證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)18篇

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)18篇證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù)；2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；3、定期拜訪客戶，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的.銷售咨詢服務(wù)；5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào)；6、收集競爭對(duì)手營銷情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)21、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶;3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的.金融服務(wù);4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時(shí)匯報(bào);5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)31、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù)；3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的'服務(wù)工作；6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營銷活動(dòng)，開發(fā)高端市場；7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù)；8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)41、從事客戶開發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識(shí)，能做到有效溝通；3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式、渠道和市場活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；5、完成銷售經(jīng)理制定的.銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)51、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；2、根據(jù)營業(yè)部提供的'客戶資源，通過電話與客戶進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護(hù)工作；4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶提供專業(yè)化理財(cái)服務(wù)；5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場的理解和把握。證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)61、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品；2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù)，去靈活的解答客戶問題，針對(duì)客戶不同投資需求，提供投資理財(cái)規(guī)劃；3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負(fù)責(zé)客戶信息的'咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù)，對(duì)意向客戶進(jìn)行溝通交流，建立良好的長期合作關(guān)系。證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)71、日常的`行情分析，及時(shí)了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財(cái)服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。5、處理客戶咨詢與投訴，達(dá)成客戶滿意，以提高公司形象。證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)81、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況；2、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的.有關(guān)規(guī)定；4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息；5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)91、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的'銷售渠道;3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);5、對(duì)證券營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;6、對(duì)證券營銷人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)101、通過各種渠道有效開發(fā)客戶，并做好客戶的維護(hù)與服務(wù)工作;2、長江證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介，為客戶提供全方位的.投資理財(cái)咨詢服務(wù);3、協(xié)助維護(hù)現(xiàn)有渠道關(guān)系;駐銀行網(wǎng)點(diǎn);4、向客戶介紹客戶服務(wù)流程，轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品，協(xié)助建立完善的客戶檔案，做好客戶服務(wù)工作;5、在明示各項(xiàng)金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的前提下，向客戶推薦產(chǎn)品;6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務(wù)活動(dòng);7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配。證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11崗位職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的'維護(hù)；（2）組織并參與各種營銷活動(dòng)；（3）指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護(hù)工作；（4）主動(dòng)向客戶推廣公司的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷售工作。崗位要求：（1）國家教育部認(rèn)可的大專（含大專）以上學(xué)歷、年齡20—40周歲；（2）對(duì)客戶開發(fā)、服務(wù)具有深刻理解；（3）熱愛金融事業(yè)，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力，善于與他人合作；（4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰(zhàn)的決心；（5）具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；（6）有客戶資源者優(yōu)先。證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12崗位職責(zé)：1、拓展銷售渠道，開發(fā)高凈值客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；2、開發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；3、收集、整理、歸納市場行情等信息，接待高凈值客戶并負(fù)責(zé)客戶相關(guān)問題的解答；4、拜訪高凈值客戶，為每位大客戶建立個(gè)性化的需求檔案；5、為高凈值客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。任職要求：1、大專以上學(xué)歷，男女不限；2、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力；3、具有良好的`職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù)；4、工作積極上進(jìn)，有較強(qiáng)的再學(xué)習(xí)能力；5、能吃苦，愛崗敬業(yè)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神；6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先8、有一定社會(huì)資源者優(yōu)先證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)證券客戶的開發(fā)，基金，個(gè)股期權(quán)理財(cái)產(chǎn)品的`銷售。2、營銷渠道的維護(hù)，參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動(dòng)；3、負(fù)責(zé)財(cái)富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場信息并及時(shí)反饋；4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息；5、分析客戶需求，維護(hù)與尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù)。任職要求：1、大專或以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求），通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識(shí)，有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識(shí)；4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取。5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14崗位職責(zé):1、與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，了解客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測評(píng)，為客戶提供理財(cái)建議;2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;3、找出資金缺口，針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的'操作指導(dǎo);4、制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶推薦投資方向;5、及時(shí)收集客戶的反饋意見，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。任職要求:1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限;2、工作1年以上經(jīng)驗(yàn)，金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;3、性格開朗，擅長溝通，普通話標(biāo)準(zhǔn)。證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15崗位職責(zé):1、依據(jù)公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;2、獨(dú)立完成與渠道及合作機(jī)構(gòu)的.前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;3、為合作機(jī)構(gòu)及客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務(wù)要求;4、建立良好的合作伙伴關(guān)系，為客戶提供操作建議和方案;5、根據(jù)公司指標(biāo)制訂部門銷售計(jì)劃及方案，監(jiān)督落實(shí)，達(dá)成效果;6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。任職要求:1、統(tǒng)招大學(xué)本科以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè);2、年齡20歲-40歲，普通話和英語流利，有海外留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先;3、熟悉國際金融交易體系;4、有國際金融衍生品交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;6、具備組織策劃、溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)合作及分析解決問題能力;7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)16崗位職責(zé)：1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶需求并向中后臺(tái)部門傳遞；3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；5、有針對(duì)性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的.措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺(tái)；6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動(dòng)；任職要求：1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）2、大專及以上學(xué)歷；3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情；5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。6、有投資顧問資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)17崗位職責(zé):1、開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財(cái)服務(wù);2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;4、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息;6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的.證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程;7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財(cái)顧問可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問咨詢資格的理財(cái)顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù);具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財(cái)顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。任職要求:1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;2、5年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，身體健康，須具有證券從業(yè)資格;3、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí)，熟悉國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展;4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;5、具備較強(qiáng)的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力，有高端客戶資源者優(yōu)先;6、有證券、基金從業(yè)資格;7、具備良好的職