2024年中國汽車出口與投資國別指南-泰國篇-中國汽車工業(yè)協(xié)會

中國汽車出口與投資國別指南COUNTRYGUIDEFORCHINESEAUTOMOBILEEXPORTSANDINVESTMENTS泰國篇Thailand中國汽車工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)研究部中國汽車工程研究院股份有限公司國際化工作組 9 10 31 39 42 42 1一、宏觀環(huán)境（一）經(jīng)濟(jì)圖1.1.泰國1985-2023年GDP（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：InternationalMonetaryFundGDP,currentprices2(1)貨幣情況34-曼谷銀行間同業(yè)拆借利率(BIBOR)：泰銖市場一表1.1.可供中資企業(yè)融資的商業(yè)銀行銀行MORMLR曼谷銀行7.55007.1000泰京銀行7.52007.0500開泰銀行7.59007.2700中國工商銀行（泰文）8.17507.7500中國銀行（泰文）8.10007.8500信息來源：泰國銀行（2023年12月28日）5泰國始終把引進(jìn)外資作為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本國策。隨著中國融服務(wù)支持。當(dāng)?shù)劂y行對外資企業(yè)的融資普遍要求為：l無不良貸款記錄;l較成熟的內(nèi)部管理體系;l提供經(jīng)審計的財務(wù)報表;l企業(yè)風(fēng)險評級滿足銀行入貸標(biāo)準(zhǔn);6(3)外匯管理 7在收到外匯后360天內(nèi)將其存入授權(quán)銀行的外匯賬戶。 授權(quán)銀行，或在收到后的360天內(nèi)將其存入授權(quán)銀8 表1.2.泰國主要商業(yè)銀行泰國主要商業(yè)銀行盤谷銀行BangkokBank開泰銀行KasikornBank泰國匯商銀行SiamCommercialBankhttps://www.scb.co.thd泰京銀行KrungThaiBank公司()和中國國家開發(fā)銀行駐泰國工作表1.3.泰國保險公司泰國保險公司BangkokInsuranceDhipayaInsurancehttps://www.dhipaya.co.thNavakijInsurancehttps://www.navakij.co.thTheFalconInsurancehttps://www.falconinsurance.co.thTokioMarineSafetyInsuranceMuangThaiInsurance9ThaiLifeInsuranceAIAhttps://www.aia.co.th/th（二）政治體制3.主要國家機(jī)構(gòu)(1)泰國國會（三）社會文化環(huán)境(1)總量圖1.2.泰國1960-2023年人口數(shù)量（單位：萬）數(shù)據(jù)來源：世界銀行(2)人口增長率圖1.3.泰國1961-2023年人口增長率（單位：%）數(shù)據(jù)來源：世界銀行(3)人均收入近年來泰國人均GNI增長的原因涵蓋了經(jīng)濟(jì)增長、外貿(mào)和出口、圖1.4.泰國1985-2023年人均GNI（單位：美元）數(shù)據(jù)來源：InternationalMonetaryFundGNIpercapita,Atlasmethod(currentUS$)(4)人口結(jié)構(gòu)特征表1.4.泰國2023年人口相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)類別年齡0-14歲15-64歲68.865歲及以上性別男48.5女51.5數(shù)據(jù)來源：CIA、世界銀行、聯(lián)合國教科文組織(5)民族2.科技和教育(1)科技近年來泰國政府出臺了一系列國家科技發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。年持平，在東盟國家中排名第3，落后于新加坡（西亞（排名第36）。其中，創(chuàng)新投入排名全球第44位，高于20(2)教育(1)佛教(2)印度教(3)基督教（四）經(jīng)貿(mào)合作），惠制待遇，其中，美國是普惠制出口的主要目的國。盡管2020年美2.雙邊貿(mào)易協(xié)定3.主要貿(mào)易伙伴及輻射市場4.與中國的合作(1)雙邊貿(mào)易表1.5.中泰雙邊貨物貿(mào)易情況單位：億美元年份進(jìn)出口額中國出口額中國進(jìn)口額累計比上年同期%進(jìn)出口中國出口中國進(jìn)口2017802.9387.1415.864.17.92018875.2428.942019917.5455.943.42020986.2505.3481.07.54.220211311.8693.7618.133.037.328.420221350.0784.8565.23-8.620231262.8757.4505.4-5-0.9-10.6數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署(2)雙向投資表1.6.2017-2022年中國對泰國直接投資統(tǒng)計（單位：萬美元）2017年2018年2019年2020年2021年2022年年度流量105,75973,729137,191188,288148,601168,332年末存量535,847594,670718,585882,555991,7211,032,459數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、國家統(tǒng)計局和國家外匯管理局《2022年度中國對外直接投資統(tǒng)計(3)主要合作產(chǎn)業(yè)二、汽車市場（一）市場規(guī)模圖2.12007-2023年泰國乘用車、商用車銷量及增長情況數(shù)據(jù)來源：ASEANAutomotiveFederation,Marklines圖2.22007-2023年泰國乘用車、商用車產(chǎn)量及增長情況數(shù)據(jù)來源：ASEANAutomotiveFederation,Marklines圖2.32008-2023年泰國乘用車千人保有量數(shù)據(jù)來源：SIC根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測算圖2.42017-2023泰國各車型銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.52017-2023泰國各車型銷量占比數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.62013-2023年泰國SUV銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.72013-2023年泰國轎車銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines在泰國，MPV銷量占汽車市場的6%以下，但近年來呈總體上升圖2.82013-2023年泰國MPV銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.92013-2023年泰國皮卡銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.112017-2023年泰國轎車分級別銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines 圖2.122017-2023年泰國SUV分級別銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.142023年泰國汽車市場銷量排名（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.152010-2023年中國品牌在泰國銷量（單位：輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines表2.1中國汽車企業(yè)在泰國建廠清單整車廠基地名投產(chǎn)設(shè)計產(chǎn)生產(chǎn)車型上海汽SAICMotor-CPCo.,Ltd.上汽正大有限公司,ChonburiPlant整車,電動車工廠,電池201472,000輛第一工廠：停止使用第二工廠：MG6(2014年-2018年),MG3(2015年-已停產(chǎn)),MG5(2015年-2019年,2021年-),MGGS(2016年-2019年),MGZS(SUV)(2017年-),MGHS(2019年-)1ton皮卡MGExtender(2019年-),MGHSPHV(2020年-),MGVSHV(2022年-),MGZSEV(計劃),PHV驅(qū)動用電池;第三工廠：計劃中BYDAuto(Thailand),RayongPlant整車,電動車工廠2024150,000輛EV(2024年-計劃);長城汽車,哈弗,歐拉,坦克GreatWallMotor(Thailand),RayongPlant(原GeneralMotors(Thailand),RayongPlant)整車,電動車工廠,發(fā)動機(jī)2020120,000輛哈弗(Haval)：SUVH6Hybrid(2021年-),H6PHEV(2022年-),SUVJolionHybrid/初戀(2021年-),BEVs(2023年-計劃);坦克(Tank)：坦克500(Tank500)HybridSUV(2023年-);歐拉(ORA):EV好貓(Haomao/GoodCat)(2024年-);發(fā)動機(jī)(2021年-計劃-);GM:雪佛蘭Sonic(2012年-2015年),Cruze(2015年-2017年),Captiva(-2017年),PickupColorado(2011年-2020年),SUVTrailblazer(2012年-2020年);五十鈴D-Max(-2011年);Duramax柴油發(fā)動機(jī)(-2020塔塔,BangchanBangchanGeneralAssemblyCo.,Ltd.(BGAC),BangkokPlant整車,電動車工廠20232,500輛NetaVEV(2024年計劃-);AsiaCab:AS4(2020年-);福田：TunlandPickup(2016年-2019年),TunlandPickup(2016年-2019年),Aumark4(-2019年),FotonAumark6(-2019年),ViewCS2(-2019年),10-wheeltrucks(-2019年);Tata：Xenonpickup(-2019長安汽車ChanganAutoSoutheastAsiaCo.,Ltd.,RayongPlant整車,電動車工廠//長安汽車廣州汽車,埃安AIONAutomobileManufacturingThailandCo.,Ltd.,RayongPlant整車,電動車工廠//廣州汽車,埃安數(shù)據(jù)來源：Marklines3.其他外國品牌圖2.162010-2023年部分品牌在泰國銷量數(shù)據(jù)來源：Marklines注：鑒于信息來源多樣性，可能存在疏漏或偏差，數(shù)據(jù)僅供參考三、政策法規(guī)（一）汽車進(jìn)口條件1.傳統(tǒng)燃油車整車進(jìn)口關(guān)稅高2.電動車進(jìn)口關(guān)稅減免韓也降為零關(guān)稅，歐美根據(jù)不同車價降為40%或60%關(guān)稅。3.鼓勵發(fā)展新能源車（二）準(zhǔn)入政策是泰國強(qiáng)制認(rèn)證的主管機(jī)構(gòu)，又是標(biāo)準(zhǔn)制定與管理機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，圖3.1泰國車輛檢測認(rèn)證流程圖3.2泰國車輛型式認(rèn)證流程3.新能源汽車(1)生產(chǎn)準(zhǔn)入(2)銷售準(zhǔn)入(3)售后準(zhǔn)入表3.1泰國允許進(jìn)口的二手車明細(xì)政府機(jī)構(gòu)、國有企業(yè)或慈善組織進(jìn)口二手車，包括二手救護(hù)車（海關(guān)貨物清單87.03）二手消防車（海關(guān)貨物清單87.05）進(jìn)口二手車用于自用業(yè)務(wù)，包括二手拖拉機(jī)（海關(guān)貨物清單87.01）二手起重機(jī)和特種車輛（海關(guān)貨物清單87.05）資料來源：泰國海關(guān)（https://www.customs.go.th）（三）投資政策），1.投資政策較為寬松2.燃油車禁售3.電動車投資政策優(yōu)惠力度大表3.2BOI電動車投資優(yōu)惠政策類型企業(yè)所得稅(CIT)減免其他投資額不低于500萬泰銖?fù)顿Y額低于500萬泰銖BEV減免8年CIT+有研發(fā)投入的減免CIT1-3年減免3年CIT+如果2022開始生產(chǎn)再減免2年+如果生產(chǎn)關(guān)鍵零部件減免1年+有研發(fā)投入的減免CIT1-3年進(jìn)口機(jī)器設(shè)備免關(guān)稅PHEV3年CIT減免3年CIT減免電動卡車和公交車3-10年的CIT減免EV充電站免除5年CIT（至少建40座，且至少25%是快充)/電池和零部件等生產(chǎn)免除5/8年CIT/資料來源：BOI4.BOI一攬子促進(jìn)計劃表3.3投資促進(jìn)法規(guī)定的汽車分級及激勵措施分級免除企業(yè)稅免除機(jī)械進(jìn)免除研發(fā)原材料進(jìn)口稅免除出口制造原材料進(jìn)口稅非稅收優(yōu)惠A1+10-13年不封頂√√√√A1不封頂√√√√A2√√√√A3√√√√A4√√√√B—√√√√圖3.3泰國投資激勵計劃Guide(2023)。部分中文內(nèi)容可見泰國投資促進(jìn)委員會公告第3/2564（四）銷售及購置政策1.BEV消費(fèi)稅優(yōu)惠政策表3.4泰國電動車消費(fèi)稅政策類型CO2排放(g/km)消費(fèi)稅率HEV/PHEV<=3000<=1008%101-150151-20021%>20026%BEV無2%（新政策2022-2025）電動皮卡無02.皮卡和低碳排放汽車消費(fèi)稅優(yōu)惠政策表3.52021年泰國乘用車和皮卡消費(fèi)稅對比燃油類型/CO2排放量乘用車皮卡CO2排放量(g/km)排量單排排半雙排皮卡底盤上的SUV排量-150200>200>3L200>200≤200>200≤175≤200>200≤175≤200>200>3.25LE10/E20/柴油25%30%35%40%-9%-20%25%40%E85/CNG20%25%30%混動8%21%26%----8%----混動(BOI)4%8%%EV/FCV8%EV(BOI)2023-2025年是2%--Eco-car(汽/柴油)<120--Eco-car(E85/B10)--表3.62022年2月泰國電動車類消費(fèi)稅調(diào)整燃油類型/CO2排放乘用車皮卡CO2排放量(g/km)排量單排排半雙排PPV（皮卡底盤上的SUV）排量0101-150151-200>200>3L0>2000>2000>200≤200>200>3.25LE10/E20/柴油25%30%35%40%（50%，9%20%25%40%E85/CNG20%25%30%混動/PHEV8%21