移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售研究報告（2023年）

移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售研究報告(2023年)中國信息通信研究院安全研究所中國通信企業(yè)協(xié)會虛擬運營分會2023年11月前 言移動物聯(lián)網(wǎng)是以蜂窩移動通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)為主要載體，通過多網(wǎng)協(xié)同實現(xiàn)泛在連接、萬物互聯(lián)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。移動物聯(lián)網(wǎng)極大擴(kuò)展了連接的范圍與深度，并與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)相結(jié)合，推動實現(xiàn)人、機(jī)、物的數(shù)字化智能化，引領(lǐng)信息通信產(chǎn)業(yè)變革的新浪潮。作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，移動物聯(lián)網(wǎng)是踐行網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的重要基石。近年來，我國在政策層面加強(qiáng)頂層設(shè)計，加速構(gòu)建2022“”的國家?！拔锍恕睍r代的開啟，意味著我國移動物聯(lián)網(wǎng)邁入了一個全新的發(fā)展階段：電信行業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換，發(fā)展動力從“人口紅利”轉(zhuǎn)向“物聯(lián)紅利”，移動物聯(lián)網(wǎng)成為推動經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要引擎，為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字化治理提供更強(qiáng)的連接能力和更大的連2020318目 錄一、移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點政策概述 1(一)政策出臺背景 1(二)政策要點 3(三)政策意義 6二、國外移動虛擬運營商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況 8(一)整體情況 8(二)主要業(yè)務(wù)模式 9三、國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)新探索 10(一)整體情況 10(二)主要業(yè)務(wù)模式和應(yīng)用案例 11四、移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售發(fā)展的下一步建議 17（一）試點推進(jìn)中面臨的挑戰(zhàn) 17（二）下一步發(fā)展建議 18一、移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點政策概述移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售是指移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)與基礎(chǔ)電信企業(yè)開4G/5G2018318（工信部通信[2020]44“44號文”）(一)政策出臺背景2018201912提出要優(yōu)化公平競爭的市場環(huán)境，進(jìn)一步放開民營企業(yè)市場準(zhǔn)入，在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點行業(yè)和領(lǐng)域，放開競爭性業(yè)務(wù)，進(jìn)一步引入市場競爭機(jī)制。移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點政策是貫徹落實黨中央、國務(wù)院工作要求，在電信領(lǐng)域向民營企業(yè)進(jìn)一移動電話用戶普及率過百后，新增市場逐步從人的連接向物的連接轉(zhuǎn)移。從國際上看，成熟電信市場物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模及占比持續(xù)GSMA81%100%68%2020120224.5近年來國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在發(fā)展個人移動電話用戶的同時，也在積極拓展物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用市場，但前期發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)時1064（無1702019無法監(jiān)控其開通功能、使用行為，種種經(jīng)營亂象亟需規(guī)范。(二)政策要點(1)(2)較為完善，管理體系及責(zé)任部門較為明晰；已全面清退現(xiàn)存用于物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的主要涉及信用記錄、1年無通報約談記錄、沒有用于物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的“硬門檻。4413信轉(zhuǎn)售企業(yè)分配號段號碼；將違規(guī)情況作為向其核配增加物聯(lián)網(wǎng)碼號資源和發(fā)展新用戶的重要移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)側(cè)的安全管理責(zé)任包括：不得使用戶；3.20203（20209號9<全分類管理實施指引>（實行）的通知》（工網(wǎng)安函〔2020〕”）999號文要求各地通信管理局、電信企業(yè)堅持發(fā)展與安全并重原一是在制度建設(shè)方面，要建立健全分類管理和風(fēng)險評估制度，加強(qiáng)源頭治理。包括健全分類管理制度，細(xì)化各類物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理要求；嚴(yán)格使用物聯(lián)網(wǎng)專用號段發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)用戶；加強(qiáng)用戶風(fēng)險評估，建立風(fēng)險評估制度，明確評估流程和評估責(zé)任人等。二是在合同約束管理方面，要規(guī)范銷售管理，加強(qiáng)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)合同約束和功能限制。包括規(guī)范做好用戶登記、完善合同內(nèi)容及規(guī)范管理管理、實施最小功能限制、加強(qiáng)營銷渠道管理等。并及時采取相應(yīng)處置措施，并在此基礎(chǔ)上對存量物聯(lián)網(wǎng)卡全面清查四是加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提升物聯(lián)網(wǎng)卡安全使用水平。包括制定和完善物聯(lián)網(wǎng)卡安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一和細(xì)化相關(guān)技術(shù)要求，鼓勵開展物聯(lián)網(wǎng)卡安全技術(shù)研發(fā)，創(chuàng)新物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理方案和產(chǎn)品，并對最佳方案和實踐開展試點示范和應(yīng)用推廣。五是加強(qiáng)監(jiān)督協(xié)調(diào)，全面落實物聯(lián)網(wǎng)卡安全責(zé)任。包括健全電信企業(yè)內(nèi)部責(zé)任追究與考核制度，建立完善物聯(lián)網(wǎng)違規(guī)用戶“黑名單”制度，暢通投訴舉報渠道，做好物聯(lián)網(wǎng)卡安全宣傳引導(dǎo)等。一是不允許開通非定向語音和非定向短信；二是對于開通流量功能的物聯(lián)網(wǎng)卡，應(yīng)設(shè)置最小必要數(shù)據(jù)流量限額；三是對于開通定向大流量的物聯(lián)網(wǎng)卡，須采用機(jī)卡綁定以及黑名單限制手段，進(jìn)一步降低安全風(fēng)險；對于開通非定向大流量的物聯(lián)網(wǎng)卡，須嚴(yán)格采用卡片限定在此基礎(chǔ)上，1173號文還指出需進(jìn)一步細(xì)化落實分類安全管理要求，針對不同應(yīng)用場景和開通不同功能的物聯(lián)網(wǎng)卡采取相應(yīng)的管控措施，并配套做好物聯(lián)網(wǎng)用戶入網(wǎng)管理，如通過自有實體渠道或自有人員上門服務(wù)的方式為用戶辦理物聯(lián)網(wǎng)卡、要求物聯(lián)網(wǎng)用戶出示有效證件、嚴(yán)格審核用戶資質(zhì)、加強(qiáng)用戶證件真實性和認(rèn)證一致性查驗、規(guī)范合同約束管理、規(guī)范用戶信息登記等。(三)政策意義業(yè)務(wù)發(fā)展模式單一、用戶沉淀率偏低等問題一直未得到解決。國內(nèi)39930ICT移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)正式商用通告明確提出“鼓勵轉(zhuǎn)售企業(yè)落實‘互聯(lián)網(wǎng)政策預(yù)期，有助于堅定市場主體信心，澄清產(chǎn)業(yè)鏈上下游對移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)政策環(huán)境和發(fā)展前景的疑慮，推動全行業(yè)加快轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)與基礎(chǔ)電信企業(yè)之間的互補(bǔ)性遠(yuǎn)高于競爭性。從國際上的發(fā)展經(jīng)驗來看，物聯(lián)網(wǎng)類移動虛擬運營商主要滿足的是基礎(chǔ)電信企業(yè)不具備服務(wù)能力的跨國、跨運營商網(wǎng)絡(luò)、一站式接入的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需求。從國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的資源稟賦來看，聯(lián)想懂的通信、優(yōu)友互聯(lián)等代表性企業(yè)依托主業(yè)資源，已具備了模組、終端、平臺、行業(yè)解決方案等物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層以外的多環(huán)節(jié)服務(wù)提供能力，移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的加入，有利于物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的繁榮壯大，為垂直行業(yè)提供更多、更豐富的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。二、國外移動虛擬運營商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況(一)整體情況國外物聯(lián)網(wǎng)類移動虛擬運營商起步很早，早期多聚焦于車聯(lián)網(wǎng)20035月成立于北美的KOREKORE行業(yè)解決方案目前已從車聯(lián)網(wǎng)和物流運輸業(yè)拓展到了公用設(shè)施讀表、工業(yè)監(jiān)控、環(huán)境智能、付款及交易等不同領(lǐng)域，運營范圍覆蓋160商之一。物聯(lián)網(wǎng)類移動虛擬運營商的迅猛增長也帶動了Cubic據(jù)GSMAIntelligence10Aeris、KOREWireless和Globetouch2020年全29%532%(二)主要業(yè)務(wù)模式從業(yè)務(wù)模式來看，國外移動虛擬運營商涉及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)深度各有不同，主要有以下三種類型：一是由傳統(tǒng)移動虛擬運營商轉(zhuǎn)型而來的物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺提AerisGlobetouchKoreArkessa、Com4、Cubic、Transatel、Logic等等。這些移動虛擬運營商進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域是為了拓展自己的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以實現(xiàn)與其他移動虛擬運營商的差異化競爭。他們在物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈二是由ICT產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)主體轉(zhuǎn)化而來的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，包括Arm、BICS、MOVE、諾基亞、2SierraWireless、Telit、Twilio等公司。他們轉(zhuǎn)型為物聯(lián)網(wǎng)類移動虛擬運營商是為了擺脫對現(xiàn)有收入流的依賴，沿著價值鏈延伸提供物聯(lián)網(wǎng)連接和服務(wù)，目標(biāo)是向已建立的客戶群銷售新服務(wù)，并獲得新客戶，實現(xiàn)收入組合的多元化。三是物聯(lián)網(wǎng)市場的新生力量，又被稱為“破壞型移動虛擬運營商”，他們提供的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)在完全虛擬化的云原生核心網(wǎng)絡(luò)上運1NCEEmnifyMonogotoSoracom等。三、國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)新探索(一)整體情況4412517從上述企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，受專用碼號限制，目2023120235懂辦公”產(chǎn)品，以及智能車聯(lián)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能政務(wù)及金融、新零售、智能支付、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等跨行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方4000聯(lián)也在物流定位、穿戴設(shè)備、新能源汽車、智慧消防、共享單車、智慧醫(yī)療、工業(yè)監(jiān)控等垂直行業(yè)領(lǐng)域積累了約200萬物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模。(二)主要業(yè)務(wù)模式和應(yīng)用案例從業(yè)務(wù)模式來看，國內(nèi)目前涉足物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)大致可分為兩類，一類以聯(lián)想懂的通信等終端設(shè)備制造商背eSIMCMPDMP、AEP+定制終端從國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)實際應(yīng)用案例來看，與國外主流物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域類似，集中于垂直行業(yè)基于物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程控制應(yīng)用。另外，跨境通信方面的應(yīng)用案例相對較多。基于跨境通信，國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在跨境物流管理、跨境eSIM卡管理等方面，做了諸多探索。表1國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案和應(yīng)用案例企業(yè)名稱案例名稱類別中郵世紀(jì)普泰移動5G+AR智能眼鏡運維系統(tǒng)只讀遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控迪信通“智能+”應(yīng)用系統(tǒng)只讀遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控中興視通“5G+物聯(lián)網(wǎng)”智慧醫(yī)療產(chǎn)品只讀遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控用友AIoT精智云盒只讀遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控迪信通數(shù)據(jù)中心機(jī)房智能化管理應(yīng)用只讀遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控二六三eSIM物聯(lián)網(wǎng)卡解決方案跨境物聯(lián)網(wǎng)卡管理優(yōu)友互聯(lián)全球物聯(lián)網(wǎng)SIM卡產(chǎn)品跨境物聯(lián)網(wǎng)卡管理優(yōu)友互聯(lián)跨境物流定位解決方案跨境物聯(lián)網(wǎng)卡管理廣州博元游博通KeepGo跨境通信二六三iTalkBB中美通移動通信解決方案跨境通信懂的通信“懂辦公”物聯(lián)網(wǎng)連接解決方案遠(yuǎn)程辦公優(yōu)友互聯(lián)跨運營商企業(yè)專網(wǎng)解決方案企業(yè)專網(wǎng)來源：中國通信企業(yè)協(xié)會虛商分會重點應(yīng)用——5GNB-IoT、AR/VR5G+AR5G+AR眼鏡+5G+AR數(shù)據(jù)庫，識別的同時可實時拍攝圖片或視頻并存儲，以備事后回溯及監(jiān)管，數(shù)據(jù)信息可多維度分析，支持隨時調(diào)用。在遠(yuǎn)程醫(yī)療場景下，可滿足實時測溫、人臉信息識別、實時遠(yuǎn)程專家指導(dǎo)等，提高患者救治效率，還可對救治過程進(jìn)行實時錄像存檔，供案例回顧與典型企業(yè)和產(chǎn)品二：迪信通“智能+”應(yīng)用系統(tǒng)。采用“感、傳、”5GNB-IoT豐臺區(qū)某部隊營區(qū)建立的一個安消結(jié)合的系統(tǒng)，可實現(xiàn)營區(qū)內(nèi)視頻“5G+”年中興視通數(shù)字醫(yī)療板塊“1+2+3+N”的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局基本成5GRFIDZigBeeLoRa式為底層架構(gòu)的AIoTAIoTAIoT5GAIoTAIoTAIoTL系列和KLLE物K系列產(chǎn)品可部署并運行電子看板APPAoT（實時數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、視頻等）及其他數(shù)據(jù)的單向演示或簡單交互演示。重點應(yīng)用——由于全球各地的移動通信網(wǎng)絡(luò)狀況遠(yuǎn)比中國更加復(fù)雜，各個國SIMeSIMIMSIeSIMeControleSIMeControl服務(wù)，提供高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)覆蓋以及自動換號的能力，幫助企業(yè)降低異SIM工廠我國進(jìn)出口貿(mào)易快速增長，對運輸周期較長的陸運貨物進(jìn)行追蹤定1.2450%56%45SIM“SaaS重點應(yīng)用——典型企業(yè)和產(chǎn)品：聯(lián)想“懂辦公”物聯(lián)網(wǎng)連接解決方案。聯(lián)想懂的通信為聯(lián)想全時互聯(lián)筆記本提供一站式的“懂辦公”物聯(lián)網(wǎng)連接解4G/5GThinkPad（4G/5G出ThinkPadX1Nano5GThinkPadX1Fold5GThinkPadeSIM”重點應(yīng)用——典型企業(yè)和產(chǎn)品：優(yōu)友互聯(lián)跨運營商企業(yè)專網(wǎng)解決方案。鑒于場景下需要選擇多個運營商的網(wǎng)絡(luò)共同搭建企業(yè)專網(wǎng)。企業(yè)對接運營商流程復(fù)雜，時間很長，面對多家運營商要逐一對接，無法快速APNGRE隧道等高等級安全接入技術(shù)搭建高可靠性網(wǎng)絡(luò)節(jié)點，確保業(yè)務(wù)安全可靠。系統(tǒng)可用性強(qiáng)，具備二次開發(fā)能力，且無需其他配置，接入APN路成本。四、移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售發(fā)展的下一步建議（一）試點推進(jìn)中面臨的挑戰(zhàn)多數(shù)難以對應(yīng)到實際使用人等特點。因此，在物聯(lián)網(wǎng)卡的安全管理中不能完全直接復(fù)用傳統(tǒng)電話卡的登記管理方式，而是需要采用事前風(fēng)險評估、事中安全管控、事后風(fēng)險監(jiān)測的全生命周期“跟蹤式”安全管理模式。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)卡用戶日益龐大，物聯(lián)網(wǎng)卡被違規(guī)使用的現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，導(dǎo)致易被不法分子挪用、濫用等潛在的安全風(fēng)險急劇增加。因此，對電信企業(yè)的物聯(lián)前期，移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)已逐步落實電話實名制中的各項工作要求，但在入網(wǎng)管理、使用監(jiān)測、異常處置等方面仍存在不同程度的問題。究其原因，是其實名登記技術(shù)手段在用戶信息核驗、管理要求限制等方面存在風(fēng)險漏洞，在綜合技防體系建設(shè)上存在異常號卡監(jiān)測、處置、溯源能力欠缺等弱點。而物聯(lián)網(wǎng)卡實名登記工作更是對技術(shù)手段提出了分類登記、業(yè)務(wù)功能限定、使用監(jiān)測、安全管控等新要求，移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)技術(shù)手段的不完善將更容易引發(fā)物聯(lián)網(wǎng)卡批量挪用濫用、涉案涉詐等安全問題。按照試點要求，基礎(chǔ)電信企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的協(xié)同管理，對其銷售的物聯(lián)網(wǎng)卡，應(yīng)與自身所售物聯(lián)網(wǎng)卡采取同等的基礎(chǔ)電信企業(yè)作為轉(zhuǎn)售主體，在網(wǎng)絡(luò)留存數(shù)據(jù)推送、物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺支撐、技術(shù)手段管控等方面，應(yīng)支持移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)面向行業(yè)用戶提供多樣化的服務(wù)能力，有效落實物聯(lián)網(wǎng)卡的安全管理要求。然而，當(dāng)前基礎(chǔ)電信企業(yè)仍存在自身技術(shù)手段建設(shè)不足、為轉(zhuǎn)售企業(yè)提供技術(shù)支撐能力不夠等協(xié)同問題。未來，為推動移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售的全面開展，基礎(chǔ)電信企業(yè)與移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)應(yīng)在業(yè)務(wù)功能限定、風(fēng)險防范、應(yīng)急處置等方面攜手并進(jìn)，不斷提高管控措施的有效性，監(jiān)測處置的準(zhǔn)確性和及時性，從而降低移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)（二）下一步發(fā)展建議當(dāng)前個人移動通信市場已基本飽和，缺乏家寬捆綁優(yōu)勢、渠道把控力的移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)市場空間日趨狹小。為鼓勵移動通信轉(zhuǎn)售行業(yè)的差異化創(chuàng)新，開辟新增長空間，建議將明確具備物聯(lián)網(wǎng)平臺、終端、解決方案等資源能力、整改后符合安全管理要求的移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)分批納入試點，以形成行業(yè)創(chuàng)新示范帶動效應(yīng)。打鐵還需自身硬。在正式開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售之前，移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)應(yīng)首先做好電話實名登記系統(tǒng)建設(shè)，不斷提升和完善技術(shù)手段，規(guī)范用戶入網(wǎng)辦理流程，加強(qiáng)用戶身份信息聯(lián)網(wǎng)核驗，提升用戶信息真實性和準(zhǔn)確性，從源頭上做好安全管控，降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險。在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)卡安全管控技術(shù)措施建設(shè)，強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)卡入網(wǎng)登記、安全管控、使用監(jiān)測等技術(shù)