全球數(shù)字化女性健康管理(Femtech)行業(yè)藍(lán)皮書

2023年2月目錄圇·女性角色重要，女性健康是伴隨一生的話題，新時代里女性群體乃至整個社會對女性健康的重視程度提升，F(xiàn)emtech是前景光明的可持續(xù)發(fā)展行業(yè)·Femtech整體行業(yè)未來將持續(xù)增長，其中歐美地區(qū)市場已經(jīng)成型，行業(yè)領(lǐng)先玩家主要專注于經(jīng)期管理賽道，其他細(xì)分賽道也已成規(guī)?！そ梃b海外成功經(jīng)驗(yàn)，中國Femtech仍有較長的路要走，注入科技與醫(yī)療元素，覆蓋女性全生命周期，未來中2灼識咨詢2高鐵賣衛(wèi)生巾、HPV九價疫苗拓齡等體現(xiàn)了國家、社會對于女性的關(guān)愛，伴侶對女性健康的關(guān)注度也逐漸提升，新時代里女性地位正在提升，女性健康問題正逐一突破，未來女性健康相關(guān)行業(yè)將是一片藍(lán)海高鐵賣衛(wèi)生巾是社會對于女性聲音的正面回應(yīng)，女性需求受到高鐵賣衛(wèi)生巾是社會對于女性聲音的正面回應(yīng)，女性需求受到社會的廣泛關(guān)注與重視·2022年9月，因一女子在高鐵上臨時買不到衛(wèi)生巾而引發(fā)對“高鐵上是否該賣衛(wèi)生巾”的熱議北京西七度空間衛(wèi)生巾+紙巾小食品日用品·高鐵售賣衛(wèi)生巾是社會對于月經(jīng)問題的正面回應(yīng)，代表了這個時代對于女性聲音、女性健康、女性福祉的重視HPV疫苗預(yù)約火爆和女性健康管理軟件推出“伴侶模式”,反映女性自我健康和伴侶對于女性健康的關(guān)注度都在提升·HPV九價疫苗正式拓齡后，接種預(yù)約火爆。隨著女性可支配收入增加以及自身健康意識的提升，女性更有機(jī)會、更加積極為自己的健康增添一份保障·除了女性自身的健康意識提升，男性對其伴侶的生理及心理健康也越來越重視·眾多女性健康管理平臺推出“伴侶賬號”功能，讓男性更多參與其伴侶健康的管理33全球女性群體規(guī)模龐大，其中有女性健康需求的15-50周歲女性人口占女性總?cè)丝诩s50%;同時女性在不同的年齡階段會有不同的女性健康關(guān)注點(diǎn)，女性健康是伴隨女性成長一生的重要話題女性群體規(guī)模龐大15-24歲年齡段的女性群體規(guī)模龐大15-24歲年齡段的25-34歲年齡段的I女性人口約女性人口約占女性總?cè)丝诘恼寂钥側(cè)丝诘?5-44歲年齡段的全球女性數(shù)量l女性人口約億占女性總?cè)丝诘恼寂钥側(cè)丝诘恼寂钥側(cè)丝诘?5-50歲女性·全球范圍內(nèi)，19-50歲區(qū)間的女性超過19億人，數(shù)量眾多50歲45歲·全球范圍內(nèi)，19-50歲區(qū)間的女性超過19億人，數(shù)量眾多50歲45歲關(guān)注的問題多樣關(guān)注的問題多樣女性健康是圍繞女生一生的話題·在女生從15到50歲的過程中，每個階段都有關(guān)注的女性健康方面問題女性健康整體市場空間可觀·女性健康需求穩(wěn)定且龐大，昭示著充滿潛力的市場機(jī)會女性疾病更年期健康生育/節(jié)育/不孕性健康情緒健康容貌與身材管理灼識咨詢女性健康是復(fù)雜而又重要的課題，其覆蓋多個方面，從欠發(fā)達(dá)國家到發(fā)達(dá)國家，女性健康需求持續(xù)存在，且整體市場在向著更加成熟的狀態(tài)快速演進(jìn)，推動女性追求更高質(zhì)量的生理及心理健康生活發(fā)達(dá)國家女性已經(jīng)形成成熟的女性健康關(guān)注習(xí)的覆蓋了女性健康·發(fā)達(dá)國家女性愿意為了女性健康相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)支付較高金額·發(fā)展中國家女性隨著留學(xué)比例增加開始關(guān)注女性健康，醫(yī)保覆蓋較基礎(chǔ)的女性健康問題·發(fā)展中國家女性雖然開始關(guān)注女性健康，但支付意愿尚未完全開發(fā)·欠發(fā)達(dá)國家女性僅部分開始關(guān)注女性健康，醫(yī)保體系仍然相對落后，女性健康意識需要教育女性愿意支付費(fèi)用進(jìn)行女性健康管理·指在女性經(jīng)前、經(jīng)期內(nèi)進(jìn)行的保養(yǎng)和護(hù)理，包含腰腹護(hù)理及心理恢復(fù)·指在女性經(jīng)前、經(jīng)期內(nèi)進(jìn)行的保養(yǎng)和護(hù)理，包含腰腹護(hù)理及心理恢復(fù)衛(wèi)生巾棉條月經(jīng)杯月經(jīng)追蹤應(yīng)用性生活健康性生活健康·指與性有關(guān)的身體、情感、心理和社會健康狀態(tài)生育·指女性妊娠期間做的醫(yī)療和檢查，包括產(chǎn)前、產(chǎn)后的身體檢查和營養(yǎng)指導(dǎo)以及生產(chǎn)更年期健康·指在女性絕經(jīng)之后的預(yù)防和保健措施避孕套備孕應(yīng)用更年期健康管理應(yīng)用更年期保健品生育解決方案育兒機(jī)構(gòu)數(shù)字避孕避孕藥WW女性癌癥關(guān)懷·指為女性癌癥患者提供先進(jìn)的治療方法與細(xì)心的護(hù)理宮頸篩查儀器便攜式3D乳房掃描儀0面部瑜伽0面部瑜伽輕斷食應(yīng)用面部健康分析其他·其他女性健康主題產(chǎn)品5灼識咨詢5目錄圇·女性角色重要，女性健康是伴隨一生的話題，新時代里女性群體乃至整個社會對女性健康的重視程度提升，F(xiàn)emtech是前景光明的可持續(xù)發(fā)展行業(yè)·Femtech整體行業(yè)未來將持續(xù)增長，其中歐美地區(qū)市場已經(jīng)成型，行業(yè)領(lǐng)先玩家主要專注于經(jīng)期管理賽道，其他細(xì)分賽道也已成規(guī)?！そ梃b海外成功經(jīng)驗(yàn)，中國Femtech仍有較長的路要走，注入科技與醫(yī)療元素，覆蓋女性全生命周期，未來中6灼識咨詢6·自2016年Clue創(chuàng)始人ldaTin提出“Femtech”定義以來，該行業(yè)受·自2016年Clue創(chuàng)始人ldaTin提出“Femtech”定義以來，該行業(yè)受到了社會的大量關(guān)注，全球Femtech市場規(guī)模由2017年的277億美元以16.2%的年復(fù)合增長率快速提升至2021年的超500億美元規(guī)模。預(yù)計(jì)將進(jìn)一步以12.2%的年復(fù)合增長率提升至2026年的近900億美元規(guī)?！emtech可觸達(dá)全球近一半的消費(fèi)者市場，是具備可持續(xù)發(fā)展能力的行業(yè)。隨著未來女性健康意識的進(jìn)一步提升以及對潛在女性客戶的滲透，F(xiàn)emtech行業(yè)大有可為并且能夠提升幫助女性解決大量健康問題，創(chuàng)造出更高的社會價值·女性健康軟件是Femtech行業(yè)目前最為重要的承載體之一，其中，北美地區(qū)和歐洲地區(qū)市場已經(jīng)較為成熟，是Femtech行業(yè)大多優(yōu)秀玩家的起源地，以亞太地區(qū)為代表的其他相對緩慢地區(qū)未來將加速發(fā)展口Femtech定義Femtech是指利用數(shù)字化技術(shù)為依托，以解決和改善女性生理心理健康問題為中心的一系列診斷工具、軟件設(shè)備等產(chǎn)品與服務(wù)。生殖解決方案育兒軟件經(jīng)期管理軟件全球Femtech市場規(guī)模十億美元20172021灼識咨詢7經(jīng)期管理Meetyou美柚美柚b育兒軟件TrackerWTETracker固女性保健品有機(jī)無限(r)生殖解決方案+虛擬診所次資料來源：灼識咨詢灼識咨詢8海外市場中廣受青睞的女性健康應(yīng)用主要為經(jīng)期追蹤軟件，其中，Clue創(chuàng)始人定義了“Femtech”,是引領(lǐng)互四成立時間且所屬國家8用戶群體FLo2015年全球市場均有布局經(jīng)期女性，備孕、孕中的女性49.99美元/年2013年主營北美、歐洲、大經(jīng)期女性，備孕、孕中的女性2013年主營歐美市場希望懷孕的女性消費(fèi)群體及其伴侶47.99美元/年2014年主營歐美市場經(jīng)期女性，備孕、孕中的女性及其伴侶頭部玩家均獲得了專業(yè)的資質(zhì)認(rèn)證，致力于為用戶提供專業(yè)的女性健康管理服務(wù)，完善產(chǎn)品生態(tài)，細(xì)化產(chǎn)品功能，例如Glow為用戶提供一站式生育解決方案，F(xiàn)emometer進(jìn)一步發(fā)展出硬件與軟件搭配使用提升用戶體驗(yàn)；此外，不少玩家也提供了伴侶模式給女性用戶增添家人的關(guān)心與呵護(hù)健身塑型類軟件S2015年2020年主營歐美、澳洲市場有健身塑形需求的女性，包括孕期女性主營歐美市場有健身塑形需求的女性經(jīng)期管理、數(shù)字避孕的背后，對應(yīng)著孕期管理的商業(yè)邏輯，一些玩家為女性孕期身材管理提供跟練教程，近年也受到廣泛歡迎灼識咨詢9海外市場玩家在資本市場的幫助下，能夠?qū)Ｗ⒂谝耘越】滇t(yī)療保健為核心的經(jīng)營思路，融入可穿戴技術(shù)以及Al等其他先進(jìn)技術(shù)，為女性持續(xù)提供覆蓋全生命周期的健康服務(wù)醫(yī)療保健屬性強(qiáng)醫(yī)療保健屬性強(qiáng)聘請女性健康專家開啟專欄，科普女性健康知識·大多海外女性健康應(yīng)用都會包含專業(yè)科普的功能，不僅能夠幫助女性更加了解自己的身體，還讓女性在專欄內(nèi)進(jìn)行匿名討論，實(shí)現(xiàn)女性互助、專業(yè)支持；與外部醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立可持續(xù)合作，提升女性恢復(fù)健康的效率·海外市場女性數(shù)字健康賽道部分玩家與外部醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，提供藥房優(yōu)惠碼，遠(yuǎn)程問診服務(wù)，聯(lián)合外部機(jī)構(gòu)為客戶打造健康解決方案，合理利用私域流量，在為客戶解決健康問題的同時，也獲取了高額收入。資本認(rèn)可度高女性領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)更容易聚焦自身存在的醫(yī)療需求點(diǎn)·相較于傳統(tǒng)、男性領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)，女性領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)更容易從自我出發(fā)，做出女性真正有需求的產(chǎn)品及服務(wù)，為女性用戶設(shè)身處地提供對應(yīng)功能以及深層次解決方案。在資本市場中，該類企業(yè)擁有更好的商業(yè)表現(xiàn)，也更能打動資本方；資本注入保障企業(yè)女性健康的經(jīng)營核心·資本涌入市場保障企業(yè)專注于提升服務(wù)品質(zhì)，始終以女性健康醫(yī)療保健為核心。不同于以女性消費(fèi)為核心的中國玩家，海外玩家的經(jīng)營思路更具備可持續(xù)性。全生命周期服務(wù)全生命周期服務(wù)業(yè)務(wù)覆蓋女性全生命周期健康服務(wù)，創(chuàng)造更多價值與可能性·海外市場玩家在開辟了女性經(jīng)期追蹤、生育等業(yè)務(wù)之后，繼續(xù)將目光投放到更年期管理、乳腺癌、宮頸癌、女性心血管疾病以及多囊卵巢綜合征解決方案等細(xì)分賽道中，為女性提供了覆蓋了全生命周期的健康服務(wù)?！と芷诮】捣?wù)是海外市場的先進(jìn)處之一，隨著女性自我健康意識以及獨(dú)立意識的提升，部分女性遵從個人意愿選擇不生育。在此背景下，只把目光投放在生育服務(wù)上的市場發(fā)展空間較為有限且存在業(yè)務(wù)收縮的可能性?，F(xiàn)代科技注入現(xiàn)代科技注入可穿戴設(shè)備以及Al的注入讓女性數(shù)字健康不只局限于手機(jī)應(yīng)用·海外市場玩家大都在為女性用戶提供基本功能的基礎(chǔ)之上，額外為用戶配套可以連接到軟件上的智能硬件，提升使用便利性。此外，隨著海外市場的業(yè)務(wù)拓寬，可穿戴設(shè)備如Marani的可佩戴胎心監(jiān)測設(shè)備，幫助孕婦隨時監(jiān)測自身和胎兒的健康狀況。運(yùn)用了Al技術(shù)的解決方案也逐步出現(xiàn)在市場中，如為需要輔助生育服務(wù)的家庭技術(shù)為家庭提供有科學(xué)支撐的輔助生育成功率推斷。灼識咨詢目錄圇·女性角色重要，女性健康是伴隨一生的話題，新時代里女性群體乃至整個社會對女性健康的重視程度提升，F(xiàn)emtech是前景光明的可持續(xù)發(fā)展行業(yè)·Femtech整體行業(yè)未來將持續(xù)增長，其中歐美地區(qū)市場已經(jīng)成型，行業(yè)領(lǐng)先玩家主要專注于經(jīng)期管理賽道，其他細(xì)分賽道也已成規(guī)?！そ梃b海外成功經(jīng)驗(yàn)，中國Femtech仍有較長的路要走，注入科技與醫(yī)療元素，覆蓋女性全生命周期，未來中灼識咨詢隨著國家政策出臺以及女性健康意識提升、健康知識普及，以女性健康A(chǔ)PP為代表的Femtech產(chǎn)物受到廣泛女性消費(fèi)者的青睞，資本市場端對Femtech企業(yè)的關(guān)注、投資也將持續(xù)為行業(yè)發(fā)展賦能冰冰中國女性發(fā)展1女性自我意識崛起尚成熟尚成熟具備較大潛力中互聯(lián)網(wǎng)女性健康管理市場1維護(hù)女性健康權(quán)益2三胎政策加持 盆底肌運(yùn)動跟練APP,提供從產(chǎn)褥期到理想修復(fù)期的全階段真人跟練計(jì)劃凱格爾運(yùn)動月經(jīng)周期記錄，經(jīng)期預(yù)測姨媽來咯女性健康管理APP,提供月經(jīng)周期記③錄，經(jīng)期預(yù)測，備孕以及育兒等功能2021年2月2021年2月2021年9月2022年1月2022年5月2022年8月B好孕幫C+輪融資棒糖科技B輪融資數(shù)千萬元珍乳網(wǎng)天使輪融資500萬元好孕媽B輪融資3,000萬元芽覓天使輪融資數(shù)千萬元融資數(shù)千萬元生育解決方案生育解決方案女性健康管理乳腺健康管理生育解決方案女性性健康解決方案生育解決方案資料來源：灼識咨詢中國數(shù)字化女性健康管理行業(yè)玩家提供的功能以及變現(xiàn)方式和國外同類玩家較為相似，但是在產(chǎn)品完整性、科技成分以及專業(yè)程度上仍較為缺乏，發(fā)展因此具有較高的局限性中國數(shù)字化女性健康管理行業(yè)商業(yè)模式分析相較于國外市場中國市場仍有諸相較于國外市場中國市場仍有諸多不足之處限制其發(fā)展社群交流科普分享專業(yè)咨詢受孕率推斷專業(yè)咨詢苗經(jīng)期記錄中國Femtech苗經(jīng)期記錄線上商城率推斷功能，2015年左右的早期軟件布局較為線上商城綜合，而近年新興的軟件趨于精簡化中國互聯(lián)網(wǎng)女性健康管理軟件￥變現(xiàn)方式,缺乏覆蓋女性其他生命階段的應(yīng)用，如更年期等缺乏科技產(chǎn)品賦能軟件應(yīng)用·中國市場上的Femtech應(yīng)用以生育、孕后管理為主，對于女性更年期管理、女性疾病癌癥追蹤的應(yīng)用較為罕見，市場仍有較大缺口缺乏科技產(chǎn)品賦能軟件應(yīng)用·中國Femtech產(chǎn)品大都把產(chǎn)品局限于以軟件應(yīng)用為載體，科技成分較低，表現(xiàn)形式過于單專業(yè)性程度較低，用戶依賴度低·不同于國外市場中，F(xiàn)emtech應(yīng)用可視為線上診療手段，幫助女性降低診療費(fèi)用，中國市場上的軟件應(yīng)用內(nèi)容質(zhì)量參差不齊，用戶對于軟件內(nèi)咨詢服務(wù)的信賴程度不夠，導(dǎo)致軟件無法充分發(fā)揮價值，發(fā)展空間較為局限灼識咨詢綜合海外玩家的成功經(jīng)驗(yàn)以及中國市場現(xiàn)狀，中國玩家需要提升服務(wù)品質(zhì)、完善功能體系，完成女性全年齡層健康需求的覆蓋，在提升專業(yè)性的基礎(chǔ)上，滿足用戶潛在的定制化需求，進(jìn)一步開辟數(shù)字化女性健康管理行業(yè)藍(lán)海醫(yī)療保健化數(shù)字智能化體系完整化·從原本的深耕·配套智能硬件設(shè)備，·完善從日常健康監(jiān)“女性消費(fèi)”經(jīng)開發(fā)SaaS平臺增強(qiáng)測、癥狀發(fā)現(xiàn)到小營思路轉(zhuǎn)變?yōu)楣δ懿≡\治的數(shù)字健康“女性醫(yī)療保健”醫(yī)療保健體系苗中國數(shù)字化女性健康管理功能細(xì)分化服務(wù)全覆蓋,個性定制化·覆蓋女性生殖健康、·覆