廣東省2024年度上市公司報(bào)告

*fàfi3HfiBfi8DBB?btüNüB?OSTvt9zozvv6ozoZkY?a4ü?ü6r?8@?OSTso?SN€SkDlZk05o?6?9A(81á?9B)78?t1G53B???R82?l?DM?1@fü?-1?87ESG71@Mm?91?ì?75@?m”B9dbii?b《廣東省上市公司發(fā)展報(bào)告（2023年度）》發(fā)布之后，反響熱烈。編者陸續(xù)收到來(lái)自省內(nèi)及全國(guó)各界的諸多反饋，這些反饋既體現(xiàn)了來(lái)自政府、金融界、學(xué)界、企業(yè)界、媒體等領(lǐng)域的單位和專(zhuān)家對(duì)于廣東?。ê?jiǎn)稱(chēng)“粵”）上市公司發(fā)展情況的高度關(guān)注，又表達(dá)了對(duì)于本系列報(bào)告的期待和要求。作為編者，感到一份沉甸甸的責(zé)任和責(zé)無(wú)旁貸的義務(wù)。黨的“二十大”之后數(shù)字經(jīng)濟(jì)方興未艾及人工智能”）爆發(fā)式增長(zhǎng)，借此東風(fēng)，和君集團(tuán)新設(shè)立的和君科技牽頭，全新開(kāi)發(fā)了基于上市公司大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)分析及報(bào)告系統(tǒng)。本報(bào)A2023數(shù)據(jù)，通過(guò)人工智能（A”）自動(dòng)生成（AGC”），是為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代與人工智能時(shí)代（AI時(shí)代”）的有益探索嘗試。編者作為“上市公司數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)”的開(kāi)發(fā)者，難免疏漏，如有不妥之處歡迎斧正，或如lipengfei@本報(bào)告試圖為廣東省上市公司發(fā)展?fàn)顩r勾勒出一幅總體畫(huà)像，并解讀其中蘊(yùn)涵的產(chǎn)業(yè)意義和省域經(jīng)濟(jì)意義，政府、企業(yè)、投資者、分析師、研究者、觀察家都可從中獲取有用信息和啟迪。18分析框架：1111、上市公司的數(shù)量2、上市進(jìn)程與速度3、區(qū)域分布4、行業(yè)特征和產(chǎn)業(yè)意味5、市值特點(diǎn)6、實(shí)際控制人和所有制性質(zhì)7、上市公司股東榜和高管薪酬8、資產(chǎn)負(fù)債情況9、創(chuàng)收和盈利能力10、研發(fā)投入（創(chuàng)新投資）11、資本運(yùn)作12、國(guó)際化程度13、就業(yè)貢獻(xiàn)14、納稅貢獻(xiàn)15、合規(guī)性16、資本市場(chǎng)關(guān)注度和參與度17、ESG18、碳排放本報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截至?xí)r點(diǎn)為2023年12月31日，市值和股價(jià)采值時(shí)點(diǎn)為2024年4月30日。如無(wú)特別說(shuō)明，本報(bào)告所涉及金額單位均為人民幣。如無(wú)特別說(shuō)明，本報(bào)告所述“境外”“海外”均為一般語(yǔ)境含義，依照《中華人民共和國(guó)出境入境管理法》《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境外上市外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》等法律、規(guī)定指中國(guó)大陸（中國(guó)內(nèi)地）以外的區(qū)域，包括中國(guó)香港特別行政區(qū)等?！笆?上市公司股東榜和高管薪酬統(tǒng)計(jì)范圍為薪酬信息披露完整的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)（董秘）數(shù)據(jù)。若同一人員兼任多職，則以其最高職務(wù)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，其余職務(wù)的數(shù)據(jù)相應(yīng)順延。222本報(bào)告重要看點(diǎn)包括：1、“HJ-18”分析框架本分析框架，適用于所有省域或次一級(jí)區(qū)域（比如地級(jí)市）的上市公司發(fā)展總體狀況描述和效應(yīng)評(píng)估。我們認(rèn)為，各?。ê陛犑?、省級(jí)自治區(qū)、行政特區(qū)，下同）在評(píng)估和掌握18將造成認(rèn)知偏差和失察，見(jiàn)了樹(shù)木不見(jiàn)森林。認(rèn)知偏差和失察，將導(dǎo)致措施失當(dāng)和行動(dòng)上的貽誤。2、上市公司與省域經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性本報(bào)告不止步于就上市公司談上市公司，我們認(rèn)為，一省的上市公司群體，是該省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的“形象代言”、是該省產(chǎn)業(yè)能力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的中堅(jiān)力量，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)能力和產(chǎn)和數(shù)據(jù)解讀，就特別關(guān)注它們蘊(yùn)涵的省域產(chǎn)業(yè)意義和經(jīng)濟(jì)意義。3、本省與全國(guó)的比較跳出廬山看廬山。把一省上市公司的數(shù)據(jù)堆在一起，是看不出多少名堂的。與全國(guó)的總量和均值做比較、以其他省份作參照，本省上市公司的地位、強(qiáng)弱、快慢、效應(yīng)、競(jìng)爭(zhēng)力等發(fā)展?fàn)顩r，就顯現(xiàn)了。4、上市公司怎樣利用資本市場(chǎng)/上市公司的資本運(yùn)作從哪些方面展開(kāi)資本運(yùn)作是金融市場(chǎng)最模糊的概念之一，尤其對(duì)于希望利用資本市場(chǎng)、希望開(kāi)展良性資本運(yùn)作的上市公司而言，資本運(yùn)作概念和方法論的模糊導(dǎo)致了無(wú)法有效開(kāi)展工作。和君咨詢?cè)诒緢?bào)告中明確地給出了上市公司資本運(yùn)作的10個(gè)維度：股權(quán)融資（包括可轉(zhuǎn)債）債券融資收購(gòu)、兼并、合并股權(quán)激勵(lì)及員工持股大股東增減持大股東股票質(zhì)押融資重組剝離分拆（包括分拆上市）控股權(quán)或控制權(quán)的變動(dòng)和爭(zhēng)奪333這10個(gè)維度，對(duì)上市公司（及其大股東）如何利用資本市場(chǎng)、怎樣開(kāi)展資本運(yùn)作，指明了工作方向、勾勒出了“作戰(zhàn)陣地全局圖”。5、報(bào)告中夾敘夾議的評(píng)論和最后的結(jié)論部分本報(bào)告以“產(chǎn)業(yè)為本、金融為器”為基本理念，以“上市公司—科技創(chuàng)新—產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)—資本市場(chǎng)”四者的兩兩互動(dòng)和交叉?zhèn)鲗?dǎo)關(guān)系為隱含分析邏輯，對(duì)廣東省上市公司的總體發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析，解讀上市公司狀況和數(shù)據(jù)背后的產(chǎn)業(yè)意義、金融意義和省域經(jīng)濟(jì)意義。在此基礎(chǔ)上，我們辯證地看待廣東省上市公司發(fā)展的領(lǐng)先與落后、穩(wěn)健與風(fēng)險(xiǎn)、傳統(tǒng)與新興、跟隨“陳?ài)E更大的機(jī)遇屬于未來(lái)，關(guān)鍵是廣東省的有識(shí)之士和有志企業(yè)怎樣一起向未來(lái)！444·一、上市公司的數(shù)量2024430AB1169A874（簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）173（其中科88），深圳證券交易所（簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）672（303），北京證券交易所（簡(jiǎn)稱(chēng)“北交所”）29295A司為樣本進(jìn)行分析。A874573154.9%；從上市公司所處板塊看，深交所主3468230388所29家，深交所風(fēng)險(xiǎn)警示板23家，上交所風(fēng)險(xiǎn)警示板3家。2023年廣東省上市公司主要在深交所創(chuàng)業(yè)板和上交所科創(chuàng)板，占廣東省全部上市公司的75.44%，這兩個(gè)板塊是廣東省上市公司的主要方向；但是全年整體上市公司數(shù)量少于2022年，大部分板塊呈現(xiàn)出下滑趨勢(shì)，只有上交所主板略有增長(zhǎng)，漲幅16.13%。圖表：2023年廣東省上市公司資本市場(chǎng)分布情況序號(hào)上市板塊上市公司數(shù)量占比1深交所主板34639.6%2上交所主板829.4%3深交所創(chuàng)業(yè)板30334.7%4上交所科創(chuàng)板8810.1%5北京證券交易所293.3%6深交所風(fēng)險(xiǎn)警示板232.6%7上交所風(fēng)險(xiǎn)警示板30.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究同期，A536187416.30%02A311二、粵企上市進(jìn)程與速度截至2024年4月30日，廣東省仍在A股上市的公司中上市時(shí)間最早的是于1990年12月1日上市的國(guó)華網(wǎng)安（股票代碼000004），是在深圳證券交易所掛牌交易的公司，也是深交所首家掛牌的上市公司。（1990-1994）共51（1995-1999）共43家企業(yè)上市；第三階段（2000-2004）共34家企業(yè)上市；第四階段（2005-2009）共71家企業(yè)上市；第五階段（2010-2014）共156家企業(yè)上市：第六階段（2015-2019）共232287874AA圖表：粵企上市進(jìn)程階段分布上市年份區(qū)間深交所上交所北交所總數(shù)占比1990-19944650515.84%1995-19993580434.92%2000-200415190343.89%2005-20096650718.12%2010-20141515015617.85%2015-201918349023226.54%2020-2024176822928732.84%合計(jì)67217329874100.00%上市地點(diǎn)占比76.89%19.79%3.32%100.00%——數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究從2021年到202292減少到，同比增長(zhǎng)率從48.39%驟降至-16.30%。202220222023751-33.7%?6: 2021-2023?F-?á/?A?I???@?/g%'@?R?0

92 7751—1ó.30%7751—1ó.30%

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ó0.00%50.00°440.009?30.009?20.00°410.00'?t0.0íf?'.-10.00'?'-20.0&.-33.77"/<—to.oo.—40.0&三、區(qū)域分布從廣東省A股上市公司的區(qū)域分布看，廣東省的874家A股上市公司分布于全省20個(gè)地級(jí)市，僅汕尾市仍是空白。其中深圳市共有420家，占全省A股上市公司家數(shù)的48.05%，位列第1，彰顯了深圳市在廣東省的經(jīng)濟(jì)地位以及在資本市場(chǎng)上的強(qiáng)勁實(shí)力；廣州市則以157家上市公司和13.46%的市值占比緊隨其后。從市值分布看，深圳市、廣州市、佛山市三地位列省內(nèi)A股上市公司市值三甲，三地630家上市公司合計(jì)市值112013.90億元，占全省A股上市公司總市值的84.11%。從數(shù)量上看，深圳市、廣州市、東莞市三地位列省內(nèi)A股上市公司數(shù)量三甲，三地636家上市公司占全省A股上市公司總數(shù)的72.76%。雖然東莞上市公司數(shù)量多于佛山，但在總市值上卻落后佛山5%，說(shuō)明佛山相較于東莞經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式可能更成熟和多元，更具有創(chuàng)新性，上市公司規(guī)模更大。圖表：廣東省A股上市公司區(qū)域分布城市A股上市公司數(shù)量家數(shù)占比總市值（億元）市值占比深圳市42048.05%83,873.1762.98%廣州市15717.96%17,925.3513.46%東莞市596.75%3,283.142.47%佛山市536.06%10,215.387.67%珠海市404.58%5,220.603.92%汕頭市333.78%1,370.871.03%中山市262.97%2,604.361.96%惠州市202.29%3,391.172.55%江門(mén)市161.83%904.110.68%肇慶市101.14%555.360.42%梅州市80.92%447.090.34%揭陽(yáng)市60.69%471.050.35%清遠(yuǎn)市60.69%206.720.16%潮州市60.69%646.240.49%湛江市50.57%234.040.18%韶關(guān)市30.34%361.950.27%河源市20.23%62.360.05%云浮市20.23%1,314.140.99%茂名市10.11%16.740.01%陽(yáng)江市10.11%78.550.06%汕尾市00.00%00.00%總計(jì)874133,182.38數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究廣東省上市公司高度集中于珠三角地區(qū)，粵東西北地區(qū)相對(duì)薄弱；與珠三角地區(qū)相比，粵東、粵西和粵北地區(qū)的上市公司數(shù)量較少，市值占比較低。例如，梅州市、揭陽(yáng)市、清遠(yuǎn)市、潮州市等地的上市公司數(shù)量均在個(gè)位數(shù)，市值占比也非常低，這反映出這些地區(qū)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局上與珠三角地區(qū)存在較大的差距。盡管整體上看粵東西北地區(qū)上市公司數(shù)量20.99%，顯示出這兩家公司在其所在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。我們認(rèn)為未來(lái)廣東省上市公司仍有較大的增長(zhǎng)空間。未來(lái)，隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、政策環(huán)境的不斷優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)以及企業(yè)創(chuàng)新能力的不斷提升，尤其是隨著粵港澳大灣區(qū)、先行示范區(qū)的政策落地，廣東省上市公司的增長(zhǎng)空間有望進(jìn)一步拓展。企業(yè)可以通過(guò)加強(qiáng)品牌建設(shè)、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、拓展市場(chǎng)渠道等方式來(lái)加強(qiáng)企業(yè)自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。四、產(chǎn)業(yè)特征和產(chǎn)業(yè)意味根據(jù)申萬(wàn)行業(yè)一級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，廣東省上市公司所處行業(yè)分布十分廣泛，涵蓋了30類(lèi)一級(jí)行業(yè)，顯示出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的多元化，廣泛的行業(yè)分布不僅增強(qiáng)了廣東省經(jīng)濟(jì)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，也展示了廣東在多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Α?duì)上市公司分布的這30172家上市企業(yè)，占比%5788.9%；排名第三為計(jì)算機(jī)行業(yè)，相比去年減少1家，共73家，占比8.24%。圖表：2023年廣東省上市公司行業(yè)分布情況序號(hào)所處行業(yè)企業(yè)數(shù)量（家）占比1電子17419.91%2機(jī)械設(shè)備788.92%3計(jì)算機(jī)728.24%4電力設(shè)備647.32%5醫(yī)藥生物556.29%6基礎(chǔ)化工445.03%7輕工制造364.12%8建筑裝飾354.00%9通信323.66%10家用電器283.20%11房地產(chǎn)252.86%12汽車(chē)252.86%13交通運(yùn)輸222.52%14傳媒212.40%15公用事業(yè)182.06%16紡織服飾161.83%17環(huán)保151.72%18商貿(mào)零售151.72%19國(guó)防軍工141.60%20有色金屬141.60%21食品飲料121.37%22非銀金融111.26%23農(nóng)林牧漁111.26%24建筑材料101.14%五、市值特點(diǎn)1A股上市公司市值總量仍保持全國(guó)第二，但市值占比稍有下降224430A股上市公司的總市值為33182.38A893829.46AA14.90%，202215.30%AA14.90%A1.90%GDPGDP比（GDP10.85%）4A股上市公司市值總量仍保持全國(guó)第二，但市值占比稍有下降。圖表：2023年全國(guó)上市公司市值分布及排名排名省份總市值（億元）市值占比1北京224109.6125.07%2廣東133182.3814.90%3上海71484.838.00%4浙江65007.167.27%5江蘇59105.706.61%6山東37948.134.25%8福建31665.173.54%9四川26533.192.97%10貴州24400.012.73%11安徽18698.852.09%12河南14857.341.66%13湖南14591.531.63%14湖北13056.841.46%15陜西12570.501.41%16天津12355.561.38%17河北10922.401.22%18重慶9929.461.11%19山西9337.221.04%20江西8432.600.94%21遼寧8182.150.92%22云南7878.270.88%23新疆7700.480.86%24內(nèi)蒙古7058.000.79%26吉林3602.220.40%27黑龍江3267.160.37%28海南2971.870.33%29甘肅2795.060.31%30廣西2770.020.31%31西藏2187.560.24%32青海2152.080.24%33寧夏1872.750.21%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究2、家電、環(huán)保、零售、電子、公用事業(yè)等市值小幅增長(zhǎng)，其他普遍下降截至2024年4月30日，同比2022年，廣東省上市公司整體市值下降9%，尤其是受政策影響的房地產(chǎn)、建筑下降幅度較大。其中223家市值保持增長(zhǎng)，市值上升的前20名企業(yè)中主要是家電、環(huán)保、零售、電子、公用事業(yè)等領(lǐng)域。圖表：2023年各行業(yè)上市公司市值及增長(zhǎng)情況單位：億元行業(yè)2023年總市值2022年總市值市值差增長(zhǎng)率家用電器9156.117759.211396.9018.00%環(huán)保877.94762.48115.4715.14%商貿(mào)零售824.48723.92100.5613.89%電子22586.4020521.212065.1910.06%公用事業(yè)4087.743772.10315.648.37%紡織服飾1632.501509.03123.478.18%綜合331.82308.1523.677.68%銀行10746.8310909.31-162.48-1.49%國(guó)防軍工1541.021590.93-49.90-3.14%石油石化150.86156.88-6.02-3.84%有色金屬797.47837.84-40.36-4.82%機(jī)械設(shè)備6044.216415.26-371.06-5.78%農(nóng)林牧漁2470.952650.11-179.15-6.76%基礎(chǔ)化工1801.161943.75-142.59-7.34%通信3112.233392.38-280.15-8.26%醫(yī)藥生物10743.3012018.03-1274.72-10.61%美容護(hù)理670.35764.44-94.09-12.31%汽車(chē)8533.949778.41-1244.47-12.73%非銀金融14499.1817011.84-2512.66-14.77%傳媒2036.842430.99-394.15-16.21%鋼鐵84.93102.91-17.99-17.48%計(jì)算機(jī)5574.636854.69-1280.07-18.67%交通運(yùn)輸5549.086845.99-1296.91-18.94%輕工制造2102.842668.26-565.42-21.19%建筑裝飾1145.851488.99-343.14-23.05%食品飲料4109.385452.65-1343.27-24.64%社會(huì)服務(wù)535.20747.10-211.91-28.36%電力設(shè)備6432.099082.53-2650.44-29.18%建筑材料580.96855.39-274.42-32.08%房地產(chǎn)4422.086995.03-2572.94-36.78%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究3、市值分布兩極分化，腰部市值力量待增強(qiáng)10075.74%A圖表：廣東省A股上市公司市值量級(jí)梯隊(duì)表市值區(qū)間上市公司家數(shù)家數(shù)占比總市值（億元）市值占比1000億元以上212.40%61,159.7645.92%500-1000億元171.95%12,494.599.38%300-500億元182.06%6,973.355.24%100-300億元15617.85%26,437.0719.85%50-100億元18621.28%12,886.749.68%50億元以下47654.46%13,230.879.93%總計(jì)874133,182.38數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究A20001-101010，廣東兩家電器龍頭在地產(chǎn)行業(yè)重挫的背景下能取得這樣的成績(jī)，實(shí)在難能可貴。圖表：廣東省A股上市公司市值前十排名證券名稱(chēng)城市首發(fā)上市日總市值（億元）所屬行業(yè)1招商銀行深圳市2002/4/98,652.93金融2中國(guó)平安深圳市2007/3/17,531.75金融3比亞迪深圳市2011/6/306,360.85非日常生活消費(fèi)品4美的集團(tuán)佛山市2013/9/184,866.75非日常生活消費(fèi)品5工業(yè)富聯(lián)深圳市2018/6/84,866.69信息技術(shù)6邁瑞醫(yī)療深圳市2018/10/163,692.98醫(yī)療保健7中信證券深圳市2003/1/62,817.39金融8格力電器珠海市1996/11/182,371.95非日常生活消費(fèi)品9海天味業(yè)佛山市2014/2/112,183.09日常消費(fèi)品10立訊精密深圳市2010/9/152,095.98信息技術(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究圖表：廣東省A股上市公司市值后十排名（倒數(shù)）證券名稱(chēng)城市首發(fā)上市日總市值（億元）所屬行業(yè)1*ST美尚深圳市2015/12/221.21工業(yè)2*ST深天深圳市1993/4/293.4原材料3*ST太安汕頭市2010/6/183.91醫(yī)療保健4美之高深圳市2021/7/54.65非日常生活消費(fèi)品5派特爾珠海市2022/7/224.74原材料6拾比佰珠海市2021/6/284.83原材料7慧為智能深圳市2022/11/95.77非日常生活消費(fèi)品8鑫匯科深圳市2022/5/275.88信息技術(shù)9*ST迪威深圳市2011/1/256.09通訊服務(wù)10驅(qū)動(dòng)力廣州市2021/1/256.15日常消費(fèi)品數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究4、廣東省上市公司市值排名全國(guó)第二，區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率排名第四和君咨詢?cè)瓌?chuàng)性地提出“區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率”的概念，用以反映一個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)體與資本市場(chǎng)的相關(guān)性，以及它對(duì)資本市場(chǎng)的利用程度。所謂區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率是指區(qū)域內(nèi)上市公司市GDP/GDP總值*100%。該指標(biāo)越高，意味著該區(qū)域經(jīng)濟(jì)對(duì)資本市場(chǎng)的參與度越高、利用得越好，反之則意味著參與度低、利用不力。這個(gè)指標(biāo)，也從一個(gè)側(cè)面反映了一個(gè)區(qū)域總體的企業(yè)資產(chǎn)證券化程度、資產(chǎn)質(zhì)量高低和流動(dòng)性強(qiáng)弱。從這個(gè)指標(biāo)看，廣東的區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率為9816%2022113.59%降。區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率在全國(guó)排名第4位；區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率最高的前四區(qū)域?yàn)楸本┦校?12.13%）、上海市（151.39%）、貴州?。?16.67%）。北京市超高，是因?yàn)檠肫蠖?；圖表：全國(guó)各省、自治區(qū)、直轄市區(qū)域市值及市值化率省份A股上市公司家數(shù)總市值（億元）平均市值（億元）2023年億元區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率北京470224,109.61476.8343,760.70512.13%上海44271,484.83161.7347,218.70151.39%貴州3624,400.01677.7820,913.30116.67%廣東874133,182.38152.38135,673.2098.16%西藏222,187.5699.432,392.7091.43%浙江70665,007.1692.0882,553.2078.75%天津7212,355.56171.616,737.3073.82%福建17031,665.17186.2754,355.1058.26%青海102,152.08215.213,799.1056.65%江蘇69459,105.7085.17128,222.2046.10%四川17426,533.19152.4960,132.9044.12%山東30937,948.13122.8192,068.7041.22%新疆607,700.48128.3419,125.9040.26%安徽17618,698.85106.2447,050.6039.74%海南282,971.87106.147,551.2039.36%陜西8212,570.50153.333,786.1037.21%山西419,337.22227.7425,698.2036.33%寧夏171,872.75110.165,315.0035.24%重慶789,929.46127.330,145.8032.94%湖南14614,591.5399.9450,012.9029.18%內(nèi)蒙古267,058.00271.4624,627.0028.66%8ó8,182.J595.1430,209.4027.08%493,ó02.2273.513,531.202ó.ó2%417,878.2792.1530,021.J026.24%888,432.6095.8232,200.J026.19%4,857.3433.8559,132.4025.13%@352,795.0ó79.8ó,8ó3.8023.5ó%403,2ó7.Jó81.ó85,883.9020.57%C@412770.026756272024010.18%ttt/%.Choice,fJ@’tfiTt9)ì :%:Choice,TD %’ì8iffJ六、實(shí)際控制人性質(zhì)從AA62771.74%49.00%，主要是因?yàn)槊駹I(yíng)企業(yè)由大量中小型上市公司構(gòu)成。地1391.16%。中央企業(yè)平均市值高于民營(yíng)上市公司平均市值，企4.81%，17.75%。從數(shù)量和總市值來(lái)看，廣東省的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出色，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)十分重要。民營(yíng)企業(yè)仍然是廣東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在促進(jìn)社會(huì)就業(yè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。圖表：廣東省A股上市公司實(shí)際控制人屬性一覽表組織形式家數(shù)總市值（億元）平均市值（億元）企業(yè)占比市值占比民營(yíng)企業(yè)62765256.66104.0871.74%49.00%地方國(guó)有企業(yè)13516200.5412015.45%12.16%中央國(guó)有企業(yè)4223643.17562.934.81%17.75%外資企業(yè)4310536.21245.034.92%7.91%中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)2717542649.73.09%13.17%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究七、上市公司股東財(cái)富和高管薪酬1、董事長(zhǎng)薪酬20232022鋼鐵、非銀金融、商貿(mào)零售平均薪酬增長(zhǎng)前三；石油石化、綜合、農(nóng)林牧漁董事長(zhǎng)平均薪酬下調(diào)幅度較大。圖表：2023年度廣東省A股上市公司董事長(zhǎng)薪酬及增長(zhǎng)情況行業(yè)類(lèi)別2023年董事長(zhǎng)平均薪酬（萬(wàn)元）2022年董事長(zhǎng)平均薪酬（萬(wàn)元）增長(zhǎng)率銀行---鋼鐵300.00268.9011.57%非銀金融298.45272.039.71%家用電器247.66235.595.13%美容護(hù)理239.38236.671.15%食品飲料227.98205.9010.73%醫(yī)藥生物211.37219.27-3.60%石油石化204.28255.74-20.12%紡織服飾203.87178.1814.42%房地產(chǎn)194.60214.66-9.35%汽車(chē)187.27179.994.04%電力設(shè)備180.11178.410.96%商貿(mào)零售172.93145.6218.75%電子168.03164.632.07%機(jī)械設(shè)備142.03145.12-2.13%國(guó)防軍工139.70142.36-1.87%計(jì)算機(jī)131.60127.922.88%有色金屬128.26133.13-3.66%輕工制造127.08117.877.81%綜合124.77157.20-20.63%農(nóng)林牧漁123.73152.99-19.12%公用事業(yè)121.99100.1721.79%通信118.78117.281.29%傳媒118.60124.09-4.42%基礎(chǔ)化工115.3994.0722.67%建筑裝飾113.70117.20-2.99%環(huán)保105.19101.723.41%交通運(yùn)輸101.06101.28-0.22%社會(huì)服務(wù)100.4898.711.80%建筑材料85.4296.21-11.21%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究。其中2家上市公司銀行董事長(zhǎng)薪酬未公開(kāi)，本次不做統(tǒng)計(jì)分析。20232662.861354.0萬(wàn)元、1252.76萬(wàn)元。圖表：2023年度廣東省A股上市公司董事長(zhǎng)薪酬前10名排名證券名稱(chēng)職務(wù)2023年度薪酬（萬(wàn)元）1邁瑞醫(yī)療董事長(zhǎng)2662.862美的集團(tuán)董事長(zhǎng)1354.03傳音控股董事長(zhǎng)1252.764TCL科技董事長(zhǎng)1241.975格力電器董事長(zhǎng)1213.86中集集團(tuán)董事長(zhǎng)1110.17華利集團(tuán)董事長(zhǎng)979.08鵬鼎控股董事長(zhǎng)911.329貝特瑞董事長(zhǎng)908.0310生益科技董事長(zhǎng)890.99數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究2、總經(jīng)理薪酬2023年總經(jīng)理平均薪酬居前三位的行業(yè)是非銀金融、食品飲料、美容護(hù)理。相較于2022年，銀行、房地產(chǎn)、建筑材料的總經(jīng)理平均薪酬下調(diào)幅度較大。圖表：2023年度廣東省A股上市公司總經(jīng)理薪酬及增長(zhǎng)情況行業(yè)類(lèi)別2023年總經(jīng)理平均薪酬（萬(wàn)元）2022年總經(jīng)理平均薪酬（萬(wàn)元）增長(zhǎng)率非銀金融319.27315.441.21%食品飲料267.08253.845.21%美容護(hù)理237.72248.58-4.37%家用電器232.25206.3912.53%醫(yī)藥生物225.15248.28-9.32%銀行212.30653.44-67.51%汽車(chē)212.26211.550.33%鋼鐵200.50268.90-25.44%石油石化193.50185.654.23%房地產(chǎn)191.35250.62-23.65%電力設(shè)備188.11203.86-7.73%商貿(mào)零售181.03157.0615.26%紡織服飾177.41170.933.79%電子170.30165.303.02%國(guó)防軍工155.36138.4712.19%計(jì)算機(jī)153.56120.6327.30%公用事業(yè)150.27129.9915.60%綜合149.53107.4239.20%社會(huì)服務(wù)143.26131.948.58%通信135.12141.61-4.58%輕工制造131.56131.110.34%傳媒131.28132.55-0.96%基礎(chǔ)化工121.63124.31-2.16%機(jī)械設(shè)備121.51123.89-1.92%農(nóng)林牧漁119.41137.26-13.00%有色金屬116.97147.70-20.81%建筑裝飾109.42111.40-1.78%環(huán)保99.0799.050.03%交通運(yùn)輸97.90107.23-8.70%建筑材料70.35172.39-59.19%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究20232262.322000.09萬(wàn)元、1128.0萬(wàn)元。圖表：2023年度廣東省A股上市公司總經(jīng)理薪酬前10名排名證券名稱(chēng)職務(wù)2023年度薪酬（萬(wàn)元）1邁瑞醫(yī)療總經(jīng)理2262.322佳都科技總經(jīng)理2000.093中興通訊總經(jīng)理1128.004大洋電機(jī)總經(jīng)理1062.105明陽(yáng)智能總經(jīng)理927.206生益科技總經(jīng)理878.007匯頂科技總經(jīng)理828.468貝特瑞總經(jīng)理820.149海信家電總經(jīng)理729.4910湯臣倍健總經(jīng)理700.03數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究3、董秘薪酬20232022建筑材料、社會(huì)服務(wù)等董秘平均薪酬有所下調(diào)。圖表：2023年度廣東省A股上市公司董秘薪酬及增長(zhǎng)情況行業(yè)類(lèi)別2023年董秘平均薪酬（萬(wàn)元）2022年董秘平均薪酬（萬(wàn)元）同比增長(zhǎng)率銀行240.86556.25-56.70%非銀金融217.94224.67-3.00%鋼鐵177.1516.79955.06%房地產(chǎn)139.1150.42-7.53%石油石化136.33122.0411.71%醫(yī)藥生物112.28132.91-15.52%紡織服飾102.5781.8725.29%商貿(mào)零售95.3887.239.34%傳媒94.81109.13-13.13%電力設(shè)備94.792.212.70%食品飲料93.08117.73-20.94%公用事業(yè)91.0598.68-7.74%電子88.6486.472.51%交通運(yùn)輸84.7382.472.75%國(guó)防軍工83.6477.148.42%家用電器80.6973.110.39%計(jì)算機(jī)80.1674.657.38%農(nóng)林牧漁79.9698.29-18.66%汽車(chē)79.4389.74-11.49%輕工制造78.879.57-0.97%美容護(hù)理78.3885.14-7.95%有色金屬75.4272.993.32%機(jī)械設(shè)備73.7872.571.67%通信71.6870.821.22%環(huán)保7175.82-6.36%綜合70.471.8-1.95%建筑材料70.02125.91-44.39%建筑裝飾69.3671.69-3.25%基礎(chǔ)化工65.6360.358.76%社會(huì)服務(wù)56.9178.9-27.87%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究2023908.33750.22萬(wàn)元、533.0圖表：2023年度廣東省A股上市公司董事會(huì)秘書(shū)薪酬前10名排名證券名稱(chēng)職務(wù)2023年度薪酬（萬(wàn)元）1TCL科技董事會(huì)秘書(shū)908.332邁瑞醫(yī)療董事會(huì)秘書(shū)750.223比亞迪董事會(huì)秘書(shū)533.04中信證券董事會(huì)秘書(shū)463.965華發(fā)股份董事會(huì)秘書(shū)440.66分眾傳媒董事會(huì)秘書(shū)408.17保利發(fā)展董事會(huì)秘書(shū)378.08中國(guó)平安董事會(huì)秘書(shū)373.229中興通訊董事會(huì)秘書(shū)361.910招商蛇口董事會(huì)秘書(shū)348.48數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究4、高管薪酬總額2023166.5圖表：各省高管薪酬總額及平均薪酬省份2023年高管人數(shù)高管2023年度薪酬總額（萬(wàn)元）高管2023年度平均薪酬（萬(wàn)元）西藏14727,072.35184.17上海2725464,251.73170.37廣東5498917,904.55166.95內(nèi)蒙古18029,941.51166.34北京3226486,442.81150.79天津45767,611.14147.95福建1102152,729.57138.59重慶53371,654.04134.44江蘇4345568,414.39130.82海南18824,474.68130.18湖北1026133,028.74129.66新疆42154,058.91128.41浙江4516577,462.38127.87云南29537,579.41127.39四川1212151,325.63124.86江西58472,582.13124.28遼寧53966,501.26123.38安徽1212148,738.56122.72山東2121251,502.33118.58湖南974113,999.25117.04吉林31436,524.81116.32黑龍江24027,225.77113.44廣西25528,554.59111.98貴州24527,160.40110.86甘肅23725,385.66107.11陜西57460,753.35105.84河南79683,507.30104.91河北55256,427.62102.22青海727,270.21100.98山西28828,455.4898.80寧夏12412,211.9098.48數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究4,180,932.82134,868.802,415,364.39億元的總資產(chǎn)位居榜首，但其平均值（5,150.03億元）相對(duì)較低，說(shuō)明423,643.32（958.47億元）遠(yuǎn)高于北京，顯示出上海上市公司整體規(guī)模較大；福建、廣東、浙江等沿海省份也躋身前列，反映了這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、資本市場(chǎng)活躍的特點(diǎn)；不同省份的平均值差異顯著。新疆雖然總資產(chǎn)排名較后（5），但其平均值（54.17）并不低，顯示出新疆上市公司在資產(chǎn)規(guī)模上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。海南作為一個(gè)島嶼省份，海南的總資產(chǎn)和平均值均較低，但其在旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等方面的上市公司仍具有一定的發(fā)展?jié)摿?。圖表：全國(guó)31省上市公司總資產(chǎn)排名一覽單位：億元排名省份總資產(chǎn)平均值排名省份總資產(chǎn)平均值全國(guó)4,180,932.82134,868.8016江蘇146,503.91211.411北京2,415,364.395,150.0317河南23,158.43208.632上海423,643.32958.4718山東61,856.20200.183福建140,745.22827.9119云南8,172.23199.324廣東480,637.87551.8220四川33,856.79194.585新疆32,950.49549.1721湖南27,799.01190.46重慶36,540.30468.4722遼寧15,972.60185.737貴州13,130.48364.7423青海1,614.35161.438山西11,862.13289.3224湖北21,891.28145.949內(nèi)蒙古7,379.66283.8325海南3,745.78138.7310河北21,755.67282.5426廣西5,579.75136.0911陜西20,224.10246.6427安徽23,416.84133.0512甘肅8,290.75236.8828江西10,892.67123.7813黑龍江9,260.38231.5129吉林5,899.87120.4114天津15,883.79220.6130寧夏1,500.3488.2615浙江150,061.78212.5531西藏1,342.4461.02數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究2、凈資產(chǎn)2023A96,97.507.2%。A689,598.48億元，廣東省A14.06%。111.34319圖表：全國(guó)A股上市公司總負(fù)債排名一覽單位：億元排名省份負(fù)債平均值排名省份負(fù)債平均值全國(guó)3491334.3112623.6916內(nèi)蒙古3,578.82137.651北京2,130,543.804,542.7417湖南19,184.81131.42上海357,493.89808.8118山東40,597.76131.383福建119,778.35704.5819四川22,346.65128.434廣東383,660.36440.4820遼寧9,728.30113.125新疆24,225.53403.7621天津7,503.72104.226重慶29,783.27381.8422云南4,175.61101.847貴州8,637.01239.9223海南2,644.8797.968河北14,252.53185.124湖北13,403.4689.369甘肅6,200.20177.1525廣西3,389.2982.6710黑龍江6,856.60171.4126青海740.8274.0811陜西13,550.01165.2427安徽12,632.8971.7812江蘇112,064.49161.7128吉林3,445.2370.3113浙江112,350.43159.1429江西5,790.8965.8114山西5,900.28143.9130寧夏725.8342.715河南15,525.00139.8631西藏623.628.35數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究4、資產(chǎn)負(fù)債率20233,491,334.34,180,932.8283.51%383,660.36480,637.8779.82%，31與全國(guó)其他地區(qū)相比，廣東省上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平，這可能與該省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及金融環(huán)境等因素有關(guān)，其中地產(chǎn)企業(yè)起了較大的影響。債務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模以及高杠桿經(jīng)營(yíng)策略，一方面體現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)實(shí)力和活力，另一方面也體現(xiàn)其激進(jìn)的經(jīng)營(yíng)策略。圖表：全國(guó)A股上市公司平均資產(chǎn)負(fù)債率排名一覽單位：億元排名省份負(fù)債總資產(chǎn)負(fù)債率排名省份負(fù)債總資產(chǎn)負(fù)債率全國(guó)3,491,334.34,180,932.8283.51%16貴州8,637.0113,130.4865.78%1北京2,130,543.802,415,364.3988.21%17山東40,597.7661,856.2065.63%2??I8119,778.35440,745228510%18i%dL14252.5324,7556765.51%3I;%357,493.89423,643.3284.39%19￠td?13,403.4624,891.2864.23%4??29,783.273?540.308151%20ü+9,728.3045,972.6060.91%5Lü383/60.36480,637.8779.82%213,389.295579.7560.74%6HI112,064.4944?503.9J7J49%22ü3,445235899.8758.40%7ifil112,350.43*50,061.787487%23?I?12,632.8923,41?8453.95%8??200.208,290.757478%24HIí790.8940,8926753.16%9WIFI?85J609,260.387404%25fi?4,17518?72.235?10%10í#424,2255332,950.4973.52%2dl5,900.28L,8d2.1349.74%11i??2,644.873,745787061%27O3,578.827,379/648.50%123t?9,184827,799.0169.01%28725831,500.3448.38%13i%?45,5250023,458.4367.04%29I)f7,503.7245,883.7947.24%14#IA43550.0420,224.1067.00%30ü623.61,342.444J45%5B)22,34J533,85J79.00%31iü740.821/4.3545.89%7T?:%Choice,TO T8üfTJIGn???% Il0%-60%,?.?63l ?,OI 72.45%,%0%L7I?óln?,% 70%-80%?46ln?,%1ń %1? 90%-00%?7ln?,AI% ?00%,ü￡# ST?J#,STL?,B@:2o23Oüúi 2iCü?**wíúù6九、創(chuàng)收與盈利能力收入規(guī)模2023874A100,83.113.2%，占A13.83GDP13.57GDP126.06GDPGDP10.76%，GDP圖表：2023年度廣東省上市公司營(yíng)業(yè)收入排名前十排名證券名稱(chēng)2023年度營(yíng)業(yè)收入（億元）2023年度凈利潤(rùn)（億元）凈利率2023年1中國(guó)平安9,137.891,092.7411.96%2比亞迪6,023.15313.445.20%3工業(yè)富聯(lián)4,763.40210.184.41%4萬(wàn)科A4,657.39204.564.39%5美的集團(tuán)3,720.37337.459.07%6保利發(fā)展3,468.28178.995.16%7招商銀行3,391.231,480.0643.64%8順豐控股2,584.0979.123.06%9立訊精密2,319.05122.435.28%10格力電器2,039.79277.1913.59%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究11913.89A9.10%1919A54.80%。A874799AAST收入水平，營(yíng)業(yè)收入最低的五家企業(yè)分別是：群興玩具、御銀股份、*ST*ST*ST61說(shuō)明廣東在持續(xù)培育新的上市公司的同時(shí)，也需著力提升和優(yōu)化現(xiàn)有上市公司經(jīng)營(yíng)水平。同時(shí)對(duì)垃圾股應(yīng)該加大退出力度。圖表：2023年度廣東省上市公司營(yíng)業(yè)收入排名后十排名（倒數(shù)）證券名稱(chēng)2023年度營(yíng)業(yè)收入（億元）2023（億元2023年度凈利率1群星玩具0.62280.095615.35%2御銀股份0.70060.154522.05%3*ST名家0.8113-3.7651-464.11%4*ST美尚0.8750-5.5744-637.06%5*ST賢豐0.8804-1.3234-150.32%6驅(qū)動(dòng)力0.93470.05706.10%7方直科技1.01740.318831.33%8國(guó)華網(wǎng)安1.1005-1.6013-145.51%9南華儀器1.1221-0.0415-3.70%10緯德信息1.20090.180014.99%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究2023A72.7020220.86%，A135.352022138.943.59圖表：2023年度全國(guó)上市公司營(yíng)業(yè)收入排名排名省份2023年度營(yíng)業(yè)收入總和（億元）2023年度平均營(yíng)業(yè)收入（億元）1北京248,139.82529.082福建34,552.99203.253內(nèi)蒙古4,160.70160.034山西6,001.93146.395云南5,644.74137.686河北10,558.02137.127上海60,435.08136.738江西11,616.98132.019遼寧11,297.05131.3610新疆7,218.73120.3111廣東100,383.11115.2512天津7,430.07103.2013青海1,029.17102.9214重慶7,998.79102.5515陜西8,101.7898.8016山東28,135.9691.0517貴州3,195.7488.7718河南9,777.9788.0919廣西3,566.9587.0020安徽14,747.6083.7921海南2,034.6375.3622浙江50,306.5671.2623四川12,013.7769.4424湖北10,022.4066.8225甘肅2,332.4466.6426湖南9,249.4563.3527江蘇34,770.7450.1728吉林2,376.3248.5029黑龍江1,919.7147.9930寧夏602.1335.4231西藏579.2826.33-全國(guó)710,200.60265.40數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究?jī)衾麧?rùn)根據(jù)2023A8747,459.2716.94%13.69%圖表：2023年度廣東省上市公司凈利潤(rùn)排名前十排名證券名稱(chēng)2023年度營(yíng)業(yè)收入（億元）2023年度凈利潤(rùn)（億元）2023年度凈利率1招商銀行3,391.231,480.0643.64%2中國(guó)平安9,137.891,092.7411.96%3平安銀行1,646.99464.5528.21%4美的集團(tuán)3,720.37337.459.07%5比亞迪6,023.15313.445.20%6格力電器2,039.79277.1913.59%7工業(yè)富聯(lián)4,763.40210.184.41%8中信證券600.68205.3934.19%9萬(wàn)科A4,657.39204.564.39%10保利發(fā)展3,468.28178.995.16%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究1,48.61092.7450089.01A，202137.992022、2023損，202384.35圖表：2023年度廣東省上市公司凈利潤(rùn)排名后十排名證券名稱(chēng)2023年度營(yíng)業(yè)收入（億元）2023（億元）2023年度凈利率1納思達(dá)240.62-89.01-36.99%2華僑城A557.44-84.35-15.13%3溫氏股份899.02-63.89-7.11%4南方航空1599.29-30.82-1.93%5深康佳A178.49-26.36-14.77%6*ST太安4.10-22.95-559.20%7中洲控股76.21-21.16-27.77%8深天馬A322.71-21.10-6.54%9德方納米169.73-19.82-11.68%10海王生物364.19-17.19-4.72%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究874A202385612.93%，A0.6431102022圖表：2023年度全國(guó)上市公司凈利潤(rùn)排名排名省份2023（億元）2023年度平均凈利潤(rùn)（億元）1北京24,073.7451.332貴州894.4124.843青海176.7917.684山西651.7915.905內(nèi)蒙古372.2514.326福建1,918.2011.287天津641.438.918陜西725.128.849四川1,534.948.8210廣東7,459.278.5611新疆513.768.5612上海3,639.048.2313云南336.478.2114河北531.076.9015山東1,810.795.8616河南583.405.2617安徽809.724.6018江西396.964.5119重慶333.394.2720浙江2,978.384.2221江蘇2,568.373.7122湖南521.843.5723寧夏59.913.5224遼寧234.802.7325湖北401.342.6826西藏54.542.4827海南52.951.9628甘肅60.391.7329吉林72.571.4830廣西59.261.4531黑龍江36.450.91-全國(guó)54,503.3520.37數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究毛利率2023874家上市公司中，毛利率最高的是冰川網(wǎng)絡(luò)，94.9%0.94%*ST-4.06%，較去年下降了10.36%。圖表：2023年度廣東省上市公司毛利率排名前十排名證券名稱(chēng)2023（億元2023年度毛利（億元）2023年度毛利率1冰川網(wǎng)絡(luò)27.8326.4394.97%2中望軟件8.287.7593.67%3微芯生物5.244.6789.12%4大晟文化2.271.9585.88%5財(cái)富趨勢(shì)4.353.7185.46%6康泰生物34.7729.4084.54%7邁普醫(yī)學(xué)2.311.8982.01%8一品紅25.0320.2981.04%9健帆生物19.2215.3880.03%10冠昊生物4.043.2079.13%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究圖表：2023年度廣東省上市公司毛利率排名后十排名（倒數(shù)）證券名稱(chēng)2023年度營(yíng)業(yè)收入（億元）2023年度毛利（億元）2023年度毛利率1*ST廣田10.02-3.41-34.06%2節(jié)能鐵漢14.18-4.15-29.27%3*ST超華6.77-1.04-15.34%4氣派科技5.54-0.72-12.97%5松煬資源6.65-0.84-12.57%6美芝股份8.78-0.44-4.99%7*ST同洲2.35-0.10-4.37%8南極光4.69-0.16-3.47%9卓翼科技15.48-0.39-2.50%10東瑞股份10.37-0.14-1.36%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究廣東省上市公司毛利率15.88%2220.63%A15.1%20220.1%312022的第23名上升為2023年排名第22名。圖表：2023年度全國(guó)上市公司毛利率排名排名省份毛利率2023年度毛利率2022年度1貴州54.31%50.67%2西藏35.52%38.86%3四川27.27%29.69%4青海25.98%37.81%5山西25.49%28.41%6內(nèi)蒙古24.84%25.25%7寧夏23.65%26.25%8陜西20.87%21.09%9吉林20.55%21.62%10湖南19.94%20.03%11山東19.79%19.61%12黑龍江19.62%20.03%13江蘇18.53%18.24%14河北18.34%17.71%15湖北17.67%19.51%16新疆17.54%21.32%17安徽17.44%17.79%18天津17.37%28.79%19河南16.56%17.97%20重慶16.50%17.36%21云南16.12%17.31%22廣東15.88%15.25%23浙江15.48%15.46%24海南13.96%5.23%25甘肅13.45%13.33%26北京13.10%12.45%27上海12.34%11.19%28遼寧10.94%10.20%29福建10.11%8.86%30廣西9.99%8.61%31江西8.05%9.45%-全國(guó)15.15%14.96%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究?jī)衾?023874*ST*ST-637.06%2022106.85%，但仍呈負(fù)數(shù)。圖表：2023年度廣東省上市公司凈利率排名前十排名證券名稱(chēng)2023（億元）2023年度凈利潤(rùn)（億元）凈利率2023年度1*ST廣田10.0220.03199.77%2鹽田港8.9311.77131.80%3財(cái)富趨勢(shì)4.353.1171.43%4華控賽格9.216.3669.03%5招商港口157.5074.9647.59%6新媒股份15.237.0746.44%7粵高速A48.7922.6246.37%8招商證券198.2187.6944.24%9招商銀行3,391.231,480.0643.64%10峰岹科技4.111.7542.50%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究圖表：2023年度廣東省上市公司凈利率排名后十排名（倒數(shù)）證券名稱(chēng)2023（億元）2023（億元）2023年度凈利率1*ST美尚0.88-5.57-637.06%2*ST太安4.10-22.95-559.20%3*ST名家0.81-3.77-464.11%4美麗生態(tài)3.03-6.77-223.61%5錦龍股份1.92-4.24-220.71%6*ST洪濤7.41-15.37-207.47%7凱撒文化4.31-8.69-201.67%8*ST賢豐0.88-1.32-150.32%9國(guó)華網(wǎng)安1.10-1.60-145.51%10ST新綸6.63-9.50-143.26%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究7.3%20220.06%，沒(méi)有大幅度變化；A7.67%202015%，變化幅度較小；廣東省上市公31202213202311圖表：2023年度全國(guó)上市公司凈利率排名排名省份2023年度凈利率排名省份2023年度凈利率1貴州27.99%17云南5.96%2青海17.18%18浙江5.92%3四川12.78%19湖南5.64%4山西10.86%20福建5.55%5寧夏9.95%21安徽5.49%6北京9.70%22河北5.03%7西藏9.42%23重慶4.17%8陜西8.95%24湖北4.00%9內(nèi)蒙古8.95%25江西3.42%10天津8.63%26吉林3.05%11廣東7.43%27海南2.60%12江蘇7.39%28甘肅2.59%13新疆7.12%29遼寧2.08%14山東6.44%30黑龍江1.90%15上海6.02%31廣西1.66%16河南5.97%-全國(guó)7.67%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究ROEROEROE2023ROE175.54%*ST-1180.23%E兩年都呈負(fù)數(shù)。圖表：2023年度廣東省上市公司ROE排名前十排名證券名稱(chēng)2023年度ROE（%）2022年度ROE（%）1華控賽格175.54-140.992銀寶山新66.62-69.533奧馬電器66.0166.084京基智農(nóng)53.9429.995中炬高新44.00-17.316沙河股份36.9323.747東鵬飲料35.8230.978邁瑞醫(yī)療35.6032.609*ST全新33.26-5.5810傳音控股32.6916.65數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究圖表：2023年度廣東省上市公司ROE排名后十排名（倒數(shù)）證券名稱(chēng)2023年度ROE（%）2022年度ROE（%）1*ST迪威-1180.23-175.222建藝集團(tuán)-560.107.123*ST深天-264.72-98.164科恒股份-209.74-98.255仁東控股-173.68-52.246寶鷹股份-169.36-122.047*ST同洲-161.76-76.408ST新綸-138.91-69.639*ST美尚-130.24-66.0410*ST長(zhǎng)方-116.80-73.86數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究廣東省上市公司平均OE7.94%2022OE8.48%，相較0.54%AROE8.18%，2022AROE8.94%，相0.76%3114202217了3圖表：2023年度全國(guó)上市公司ROE排名排名省份2023年度ROE排名省份2023年度ROE1青海21.92%17安徽7.79%2貴州20.78%18江蘇7.77%3四川13.76%19西藏7.70%4山西11.29%20河北7.16%5陜西11.22%21湖南6.27%6內(nèi)蒙古10.10%22新疆6.00%7福建9.56%23上海5.64%8山東8.86%24重慶5.04%9北京8.76%25海南5.03%10云南8.70%26湖北4.88%11浙江8.28%27遼寧3.82%12江西8.14%28吉林2.98%13寧夏8.11%29甘肅2.98%14廣東7.94%30廣西2.76%15天津7.84%31黑龍江1.52%16河南7.83%-全國(guó)8.18%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究ROIC資金回報(bào)率是指投出或使用資金與相關(guān)回報(bào)（/ROIC最高的是*ST147.41%；最低的*ST-154.64%。圖表：2023年度廣東省上市公司ROIC排名前十排名證券名稱(chēng)2023年度ROIC（%）2022年度ROIC（%）1*ST廣田147.41-162.002奧馬電器49.1438.303中炬高新39.47-14.564京基智農(nóng)33.6519.475邁瑞醫(yī)療32.7031.176沙河股份32.6718.997華控賽格29.73-8.528傳音控股28.2214.479盛弘股份27.2320.7710惠泰醫(yī)療26.7618.39數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究圖表：2023年度廣東省上市公司ROIC排名后十排名（倒數(shù)）證券名稱(chēng)2023年度ROIC（%）2022年度ROIC（%）1*ST同洲-154.64-43.072*ST迪威-125.53-86.963*ST名家-78.39-46.084美麗生態(tài)-69.05-50.785*ST太安-67.14-14.616國(guó)華網(wǎng)安-56.68-91.037*ST深天-52.64-45.598科恒股份-49.42-42.489佳創(chuàng)視訊-43.98-45.9410ST英飛拓-35.40-31.82數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究ROIC2.60%，2022ROIC4.45%，相較1.85%AROE3.80%，2022AROE4.59%，相0.79%3122202220了2圖表：2023年度全國(guó)上市公司ROIC排名排名省份2023年度ROIC（%）排名省份2023年度ROIC（%）1內(nèi)蒙古8.8117陜西3.622河南5.7718上海3.333西藏5.4719海南3.194山西5.3320云南2.975北京5.2021廣西2.946浙江5.0322廣東2.607安徽4.8523福建2.448山東4.6524黑龍江2.069江蘇4.6525甘肅0.2110四川4.4526遼寧0.1011江西4.4127吉林-0.3612河北4.3628湖北-0.4613青海4.1629湖南-1.3914新疆4.0530寧夏-1.4915重慶3.8831貴州-3.0216天津3.75-全國(guó)3.08數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究分紅2023年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，廣東省上市公司共有555家公司實(shí)施了分紅，累計(jì)分紅金額2,628.36（438.32）555平均每家公司分紅4.443A3.12202342圖表：2023年度廣東省上市公司現(xiàn)金分紅排名前十排名證券名稱(chēng)2023年度現(xiàn)金分紅金額（億元）所屬行業(yè)1招商銀行438.32金融2中國(guó)平安259.04金融3美的集團(tuán)171.89非日常生活消費(fèi)品4格力電器112.28非日常生活消費(fèi)品5工業(yè)富聯(lián)109.25信息技術(shù)6邁瑞醫(yī)療106.69醫(yī)療保健7萬(wàn)科A80.63房地產(chǎn)8中信證券72.62金融9分眾傳媒60.66通訊服務(wù)10平安銀行55.31金融數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究2,28.364.74A13.42%A19,79.493.663112圖表：2023年度全國(guó)上市公司現(xiàn)金分紅排名排名省份現(xiàn)金分紅金額總和（億元）2023年度平均現(xiàn)金分紅金額（億元）2023年度1北京7,647.8227.222貴州613.7026.683青海61.2920.434山西358.4917.075新疆265.559.166天津425.088.687內(nèi)蒙古161.947.718陜西350.276.749四川640.455.8210福建607.285.2811云南120.544.8212廣東2,628.364.7413上海1,257.264.3214河南310.374.1415河北191.023.3516重慶166.763.3417山東736.403.3318西藏31.812.8919安徽329.462.6820湖南198.882.2321寧夏15.622.2322廣西40.352.1223江西114.892.0524浙江1,036.712.0025江蘇924.041.9026遼寧80.491.8327甘肅28.311.7728吉林38.461.6729湖北153.451.6230海南13.381.4931黑龍江31.071.35-全國(guó)19,579.493.66數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究股息率202322用事業(yè)、信息技術(shù)、日常消費(fèi)品、原材料各1家。圖表：2023年度廣東省上市公司股息率排名前十排名證券名稱(chēng)2023年度股息率（%）所屬行業(yè)1香江控股10.06房地產(chǎn)2塔牌集團(tuán)7.23原材料3星湖科技6.71日常消費(fèi)品4尚品宅配6.71非日常生活消費(fèi)品5華陽(yáng)國(guó)際6.68工業(yè)6平安銀行6.66金融7勁嘉股份6.44工業(yè)8佛燃能源6.25公用事業(yè)9雅達(dá)股份6.07信息技術(shù)10富安娜5.93非日常生活消費(fèi)品數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究1.61%20220.19%A1.74022.08%，總體變化都不明顯，表明整體市場(chǎng)的股息率相對(duì)穩(wěn)定。311720226圖表：2023年度全國(guó)上市公司股息率排名排名省份2023年度平均股息率（%）2022年度平均股息率（%）1山西2.914.042內(nèi)蒙古2.712.073新疆2.512.294河南2.211.945青海2.035.096重慶1.911.917河北1.871.838浙江1.822.259甘肅1.791.5310安徽1.711.6911湖南1.691.5412福建1.651.5313江西1.651.6214山東1.631.4815吉林1.621.6316云南1.611.2517廣東1.611.4218黑龍江1.601.2519廣西1.601.2920寧夏1.602.0421貴州1.591.6722江蘇1.571.4523四川1.541.5624陜西1.491.5825天津1.481.7626湖北1.461.3727北京1.441.3828西藏1.422.2229上海1.401.3430海南1.381.0331遼寧1.341.31-全國(guó)1.741.82數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究人均創(chuàng)收人均創(chuàng)收指企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)的營(yíng)業(yè)總收入與企業(yè)職工總?cè)藬?shù)之間的比值，表示在一定202387492,812.20圖表：2023年度廣東省上市公司人均創(chuàng)收排名前十排名證券名稱(chēng)2023年度營(yíng)業(yè)收入（億元）2023年度人均創(chuàng)收(萬(wàn)元)1愛(ài)施德920.432,812.202中電港345.042,590.373神州數(shù)碼1196.242,088.954仁信新材19.791,383.655怡亞通944.221,336.676沙河股份13.891,251.547越秀資本147.931,216.578好上好57.761,152.839佛燃能源255.381,035.1810深中華A5.68861.34數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究注：人均創(chuàng)收（2023）（億元）/20232022）*2；部分公司只公布20232022從行業(yè)上看，根據(jù)2023年度廣東省上市公司人均創(chuàng)收行業(yè)排名，鋼鐵行業(yè)以人均創(chuàng)收715.3233.28公司在人均創(chuàng)收方面表現(xiàn)出顯著的行業(yè)差異。資源型行業(yè)和高附加值行業(yè)如鋼鐵、石油石化和有色金屬表現(xiàn)突出，而勞動(dòng)密集型和低附加值行業(yè)如紡織服飾、輕工制造和環(huán)保則表現(xiàn)相對(duì)較弱。圖表：2023年度廣東省上市公司人均創(chuàng)收行業(yè)排名排名行業(yè)2023年度營(yíng)業(yè)收入總和（億元）2023年度人均創(chuàng)收（萬(wàn)元)1鋼鐵396.97715.322石油石化145.35644.733公用事業(yè)4046.37463.714銀行5038.22318.025房地產(chǎn)13534.34304.796有色金屬1015.20290.567非銀金融10579.61269.718商貿(mào)零售1344.79254.329農(nóng)林牧漁2354.02228.5910基礎(chǔ)化工1572.51210.7811家用電器7756.35180.3512交通運(yùn)輸6205.84169.7013建筑裝飾1155.17158.1314綜合127.00157.5215食品飲料746.51157.3616傳媒731.63148.2317電力設(shè)備4656.90145.3218醫(yī)藥生物3803.88140.9419通信1836.70137.8820電子15677.72133.7921機(jī)械設(shè)備2878.98127.9622計(jì)算機(jī)3004.31125.7823國(guó)防軍工330.47116.1824建筑材料534.50110.3125汽車(chē)8104.28100.9326美容護(hù)理277.1892.3727輕工制造1346.8084.8128社會(huì)服務(wù)145.9948.6829環(huán)保408.5638.9030紡織服飾668.2033.28數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究注：人均創(chuàng)收（2023）（億元）/20232022）*2；部分公司只公布202320222232396116.831004.4424圖表：2023年度全國(guó)上市公司人均創(chuàng)收排名排名省份人均創(chuàng)收（萬(wàn)元）排名省份人均創(chuàng)收（萬(wàn)元）1福建354.6917河北199.492江西354.4318江蘇184.333青海339.8019貴州177.094北京336.1420安徽171.945天津323.3021湖北170.936遼寧287.8722海南170.667上海278.2323山西164.868廣西275.3824廣東164.839云南261.0825吉林157.4710新疆243.0626河南147.3611浙江223.8927湖南141.3912重慶222.1628寧夏140.9013陜西221.7729甘肅138.6614內(nèi)蒙古210.6930黑龍江132.5615山東207.0731西藏123.0616四川205.33-全國(guó)239.61數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，和君咨詢分析研究注：人均創(chuàng)收（2023）（億元）/20232022）*2；部分公司只公布20232022人均創(chuàng)利人均創(chuàng)利表示在一定時(shí)期內(nèi)，企業(yè)平均每人所實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，體現(xiàn)了公司的盈利能力高低。2023874947.42*ST2023-55.60-2.34137.40130.572023年度廣東省上市公司人均創(chuàng)利排名前十排名證券名稱(chēng)凈利潤(rùn)（億元）2023年度人均創(chuàng)利(萬(wàn)元)2023年度1沙河股份5.24472.422越秀資本33.20273.013新媒股份7.07187.414*ST廣田20.03137.405鹽田港11.77131.536華控賽格6.36130.577招商銀行1,08