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中國(guó)清潔電器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資態(tài)勢(shì)分析報(bào)告(智研咨詢)內(nèi)容概要:清潔電器作為現(xiàn)代家居生活中不可或缺的助手,具有高效清潔能力、節(jié)省時(shí)間與精力、提升生活品質(zhì)等優(yōu)勢(shì),深受消費(fèi)者喜愛。近年來(lái),國(guó)內(nèi)清潔電器消費(fèi)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)日益擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2023年,全國(guó)清潔電器銷售量達(dá)2534萬(wàn)臺(tái),較2016年復(fù)合增長(zhǎng)8.8%;2024年1-4月,國(guó)內(nèi)清潔電器銷售量累計(jì)達(dá)到729萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)17%。關(guān)鍵詞:清潔電器產(chǎn)業(yè)鏈;清潔電器發(fā)展歷程;清潔電器銷售額;清潔電器銷量;掃地機(jī)器人;洗地機(jī)一、行業(yè)概況清潔電器,又稱清潔裝置,是指一類利用電力對(duì)物品和室內(nèi)環(huán)境進(jìn)行清潔的設(shè)備。清潔電器廣泛應(yīng)用于家庭、辦公室、商店以及商業(yè)場(chǎng)所如酒店、醫(yī)療保健和零售等,為不同場(chǎng)景提供多樣化的清潔解決方案。按應(yīng)用場(chǎng)景,清潔電器可分為家用清潔電器和商用清潔電器兩類;按功能不同,可分為吸塵器、掃地機(jī)器人、檫窗機(jī)器人、洗地機(jī)、電動(dòng)拖把、蒸汽拖把、打蠟機(jī)、油煙脫排機(jī)等。清潔電器分類清潔電器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是清潔電器的零部件及配件,如春光科技主要做吸塵器軟管及配件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是清潔電器整機(jī)生產(chǎn)企業(yè),主要為國(guó)際各大清潔電器品牌代工;以及清潔電器品牌商,如以掃地機(jī)、洗地機(jī)為主要產(chǎn)品的科沃斯、以掃地機(jī)為主要產(chǎn)品的石頭科技,以吸塵器等為主要產(chǎn)品的萊克電氣、戴森、德爾瑪?shù)绕放?。產(chǎn)業(yè)鏈下游為清潔電器應(yīng)用場(chǎng)景,包括家庭、辦公室、酒店、醫(yī)院、工廠等,用于清潔地面、地毯、窗戶、家具、廚房用具等物品和表面,提高環(huán)境衛(wèi)生和工作效率。清潔電器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜清潔電器市場(chǎng)從最早的手工清潔工具到20世紀(jì)初吸塵器的出現(xiàn),再到20世紀(jì)中期的自動(dòng)化清潔機(jī)器,行業(yè)不斷創(chuàng)新。21世紀(jì)初,掃地機(jī)器人嶄露頭角,智能化成為趨勢(shì),同時(shí)多功能設(shè)備如擦窗機(jī)器人、洗地機(jī)、電動(dòng)拖把和蒸汽拖把逐漸流行。環(huán)保和能效成為焦點(diǎn),智能互聯(lián)技術(shù)蓬勃發(fā)展,為未來(lái)的清潔設(shè)備帶來(lái)更多可能性,整個(gè)行業(yè)持續(xù)追求更高效、環(huán)保和智能化的發(fā)展方向。清潔電器行業(yè)發(fā)展歷程二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀清潔電器作為現(xiàn)代家居生活中不可或缺的助手,具有高效清潔能力、節(jié)省時(shí)間與精力、提升生活品質(zhì)等優(yōu)勢(shì),深受消費(fèi)者喜愛。近年來(lái),國(guó)內(nèi)清潔電器消費(fèi)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)日益擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2023年,全國(guó)清潔電器銷售量達(dá)2534萬(wàn)臺(tái),較2016年復(fù)合增長(zhǎng)8.8%;2024年1-4月,國(guó)內(nèi)清潔電器銷售量累計(jì)達(dá)到729萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)17%。2016-2024年4月中國(guó)清潔電器市場(chǎng)零售量變化隨著產(chǎn)品銷量增長(zhǎng),2023年我國(guó)清潔電器市場(chǎng)零售額已增至344億元,同比增長(zhǎng)7%,較2016年復(fù)合增長(zhǎng)19.1%;2024年1-4月全國(guó)清潔電器市場(chǎng)銷售額累計(jì)達(dá)到87億元,同比增幅高達(dá)15%。2024年我國(guó)清潔電器市場(chǎng)銷售情況實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)主要包括以下幾個(gè)方面:一是同期2023年一季度行業(yè)表現(xiàn)欠佳,自2022年雙11之后,雙12乃至2023年年貨節(jié)市場(chǎng)均沒有起色;二是2024年一季度新品上新提前,數(shù)據(jù)眾多,且新品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng);三是清潔電器價(jià)格下探,消費(fèi)人群得到進(jìn)一步擴(kuò)充,帶來(lái)新增需求釋放;四是抖音新渠道繼續(xù)發(fā)力,對(duì)清潔品類的貢獻(xiàn)不減。2016-2024年4月中國(guó)清潔電器市場(chǎng)零售額變化近幾年,國(guó)內(nèi)清潔電器市場(chǎng)搭上了直播電商、短視頻等快速順風(fēng)車,線上銷售占比呈現(xiàn)持續(xù)提升態(tài)勢(shì)。具體來(lái)看,2024年1-4月,我國(guó)清潔電器市場(chǎng)平臺(tái)電商銷售額占比為36.9%,專業(yè)電商銷售額占比為37.8%,抖音電商銷售額占比達(dá)25.3%。其中平臺(tái)電商銷售額占比同比提升了2.3個(gè)百分點(diǎn),抖音電商銷額占比同比提升了1.1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)線上銷售渠道清潔電器銷售占比情況相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)清潔電器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨向研判報(bào)告》三、細(xì)分市場(chǎng)掃地機(jī)器人,又稱自動(dòng)打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等,是智能清潔家電的一種,能憑借人工智能,自動(dòng)在房間內(nèi)完成地板清理工作。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)掃地機(jī)器人銷量達(dá)458萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)4%;行業(yè)零售額達(dá)137億元,同比增長(zhǎng)10%。2024年1-4月,全國(guó)掃地機(jī)機(jī)器人銷量達(dá)102萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)17%;全渠道零售額達(dá)31億元,同比增長(zhǎng)22%;行業(yè)產(chǎn)品銷售均價(jià)為3080元/臺(tái),同比增長(zhǎng)4.3%。整體來(lái)看,掃地機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)主要受益于新產(chǎn)品的帶動(dòng)效應(yīng)明顯,一方面,頭部各品牌在價(jià)格段布局相對(duì)較為完備,另一方面,相較去年同期,今年新品眾多,且產(chǎn)品力提升顯著。從重額增速對(duì)比來(lái)看并沒有出現(xiàn)非常大的差距,均價(jià)小幅上漲,主要是全能款產(chǎn)品的全面普及之后,由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)變動(dòng)帶來(lái)的價(jià)格上漲基本停止,市場(chǎng)也逐步步入放量階段。2016-2024年4月中國(guó)掃地機(jī)器人銷售情況洗地機(jī)是一種適用于硬質(zhì)地面清洗同時(shí)吸干污水,并將污水帶離現(xiàn)場(chǎng)的清潔機(jī)械,具有環(huán)保、節(jié)能、高效等優(yōu)點(diǎn)。2020年,洗地機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一躍而起,短短三年時(shí)間,到2022年洗地機(jī)規(guī)模突破百億。數(shù)據(jù)顯示,2024年1-4月,國(guó)內(nèi)洗地機(jī)繼續(xù)放量增長(zhǎng),全渠道累計(jì)零售額規(guī)模32億元,同比增長(zhǎng)16%;行業(yè)零售量達(dá)143萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)37%。市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要原因在于,隨著洗地機(jī)銷價(jià),市場(chǎng)消費(fèi)群體進(jìn)一步擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年1-4月全國(guó)洗地機(jī)市場(chǎng)銷售均價(jià)為2132元,同比下滑了15個(gè)百分點(diǎn)。2020-2024年4月中國(guó)洗地機(jī)行業(yè)銷售情況四、發(fā)展趨勢(shì)1、品牌出海熱潮翻涌根據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù),2024年一季度,我國(guó)吸塵器出口額為91.6億元,同比增長(zhǎng)28.5%;出口量為3508萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)20.9%。據(jù)上市公司財(cái)報(bào)顯示,2023年,科沃斯品牌海外業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)20.1%,添可品牌海外業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)40.5%,石頭科技主營(yíng)業(yè)務(wù)在海外收入同比增長(zhǎng)21.4%。放眼全球,海外市場(chǎng)的體量更大,清潔電器接受程度更高,數(shù)據(jù)顯示,2023年全球清潔電器市場(chǎng)的總銷售額達(dá)到了驚人的560億美元,其中掃地機(jī)器人和洗地機(jī)等智能清潔設(shè)備的銷售額占據(jù)了超過(guò)30%的市場(chǎng)份額。在這一市場(chǎng)增長(zhǎng)的背景下,國(guó)內(nèi)品牌憑借在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和成本控制等方面的明顯優(yōu)勢(shì)在國(guó)際市場(chǎng)大放異彩。2、線下市場(chǎng)布局加速近幾年清潔電器搭上了直播電商、短視頻等快速順風(fēng)車,線上占比持續(xù)提升,但線上電商市場(chǎng)快速發(fā)展的同時(shí),也面臨著紅利見頂、價(jià)格戰(zhàn)、營(yíng)銷費(fèi)用等問(wèn)題,而線下競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于品牌而言,更有利于品牌建設(shè)。在過(guò)去一年里,不少品牌紛紛加大線下布局力度。截止到2023年底,科沃斯品牌國(guó)內(nèi)線下銷售網(wǎng)點(diǎn)已突破2500家,一線及新一線城市零售門店覆蓋率高達(dá)84.2%。追覓科技中國(guó)市場(chǎng)線下渠道已經(jīng)覆蓋180+城市,門店數(shù)量已突破800家。清潔電器需要用戶體驗(yàn),通過(guò)線下門店的直觀展示,不僅讓用戶進(jìn)一步了解產(chǎn)品,同時(shí)有利于品牌建設(shè)、品牌認(rèn)知。3、社交電商仍在增長(zhǎng)數(shù)據(jù)顯示,2024年1-4月,我國(guó)清潔電器在抖音電商占比達(dá)到25.3%較去年提升1.1個(gè)百分點(diǎn)。目前清潔電器在抖音電商呈現(xiàn)三個(gè)特征:第一,品類之間切換明顯,紅利品類增速放緩,洗地機(jī)是在抖音上面最早發(fā)力,今年明顯看到其增速放緩,第二貼牌品牌主推除螨儀、低價(jià)吸塵器、擦密機(jī)器人等小眾賽道,成績(jī)表現(xiàn)亮眼,第三,抖音電商客單價(jià)普遍低于傳統(tǒng)電商,但掃地機(jī)器人在抖音電商的客單價(jià)顯著高于傳統(tǒng)電商,第四產(chǎn)品在不同平臺(tái)并無(wú)差異化,并沒有針對(duì)特殊渠道的特殊機(jī)型,部分品牌的產(chǎn)品首發(fā)更是優(yōu)先于傳統(tǒng)電商。4、品類表現(xiàn)差異顯著從清潔電器整體銷售規(guī)模來(lái)看,掃地機(jī)器人和洗地機(jī)在清潔電器類目中占有較高規(guī)模兩者合計(jì)占比超過(guò)7成,且從增速來(lái)看,2024年1-4月,兩者均有兩位數(shù)高增長(zhǎng);吸塵器品類中,推桿式吸塵器逐步取代傳統(tǒng)桶臥式吸塵器,且以無(wú)線產(chǎn)品為主,針對(duì)車上以及沙發(fā)窄縫等場(chǎng)景使用的迷你吸塵器,一方面是客單價(jià)較低,另一方面被多合一吸塵器的替代,因此在吸塵器整體中比例最低,份額不足2%;除機(jī)、布藝清潔機(jī)和擦窗機(jī)器人這三類針對(duì)不同場(chǎng)景下的產(chǎn)品,其中除螨儀已經(jīng)連續(xù)幾年增長(zhǎng),且除儀賽道集中度很高,但仍有很多品牌扎堆進(jìn)入,布藝清潔機(jī)和擦窗機(jī)器人相對(duì)而言規(guī)模較小,且從事品牌較少,竟?fàn)幉⒉患ち摇?、產(chǎn)品推新選代加速面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),品牌對(duì)于產(chǎn)品的推新選代也有了明顯的提速,主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:第一,新品發(fā)布數(shù)量增多,以往頭部品牌會(huì)發(fā)1-2款新產(chǎn)品,但今年行業(yè)呈現(xiàn)數(shù)款產(chǎn)品齊發(fā)局面,3、4款已經(jīng)算是發(fā)布少的,部分品牌自開年以來(lái),已經(jīng)發(fā)布超過(guò)10余款新產(chǎn)品,不僅體現(xiàn)了品牌對(duì)于產(chǎn)品的研發(fā)實(shí)力和供應(yīng)鏈把控能力,也能看出全價(jià)格段布局成為今年的核心關(guān)鍵點(diǎn);第二,新品錯(cuò)峰提前發(fā)布,往年品牌新品發(fā)布日期接近,開售日期接近,但今年品牌選擇錯(cuò)峰發(fā)布上市,且發(fā)布日期較往年明顯提前,這樣可以避免直面競(jìng)爭(zhēng),通過(guò)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)也能夠明顯看到,連續(xù)數(shù)周TOP1型號(hào)均為不同品牌的當(dāng)周上市新品;第三,新品加量不加價(jià),相較于去年同期發(fā)布的產(chǎn)品,今年多數(shù)品牌發(fā)布的新產(chǎn)品相較同期性能更好,功能更多,但價(jià)格沒變,部分產(chǎn)品價(jià)格還進(jìn)一步下探,與此同時(shí),老品降價(jià)十分顯著。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢()發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)清潔電器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)
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