2025年中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)十大趨勢-艾瑞咨詢-202501

2025年中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)十大趨勢部門：企服研究五組序序2024年，在“提質(zhì)、保供、控費、糾偏”的行業(yè)基調(diào)下，醫(yī)療健康賽道經(jīng)歷了發(fā)展停滯和新一輪洗牌；中醫(yī)藥、醫(yī)美、養(yǎng)老、營養(yǎng)等成熟賽道經(jīng)歷了增長失速的行業(yè)沉淀反思；女性健康、療愈健康、體重管理等新型潛力賽遇往往隱藏在挑戰(zhàn)之中；我們有幸參與并見證這段時光，為眾多企業(yè)提供深入的研究咨詢服務，助展望未來，我們期待著醫(yī)療健康行業(yè)新的突破和精彩，2025年將是醫(yī)療健康行業(yè)篤行致遠重要一年。在醫(yī)療糾察全產(chǎn)業(yè)鏈鋪開，藥械帶量采購趨于溫和常態(tài)，醫(yī)保支付改革深入推進的時以及在逆境中開拓機遇的從業(yè)者的不斷努力，醫(yī)療健康行業(yè)重心逐漸從“被動醫(yī)療”向“主動健康”傾醫(yī)藥、醫(yī)美、養(yǎng)老、營養(yǎng)等成熟賽道將逐漸回歸本質(zhì)、積極發(fā)展第二增長曲線；女性健康、療愈健康、理等新興潛力賽道也將在迎合時代發(fā)展特點的前提下賦予醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)新的活力。2025年，中國醫(yī)療健康將會在磨礪中完成進化，既能在挑戰(zhàn)中實現(xiàn)蛻變與成長，又能緊抓時代發(fā)展的浪潮乘勢目錄目錄3由‘有’到‘優(yōu)’的躍升?！?101行穩(wěn)致遠，醫(yī)藥研發(fā)朝臨床高價值方向推進行穩(wěn)致遠，醫(yī)藥研發(fā)朝臨床高價值方向推進應變求變，國產(chǎn)醫(yī)療器械步履不停短期政策輸血拉動市場增量，中長期創(chuàng)新造血驅(qū)動企業(yè)營銷進階，擁抱新時代患者新特點020203034行穩(wěn)致遠，醫(yī)藥研發(fā)朝臨床高價值方向推進Nature發(fā)表的《中國創(chuàng)新藥物研發(fā)趨勢2024》表示，2021年7月以來，進入臨床開發(fā)的產(chǎn)品中，與已經(jīng)批點和相似作用機制的me-too藥物的比例降低了15%，表明中國在藥藥已有8種進入海外市場，其中7種已授權(quán)給國際合作伙伴；2024年的研發(fā)管線中，465個國產(chǎn)候選藥物在國內(nèi)外保持相同的開發(fā)節(jié)奏，我國在創(chuàng)新藥研發(fā)進度上已漸漸追趕上海外速度，中國的創(chuàng)新藥正在經(jīng)歷破繭。下一代候選藥物增長速度最快(178.8%)，占管線和FIC管線的比例已經(jīng)過半，細胞療法應用，增長最快應用，增長最快?！薄毎煼毎煼p多抗雙多抗C基因療法基因療法酸u罕見病→常見?。撼掷m(xù)覆蓋罕見病，向呼吸、皮膚等u腫瘤→自體免疫：CAR-T對狼瘡等疾病顯u血瘤→實體瘤：血瘤領(lǐng)域為當前主流適應癥，實體瘤正處于臨床中后期，即將成為未來的主要應u持續(xù)聚焦腫瘤領(lǐng)域：適應癥的拓展、藥理藥效作用的提高和臨床需求的解決需要任一組分的迭代藥物增長了6倍，潛力巨大，正在向內(nèi)分泌u傳染病→心血管疾?。哼^去3年核酸在心血管疾病上的在研藥物增長了16倍（1到16種），表現(xiàn)?2025.1iResearchInc.應變求變，國產(chǎn)醫(yī)療器械步履不停短期政策輸血拉動市場增量，中長期創(chuàng)新造血驅(qū)動企隨著醫(yī)療器械集采、國產(chǎn)替代、醫(yī)療設備更新改造等政策逐步落地與成熟，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)進入政策變革加速期，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨（1）短期3-5年來看：國家政策的支持是短期內(nèi)醫(yī)療器械市場增量的主要驅(qū)動力。政府高度重視行業(yè)發(fā)展，政策相繼落地，通過優(yōu)國產(chǎn)替代：發(fā)展主旋律，國產(chǎn)器械帶量采購：帶量采購已覆蓋各主要國產(chǎn)替代：發(fā)展主旋律，國產(chǎn)器械帶量采購：帶量采購已覆蓋各主要設備更新：多地陸續(xù)開展醫(yī)療設備企業(yè)聚焦技術(shù)創(chuàng)新，強化現(xiàn)市場快速滲透與規(guī)模化自主研發(fā)能力，攻克核心技術(shù)壁壘，占據(jù)更大市場份額改變單純依賴生產(chǎn),制造的低附加值格局，全）；?2025.1iResearchInc.營銷進階，擁抱新時代患者新特點在醫(yī)藥營銷領(lǐng)域，長久以來的推廣策略主要集息傳播的方式和目標受眾的接收效率，同時也沒有充分考慮到患者的需求和接收習慣。隨著公眾健康意識的提升以及互聯(lián)網(wǎng)傳播中的重要作用，患者在治療過程中擁有越來越多的話語權(quán)，“以患者為中策背景為這一轉(zhuǎn)變提供了推動力，醫(yī)藥營銷活管社交媒體推廣的規(guī)范性挑戰(zhàn)使得一些制藥企未來藥企將更加重視通過社交網(wǎng)絡平臺（例如抖音、小紅書等）與患者建立直接聯(lián)系，尤其是與年輕一代患者進行溝通，短視頻健康科普、直播活動、短KOL/KOC內(nèi)容種草.../短視頻健康科普、直播活動、短KOL/KOC內(nèi)容種草.../在百度等搜索引擎上進行關(guān)鍵詞優(yōu)化，在小紅書等平臺上通過種…會員制度、優(yōu)惠券、社群互動...社媒平臺的醫(yī)藥營銷行為目前正處于“邊開放邊管理”的摸著石頭過河參與者應時刻保持對政策、藥品宣傳合規(guī)性的敬畏之心，?2025.1iResearchInc.市場增長曲線?！?101創(chuàng)新融合，煥發(fā)傳統(tǒng)中醫(yī)藥新活力優(yōu)化服務體系，深化產(chǎn)業(yè)融合，聚焦技術(shù)創(chuàng)新，開拓中醫(yī)藥優(yōu)化服務體系，深化產(chǎn)業(yè)融合，聚焦技術(shù)創(chuàng)新，開拓中醫(yī)藥回歸初心，醫(yī)美開啟以醫(yī)生為核心的專業(yè)期動態(tài)平衡，多方共建養(yǎng)老智慧化與適老化鯰魚效應，營養(yǎng)保健行業(yè)引發(fā)良性競爭0202030304048?2025.1iResearchInc.創(chuàng)新融合，煥發(fā)傳統(tǒng)中醫(yī)藥新活力優(yōu)化服務體系，深化產(chǎn)業(yè)融合，聚焦技術(shù)創(chuàng)新，開拓中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)科室數(shù)量顯著增加，服務覆蓋面和可及性穩(wěn)步提升。這一布局已經(jīng)發(fā)生，且未來幾年在政策的指導下將繼續(xù)發(fā)展，已經(jīng)開始顯現(xiàn)，未來中醫(yī)產(chǎn)業(yè)融合趨勢有望進一術(shù)：目前大模型多聚焦于研發(fā)與診療階段。場景倒推，未來中醫(yī)藥大模型在消費場景中的應用將更具潛力，但這一趨勢尚處 .日化保健..日化.旅游.旅游.治療 所突破?！せ貧w初心，醫(yī)美開啟以醫(yī)生為核心的專業(yè)期醫(yī)美過去的40年經(jīng)歷過野蠻生長和重整旗鼓的時代，進入了平穩(wěn)增長的時期。隨著進入“冷靜期”；過去紅利時期的降價促銷等電商化模式，導致用戶盲目追求潮流產(chǎn)品、主導項目決策權(quán)的“病態(tài)”消費逐漸顯露并反噬行業(yè)。未來，上游材料逐漸走向多樣化、同質(zhì)化，消費者面對眼前琳瑯滿目卻大同小異的產(chǎn)品無所適從，自主決策；并且隨著材料推陳出新節(jié)奏放緩，新老材料復配融合成為新趨勢，將更加依賴醫(yī)生的臨床判斷和專業(yè)技術(shù)，醫(yī)u產(chǎn)品的多樣化和同質(zhì)化讓消費者逐漸無法自主做u產(chǎn)品的多樣化和同質(zhì)化讓消費者逐漸無法自主做 醫(yī)美是知識密集型行業(yè)，交付的是技術(shù)和效醫(yī)美是知識密集型行業(yè)，交付的是技術(shù)和效隨著上游產(chǎn)品的同質(zhì)化，醫(yī)生將持續(xù)深入地介悉產(chǎn)品研發(fā)，打造個人品牌可能會成為更長遠共享醫(yī)美顯現(xiàn)價值：承接醫(yī)生主導機遇，為醫(yī)生提新周期下消費者對醫(yī)生的粘性將越來越高，可能會趨向于認準某非機構(gòu)。但醫(yī)生創(chuàng)業(yè)壓力較大，共享醫(yī)美模式可以為醫(yī)生提供所現(xiàn)短暫的“冷靜期”.'?2025.1iResearchInc.動態(tài)平衡，多方共建養(yǎng)老智慧化與適老化近年來，在科技發(fā)展和政策支持的大背景下，智慧養(yǎng)老市場的增長速度較快，被認為是老齡化時代的藍海市場。然而在此熱潮迭起的時刻，我們觀察到很多基于數(shù)字技術(shù)而發(fā)展的養(yǎng)老產(chǎn)品和服務模式脫離了“為老”本質(zhì)，科技性的不斷加成使得對于數(shù)字技術(shù)掌握較差的老年人難以切實享受到這些產(chǎn)品和服務所帶來的便利性。市場各方參與者需意識到，智慧養(yǎng)老的終極目的是為老年人提供更便利實用的產(chǎn)品及服務，若無法做到適老化，則智慧化將浮于表面；反之，若無法智慧化，適老化的難度也會陡然增高。因此，實踐過程中要重點關(guān)注智慧化與適老化的動態(tài)平衡，盡可能降低對老年人數(shù)字應用能力的要求，多采用無感知類產(chǎn)品，給予老年人更多的人文關(guān)懷。智慧化與適老化的動態(tài)平衡 年人的需求，同時提高他們的生活質(zhì)量，為老年人創(chuàng)造一 年人的需求，同時提高他們的生活質(zhì)量，為老年人創(chuàng)造一天津武清區(qū)楊村街道以智能屏、語音控制燈帶、跌倒監(jiān)測設備等新科技產(chǎn)品，打造出了一個新型智慧養(yǎng)老社區(qū)。產(chǎn)品及服務廠商充分考量了智慧?2025.1iResearchInc.鯰魚效應，營養(yǎng)保健行業(yè)引發(fā)良性競爭國市場。海外保健品功效全面、品類豐富，為推動國內(nèi)品牌加快研發(fā)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量，形成差異化優(yōu)勢以應對不斷升級的市場需求。營養(yǎng)保健行業(yè)模式從“服務溢 l國際認證體系：海外保健品牌通過各種國際認證體系（如GMP、TGA、ISO認證等安全性l創(chuàng)新品類&功能：海外保健品注重科技和成份含跨境電商引入海外品牌進入中國保健品市場，使之與國內(nèi)品牌 l國際認證體系：海外保健品牌通過各種國際認證體系（如GMP、TGA、ISO認證等安全性l創(chuàng)新品類&功能：海外保健品注重科技和成份含跨境電商引入海外品牌進入中國保健品市場，使之與國內(nèi)品牌產(chǎn)生良性競爭，開發(fā)新功能、“在魚群中放入鯰魚可促進其保持鮮活?！笔袌黾谢潭雀?市“藍帽子”品類主要為膳食補充劑“鯰魚效應”/國內(nèi)市場活水引入，激“食健字”新品類增多新進入者差nn數(shù)量：市場監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國國產(chǎn)保健食品注冊獲批913款，其次為改善骨密度、緩解疲勞和護肝功n劑型：2023年獲批保健品主流劑型以需臨床實驗、審批時間長、成本高、要uu保健食品市場，海外品牌表現(xiàn)亮眼TOP10中除湯臣倍健、仁和和江中外，其余七家皆為海外TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TO?2025.1iResearchInc.走向規(guī)范化發(fā)展?！?101由點及面，女性對于健康的追求趨向多維由點及面，女性對于健康的追求趨向多維關(guān)口前移，療愈健康成為心理健康的窗口療愈健康行業(yè)從品類整合到品牌效應，逐步打通高資質(zhì)正走向臺前，體重健康管理長期性凸顯三大場景服務長期化，產(chǎn)品便攜化，體重健康管理融02020303由點及面，女性對于健康的追求趨向多維隨著經(jīng)濟水平與受教育程度的提高，女性對于自己的健康越來越重視，且不再局限于生理層面，女性健康問題逐漸成為公眾普遍關(guān)注的健康議題。根據(jù)Cigna發(fā)起的用戶調(diào)研結(jié)果顯示，80.1%的女性認為“呵護自己的身心健康對我來說比以前更重要“；另參考《當女性健康“被看見”》一文中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與研究可知，在新浪微博中“女性健康必修課”熱門話題下，婦科困擾、兩性體驗、女性疾病、健康支持四方面為公眾關(guān)注的熱點。這表示女性越來越關(guān)注綜合性的健康指標，由單一生理角度的身體健康轉(zhuǎn)而追求身體、心理、感受、行為、關(guān)系五位一體的多維健康，她們正在逐步加強對內(nèi)在需求的重視程度。在這樣的用戶需求驅(qū)使下，更多的潛力細分市場開始萌芽，包含女性私處美容市場、心理療愈市場、親密關(guān)系教育市場等，這些市場高度迎合了女性的“悅己”和衍生潛力賽道：心理療愈、心理咨詢、壓衍生潛力賽道：食補養(yǎng)生、睡眠健康、女衍生潛力賽道：心理療愈、心理咨詢、壓衍生潛力賽道：食補養(yǎng)生、睡眠健康、女家庭關(guān)系、朋友關(guān)系、職場關(guān)系等。衍生潛力賽道：親密關(guān)系教育，親子關(guān)系教育、職場關(guān)系輔導等。疼、不敢、經(jīng)期...性生活...體檢、預防、疫苗、HPV...來源：公開資料，《當女性健康“被看見”：基于社交媒體的女性健康在線討論?2025.1iResearchInc.關(guān)口前移，療愈健康成為心理健康的窗口療愈健康行業(yè)從品類整合到品牌效應，逐步打通高資隨著生活節(jié)奏的加快，人們面臨的壓力日益增大，心理健康問題逐漸成為社會關(guān)注的焦點。據(jù)中構(gòu)建“輕解壓”與“悅己”相結(jié)合的情緒療愈乏統(tǒng)一的標準和監(jiān)管體系、用戶甄別不足以及準入門檻較低等問題。面對以上問題，療愈健康行業(yè)廠商不僅應積極打造高的療愈健康產(chǎn)品和服務，形成品牌效應，也應積極引入高資質(zhì)的正規(guī)心理醫(yī)療服務，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向療愈健康業(yè)態(tài)流打通高資質(zhì)正規(guī)醫(yī)療與療愈健康業(yè)態(tài)的通道。療愈健康行業(yè)發(fā)展三大階段*以荷蘭知名療愈健康企業(yè)*以荷蘭知名療愈健康企業(yè)品牌效應：品牌效應：2015年，Rituals的產(chǎn)品增至800個，門店增至400家，這標志著品牌效應的形成。2019年，Rituals在亞洲開設了第一家門店，2020年，Rituals在阿姆斯特丹開設了全球最大品牌旗艦店。Rituals品牌通過不斷的市場高質(zhì)產(chǎn)品：Rituals產(chǎn)品取得并獲得了USP美國藥典認證。也證明了Rituals產(chǎn)品的專業(yè)性和高標準。這一階段，Rituals注重提升產(chǎn)品和服務品類整合：2000年，Rituals在阿姆斯特丹開設了第一家門店，并在同年推出了175個產(chǎn)品。這一階段，Rituals通過01?缺乏統(tǒng)一的標準、監(jiān)管和評價體系，療愈健康產(chǎn)品與服?存在收費高昂卻收效甚微的?療愈健康行業(yè)廠商應加強品牌建設，提升利用AR、VR技術(shù)構(gòu)造虛擬療愈平臺0202由于對療愈健康概念和知識的了解有限，消費者在購買相關(guān)?療愈健康行業(yè)廠商應注重提升產(chǎn)品和服務質(zhì)量、并融合線上+線下業(yè)務形式?療愈健康行業(yè)廠商應逐漸打通高資質(zhì)正規(guī)醫(yī)療與療愈健康業(yè)態(tài)的界限，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)03療愈健康市場具有低門檻03療愈健康市場具有低門檻準入特性，很多商家和培訓機構(gòu)里的療愈師并不專?療愈健康廠商應推動多產(chǎn)線產(chǎn)品和服務逐步整合。療愈健康經(jīng)濟市場規(guī)模體量增長?2025.1iResearchInc.走向臺前，體重健康管理長期性凸顯在健康意識日益增強的當下，體重管理用戶逐步傾向于選擇長期體重管理方案。中國健康教育中心的數(shù)據(jù)顯示，參與長期計劃的人數(shù)顯著增加，這一趨勢凸顯了市場對于持續(xù)、溫和體重管理方法的日益增長的需求。2024年國家衛(wèi)健委等16部門聯(lián)合發(fā)布《“體重管理年”活動實施方案》，旨在提升全民體重管理意廠商將在不同場景中持續(xù)探索并洞察用戶需求，體重健康管理服務趨于長期化與定制化，產(chǎn)品形態(tài)趨于小巧化和便攜管理將會演進為全民日常健康習慣，融入用戶日常生活中的服務廠商將采用全流程體理服務，包括前期體檢、專家服務廠商將采用全流程體理服務，包括前期體檢、專家施治療、指標監(jiān)測以及長藥物廠商將加快GLP-1研（2026年國內(nèi)司美格魯肽專 ?醫(yī)療場景重管診斷、實?