2024年金融從業(yè)人員工作總結(jié)（3篇）

2024年金融從業(yè)人員工作總結(jié)（3篇）

2024年金融從業(yè)人員工作總結(jié)（精選3篇）

2024年金融從業(yè)人員工作總結(jié)篇1

20_年以來(lái)，根據(jù)省公司“保增長(zhǎng)、報(bào)增效”的工作要求，

我局明確了今年“保規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、上活期、增效益”的目標(biāo)，

金融業(yè)務(wù)局強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，樹立明確目標(biāo)，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和合規(guī)

經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，均衡處理好了規(guī)模、質(zhì)量、效益三者關(guān)系，在上半

年度取得了一定成績(jī)。截至目前，我局金融業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)完成情

況如下：

一、上半年度工作完成情況

（一）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況

1、跨年度競(jìng)賽完成情況

無(wú)錫局累計(jì)完成綜合指標(biāo)量102479.8萬(wàn)元，完成計(jì)劃指標(biāo)

的127.3%；跨年度期間累計(jì)凈增活期平均余額17267萬(wàn)元，完成

計(jì)劃的88.6%；完成標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)11186.36萬(wàn)元，完成計(jì)劃的

64.47%o

其中營(yíng)業(yè)部門完成情況如下：跨年度期間累計(jì)新增加權(quán)余額

115108.55萬(wàn)元，完成計(jì)劃的142.99%；累計(jì)新增活期平均余額

13736萬(wàn)元，完成計(jì)劃的70.48%；完成標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)11186.36萬(wàn)元，

完成計(jì)劃的64.47%。

2、3T2月新增活期平均余額、標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)完成情況

6月較2月28日累計(jì)新增活期序時(shí)進(jìn)度計(jì)劃為9000萬(wàn)元，

截至目前，較2月底累計(jì)凈增活期平均余額為負(fù)90萬(wàn)元，其中

3至6月各月均未能完成活期平均計(jì)劃。

截至目前，3-6月累計(jì)凈增標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)3157萬(wàn)，完成3T2月

計(jì)劃的24.3%0

3、六大重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目完成情況

商易通：截至目前，商易通新增浙淀資金為3400萬(wàn)元，完

成計(jì)劃的41.47%,同時(shí)完成力爭(zhēng)目標(biāo)的27.65%；累計(jì)發(fā)展商易通

51臺(tái)，完成計(jì)劃的5.67%O

代發(fā)工資：我局今年代發(fā)工資目標(biāo)戶數(shù)為17500,截至目

前，我局累計(jì)完成戶數(shù)為3636戶，完成目標(biāo)的20.78%。

繳費(fèi)寶：截至目前，我局開(kāi)辦繳費(fèi)寶綠卡戶數(shù)186157戶，

截至目前已成功代扣帳戶數(shù)位86325戶，代扣率達(dá)到46至7%。

綠卡通：—年我局綠卡通發(fā)展目標(biāo)數(shù)位17500戶，截至6月

底，累計(jì)發(fā)卡138張，目前進(jìn)度比較緩慢。

基金定投：一年我局基金定投新增戶數(shù)目標(biāo)為1680戶，截

至目前累計(jì)新增戶數(shù)為17戶，目前進(jìn)展比較緩慢。

期繳保險(xiǎn)：截至6月30日，我局期繳產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)

529.53萬(wàn)元。其中城區(qū)營(yíng)業(yè)局、錫山區(qū)分局、惠山區(qū)分局、濱

湖區(qū)分局已完成各自目標(biāo)數(shù)。

（二）上半年度工作開(kāi)展情況

縱觀上半年工作開(kāi)展情況，取得以上成果主要有以下幾點(diǎn)：

1、積極有效地組織開(kāi)展郵儲(chǔ)跨年度競(jìng)賽活動(dòng)。

積極有效地開(kāi)展郵儲(chǔ)跨年度競(jìng)賽活動(dòng)，是我局保持郵儲(chǔ)余額

持續(xù)增長(zhǎng)的“致勝法寶”。在營(yíng)業(yè)部門跨總度郵儲(chǔ)競(jìng)賽活動(dòng)期

間，組織非營(yíng)部門也展開(kāi)跨年度儲(chǔ)蓄競(jìng)賽活動(dòng)，并組建高級(jí)營(yíng)銷

團(tuán)隊(duì)，同時(shí)各職能部案與營(yíng)業(yè)部門積極掛鉤，積極走訪營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

并協(xié)助解決網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節(jié)

這兩大黃金吸儲(chǔ)季節(jié)，大力開(kāi)展郵儲(chǔ)跨年度競(jìng)賽活動(dòng)，獲得了圓

滿的成績(jī)。

2、積極發(fā)揮客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)作用，發(fā)展個(gè)人中間業(yè)務(wù)

上半年完成對(duì)《無(wú)錫郵政代理金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理管理辦法》

的修訂，制定了《客戶經(jīng)理隊(duì)伍運(yùn)作流程》方案，進(jìn)一步落實(shí)客

戶經(jīng)理每天日志的上報(bào)工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計(jì)

劃總結(jié)的填報(bào)工作。同時(shí)每月召開(kāi)客戶經(jīng)理例會(huì)，例會(huì)上對(duì)客戶

經(jīng)理的業(yè)績(jī)進(jìn)行通報(bào)，并由優(yōu)秀的經(jīng)理交流經(jīng)驗(yàn)，分享心得，每

次例會(huì)后對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。與去念相比，客戶經(jīng)埋整體

素質(zhì)、營(yíng)銷意識(shí)、專業(yè)知識(shí)有很大的提高。從這支團(tuán)隊(duì)的建立到

一步步的成長(zhǎng)，本著打造郵儲(chǔ)理財(cái)精英團(tuán)隊(duì)的理念，這支隊(duì)伍已

經(jīng)成為發(fā)展郵儲(chǔ)中間業(yè)務(wù)必不可少的中堅(jiān)力量。

3、做好—年各項(xiàng)金融重點(diǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)銷方案的制訂與推進(jìn)，促

進(jìn)我局金融業(yè)務(wù)有效增長(zhǎng)

根據(jù)職代會(huì)提出的余額達(dá)到75億，活比達(dá)到18%的要求，

同時(shí)爭(zhēng)取中間業(yè)務(wù)兩年翻番，根據(jù)各局實(shí)際情況，年初下達(dá)了

3-12月份凈增活期平均2.5億和標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)1.3億的目標(biāo)。

同時(shí)為積極貫徹落實(shí)省公司、省分行文件精神，搶抓市場(chǎng)發(fā)

展機(jī)遇，加快郵政金融業(yè)務(wù)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)

整，促進(jìn)局、行郵政金融業(yè)務(wù)的長(zhǎng)效發(fā)展。局、行共同在全局、

行范圍內(nèi)開(kāi)展郵政金融業(yè)務(wù)重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目活動(dòng)，成立重點(diǎn)項(xiàng)目推

進(jìn)小組，制定商易通、繳費(fèi)寶、代發(fā)工資、綠卡通、基金定投和

期繳保險(xiǎn)等六大重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目的方案并做推進(jìn)。

6-8月有大量華安金龍客戶到期，為進(jìn)一步推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的

發(fā)展，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及維護(hù)好這些客戶資源，制定了代

理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的階段性目標(biāo)，即6-8月凈增標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)7500萬(wàn)。自

階段性目標(biāo)下達(dá)后，金融業(yè)務(wù)局及時(shí)將到期客戶發(fā)至城區(qū)營(yíng)業(yè)

局、各區(qū)分局及各網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)給每一位客戶寄遞了告客戶書，在

告知的同時(shí)并宣傳我局其他理財(cái)業(yè)務(wù)，并要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、每個(gè)客

戶經(jīng)理主動(dòng)聯(lián)系客戶、走訪客戶，積極做好后期維護(hù)和接轉(zhuǎn)工

作。

4、做好網(wǎng)點(diǎn)人員各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及網(wǎng)點(diǎn)檢查工作配合銀行風(fēng)

險(xiǎn)合規(guī)部門做好郵儲(chǔ)二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽署合規(guī)承諾書

工作，同時(shí)邀請(qǐng)人民銀行專家為二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行

了風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)講座，針對(duì)“網(wǎng)點(diǎn)人員學(xué)習(xí)；為防范風(fēng)險(xiǎn)，并配合郵

儲(chǔ)銀行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門做好網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)自查活動(dòng)；配合省行進(jìn)行

網(wǎng)點(diǎn)的基金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)檢查；為防止郵儲(chǔ)資金

案件的發(fā)生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網(wǎng)點(diǎn)案件

風(fēng)險(xiǎn)檢查小蛆，組織網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)員進(jìn)行"合規(guī)管理年”活動(dòng)考

試，同時(shí)并組織網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行“網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)員進(jìn)行規(guī)范服務(wù)

培訓(xùn)，并組織了相關(guān)考試。

二、上半年業(yè)務(wù)發(fā)展中存在問(wèn)題

1、跨年度競(jìng)賽后余額規(guī)模出現(xiàn)下跌，活期規(guī)模止步不前。

截至目前，總余額較—年12月31日凈增8.2億，其中營(yíng)業(yè)部門

總余額凈增7.86億，營(yíng)業(yè)定期凈增7.2億，營(yíng)業(yè)活期平均凈增

6681萬(wàn)元。但與跨年度競(jìng)賽結(jié)束后相比，我局總余額下跌5635

萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)部門總余額下跌526萬(wàn)，營(yíng)業(yè)定期下跌4629萬(wàn)

元，營(yíng)業(yè)活期平均下跌1393萬(wàn)元。—年12月31日活比為

17.4%,而目前活比為16.3%,活比下降較多。高職代會(huì)提出的.

余額達(dá)到75億，活比達(dá)到18%仍有一定距離?？缒甓雀?jìng)賽結(jié)束

后，從外界因素看，負(fù)債業(yè)務(wù)進(jìn)入常規(guī)的清淡期，金融危機(jī)的影

響仍在繼續(xù)影響，而股市、房市又逐漸開(kāi)妗升溫;從內(nèi)部因素

看，各營(yíng)業(yè)部門對(duì)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展思想上有所松懈，特別是在如

何進(jìn)一步發(fā)展活期業(yè)務(wù)，通過(guò)項(xiàng)目為抓手來(lái)推動(dòng)的具體措施有所

缺失;此外非營(yíng)部門協(xié)儲(chǔ)任務(wù)逐漸減輕，非營(yíng)余額下跌較多且較

難掌控，也給全局活期余額的凈值長(zhǎng)帶來(lái)一定壓力。

2、重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目啟動(dòng)緩慢。目前除了保險(xiǎn)項(xiàng)目外，商易

通、繳費(fèi)寶、代發(fā)工資、基金定投及綠卡通進(jìn)展緩慢。主要原因

是，一保險(xiǎn)項(xiàng)目各部門都非常重視且做了周密的布置，但是其他

項(xiàng)目有的部門不是很重視，有的甚至計(jì)劃都沒(méi)有分解下去，或者

說(shuō)只是簡(jiǎn)單的分解沒(méi)有具體的措施，工作右置不細(xì)致；二是在六

大重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目方案制定和推進(jìn)過(guò)程中，銀行啟動(dòng)較慢，因此出

現(xiàn)與銀行步調(diào)不一致的狀況，同時(shí)銀行將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了信貸業(yè)

務(wù)及公司業(yè)務(wù)，對(duì)傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)由于諸多原因支撐力度不夠，

特別是在數(shù)據(jù)分析和通報(bào)過(guò)程出現(xiàn)脫節(jié)；三是對(duì)新項(xiàng)目業(yè)務(wù)熟悉

程度不夠，部分網(wǎng)點(diǎn)還沒(méi)完全認(rèn)識(shí)到這些業(yè)務(wù)的發(fā)展對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)金

融結(jié)構(gòu)調(diào)整及維護(hù)發(fā)展客戶的重要性。

2024年金融從業(yè)人員工作總結(jié)篇2

我雖然只是餐飲店的一名普通服務(wù)員，但是我從來(lái)沒(méi)因?yàn)樽?/p>

己的工作崗位技術(shù)門檻低而放松對(duì)自己的要求?；蛟S餐飲店員工

的崗位是平凡的，但是勞動(dòng)是不平凡的，只要我們是做正經(jīng)人做

正經(jīng)人，用心的去做事，任何的崗位都是不平凡的。所以在進(jìn)入

餐飲店成為服務(wù)員的這一年里面，我在店長(zhǎng)的鼓勵(lì)下，同事們的

幫助下，自己的認(rèn)真、努力的工作下，學(xué)習(xí)到了很多的工作技

巧，使我的思想態(tài)度發(fā)生了許多的改變，就連放假回家過(guò)節(jié)的時(shí)

候，大家都說(shuō)過(guò)一年沒(méi)見(jiàn)了，感覺(jué)我改變了許多，整個(gè)人的精氣

神都提升了不少。我已經(jīng)也覺(jué)得在這一年的餐飲行業(yè)工作，有了

很大的進(jìn)步。下面我總結(jié)下我這段時(shí)間的工作。

一、服務(wù)有禮儀，工作有態(tài)度

微笑服務(wù)現(xiàn)在在各個(gè)行業(yè)都成了員工工作的必要要求之一，

而在我們餐飲行業(yè)和我這個(gè)服務(wù)員工作上面，這個(gè)要求就更加的

嚴(yán)格了。我們每天在開(kāi)早會(huì)和晚上下班的時(shí)候，還會(huì)專門講起這

個(gè)，會(huì)對(duì)我們進(jìn)行一定的訓(xùn)練，要求我們?cè)跒榭腿它c(diǎn)單和結(jié)賬等

工作的時(shí)候，一定要做到微笑面對(duì)他們，要做到有禮貌有素質(zhì)，

向客人傳達(dá)我們友善和親切的態(tài)度。當(dāng)然了，禮貌接待客人用餐

并不要求我們諂媚，而是做到進(jìn)退有度，有禮有節(jié)。在工作中我

們還需要具備認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，必須要保證客人在我們店里用

餐的時(shí)候體驗(yàn)到極致的服務(wù)，我們保證不能讓他們感受到冷落，

比如上菜的速度，為他們解決問(wèn)題的時(shí)間等等。

二、勤能補(bǔ)拙，笨鳥先飛

在一個(gè)工作中想要學(xué)習(xí)到東西，就需要我分愿意去學(xué)習(xí)，自

己都不主動(dòng)是學(xué)不到東西的，所以我們?cè)诠ぷ髦幸e極要主動(dòng)，

我們只有用更加多了努力才能夠換來(lái)更高的效率，才能換回來(lái)更

好的成績(jī)。我們?cè)诩夹g(shù)層面雖然比不上別人，但是只要我們?cè)敢?/p>

付出，肯定能夠獲得更多的回報(bào)！

三、樂(lè)觀向上，與人為善

我們做餐飲行業(yè)的，就是要跟客人保持好的溝通，才能夠讓

客人覺(jué)得我們店鋪的服務(wù)態(tài)度好，更愿意來(lái)我們店里吃東西，所

以我作業(yè)了餐飲店里的醫(yī)院，一榮俱榮，就是要保持好的溝通交

流能力，拉進(jìn)與客人的距離，讓他們感受到我們店鋪的魅力。

在餐飲店做服務(wù)員的這一年，我覺(jué)得是我進(jìn)步特別大的一

年，因?yàn)榉泵Φ墓ぷ髯屛覞u漸地拜托了貪玩游戲的毛病，雖然現(xiàn)

在還是會(huì)玩，但是不會(huì)像之前那樣成謎，也正是因?yàn)榉?wù)員工作

的特殊性，讓我在跟人的交流中處理事情更加大膽，做事情更加

有自信了，很感謝自己這一年的改變。

2024年金融從業(yè)人員工作總結(jié)篇3

一、個(gè)人的改變

來(lái)銀行一年，我改變了太多。雖然我只是銀行里的一個(gè)小小

的柜員。但是我所接觸到的全是相對(duì)而言來(lái)說(shuō)更加全面的。以前

的我不喜言辭，在交際和溝通方面也存在著一定的缺陷，現(xiàn)在的

我每天面對(duì)這么多的客戶也把自己的膽量鍛煉了出來(lái)，此外，我

也更加清楚的明白無(wú)論哪行哪業(yè)，對(duì)于我們工作人員來(lái)說(shuō)，個(gè)人

的表達(dá)是非常重要的，也是我們?cè)谄綍r(shí)工作上需要培養(yǎng)的。而這

一年，讓我變成了一個(gè)更加愛(ài)笑、開(kāi)朗、大方的自己。我也在這

份工作上學(xué)習(xí)到嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度的重要性，這也是作為一名柜員

的必備技能，在工作上保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和積極的心態(tài)是每天

完成好工作的前提，因此在今后的每次工作上，我都會(huì)嚴(yán)格要求

自己遵循著兩條原則，繼續(xù)努力下去。

二、工作的進(jìn)步

時(shí)間是證明進(jìn)步最好的方法，當(dāng)初剛進(jìn)來(lái)的時(shí)候我還什么都

不太懂，但隨著時(shí)間的推移，我漸漸的熟絡(luò)起來(lái)，這份工作也在

自己努力的基礎(chǔ)上做得越來(lái)越好。也不會(huì)存在被客戶投訴的可

能，這也進(jìn)一步的證明了我的個(gè)人能力?，F(xiàn)在的我不僅能夠處理

好各種復(fù)雜的問(wèn)題，還能在其他領(lǐng)域達(dá)到一個(gè)