國際債券發(fā)行與承銷協(xié)議

國際債券發(fā)行與承銷協(xié)議合同編號：__________甲方（發(fā)行方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方（承銷方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________第一章總則1.1合同目的本協(xié)議旨在明確甲方作為國際債券發(fā)行方，乙方作為承銷方，雙方在國際債券發(fā)行與承銷過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，保證債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。1.2合同依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》及相關(guān)國際金融法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成一致意見。1.3合同定義本協(xié)議中所述“國際債券”指由甲方發(fā)行，面向國際市場投資者銷售的債券；“承銷”指乙方按照本協(xié)議約定，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行、銷售及后續(xù)管理等相關(guān)工作。第二章合同主體2.1甲方權(quán)利與義務(wù)2.1.1甲方有權(quán)決定債券發(fā)行的具體條款，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、利率、期限等。2.1.2甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整的發(fā)行資料，包括財務(wù)報表、法律文件等。2.1.3甲方應(yīng)按照約定支付乙方承銷費用及其他相關(guān)費用。2.2乙方權(quán)利與義務(wù)2.2.1乙方有權(quán)對甲方的發(fā)行資料進(jìn)行審核，保證其真實性和合法性。2.2.2乙方應(yīng)按照約定完成債券的承銷工作，包括市場推廣、投資者溝通等。2.2.3乙方應(yīng)定期向甲方報告承銷進(jìn)展情況，并提供必要的咨詢和建議。第三章債券發(fā)行3.1發(fā)行規(guī)模甲方本次發(fā)行的債券總額為__________美元，具體發(fā)行規(guī)?？筛鶕?jù)市場情況及雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整。3.2發(fā)行利率債券發(fā)行利率為__________%，具體利率可根據(jù)市場情況及雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整。3.3發(fā)行期限債券發(fā)行期限為__________年，自發(fā)行日起計算。3.4發(fā)行方式本次債券發(fā)行采用公募方式，面向國際市場投資者公開發(fā)行。第四章承銷安排4.1承銷方式乙方采用全額包銷方式承銷本次發(fā)行的債券，即乙方承諾購買全部未售出的債券。4.2承銷費用甲方應(yīng)向乙方支付承銷費用，具體金額為債券發(fā)行總額的__________%。4.3承銷期限乙方應(yīng)在自發(fā)行日起__________個月內(nèi)完成債券的承銷工作。4.4承銷責(zé)任乙方應(yīng)盡最大努力保證債券的順利發(fā)行，如因乙方原因?qū)е掳l(fā)行失敗，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五章風(fēng)險管理與信息披露5.1風(fēng)險評估雙方應(yīng)在債券發(fā)行前進(jìn)行充分的風(fēng)險評估，識別并分析可能影響發(fā)行的風(fēng)險因素，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。5.2信息披露5.2.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，及時、準(zhǔn)確、完整地披露債券發(fā)行的相關(guān)信息。5.2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露工作，保證信息披露的及時性和準(zhǔn)確性。5.3信息保密雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中獲知的對方商業(yè)秘密及其他保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。5.4風(fēng)險提示甲方應(yīng)在債券發(fā)行文件中明確提示投資者可能面臨的風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等。5.5法律合規(guī)雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，保證債券發(fā)行及承銷工作的合法合規(guī)。如因違反法律法規(guī)導(dǎo)致的責(zé)任，由責(zé)任方承擔(dān)。第六章資金管理與使用6.1資金募集甲方應(yīng)保證債券發(fā)行所募集資金的使用符合募集說明書的約定，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管理。6.2資金監(jiān)管6.2.1甲方應(yīng)在乙方指定的銀行開設(shè)專用賬戶，用于存放債券發(fā)行募集資金。6.2.2乙方有權(quán)對專用賬戶的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管，保證資金用途符合約定。6.3資金使用計劃甲方應(yīng)在債券發(fā)行前向乙方提交詳細(xì)的資金使用計劃，包括但不限于資金用途、使用時間、預(yù)期效益等。6.4資金使用報告甲方應(yīng)定期向乙方提交資金使用報告，詳細(xì)說明資金使用情況及取得的成效，保證資金使用的透明性和合規(guī)性。6.5資金違規(guī)使用責(zé)任如甲方未按約定使用募集資金，乙方有權(quán)要求甲方糾正，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七章債券兌付與償還7.1兌付安排7.1.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行條款，按時足額兌付債券本息。7.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行債券兌付工作，保證兌付過程的順利進(jìn)行。7.2兌付資金準(zhǔn)備甲方應(yīng)在債券到期前__________個月，將兌付所需資金劃入專用賬戶，保證兌付資金的充足。7.3兌付通知甲方應(yīng)在債券到期前__________個工作日，向乙方及投資者發(fā)出兌付通知，明確兌付時間、方式等相關(guān)事項。7.4債券償還7.4.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行條款，按時償還債券本金。7.4.2如甲方提前償還債券，應(yīng)提前__________個工作日通知乙方，并按照約定支付相關(guān)費用。7.5違約責(zé)任如甲方未能按時兌付債券本息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償投資者損失等。第八章監(jiān)管與審計8.1監(jiān)管要求雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，保證債券發(fā)行及承銷工作的合規(guī)性。8.2審計安排8.2.1甲方應(yīng)委托具有資質(zhì)的會計師事務(wù)所對債券發(fā)行及資金使用情況進(jìn)行審計。8.2.2乙方有權(quán)對審計過程進(jìn)行監(jiān)督，保證審計結(jié)果的客觀性和公正性。8.3審計報告甲方應(yīng)在每個財務(wù)年度結(jié)束后的__________個月內(nèi)，向乙方提交經(jīng)審計的財務(wù)報告及債券發(fā)行資金使用情況報告。8.4信息共享雙方應(yīng)定期交換與債券發(fā)行及承銷相關(guān)的信息，保證信息的透明性和共享性。8.5監(jiān)管檢查如金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對債券發(fā)行及承銷工作進(jìn)行檢查，雙方應(yīng)積極配合，提供必要的資料和信息。第九章爭議解決9.1協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2仲裁解決如協(xié)商未能解決爭議，任何一方均可向__________仲裁委員會申請仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。9.3訴訟解決如雙方均不同意仲裁，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。9.4爭議解決期間在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。9.5法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十章合同的變更、解除與終止10.1合同變更10.1.1本協(xié)議的任何變更均需經(jīng)雙方書面同意，并簽署書面變更協(xié)議。10.1.2變更協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。10.2合同解除10.2.1在以下情況下，任何一方均有權(quán)解除本協(xié)議：（1）對方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，且在收到書面通知后__________日內(nèi)未能糾正；（2）對方因破產(chǎn)、解散等原因喪失履約能力；（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。10.2.2解除協(xié)議的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)對方，自送達(dá)之日起生效。10.3合同終止10.3.1本協(xié)議在以下情況下終止：（1）債券本息全部兌付完畢；（2）雙方協(xié)商一致同意終止；（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。10.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定完成未盡事宜的清理工作。10.4后續(xù)責(zé)任本協(xié)議解除或終止后，雙方仍應(yīng)對履行本協(xié)議過程中發(fā)生的違約行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。10.5合同效力本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至債券本息全部兌付完畢之日止。第十一章不可抗力11.1不可抗力定義不可抗力指雙方在簽訂本協(xié)議時無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、行為等。11.2不可抗力通知如發(fā)生不可抗力事件，受影響方應(yīng)立即書面通知對方，并提供相關(guān)證明材料。11.3不可抗力影響如不可抗力事件影響本協(xié)議的履行，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整履行期限或解除協(xié)議，互不承擔(dān)違約責(zé)任。11.4不可抗力處理在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)采取合理措施減輕損失，并在事件結(jié)束后盡快恢復(fù)履行本協(xié)議。第十二章保密條款12.1保密義務(wù)雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他保密信息予以嚴(yán)格保密。12.2保密范圍保密信息包括但不限于財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營計劃、客戶信息、技術(shù)資料等。12.3保密期限保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起至保密信息成為公開信息之日止。12.4保密例外以下信息不構(gòu)成保密信息：（1）已公開的信息；（2）第三方合法提供的信息；（3）法律法規(guī)要求披露的信息。12.5違約責(zé)任如任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對方因此遭受的損失。第十三章違約責(zé)任13.1違約定義違約指任何一方未能按照本協(xié)議約定履行義務(wù)或違反本協(xié)議約定的行為。13.2違約通知如一方發(fā)覺對方違約，應(yīng)立即書面通知對方，并要求其采取補(bǔ)救措施。13.3違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償對方因此遭受的損失等。13.4違約金違約金的具體金額由雙方在違約發(fā)生時協(xié)商確定，但不得低于違約行為所造成損失的__________%。13.5連續(xù)違約如一方連續(xù)多次違約，對方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十四章通知與送達(dá)14.1通知方式雙方之間的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)，書面形式包括但不限于信函、傳真、郵件等。14.2通知地址雙方應(yīng)在本協(xié)議中明確約定通知的送達(dá)地址，如需變更通知地址，應(yīng)提前__________個工作日書面通知對方。14.3通知生效通知自送達(dá)對方指定地址之日起生效。14.4通知責(zé)任如因一方未按約定送達(dá)通知導(dǎo)致對方未能及時收到通知，責(zé)任由未按約定送達(dá)的一方承擔(dān)。第十五章其他條款15.1合同完整性本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于國際債券發(fā)行與承銷的完整協(xié)議，取代了此前所有口頭或書面的協(xié)商和協(xié)議。15.2合同可分割性如本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。15.3合同標(biāo)題本協(xié)議各章節(jié)標(biāo)題僅為方便閱讀，不影響