2024新三板定向增發(fā)股份及并購重組配套融資合同5篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024新三板定向增發(fā)股份及并購重組配套融資合同本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同當事人1.2定向增發(fā)股份1.3并購重組1.4配套融資2.合同目的和依據(jù)2.1定向增發(fā)股份的目的2.2并購重組的目的2.3配套融資的目的2.4合同依據(jù)3.定向增發(fā)股份3.1發(fā)行對象3.2發(fā)行價格3.3發(fā)行數(shù)量3.4發(fā)行時間3.5發(fā)行方式3.6發(fā)行條件4.并購重組4.1并購方和被并購方4.2并購標的4.3并購價格4.4并購方式4.5并購條件5.配套融資5.1融資方式5.2融資金額5.3融資利率5.4融資期限5.5融資條件6.交割和支付6.1交割時間6.2交割地點6.3支付方式6.4支付時間6.5逾期支付責任7.保密條款7.1保密信息7.2保密義務(wù)7.3保密例外8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任8.3爭議解決9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同生效和解除10.1合同生效條件10.2合同解除條件10.3合同解除程序11.合同變更和補充11.1合同變更條件11.2合同變更程序11.3合同補充12.合同解除后的處理12.1資產(chǎn)清算12.2債權(quán)債務(wù)處理12.3合同解除后的其他事項13.通知和送達13.1通知方式13.2送達地址13.3送達方式14.其他約定14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一條定義和解釋1.1合同當事人1.1.1本合同所稱“甲方”是指進行定向增發(fā)股份及并購重組的上市公司。1.1.2本合同所稱“乙方”是指參與定向增發(fā)股份及并購重組的投資者。1.1.3本合同所稱“定向增發(fā)股份”是指甲方按照法定程序向乙方非公開發(fā)行的新股。1.1.4本合同所稱“并購重組”是指甲方通過收購、合并、置換等方式對其他企業(yè)進行控制或合并的行為。1.1.5本合同所稱“配套融資”是指為支持定向增發(fā)股份及并購重組而進行的融資活動。第二條合同目的和依據(jù)2.1定向增發(fā)股份的目的2.1.1提高甲方資本實力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。2.1.2通過引入戰(zhàn)略投資者，提升公司治理水平。2.1.3為并購重組提供資金支持。2.2并購重組的目的2.2.1擴大甲方的業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場競爭力。2.2.2通過并購重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。2.2.3提升甲方盈利能力和綜合實力。2.3配套融資的目的2.3.1為定向增發(fā)股份及并購重組提供資金支持。2.3.2滿足甲方日常運營和擴張需求。2.4合同依據(jù)2.4.1《公司法》2.4.2《證券法》2.4.3《上市公司定向增發(fā)管理辦法》2.4.4相關(guān)行業(yè)法規(guī)和政策第三條定向增發(fā)股份3.1發(fā)行對象3.1.1乙方為本次定向增發(fā)股份的發(fā)行對象。3.1.2乙方承諾在增發(fā)股份完成后，持有甲方一定比例的股份。3.2發(fā)行價格3.2.1本次定向增發(fā)股份的發(fā)行價格確定為每股人民幣元。3.2.2發(fā)行價格由雙方協(xié)商確定，并經(jīng)甲方股東大會批準。3.3發(fā)行數(shù)量3.3.1本次定向增發(fā)股份的數(shù)量為萬股。3.3.2發(fā)行數(shù)量由雙方協(xié)商確定，并經(jīng)甲方股東大會批準。3.4發(fā)行時間3.4.1本次定向增發(fā)股份的發(fā)行時間為年月日至年月日。3.4.2發(fā)行時間由雙方協(xié)商確定，并經(jīng)甲方股東大會批準。3.5發(fā)行方式3.5.1本次定向增發(fā)股份采用網(wǎng)上定價發(fā)行方式。3.5.2發(fā)行方式由雙方協(xié)商確定，并經(jīng)甲方股東大會批準。3.6發(fā)行條件3.6.1乙方應(yīng)具備一定的資金實力和投資經(jīng)驗。3.6.2乙方應(yīng)承諾在增發(fā)股份完成后，持有甲方一定比例的股份。3.6.3乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定。第四條并購重組4.1并購方和被并購方4.1.1甲方為本次并購重組的并購方。4.1.2乙方為本次并購重組的被并購方。4.2并購標的4.2.1本次并購標的為乙方持有的某公司全部或部分股權(quán)。4.2.2并購標的由雙方協(xié)商確定。4.3并購價格4.3.1本次并購價格為人民幣億元。4.3.2并購價格由雙方協(xié)商確定，并經(jīng)甲方股東大會批準。4.4并購方式4.4.1本次并購采用現(xiàn)金收購方式。4.4.2并購方式由雙方協(xié)商確定，并經(jīng)甲方股東大會批準。4.5并購條件4.5.1乙方應(yīng)提供完整的并購標的資產(chǎn)評估報告。4.5.2乙方應(yīng)保證并購標的資產(chǎn)的合法性和有效性。4.5.3乙方應(yīng)配合甲方完成并購相關(guān)手續(xù)。第五條配套融資5.1融資方式5.1.1本次配套融資采用股權(quán)融資方式。5.1.2融資方式由雙方協(xié)商確定，并經(jīng)甲方股東大會批準。5.2融資金額5.2.1本次配套融資的融資金額為人民幣億元。5.2.2融資金額由雙方協(xié)商確定，并經(jīng)甲方股東大會批準。5.3融資利率5.3.1本次配套融資的融資利率為年利率%。5.3.2融資利率由雙方協(xié)商確定，并經(jīng)甲方股東大會批準。5.4融資期限5.4.1本次配套融資的融資期限為年。5.4.2融資期限由雙方協(xié)商確定，并經(jīng)甲方股東大會批準。5.5融資條件5.5.1乙方應(yīng)提供融資用途的相關(guān)證明材料。5.5.2乙方應(yīng)保證融資資金的合法合規(guī)使用。5.5.3乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定。第六條交割和支付6.1交割時間6.1.1本次定向增發(fā)股份的交割時間為年月日。6.1.2并購重組的交割時間為年月日。6.1.3配套融資的交割時間為年月日。6.2交割地點6.2.1本次定向增發(fā)股份的交割地點為甲方注冊地。6.2.2并購重組的交割地點為被并購方注冊地。6.2.3配套融資的交割地點為甲方注冊地。6.3支付方式6.3.1本次定向增發(fā)股份的支付方式為現(xiàn)金支付。6.3.2并購重組的支付方式為現(xiàn)金支付。6.3.3配套融資的支付方式為現(xiàn)金支付。6.4支付時間6.4.1本次定向增發(fā)股份的支付時間為交割當日。6.4.2并購重組的支付時間為交割當日。6.4.3配套融資的支付時間為交割當日。6.5逾期支付責任6.5.1如乙方未按時支付相關(guān)款項，應(yīng)向甲方支付逾期利息，逾期利息按年利率%計算。6.5.2如甲方未按時支付相關(guān)款項，應(yīng)向乙方支付逾期利息，逾期利息按年利率%計算。第七條保密條款7.1保密信息7.1.1本合同中涉及的保密信息包括但不限于：甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息、交易信息等。7.2保密義務(wù)7.2.1甲方和乙方均應(yīng)嚴格遵守保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。7.2.2保密義務(wù)在本合同終止后仍然有效。7.3保密例外7.3.1依法應(yīng)當披露的信息；7.3.2已公開的信息；7.3.3經(jīng)對方同意披露的信息。第八條違約責任8.1違約情形8.1.1乙方未按時足額支付定向增發(fā)股份款項；8.1.2乙方未按時足額支付并購重組款項；8.1.3乙方未按時足額支付配套融資款項；8.1.4甲方未按時足額支付定向增發(fā)股份款項；8.1.5甲方未按時足額支付并購重組款項；8.1.6甲方未按時足額支付配套融資款項；8.1.7任何一方違反保密義務(wù)，泄露對方保密信息；8.1.8任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或履行不符合約定；8.2違約責任8.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金按未履行部分金額的%計算；8.2.2違約方應(yīng)賠償守約方因違約造成的直接損失；8.2.3違約方應(yīng)承擔因違約引起的訴訟費用和仲裁費用；8.2.4違約方應(yīng)承擔因違約引起的其他費用。8.3爭議解決8.3.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議；8.3.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至仲裁委員會仲裁；8.3.3仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1本合同爭議解決方式為仲裁；9.1.2仲裁地點為；9.2爭議解決機構(gòu)9.2.1仲裁委員會；9.3爭議解決程序9.3.1雙方應(yīng)按照仲裁規(guī)則提交仲裁申請；9.3.2仲裁庭應(yīng)在收到仲裁申請之日起日內(nèi)組成；9.3.3仲裁庭應(yīng)在收到仲裁申請之日起個月內(nèi)作出裁決。第十條合同生效和解除10.1合同生效條件10.1.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效；10.1.2本合同經(jīng)甲方股東大會批準；10.2合同解除條件10.2.1合同約定的解除條件成就；10.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；10.3合同解除程序10.3.1提出解除合同的一方應(yīng)書面通知對方；10.3.2收到解除合同通知的一方應(yīng)在日內(nèi)書面回復；10.3.3合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理相關(guān)事宜。第十一條合同變更和補充11.1合同變更條件11.1.1雙方協(xié)商一致；11.1.2合同變更內(nèi)容不違反法律法規(guī)和本合同約定；11.2合同變更程序11.2.1雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議；11.2.2變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力；11.3合同補充11.3.1本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議；11.3.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二條合同解除后的處理12.1資產(chǎn)清算12.1.1合同解除后，雙方應(yīng)進行資產(chǎn)清算；12.1.2資產(chǎn)清算應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則；12.2債權(quán)債務(wù)處理12.2.1合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理債權(quán)債務(wù)；12.2.2債權(quán)債務(wù)處理應(yīng)遵循合法、合規(guī)的原則；12.3合同解除后的其他事項12.3.1雙方應(yīng)按照約定處理合同解除后的其他事項；12.3.2合同解除后，雙方應(yīng)相互配合，共同維護各自合法權(quán)益。第十三條通知和送達13.1通知方式13.1.1通知應(yīng)以書面形式進行；13.1.2通知可以通過快遞、電子郵件、傳真等方式送達；13.2送達地址13.2.1甲方送達地址為：省市區(qū)路號；13.2.2乙方送達地址為：省市區(qū)路號；13.3送達方式13.3.1通知送達后，以簽收日期為送達日期；13.3.2如未簽收，則以通知投遞后的第三個工作日為送達日期。第十四條其他約定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：甲方提供的財務(wù)報表、乙方提供的投資承諾書等；14.1.2附件與本合同具有同等法律效力；14.2合同解釋14.2.1本合同條款如有歧義，應(yīng)按照有利于合同履行和實現(xiàn)合同目的的原則進行解釋；14.2.2本合同解釋權(quán)歸甲方所有；14.3合同生效日期14.3.1本合同自年月日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定義15.1.1本合同所稱“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何個人或機構(gòu)，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方介入的目的15.2.1提高合同履行的專業(yè)性和效率；15.2.2保證合同內(nèi)容的合法性和合規(guī)性；15.2.3降低合同履行風險。16.第三方責任限額16.1責任范圍16.1.1第三方在合同履行過程中的責任范圍限于其提供的服務(wù)或協(xié)助范圍內(nèi)；16.1.2第三方不對甲乙雙方之間的合同糾紛承擔責任。16.2責任限額16.2.1第三方的責任限額為本合同總金額的%；16.2.2如第三方在履行職責過程中造成甲乙雙方損失的，其賠償金額不超過責任限額；16.2.3超出責任限額的部分，由甲乙雙方自行承擔。17.第三方選擇與更換17.1第三方選擇17.1.1第三方的選擇由甲乙雙方共同決定；17.1.2甲乙雙方有權(quán)根據(jù)第三方的能力、信譽等因素選擇合適的第三方。17.2第三方更換17.2.1如第三方無法履行其職責，甲乙雙方有權(quán)更換第三方；17.2.2更換第三方應(yīng)書面通知原第三方，并給予其合理期限的過渡。18.第三方職責與義務(wù)18.1第三方職責18.1.1第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助；18.1.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準；18.1.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。18.2第三方義務(wù)18.2.1第三方應(yīng)按照約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量完成工作；18.2.2第三方應(yīng)配合甲乙雙方進行合同履行；18.2.3第三方應(yīng)就其工作內(nèi)容向甲乙雙方提供書面報告。19.第三方與其他各方的劃分19.1責任劃分19.1.1第三方對甲乙雙方之間的合同糾紛不承擔責任；19.1.2第三方對甲乙雙方各自的法律責任不承擔責任。19.2權(quán)利劃分19.2.1第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的要求，獲取必要的信息和資料；19.2.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助。20.第三方介入的合同條款20.1第三方介入的合同條款應(yīng)在本合同中明確約定；20.2第三方介入的合同條款應(yīng)包括第三方職責、義務(wù)、責任限額等內(nèi)容；20.3第三方介入的合同條款與本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的合同履行21.1第三方應(yīng)根據(jù)本合同和第三方介入的合同條款履行其職責；21.2第三方應(yīng)定期向甲乙雙方報告工作進展情況；22.第三方介入的爭議解決22.1第三方介入的爭議解決方式與本合同爭議解決方式相同；22.2第三方介入的爭議解決機構(gòu)與本合同爭議解決機構(gòu)相同；22.3第三方介入的爭議解決程序與本合同爭議解決程序相同。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲方財務(wù)報表要求：提供近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。說明：用于評估甲方的財務(wù)狀況和償債能力。2.乙方投資承諾書要求：乙方簽署的投資承諾書，承諾投資金額、投資期限和退出機制。說明：用于確認乙方的投資意向和資金實力。3.并購標的資產(chǎn)評估報告要求：由具有資質(zhì)的評估機構(gòu)出具的并購標的資產(chǎn)評估報告。說明：用于確定并購標的資產(chǎn)的價值。4.法律意見書要求：由法律顧問出具的關(guān)于本合同合法性的法律意見書。說明：用于確認本合同的合法性和合規(guī)性。5.保密協(xié)議要求：甲乙雙方簽署的保密協(xié)議，約定保密信息的范圍和保密義務(wù)。說明：用于保護甲乙雙方的商業(yè)秘密。6.第三方服務(wù)協(xié)議要求：與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確第三方職責、義務(wù)和責任限額。說明：用于規(guī)范第三方在合同履行過程中的行為。7.交割清單要求：詳細列明交割時交付的資產(chǎn)、股權(quán)、債權(quán)等清單。說明：用于確認交割內(nèi)容的完整性和準確性。8.付款憑證要求：甲乙雙方支付款項的銀行轉(zhuǎn)賬憑證或支票等。說明：用于證明款項的支付情況。9.工作報告要求：第三方在合同履行過程中提交的工作報告。說明：用于了解第三方工作進展和成果。10.資產(chǎn)清算報告要求：合同解除后的資產(chǎn)清算報告。說明：用于處理合同解除后的資產(chǎn)清算事宜。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1乙方未按時足額支付定向增發(fā)股份款項；1.2甲方未按時足額支付定向增發(fā)股份款項；1.3乙方未按時足額支付并購重組款項；1.4甲方未按時足額支付并購重組款項；1.5乙方未按時足額支付配套融資款項；1.6甲方未按時足額支付配套融資款項；1.7任何一方違反保密義務(wù)，泄露對方保密信息；1.8任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或履行不符合約定；1.9第三方未按時完成其職責；1.10第三方泄露保密信息；1.11第三方未按照約定提供專業(yè)服務(wù)。2.責任認定標準2.1違約方應(yīng)支付違約金，違約金按未履行部分金額的%計算；2.2違約方應(yīng)賠償守約方因違約造成的直接損失；2.3違約方應(yīng)承擔因違約引起的訴訟費用和仲裁費用；2.4第三方責任限額為本合同總金額的%；2.5超出責任限額的部分，由甲乙雙方自行承擔。3.示例說明3.1示例一：乙方未按時支付定向增發(fā)股份款項，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并賠償因違約造成的損失。3.2示例二：第三方在提供評估服務(wù)時泄露保密信息，甲方有權(quán)要求第三方承擔違約責任，并賠償損失。3.3示例三：第三方未按時完成評估報告，甲方有權(quán)要求更換第三方，并要求原第三方承擔相應(yīng)的責任。全文完。2024新三板定向增發(fā)股份及并購重組配套融資合同1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1甲方2.2乙方3.定向增發(fā)股份3.1增發(fā)股份的數(shù)量3.2增發(fā)股份的價格3.3增發(fā)股份的用途4.并購重組4.1并購重組的目的4.2并購重組的對象4.3并購重組的方式5.配套融資5.1融資額度5.2融資用途5.3融資期限6.交易條件6.1交易價格6.2付款方式6.3付款期限7.交割與過戶7.1交割時間7.2過戶手續(xù)7.3過戶費用8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責任9.知識產(chǎn)權(quán)9.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬9.2知識產(chǎn)權(quán)使用9.3知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同解除13.其他條款13.1合同變更13.2合同補充13.3合同解除14.合同附件14.1附件一：定向增發(fā)股份認購協(xié)議14.2附件二：并購重組協(xié)議14.3附件三：配套融資協(xié)議第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義1.1.1“甲方”指（甲方全稱）。1.1.2“乙方”指（乙方全稱）。1.1.3“定向增發(fā)股份”指甲方根據(jù)本合同約定，向乙方及其他特定投資者發(fā)行的股份。1.1.4“并購重組”指甲方對特定目標公司進行的股權(quán)收購或資產(chǎn)重組行為。1.1.5“配套融資”指為支持并購重組或定向增發(fā)股份而進行的融資活動。1.2解釋1.2.1本合同中使用的術(shù)語，除非上下文另有說明，否則具有本條定義的含義。第二條合同雙方2.1甲方2.1.1甲方全稱：（甲方全稱）。2.1.2甲方住所：（甲方住所地址）。2.1.3甲方法定代表人：（甲方法定代表人姓名）。2.2乙方2.2.1乙方全稱：（乙方全稱）。2.2.2乙方住所：（乙方住所地址）。2.2.3乙方法定代表人：（乙方法定代表人姓名）。第三條定向增發(fā)股份3.1增發(fā)股份的數(shù)量3.1.1甲方同意向乙方定向增發(fā)（具體數(shù)量）股股份。3.1.2增發(fā)股份的數(shù)量應(yīng)占甲方增資后總股本的（具體比例）。3.2增發(fā)股份的價格3.2.1定向增發(fā)股份的價格為每股人民幣（具體價格）元。3.3增發(fā)股份的用途3.3.1定向增發(fā)股份所得資金將用于（具體用途）。第四條并購重組4.1并購重組的目的4.1.1并購重組的目的是（具體目的）。4.2并購重組的對象4.2.1并購重組的對象為（具體對象名稱）。4.3并購重組的方式4.3.1并購重組的方式為（具體方式）。第五條配套融資5.1融資額度5.1.1配套融資的總額度為人民幣（具體金額）元。5.2融資用途5.2.1配套融資所得資金將用于（具體用途）。5.3融資期限5.3.1配套融資的期限為（具體期限）。第六條交易條件6.1交易價格6.1.1定向增發(fā)股份的交易價格為每股人民幣（具體價格）元。6.2付款方式6.2.1乙方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式向甲方支付增發(fā)股份的價款。6.3付款期限6.3.1乙方應(yīng)在（具體期限）內(nèi)支付全部增發(fā)股份的價款。第七條交割與過戶7.1交割時間7.1.1定向增發(fā)股份的交割時間為（具體時間）。7.2過戶手續(xù)7.2.1乙方應(yīng)在交割日后（具體期限）內(nèi)辦理完畢股份過戶手續(xù)。7.3過戶費用7.3.1過戶費用由（具體承擔方）承擔。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1甲方和乙方對本合同內(nèi)容以及雙方在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。8.1.2保密內(nèi)容包括但不限于：公司財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營計劃、技術(shù)信息、客戶名單、市場策略等。8.2保密期限8.2.1保密期限自本合同簽訂之日起至（具體期限，如5年）。8.3違約責任8.3.1如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)立即停止泄露，并承擔由此給對方造成的全部損失。第九條知識產(chǎn)權(quán)9.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬9.1.1本合同項下甲方提供給乙方的技術(shù)、資料等知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。9.1.2乙方在使用甲方知識產(chǎn)權(quán)時，不得侵犯第三方的知識產(chǎn)權(quán)。9.2知識產(chǎn)權(quán)使用9.2.1乙方僅獲得在履行本合同范圍內(nèi)的甲方知識產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)。9.3知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)9.3.1如因乙方使用甲方知識產(chǎn)權(quán)侵犯第三方權(quán)利，乙方應(yīng)承擔全部責任并賠償甲方因此遭受的損失。第十條違約責任10.1違約情形10.1.1一方未按本合同約定履行義務(wù)，包括但不限于未按時支付款項、未按時交割股份、未履行保密義務(wù)等。10.2違約責任10.2.1違約方應(yīng)承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。10.3違約賠償10.3.1違約賠償金額根據(jù)違約程度和實際損失確定。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方發(fā)生爭議應(yīng)友好協(xié)商解決。11.2爭議解決機構(gòu)11.2.1協(xié)商不成的，任何一方均可向（具體法院或仲裁機構(gòu)）提起訴訟或仲裁。11.3爭議解決程序11.3.1訴訟或仲裁程序應(yīng)遵循相關(guān)法律和規(guī)則。第十二條合同生效與終止12.1合同生效條件12.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同終止條件12.2.1合同因履行完畢、雙方協(xié)商一致解除或法定情形出現(xiàn)而終止。12.3合同解除12.3.1除本合同另有約定外，任何一方不得單方面解除本合同。第十三條其他條款13.1合同變更13.1.1本合同任何條款的變更需經(jīng)雙方書面同意，并自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同補充13.2.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.3合同解除13.3.1本合同解除應(yīng)符合法律規(guī)定的條件，任何一方不得擅自解除合同。第十四條合同附件14.1附件一：定向增發(fā)股份認購協(xié)議14.2附件二：并購重組協(xié)議14.3附件三：配套融資協(xié)議14.4附件四：保密協(xié)議14.5附件五：爭議解決規(guī)則第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與分類1.1第三方定義1.1.1“第三方”指在本合同履行過程中，除甲方、乙方以外的其他個人或法人。1.1.2第三方包括但不限于中介機構(gòu)、顧問、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所等。1.2第三方分類1.2.1中介方：指在合同履行過程中提供中介服務(wù)，如證券公司、律師事務(wù)所等。1.2.2顧問方：指為甲方或乙方提供專業(yè)咨詢意見的專家或機構(gòu)。1.2.3評估機構(gòu)：指對并購重組標的資產(chǎn)進行評估的第三方機構(gòu)。1.2.4其他第三方：指根據(jù)合同履行需要，經(jīng)甲方和乙方同意的其他第三方。第二條第三方責任限額2.1責任限額定義2.1.1第三方責任限額指第三方因其違約行為或過失給甲方或乙方造成的損失，第三方應(yīng)承擔的最高賠償金額。2.2責任限額確定2.2.1第三方責任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供服務(wù)的性質(zhì)、服務(wù)的重要性以及可能造成的損失程度確定。2.2.2第三方責任限額應(yīng)在合同中明確約定。第三條第三方責權(quán)利3.1第三方權(quán)利3.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費用。3.1.2第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的資料和協(xié)助。3.2第三方義務(wù)3.2.1第三方應(yīng)按照合同約定，履行其職責，保證服務(wù)質(zhì)量。3.2.2第三方應(yīng)保守甲方和乙方的商業(yè)秘密。3.3第三方責任3.3.1第三方因違約行為或過失導致甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。3.3.2第三方責任限額內(nèi)的損失，由第三方直接向甲方或乙方賠償。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1甲方與乙方的關(guān)系4.1.1甲方與乙方為合同主體，雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系不受第三方介入的影響。4.1.2甲方和乙方對第三方介入的行為有監(jiān)督和管理的權(quán)利。4.2第三方與甲方的關(guān)系4.2.1第三方應(yīng)向甲方提供合同履行過程中所需的服務(wù)。4.2.2第三方在履行職責過程中，應(yīng)遵守甲方的要求和指示。4.3第三方與乙方的關(guān)系4.3.1第三方應(yīng)向乙方提供合同履行過程中所需的服務(wù)。4.3.2第三方在履行職責過程中，應(yīng)遵守乙方的要求和指示。第五條第三方介入的程序5.1第三方介入的申請5.1.1甲方或乙方需第三方介入時，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾垺?.1.2申請內(nèi)容包括：第三方介入的原因、目的、預期效果等。5.2第三方介入的審批5.2.1雙方應(yīng)共同審查第三方介入的申請，并在（具體期限）內(nèi)作出是否同意的決定。5.2.2同意第三方介入的，雙方應(yīng)簽署相關(guān)協(xié)議。5.3第三方介入的實施5.3.1第三方介入后，應(yīng)按照合同約定和雙方的要求，履行其職責。5.3.2第三方在履行職責過程中，應(yīng)定期向甲方和乙方報告工作進展。第六條第三方介入的終止6.1第三方介入的終止條件6.1.1第三方完成任務(wù)或達到預期效果。6.1.2雙方協(xié)商一致同意終止第三方介入。6.1.3因不可抗力等原因?qū)е碌谌綗o法繼續(xù)履行職責。6.2第三方介入的終止程序6.2.1雙方應(yīng)共同審查第三方介入的終止條件，并在（具體期限）內(nèi)作出是否終止的決定。6.2.2終止第三方介入的，雙方應(yīng)簽署終止協(xié)議。第七條第三方介入的合同條款7.1第三方介入的合同條款應(yīng)包括：7.1.1第三方介入的原因、目的和職責。7.1.2第三方介入的期限和費用。7.1.3第三方責任限額。7.1.4第三方與其他各方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。7.1.5第三方介入的終止條件和程序。第八條第三方介入的法律適用和爭議解決8.1第三方介入的合同適用中華人民共和國法律。8.2第三方介入的爭議解決方式應(yīng)與主合同一致。第九條第三方介入的保密條款9.1第三方介入的保密條款應(yīng)與主合同中的保密條款一致。第十條第三方介入的其他規(guī)定10.1第三方介入的其他規(guī)定應(yīng)與本合同其他條款相協(xié)調(diào)。11.1本修正條款作為本合同的補充，與主合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：定向增發(fā)股份認購協(xié)議說明：詳細規(guī)定乙方認購甲方定向增發(fā)股份的具體條款，包括認購數(shù)量、價格、付款方式、交割時間等。2.附件二：并購重組協(xié)議說明：詳細規(guī)定并購重組的具體條款，包括并購重組的目的、對象、方式、時間表、費用、交割條件等。3.附件三：配套融資協(xié)議說明：詳細規(guī)定配套融資的具體條款，包括融資額度、用途、期限、利率、還款方式等。4.附件四：保密協(xié)議說明：規(guī)定雙方對本合同內(nèi)容和履行過程中知悉的商業(yè)秘密的保密義務(wù)和違約責任。5.附件五：爭議解決規(guī)則說明：詳細規(guī)定雙方在發(fā)生爭議時，應(yīng)采取的解決方式和程序。6.附件六：第三方介入?yún)f(xié)議說明：詳細規(guī)定第三方介入的原因、目的、職責、期限、費用、責任限額等。7.附件七：知識產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議說明：規(guī)定本合同項下產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用方式。8.附件八：交割確認書說明：在股份交割完成后，雙方簽署的確認書，證明交割已順利完成。9.附件九：付款確認書說明：在付款完成后，雙方簽署的確認書，證明付款已順利完成。10.附件十：違約金計算標準說明：規(guī)定違約金的具體計算方法和標準。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：未按時支付款項未按時交割股份未履行保密義務(wù)未按約定使用資金未按約定履行并購重組或定向增發(fā)股份的相關(guān)程序提供虛假信息或隱瞞重要事實違反法律法規(guī)2.責任認定標準：違約行為發(fā)生后，違約方應(yīng)立即采取措施糾正違約行為，并賠償守約方因此遭受的損失。違約金的具體計算方法應(yīng)根據(jù)合同約定和實際情況確定。守約方有權(quán)要求違約方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說明：如果乙方未按時支付增發(fā)股份的價款，根據(jù)合同約定，乙方應(yīng)向甲方支付（具體金額）的違約金，并賠償甲方因此遭受的利息損失。如果第三方因違反保密義務(wù)導致甲方商業(yè)秘密泄露，第三方應(yīng)承擔（具體金額）的違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。全文完。2024新三板定向增發(fā)股份及并購重組配套融資合同2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同各方定義1.2術(shù)語和定義2.股份增發(fā)2.1增發(fā)目的2.2增發(fā)數(shù)量2.3增發(fā)價格2.4增發(fā)條件3.融資安排3.1融資用途3.2融資規(guī)模3.3融資方式3.4融資期限4.交易結(jié)構(gòu)4.1交易主體4.2交易方式4.3交易價格4.4交易條件5.并購重組5.1并購目的5.2并購對象5.3并購方式5.4并購價格5.5并購條件6.資產(chǎn)評估6.1評估目的6.2評估方法6.3評估報告6.4評估結(jié)果7.權(quán)益變動7.1股權(quán)比例變動7.2股權(quán)結(jié)構(gòu)變動7.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓7.4股權(quán)登記8.付款與結(jié)算8.1付款方式8.2付款時間8.3付款條件8.4結(jié)算方式9.風險控制9.1風險識別9.2風險評估9.3風險管理措施9.4風險披露10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔11.3違約賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構(gòu)12.3爭議解決程序13.保密條款13.1保密信息范圍13.2保密義務(wù)13.3保密例外14.其他約定14.1合同附件14.2合同變更14.3合同解除14.4合同續(xù)期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同各方定義（1）“甲方”指（公司名稱）；（2）“乙方”指（公司名稱）；（3）“投資方”指（投資者名稱）；（4）“目標公司”指（目標公司名稱）；1.2術(shù)語和定義（1）“定向增發(fā)”指甲方向投資方發(fā)行新股份，用于滿足目標公司資金需求的行為；（2）“并購重組”指甲方通過購買目標公司股權(quán)或資產(chǎn)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)整合的行為；（3）“并購重組配套融資”指為支持并購重組而進行的融資行為。2.股份增發(fā)2.1增發(fā)目的甲方通過定向增發(fā)，籌集資金用于目標公司發(fā)展；2.2增發(fā)數(shù)量甲方擬向投資方發(fā)行不超過X萬股新股份；2.3增發(fā)價格新股份的發(fā)行價格為每股人民幣元；2.4增發(fā)條件（1）目標公司需滿足相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的要求；（2）投資方需滿足相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的要求；（3）甲乙雙方需簽署《定向增發(fā)股份認購協(xié)議》。3.融資安排3.1融資用途所籌集資金主要用于目標公司日常運營、技術(shù)研發(fā)、市場拓展等方面；3.2融資規(guī)模融資總額不超過人民幣X萬元；3.3融資方式采用定向增發(fā)方式進行融資；3.4融資期限融資期限為自資金到位之日起X年。4.交易結(jié)構(gòu)4.1交易主體甲方、乙方、投資方；4.2交易方式甲方將新股份直接轉(zhuǎn)讓給投資方；4.3交易價格新股份的發(fā)行價格為每股人民幣元；4.4交易條件（1）投資方需按約定時間支付股份轉(zhuǎn)讓款；（2）甲方需在約定時間內(nèi)完成股份過戶手續(xù)。5.并購重組5.1并購目的甲方通過并購重組，實現(xiàn)業(yè)務(wù)整合，提升市場競爭力；5.2并購對象目標公司；5.3并購方式通過購買目標公司股權(quán)或資產(chǎn)的方式進行并購；5.4并購價格并購價格為人民幣X萬元；5.5并購條件（1）目標公司需滿足相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的要求；（2）并購雙方需簽署《并購重組協(xié)議》。6.資產(chǎn)評估6.1評估目的為確定目標公司并購價格提供依據(jù)；6.2評估方法采用收益法、成本法等多種方法進行評估；6.3評估報告評估機構(gòu)出具《資產(chǎn)評估報告》；6.4評估結(jié)果目標公司評估價值為人民幣X萬元。8.付款與結(jié)算8.1付款方式（1）投資方應(yīng)按照《定向增發(fā)股份認購協(xié)議》的約定，在約定的付款期限內(nèi)，以銀行轉(zhuǎn)賬方式向甲方支付股份轉(zhuǎn)讓款；（2）并購重組交易中，甲方應(yīng)按照《并購重組協(xié)議》的約定，在約定的付款期限內(nèi)，以銀行轉(zhuǎn)賬方式向目標公司或其股東支付并購款項；8.2付款時間（1）定向增發(fā)股份的付款時間應(yīng)在股份發(fā)行完成后X個工作日內(nèi)；（2）并購重組交易的付款時間應(yīng)在并購協(xié)議簽署后X個工作日內(nèi)；8.3付款條件（1）甲方收到投資方或目標公司或其股東足額的股份轉(zhuǎn)讓款或并購款項；（2）相關(guān)監(jiān)管部門對定向增發(fā)股份或并購重組交易進行審核并批準；8.4結(jié)算方式（1）定向增發(fā)股份的結(jié)算方式為人民幣結(jié)算；（2）并購重組交易的結(jié)算方式為人民幣結(jié)算。9.風險控制9.1風險識別（1）市場風險：包括宏觀經(jīng)濟波動、行業(yè)競爭加劇等；（2）信用風險：包括投資方或目標公司違約風險；（3）法律風險：包括合同條款不明確、法律法規(guī)變動等；9.2風險評估（1）對識別出的風險進行定量和定性分析；（2）評估風險對目標公司及甲方的影響程度；9.3風險管理措施（1）建立風險預警機制；（2）制定風險應(yīng)對策略；（3）加強內(nèi)部控制，確保風險可控；9.4風險披露（1）甲方應(yīng)及時向投資方披露重大風險信息；（2）目標公司在并購重組過程中，應(yīng)向甲方披露相關(guān)風險信息。10.合同生效與終止10.1合同生效條件（1）本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效；（2）投資方或目標公司或其股東按照約定支付了股份轉(zhuǎn)讓款或并購款項；10.2合同終止條件（1）本合同約定的終止條件發(fā)生；（2）任何一方違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在X個工作日內(nèi)未能糾正違約行為；10.3合同解除條件（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）因不可抗力導致合同無法履行；10.4合同續(xù)期（1）如需續(xù)期，雙方應(yīng)提前X個工作日書面通知對方；（2）續(xù)期條件及條款由雙方另行協(xié)商確定。11.違約責任11.1違約情形（1）任何一方未按約定履行付款義務(wù)；（2）任何一方未按約定履行合同約定的其他義務(wù)；11.2違約責任承擔（1）違約方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于支付違約金；（2）違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失；11.3違約賠償（1）違約金的計算方式及數(shù)額由雙方協(xié)商確定；（2）賠償損失的計算方式及數(shù)額由雙方協(xié)商確定。12.爭議解決12.1爭議解決方式（1）協(xié)商解決；（2）仲裁；12.2爭議解決機構(gòu)（1）中國仲裁委員會；（2）雙方約定的其他仲裁機構(gòu)；12.3爭議解決程序（1）提交爭議解決機構(gòu)進行仲裁；（2）仲裁裁決為終局裁決，對雙方具有約束力。13.保密條款13.1保密信息范圍（1）本合同內(nèi)容；（2）雙方在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密；13.2保密義務(wù)（1）雙方對本合同內(nèi)容及相關(guān)保密信息負有保密義務(wù)；（2）未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露保密信息；13.3保密例外（1）法律法規(guī)要求披露的信息；（2）雙方書面同意披露的信息。14.其他約定14.1合同附件（1）本合同附件包括但不限于《定向增發(fā)股份認購協(xié)議》、《并購重組協(xié)議》等；14.2合同變更（1）合同變更需經(jīng)雙方書面同意；（2）變更后的合同內(nèi)容與本合同具有同等法律效力；14.3合同解除（1）合同解除需經(jīng)雙方書面同意；（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理相關(guān)事宜；14.4合同續(xù)期（1）如需續(xù)期，雙方應(yīng)提前X個工作日書面通知對方；（2）續(xù)期條件及條款由雙方另行協(xié)商確定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念（1）“第三方”指在履行本合同過程中，提供中介、咨詢、評估、審計、法律服務(wù)等服務(wù)的機構(gòu)或個人；（2）第三方不包括合同當事人甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方。15.2第三方介入范圍（1）在定向增發(fā)股份及并購重組過程中，第三方可能介入的服務(wù)包括但不限于盡職調(diào)查、資產(chǎn)評估、法律文件審核、財務(wù)顧問等；（2）第三方介入的具體服務(wù)內(nèi)容應(yīng)在合同附件中明確約定。15.3第三方選擇（2）第三方服務(wù)提供者的選擇應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則。15.4第三方責任15.4.1責任范圍（1）第三方應(yīng)根據(jù)合同約定提供專業(yè)、準確的服務(wù)；（2）第三方對其提供的服務(wù)結(jié)果負責，但僅限于其專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的合理判斷和操作；（3）第三方不對甲方、乙方或其他第三方因合同履行過程中的決策或行為承擔法律責任。15.4.2責任限額（1）第三方對本合同項下的責任限額，以本合同約定的服務(wù)費用總額為上限；（2）如因第三方故意或重大過失導致甲方、乙方或其他第三方遭受損失，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任，但賠償金額不超過責任限額；（3）責任限額的具體數(shù)額由雙方在合同附件中約定。15.5第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費用；（2）第三方有權(quán)要求甲方、乙方提供必要的資料和協(xié)助；（3）第三方有權(quán)在履行合同過程中對甲方、乙方的行為進行監(jiān)督和建議。15.6第三方與其他各方的劃分說明（1）第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系是服務(wù)與被服務(wù)的關(guān)系，雙方之間不存在股權(quán)、債權(quán)或其他利益關(guān)系；（2）第三方在履行合同過程中，應(yīng)保持獨立性，不得偏袒任何一方；（3）第三方在履行合同過程中獲取的甲方、乙方或其他第三方的信息，應(yīng)嚴格保密，不得泄露給任何第三方。16.第三方變更16.1變更條件（1）如因特殊原因，甲方或乙方需要更換第三方服務(wù)提供者；（2）第三方服務(wù)提供者因自身原因無法繼續(xù)履行合同。16.2變更程序（1）甲方或乙方應(yīng)提前X個工作日書面通知對方及第三方；（2）經(jīng)雙方同意后，與第三方協(xié)商解除原合同，并簽訂新的服務(wù)協(xié)議。16.3變更責任（1）因甲方或乙方原因?qū)е碌谌阶兏?，甲方或乙方?yīng)承擔由此產(chǎn)生的全部責任；（2）因第三方自身原因?qū)е伦兏?，第三方?yīng)承擔由此產(chǎn)生的全部責任。17.第三方退出17.1退出條件（1）合同約定的服務(wù)期限屆滿；（2）合同終止或解除；（3）第三方因自身原因或甲方、乙方要求退出。17.2退出程序（1）第三方應(yīng)提前X個工作日書面通知甲方、乙方；（2）雙方協(xié)商確定退出后的后續(xù)事宜。17.3退出責任（1）第三方退出后，應(yīng)按照合同約定和實際情況，向甲方、乙方提供相關(guān)服務(wù)成果和資料；（2）如因第三方退出導致甲方、乙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.定向增發(fā)股份認購協(xié)議（1）詳細規(guī)定股份認購的具體條款，包括認購價格、數(shù)量、付款方式等；（2）明確投資方的權(quán)利和義務(wù)。2.并購重組協(xié)議（1）詳細規(guī)定并購重組的具體條款，包括并購方式、價格、支付方式等；（2）明確并購雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.資產(chǎn)評估報告（1）由具備資質(zhì)的評估機構(gòu)出具，對目標公司資產(chǎn)進行評估；（2）報告應(yīng)包括評估方法、評估結(jié)果、評估依據(jù)等。4.盡職調(diào)查報告（1）由具備資質(zhì)的第三方機構(gòu)出具，對目標公司進行盡職調(diào)查；（2）報告應(yīng)包括調(diào)查范圍、調(diào)查方法、調(diào)查結(jié)果等。5.法律意見書（1）由具備資質(zhì)的律師事務(wù)所出具，對合同的法律效力進行確認；（2）意見書應(yīng)包括法律依據(jù)、意見內(nèi)容等。6.財務(wù)審計報告（1）由具備資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具，對目標公司財務(wù)狀況進行審計；（2）報告應(yīng)包括審計范圍、審計方法、審計結(jié)果等。7.合同變更協(xié)議（1）當合同內(nèi)容發(fā)生變更時，雙方應(yīng)簽訂變更協(xié)議；（2）協(xié)議應(yīng)包括變更內(nèi)容、變更原因、變更日期等。8.保密協(xié)議（1）規(guī)定雙方在合同履行過程中對保密信息的處理；（2）協(xié)議應(yīng)包括保密信息的范圍、保密期限、違約責任等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為（1）未按約定時間付款；（2）未按約定履行合同約定的其他義務(wù)；（3）泄露保密信息；（4）違反合同約定，造成對方損失。2.責任認定標準（1）違約方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于支付違約金；（2）違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失；（3）違約金的計算方式及數(shù)額由雙方協(xié)商確定；（4）賠償損失的計算方式及數(shù)額由雙方協(xié)商確定。3.示例說明（1）違約行為：甲方未按約定時間支付股份轉(zhuǎn)讓款；責任認定：甲方應(yīng)支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失；違約金：根據(jù)合同約定，違約金為未付款金額的X%；損失賠償：根據(jù)實際情況，賠償乙方因甲方違約而遭受的損失。（2）違約行為：乙方泄露了甲方的商業(yè)秘密；責任認定：乙方應(yīng)承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失；賠償金額：根據(jù)實際情況，賠償甲方因乙方泄露商業(yè)秘密而遭受的損失。全文完。2024新三板定向增發(fā)股份及并購重組配套融資合同3本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同訂立時間1.2合同生效條件1.3合同生效日期2.定向增發(fā)股份2.1增發(fā)股份數(shù)量2.2增發(fā)股份價格2.3增發(fā)股份用途2.4增發(fā)股份登記3.并購重組3.1并購重組對象3.2并購重組方式3.3并購重組價格3.4并購重組審批4.配套融資4.1融資方式4.2融資額度4.3融資期限4.4融資利率5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記6.股權(quán)激勵6.1激勵對象6.2激勵方式6.3激勵條件6.4激勵期限7.交易對價支付7.1支付方式7.2支付時間7.3支付條件8.合同履行8.1履行期限8.2履行地點8.3履行方式9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3保密責任12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效、變更與解除13.1合同生效13.2合同變更13.3合同解除14.其他14.1合同附件14.2合同生效日期14.3合同份數(shù)14.4合同簽署地第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.2合同生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后，自雙方完成必要的手續(xù)并提交至相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)審核通過之日起生效。1.3合同生效日期：本合同自監(jiān)管機構(gòu)審核通過之日起X個工作日后正式生效。2.定向增發(fā)股份2.1增發(fā)股份數(shù)量：甲方同意向乙方定向增發(fā)共計X萬股股份。2.2增發(fā)股份價格：增發(fā)股份的價格為每股人民幣X元。2.3增發(fā)股份用途：增發(fā)股份所籌集的資金將用于甲方的業(yè)務(wù)擴張和資本運作。2.4增發(fā)股份登記：乙方應(yīng)在增發(fā)股份完成后X個工作日內(nèi)向監(jiān)管機構(gòu)辦理股份登記手續(xù)。3.并購重組3.1并購重組對象：甲方擬并購重組的目標公司為X公司。3.2并購重組方式：甲方將以股權(quán)收購的方式對X公司進行并購重組。3.3并購重組價格：并購重組的價格為人民幣X億元。3.4并購重組審批：雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，完成并購重組的審批程序。4.配套融資4.1融資方式：乙方將以股權(quán)融資的方式向甲方提供配套融資。4.2融資額度：配套融資的額度為人民幣X億元。4.3融資期限：配套融資的期限為X年。4.4融資利率：配套融資的年利率為X%。5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例：乙方同意將其持有的甲方X%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格為每股人民幣X元。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記：股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方應(yīng)在X個工作日內(nèi)向監(jiān)管機構(gòu)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。6.股權(quán)激勵6.1激勵對象：股權(quán)激勵的對象為甲方的高級管理人員和核心技術(shù)骨干。6.2激勵方式：股權(quán)激勵采用股票期權(quán)的方式進行。6.3激勵條件：激勵條件包括但不限于業(yè)績目標、服務(wù)期限等。6.4激勵期限：股權(quán)激勵的期限為X年。7.交易對價支付7.1支付方式：交易對價的支付方式為現(xiàn)金支付。7.2支付時間：交易對價的支付時間為股權(quán)轉(zhuǎn)讓、定向增發(fā)股份及并購重組完成后X個工作日內(nèi)。7.3支付條件：支付條件包括但不限于相關(guān)審批手續(xù)的完成、資金到位等。8.合同履行8.1履行期限：本合同的履行期限自合同生效之日起至所有約定的義務(wù)履行完畢之日止。8.2履行地點：本合同的履行地點為甲方所在地。8.3履行方式：雙方應(yīng)按照合同約定的時間和方式履行各自的義務(wù)，確保合同目的的實現(xiàn)。9.違約責任9.1違約情形：任何一方違反本合同約定的義務(wù)，均構(gòu)成違約。9.2違約責任承擔：違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約賠償：違約賠償?shù)木唧w金額由雙方協(xié)商確定，如協(xié)商不成，可提交仲裁或訴訟解決。10.爭議解決10.1爭議解決方式：本合同的爭議解決方式為仲裁。10.2爭議解決機構(gòu)：爭議提交至中國仲裁委員會仲裁。10.3爭議解決程序：爭議提交仲裁后，仲裁庭應(yīng)按照仲裁規(guī)則進行審理，并作出裁決。11.保密條款11.1保密內(nèi)容：雙方對本合同內(nèi)容、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息負有保密義務(wù)。11.2保密期限：保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后X年。11.3保密責任：任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。12.合同解除12.1.1另一方嚴重違約；12.1.2合同目的無法實現(xiàn)；12.1.3法律法規(guī)或政策變化導致合同無法履行。12.2解除程序：解除合同的一方應(yīng)書面通知另一方，并說明解除原因。12.3解除后果：合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事務(wù)，并終止權(quán)利義務(wù)關(guān)系。13.合同生效、變更與解除13.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同變更：本合同的任何變更均需經(jīng)雙方書面同意，并簽署書面協(xié)議。13.3合同解除：本合同的解除需按照第十二條的規(guī)定進行。14.其他14.1合同附件：本合同附件包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、增發(fā)股份認購協(xié)議等。14.2合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同份數(shù)：本合同一式X份，甲乙雙方各執(zhí)X份，具有同等法律效力。14.4合同簽署地：本合同簽署地為市。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同中所述的“第三方”指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務(wù)所等。2.第三方介入的同意2.1任何第三方介入本合同事項，必須事先獲得甲乙雙方的書面同意。2.2第三方介入的具體事項、權(quán)限和責任應(yīng)在合同中明確約定。3.第三方責任限額3.1第三方的責任限額應(yīng)根據(jù)其介入的具體事項和合同約定進行確定。3.2第三方的責任限額應(yīng)在合同中明確，如未約定，則視為無責任限額。4.第三方職責與權(quán)限4.1第三方根據(jù)本合同約定的職責和權(quán)限，參與本合同的履行和監(jiān)督。4.2第三方的職責和權(quán)限包括但不限于：4.1.1協(xié)助甲乙雙方進行盡職調(diào)查；4.1.2對甲乙雙方的交易文件進行審核；4.1.3提供專業(yè)意見或服務(wù)；4.1.4監(jiān)督合同履行情況；4.1.5協(xié)助解決合同履行中的爭議。5.第三方與其他各方的劃分5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為獨立第三方，不承擔甲乙雙方的合同義務(wù)。5.2第三方在履行職責過程中，應(yīng)保持獨立性和客觀性，不得偏袒任何一方。5.3第三方與其他各方的責任劃分如下：5.3.1第三方對甲乙雙方的責任僅限于其根據(jù)本合同約定的職責和權(quán)限；5.3.2第三方對甲乙雙方不承擔超出本合同約定的責任；5.3.3第三方對甲乙雙方不承擔因甲乙雙方自身原因?qū)е碌膿p失。6.第三方介入時的額外條款6.1.1第三方介入的具體事項和方式應(yīng)在合同中明確；6.1.2第三方的費用和報酬應(yīng)在合同中約定；6.1.3第三方的介入不得影響甲乙雙方的合同權(quán)利和義務(wù)；6.1.4第三方的介入不得違反法律法規(guī)。7.第三方介入的變更與解除7.1第三方介入的變更或解除需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并按照合同約定的程序進行。7.2第三方介入的變更或解除不影響本合同其他條款的效力。8.第三方的獨立性8.1第三方在介入本合同事項時，應(yīng)保持獨立性，不得受甲乙雙方或其他任何第三方的影響。8.2第三方在履行職責過程中，應(yīng)保持客觀公正，不得偏袒任何一方。9.第三方的保密義務(wù)9.1第三方對本合同內(nèi)容、甲乙雙方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有保密義務(wù)。9.2第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。10.第三方的責任限制10.1第三方的責任限制按照本合同約定的第三方責任限額執(zhí)行。10.2第三方在履行職責過程中，因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。11.第三方的責任追究11.1第三方在履行職責過程中，如違反本合同約定，甲乙雙方有權(quán)追究其責任。11.2第三方的責任追究方式包括但不限于：11.2.1追究違約責任；11.2.2追究賠償責任；11.2.3追究刑事責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)詳細列明轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例、價格、支付方式、交割日期等。說明：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的基礎(chǔ)文件，需明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.定向增發(fā)股份認購協(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)包括增發(fā)股份數(shù)量、價格、認購條件、鎖定期等。說明：認購協(xié)議是增發(fā)股份過程中雙方權(quán)利義務(wù)的重要文件。3.并購重組協(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)包括并購重組的方式、對象、價格、支付方式、交割日期等。說明：并購重組協(xié)議是并購重組行為的基礎(chǔ)文件，需明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.配套融資協(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)包括融資額度、期限、利率、還款方式、擔保等。說明：融資協(xié)議是配套融資行為的基礎(chǔ)文件，需明確融資的條件和條款。5.股權(quán)激勵計劃詳細要求：計劃應(yīng)包括激勵對象、激勵方式、激勵條件、激勵期限等。說明：股權(quán)激勵計劃是股權(quán)激勵行為的基礎(chǔ)文件，需明確激勵的規(guī)則和條件。6.盡職調(diào)查報告詳細要求：報告應(yīng)全面調(diào)查甲乙雙方及并購重組對象的財務(wù)狀況、法律合規(guī)性等。說明：盡職調(diào)查報告是保障交易安全的重要文件。7.交易文件清單詳細要求：清單應(yīng)列明所有交易文件，包括但不限于協(xié)議、報告、通知等。說明：交易文件清單是確保交易文件完整性的文件。8.合同履行情況報告詳細要求：報告應(yīng)定期或不定期地報告合同履行情況，包括財務(wù)狀況、項目進度等。說明：合同履行情況報告是監(jiān)督合同履行的重要文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1未按約定時間支付交易對價1.2未按約定時間履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增發(fā)股份義務(wù)1.3未按約定時間完成并購重組或配套融資1.4提供虛假信息或隱瞞重要事實1.5違反保密義務(wù)1.6違反法律法規(guī)2.責任認定標準2.1違約行為的認定：根據(jù)合同約定和法律法規(guī)，對違約行為進行認定。2.2賠償責任的確定：根據(jù)違約行為的嚴重程度和實際損失，確定賠償金額。2.3違約金：根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)支付違約金。3.違約責任示例3.1甲方未按約定時間支付交易對價，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償由此造成的損失。3.2乙方未按約定時間履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并賠償由此造成的損失。3.3雙方在并購重組過程中提供虛假信息，導致交易，雙方應(yīng)根據(jù)各自責任承擔相應(yīng)的損失。全文完。2024新三板定向增發(fā)股份及并購重組配套融資合同5本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及全稱1.2法定代表人及聯(lián)系方式1.3注冊資本及實收資本1.4注冊地址及辦公地址1.5企業(yè)性質(zhì)及經(jīng)營范圍1.6主體資格證明文件2.定向增發(fā)股份事項2.1增發(fā)股份總額2.2增發(fā)股份價格2.3增發(fā)股份認購方式2.4增發(fā)股份發(fā)行對象2.5增發(fā)股份發(fā)行時間2.6增發(fā)股份資金用途3.并購重組事項3.1并購重組目標公司3.2并購重組交易價格3.3并購重組交易方式3.4并購重組交易時間3.5并購重組資金來源3.6并購重組資產(chǎn)范圍4.融資事項4.1融資總額4.2融資期限4.3融資利率4.4融資資金用途4.5融資資金支付方式4.6融資擔保方式5.合同生效條件及時間5.1生效條件5.2生效時間5.3生效文件6.合同解除及終止6.1解除條件6.2解除程序6.3終止條件6.4終止程序7.違約責任7.1違約行為7.2違約責任7.3違約賠償7.4違約解除8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3保密責任9.知識產(chǎn)權(quán)歸屬9.1知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)容9.2知識產(chǎn)權(quán)歸屬9.3知識產(chǎn)權(quán)保護10.爭議解決方式10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同附件11.1附件一：公司章程11.2附件二：定向增發(fā)股份認購協(xié)議11.3附件三：并購重組協(xié)議11.4附件四：融資協(xié)議11.5附件五：其他相關(guān)文件12.合同簽署12.1簽署時間12.2簽署地點12.3簽署人12.4簽署單位13.合同份數(shù)13.1合同份數(shù)13.2份數(shù)分配14.其他約定事項14.1其他約定事項14.2附件清單14.3合同解釋權(quán)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及全稱甲方：股份有限公司乙方：YYYY投資集團有限公司1.2法定代表人及聯(lián)系方式甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3注冊資本及實收資本甲方注冊資本：1000萬元人民幣實收資本：1000萬元人民幣乙方注冊資本：2000萬元人民幣實收資本：2000萬元人民幣1.4注冊地址及辦公地址甲方注冊地址：省市區(qū)路號辦公地址：省市區(qū)路號乙方注冊地址：省市區(qū)路號辦公地址：省市區(qū)路號1.5企業(yè)性質(zhì)及經(jīng)營范圍甲方企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司經(jīng)營范圍：從事電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)乙方企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司經(jīng)營范圍：從事投資管理、資產(chǎn)管理、股權(quán)投資1.6主體資格證明文件甲方主體資格證明文件：營業(yè)執(zhí)照副本乙方主體資格證明文件：營業(yè)執(zhí)照副本2.定向增發(fā)股份事項2.1增發(fā)股份總額：500萬股2.2增發(fā)股份價格：每股2元人民幣2.3增發(fā)股份認購方式：現(xiàn)金認購2.4增發(fā)股份發(fā)行對象：乙方2.5增發(fā)股份發(fā)行時間：2024年5月1日至2024年5月31日2.6增發(fā)股份資金用途：用于公司新產(chǎn)品的研發(fā)及市場拓展3.并購重組事項3.1并購重組目標公司：ZZZ科技有限公司3.2并購重組交易價格：人民幣1000萬元3.3并購重組交易方式：現(xiàn)金收購3.4并購重組交易時間：2024年6月1日至2024年6月30日3.5并購重組資金來源：甲方自有資金及乙方融資3.6并購重組資產(chǎn)范圍：ZZZ科技有限公司全部資產(chǎn)及負債4.融資事項4.1融資總額：人民幣500萬元4.2融資期限：1年4.3融資利率：年利率6%4.4融資資金用途：用于并購重組目標公司ZZZ科技有限公司的整合及運營4.5融資資金支付方式：乙方按照約定分期支付4.6融資擔保方式：甲方提供連帶責任保證擔保5.合同生效條件及時間5.1生效條件：雙方簽署本合同，并完成相關(guān)審批手續(xù)5.2生效時間：本合同自雙方簽署之日起生效5.3生效文件：本合同及雙方簽署的相關(guān)文件6.合同解除及終止6.1解除條件：一方違約，另一方有權(quán)解除合同6.2解除程序：違約方應(yīng)書面通知守約方，守約方有權(quán)在收到通知之日起10日內(nèi)解除合同6.3終止條件：合同約定的期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除合同6.4終止程序：雙方簽署終止合同協(xié)議，合同終止生效8.保密條款8.1保密內(nèi)容本合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、市場策略、業(yè)務(wù)計劃以及其他任何未公開的信息，均屬于保密范圍。8.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至合同終止后三年。8.3保密責任雙方均應(yīng)采取必要措施，防止保密信息的泄露、披露或使用，并確保其員工、代理人和合作伙伴遵守保密義務(wù)。9.知識產(chǎn)權(quán)歸屬9.1知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)容本合同涉及的知識產(chǎn)權(quán)包括但不限于專利、商標、著作權(quán)、商業(yè)秘密等。9.2知識產(chǎn)權(quán)歸屬除非另有約定，本合同中涉及的所有知識產(chǎn)權(quán)均歸甲方