術(shù)（30%）。同時(shí)，生成式人工智能的采用率正在快速增長(zhǎng)，僅11%的受訪者表示沒有投資生成式人工智能，而大多數(shù)組織積極將這種投資轉(zhuǎn)化為規(guī)?；募赡芰Α４竽Ｐ腿蕴幱诳焖龠M(jìn)步階段。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月12日，OpenAI正式發(fā)布新模型o1，憑借強(qiáng)化學(xué)習(xí)（RL）訓(xùn)練方法與更深層次的內(nèi)部思維鏈（CoT）結(jié)合，o1在邏輯推理方面有顯著的提升，其推理能力已達(dá)到理科博士水平。o1的發(fā)布，首次證明語(yǔ)言模型可具備“人腦的慢思考”能力，可以自我反思、糾錯(cuò)，直至找到正確的解決方法，這進(jìn)一步提升了AI的上限，使強(qiáng)化學(xué)習(xí)的通用性和泛化性更上一個(gè)臺(tái)階。o1的出現(xiàn)，也反映了AI大模型的一個(gè)重要趨勢(shì)，即重心從簡(jiǎn)單的預(yù)訓(xùn)練逐步轉(zhuǎn)向復(fù)雜的后訓(xùn)練和推理階段，有助于為未來的AI技術(shù)研發(fā)開辟新的方向。2024年1-8月全球TOP50AI應(yīng)用市場(chǎng)份額2024年生成式AI成熟度和投資水平在每個(gè)階段的受訪者比例數(shù)據(jù)來源：WEKA，來覓數(shù)據(jù)整理印度,

21%拉丁美洲,

20%歐洲,

15%東南亞,14%北美,

11%中國(guó),

3%其他,

11%日本&韓國(guó),

3%北美,

47%歐洲,

21%拉丁美洲,

8%中國(guó),

6%其他,

8%日本&韓國(guó),

5%東南亞,

5%下載量收入11%29%37%24%0%20%40%早期試驗(yàn)數(shù)據(jù)來源：SensorTower，來覓數(shù)據(jù)整理使用工具沒有得到組織的正式認(rèn)可或支持對(duì)生成式AI

的正 對(duì)生成式AI

正在來覓研究院4/22式投資幾乎沒有，

用概念驗(yàn)證項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試生產(chǎn)中已經(jīng)采用生成式AI

工具，

并在組織內(nèi)部擴(kuò)展了能力集成能力生成式AI

是企業(yè)內(nèi)部工作流程的一項(xiàng)集成能力Q3行業(yè)相關(guān)政策來覓研究院5/22發(fā)布時(shí)間印發(fā)單位文件名稱相關(guān)內(nèi)容2024-09-14國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室《人工智能生成合成內(nèi)容標(biāo)識(shí)辦法（征求意見稿）》為人工智能生成合成內(nèi)容標(biāo)識(shí)（包括顯式標(biāo)識(shí)和隱式標(biāo)識(shí)）提供明確的管理規(guī)定，有利于促進(jìn)人工智能的健康發(fā)展，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益2024-08-13工業(yè)和信息化部《關(guān)于組織開展人工智能賦能新型工業(yè)化典型應(yīng)用案例征集工作的通知》組織開展人工智能賦能新型工業(yè)化典型應(yīng)用案例征集工作，打造行業(yè)應(yīng)用標(biāo)桿。此次征集以人工智能賦能新型工業(yè)化為主線，圍繞“技術(shù)底座、行業(yè)應(yīng)用、裝備產(chǎn)品、支撐保障”4大領(lǐng)域開展2024-07-31中共中央

國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化同綠色化的深度融合，深化人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等在電力系統(tǒng)、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)數(shù)字技術(shù)賦能綠色轉(zhuǎn)型2024-07-19國(guó)家中醫(yī)藥管理局國(guó)家數(shù)據(jù)局《關(guān)于促進(jìn)數(shù)字中醫(yī)藥發(fā)展的若干意見》提出用3-5年時(shí)間推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等新興數(shù)字技術(shù)逐步融入中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展全鏈條各環(huán)節(jié)，促進(jìn)中醫(yī)藥數(shù)據(jù)的共享、流通和復(fù)用，全力打造“數(shù)智中醫(yī)藥”2024-07-18北京市發(fā)展改革委等3部門《北京市推動(dòng)“人工智能+”行動(dòng)計(jì)劃（2024-2025年）》明確到2025年底，通過實(shí)施5個(gè)對(duì)標(biāo)全球領(lǐng)先水平的標(biāo)桿型應(yīng)用工程（包括AI+機(jī)器人、AI+教育、AI+醫(yī)療、AI+文化、AI+交通）、組織10個(gè)引領(lǐng)全國(guó)的示范性引用項(xiàng)目、推廣一批具有廣泛應(yīng)用前景的商業(yè)化應(yīng)用成果，力爭(zhēng)形成3-5個(gè)先進(jìn)可用、自主可控的基礎(chǔ)大模型產(chǎn)品、100個(gè)優(yōu)秀的行業(yè)大模型產(chǎn)品和1,000個(gè)行業(yè)成功案例2024-07-15上海市人民政府辦公廳《上海市推進(jìn)養(yǎng)老科技創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2024-2027年）提出加強(qiáng)人工智能等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，研發(fā)用于語(yǔ)音、人臉、情感、動(dòng)作識(shí)別和環(huán)境感知的人工智能模型與算法，研發(fā)具身智能、生成式人工智能等新技術(shù)，提高養(yǎng)老科技產(chǎn)品自主感知、自主學(xué)習(xí)、自主決策、自主執(zhí)行等能力數(shù)據(jù)來源：公開資料，來覓數(shù)據(jù)整理Q3時(shí)間線8月5日

融資月之暗面宣布完成超3億美元B+輪融資，投資方包括騰訊、高榕資本等。月之暗面成立于2023年，致力于尋求將能源轉(zhuǎn)化為智能的最優(yōu)解，在2023年10月推出智能助手產(chǎn)品Kimi。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，月之暗面自成立以來共獲得4輪融資，累計(jì)融資金額超90億元7月4日

政策2024世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議正式開幕，現(xiàn)場(chǎng)正式發(fā)布了《人工智能全球治理上海宣言》。宣言提出了促進(jìn)全球人工智能健康有序安全發(fā)展的系列主張，期待各方共同推動(dòng)人工智能發(fā)展7月25日 融資百川智能宣布完成50億元A輪融資，投資方包括阿里創(chuàng)投、中金資本、深創(chuàng)投、小米科技、北京國(guó)管等。百川智能成立于2023年，是一家專注于大模型的人工智能公司。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，百川智能自成立以來共獲得4輪融資，累計(jì)融資金額超80億元8月6日

融資無(wú)問芯穹宣布完成近5億元A輪融資，由啟明創(chuàng)投、君聯(lián)資本、洪泰基金領(lǐng)投，小米科技、聯(lián)想創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)跟投。無(wú)問芯穹成立于2023年，是一家大模型軟硬件協(xié)同優(yōu)化平臺(tái)，旨在解決大模型算法向大算力芯片的高效統(tǒng)一部署問題數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)整理6/22來覓研究院Q3時(shí)間線9月9日

政策全國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)發(fā)布《人工智能安全治理框架》1.0版，以鼓勵(lì)人工智能創(chuàng)新發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，提出包容審慎、確保安全，風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、敏捷治理，技管結(jié)合、協(xié)同應(yīng)對(duì)，開放合作、共治共享等人工智能安全治理的原則8月1日

政策歐盟官方發(fā)布的《人工智能法案》正式生效，該法案是全球首部全面監(jiān)管人工智能的法規(guī)，標(biāo)志著歐盟在規(guī)范人工智能應(yīng)用方面邁出重要一步。對(duì)有違規(guī)行為的企業(yè)，歐盟最高將其處以3,500萬(wàn)歐元或上一財(cái)年全球營(yíng)業(yè)總額的7%（取較高值）9月5日

融資智譜AI獲得數(shù)十億元E輪融資，投前估值達(dá)200億元，由北京中關(guān)村科學(xué)城創(chuàng)新發(fā)展有限公司領(lǐng)投，資金將用于支持智譜AI國(guó)產(chǎn)基座大模型的技術(shù)創(chuàng)新與生態(tài)發(fā)展。智譜AI成立于2019年，是一家AI知識(shí)智能技術(shù)開發(fā)商，已發(fā)布基座大模型GLM-4Plus、文生圖模型CogView-3-Plus、AI助手智譜清言等9月12日

產(chǎn)業(yè)OpenAI正式發(fā)布新模型o1，這是首款具有推理能力的模型，可在回答問題之前花更多時(shí)間進(jìn)行思考，類似人類思考解決問題的過程。作為o1系列模型的首批版本，當(dāng)前OpenAI僅推出o1-preview預(yù)覽版和o1-mini版，且分階段向付費(fèi)用戶、免費(fèi)用戶和開發(fā)者推出數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)整理7/22來覓研究院賽道圖譜數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)8/22來覓研究院投融動(dòng)態(tài)Q3投融動(dòng)態(tài)活躍投資者Q3關(guān)鍵融資事件Q3投融動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)2024Q3中國(guó)人工智能投融情況（融資金額&融資案例數(shù)）2024Q3中國(guó)人工智能融資輪次分布015040 50 60 70 80資

100金額（ 50

AI-其他行業(yè)應(yīng)用億元）機(jī)器人融 AI-軟件平臺(tái)AI-算力基礎(chǔ)自動(dòng)駕駛汽車AI-醫(yī)療0 10 20 30天使輪,

32.0%A

輪,25.3%B

輪,

17.0%C

輪,

7.2%戰(zhàn)略融資,

種子輪,

1.0%Pre-IPO,

1.0%12.9%E

輪,

0.5%D

輪,

3.1%天使輪,

6.8%數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)10/22來覓研究院B

輪,

27.8%C

輪,

8.7%D

輪,

10.7%Pre-IPO,

1.3%E

輪,

4.3%戰(zhàn)略融資,

8.1

種子輪,

0.0%%融資案例占比A

輪,

32.2%融資金額占比人工智能三季度的融資金額同環(huán)比均有上升。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，2024年三季度人工智能領(lǐng)域合計(jì)發(fā)生融資案例191起（不含未公開事件），環(huán)比下降5.4%，同比下降20.7%；合計(jì)涉及融資金額224.1億元（僅統(tǒng)計(jì)已披露的融資金額），環(huán)比上升20.0%，同比上升44.5%。2024年三季度人工智能領(lǐng)域已披露融資金額較二季度上升幅度較大的主要原因是三季度大額融資案例較多，億元及以上融資案例共65起，而二季度為49起。機(jī)器人、AI-軟件平臺(tái)融資案例數(shù)量與金額均領(lǐng)先。在融資案例數(shù)方面，2024年三季度機(jī)器人獲投次數(shù)最多，共77起，其中服務(wù)機(jī)器人共30起；其次為AI-軟件平臺(tái)，獲投次數(shù)共45起，其中AI大模型共24起。在融資金額方面，2024年三季度AI-軟件平臺(tái)融資金額最多，共114.2億元，主要是受百川智能50億元A輪融資、月之暗面超3億美元B+輪融資、智譜AI數(shù)十億元E輪融資的影響；其次為機(jī)器人，涉及融資金額45.2億元，主要是受峰飛航空數(shù)億美元B輪融資、快倉(cāng)智能超1億美元D+輪融資的影響。人工智能三季度融資金額的輪次有所前移。在融資輪次方面，人工智能領(lǐng)域的早期融資案例（種子輪至A輪）占比由2024年二季度的61.4%小幅下降至三季度的58.2%，仍以早期輪次為主。在融資金額方面，人工智能領(lǐng)域的早期融資金額占比由2024年二季度的20.8%上升至三季度的39.1%，中后期（B輪至Pre-IPO輪）融資金額占比由2024年二季度的34.6%上升至三季度的52.9%，戰(zhàn)略融資的融資金額占比由2024年至二季度的44.5%下降至三季度的8.1%。從融資金額看，2024年三季度人工智能領(lǐng)域的融資輪次有所前移。融資案例數(shù)（起）注：自動(dòng)駕駛汽車包括自動(dòng)駕駛硬件和軟件；AI-算力基礎(chǔ)包含AI-芯片/傳感器、AI-云服務(wù)、AI-服務(wù)器；AI-軟件平臺(tái)包括AI大模型、AIGC等；AI-其他行業(yè)應(yīng)用不包括AI-工業(yè)、AI-醫(yī)療，包括AI-零售、AI-農(nóng)業(yè)、AI-交通等Q3投融動(dòng)態(tài)三季度AI-軟件平臺(tái)細(xì)分領(lǐng)域的融資金額同環(huán)比漲幅領(lǐng)先。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，在融資金額方面，2024年三季度AI-軟件平臺(tái)細(xì)分領(lǐng)域的融資金額同環(huán)比漲幅較大，環(huán)比增長(zhǎng)433.6%，同比增長(zhǎng)424.7%，主要是受百川智能50億元A輪融資、月之暗面超3億美元B+輪融資、智譜AI數(shù)十億元E輪融資的影響，且該領(lǐng)域大額融資案例較多，億元及以上融資案例共16起。在AI-軟件平臺(tái)中，AI大模型相關(guān)融資案例較多且金額較大。三季度人工智能行業(yè)整體仍主要處于較早期投資階段。在融資金額區(qū)間分布方面，2024年三季度在1億元及以下的比例最高，合計(jì)占比為79.1%，較二季度略有下降，其中500萬(wàn)元至1千萬(wàn)元（含1千萬(wàn)）與5千萬(wàn)至1億元（含1億）的融資案例占比最多，合計(jì)78起，與二季度基本持平。整體看，2024年三季度人工智能行業(yè)的投融資仍以較早期為主。2024年以來，AI領(lǐng)域又有了較大的進(jìn)展。從上市公司角度看，在人工智能技術(shù)的推動(dòng)下，專注于AI芯片業(yè)務(wù)的英偉達(dá)公司，其市值獲得飛躍式增長(zhǎng)，目前已突破3萬(wàn)億美元，逼近當(dāng)前全球第一市值的蘋果公司，可見人工智能需求的火熱。從技術(shù)角度看，OpenAI在9月正式發(fā)布新模型o1，其在邏輯推理方面有顯著的提升，可以處理比過往專業(yè)科學(xué)、代碼和數(shù)學(xué)模型所能解決的更難的問題，同時(shí)o1也為大模型的未來發(fā)展指明新的方向。在國(guó)內(nèi)方面，月之暗面、零一萬(wàn)物等國(guó)產(chǎn)大模型與Claude

3.5

Sonnet、Gemini

1.5等海外大模型的性能已逐步趨于一致，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈。預(yù)計(jì)未來，優(yōu)質(zhì)的AI項(xiàng)目會(huì)獲得更多資本關(guān)注，而其他新項(xiàng)目獲得融資的難度加大。2022-2024Q3中國(guó)人工智能投融情況（億元，起）2024Q2-2024Q3中國(guó)人工智能投資事件融資區(qū)間分布（起）3484311325

71311445344500萬(wàn)及以下500萬(wàn)-1000萬(wàn)(含)1000萬(wàn)-5000萬(wàn)(含)5000萬(wàn)-1億(含)1億-5億(含)5億-10億(含)10億以上2024Q32024Q2數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)40030020010004003002001000自動(dòng)駕駛汽車機(jī)器人AI-數(shù)據(jù)服務(wù)AI-其他產(chǎn)品及服務(wù)AI-算力基礎(chǔ)AI-醫(yī)療AI-工業(yè)AI-其他行業(yè)應(yīng)用AI-軟件平臺(tái)AI-關(guān)鍵技術(shù)AI-模型生產(chǎn)工具案例數(shù)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)11/22來覓研究院注：自動(dòng)駕駛汽車包括自動(dòng)駕駛硬件和軟件；AI-算力基礎(chǔ)包含AI-芯片/傳感器、AI-云服務(wù)、AI-服務(wù)器；AI-關(guān)鍵技術(shù)包含計(jì)算機(jī)視覺、語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理、知識(shí)圖譜、機(jī)器學(xué)習(xí)；AI-軟件平臺(tái)包括AI大模型、AIGC等；AI-其他產(chǎn)品及服務(wù)包括智能終端、智能數(shù)字人；AI-其他行業(yè)應(yīng)用不包括AI-工業(yè)、AI-醫(yī)療，包括AI-零售、AI-農(nóng)業(yè)、AI-交通等Q3投融動(dòng)態(tài)2024Q3中國(guó)人工智能融資案例TOP10地域分布

（起）2024Q3中國(guó)人工智能融資金額TOP10地域分布

（億元）人工智能三季度前五地區(qū)融資集中度繼續(xù)保持較高水平。融資案例方面，據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，2024年三季度融資案例數(shù)前五的地域是北京、廣東、上海、浙江和江蘇，合計(jì)165起，占比達(dá)85.1%，集中度較二季度略有上升，整體保持較高的集中度。其中，浙江的融資案例數(shù)有較明顯提升，較二季度增加9起；而廣東的融資案例數(shù)較二季度下降9起，但仍位居前五行列。融資金額方面，據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，2024年三季度融資金額前五的地域是北京、上海、浙江、江蘇和重慶，合計(jì)207.6億元，占比達(dá)89.6%，集中度較二季度上升4個(gè)百分點(diǎn)。其中北京的融資金額（121.0億元）遠(yuǎn)超排名第二的上海（30.0億元），主要是受百川智能50億元A輪融資、月之暗面超3億美元B+輪融資的影響，且大額融資案例較多，億元及以上融資案例共21起。上海主要是受峰飛航空數(shù)億美元B輪融資、壹沓科技數(shù)億美元B+輪融資的影響。浙江則主要是受芯盟科技數(shù)十億元B++輪融資的影響。北京、浙江、上海、江蘇和廣東的融資案例數(shù)和金額多次位居前五，一方面在于這些地區(qū)政府對(duì)人工智能產(chǎn)業(yè)高度重視，出臺(tái)系列支持政策，從人才、資金等多方面促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，比如北京市出臺(tái)《北京市促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例》等政策；另一方面在于這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，投資環(huán)境良好，吸引大量風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)投資，例如上海成立規(guī)模達(dá)225.01億元的全國(guó)人工智能母基金，該基金將圍繞人工智能上下游產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈集聚。隨著全國(guó)各地政府對(duì)人工智能產(chǎn)業(yè)大力扶持，其他省份的人工智能相關(guān)企業(yè)也有望增加。121.030.0 28.015.712.9 11.80501001502.1 1.2 1.0 0.2北京 上海 浙江 江蘇 重慶 廣東 四川 安徽 海南 河北48數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)12/22來覓研究院33302925754316050403020100北京 廣東 上海 浙江 江蘇 安徽 四川 重慶 山東 陜西數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)活躍投資者數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)13/22來覓研究院從活躍投資者分布來看，2024年三季度共有269家機(jī)構(gòu)投資人工智能相關(guān)項(xiàng)目，投資次數(shù)3次及以上的機(jī)構(gòu)共有18家，其中4家機(jī)構(gòu)的投資次數(shù)為5次及以上。細(xì)分領(lǐng)域方面，機(jī)器人領(lǐng)域獲得144次投資、AI-軟件平臺(tái)（含AI大模型、AIGC等）獲得67次投資。投資機(jī)構(gòu)Q3投資次數(shù)所投細(xì)分賽道北京國(guó)管7機(jī)器人、AI-軟件平臺(tái)、AI醫(yī)療等合肥創(chuàng)新投資6機(jī)器人、自動(dòng)駕駛汽車經(jīng)緯創(chuàng)投5機(jī)器人、AI-軟件平臺(tái)、AI-芯片等水木清華校友種子基金5機(jī)器人、AI-軟件平臺(tái)等達(dá)晨財(cái)智4機(jī)器人、AI-軟件平臺(tái)深創(chuàng)投4機(jī)器人、AI-軟件平臺(tái)、AI醫(yī)療英諾天使基金4機(jī)器人、AI-軟件平臺(tái)阿里創(chuàng)投3機(jī)器人、AI-軟件平臺(tái)峰瑞資本3機(jī)器人、AI-數(shù)據(jù)服務(wù)投資機(jī)構(gòu)Q3投資次數(shù)所投細(xì)分賽道海國(guó)投3機(jī)器人、AI-軟件平臺(tái)基石資本3機(jī)器人、AI-芯片領(lǐng)匯創(chuàng)投3機(jī)器人、AI-軟件平臺(tái)奇績(jī)創(chuàng)壇3機(jī)器人、AI-軟件平臺(tái)投控東海3機(jī)器人、AI-軟件平臺(tái)元禾控股3機(jī)器人、AI-工業(yè)中金資本3機(jī)器人、AI-軟件平臺(tái)等普華資本3機(jī)器人、AI-芯片等臨港科創(chuàng)投3AI-軟件平臺(tái)、AI-芯片Q3關(guān)鍵投融資事件數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)14/22來覓研究院項(xiàng)目企業(yè)來覓行業(yè)來覓賽道融資日期融資金額融資輪次投資方星邁創(chuàng)新機(jī)器人商用清潔機(jī)器人2024-09-19超3億人民幣A

輪礪思資本、凱輝基金等中昊芯英芯片設(shè)計(jì)AI芯片2024-09-142.5億人民幣戰(zhàn)略融資杭州星羅中昊科技有限公司智譜AI算法服務(wù)商AI大模型2024-09-05數(shù)十億人民幣E

輪北京中關(guān)村科學(xué)城創(chuàng)新發(fā)展有限公司等特斯聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)AIoT2024-08-3012.27億人民幣D++

輪中意生態(tài)園集團(tuán)、ALCapital

Funds

VCC等快倉(cāng)智能機(jī)器人倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人2024-08-22超1億美元D+

輪金杜鵑私募投資、博華資本等千尋智能機(jī)器人服務(wù)機(jī)器人2024-08-12近2億人民幣天使輪弘暉基金、達(dá)晨財(cái)智等零一萬(wàn)物算法服務(wù)商AI大模型2024-08-07數(shù)億美元戰(zhàn)略融資未披露無(wú)問芯穹芯片設(shè)計(jì)AI大模型2024-08-06近5億人民幣A

輪啟明創(chuàng)投、君聯(lián)資本等月之暗面算法服務(wù)商AI大模型2024-08-05超3億美元B+

輪騰訊、高榕資本等峰飛航空航空裝備無(wú)人機(jī)2024-08-03數(shù)億美元B

輪寧德時(shí)代百川智能算法服務(wù)商AI大模型2024-07-2550億人民幣A

輪阿里創(chuàng)投、中金資本等Rokid算法服務(wù)商XR硬件2024-07-194億人民幣C++

輪未披露元石科技算法服務(wù)商AI大模型2024-07-183200萬(wàn)美元Pre-A

輪紅點(diǎn)中國(guó)、經(jīng)緯創(chuàng)投元鼎智能機(jī)器人商用清潔機(jī)器人2024-07-17超6000萬(wàn)美元B+

輪招銀國(guó)際資本、XVC等芯盟科技芯片設(shè)計(jì)AI芯片2024-07-15數(shù)十億人民幣B++

輪普華資本、聯(lián)想創(chuàng)投等行業(yè)趨勢(shì)具身智能具身智能“三要素”概念內(nèi)涵示意圖具身智能具身智能是指依靠物理實(shí)體通過與環(huán)境交互來實(shí)現(xiàn)智能增長(zhǎng)的智能系統(tǒng)。具身智能可拆分為“具身”+“智能”，“具身”是指具有身體且可通過交互、感知、行動(dòng)等能力來執(zhí)行任務(wù)，身體可以是任意形態(tài)，包括人形機(jī)器人、寵物機(jī)器人、掃地機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等。其中，各類機(jī)器人是具身智能的主要應(yīng)用場(chǎng)景，同時(shí)人形機(jī)器人被認(rèn)為是具身智能最理想的形態(tài)?！爸悄堋笔侵肝锢韺?shí)體可主動(dòng)進(jìn)行感知、理解、推理、決策、行動(dòng)等任務(wù)，與此前的機(jī)器人相比，具身智能更強(qiáng)調(diào)在環(huán)境中的交互能力，其通過行動(dòng)的物理交互感知和改變環(huán)境，并通過實(shí)際的反饋不斷學(xué)習(xí)和適應(yīng)環(huán)境?？梢姡呱碇悄軕?yīng)同時(shí)具備“本體、環(huán)境、智能”三要素。具身智能在全球主要國(guó)家的地位不斷提升。現(xiàn)階段，全球多個(gè)國(guó)家對(duì)具身智能的發(fā)展均予以重視。國(guó)內(nèi)方面，北京、上海、深圳等地區(qū)相繼出臺(tái)政策，將具身智能列為人工智能重點(diǎn)發(fā)展方向。例如，2023年發(fā)布的《上海市促進(jìn)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》明確表示要重點(diǎn)攻關(guān)具身智能等先進(jìn)技術(shù)，打造具身智能開源開放平臺(tái)；2024年北京海淀區(qū)發(fā)布《打造全國(guó)具身智能創(chuàng)新高地三年行動(dòng)方案》，旨在打造全國(guó)具身智能原始創(chuàng)新策源地、應(yīng)用示范新高地和產(chǎn)業(yè)加速集聚地。海外方面，美國(guó)多所知名高校及通用電氣Vernova聯(lián)合發(fā)布最新版美國(guó)機(jī)器人路線圖，旨在加強(qiáng)美國(guó)在機(jī)器人領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；韓國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策支持機(jī)器人（如2023年的《機(jī)器人發(fā)展戰(zhàn)略》）、自動(dòng)駕駛（如2021年的《首爾自動(dòng)駕駛藍(lán)圖2030》）等具身智能相關(guān)核心技術(shù)的創(chuàng)新。數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)官網(wǎng)，來覓數(shù)據(jù)整理感知開放環(huán)境感知能力與環(huán)境的交互呈現(xiàn)擬人化交互要素二：本體要有物理實(shí)體決策知識(shí)學(xué)習(xí)

思維推理 要素三：智能要有智能的提升

LLM行動(dòng)復(fù)雜操作行動(dòng)泛化要素一：環(huán)境要能與環(huán)境交互人-機(jī)本體-物理環(huán)境

多機(jī)協(xié)作機(jī)器人（優(yōu)傲機(jī)器人）輪式機(jī)器人（京天博特）仿生機(jī)器人（Festo）四足機(jī)器人（波士頓動(dòng)力）人形機(jī)器人（特斯拉Optimus）數(shù)據(jù)來源：信通院，來覓數(shù)據(jù)整理具身智能產(chǎn)品類型來覓研究院16/22數(shù)據(jù)來源：Gartner，來覓數(shù)據(jù)整理2024年AI技術(shù)成熟度曲線2023年全球具身智能系統(tǒng)市場(chǎng)份額具身智能具身智能仍處于早期發(fā)展的階段。具身智能并不是一個(gè)新概念，早在1950年，“計(jì)算機(jī)科學(xué)之父”圖靈就在其論文中提出具身智能的概念。21世紀(jì)初以來，深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等人工智能核心技術(shù)獲得顯著的進(jìn)步，機(jī)器人開始可以進(jìn)行物體識(shí)別等簡(jiǎn)單的任務(wù)。2022年后，AI大模型的技術(shù)獲得突破，產(chǎn)業(yè)界探索將先進(jìn)的大模型技術(shù)與機(jī)器人結(jié)合，使機(jī)器人可以通過視覺、語(yǔ)音等交互可以更加精確執(zhí)行具體任務(wù)。在2023年的半導(dǎo)體大會(huì)上，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛便表示，人工智能的下一個(gè)浪潮是具身智能。但Gartner發(fā)布的2024年AI技術(shù)成熟度曲線顯示，具身智能處于技術(shù)萌芽期。整體看來，具身智能仍處于一個(gè)早期發(fā)展的階段。具身智能市場(chǎng)具有良好的發(fā)展前景。據(jù)Virtue

Market

Research數(shù)據(jù)，2023年全球具身智能系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為35億美元，預(yù)計(jì)2030年達(dá)到94億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.2%。其中，北美、歐洲、亞太地區(qū)的市場(chǎng)份額合計(jì)超過85%。全球具身智能系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的主要因素如下：（1）政策支持：全球主要國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一系列政策支持具身智能的發(fā)展，推動(dòng)具身智能快速進(jìn)步；（2）技術(shù)進(jìn)步：人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺、自然語(yǔ)言處理和機(jī)器人技術(shù)等快速發(fā)展為具身智能的落地奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，認(rèn)知科學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、機(jī)械工程和材料科學(xué)等多學(xué)科交叉融合，推動(dòng)具身智能的感知、交互能力；（3）市場(chǎng)需求：隨著人口老齡化、勞動(dòng)力成本上升，社會(huì)對(duì)具身智能的需求不斷增長(zhǎng)。例如，在醫(yī)療保健領(lǐng)域，手術(shù)機(jī)器人可幫助外科醫(yī)生以更高的精度執(zhí)行微創(chuàng)手術(shù)，減少患者術(shù)后恢復(fù)時(shí)間。同時(shí)，康復(fù)類機(jī)器人也幫助患者進(jìn)行物理治療，提供個(gè)性化的護(hù)理和實(shí)時(shí)反饋。歐洲數(shù)據(jù)來源：Virtue

Market

Research，來覓數(shù)據(jù)整理亞太地區(qū)中東和非洲南美北美約45%預(yù)期第一原則AI來覓研究院17/22穩(wěn)步提升恢復(fù)期截至2024年6月生產(chǎn)成熟期量子AI云AI服務(wù)泡沫破裂低谷期距離生產(chǎn)成熟期的時(shí)間： <2年

2-5年

5-10年

>10年AI工程智能機(jī)器人具身智能 計(jì)算機(jī)視覺智能應(yīng)用自主系統(tǒng)技術(shù)萌芽期

期望膨脹期具身智能數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)18/22來覓研究院盡管具身智能具有較大的發(fā)展?jié)摿ΓF(xiàn)階段仍面臨數(shù)據(jù)、技術(shù)、商業(yè)化、法律與倫理等多方面的挑戰(zhàn)。其中，在數(shù)據(jù)方面，具身智能的數(shù)據(jù)涉及動(dòng)態(tài)環(huán)境的復(fù)雜交互，這意味著互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)可以從數(shù)據(jù)平臺(tái)上對(duì)用戶活動(dòng)進(jìn)行挖掘，進(jìn)而獲取海量的數(shù)據(jù)，而具身智能數(shù)據(jù)必須從復(fù)雜的環(huán)境中進(jìn)行大量物理交互，獲取此類數(shù)據(jù)難度高且昂貴。例如，劉少山在2024年發(fā)布的《The

Value

ofData

in

EmbodiedArtificial

Intelligence》文章中提到，為自動(dòng)駕駛汽車捕獲一小時(shí)的多模式機(jī)器人數(shù)據(jù)的成本是180美元，約為模擬相同數(shù)據(jù)的成本100倍。此外，專注于美國(guó)科技的投資機(jī)構(gòu)Coatue在2024年7月發(fā)布的《RoboticsWon’t

have

a

ChatGPT

Moment》報(bào)告顯示，當(dāng)前發(fā)展最為成熟的大語(yǔ)言模型最大量的數(shù)據(jù)集達(dá)15T

tokens，而機(jī)器人的數(shù)據(jù)集僅2.4M，尚未達(dá)到成為機(jī)器人通用模型的條件。可見，訓(xùn)練數(shù)據(jù)的短缺仍制約具身智能的快速發(fā)展。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，在國(guó)內(nèi)，作為具身智能重要領(lǐng)域之一的人形機(jī)器人融資事件已有32起（含未公開事件），合計(jì)融資金額超36億元。其中，約75%的融資案例處于A輪及以前階段，這也表明人形機(jī)器人行業(yè)尚未成熟，仍處于早期發(fā)展階段。此外，人形機(jī)器人領(lǐng)域展現(xiàn)一定的頭部效應(yīng)。例如，智元機(jī)器人自2023年共獲得6輪融資，已披露融資金額累計(jì)超過17億元，估值已超70億元。2024年1-9月中國(guó)人形機(jī)器人主要融資案例融資方融資時(shí)間融資輪次融資金額投資方宇樹科技2024-09-20C

輪數(shù)億人民幣海國(guó)投、北京國(guó)管等銀河通用2024-06-21天使++

輪7億人民幣訊飛創(chuàng)投、藍(lán)馳創(chuàng)投等帕西尼2024-04-30A1

輪數(shù)億人民幣南山戰(zhàn)新投、盈富泰克資智元機(jī)器人2024-03-20A4

輪超10億人民幣尚頎資本、紅杉中國(guó)等星動(dòng)紀(jì)元2024-01-10天使輪超1億人民幣聯(lián)想創(chuàng)投、金鼎資本等數(shù)據(jù)來源：Coatue，來覓數(shù)據(jù)整理各模型參數(shù)概況模型最大數(shù)據(jù)集規(guī)模舉例文本15TTokensOpenAI的GPT-4圖像6B圖像-文本對(duì)Midjourney視頻2.6B音頻/視頻特征Runway機(jī)器人2.4MEpisode暫無(wú)代表企業(yè)銀河通用銀河通用北京銀河通用機(jī)器人有限公司成立時(shí)間：2023-05-19行業(yè)賽道：機(jī)器人、人形機(jī)器人注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街27號(hào)8層802辦公地址：北京市海淀區(qū)海淀大街鼎好DH3大廈17層01室企業(yè)介紹銀河通用成立于2023年，是一家專注于具身多模態(tài)大模型通用機(jī)器人研發(fā)的創(chuàng)新企業(yè)，為全球用戶提供各類智