億歐智庫+-+2024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海戰(zhàn)略研究報告

2024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海戰(zhàn)略研究報告前言億歐智庫◆對比國際，中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一騎絕塵，不管是產(chǎn)業(yè)鏈上的智能化、電動化零部件企業(yè)，還是中國自主智能汽車品牌，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)，通過不斷地技術(shù)迭代和激烈的競爭，使中國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈相當(dāng)完備，并且在國際上具有競爭力。同時，汽車行業(yè)的發(fā)展將會成為我國經(jīng)濟的另一支柱?！綦S著產(chǎn)品和技術(shù)不斷提升，中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在此賽道具有豐富的技術(shù)儲備和成本優(yōu)勢，疊加中國企業(yè)在新能源智能汽車行業(yè)的深刻理解和龍頭地位，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有充足的動力參與國際市場，實現(xiàn)出海。國內(nèi)消費者對于新能源智能汽車的偏好使國內(nèi)的新能源智能汽迅速下降，競爭愈加激烈。越來越多的車企加入價格戰(zhàn)，以主動◆疊加上述原因，中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海逐漸成為了產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)的共識，成為了業(yè)績支撐和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一個方向。核心觀點◆企業(yè)端，中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，具備國際競爭力；同時海外市場競爭較小。市場端，國內(nèi)市場競爭激烈，為搶占市場份車型降低終端銷售價格；多家車企也推出低息或者零息貸款政策，并且首付比例較低；由于車企需要保持一定的單車毛利率以及資低零部件的價格以及增加對產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的付款周期。在海外市場產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)可以把產(chǎn)品賣出更高的價格，更高的毛利，同時還可以快速拓展市場占有率，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有充足動力出海進入海外市場。政策端，國內(nèi)的政策十分支持中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海，更深入地融入全球汽車市場，深度參與國際化分工；海外市場的政策開放度各異，例如：東南亞市場非常積極地引入相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，支撐當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)；歐美更傾向于提高關(guān)稅來削弱產(chǎn)業(yè)鏈◆鑒于中國市場規(guī)模十分龐大，中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模在全球市場中的占比較高，疊加發(fā)達國家采取貿(mào)易保護手段，現(xiàn)開拓新市場難度較低的國家主要為發(fā)012024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展動因洞察1.1全球新能源汽車市場概況1.2中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海內(nèi)因：技術(shù)領(lǐng)先、國內(nèi)市場競爭激烈、政策支持1.3中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海外因：海外市場大，滲透率低、部分國家政策友好2.1中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海進程2.2中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海戰(zhàn)略模式032024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海典型案例解讀3.1零部件企業(yè)出海案例3.2解決方案提供商出海案例3.3整車廠出海案例3.4補能基礎(chǔ)設(shè)施出海案例042024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢預(yù)測4.12024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海面臨挑戰(zhàn)4.22024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈未來潛在發(fā)展機遇1.1.1世界汽車市場銷量穩(wěn)定，中國新能源乘用車銷售增速快于世界平均水平億歐智庫◆近年來世界汽車市場銷量窄幅波動，受疫情影響最嚴(yán)重的2020年汽車年銷量約為7800萬輛，對比2019年減少了約1000萬輛，全球汽車市場整體趨于平穩(wěn)。結(jié)構(gòu)上，中國汽車市場約占全球汽車市場的33%,亞洲其他市場約占20%,北美市場約占22%,歐洲市場約占18%。針對新能源車市場，2019年至2023年全球新能源汽車銷量符合年均增長率約為60.9%,整體銷量快速上升，其中純電動汽車的銷量占新能源汽車銷量的65%左右。2020年以來中國的新能源乘用車市場份額不斷上升，從2020年的41%上升至2024年的67%,表明中國的新能源乘用車銷量增速高于世界平均水平，成為全球新能源汽車銷量快速增長的重要支柱。202320數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會、億歐智庫■歐洲■中國41.10%20202021202220231.1.2中國汽車出口及新能源車出口數(shù)量快速提升，得到國際廣泛認可億歐智庫◆自2019年以來，中國新能源汽車出口量快速上升，從2019年的25.43萬輛上升到2023年的173.47萬輛。同時中國總體汽車出口量也快速攀升，從2019年的124萬輛上升到2023年的522萬輛。新能源汽車出口在總體汽車出口量的占比也迅速上升，從2019年的21%,上升至2023年的33%。該占比在2020年出現(xiàn)拐點，大幅上升，對應(yīng)了2020年也是中國國內(nèi)新能源汽車市場的分水嶺。這表明中國新能源汽車得到了國內(nèi)和海外消費者的大量認可。◆2021年、2022年和2023年是我國汽車產(chǎn)業(yè)出口的里程碑年份，在這三年分別超過了韓國、德國及日本，在2023年中國成為全球第一大汽車出口國?！魞|歐智庫認為，隨著未來中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈更加成熟，在國際上處于領(lǐng)導(dǎo)地位，中國新能源智能汽車將進一步尋求出海，找到業(yè)績的另一增長億歐智庫：2019-2024.08中國新能源汽車出口量及占比億歐智庫：20241-8月按類別劃分出口量中國汽車整車歷年出口(萬輛)新能源汽車出口(萬輛)一新能源汽車出口量占比新能源車出口傳統(tǒng)能源車出口純電動乘用車出口其他新能源車出口傳統(tǒng)能源車出口純電動乘用車出口其他人人中國的整車出口當(dāng)中，新能源車占總出口的33%左右。人中國的新能源車出口中，97%為新能源乘用車出口，新能源商用車出口占比很低。>中國的新能源乘用車出口當(dāng)中，85%為純電動乘用車出口，其余為插混車型、燃料電動車等。1.1.3中國新能源智能汽車出口品牌百花齊放，造車新勢力品牌開始發(fā)力億歐智庫◆今年中國車企出口量TOP10品牌為：上汽集團、奇瑞集團、長城汽車、吉利集團、比亞迪等；今年中國自主品牌新能源車出口量TOP10品牌為：比亞迪、上汽集團、吉利集團、長城汽車、奇瑞集團等?！舯葋喌闲履茉窜嚦隹诹空荚撈放破嚳傮w出口量的90%;上汽集團新能源車出口量占該品牌汽車總體出口量的27%;吉利集團新能源車出口量占該品牌汽車總體出口量的22%;長城汽車新能源車出口量占該品牌汽車總體出口量的5%;奇瑞集團新能源車出口量占該品牌汽車總體出口量的2%?！魞|歐智庫認為，對于傳統(tǒng)能源汽車出口為主的品牌，在穩(wěn)住其在海外的市場基本盤的情況下，依靠其品牌認知和銷售渠道優(yōu)勢，積極拓展新能源車億歐智庫：2024年1-8月中國車企汽車出口量TOP10品牌自2021年以來，上汽集團、奇瑞比亞迪億歐智庫：2024年1-8月中國自主品牌新能源車出口量TOP10品牌自2021年以來，比亞迪、上汽集團、吉自2021年以來，比亞迪、上汽集團、吉億歐智庫：造車新勢力出口情況■■20212022202320241-8■1.2.1中國企業(yè)利用新能源智能汽車實現(xiàn)換道超車，電動化與智能化技術(shù)在國際上領(lǐng)先億歐智庫◆在全球新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車的背景下，智能化為主要的發(fā)展趨勢。中國新能源智能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)儲存了大量領(lǐng)先技術(shù)，并在國際上逐漸擁◆我國在新能源電動化與智能化技術(shù)在國際上處于領(lǐng)先地位并獲得廣泛認可，具備產(chǎn)業(yè)鏈出海的前提條件。多家海外品牌選擇中國自動駕駛解決方案供應(yīng)商、智能座艙供應(yīng)商、動力電池供應(yīng)商?！魧Ρ绕渌麌?，我國在新能源智能汽車相關(guān)專利方面具備明顯優(yōu)勢。在電動化方面，我國動力電池專利申請數(shù)量約占總體數(shù)量的74%,其次是日本和美國。億歐智庫：動力電池專利原始申請國分布億歐智庫：動力電池專利原始申請國分布>中國動力電池專利申請數(shù)量占總體數(shù)量的74%左右，在電動化>百度Apollo、小馬智企業(yè)一較高下。中國樣具有競爭力。億歐智庫：中國牽頭制定多項國際標(biāo)準(zhǔn)ISO/TR9968:2023《道路車輛功能安全新能源汽車可充電儲能系統(tǒng)的應(yīng)用》針對新能源汽車可充電儲能系統(tǒng)提出了安全架構(gòu)、失效危害風(fēng)險、安全方案設(shè)計、安全測試評價等要求，為新能源汽車產(chǎn)品研發(fā)、測試、運維和普及應(yīng)用提供技術(shù)支撐。ISO7637-1:2023《道路車輛傳導(dǎo)主要修改完善了ISO7637系列標(biāo)準(zhǔn)各部分測試方法的關(guān)鍵特性及通用技術(shù)條件，對于提升汽車零部件抗干擾性能以及可靠性提供了重要的技術(shù)支撐?！粑倪h知行自動駕駛車輛上線Uber平臺，在阿聯(lián)◆2023年7月，文遠知行取得了阿聯(lián)酋首個也是唯—一個國家級全域自動駕駛路跑牌照，獲批在阿聯(lián)酋全國范圍的公共道路上開展自動駕駛車CATL◆寧德時代在德國、匈牙利、美國、泰國均設(shè)有制寧德時代在歐洲獲得客戶廣泛認可，在2024年一鉑智3X車型將支持L2++級智駕，該車型為豐田獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()71.2.2國內(nèi)新能源智能汽車市場增速放緩競爭激烈，進軍海外市場自然成為新的突破點億歐智庫銷量的同比增速從2021年的197%快速下滑至2023年的億歐數(shù)據(jù)：中國智能電動車銷量億歐數(shù)據(jù)：新能源乘用車零售滲透率202320241-8月>2024年1-9月，新能源車降價款數(shù)為124款。整體2023年，新能源車降價款數(shù)為97款。>越來越多的新能源車企降價，表明國內(nèi)價格戰(zhàn)的競爭越來越激烈，車企為搶奪市場份額不惜犧牲短期的財務(wù)表現(xiàn)。但依靠降價或者補貼來進行競爭沒有持續(xù)性。億歐智庫：新能源車降價款數(shù)億歐智庫：新能源車降價款數(shù)億歐智庫：近兩年不同品牌車型降價情況(部分)車型(萬元)價(萬元)幅度Model3高性能版-5.7%比亞迪秦PLUS//小鵬汽車問界廣汽豐田數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會、億歐數(shù)據(jù)、公開資料整理、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()81.2.3國家政策支持新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海，響應(yīng)國家號召積極出海億歐智庫國家發(fā)布多項政策支持新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海，最重要的政策支持包括：《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見》、《關(guān)于推進共建“一帶一路”綠色發(fā)展的意見》等等?！魞|歐智庫認為，國家已經(jīng)出臺了許多支持新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海的政策，不僅指出了明確的出海發(fā)展方向，還打通了產(chǎn)業(yè)鏈出海過程中可能存在的堵點，使出海流程更加順暢。有了政策支持的總基礎(chǔ)，中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的企業(yè)可以進一步地相應(yīng)國家號召，積極地產(chǎn)品出海、產(chǎn)能出海。億歐智庫：《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見》(部分)提升國際化經(jīng)營能力和水平健全國際物流體系加強金融支持優(yōu)化貿(mào)易促進活動營造良好貿(mào)易環(huán)境>鼓勵海外研發(fā)合作：鼓勵新能源汽車及其供應(yīng)鏈企業(yè)在海提升國際化經(jīng)營能力和水平健全國際物流體系加強金融支持優(yōu)化貿(mào)易促進活動營造良好貿(mào)易環(huán)境>鼓勵海外研發(fā)合作：鼓勵新能源汽車及其供應(yīng)鏈企業(yè)在海>因地制宜加強與海外相關(guān)企業(yè)合作：引導(dǎo)新能源汽車及構(gòu)建共享的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。>加強海外維修等售后能力建設(shè)：引導(dǎo)新能源汽車企業(yè)加強與動力電池等配套企業(yè)的海外維修合作，自建海外營銷售>優(yōu)化運輸管理：優(yōu)化新能源汽車及動力電池等出口相關(guān)環(huán)節(jié)程序，壓縮辦理時間，提高辦理效率。積極參與國際海事組織關(guān)于新能源汽車及動力電池運輸?shù)膰H標(biāo)準(zhǔn)>優(yōu)化信貸支持方式：鼓勵銀行機構(gòu)開展面向新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游的境內(nèi)外供應(yīng)鏈>充分發(fā)揮出口信用保險作用：積極拓展新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈承保，持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新產(chǎn)品和>推動標(biāo)準(zhǔn)國際化和合格評定互認：1.3.1海外新能源汽車市場規(guī)模大，充電基礎(chǔ)設(shè)施需求旺盛億歐智庫◆根據(jù)國際能源署的預(yù)測，2035年世界電動車銷量預(yù)計超過6800萬輛，未來10年均電動汽車銷量增速為12%。根據(jù)預(yù)測，2025年至2035年，歐洲地區(qū)以及美國電動乘用車銷售量分別從470萬輛、307萬輛增長至超過1400萬輛、1100萬輛，預(yù)計年均增速分別為12%和14%,該增速高于中國市場年均電動乘用車銷售增速。不管是從海外的市場規(guī)模還是銷量年均增速來看，海外新能源車市場無疑是中國車企的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。未來還將以純電動車型為主，插混電動車始終為過度角色，幫助汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)燃料向新能源轉(zhuǎn)變。與此同時，在2030年左右，燃料電池汽車開始導(dǎo)入市場。隨著新能源智能電動車的快速普及，海外充電站點的需求也較為旺盛，適合充電樁供應(yīng)商、充電運營商出海尋找機會。值得注意的是，預(yù)計海外的公共充電站點以慢充為主，快充為輔，快充占比較低。0202020212022202320242025203中國市場全球占比約為32%202020212022202320242025203歐洲市場全球占比約為21%202020212022202320242025203美國市場全球占比約為16%202020212022202320242025203美國市場全球占比約為7%美國市場全球占比約為7%0202020212022202320242025203202020212022202320242025203202020212022202320242025203202020212022202320242025203全■充■中國公共快充■中國公共慢充■1.3.2海外市場有明確的新能源車發(fā)展目標(biāo)，且海外市場新能源汽車滲透率仍較低億歐智庫海外多國有明確的新能源汽車發(fā)展目標(biāo)，按照現(xiàn)狀來看，還有很大的新能源汽車增量市場空間?？v觀全球，歐洲國家對于新能源汽車發(fā)展目標(biāo)的指定較為完善以及節(jié)奏更快，中國新能源汽車市場的表現(xiàn)也好于預(yù)期。例如：法國計劃在2040年，不再銷售單純以汽柴油作為燃料的汽車；挪威確定2025年起禁止銷售燃油汽車；中國的目標(biāo)為2025年以前新能源汽車滲透率達到25%,近幾個月的數(shù)據(jù)顯示，中國市場新能源車滲透率已經(jīng)超過◆億歐智庫認為，鑒于中國新能源汽車滲透率已達到30%,歐洲新能源汽車滲透率達到18.5%,亞洲其他地區(qū)及南美地區(qū)新能源車滲透率低，這表明海外市場還有足夠的滲透率提升空間。國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)可以憑借其產(chǎn)品質(zhì)量、價格優(yōu)勢、品牌等方面搶占海外市場，成功出海。2040年100%2030年100%葡萄牙2040年100%億歐智庫：全球部分國家新能源汽車滲透率目標(biāo)挪威2025年100%俄歲斯億歐智庫：世界各地新能源汽車滲透率地區(qū)中國歐洲北美南半球亞洲其他總計2019年2020年2021年2022年2023年8.1%滲透率低丹麥2030年100%2040年100%中國2025年25%日本2030年30%西班牙2040年100%沙特阿拉館伊的1.3.3部分海外政策歡迎新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海億歐智庫◆東南亞地區(qū)的國家對于新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈的引入十分積極，歐洲的部分地區(qū)如：匈牙利、西班牙等國對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的引入也比較積極。但美國與歐洲傳統(tǒng)車企所在的幾大國家對中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海比較消極。積極政策主要有利于新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)減少相應(yīng)成本；限制性政策迫使新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)放棄該市場或者在當(dāng)?shù)亟◤S經(jīng)營，若相關(guān)企業(yè)選擇后者，同樣會促進中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的出海。限制性政策美國>2024年9月27日起，美國開始執(zhí)行對中國的301關(guān)稅政策，上調(diào)中國產(chǎn)品的進口>2024年10月4日，歐盟已對是否對中國限制性政策美國>2024年9月27日起，美國開始執(zhí)行對中國的301關(guān)稅政策，上調(diào)中國產(chǎn)品的進口>2024年10月4日，歐盟已對是否對中國電動車征收反補貼稅舉行投票，該投票獲得了歐盟成員國的支持。這意味著像上汽、吉利、比亞迪這樣的車企會被額外加收35.3%、18.8%與17%的關(guān)稅?！堂鎸Υ朔N情況的應(yīng)對措施：更多的新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始決定在海外建廠，可以規(guī)避超高關(guān)稅的同時，也有助于完成出海目標(biāo)。主要出口國東南亞印度尼西亞>符合要求的汽車生產(chǎn)項目將得到企業(yè)所得稅減免，時長為5-20年不等。>滿足本地化率要求的純電動車可以享受0%的稅泰國>泰國投資促進委員會為電動車供應(yīng)方提供最高8年免稅優(yōu)惠。>財政部對新能源汽車實施現(xiàn)金補貼。馬來西亞>新能源車企可申請70%-100%的所得稅減免。>對用于本地組裝的進口汽車零部件免除進口關(guān)稅。菲律賓歐洲匈牙利>600億匈牙利福林電動汽車補貼計劃。德國>企業(yè)在購車當(dāng)年能夠獲得新購電動車或符合要求的零排放車輛售價的最高西班牙>更新并擴大了電動出行立法框架，進一步推動交通部門的脫碳。>個人所得稅15%減免(最高2萬歐元),以促進電動汽車的購買。法國>部分地區(qū)為新能源汽車免征全部或者50%的稅費。>對純電、燃料電池和插混的車型免除基于質(zhì)量的高排放012024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展動因洞察1.1全球新能源汽車市場概況1.2中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海內(nèi)因：技術(shù)領(lǐng)先、國內(nèi)市場競爭激烈、政策支持1.3中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海外因：海外市場大，滲透率低、部分國家政策友好022024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展進程與戰(zhàn)022024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展進程與戰(zhàn)略分析2.1中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海進程2.2中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海戰(zhàn)略模式032024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海典型案例解讀3.1零部件企業(yè)出海案例3.2解決方案提供商出海案例3.3整車廠出海案例3.4補能基礎(chǔ)設(shè)施出海案例042024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢預(yù)測4.12024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海面臨挑戰(zhàn)4.22024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈未來潛在發(fā)展機遇2.1.1新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海進程正在全面地由2.0階段進化為3.0階段億歐智庫◆新出海全球化與過往的出海進程定義略有不同，整體進程從產(chǎn)品出海，進化到品牌及服務(wù)出海，再到更為◆新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海進程大致分為三個階段：新出海全球化1.0:產(chǎn)品出海，企業(yè)主要依靠出口的方式出海，初步建立銷售渠道，但此階段品牌認知度有限；新出海全球化2.0:品牌及服務(wù)出海，企業(yè)啟動本地化生產(chǎn)，并建立海外研發(fā)團隊，同時提供售前及售后服務(wù)，塑造品牌在當(dāng)?shù)氐闹?；新出海全球?.0:產(chǎn)業(yè)能力出海，企業(yè)具備參與構(gòu)建國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的能力，對生產(chǎn)管理經(jīng)驗輸出，廣泛地建立海外研發(fā)合作?！魞|歐智庫認為，中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)正在全面地從新出海全球化2.0進程進化為新出海全球化3.0階段，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)正在加大本地化投入，試圖更深入地開發(fā)國際市場，全面加速全球新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。新出海全球化1.0:產(chǎn)品出海產(chǎn)品適應(yīng)性調(diào)整有限初步建立銷售渠道主要依靠出口的商業(yè)模式主要依靠出口的商業(yè)模式品牌認知度有限插電混動插電混動柴油車純電動汽油車其他出口能源類型主要零部件出口電控車身結(jié)構(gòu)件主要零部件出口電控車身結(jié)構(gòu)件車身覆蓋件電池傳感器玻璃電機底盤輪轂新出海全球化2.0:品牌及服務(wù)出海啟動本地化生產(chǎn)啟動本地化生產(chǎn)建立海外研發(fā)團隊提供售前、售后服務(wù)建立品牌認知明晰品牌定位塑造品牌形象構(gòu)建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建立監(jiān)督體系傳播品牌文化建立本地化團隊制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)專業(yè)人才服務(wù)出海品牌出海長城汽車特來電上汽集團新出海全球化3.0:產(chǎn)業(yè)能力出海構(gòu)建國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)輸出成熟產(chǎn)業(yè)鏈具備國際話語權(quán)加速全球新能源行業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)能力出海建立海外研發(fā)合作核心技術(shù)全球推廣參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)整合本地化供應(yīng)鏈生產(chǎn)技術(shù)輸出管理經(jīng)驗輸出德賽西威星星充電星星充電獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()14電動化零部件供應(yīng)商電動化零部件供應(yīng)商JE三匯川技術(shù)電機與電控科力爾電池DPoweryourfuture智能化供應(yīng)商智能化供應(yīng)商Thunderoft華翔電子燕典華翔電子燕典福耀集團中鼎集團福耀集團中鼎集團數(shù)據(jù)來源：公開資料整理、億歐智庫主機廠主機廠乘用車AIONBzEEKR乘用車⑦紅旗◎長安汽車中國重汽商用車能源服務(wù)能源服務(wù)AUTELl華友能源云服務(wù)云服務(wù)京東智聯(lián)云COse百度智能云智慧交通智慧交通海信網(wǎng)絡(luò)科技NANJINGLESINFORMATONLESCHIKVISION海信網(wǎng)絡(luò)科技NANJINGLESINFORMATONLESC獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()152.2.1中國品牌SEV出海規(guī)?？焖偕仙?，至2030年有望到達639萬輛億歐智庫◆中國品牌新能源智能汽車(SEV)出海規(guī)模預(yù)計2025年可以達到148萬輛，隨后快速上升，2028年SEV出海規(guī)模達到436萬輛，2030年SEV出海規(guī)模達到639萬輛，2025年至2030年SEV出海規(guī)模CAGR約為33.9%。此出海規(guī)?？趶桨援a(chǎn)品出口以及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能生產(chǎn)出售的SEV,同時，該預(yù)測所考慮的情形為中性情景。中國SEV出海規(guī)模預(yù)計2025年可以達到325億美元，隨后規(guī)模(按金額計算)快速上升，2028年達到1,396億美元，2030年達到2,363億美元。由于新能源汽車的智能化是確定性的趨勢，疊加未來中國品牌的出海產(chǎn)品價格帶會逐步上移，所以出海SEV均價呈上升趨勢。2026E2027E2028E2029E中國品牌SEV出海規(guī)模(萬輛)同比出出海SEV廠商◆中國新能源汽車主要出口區(qū)域為亞洲、歐洲及南美洲；其中出口到亞洲及歐洲的新能源汽車占比很大。2023年以來，中國出口到南美洲的新能源汽車數(shù)量占總體比例快速上升，標(biāo)明南美洲是中國車企的又一目標(biāo)市場?！舴执笾迊砜矗N往亞洲的新能源乘用車主要出口至泰國、菲律賓、阿聯(lián)酋、印度等國家；銷往歐洲的新能源乘用車主要出口至比利時、英國、西班牙等國家；銷往拉丁美洲的新能源乘用車主要出口至巴西、墨西哥等國家。億歐智庫認為，由于北美地區(qū)對中國新能源智能汽車的關(guān)稅限制以及特斯拉在此地區(qū)的明顯優(yōu)勢，未來中國新能源智能汽車主要出口地區(qū)仍然為東南亞、歐洲以及拉丁美洲。尤其關(guān)注發(fā)展中國家的機會。2020202120222023■亞洲■歐洲■南美■北美■大洋洲■非洲以色列韓國印度泰國 英國出口到南美地區(qū)的新能源汽車數(shù)量占比快速攀升。2.2.2新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海：集中在東南亞、歐洲及拉美地區(qū)億歐智庫◆新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海地區(qū)集中在東南亞(泰國、馬來西亞、印度尼西亞等國家)、歐洲(匈牙利、德國、捷克等國家)、拉美(墨西哥、巴西、阿根廷等國家)。不同地區(qū)的優(yōu)勢和機會各不相同，例如：東南亞地區(qū)的優(yōu)勢為制造成本低、當(dāng)?shù)匦履茉串a(chǎn)業(yè)政策支持力度強；歐洲地區(qū)的優(yōu)勢是具備良好的汽車工業(yè)基礎(chǔ)和汽車電動化的需求等?！糁袊履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈出海地區(qū)的選擇主要考慮：(1)政府對新能源車的支持態(tài)度(2)當(dāng)?shù)氐墓I(yè)基礎(chǔ)及勞動力的素質(zhì)(3)當(dāng)?shù)氐男履茉雌囀袌龈偁幥闆r。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海主要考慮以下三點：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海主要考慮以下三點：√政府對新能源車的支持態(tài)度更加完善、全面的新能源汽車支持政策將會極大地促進產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)投資建廠，來實現(xiàn)稅收減免以及更低的生產(chǎn)成本和運輸成本?！棠康牡毓I(yè)基礎(chǔ)及勞動素質(zhì)目的地工業(yè)基礎(chǔ)對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的生產(chǎn)制造企業(yè)來說至關(guān)重要。只有較好的工業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)才更有利于建廠、原材料的制造和運輸以及終端產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。同時完善的供應(yīng)鏈和熟練的工人對汽車工業(yè)也十分重要。√目的地及周邊國家新能源車市場競爭情況若相關(guān)國家新能源汽車市場滲透率不高，競爭不激烈，這將對主機廠快速占領(lǐng)市場十分有利；這對于零配件廠商切入當(dāng)?shù)厥袌鎏峁┝肆己玫臈l件。>新能源產(chǎn)業(yè)政策強。>新能源產(chǎn)業(yè)政策強。>降低生產(chǎn)制造成本。>新能源智能汽車市場競爭不大。西亞、印度歐洲地區(qū)：激進，有強烈的新能源車替換的需求。>具有相當(dāng)?shù)钠嚬I(yè)基礎(chǔ)。>老牌歐洲車企認可度高，新進入者面臨市場開拓難。>拉美地區(qū)新能源車滲透率低。>豐富的礦產(chǎn)儲備。>新能源產(chǎn)業(yè)支持政策強。巴西、阿根廷◆新能源智能車企在海外建廠既有廣泛性也有聚集性。在東南亞地區(qū)，主要在泰國、馬來西亞、印度尼西亞以及越南建廠；在歐洲地區(qū)，比亞迪在匈牙利建設(shè)新能源電動車工廠；在拉美地區(qū)，比亞迪、長主要集中在2022至2024年。從整體地域分布上來看，得益于地理位置以及當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)產(chǎn)線落地配套政策完善，東南亞地區(qū)是各廠商產(chǎn)能出海的億歐智庫認為，隨著中國新能源智能汽車獲得更多國家消費者的認可，未來會有更多新能源車企將在海外投資建設(shè)工廠；不僅僅是CKD工廠，而是3拉美地區(qū)各車企建廠分布3拉美地區(qū)各車企建廠分布墨西哥：①長城汽車①長城汽車馬來西亞：印度尼西亞：①長城汽車(2024)哪吒門車[氏門車匈牙利：2.2.2新能源智能汽車供應(yīng)鏈出海：聚焦于東南亞地區(qū)、歐洲地區(qū)及拉美地區(qū)億歐智庫◆新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海主要地區(qū)為東南亞、歐洲及美洲地區(qū)。具體來看，在東南亞地區(qū)，主要集中在泰國以及馬來西亞；在歐洲地區(qū)，主要集中在德國、匈牙利與捷克；美洲地區(qū)主要集中在美國、墨西哥和巴西。◆例如：歐洲地區(qū)的德國、匈牙利和捷克，其擁有較為成熟的汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和勞動力，同時深處歐洲腹地，運輸距離尚可、交通基礎(chǔ)設(shè)施便利，方便產(chǎn)業(yè)鏈上的各廠商制造、生產(chǎn)及組裝。東南亞地區(qū)的泰國出臺多項“激進”政策，吸引新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資建廠，并且泰國設(shè)有多個配套的汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)園，相關(guān)企業(yè)的集中形成聚集效應(yīng)，也為泰國帶來了工業(yè)能力的提升。國家：德國動力電池：寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源汽車零部件：德賽西威(智能座艙)、均勝電子(被動安全)、保隆科技(空氣懸架)、中鼎股份(空氣懸架)、繼峰股份(座椅)、凌云股份(車身件)、銀輪股份(熱管理)、華域汽車埃及國家：捷克汽車零部件：均勝電子(被動安全)、上聲電子(汽車功效)、新泉股份(內(nèi)飾)、華域汽車國家：匈牙利動力電池：寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、恩捷股份、華友鈷業(yè)汽車零部件：均勝電子(被動安全)、保隆科技(空氣懸架)、義燦股份(壓鑄)補能：蔚來能源國家：泰國動力電池：國軒高科汽車零部件：三花智控(熱管理)、億和控股(座椅)國家：馬來西亞動力電池：億緯鋰能、星源材質(zhì)汽車零部件：奧特佳(熱管理)、新泉股份(內(nèi)飾)、拓普集團(結(jié)構(gòu)件)國家：墨西哥汽車零部件：德賽西威 (智能座艙)、伯特利 (線控制動)、均勝電子(被動安全)、上聲電子(汽車功效)、義燦股份(壓鑄)、拓普集團(結(jié)構(gòu)件)、凌云股份(車身件)、新泉股份(內(nèi)飾件)國家：美國動力電池：寧德時代、國軒高科、恩捷股份、天賜材料、新宙邦汽車零部件：伯特利(線控制動)、均勝電子(被動安全)、三花智控(熱管理)、奧特佳(熱管理)、拓普集團(結(jié)構(gòu)件)、中鼎股份(空氣懸架)、保隆科技(空氣懸架)、繼峰股份(座椅)、華域汽車國家：巴西汽車零部件：奧特佳(熱管理)、上聲電子(汽車功效)、拓普集團(結(jié)構(gòu)件)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(w)012024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展動因洞察1.1全球新能源汽車市場概況1.2中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海內(nèi)因：技術(shù)領(lǐng)先、國內(nèi)市場競爭激烈、政策支持1.3中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海外因：海外市場大，滲透率低、部分國家政策友好2.1中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海進程2.2中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海戰(zhàn)略模式032024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海典型032024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海典型案例解讀3.1零部件企業(yè)出海案例3.2解決方案提供商出海案例3.3整車廠出海案例3.4補能基礎(chǔ)設(shè)施出海案例042024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢預(yù)測4.12024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海面臨挑戰(zhàn)4.22024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈未來潛在發(fā)展機遇3.1零部件企業(yè)出海：德賽西威出海節(jié)奏穩(wěn)健，逐步顯現(xiàn)國際影響力億◆零部件廠商實現(xiàn)產(chǎn)能出海布局均較早，大部分企業(yè)在燃油車時代就已完成布局。在新能源智能化汽車的新時代，零部件廠商憑借在中國市場智能化德賽西威的布局聚焦于智能座艙、智能駕駛以及網(wǎng)聯(lián)服務(wù)領(lǐng)域。作為出海節(jié)奏較快的企業(yè)，為國際德賽西威實行本土國際化戰(zhàn)略，不斷加大海外市場的投入，設(shè)立多個海外分支機構(gòu)，所在國家包括但不限于：德國、捷克、法國、新加坡、印度尼◆億歐智庫認為，對于零部件企業(yè)出海，中國企業(yè)的商業(yè)模式開放度、成本競爭力和快速服務(wù)響應(yīng)能力會成為爭奪海外市場的競爭優(yōu)勢。本土國際化戰(zhàn)略本土國際化戰(zhàn)略全球協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。>啟動墨西哥工廠建設(shè)>增設(shè)橫濱辦公室>西班牙建廠>成立新加坡、歐洲、日本辦公室>收購德國公司大洲國家分支機構(gòu)類型新加坡研發(fā)、銷售亞洲印度尼西亞制造、銷售歐洲德國研發(fā)、制造、銷售法國銷售西班牙制造捷克銷售瑞典銷售美洲美國銷售墨西哥制造海外客戶新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，解決方案企業(yè)出海同樣迅速，智能座艙系統(tǒng)提供商、智能駕駛軟件等類型的企業(yè)積極出海。東軟集團及東軟睿馳提供面向下一代的汽車基礎(chǔ)軟件平臺、智能座艙、自動駕駛、車云一體、智能通訊、信息安全等關(guān)鍵領(lǐng)域的產(chǎn)品、整體解決方案和服務(wù)。東軟擁有30年以上汽車軟件研發(fā)經(jīng)驗，參與了60多項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，建立了以中國、德國、美國、日本、馬來西亞為中心的全球產(chǎn)品研發(fā)與交付網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋100多個國家、1800多款車型，合作的國內(nèi)外主流汽車廠商超過50家。東軟汽車出海產(chǎn)品布局完善，包括智能座艙、T-BOX、OneCoreGo°全球車載智能出行解決方案5.0、NAGIVI座艙軟件平臺、車聯(lián)網(wǎng)、全棧式軟件工程服務(wù)等。近年來，OneCoreGo°產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力海外，得到了許多海外客戶的認可，同時結(jié)合30年來的出海經(jīng)驗，有望在未來進一步開拓海外市場，賦能中國車企智能化發(fā)展，提升更多駕駛者的體驗。汽車軟件產(chǎn)品覆蓋國家全球員工全球知名汽車廠商汽車軟件產(chǎn)品覆蓋國家全球員工全球知名汽車廠商搭載東軟汽車電子產(chǎn)品服務(wù)車型數(shù)量面向全球汽車產(chǎn)業(yè)支撐汽車電子深度軟件研發(fā)>與阿爾派合作開發(fā)汽車導(dǎo)航軟件中心>為知名汽車廠商提供車載信息娛深化產(chǎn)品自研能力賦能中國車企技術(shù)創(chuàng)新>發(fā)布全球?qū)Ш疆a(chǎn)品>發(fā)布國內(nèi)首款基于虛擬化技術(shù)智能座艙并量產(chǎn)上市提升全球伙伴SDV競爭優(yōu)勢助力中國車企創(chuàng)新出海>面向全球市場提供NAGIVI軟件平臺>OneCoreGo°產(chǎn)品大量出海>HUD產(chǎn)品與多家主機廠合作，助力智能化發(fā)展東軟睿馳：*智能座艙系列產(chǎn)品ADAS*3.2解決方案企業(yè)出海：東軟集團OneCoreGoO5.0產(chǎn)品深度出海，助力海外智能化發(fā)展億歐智庫◆主機廠出海過程中，需要考慮當(dāng)?shù)厥袌龅氖褂脠鼍?、用戶?xí)慣等眾多因素，因此解決方案企業(yè)需要提供全方位的產(chǎn)品體系以保證主機廠產(chǎn)品在海外的適配度。目前，東軟集團的OneCoreGo°全球車載智能出行解決方案5.0已成功出海，該方案包含OneMap+OneSight+OneStore,為全球汽車用戶提升智能化出行體驗。OneMap產(chǎn)品包含全球?qū)Ш健㈦娮拥仄骄€、智能速度輔助、慣導(dǎo)；OneSight產(chǎn)品支持AR技術(shù)的深度車載應(yīng)用，并支持客戶的深度定制；OneStore產(chǎn)品提供車載娛樂服務(wù)?！魱|軟集團在國內(nèi)外有豐富的CP資源以及供應(yīng)商連接，量產(chǎn)經(jīng)驗覆蓋全球100+區(qū)域和國家。海外CP資源包括：AmazonMusic、Shahid、anghami>以智能座艙為核心載體，樂、社交互動、實時導(dǎo)航、>全球?qū)Ш?Global>電子地平線(EHP)>智能速度輔助(ISA)>慣導(dǎo)(DR)ARStudio設(shè)計者平臺+ARSDK開發(fā)者平臺支持客戶深度定制模擬顯示真實場景、實時天氣闖紅燈預(yù)警、綠燈起步提醒Al智航Al智航車路協(xié)同電子地平線超視距感知車路協(xié)同研發(fā)研發(fā)銷售售后智能全球多元安全體驗導(dǎo)航科技預(yù)警互聯(lián) 混合 混合現(xiàn)實東軟擁有豐富海外CP資源東軟合作云商喜利汽車GeoTechnologies 長城汽車長安汽車 獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()24◆在海外設(shè)立公司與構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)是汽車產(chǎn)業(yè)出海較為理想的方式之一，目前中科創(chuàng)達已在德國、美國、加拿大、日本、韓國、馬來西亞等地成立子公司，并構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)和研發(fā)中心。在持續(xù)迭代智能座艙產(chǎn)品的同時，布局智能駕駛和艙駕融合產(chǎn)品。從2008年起，中科創(chuàng)達就開始布局海外業(yè)務(wù)，等海外知名芯片公司達成合作，包括成立合資公司、聯(lián)合實驗室等。與此同時，中科創(chuàng)達積極推動與海外合作伙伴的生態(tài)融合，共同探索物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，在海外成立研發(fā)團隊，與客戶和合作伙伴距億歐智庫：中科創(chuàng)達堅持與海外伙伴生態(tài)融合◆中科創(chuàng)達針對車載業(yè)務(wù)分為：智能座艙、智能駕駛及整車操作系統(tǒng)。旗艦產(chǎn)品E-Cockpit8.0產(chǎn)品已與多個品牌與車型達成合作，DMS/FaceID產(chǎn)品裝機量已超過70萬輛。其他核心產(chǎn)品為KANZI、Hypervision等。億歐智庫：中科創(chuàng)達堅持與海外伙伴生態(tài)融合智能駕駛&智能視覺智能座艙&智能網(wǎng)聯(lián)2008-20102011-20152016>成立日本子公司ARM公司的戰(zhàn)略投資略合作>獲得日本知名Tier1合實驗室&合資公司>成立馬來西亞、德國、加拿大、印度>戰(zhàn)略布局自動駕駛公司>發(fā)布整車操作系統(tǒng)>與地圖廠商Here、成戰(zhàn)略合作環(huán)向視覺環(huán)向視覺CMS環(huán)向視覺AVM智慧助手手機互聯(lián)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()253.3整車廠出海：比亞迪全力推進乘用車出海，乘新能源智能化之勢再起高樓億歐智庫◆整車廠企業(yè)快速根據(jù)自身優(yōu)勢、產(chǎn)品價格帶以及市場情況，積極地選擇以產(chǎn)品出口、產(chǎn)能出海的方式，在當(dāng)?shù)厥袌鼋◤S，協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈以及深度進入當(dāng)?shù)厥袌龅姆绞剑焖贀屨己Ｍ馐袌?，支撐自身的業(yè)績與積極推動中國品牌在全球市場當(dāng)中站穩(wěn)腳跟。出海進程較快，程度較深的企業(yè)為比亞迪，其經(jīng)歷了手機電池產(chǎn)品出口、商用車出海及乘用車出海三個階段，2023年乘用車海外銷量達到24萬臺?，F(xiàn)比亞迪已在德國、匈牙利、巴西、泰國、越南等國建立制造工廠。比亞迪乘用車出海聚焦于技術(shù)創(chuàng)新、系統(tǒng)化產(chǎn)業(yè)能力輸出以及深度本地化。充分融入目標(biāo)市場，洞察市場的趨勢和需求，以更有效、更快速地姿態(tài)，迎合當(dāng)?shù)叵M者的偏好，以打響中國汽車品牌在海外市場的知名度。億歐智庫：比亞迪乘用車出海戰(zhàn)略技術(shù)創(chuàng)新在新能源汽車領(lǐng)域積累大量的專利和創(chuàng)新，全方位億歐智庫：比亞迪乘用車出海戰(zhàn)略技術(shù)創(chuàng)新在新能源汽車領(lǐng)域積累大量的專利和創(chuàng)新，全方位的提升產(chǎn)品的競爭力，保持在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。系統(tǒng)化產(chǎn)業(yè)能力輸出比亞迪具備電池、電機、電控、芯片到整車制造的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，同時還有優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、管理能力，可以輸出其優(yōu)秀的系統(tǒng)化產(chǎn)業(yè)能力。深度本地化積極地在海外市場本土建廠與建立服務(wù)體系，加強與海外供應(yīng)商的聯(lián)系和海外消費者的觸達。因地制宜地推出適合當(dāng)?shù)厥袌龅漠a(chǎn)品。出海1.0階段：1998-2012出海2.0階段：2013-2020出海3.0階段：2021-至今億歐智庫：比亞迪出海車型比亞迪海豹U比亞迪海豹UDM-i億歐智庫：比亞迪出海車型比亞迪海豹U比亞迪海豹UDM-i比亞迪海豹比亞迪漢比亞迪海豹比亞迪常州號滾裝船比亞迪唐比亞迪海獅比亞迪ATTO3比亞迪海豚數(shù)據(jù)來源：億歐智庫億歐智庫：比亞迪工廠分布烏茲別克斯坦摩洛哥摩洛哥獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()263.4補能基礎(chǔ)設(shè)施出海：星星充電出海節(jié)奏快，補能基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)出海銷售渠道廣泛億歐智庫◆補能基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)出海渠道廣泛，除了傳統(tǒng)的導(dǎo)入主機廠產(chǎn)業(yè)鏈，隨汽車出口配套出海之外，相關(guān)企業(yè)還與跨國車企、海外能源公司、海外補能基礎(chǔ)設(shè)施運營商、海外官方機構(gòu)、電商平臺等方式直接出口到海外。現(xiàn)階段主要以出口的模式產(chǎn)品出海，據(jù)悉，摯達科技泰國工廠已經(jīng)正式投產(chǎn)，一期年產(chǎn)能達20萬臺，二期綜合年產(chǎn)能達50萬臺。◆星星充電自2016年起開始接觸國際業(yè)務(wù)，成為捷豹路虎全球主要供應(yīng)商，之后多次導(dǎo)入其它車企海外供應(yīng)鏈。針對不同的海外市場，星星充電有不◆億歐智庫認為，若全球補能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步提速，部分規(guī)模較大的補能基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)可能會考慮以海外建廠的形式產(chǎn)能出海。億歐智庫：補能基礎(chǔ)設(shè)施出海渠道億歐智庫：補能基礎(chǔ)設(shè)施出海渠道與跨國車企合作>星星充電與保時捷合作與跨國車企合作>星星充電與保時捷合作通過電商平臺外銷>英杰電氣的產(chǎn)品利用電商平臺外銷與海外官方機構(gòu)合作>道通科技進入美國內(nèi)華達州電力公司供應(yīng)商名錄>星星充電又與太陽能公司Enpal最新簽署框架協(xié)>星星充電與施耐德電氣簽署重組合資框架協(xié)議。時間產(chǎn)品隨名爵車型出口海外市場與海外能源公司合作>盛弘股份與英國石油公司合作與海外補能基礎(chǔ)設(shè)施運營商合作主體主體費用費用億歐智庫：星星充電出海歷程億歐智庫：星星充電出海歷程>星星充電成為捷豹路虎全球主要供應(yīng)商。>星星充電與歐洲充電巨頭Hubjec>星星充電成為捷豹路虎全球主要供應(yīng)商。>星星充電與歐洲充電巨頭Hubjec簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計劃共同搭建完成10萬個充電網(wǎng)點的建設(shè)。>星星充電與保時捷開啟全球合作。歐洲亞太北美中東與非洲012024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展動因洞察1.1全球新能源汽車市場概況1.2中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海內(nèi)因：技術(shù)領(lǐng)先、國內(nèi)市場競爭激烈、政策支持1.3中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海外因：海外市場大，滲透率低、部分國家政策友好2.1中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海進程2.2中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海戰(zhàn)略模式032024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海典型案例解讀3.1零部件企業(yè)出海案例3.2解決方案提供商出海案例3.3整車廠出海案例3.4補能基礎(chǔ)設(shè)施出海案例042024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海042024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢預(yù)測4.12024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海面臨挑戰(zhàn)4.22024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈未來潛在發(fā)展機遇◆中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)經(jīng)過近年來快速發(fā)展，在技術(shù)上已經(jīng)實現(xiàn)了彎道超車，在國際上極具競爭力。但同時，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在出海的過程當(dāng)中會面臨諸多挑戰(zhàn)。◆億歐智庫認為，新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海的過程中會面臨如：各地區(qū)消費者商品偏好不同、中國車企品牌在海外認知度低、海外充電設(shè)施不夠完善可能導(dǎo)致汽車電動化節(jié)奏緩慢等挑戰(zhàn)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需提前規(guī)劃合理預(yù)期和解決措施，以更好的面對潛在的風(fēng)險與挑戰(zhàn)。中國車企在海外的品牌認知度低：由于燃油車時代中國車企出海中國車企在海外的品牌認知度低：由于燃油車時代中國車企出海有限，缺乏品牌體系、銷售網(wǎng)絡(luò)、市場營銷等方面的建設(shè)經(jīng)驗和相關(guān)案例。對于新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海企業(yè)，在前期的海外市場開拓階段將迎來挑戰(zhàn)。需重塑海外市場的消費者對中國新能源汽車的產(chǎn)品定位和質(zhì)量認知。歐洲的汽車消費者更偏好旅行版以及運動型車型；美國汽車市場中皮卡及SUV則更受歡迎。新能源電動汽車企業(yè)出海過程中面臨產(chǎn)品定位、產(chǎn)品優(yōu)化等挑戰(zhàn)。0缺乏對當(dāng)?shù)仄囀袌龅亩床欤焊鱾€國家或地域的汽車市場的電動化進程、電動化節(jié)奏、汽車市場變化發(fā)展節(jié)奏都不盡相同，出海企業(yè)需尋求大量當(dāng)?shù)氐膬?yōu)秀人才，來更快地適應(yīng)當(dāng)?shù)匦履茉雌囆袠I(yè)的競爭與發(fā)展。0缺乏對當(dāng)?shù)仄囀袌龅亩床欤焊鱾€國家或地域的汽車市場的電動化進程、電動化節(jié)奏、汽車市場變化發(fā)展節(jié)奏都不盡相同，出海企業(yè)需尋求大量當(dāng)?shù)氐膬?yōu)秀人才，來更快地適應(yīng)當(dāng)?shù)匦履茉雌囆袠I(yè)的競爭與發(fā)展。地理因素差異：東南亞地區(qū)和拉美地區(qū)空氣潮濕、溫度較高，需要對車型進行優(yōu)化。例如需要空調(diào)制冷效率、電池?zé)峁芾硇实?。與此同時，溫度過高可能會使電動車?yán)m(xù)航部分降低。更嚴(yán)格的法律法規(guī)：例如歐盟對于個人隱私保護的相關(guān)條例十分嚴(yán)格；歐盟對于生產(chǎn)制造過程中的碳排放和環(huán)保也存在相應(yīng)規(guī)定。出海企業(yè)需充分了解相關(guān)法律法規(guī)，以免受到處罰。綜合制造成本升高：產(chǎn)業(yè)鏈出海后，制造企業(yè)面臨人力成本、更嚴(yán)格的法律法規(guī)：例如歐盟對于個人隱私保護的相關(guān)條例十分嚴(yán)格；歐盟對于生產(chǎn)制造過程中的碳排放和環(huán)保也存在相應(yīng)規(guī)定。出海企業(yè)需充分了解相關(guān)法律法規(guī)，以免受到處罰。獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()294.2技術(shù)機遇：新能源智能汽車深入智能化發(fā)展億歐智庫◆2024年，許多新能源智能汽車的智能化水平在L2-L2+的階段，隨著各個提供智駕方案的公司和車企自研團隊的智駕技術(shù)持續(xù)迭代，新能源智能汽車將更加深入智能化發(fā)展。預(yù)計2026年L3級別自動駕駛將大量裝配至新車型當(dāng)中，智能化水平將進一步提升?！糁悄茏搶︸{駛體驗十分重要，隨著座艙域控制器系統(tǒng)及芯片能力的不斷提升，結(jié)合語音交互、機器視覺、觸覺監(jiān)控等技術(shù)的迭代，可以更好地實現(xiàn)軟件與硬件的融合，不斷為駕駛者帶來更方便、更具科技感的駕駛體驗。億歐智庫認為，新能源智能汽車將會持續(xù)深入智能化發(fā)展，這是重要的技術(shù)機遇。智能化發(fā)展可以分為兩大路徑：智能座艙+智能駕駛。同時需要兼顧軟件與硬件的迭代與互相融合，才可以最大化的實現(xiàn)新能源智能汽車的智能化進程，為消費者帶來便利的同時，車企會獲得相應(yīng)的價值回報。自動駕駛能力◆2024年，多家車企大量新車裝配或遠程OTA升級“城市NOA”功能，此功能被視為L2級別自動駕駛跨越至L3級別自動駕駛的關(guān)鍵步驟。◆截至2024年，比亞迪、智己汽車、極狐汽車、寶馬、奔馳等車企已獲得L3級別自動駕駛測試牌照。智能駕駛功能可以通過減少人為錯誤、提高反應(yīng)速度、全視智能駕駛功能可以通過減少人為錯誤、提高反應(yīng)速度、全視角預(yù)先感知等方面降低事故發(fā)生的概率，保障人身安全。功能非?？粗兀陙碇饾u發(fā)展為消費者選擇新能源汽車的重要理由。智能駕駛還可以通過車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，優(yōu)化行駛路線和速度，減少擁堵進而減少事故發(fā)生概率。智能駕駛還可以通過車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，優(yōu)化行駛路線和速度，減少擁堵進而減少事故發(fā)生概率。智能化發(fā)展驅(qū)動因素技術(shù)發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新是新能源車智能化深入發(fā)展的核心動力，通過研究推出更高階的自動駕駛技術(shù)，更良好的人機交互體驗，更全面地對車輛狀態(tài)、路況、駕駛行為感知，融合軟件與硬件，全面提升新能源汽車智能化水平。4.2生態(tài)機遇：產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間出海協(xié)同化、企業(yè)內(nèi)出海生態(tài)化億歐智庫◆現(xiàn)今新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈正處于快速發(fā)展階段，例如：整車廠在東南亞、拉美地區(qū)大規(guī)模建立CKD工廠；動力電池制造商在德國、匈牙利等國建廠。但是部分電動化以及智能化零部件廠商因為產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)模、公司發(fā)展階段等原因并未出海。整車廠現(xiàn)有引領(lǐng)上游零部件企業(yè)和下游充電基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)協(xié)同出海的趨勢。新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司不僅要協(xié)同出海，還需要在海外市場拓展的過程當(dāng)中試圖達成出海生態(tài)化，即：在海外搭建研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)體系。億歐智庫認為，隨著未來中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海逐漸深入，生態(tài)上，將會從現(xiàn)階段部分企業(yè)出海向全產(chǎn)業(yè)鏈出海、產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的企業(yè)協(xié)同出海轉(zhuǎn)變。出海自產(chǎn)品出海生態(tài)化生態(tài)化產(chǎn)能出海出海協(xié)同化：上汽通用五菱帶動產(chǎn)業(yè)鏈出海出海協(xié)同化：上汽通用五菱帶動產(chǎn)業(yè)鏈出海上汽通用五菱在印尼完成了“主機廠+供應(yīng)鏈”協(xié)同出海的實踐。2015年，上汽通用五菱決定投資7億美元在印尼設(shè)立占地60公頃的工廠。與此同時，其在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)了上汽供應(yīng)商園區(qū)，引入了國內(nèi)主要的零部件供應(yīng)商。2017年，上汽通用五菱印尼工廠投產(chǎn)。>協(xié)同出海的零部件供應(yīng)商有國軒高科、雙英集團、金東方汽車等。4DrweForABetterLIfs出海生態(tài)化：長城汽車出海戰(zhàn)略出海生態(tài)化：長城汽車出海戰(zhàn)略長城汽車的“生態(tài)出?！睉?zhàn)略不僅體現(xiàn)在產(chǎn)能的在地化布局長城汽車的“生態(tài)出海”戰(zhàn)略不僅體現(xiàn)在產(chǎn)能的在地化布局>產(chǎn)能在地化：實行國內(nèi)、海外“雙輪驅(qū)動”,形成“10+3+N”的全球化生產(chǎn)布局。4.2地區(qū)機遇：東南亞、中東、拉美地區(qū)最優(yōu)，正面挑戰(zhàn)日韓汽車品牌億歐智庫◆新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海地區(qū)存在顯著機會，分地區(qū)來看：亞洲地區(qū)，機會市場主要為一帶一路沿途國家；歐洲地區(qū)，機會市場主要為比利時、英國、西班牙、德國等國家；拉美地區(qū)，機會市場主要為墨西哥、巴西、智利等國家。上述機會市場的共同點為，對新能源智能汽車接受度高，政府積極推動能源轉(zhuǎn)型；新能源智能汽車潛在市場較大，目前的新能源車滲透率尚可；對于中國車企產(chǎn)品的接受度較好?！魜喼薜貐^(qū)、拉美地區(qū)正是日韓車企市占率較高的地區(qū)，在海外主機廠在中國的市占率被中國自主品牌不斷侵蝕的背景下，日韓企業(yè)還面臨在亞洲市場與拉美市場與中國新能源智能汽車的正面競爭，今年各車企的財報中已經(jīng)初現(xiàn)端倪。◆億歐智庫認為，中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海方向較為明朗，相關(guān)企業(yè)可以快速拓展市場。營收的增長來源主要有兩方面：1)滲透率的提升：快速推動目標(biāo)市場從傳統(tǒng)能源汽車向新能源智能汽車轉(zhuǎn)變2)市占率的提升：產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢，擠壓海外新能源品牌車企的市場份額。>一帶一路政策將會助力中國新能源智能汽>東南亞地區(qū)新能源車政策最為積極，從生可以發(fā)展當(dāng)?shù)毓I(yè)，進入全球汽車生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。>中亞和中東地區(qū)同樣對新能源智能汽車積電基礎(chǔ)設(shè)施的原因，該地區(qū)可能更為偏好>歐洲市場的新能源汽車滲透率是全球除汽車市場滲透率已經(jīng)超過90%。眾多歐>歐洲整體汽車市場和新能源智能汽車市和日韓車企的產(chǎn)品接受度較高。中國新服務(wù)保障，得到市場的認可。>拉美地區(qū)的機遇主要包括巴西、墨西哥>拉美地區(qū)的機遇主要包括巴西、墨西哥等國，人口較多，汽車市場成熟，并有>中國汽車大量出口至拉美地區(qū)，疊加能源轉(zhuǎn)型需求，具備優(yōu)勢的中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)積極布局拉美地>北美地區(qū)對中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)施加牌認可度更高?！粼谛履茉粗悄芷嚠a(chǎn)業(yè)鏈出海的過程中，會面臨宏觀、中觀和微觀層面的不同風(fēng)險。提前分析這些潛在的風(fēng)險可以更好地做出相應(yīng)風(fēng)險識別、風(fēng)險預(yù)判；并提前規(guī)劃可行的解決措施。億歐智庫認為，新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在出海的過程當(dāng)中不可避免地會遇到相應(yīng)風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)深入了解目標(biāo)市場，跟蹤宏觀經(jīng)濟、宏觀政策的變動；并探究大量過往案例，來把風(fēng)險出現(xiàn)后對經(jīng)營造成損失的程度降為最低。宏觀風(fēng)險地緣政治>地緣政治沖突的風(fēng)險加劇，可能會面影響。地緣政治>地緣沖突存在不可預(yù)測及持久化特>多種新型貿(mào)易壁壘會對企業(yè)的經(jīng)營>多種新型貿(mào)易壁壘會對企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生影響。>例如：碳邊境稅、歐盟電池護照等。貿(mào)易壁壘匯率波動>由于生產(chǎn)部門多種原材料由美元計價，國際貨幣市場的波動會直接影響原材料的價格。匯率波動>制造企業(yè)應(yīng)即使運用期貨、遠期等手段固定原材料價格。中觀風(fēng)險政策標(biāo)準(zhǔn)價格戰(zhàn)>對于外國投資新能源汽車的企業(yè)，出海目的地市場政策可能會存在變化及不確定性。政策標(biāo)準(zhǔn)價格戰(zhàn)>補貼政策降低，免稅政策終止等。>海外市場電動化進程整體速度稍緩，>可能會出現(xiàn)價格戰(zhàn)。消費者抵制消費者抵制>部分國家或者地區(qū)的消費者有品牌>產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)應(yīng)謹慎選擇出海市供應(yīng)商拓展物流服務(wù)>整體產(chǎn)業(yè)鏈出海還需要時間，現(xiàn)階 >由于過往中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)沒有經(jīng)驗，可能會需要更多的時間來確供應(yīng)商拓展物流服務(wù)>一些出海地區(qū)的貨船以及鐵路等運金融服務(wù)>出海企業(yè)會有融資需求，在海外市金融服務(wù)>為避免對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生影響，應(yīng)積結(jié)論&洞察億歐智庫◆新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海是確定性的趨勢，既有自身的“主觀”原因，也有被動的“不得不”的原因。出海的確可以為車企找到新的利潤增長點，并嘗試在海外市場搶占非中國品牌車企的市場份額，真正使中國新能源智能汽車“國際化”。仍需注意當(dāng)進入個別地區(qū)的新能源汽車市場時，可能會由于(1)油車使用成本與電車使用成本相比持平，或者更低(2)當(dāng)?shù)叵M者對汽車品牌有頑固的固有認知(3)新能源車滲透率總體為上升趨勢，但增長速度(斜率)大概率不及中國新能源汽車滲透率的增長速度等原因，導(dǎo)致出海速度沒有預(yù)期當(dāng)中的快。◆分地區(qū)來看，各個國家和地區(qū)的機會與風(fēng)險各不相同，對于中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海所必要的關(guān)注點也有所不同。相對容易且機會比較大的地區(qū)在東南亞及拉美地區(qū)。(1)對于北美地區(qū)，特斯拉占據(jù)新能源智能汽車市場相當(dāng)大的份額，并且在美國和加拿大的品牌認知度高；消費者更偏好皮卡、大型SUV;美國會對于新能源智能汽車和其他高科技行業(yè)對中國出臺限制性政策；所以