2024年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展的主要方向，加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是培育新的經(jīng)濟增長點的重要舉措，也是建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的戰(zhàn)略選擇。近幾年，隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育興起，新能源一、產(chǎn)業(yè)鏈新能源汽車上游為核心零部件，包括動力電池、氫燃料電池、電機及電控系統(tǒng)以及傳統(tǒng)汽車零部件；中游為整車制造，包括純電動汽車、油電混合動力汽車、燃料電池汽車、增程式電動汽車；下游為汽車服務，包括充換二、上游分析近年來，中國動力電池銷量快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國動力電池行業(yè)市場發(fā)展及投資策略專題研究報告》顯示，2023年11月，我國動力電池銷量為68.1GWh，環(huán)比增長11.6%，同比增長22.6%。1-11月，我國動力電池累計銷量為554.1GWh，累計同比增長35.1%。數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.氫燃料電池相較于鋰電池，氫燃料電池更能夠滿足長續(xù)航、高溫、高寒工況環(huán)境需求。伴隨著加氫站不斷建成、氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善、氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，我國氫燃料電池市場規(guī)模將繼續(xù)增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國氫燃料電池市場調(diào)研分析及投資風險研究預測報告》顯示，2022年市場規(guī)模約160億元，同比增長166.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年將達230億元，2024年將達297億元。數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3.電機及電控系統(tǒng)新能源汽車具有環(huán)保、節(jié)約、簡單三大優(yōu)勢。在純電動汽車上體現(xiàn)尤為明顯：以電動機代替燃油機，由電機驅(qū)動而無需自動變速箱。相對于自動變速箱，電機結構簡單、技術成熟、運行可靠。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新能源汽車電機及控制器行業(yè)調(diào)查及市場前景報告》顯示，2022年，中國新能源汽車驅(qū)動電機裝機量達到419.1萬臺，同比增長40.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年驅(qū)動電機裝機量將達551.5萬臺，2024年將達721.2萬臺。數(shù)據(jù)來源：中國汽車材料網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理目前新能源電控系統(tǒng)按照電機類型劃分可以分為直流電機、交流異步電機、永磁同步電機以及開關磁阻電機四大類，不同類型的電機對應了不同資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理4.汽車零部件隨著國內(nèi)汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2022年約為41953億元，同比增長3.16%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年將進一步增長至44086億元，2024年將達46200億元。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理截止2023年12月29日，汽車零部件行業(yè)共231家上市公司總市值達1.76萬億。4家上市公司市值超500億元，1家上市公司市值超千億。其中，濰柴動力市值最高達1191.18億元，福耀玻璃、拓普集團排名第二和第三，市值分別為975.78億元、810.01億元。華域汽車、星宇股份、賽輪輪胎、伯特利、科博達、玲瓏輪胎、均勝電子進入前十，依次排名第4-三、中游分析中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，新能源汽車繼續(xù)保持較快增長，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高。2023年11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成107.4萬輛和102.6萬輛，同比分別增長29.2%和33.5%。1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%。數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.產(chǎn)量結構目前，中國新能源汽車中產(chǎn)量主要以純電動汽車為主，2023年1-11月純電動汽車產(chǎn)量達589.3萬輛，占比達69.95%。插電式混合動力汽車和燃料電池汽車分別占比30.01%和0.05%。數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3.細分市場純電動汽車是新能源汽車最重要的一個分支，其銷量會隨著新能源汽車銷量的不斷擴大而擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新能源汽車行業(yè)市場分析及投資前景報告》顯示，2023年1-11月，中國純電動汽車產(chǎn)量達589.3萬輛，同比增長21.1%；銷量達586.6萬輛，同比增長23.6%。數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理插電式混合動力汽車，就是介于純電動汽車與燃油汽車兩者之間的一種新能源汽車，既有傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機、變速器、傳動系統(tǒng)、油路、油箱。也有純電動汽車的電池、電動機、控制電路，而且電池容量比較大，有充電接口。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新能源汽車行業(yè)市場分析及投資前景報告》顯示，2023年1-11月，中國插電式混合動力汽車產(chǎn)量達252.8輛，同比增長81.4%；銷量達243.9萬輛，同比增長83.5%。數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理在催化劑的作用下，燃料電池電動車用氫氣、甲醇、天然氣、汽油等作為反應物與空氣中的氧在電池中燃燒，進而電能為汽車提供動力源。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新能源汽車行業(yè)市場分析及投資前景報告》顯示，2023年1-11月，中國燃料電池汽車產(chǎn)量達0.4輛，同比增長48.9%；銷量達0.4萬輛，同比增長56.9%。數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理4.滲透率近年來，中國新能源汽車滲透率保持增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新能源汽車行業(yè)市場分析及投資前景報告》顯示，2023年11月，新能源車國內(nèi)零售滲透率40.4%。數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理5.競爭格局2023年1-11月，新能源汽車零售銷量前十廠商零售銷量合計531.88萬輛，市場份額合計78.1%。其中，比亞迪汽車零售銷量最高達240.59萬輛，市場份額35.3%。特斯拉中國、廣汽埃安排名第二和第三，零售銷量分別為52.79萬輛、43.96萬輛，市場份額分別為7.8%、6.5%。吉利汽車、上汽通用五菱、長安汽車、理想汽車、長城汽車、蔚來汽車、零跑汽車進入前十，依次排名第4-10名。數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理6.企業(yè)熱力分布圖資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、下游分析充電樁是智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎設施建設的重要組成部分，一個完整的充電樁主要包括充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、計量計費系統(tǒng)等。在政策和市場雙重驅(qū)動下，充電樁產(chǎn)業(yè)迎來加速發(fā)展，市場規(guī)模實現(xiàn)快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國充電樁市場深度調(diào)研報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國充電樁市場規(guī)模為372億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達到677億元，2024年將達到1084億元。數(shù)據(jù)來源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理隨著換電技術、商業(yè)模式不斷成熟，政策支持力度的加大、相關企業(yè)積極規(guī)劃布局，我國新能源換電汽車市場將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國換電站行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》顯示，截至2023年11月，中國換電站保有量共3394座。數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.汽車后市場汽車金融公司作為汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，為促進汽車消費、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤發(fā)揮了積極作用。隨著汽車行業(yè)的高速發(fā)展和消費市場的不斷進步，近幾年我國金融市場的市場規(guī)?？焖僭鲩L，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國汽車金融行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2022年汽車金融市場規(guī)模約為2.5萬億元，同比增長8.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達2.7萬億數(shù)據(jù)來源：中國銀行協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理汽車維修及保養(yǎng)服務指