定性項目運作管理手冊

第二節(jié)定性項目運作管理

一、定性項目的運作

定性研究是用于制定假設(shè)或是確定研究中應包括的變量，來定義問題或?qū)ふ姨幚韱栴}的途徑

的一種探索性研究。

（一）定性研究的含義

定性研究是以小樣本為基礎(chǔ)的無結(jié)構(gòu)式的探索性的調(diào)查研究方法，目的是對問題的定位或

起動提供比較深層的理解和認識。采用的方法有小組（焦點）座談會和深層訪談法。

（二）定性項目工作流程圖

接受任務書

制定約人方式

聯(lián)絡(luò)被訪者

確定被訪者（甄別被訪者）

預約訪問（預約邀請）

正式訪問（座談會開始）T感謝并贈送禮品

復核

確定成功樣本

進行編號

（三）各崗位職責

A、客戶經(jīng)理

1、提供給項目經(jīng)理：

1）項目計劃書

2）項目審批號

3）項目簡介

4）幫助解決項目中遇到的困難或出現(xiàn)的問題

2、需要審核：

1）項目內(nèi)部計劃書

2）項目預算

3）項目確定方式

4）參與分析計劃

5）報告大綱

6）數(shù)據(jù)報告

7）最終報告

3、需要向客戶匯報：

1）項目進度

2）座談會主持人的確定

3）項目進行中遇到的問題

4）分析計劃

5）報告大綱

4、此外客戶經(jīng)理應將客戶簽字后的合同連同合同號一起交財務部，項目結(jié)束后應發(fā)項目結(jié)

束通知單。

B、項目經(jīng)理

1、需準備并提供客戶經(jīng)理確認：

1）項目開始前一一項目內(nèi)部計劃書

a）最終問卷

b）最終卡片

c）項目預算

d）參與人員的確認（主持人、聯(lián)系人、筆錄員等）

2）項目開始后一一分析計劃

匯報項目進度

及時反饋項FI進行中山現(xiàn)的問題及困難

2、需要組織并召開各部門參加的項目內(nèi)部會，能使各部分明確分工及目的：

3、需提供給訪問督導：

1）內(nèi)部計劃書

2）調(diào)研問卷

3）出示的卡片

4）項目預算（審批過）

5）項目配額的確定

6）項目時間表（訪問及審卷指南）

7）參與/主持訪問員培訓

8）幫助解決項目中的困難

4、需提供給質(zhì)控督導：

1）審卷指南

2）復核問卷

5、需提供數(shù)據(jù)：

1）信息清單（分析數(shù)據(jù)）

2）中文問卷（如出英文報告、英文問卷）

3）數(shù)據(jù)分析計劃

4）統(tǒng)計表格

6、需提供編碼督導：

1）共同組織并確認碼表

2）確認碼表的英文翻譯稿

7、需提供財務部：

1）審核后預算

2）報銷項目單據(jù)

8、負責聯(lián)絡(luò)及控制外地代理的工作質(zhì)量及項目進度

C、訪問督導

1.需協(xié)調(diào)各輔助部門的工作進程即聯(lián)絡(luò)員、訪問員、好核員及后勤人員；

（1）前期準備：

A.問卷打印/印刷

B.卡片打印/印刷

C.訪問人員的選取

D.分配地址表

E.被訪者的確定

F.禮品的安排

G.兼職督導的安排

II.做好各項目開始前所需的特殊準備（如產(chǎn)品、派發(fā)卡片、安全協(xié)議、保密協(xié)議）

I.主持人培訓

J.甄別指南、訪問指南、審卷指南、復核指南

K.一審、二審及三審

L.勞務費報表

（2）需要提供給質(zhì)控督導：

A.一審后問卷

B.復核問卷

C.復核報告

（3）需要提供給訪問員督導：

A.訪問員評估反饋

B.訪問員安排表格

C.訪問員的要求

（4）需要提供給項目經(jīng)理：

A.及時匯報項目進度

B.及時反饋項目中出現(xiàn)的問題

C.提供訪問技術(shù)報告

D.勞務費報表

E.項目費用報表。

D、質(zhì)控督導

1.需要在規(guī)定時間內(nèi)完成抽樣、復核至少一周；

2.需要提供給訪問督導至少提前一天：

1）抽樣地址表

2）復核抽樣報告

3）抽樣員質(zhì)量反饋

4）復核員復核質(zhì)量反饋

3.需要提供編碼督導：

1）二審及三審有效問卷

E、訪問員督導

1.需要召集訪問員、陪訪員、復核員、抽樣員、兼職督導

F、項目后勤

1.禮品及其它特殊的項目要求

G、編碼督導

1.需要組織經(jīng)過培訓的編碼兼職督導抄答案

2.編制碼表、碼表需交項目經(jīng)理確認

3.內(nèi)容交數(shù)據(jù)處理部門確認列號及排列格式

4.招集人員翻譯碼表并交項目經(jīng)理確認

5.編碼

6.與錄入部門進行問卷交接

二、焦點小組座談會運作管理

（一）座談會的定義

座談會是指邀請若干符合特定邀請條件的被訪者至預定場所，有主持人按事先擬定的討論

提綱進行提問，并讓被訪者討論，從而得出研究結(jié)論的方法。

（二）座談會工作流程

工作流程工作要點

?與項目總督導確認被訪者條件分組，特殊配額

接受任務書?確認場次、時間

?確認需要提供的服務：錄音、錄像、放像、譯（英語、普通話）

?其它特殊要求

?甄別條件更雜用開放式問卷，否則用封閉式

制定約人方式

?準備甄別問卷、邀請函、請柬

?培訓約人訪問員

?8人的標準會預約10-12人，如此類推

?同一個訪問員的約人數(shù)不應超過1人，避免相互認識

聯(lián)絡(luò)被訪者?向被訪者說明準時到會，開會時間一般為2個小時

?訪問員應在督導用電話確認后，在會前2-3天親自發(fā)邀請函

?督導到出被訪者的資料，控制進度及質(zhì)量

?督導應在會前一天再次確認被訪者到會

?確定會議場（外地）

?準備會議報需設(shè)備，準備兩個Walkman同時錄音，確保無誤

會前準備?準備會議報需用品、食品

?確定現(xiàn)場工作有員的分工

?培訓記錄人員（見后附座談會記錄要求）

?調(diào)試設(shè)備、擺設(shè)會場

?被訪者到場后再次甄別，選出8位最符合者正式開會

?余下者開一模擬會（確認不再更換人，后送小禮品送走被訪者）

會議現(xiàn)場?被訪者進入會場后，將被訪者背景料填好交給客戶，主持人及記

錄員

?確保記錄、錄音和錄像（磁帶）的工作

?會后發(fā)禮品、致謝、清場

?整理錄音記錄、其他資料、送交客戶

會后工作?項目小結(jié)

?一周內(nèi)所有資料歸檔

（三）座談會的技術(shù)要求

A.保證被訪者條件完全符合頊目要求

?要求所有參加座談會的被訪者必須經(jīng)過三次甄別，即第一次訪問員約人時甄別，第

二次督導電話甄別，第三次現(xiàn)場甄別；

?要求所有參加座談會的被訪者必須是我們事先甄別的被訪者；

?要求所有參加座談會的被訪者在進入會場前必須出示本人有效證件，（如身份證、工

作證等）以供我們復核。

B.保證約人基本條件完全符合項目要求

?每場座談會合格參加人數(shù)一般為8人，一些小型的座談會參加人數(shù)為4-6人；

?參加者須為本地居民；

?每場座談會的被訪者背景資料應為平均分布（如：年齡、職業(yè)、教育、收入），同一

類被訪者在同一場座談會中不超過2名：

?同一場的座談會被訪者應互不相識；

?同一場項目的被訪者的來源應分布均勻，不應集中某一區(qū)域或人群；

?被訪者不應在半年內(nèi)重復參加座談會；

?被訪者不能是市場研究、廣告、傳媒等機構(gòu)與研究項目內(nèi)容相關(guān)行業(yè)的職員及其直

系親屬或熟悉的朋友；

?避免邀請?zhí)聊蛱灶欃┵┒劦谋辉L者；

?所有與會的被訪者應能與主持人用同一種語言交流。

C.保證聯(lián)絡(luò)員（訪問員）條件完全符合項目要求

1.要求聯(lián)絡(luò)員社會接觸面廣；

a.要求聯(lián)絡(luò)員誠實、可靠、對T作認真負責：

b.要求聯(lián)絡(luò)員按時、守時、不耽誤項目的進度；

C.要求聯(lián)絡(luò)員不作弊，更不誘導被訪者作弊；

d.要求輪流且定時更換聯(lián)絡(luò)員；

2.每個座談會項目要求聯(lián)絡(luò)員至少達到8?10人；

3.每場座談會中，每個聯(lián)絡(luò)員只能約一個被訪者。

D.保證項目設(shè)備（錄音、錄像）正常運行

1.要求在項目開始前一天對相關(guān)設(shè)備進行調(diào)試并保證設(shè)備能正常運行；

2.要求在項目正式開始前一個小時對相關(guān)設(shè)備再次進行調(diào)試,以確保設(shè)備能正常運行。

E.保證座談會場地符合要求

1.對場地設(shè)施的基本要求：

a.相鄰的供座談會進行的小會議室和監(jiān)控室各一間，小會議室應能容納1（）人；

b.會議室環(huán)境舒適、便于交談，內(nèi)置有圓形會議桌一張（若無圓形桌，可有橢圓、

長方形桌等）；

c.監(jiān)控室應備有與會議室同樣可視，可聽的設(shè)施（單面鏡、錄音或錄像設(shè)備）；

d.要求會議地點交通方便，容易被找到；

e.另外最好有現(xiàn)場甄別的場地。

2.在XX內(nèi)部召開座談會時

a.要求XX座談會議室內(nèi)各種設(shè)備及工具齊全（如：電視機、放像機、白板、白板筆、

磁粒、白紙等）；

b.要求XX監(jiān)控室內(nèi)各種設(shè)備及T具齊全（如：錄音機、錄像機、耳機、白紙、筆、

空調(diào)等）。

3.在賓館召開座談會時

a.要求配備相鄰兩間房［最好原本有一間為會議室），一間作為會議室，一間作為監(jiān)控

室；

b.要求會議室配備攝像設(shè)備，監(jiān)控室內(nèi)配備錄像機、錄音機、彩電（25英寸以上為佳）、

電源設(shè)備（插座、接線板、足夠長的連接線數(shù)根）；

c.會議室及監(jiān)控室均要通風良好、光線充足、有空調(diào)設(shè)備及獨立的洗手間等。

F.保證人員配置符合項目要求

?聯(lián)絡(luò)員若干名：約請被訪者及第一次甄別

?項目督導一名：a第二次甄別即電話甄別

b.第三次甄別（即現(xiàn)場甄別）

c.確定會場（即場地落實）

d.調(diào)試設(shè)備

e.督促被訪者準時到會

f.安排每坊座談會翻譯（外語翻譯或本地翻譯）

g.安排每場座談會的記錄員

?兼職督導一名：輔助項目督導作好上述各項工作

?記錄員一名：a.現(xiàn)場記錄

b.會后逐字逐句整理記錄

c.場內(nèi)物品擺放

?后勤人員一名：a.負責購買座談會所須食品及飲料

b.準備禮金及其它線索

c.其它后勤工作

G.保證督導有效控制項目進度

?督導在整個項目動作過程中，必須與項目總督導保持密切聯(lián)系掌握項目進度，跟蹤項目

質(zhì)量，若督導出差外地，則要在第一時間將所在地聯(lián)系電話、地址、及行程安排告之總

督導；

?督導在確定被訪者名單后要及時讓總督導確認，確認無誤后向被訪者寄發(fā)邀請信；

?督導根據(jù)項目要求，安排每場座談會的記錄員、翻譯；

?督導在正式會議前一天，對所有合格被訪者再做一次電話落實，以確認所有被訪者能夠

在開會當天準時到會（確認內(nèi)容包括：如何到達開會地點、開會時間、攜帶有效證件、

邀請信、眼鏡等）：

?督導通知被訪者到會的時間應比正式會議的開始的時間提早15-30分鐘（預留現(xiàn)場甄別

時間）；若遇會議延遲，則應對被訪者做適當解釋；對于遲到的和被篩選下的被訪者應

適當安撫（最好采用開小會的形式后請其離去）；

?督導在會議開始前，將正式出席座談會的被訪者背景資料整理，抄錄打印好遞交客戶，

同時盡量滿足客戶要求。

（四）座談會各環(huán)節(jié)檢查工作

1.前期準備工作

?客戶經(jīng)理/項目經(jīng)理與客戶確認被訪者條件，并準備甄別問卷（YXMR）；

?項目具體安排（時間/地點/場數(shù)/被訪者條件/翻譯/錄音/錄像等要求）通知項目總督導安

排實際項目進度及人員等：

?各地點/場次督導通知足夠的聯(lián)絡(luò)員，場次較多或約人難度較高的項目，聯(lián)絡(luò)人數(shù)量可

視具體情況相應調(diào)整；

?準備相關(guān)設(shè)施（若在外進動作項目，督導聯(lián)絡(luò)合適場地并按要求做到相關(guān)設(shè)施齊全）；

?在正式會議開始前二、三天完成第一、第二甄別；

a.第一次甄別由聯(lián)絡(luò)員完成，第一次甄別的時間是聯(lián)絡(luò)員按照約人條件尋找合適條

件的被訪者并向XX被訪者的相關(guān)（聯(lián)絡(luò)人盡量提供被訪者的電話，如果沒有電

話的則要求其打電話回XX；由項目督導進行甄別）

b.第二次甄別由督導來職督導親自執(zhí)行，主要通過電話方式進行第二次甄別，所有

的被訪者應在會議開始前2-3天全部甄別完畢；

c.在正式會議開始前?天完成打電話再次與被訪者確認時間地點等。

?整理會場，準備和調(diào)試各種設(shè)備，并準備飲料、小吃（逢用餐時間要準備點心）、禮金/

禮品等；

設(shè)備：監(jiān)聽兩套錄音、錄像、錄像機、錄音帶、客戶所要求的物品；

用品：一次性杯、碟子、刀叉、水壺、紙巾、名卡、紙、筆；

食品：點心、水果、糖果、茶包；

?項目開始前應簡單的向記錄員介紹一下項目，并進行記錄方法的培訓，尤其是在外地進

行項目；

2.項目進行中的工作

?在允許被訪者進入會場，應做好第三次甄別（現(xiàn)場甄別），并安排不同年齡、區(qū)域和職

業(yè)的會場；

a.現(xiàn)場甄別應中要由兼職督導進行，督導主要負責巡場：

b.現(xiàn)場甄別時，應要求被訪者出示本人有效證件，以確認被訪者是我們事先甄別過的

被訪者；

c.現(xiàn)場甄別時，應讓被訪者填寫現(xiàn)場甄別問卷，再次確認被訪者的條件完全符合我們的

會議要求。

?對于未進入會場的被訪者，應由督導組織起來召開一個簡短的小會，大概了解一下他（她）

們的有關(guān)情況，然后分發(fā)洽他（她）們禮品，最后禮貌地送其離開；

?當會議結(jié)束后，應將禮金、禮品交由主持人發(fā)給被訪者；

?會場人員分工

督導（1-2名）：甄別、現(xiàn)場控制，發(fā)禮金/禮品

兼職督導：布置和整理會議現(xiàn)場、磁帶翻面；

翻譯：現(xiàn)場同步翻譯（英/普通話）

記錄員：現(xiàn)場記錄、會后整理

3.后期工作

?會議結(jié)束后，應及時清理會場，關(guān)閉有關(guān)設(shè)備，整理好錄音、錄像帶；

?會議結(jié)束后的三天內(nèi)完成記錄（逐字逐句）

?對項目進行小結(jié)（后附小結(jié)報告）、存檔、清單如下：

a.項目任務書、項目工作計劃；

b.被訪者甄別問卷及空白甄別問卷；

c.被訪者背景資料（后附）；

d.重要往來傳真；

e.座談會技術(shù)報告一份。

有關(guān)資料及時交于客戶（筆錄、錄音帶、錄像帶），清單如下:

a.座談會錄音、錄像一套：

b.座談會技術(shù)報告一份；

4.FGD項目小結(jié)報告

FGD項目小結(jié)報告（小組座談會）

項目編號：項目經(jīng)理：收任務書時間：

項目名稱：項目督導：會議實施時間：

到會情況表

預定人數(shù)預約人數(shù)出席人數(shù)不符合條件數(shù)遲到人數(shù)入會率

人人人人人%

項目出現(xiàn)的情況及處理、建議

本次座談會項目出現(xiàn)的一些情況:

對出現(xiàn)的問題及意外的處理:

5.座談會被訪者背景資料

1）目的：

a.讓沒有參加座談會的人讀了記錄會有身臨其境的感覺；

b.便于座談會結(jié)束后，進行結(jié)果的分析總結(jié)；

2）要求：逐字逐句情景記錄；

3）記錄方式：

a.完成座談會記錄封面；包括：項目名稱、地點、時間、場次、到會者的座次及背景資料

（見座談會記錄封面附頁）這些記錄應在座談會正式開始前完成。

b.現(xiàn)場記錄原則：

?所有的記錄必須按照提問及回答的原話逐字逐句記錄，不可加入任何個人翻譯或理

解；

?不可以丟掉、省略掉被訪者回答中的語氣詞，如“嗎？”“啊”等；

?不可以忽略、省略掉被訪者的身體語言，如I：被訪才點頭表示同意，搖頭表示不同

意等。

?當主持人向被訪者出示卡片、實物或在黑板上寫出的問題選項，應及時記錄，并記

錄出示的方式，如主持人讓被訪者傳看卡片，主持人出示概念等。

上述種種情況均應詳細完整地記錄；

c.記錄格式：

-M：____________________

I：_____________________

3：_____________________

5：_____________________

7：_____________________

-M：_____________________

1：_____________________

3：_____________________

5：_____________________

6：同意、點頭

_主持人出示：__________________________

-M：_____________________

1：_____________________

8：_____________________

說明：M代表主持人的發(fā)問；

數(shù)字代表相應座次到會者發(fā)表意見：

d.記錄整理：

?座談會結(jié)束后，有關(guān)會議的不清楚，不明白的地方應立即與主持人溝通加以明確；

?記錄員應對照現(xiàn)場錄音整理記錄，督導應注意記錄的長度及由容的連貫性，如過短或內(nèi)

容不連貫，應要求記錄員重新整理；

?應在最短的時間內(nèi)整理記錄，并交回給XX

最終整理的記錄稿全部用A4紙;

e.督導的要求：

?座談會開始前應向主持人、記錄員和客戶提供座談會參加人員背景資料；

?準備兩套錄音設(shè)備，以防萬一；

?主持人應向記錄員交待調(diào)查的目的，討論提綱；

?如果座談會中需向被訪者出示實物等，最好事先向記錄員交待一下出示順序及內(nèi)容；

?如在外地組織座談會，應事先將座談會的記錄要求及封面?zhèn)髡娼o代理XX,并進行講解

培訓，以便統(tǒng)一標準；

座談會記錄封面

項目名稱：地點：

時間：場地：

主持人：記錄人：

參加人員

1.姓名_________性另!__________年齡__________職業(yè)___________

2.姓名_________性別__________年齡__________職業(yè)___________

3.姓名_________性別______―年齡_________職業(yè)___________

4.姓名性別年齡職業(yè)

5.姓名_________性別__________年齡__________職業(yè)___________

6.姓名_________性別__________年齡___________職業(yè)___________

7.姓名_________性別__________年齡__________職業(yè)___________

8.姓名性別年齡職業(yè)

三、入戶深度訪談運作管理

（一）入戶深訪的定義

入戶深訪是指訪問者到被訪者家中進行一對一的深度訪問。

（二）入戶深訪的工作流程

1.接收任務書

?確認報價

?確認訪問時間

?內(nèi)部聯(lián)系

要求：時間安排要盡量緊湊合理，如有可能盡量與客戶商量安排在他方便的時間。

2.制定約人方案

?確認被訪者條件

?確認配額、組次

?準備確認甄別問卷

?制定勞務費標準（約人、帶路、禮金等）

?購買禮品、準備禮金

3.預約被訪者

（1）培訓訪問者；

?說明被訪者條件

?勞務費標準

?深訪時間

?約人注意事項

?約人終I卜時間

⑵為避免預約到有重大變故的被訪者，要求訪問員在約定的時間內(nèi)將被訪者的情況及時反饋給

XX；

⑶根據(jù)被訪者背景情況，對預約被訪者進行甄別；

?多約幾人備用

?可以采用突然發(fā)問等形式的側(cè)面甄別技術(shù)

?同一個訪問員所約的被訪者之間不能相互認識，并且不能是同一單位的

?最后確認深訪時間

⑷控制被訪者配額、質(zhì)量，被訪者學歷層次、生活背景應該均勻分布；

⑸將時間安排、訪問安排傳真給客戶，如有變動及時取得聯(lián)系。

4.探路

?深訪小組向?qū)撌煜け辉L者路線，在外地作項目時尤其要注意在訪問之前熟悉路線:

?遞送請柬，發(fā)放記錄紙及錄音器材、電池、錄音帶等現(xiàn)場記錄必需品；

?在外地作項目的同事一定要做好事前的準備工作，如購買禮品袋等。

5.正式入戶訪問：

?訪問員整理現(xiàn)場記錄、錄音；

?對收回的記錄、錄音督導要親自過目；

?及時將回收的采訪背景材料、記錄、錄音等寄給客戶。

6.訪問后的整理工作-記錄存檔留底

7.訪問后續(xù)工作

（三）入戶深訪的技術(shù)要求

1.保證被訪者條件完全符合項目的要求

?要求所有參加深訪的被訪者必須經(jīng)過三次甄別，即第一次聯(lián)絡(luò)人約人時甄別，第二次督

導電話甄別，第三次現(xiàn)場甄別（踩路時）

?要求所有參加深訪的被訪者必須是我們事先甄別的被訪者

2.保證約人基本條件符合項目的要求

?參加者須為本地居民

?每一組深訪的被訪者背景資料應平均分布（如年齡、職業(yè)、教育、收入）

?同一類被訪者在同一組深訪中不超過2名

?同一組的深訪被訪者應互不相識

?同一組被訪者不能有2人或以上來自同一家庭或工作單位、學校

?同一組被訪者居住地點不能太近也不能太遠，保持在座車20分鐘內(nèi)

?被訪者不應在半年內(nèi)重復參加座談會、深訪

?被訪者不能是市場研究、廣告?zhèn)髅降葯C構(gòu)與研究項目內(nèi)容相關(guān)行業(yè)的職員及其直系親屬

或熟悉的朋友

?參與的被訪者及主持人應可用同一種語言交談

?注意選被訪者時避免太沉默或太自顧侃侃而談者。

3.保證聯(lián)絡(luò)員（訪問員）條件完全符合項目要求

1）要求聯(lián)絡(luò)人社會接觸面廣

?要求聯(lián)絡(luò)人誠實、可靠，對工作認真負責

?要求聯(lián)絡(luò)人按時、守時、不耽誤項目的進度

?要求聯(lián)絡(luò)人不作弊，更不誘導被訪者作弊

2）要求要輪流且定時更換聯(lián)絡(luò)人

4.保證人員配置符合項目要求

人員配置及安排:

聯(lián)絡(luò)員若干名☆約請被訪者及第一次甄別

項目督導一名☆第二次甄別即電話甄別

☆安排好兼職督導、聯(lián)絡(luò)員、帶路訪問員、記錄員、翻譯等

☆按被訪者居住地點落實深訪路線

☆準備深訪所需設(shè)備、物品、禮金

兼職督導一名☆輔助項目督導做好上述各項工作

記錄員一名☆現(xiàn)場記錄

☆會后逐字逐句整理記錄

帶路訪問員一名☆負責深訪之前按照深訪路線實地踩點

（可兼任記錄員）

5.保證督導有效控制項目進度

?要求督導在整個準備過程中，必須與該項目實地總督導保持密切的聯(lián)系，掌握項目開展

情況，及時采取相應措施，若督導出差外地，要在第一時間將聯(lián)系電話、地址及在該地

時間安排（包括督導行程）通知該項目總督導：

?要求督導在甄別結(jié)束時及時請該項目總督導確認，并向所有經(jīng)過甄別合格的被訪者派發(fā)

邀請函；

?要求督導在深訪正式開始的前一天，派各組帶路的訪問員到每一戶被訪者家中探路，并

再次和被訪者確認時間；

?要求督導根據(jù)項目要求，安排且通知好每一組深訪的筆錄員、翻譯員，要求督導在正式

會議開始前一天，對所有合格的被訪者再作一次落實，以確認所有的被訪者能夠在訪問

當天在家等候；

?要求督導在深訪正式開始前，將各組深訪的被訪者背景資料整理抄錄、打印好，遞交客

戶。

（四）入戶深訪各環(huán)節(jié)檢查工作

A.前期準備工作

1.客戶經(jīng)理/項目經(jīng)理與客戶確認被訪者條件，并準備甄別問卷（YXMR完成）；

2.項目具體安排（時間/地點/組數(shù)/被訪者條件/翻譯/錄音等要求）將發(fā)至項目總督導，由總

督導安排實際項目進度及人員等；

3.督導將通知聯(lián)絡(luò)人，組數(shù)較多或被訪者條件較難的項目、聯(lián)絡(luò)人數(shù)量可視具體情況相應調(diào)

整；

4.準備相關(guān)設(shè)施。

5.在深訪開始前三天完成第一、第二次甄別：

?第一次甄別由聯(lián)絡(luò)員完成，第二次甄別由一般督導/輔助（兼職）督導親自執(zhí)行，主要

通過電話方式進行

?聯(lián)絡(luò)人盡量提供被訪者的聯(lián)絡(luò)電話，如果沒有電話的，則要求其打電話回XX,由項目

督導進行甄別,如果未打電話回XX或通過聯(lián)絡(luò)電話找不到被訪者的作無效樣本處理

?第一次甄別的時間是在聯(lián)絡(luò)人向XX報回被訪者名單后馬上進行，并統(tǒng)計成表，以此做

好被訪者的配額表等相關(guān)資料

?第二次甄別的時間應在會議開始前2?3天，由項目督導/輔助（兼職）督導進行，并

要在二次甄別完與被訪者再次確認深訪時間

?甄別問卷及有關(guān)要求供聯(lián)絡(luò)員尋找被訪者用，項目具體要求由督導控制

6.項目開始前應簡單的向記錄員介紹一下項目，并進行記錄方法的培訓（同座談會的記錄方

法），尤其是在外地進行項目時。

B.項目進行中的工作

?各組帶路訪問員帶領(lǐng)客戶及記錄員按照預先安排好的路線到每一戶被訪者家中進行訪

問；

?訪問過程中客戶有什么要求，應積極主動配合，遇到任何問題,打電話給項目督導C

C.后期工作

1.深訪結(jié)束后，應及時整理好記錄、錄像帶；

2.深訪結(jié)束后的三天內(nèi)完成記錄（逐字逐句）；

3.對項目進行小結(jié)、存檔，清單如下：

?項目任務書、項目工作計劃

?被訪者甄別問卷及空白甄別問卷

?被訪者背景資料（后附）

?重要往來傳真

■深訪技術(shù)報告

4.有關(guān)資料及時交于客戶：筆錄、錄音帶、錄像帶）清單如下:

?深訪記錄（中英文）一根據(jù)客戶需要

?深訪錄音一套

?座談會技術(shù)報告

5.深訪被訪者背景資料

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第113頁共24頁

四、經(jīng)理/醫(yī)生/經(jīng)銷商深度訪談運作管理

經(jīng)理/醫(yī)生/經(jīng)銷商，他（她）們是某些行業(yè)的專業(yè)人士，這類人群進行訪問一般采用一對一的無

結(jié)構(gòu)、直接深入地運用他（她）們的專業(yè)的眼光，以揭示對本行業(yè)，某一問題的潛在動機、觀點和

態(tài)度。對經(jīng)理/醫(yī)生/經(jīng)銷商的調(diào)研的技術(shù)要求與座談會的預約被訪者的條件和入戶訪問的的兩種方法

結(jié)合而形成的。

（一）經(jīng)理/醫(yī)生/經(jīng)銷商深度訪談的工作流程

1.接收任務書

?確認報價

?確認訪問時間

?確認訪問的具體要求（配額等確認）

2.制定約人方案

?確認被訪者條件

?確認配額

?準備確認甄別問卷

?制定勞務費標準（約人、禮金等）

?購買禮品、準備禮金

3.預約被訪者

⑴培訓聯(lián)絡(luò)者；

?說明被訪者條件

?XX的介紹信及訪問說明

?勞務費標準

?深訪時間

?約人注意事項

?約人終止時間

⑵為避免預約到有重大變故的被訪者，要求訪問員在約定的時間內(nèi)將被訪者的情況及時反饋給

XX；

⑶根據(jù)被訪者背景情況，對預約被訪者進行甄別；

?多約幾人備用（具有相同背影的人選）

?可以采用突然發(fā)問等形式的側(cè)面甄別技術(shù)

?同一個訪問員所約的被訪者之間不能相互認識，并且不能是同一單位的

?最后確認深訪時間

（4）控制被訪者配額、行業(yè)、職務、從業(yè)工齡、生活背景應該均勻分布：

⑸將時間安排、訪問安排傳真給客戶，如有變動及時取得聯(lián)系。

4.探路

?深訪小組向?qū)撌煜け辉L者的在的單位和家庭住址，在外地作項目時尤其要注意在訪問之

前熟悉路線；

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第114頁共24頁

?遞送請柬，發(fā)放記錄紙及錄音器材、電池、錄音帶等現(xiàn)場記錄必需品；

?在外地作項目的同事一定要做好事前的準備工作，如購買禮品袋等。

5.正式入戶訪問：

?訪問員整理現(xiàn)場問卷、錄音；

?訪問員一對一的與被訪者進行現(xiàn)場訪問；

?對收回的問卷、錄音督導要親自過目；

?及時將回收的問卷、記錄、錄音等寄給客戶。

6.訪問后的整理工作-記錄存檔留底

7.訪問后續(xù)工作

（二）經(jīng)理/醫(yī)生/經(jīng)銷商深度訪談的技術(shù)要求

1.保證被訪者條件完全符合項目的要求

?要求所有進行訪問的被訪者必須經(jīng)過三次甄別（即第一次聯(lián)絡(luò)人約人時甄別，第二次督導電

話預約甄別，第三次現(xiàn)場訪問＜問卷甄別））

?要求所有進行訪問的被訪者都是我們事先甄別的被訪者

2.保證約人基本條件符合項目的要求（以醫(yī)生深訪為例）

?醫(yī)生所在的醫(yī)院的等級

?醫(yī)生從事的科室的限制

?醫(yī)生從醫(yī)醫(yī)齡規(guī)定

?醫(yī)生的職稱要求

?同一科室的訪問醫(yī)生人數(shù)的限定

?訪問的醫(yī)生不應在半年內(nèi)參加任何形式的市場調(diào)研

?訪問的醫(yī)生不能是市場研究、廣告?zhèn)髅降葯C構(gòu)與研究項目內(nèi)容相關(guān)行業(yè)的職員及其直系親屬

或熟悉的朋友

?訪問的醫(yī)生避免太沉默或太自顧侃侃而談者

?訪問的醫(yī)生和訪問員應可用同一種語言交談

3.保證聯(lián)絡(luò)員（訪問員）條件完全符合項目要求

（1）要求聯(lián)絡(luò)人社會接觸面廣

?要求聯(lián)絡(luò)人誠實、可靠，對工作認真負責

?要求聯(lián)絡(luò)人按時、守時、不耽誤項目的進度

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第115頁共24頁

?要求聯(lián)絡(luò)人不作弊，更不誘導被訪者作弊

（2）要求要輪流且定時更換聯(lián)絡(luò)人

4.保證人員配置符合項目要求

人員配置及安排：

聯(lián)絡(luò)員若干名☆約請被訪者及笫一次甄別

項目督導一名☆第二次甄別即電話甄別，電話預約

☆安排好兼職督導、聯(lián)絡(luò)員、帶路訪問員、訪問員、翻譯等

☆按被訪者所在單價及工作時空余時間落實深訪

☆準備深訪所需設(shè)備、物品、禮金

兼職督導一名☆輔助項目督導做好上述各項工作

訪問員一名☆現(xiàn)場進行訪問的資深人員

帶路訪問員一名☆負責深訪之前按照深訪路線實地及時間預約

5.保證