2024年度范文之融資合同：建筑工程項(xiàng)目債券發(fā)行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度范文之融資合同：建筑工程項(xiàng)目債券發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1合同主體1.2合同定義第二條：債券發(fā)行規(guī)模及用途2.1債券發(fā)行規(guī)模2.2債券發(fā)行用途第三條：債券發(fā)行條件3.1發(fā)行條件概述3.2發(fā)行條件具體規(guī)定第四條：債券發(fā)行價(jià)格及利率4.1債券發(fā)行價(jià)格4.2債券利率第五條：債券發(fā)行方式及期限5.1債券發(fā)行方式5.2債券期限第六條：還款計(jì)劃及方式6.1還款計(jì)劃6.2還款方式第七條：擔(dān)保措施7.1擔(dān)保概述7.2擔(dān)保具體措施第八條：合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件8.2合同變更條件8.3合同解除條件第九條：違約責(zé)任9.1違約責(zé)任概述9.2違約責(zé)任具體規(guī)定第十條：爭(zhēng)議解決方式10.1爭(zhēng)議解決方式概述10.2爭(zhēng)議解決具體規(guī)定第十一條：合同的履行地點(diǎn)、時(shí)間和方式11.1履行地點(diǎn)11.2履行時(shí)間11.3履行方式第十二條：合同的保密條款12.1保密信息范圍12.2保密責(zé)任及期限第十三條：合同的繼承和轉(zhuǎn)讓13.1合同繼承13.2合同轉(zhuǎn)讓第十四條：其他條款14.1附加條款14.2附錄條款第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1合同主體1.2合同定義（1）債券：指甲方為籌集資金而發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)按照約定利率支付利息并按照約定條件償還本金的債務(wù)融資工具。（2）發(fā)行規(guī)模：指甲方本次債券發(fā)行的總額度，即億元。（3）發(fā)行用途：指甲方本次債券發(fā)行的資金主要用于X建筑工程項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。第二條：債券發(fā)行規(guī)模及用途2.1債券發(fā)行規(guī)模（1）本次債券發(fā)行的總額度為億元，其中優(yōu)先級(jí)債券發(fā)行額度為億元，次級(jí)債券發(fā)行額度為億元。（2）優(yōu)先級(jí)債券與次級(jí)債券的發(fā)行比例為：。2.2債券發(fā)行用途（1）優(yōu)先級(jí)債券發(fā)行所得資金的%用于X建筑工程項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。（2）次級(jí)債券發(fā)行所得資金的%用于X建筑工程項(xiàng)目的補(bǔ)充流動(dòng)資金。第三條：債券發(fā)行條件3.1發(fā)行條件概述（1）甲方須具備合法的發(fā)行資格，符合國(guó)家有關(guān)債券發(fā)行的法律法規(guī)要求。（2）甲方須提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行資料，包括但不限于公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等。（3）甲方須獲得相關(guān)政府部門(mén)的事前審批或許可，包括但不限于國(guó)家發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)等。3.2發(fā)行條件具體規(guī)定（2）甲方須提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，證明本次債券發(fā)行的資金用途具備可行性和盈利前景。（3）甲方須獲得國(guó)家發(fā)改委的發(fā)行審批，并取得證監(jiān)會(huì)的發(fā)行許可。第四條：債券發(fā)行價(jià)格及利率4.1債券發(fā)行價(jià)格本次債券發(fā)行的價(jià)格為元/張，共計(jì)發(fā)行萬(wàn)張。4.2債券利率（1）優(yōu)先級(jí)債券的票面利率為%。（2）次級(jí)債券的票面利率為%。第五條：債券發(fā)行方式及期限5.1債券發(fā)行方式本次債券采用公開(kāi)募集方式發(fā)行，通過(guò)證券交易所債券市場(chǎng)進(jìn)行交易。5.2債券期限（1）優(yōu)先級(jí)債券的期限為年。（2）次級(jí)債券的期限為年。第六條：還款計(jì)劃及方式6.1還款計(jì)劃甲方按照債券發(fā)行合同約定的還款計(jì)劃進(jìn)行還款，具體還款金額和時(shí)間如下：（1）優(yōu)先級(jí)債券的還款金額為億元，還款時(shí)間為年。（2）次級(jí)債券的還款金額為億元，還款時(shí)間為年。6.2還款方式（1）甲方采用分期償還方式進(jìn)行還款，每年償還一定比例的債券本金。（2）甲方在還款期內(nèi)按照約定的利率支付債券利息。第八條：合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，并自發(fā)行人取得國(guó)家發(fā)改委和證監(jiān)會(huì)的發(fā)行審批或許可之日起正式生效。8.2合同變更條件（1）合同的變更需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。（2）合同的變更有利于債券發(fā)行和償債保障的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)向乙方披露。8.3合同解除條件（1）合同解除需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面解除協(xié)議。（2）合同解除后，甲方應(yīng)按照約定履行相關(guān)債務(wù)，并承擔(dān)因解除合同而產(chǎn)生的損失。第九條：違約責(zé)任9.1違約責(zé)任概述甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。9.2違約責(zé)任具體規(guī)定（1）甲方未按約定用途使用發(fā)行債券所募集資金的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。（2）甲方未按約定時(shí)間還款的，應(yīng)按逾期還款金額支付違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期還款金額×逾期利率。第十條：爭(zhēng)議解決方式10.1爭(zhēng)議解決方式概述甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決具體規(guī)定（1）爭(zhēng)議解決適用中華人民共和國(guó)法律。（2）甲乙雙方在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，應(yīng)保持商業(yè)機(jī)密，不得泄露對(duì)方的商業(yè)秘密。第十一條：合同的履行地點(diǎn)、時(shí)間和方式11.1履行地點(diǎn)本合同的履行地點(diǎn)為中華人民共和國(guó)省市。11.2履行時(shí)間（1）甲方應(yīng)在債券發(fā)行之日起個(gè)工作日內(nèi)將債券發(fā)行款項(xiàng)支付給乙方。（2）甲方應(yīng)按約定的還款計(jì)劃和還款方式進(jìn)行還款。11.3履行方式（1）甲方通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付債券發(fā)行款項(xiàng)和還款。（2）甲方通過(guò)證券交易所債券市場(chǎng)向乙方支付債券利息。第十二條：合同的保密條款12.1保密信息范圍甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均屬于保密信息。12.2保密責(zé)任及期限（1）甲乙雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方泄露。（2）保密期限自本合同簽訂之日起算，至債券到期還款完畢之日止。第十三條：合同的繼承和轉(zhuǎn)讓13.1合同繼承本合同在甲乙雙方同意的情況下，可以依法繼承。13.2合同轉(zhuǎn)讓甲乙雙方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓給第三方。第十四條：其他條款14.1附加條款本合同附件為附加條款，與本合同具有同等法律效力。14.2附錄條款附錄條款包括本合同的定義與解釋、技術(shù)參數(shù)、具體操作流程等，為本合同的組成部分。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的概念和范圍1.1第三方介入本合同所指的第三方介入，包括但不限于債券承銷(xiāo)商、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，以及與甲乙雙方無(wú)直接合同關(guān)系的其他利益相關(guān)方。1.2第三方范圍第三方介入的范圍包括協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行、擔(dān)保、評(píng)級(jí)、審計(jì)、法律咨詢等活動(dòng)，以及參與債券交易和償還過(guò)程的各類(lèi)參與者。第二條：第三方的責(zé)任與義務(wù)2.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照本合同及甲乙雙方的約定，履行其在債券發(fā)行、交易和償還過(guò)程中的職責(zé)，確保債券發(fā)行的合法性、合規(guī)性和公平性。2.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，提供專業(yè)服務(wù)，并按照合同約定保密甲乙方的商業(yè)秘密。第三條：第三方的權(quán)利與利益3.1第三方權(quán)利第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)，有權(quán)獲取與債券發(fā)行、交易和償還相關(guān)的資料和信息，并有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的協(xié)助。3.2第三方利益第三方應(yīng)按照合同約定獲得合理的報(bào)酬，包括但不限于服務(wù)費(fèi)用、報(bào)酬和獎(jiǎng)金等。第四條：第三方責(zé)任限額4.1責(zé)任限額定義本合同所稱第三方責(zé)任限額，是指第三方在履行合同過(guò)程中因過(guò)失導(dǎo)致甲方或乙方損失時(shí)，第三方應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任的上限。4.2責(zé)任限額具體規(guī)定（1）第三方對(duì)甲方或乙方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)的賠償責(zé)任限額為億元。（2）第三方對(duì)甲方或乙方造成的間接經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)的賠償責(zé)任限額為億元。第五條：第三方與甲乙方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲乙方的劃分第三方在履行本合同過(guò)程中，應(yīng)與甲方和乙方保持獨(dú)立關(guān)系，不得利用甲乙方的名義進(jìn)行任何違法活動(dòng)。5.2第三方與甲乙方的責(zé)任劃分（1）第三方在履行合同過(guò)程中造成的損失，由第三方承擔(dān)責(zé)任。（2）甲方和乙方在履行合同過(guò)程中造成的損失，由甲方和乙方承擔(dān)責(zé)任。第六條：第三方介入的額外條款及說(shuō)明6.1額外條款（1）第三方應(yīng)向甲方和乙方提供專業(yè)服務(wù)，并按照合同約定完成相關(guān)工作。（2）第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得有任何違法違規(guī)行為。6.2說(shuō)明（1）第三方在履行合同過(guò)程中，應(yīng)按照甲乙方的要求提供相關(guān)服務(wù)和支持。（2）第三方應(yīng)按照合同約定保護(hù)甲乙方的商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。第七條：第三方介入后的合同變更和解除7.1合同變更本合同在第三方介入后，如需要變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。7.2合同解除本合同在第三方介入后，如需要解除，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面解除協(xié)議。第八條：第三方介入后的違約責(zé)任8.1違約責(zé)任概述第三方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2違約責(zé)任具體規(guī)定（1）第三方未按照合同約定履行其職責(zé)的，應(yīng)向甲方和乙方支付違約金。（2）第三方未按照合同約定保護(hù)甲乙方的商業(yè)秘密的，應(yīng)向甲方和乙方支付違約金。第九條：第三方介入后的爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議解決方式概述第三方介入后，甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決具體規(guī)定（1）爭(zhēng)議解決適用中華人民共和國(guó)法律。（2）甲乙雙方與第三方在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，應(yīng)保持商業(yè)機(jī)密，不得泄露對(duì)方的商業(yè)秘密。第十條：第三方介入后的合同履行地點(diǎn)、時(shí)間和方式10.1履行地點(diǎn)本合同的履行地點(diǎn)為中華人民共和國(guó)省市。10.2履行時(shí)間（1）第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間履行其職責(zé)。（2）第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間完成相關(guān)工作。10.3履行方式（1）第三方應(yīng)按照合同約定的方式提供服務(wù)和支持。（2）第三方應(yīng)按照合同約定的方式完成相關(guān)工作。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行申請(qǐng)文件附件二：債券發(fā)行條款附件三：債券償還計(jì)劃附件四：第三方服務(wù)協(xié)議附件五：擔(dān)保協(xié)議附件六：評(píng)級(jí)報(bào)告附件七：會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告附件八：法律意見(jiàn)書(shū)附件九：債券承銷(xiāo)協(xié)議附件十：保密協(xié)議附件十一：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告附件十二：投資者關(guān)系管理協(xié)議附件十三：債券交易協(xié)議附件十四：還款保證函附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件一：債券發(fā)行申請(qǐng)文件本附件應(yīng)包括甲方申請(qǐng)發(fā)行債券的相關(guān)文件，包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告、發(fā)行人概況、財(cái)務(wù)報(bào)表、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等。附件二：債券發(fā)行條款本附件詳細(xì)規(guī)定了債券的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行利率、還款計(jì)劃等關(guān)鍵條款。附件三：債券償還計(jì)劃本附件明確了甲方償還債券本息的具體計(jì)劃和時(shí)間表。附件四：第三方服務(wù)協(xié)議本附件明確了第三方為甲方提供服務(wù)的具體內(nèi)容和職責(zé)，以及雙方的權(quán)利和義務(wù)。附件五：擔(dān)保協(xié)議本附件明確了甲方提供擔(dān)保的具體條款，包括擔(dān)保的范圍、方式、期限等。附件六：評(píng)級(jí)報(bào)告本附件由評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供，對(duì)甲方的信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)估，并明確評(píng)級(jí)結(jié)果。附件七：會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告本附件由具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具，對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并明確審計(jì)意見(jiàn)。附件八：法律意見(jiàn)書(shū)本附件由律師事務(wù)所出具，對(duì)債券發(fā)行的合法性和合規(guī)性提供法律意見(jiàn)。附件九：債券承銷(xiāo)協(xié)議本附件明確了債券承銷(xiāo)商與甲方之間的權(quán)利和義務(wù)，以及債券承銷(xiāo)的具體條款。附件十：保密協(xié)議本附件明確了甲乙雙方及第三方對(duì)合同及業(yè)務(wù)過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息的保密義務(wù)。附件十一：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告本附件對(duì)債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。附件十二：投資者關(guān)系管理協(xié)議本附件明確了甲方與投資者之間的溝通方式、信息披露等內(nèi)容。附件十三：債券交易協(xié)議本附件明確了債券交易的具體條款，包括交易方式、交易價(jià)格、交易時(shí)間等。附件十四：還款保證函本附件由擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具，對(duì)甲方的還款義務(wù)提供擔(dān)保。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照合同約定用途使用發(fā)行債券所募集資金的。2.甲方未按照合同約定時(shí)間還款的。3.甲方未按照合同約定支付債券利息的。4.乙方未按照合同約定購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的債券的。5.乙方未按照合同約定時(shí)間支付債券購(gòu)買(mǎi)款的。6.第三方未按照合同約定履行其職責(zé)的。7.第三方未按照合同約定保護(hù)甲乙方的商業(yè)秘密的。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方未按照合同約定用途使用發(fā)行債券所募集資金的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期還款金額×逾期利率。2.甲方未按照合同約定時(shí)間還款的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期還款金額×逾期利率。3.甲方未按照合同約定支付債券利息的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期支付利息金額×