羅蘭貝2025中國行業(yè)趨勢報告

Foresight2025序言商業(yè)模式和運營模式上進(jìn)行靈活調(diào)整，還需要對管理方式以更加從容不迫地應(yīng)對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的風(fēng)險挑戰(zhàn)與國際形托勞動力和資本等優(yōu)勢，中國經(jīng)濟(jì)取得了跨越式發(fā)展。然“轉(zhuǎn)型的陣痛以及全球經(jīng)濟(jì)疲軟等國際因素，也為中國經(jīng)濟(jì)前景增加了

僅意味著越來越多的國產(chǎn)商品被本土消費者所接受，也反了“國產(chǎn)替代是得益于中國制造的商品在質(zhì)量和實用價值上的持續(xù)提“安全健康“實用””等不能一昧的“卷價格卷成本富?掌握的財富多余窮?，國近150萬億的居民存款，幾乎接近中國股市總市值的兩好生活的向往，這需要政府、企業(yè)、消費者共同創(chuàng)造一個可國經(jīng)濟(jì)需要持續(xù)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)重點必須從“追量”轉(zhuǎn)為“富?掌握的財富多余窮?，的醫(yī)療服務(wù)需求和養(yǎng)老金支付壓力。2023動蕩局勢的影響。根據(jù)“全球貿(mào)易預(yù)警”（GlobalTrade易保護(hù)措施、關(guān)稅措施、貿(mào)易相關(guān)的投資限制等。其中，美新一屆美國政府預(yù)計將會采取更為激進(jìn)的貿(mào)易與投資限制范圍內(nèi)偏離全球化的、制度性的、以規(guī)則為基礎(chǔ)的全球秩美國優(yōu)先削弱美國最大對手的實力”等原則將會催的“小院高墻”在技術(shù)和生產(chǎn)領(lǐng)域的“脫鉤斷鏈之一。海上絲綢之路網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球43個國家的117個港

雖然最近幾年里歐盟對中國的態(tài)度日趨強(qiáng)硬，但這兩大經(jīng)歐盟在嘗試降低對中國的過度依賴，但中國仍然是歐盟第將高舉“美國優(yōu)先”“老三樣”到下一代“新三樣“新三樣”家電這“老三樣204年前三季度里新三樣”產(chǎn)品銷往200海外收入58.3億41%2020年時的1.5%里進(jìn)一步過渡到下一代“新三樣統(tǒng)市場逐步轉(zhuǎn)向全球南方國家。隨著中國的高科技產(chǎn)品出“全球工廠”界創(chuàng)新與科技驅(qū)動領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。2023境外綠地投資金額較前一年翻了三倍，達(dá)到了1600億美11.6%“全球貿(mào)易預(yù)警”網(wǎng)站（GlobalTradeAlert）將“的沖突。增加關(guān)稅等貿(mào)易保護(hù)措施并不是近些年的新發(fā)1980“技術(shù)民族主”和們可能會看到中國企業(yè)在西半球建立起了橫跨歐洲和非洲市場銷售的全部環(huán)節(jié)。這一變化將建立起一條與現(xiàn)有的路全新篇章。面臨放緩的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)，升溫的地緣政治摩擦和高科技領(lǐng)域被整合的威脅如同達(dá)摩克利斯之劍懸在頭頂。企業(yè)必須順國企業(yè)需要制定清晰的全球化發(fā)展戰(zhàn)略，找到新的目標(biāo)中國企業(yè)可考慮通過在海外市中國企業(yè)亟需全面提升運營水平隨著中國步入深度轉(zhuǎn)型階段，企業(yè)面臨前所未有的發(fā)展挑

依賴、降低風(fēng)險和市場加碼。對于大部分在華跨國公司來說，在不同程度、層面上將“降低風(fēng)險”和“市場加碼”相結(jié)降低風(fēng)險的方式包括但不限于優(yōu)化商業(yè)模式、分散供應(yīng)加碼中國市場的方式包括在某些領(lǐng)域增加投資服務(wù)中國中國的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)；采用更能直接面對消費者的營銷優(yōu)化企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與運營策略。我們擁有對中國和國際市Denis目錄熱點話題

Globalization–Navigatingthe中國制造的全球向“新”NewFrontierofChineseManufacturing:Global國際化助力中國企業(yè)邁向“世界一流GoingGlobalEnablesChineseCompaniesToBecomeWorld-classBreakingNewGround:WinningFormulaofNewQualityProductiveNewStageforCorporateSustainabilityTransitionandGreen行業(yè)趨勢Industry

Chemicals&Civil4848ConsumerGoods&Energy&Technology&Pharma&熱點話題Hot當(dāng)下，日益復(fù)雜的國際環(huán)境正重塑著全球化發(fā)展模式。十而，中國的快速崛起引發(fā)了美國越來越強(qiáng)烈的危機(jī)感，近與困境。加以新冠疫情肆虐全球，地區(qū)沖突此起彼伏延燒自2018年以來，新的全球化范式開始醞釀，正在重塑今天

更激烈的戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對抗：主要發(fā)生在超級大國和經(jīng)濟(jì)更重視降低供應(yīng)鏈風(fēng)險：采取多元化、區(qū)域化和近岸外氣候表現(xiàn)成為新的競爭力：應(yīng)對氣候變化的表現(xiàn)成為了國家和企業(yè)間競爭的新型競爭力，更是為構(gòu)建人與自然然而，新的全球化發(fā)展模式給跨國企業(yè)的運營帶來了多重多的挑戰(zhàn)，需要在追求經(jīng)濟(jì)利益和遵守合規(guī)要求之間找到現(xiàn)在許多人熱衷于談?wù)摗叭ト蚧?，無法體現(xiàn)當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的微妙變化。雖然一些傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（不等于全球化的退潮。這些變化的本質(zhì)是國家和企業(yè)正在尋找戰(zhàn)略再平衡，以適應(yīng)深刻變化的全球地緣政治和經(jīng)濟(jì)長面臨壓力，全球宏觀環(huán)境的變化正重塑著雙邊貿(mào)易與投方和全球北方國家之間的貿(mào)易關(guān)聯(lián)度開始下降。2022年，全球南方國家之間的貿(mào)易額約占全球貿(mào)易額的比例已由果這一趨勢保持不變，到2030年該比例可達(dá)到30%。與此2005年時占全球總量的51%下降到了2022年的39%。這一現(xiàn)象表明全球南方國家對傳統(tǒng)全球北方貿(mào)易伙伴的依賴程度降“連接器”國經(jīng)濟(jì)分化的趨勢也給一些國家?guī)砹税l(fā)展機(jī)遇。一批“連接器”國球供應(yīng)鏈重構(gòu)中迎來發(fā)展機(jī)遇。自2021年至2023馬來西亞的外國投資大幅上升，尤其是針對半導(dǎo)體行業(yè)的20231880約421億美元2020有11%321%；8%25%。隨著各國紛紛推出政策支持本國產(chǎn)業(yè)，加以國內(nèi)有效需求不足，2023

160011.6%當(dāng)下的全球化策略重點聚焦“連接器”國自2018年起，全球各國政府出臺的貿(mào)易干預(yù)措施數(shù)量飆升。根據(jù)國際貨幣基金組織“全球貿(mào)易預(yù)警（GlobaladeAler2010年到204年府共發(fā)起了14,797項貿(mào)易干預(yù)措施。國際貿(mào)易和投資受到“戰(zhàn)略競爭力”和“應(yīng)對氣候變化1,38次和1,054次。然而，原本適用于全球的規(guī)則框架和爭端解決機(jī)制未能（WT的上訴機(jī)構(gòu)仍處于“癱瘓”狀態(tài)，難以解決成員國之間的爭端。世貿(mào)組織在2023能會導(dǎo)致全球收入下降5%2019年到204年20個爭端案件處于“磋商”17個已經(jīng)超過了約定的60天“磋商”“磋商”發(fā)起后6090國際貨幣基金組織在最新一期《世界經(jīng)濟(jì)展望》中表示，全球經(jīng)濟(jì)可能會保持穩(wěn)定增長，但將徘徊在低位：預(yù)計在2024年和2025年都只會增長3.2%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在20242025年將增長1.8%，而新興市場和發(fā)展中國家的年增長率將達(dá)到4.2%。發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家都渴望能盡快重啟增在這樣的背景下，國家和企業(yè)都必須深刻理解全球化的新審慎評估自身利益，制定并實施對自己最有利的發(fā)展策

平衡全球南方與全球北方全球北方國家的合規(guī)要求。企業(yè)必須全面審視自身從合適應(yīng)新的全球化–面對越來越多的貿(mào)易限制措施和合規(guī)業(yè)深刻理解全球趨勢，進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)評估，為企業(yè)未/部分進(jìn)–許多行業(yè)已經(jīng)出臺了與氣候變化有關(guān)熱點話題HotA這一點已成為人們的普遍共識。問題是，這一天何時會到AI落自2022AIG的爆發(fā)式增長顯著的應(yīng)用將不斷問世并逐漸成熟，軟硬件的結(jié)合也將催生更AI已不是一個小眾話題應(yīng)早日要被納入企業(yè)整體戰(zhàn)略進(jìn)行考量。為了面向未來AI2024年AI技術(shù)的普及度在204AI應(yīng)用率已攀升至0%以上1。越來越多的企業(yè)正在積極部署AI技術(shù)，以應(yīng)對復(fù)雜75%的腦力工作者已經(jīng)在日常工作中使用AI46%這個行列2AI大模型正迅速滲透到企業(yè)工作環(huán)境中，逐步在AIGC應(yīng)用的視頻數(shù)量較2023年實現(xiàn)了成倍的增長。3在財務(wù)管理領(lǐng)

Chatb大模型技術(shù)成本的下降為AI的廣泛應(yīng)用鋪平道路。在過去一年里，主流頂尖大模型的使用價格在短短幾個月內(nèi)價格下調(diào)60%以上，而性能依然保持在較高的水平。4大模型使用成本的大幅下降極大地降低了企業(yè)采用大模型的資金門能將分三波在企業(yè)內(nèi)落地應(yīng)用：第一波次將優(yōu)先落地于營業(yè)，此模式將逐步成熟進(jìn)入繁榮發(fā)展期；自建模式則需企Thegreatacceleration:CIOperspectivesongenerativeAI,MITtechnicalreview,2024WorkTrendIndexAnnualReport,MicrosoftandLinkedIn,MayStateofAIReport2024,AirStreetCapital,OctGeminiAPI,Googlefordevelopers,Gemini1.5Flashpricedropwithtuningrolloutcomplete,andmore,August具身智能并不是一個新的概念，但AI大模型的飛速發(fā)展促使具身智能在2024年已成為AI領(lǐng)域最熱門的賽道之一。其中，人形機(jī)器人成為大型科技公司爭相投資的焦點，OpenAIFigueslaGooglBosonDynamics等頭部企業(yè)不斷推出的新解決方案。各家以不同的技術(shù)路線解決負(fù)責(zé)頂層規(guī)劃決策的“大腦、負(fù)責(zé)運動控制的小腦”和負(fù)責(zé)動作執(zhí)行的“本體”VL以及硬件的發(fā)展推動著人形機(jī)器人商業(yè)化發(fā)展。成本和通用性為決定人形機(jī)器人商業(yè)化落地速度的核心限制。在未來幾年，我們要么看到快速技術(shù)突破催生出一個巨大的市

高速發(fā)展的情景：到2030年，具身智能將實現(xiàn)普遍適用2050機(jī)器人市場產(chǎn)量可能達(dá)到5,000萬臺左右，隨著許多地區(qū)15,000務(wù)。在這種情況下，由于硬件或軟件技術(shù)都未能實現(xiàn)決定性技術(shù)突破，到2050年，人形機(jī)器人的全球市場將穩(wěn)定在2002,000億美元的收入。因此，人形機(jī)器人生產(chǎn)商將繼續(xù)面臨高昂的開發(fā)成本、技術(shù)復(fù)雜性和監(jiān)管不確定性的困擾。由于互操作性有限和缺乏波浪潮，進(jìn)入大模型時代。面向2025，我們預(yù)見大模型將以“U”型曲線的節(jié)奏向研/供/銷/服全流程環(huán)節(jié)進(jìn)行落地AI輔助外觀造AI仿真模擬替代傳統(tǒng)中試，極大縮短產(chǎn)品研發(fā)周期；為消費者提供具有情感洞察能力和豐富知識儲備的一對一智能客服……的生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)，我們預(yù)見大模型的落地與成熟還將經(jīng)歷1-2產(chǎn)過程的高節(jié)拍和實時性要求、工業(yè)機(jī)理沉淀等因素的制約，需要大模型在預(yù)訓(xùn)練后快速積累工業(yè)知識、增強(qiáng)可解此，我們建議工業(yè)企業(yè)盡快行動，摸清數(shù)據(jù)底盤和場景痛U實現(xiàn)從數(shù)字化到智能化的躍遷。文本轉(zhuǎn)語音（TTS）技術(shù)得到快速發(fā)AI語音識別技術(shù)已經(jīng)相對成熟，隨著模型準(zhǔn)確度的不斷提高，其在大規(guī)模自動化日常任務(wù)中的應(yīng)用潛力件和訓(xùn)練復(fù)雜的AI模型通常需要更高的成本和能源消耗，因此對高性能算力的需求也在不斷上升。為了克服計算瓶與人工智能對社會就業(yè)的影響可能成為其落地實施的一大挑戰(zhàn)。約40%的工作有可能在人工智能的幫助下實現(xiàn)自動AI技術(shù)的發(fā)展同樣能催生新的崗位，從而在一定程度上抵消

真?zhèn)?，因此AI決策的透明度對于提升AI模型的信任度至關(guān)AI與業(yè)務(wù)的深度融合勢不可擋，企業(yè)應(yīng)全盤考AI與數(shù)字化技術(shù)深度融合。未來，“AI軟件”和“非AI軟件”之間的界限將逐漸模糊。隨著企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，AI將與務(wù)自動化水平。7企業(yè)應(yīng)從自身的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀出發(fā)，整府逐漸認(rèn)識到對AI的監(jiān)管必要性。2024年5月21日，歐盟（ArtificialIntelligenceAct）由歐盟首部針對人工智能（AI）的專門性法律正式生成，為其他國家提供了參考。該法案為開發(fā)者、部署人員等提供了有關(guān)人工智能具體用途的明確規(guī)則，希望確保人工智能系統(tǒng)尊重且有影響力的潛在風(fēng)險。預(yù)期未來將有更多關(guān)于AI的法律和政策在全球出臺，企業(yè)在AI產(chǎn)品/解決方案設(shè)計、運維流StateofAIReport2024,AirStreetCapital,OctArtificialIntelligenceIndexReport,Stanford,GartnerReportcitedbyInConcert,Oct熱點話題Hot中國制造的全球向“新”展望2025新一代制造”將迎來五大戰(zhàn)略性發(fā)展方向。色制造將深度融入生產(chǎn)流程。第三，跨區(qū)域戰(zhàn)略合作將加造企業(yè)需要在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、全球合作和技術(shù)創(chuàng)新等方面持續(xù)發(fā)力，在不斷演進(jìn)的全球制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中保持競爭優(yōu)通過加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，制造企業(yè)將在高科技領(lǐng)域繼續(xù)提升價值鏈地位。

企業(yè)的核心戰(zhàn)略支柱。地緣政治變局與區(qū)域經(jīng)濟(jì)板塊化趨首先是建立全球化供應(yīng)鏈管理體系。企業(yè)需在海外重點市（QualityGate）和關(guān)鍵控制點管理（CriticalControlPoints），確保全球運營的卓越表現(xiàn)。同時，通過系統(tǒng)化的供應(yīng)商賦能計劃（SupplierEnablementProgram），打造高效協(xié)同的全球供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的全球一“三步走”策產(chǎn)能共享+柔性制造”的最后是打造數(shù)字化驅(qū)動的敏捷供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。這要求企業(yè)建立基于實時數(shù)據(jù)的動態(tài)風(fēng)險評估機(jī)制，全面提升供應(yīng)鏈可視人才培養(yǎng)等方面形成系統(tǒng)解決方案，為供應(yīng)鏈的持續(xù)優(yōu)化展望2025和區(qū)域制造布局優(yōu)化，將有機(jī)會在全球價值鏈中占據(jù)更具在全球制造業(yè)加速向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的浪潮中，綠色制造著歐美市場推出“碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制CBA等強(qiáng)制性政ESG合正通過系統(tǒng)性變革在這場轉(zhuǎn)型中搶占先機(jī)。15-20%造1015%的增量收入。

展望2025年，隨著全球氣候治理進(jìn)入深水區(qū)，綠色制造將實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境價值的雙重突破。那些能夠率先建立系統(tǒng)性綠色制造能力的企業(yè)，將在未來的全球競爭中占據(jù)全球制造業(yè)正經(jīng)歷深刻變革，地緣政治的復(fù)雜性和供應(yīng)鏈在全球供應(yīng)鏈持續(xù)重構(gòu)的背景下，企業(yè)必須構(gòu)建系統(tǒng)化的跨區(qū)域協(xié)同框架。我們建議企業(yè)重點關(guān)注三大核心支柱：首先是建立區(qū)域制造中心（RegionalManufacturing其次是打造區(qū)域供應(yīng)鏈中心（RegionalSupplyChainCenter），設(shè)立區(qū)域營運中心（RegionalOperationCenter），實現(xiàn)有效的跨區(qū)域協(xié)同需要企業(yè)具備三大關(guān)鍵能力。第一是供應(yīng)鏈整合能力，通過建立端到端的供應(yīng)鏈可視化系力，培養(yǎng)跨文化管理團(tuán)隊，建立靈活的決策機(jī)制。此外，隨著越來越多的國內(nèi)客戶對其海外工廠的運營管理和提升需限制，凸顯了文化貫通的卓越管理體系和人才要求的重要展望2025年，隨著全球價值鏈加速重構(gòu)，跨區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)同將成為制造企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢。中國企業(yè)需要從區(qū)域性參與者向全球價值鏈整合者轉(zhuǎn)型，通過構(gòu)建多層次的戰(zhàn)略全球制造業(yè)正經(jīng)歷一場由數(shù)字化和智能制造引發(fā)的深刻變革。在這場轉(zhuǎn)型浪潮中，中國制造企業(yè)面臨著前所未有的戰(zhàn)略機(jī)遇。我們的研究顯示，通過數(shù)智融合轉(zhuǎn)型的領(lǐng)先企業(yè)已在關(guān)鍵運營指標(biāo)上取得顯著突破：生產(chǎn)效率提升15-25%、運營成本降低20-30%、產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升115%。這些數(shù)據(jù)有力證實了數(shù)字化轉(zhuǎn)型對制造業(yè)競爭力的基于我們在全球制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目中的豐富經(jīng)驗，羅蘭貝格建議企業(yè)采取“三步走”策略：第一步是夯實數(shù)字化CriticalContolPoint通過新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)跨區(qū)域生產(chǎn)數(shù)據(jù)的無縫對MES/ER

第三步是重塑組織能力，建立適應(yīng)本地化的組織架構(gòu)和標(biāo)KPI轉(zhuǎn)化為實時可監(jiān)控數(shù)字化應(yīng)用場景（UseCases），確保投資回報。5“制造大國”向“制造強(qiáng)國”的全球制造業(yè)正經(jīng)歷一場由技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的范式轉(zhuǎn)移。打造全球競爭力的創(chuàng)新體系已成為價值鏈重構(gòu)中的關(guān)鍵制勝要素。領(lǐng)先企業(yè)正通過“樞紐+網(wǎng)絡(luò)”要在這場變革中占據(jù)制高點，企業(yè)需重點構(gòu)建三大核心競智化產(chǎn)業(yè)化平臺，通過新一代智能制造體系加速創(chuàng)新成果展望2025面臨向創(chuàng)新引領(lǐng)者轉(zhuǎn)型的歷史性機(jī)遇。把握這一機(jī)遇需要熱點話題Hot國際化助力中國企業(yè)邁向“世界一流中國企業(yè)整體出海規(guī)模再創(chuàng)新高。2024出口總額為18.626.2%5.3%集成電路、汽車出口分別增長43.4%22.0%22.5%1-9中國對外非金融類直接投資1,064.6億109%12年穩(wěn)80%的國家和地區(qū)。分領(lǐng)先的中國企業(yè)海外營收占比已超過50%，并逐步優(yōu)化國際化不僅是對銷量的簡單追求，更是企業(yè)對標(biāo)“世界一流”、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、實現(xiàn)新時代躍遷式成長的重要路徑。國資委對“世界一流”提出了“產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)全球布局：通過國際化提升業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，國內(nèi)國際雙輪驅(qū)動。業(yè)務(wù)布局兼具廣度和深度，覆蓋全球主要國家和地區(qū)，在優(yōu)勢區(qū)域?qū)崿F(xiàn)高市占率，并成功突破

升級高質(zhì)量、高性能、高價值的產(chǎn)品與服務(wù)，擺脫低層次價格競爭；深度洞察各區(qū)域市場與細(xì)分客群的需求特治理現(xiàn)代：構(gòu)建敏捷高效的治理架構(gòu)和管理體系。在管鏈的本地化運營能力。依托“基地型”海外組織，提升成本與服務(wù)競爭力并規(guī)避潛在政策風(fēng)險，支撐企業(yè)從低門部分企業(yè)的海外業(yè)務(wù)尚處“貿(mào)易型”或“海外銷服型”銷售模式粗放、終端管控弱：海外銷售以總代理模式為難以提供全生命周期的整體解決方案，無法賺取高價值CKD或本地化全工藝生產(chǎn)能力尚在出海和本地化采購兼顧的本地化供應(yīng)鏈體系尚在搭建；本地物流和倉儲網(wǎng)絡(luò)薄弱；產(chǎn)品定制化能力不足；國際業(yè)務(wù)對國內(nèi)技術(shù)研發(fā)資源的內(nèi)消費者偏好打造，或與海外市場認(rèn)知習(xí)慣不符；適用

事業(yè)部/國際公司與各子品牌出海業(yè)務(wù)的管理范圍待界定；國際化發(fā)展尚未提升至“一把手工程”高度，對國際業(yè)務(wù)的資源配備與授權(quán)不足；會議機(jī)制與決策流程不清企劃、品牌管理、生產(chǎn)制造和供應(yīng)鏈體系的資源調(diào)用能力；總部各專業(yè)職能與海外區(qū)域間的對接關(guān)系和匯報線配，不同管控模式的適用場景不清晰；海外組織設(shè)立及針對區(qū)域公司建立的經(jīng)驗不足；管控模式和授權(quán)力度不國內(nèi)外KPI考核機(jī)制不協(xié)同，國際業(yè)務(wù)的各類指標(biāo)暫未融入國內(nèi)的年度工作計劃；國才“選用育留據(jù)難在海外復(fù)用。正在通過外延式國際業(yè)務(wù)和資本的合作，以及內(nèi)生體系能合資合作、投資并購仍是企業(yè)國際化中加速追趕的重要）共計58起，交易金額達(dá)513機(jī)會換取市場進(jìn)入和原材料資源；增強(qiáng)與國內(nèi)合作伙伴作伙伴的海外產(chǎn)能、品牌聲量和銷售渠道等資源，賦能以汽車產(chǎn)業(yè)為例，汽車零部件企業(yè)配套主機(jī)廠出海浪潮在海外快速本地化。作為中國品牌出海的熱土，東南亞已在204年見證了中國車企本地化建設(shè)落子的“中國速度2025走出“中國式國際化”新模式。全集團(tuán)國際化重要性共識，向國際化企業(yè)進(jìn)軍。中國企

全球190多個國家全面鋪開對任何企業(yè)而言都不現(xiàn)實，傳統(tǒng)中國企業(yè)往往優(yōu)先進(jìn)入“一帶一路”“金磚國家”等低門檻全價值鏈走出去，融入本地化發(fā)展。只有真正”走出去”,聽到經(jīng)銷商、客戶的聲音，才能對海外的市場、需求有實感，才能真正調(diào)動全價值鏈服務(wù)海外的意識和提升能力。然而，“走出去”不應(yīng)該僅僅是走馬觀花，需要體系性地設(shè)立國內(nèi)專崗、國內(nèi)BP、項目制支持等形式，確保持應(yīng)鏈協(xié)同出海，產(chǎn)品規(guī)劃職能前置國際公司，將品牌陣地放到國際重點城市等。此外，區(qū)域本地的團(tuán)隊和發(fā)展需充分融入“l(fā)ocalforlocal展望5“熱點話題Hot在過去的204“內(nèi)卷”生存和發(fā)展仍然是一個嚴(yán)峻的課題。展望2025特競爭優(yōu)勢，將是中國企業(yè)的一道“必選題“新質(zhì)生產(chǎn)力”=科學(xué)技術(shù)革命性突破+生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置+)×勞動力+勞動工具+勞動對象)“致勝之道替代傳統(tǒng)人工勞動帶來的經(jīng)濟(jì)價值，而忽視了新技術(shù)如何以常見的企業(yè)自動化改造為例：在工程技術(shù)飛速發(fā)展的今“全人工”向“全自動化”例如日常生產(chǎn)中工藝與設(shè)備的匹配，新產(chǎn)品上線時所需的

之間絕非簡單的替代關(guān)系，兩者的協(xié)同發(fā)展將是一個長期持續(xù)的主題。企業(yè)需在價值創(chuàng)造過程中準(zhǔn)確識別技術(shù)和人創(chuàng)新性配置是為了提升生產(chǎn)要素的組合效率，推動更高水僅追求“齊頭并進(jìn)”式的發(fā)展只能增加體量，而無法提升效率。企業(yè)應(yīng)該識別當(dāng)前的主要瓶頸和關(guān)鍵突破點，才能有以中國企業(yè)的“出?！憋L(fēng)手頭有限的資源配置到最適合自身發(fā)展的領(lǐng)域，綜合考慮才能更有效地實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展。誠然，出海之路也需要有前略都應(yīng)結(jié)合自身特色，才能將自己的“好鋼”用在最合適的“刀刃”之上?！叭姘l(fā)展”之中往往發(fā)生各項指標(biāo)相互沖突，部門之間相互牽制等情況，最終導(dǎo)致““全價值”“算大賬從而實現(xiàn)企業(yè)整體的發(fā)展?！爱a(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)升級”設(shè)備工器具購置投資呈現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級。不斷提高已經(jīng)成為行業(yè)共識。但大量鋼鐵建材企業(yè)盲目轉(zhuǎn)況；又比如鍍鋅鎂鋁冷軋板產(chǎn)品，因光伏支架需求的快速

羅蘭貝格認(rèn)為，產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)升級的內(nèi)核是適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展市場、份額規(guī)劃及投資測算等一系列問題，并同步準(zhǔn)備好我們相信，只要找對適合自身的發(fā)展路徑，所謂的傳統(tǒng)行鋼鐵得益于其寬厚板，薄板等品種鋼產(chǎn)品，尤其在風(fēng)電，?；仡欀袊^去40年的發(fā)展歷程，最初的改革開放紅利主要勞動力紅利預(yù)計將來自于管理和研發(fā)人員。從管理角度出例如某化工企業(yè)投資10億人民幣建設(shè)自動化產(chǎn)線，用于進(jìn)軍光伏行業(yè)某重要高端原料領(lǐng)域，投產(chǎn)后卻面臨產(chǎn)銷脫節(jié)和庫存積壓的問題；企業(yè)試圖用大宗銷售辦法去經(jīng)營大客原本引以自豪的管理體系完全不適應(yīng)國際化的舞臺；適應(yīng)國際化的人才和標(biāo)準(zhǔn)化體系將是這一輪出海企業(yè)面臨的巨偉業(yè)的老員工和來開疆拓土新員工的關(guān)系，建立核心崗位隨著新科技的廣泛應(yīng)用，勞動工具的定義已經(jīng)超越了傳統(tǒng)身業(yè)務(wù)與組織機(jī)構(gòu)相結(jié)合，那么工具不但無法幫助企業(yè)提時，“削足適履”的方式絕不可取，“量體裁衣”才能讓工具發(fā)我們曾經(jīng)協(xié)助一位客戶解決“數(shù)字化系統(tǒng)融合”的問題：這銷售和財務(wù)管理系統(tǒng)。然而，這些系統(tǒng)上線時都是各自為不僅增加了非增值的工作量，甚至比系統(tǒng)上線之前還要混

業(yè)務(wù)-技術(shù)-來實質(zhì)性的效益。工具的使用讓猿變成人，今天的人類更不應(yīng)該成為工具的“奴隸地“跟風(fēng)離實際業(yè)務(wù)變成一個“展在新質(zhì)生產(chǎn)力中，勞動對象不再局限于有形的物質(zhì)對象，多企業(yè)雖然堆砌積累了很多的“對象“勞動這種方式帶來的潛在損失是難以估量的。《全國數(shù)據(jù)資源調(diào)查報告》數(shù)據(jù)顯示，2023產(chǎn)生總量達(dá)32.85澤字節(jié)Z1,000多萬個中國國家圖書館的數(shù)字資源總量，全國每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量就達(dá)到了驚人的900億個GB均20-25%勞動對象”不再“沉睡在算力與算法高度發(fā)達(dá)的今天，數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用的瓶頸往從業(yè)務(wù)邏輯到分析方法的“轉(zhuǎn)譯”以大幅提升計算的速度和準(zhǔn)確性，然而如果不清楚基本的四則運算規(guī)則，或者沒有將四則運算規(guī)則“轉(zhuǎn)譯”給計算器“轉(zhuǎn)譯”的業(yè)務(wù)的分析也只是無米之炊，只有在高效管理體系的基礎(chǔ)熱點話題Hot展望2025面臨更具挑戰(zhàn)的競爭環(huán)境。與此同時，可持續(xù)發(fā)展理念不業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求與日俱增，企業(yè)的ESG表現(xiàn)已成為衡量ESG與自身發(fā)展的關(guān)系，將ESG理念切實融入自身戰(zhàn)略與經(jīng)營，建立體系化的ESG管理能力，才能在可持續(xù)發(fā)展的ESG2024年4180等在內(nèi)的四大股指樣本公司以及境內(nèi)外同時上市公司應(yīng)最晚2026年披露2025年度可持續(xù)發(fā)展報告，標(biāo)志著A股開始邁入ESG信息強(qiáng)制披露的新階段，此舉將持續(xù)推動本土上市企業(yè)ESG信息披露的規(guī)發(fā)展的角度出發(fā)，主動將ESG理念融入企業(yè)長期戰(zhàn)略與日

氣候變化是環(huán)境維度中備受關(guān)注的首要議題之一。根據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署發(fā)布的《2023年排放差距報告：停止空20235712022年增長1.3%2010-20190.8%的年平均增速。若全球仍以當(dāng)前的速度排放溫室到2.7℃1黎協(xié)定》所設(shè)定的1.5℃目標(biāo)：這意味著各國需進(jìn)一步加快B放棄了到20302050Shel將其2030年減排目標(biāo)由原本的20下調(diào)至15-20Glenco放棄了其剝離煤炭業(yè)務(wù)的計劃。1)世界經(jīng)濟(jì)論壇《為什么我們要把全球變暖控制在1.5另一方面，海外化工巨頭持續(xù)發(fā)力低碳轉(zhuǎn)型，構(gòu)筑綠色競發(fā)布的全新戰(zhàn)略《Winningayransfor被列為其四大戰(zhàn)略杠桿之一，而綠色轉(zhuǎn)型是其核心。在不同階段，巴斯夫?qū)⑼ㄟ^能預(yù)計在2025至2028年期間，與轉(zhuǎn)型相關(guān)的支出預(yù)計平均每年將高達(dá)6億其將圍繞生物基解決方案、能源轉(zhuǎn)型和循環(huán)經(jīng)濟(jì)三大核心一步加強(qiáng)對可持續(xù)領(lǐng)域的關(guān)注。

全球范圍內(nèi)，能源、工業(yè)與交通三大部門是溫室氣體排放化工等八大重點行業(yè)，占碳排放的75%202及未來，CCUS（碳捕集、利用與儲存）業(yè)與資本市場的高度關(guān)注。企業(yè)應(yīng)保持對于技術(shù)迭代的敏32行業(yè)趨 汽車Industry 回望204月度滲透率首超成成本土汽車產(chǎn)業(yè)的升級突破?；仡?04爭中摸爬滾打過的中國車企和零部件企業(yè)仍憑借著更具質(zhì)價比和領(lǐng)先性的產(chǎn)品及品牌展望2025“馬拉松”2025年的短期不確定蘭貝格汽車團(tuán)隊總結(jié)了2025趨 20241-9率僅為4.6%更是降至3.4%否能夠滿足中國新消費者的價值主張變化是重獲價值的關(guān)鍵塑價值的關(guān)鍵抓手。汽車行業(yè)的“新四化”正加速從以產(chǎn)品為中心的傳統(tǒng)設(shè)計方式向以用戶為核心轉(zhuǎn)“堆積數(shù)據(jù)“配置比拼”代的用車體驗。品牌營銷的核心目標(biāo)遠(yuǎn)不止于“高端化垂直整合不等于“全面自制升開發(fā)效率。趨 車企不得不減少中長期的研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施投資，短期預(yù)算也相應(yīng)縮減，尤其是在市場推廣和新品投降本增效已成為汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)當(dāng)前的通用主題低運營成本的關(guān)鍵措施。經(jīng)銷商集團(tuán)受到車企營銷策略和商務(wù)政策優(yōu)化的直接影響，在門店銷售效后市場服務(wù)企業(yè)在關(guān)鍵。Goo-MarkeT模式并加強(qiáng)部件流通鏈路的利潤趨 十五五”多家汽車集團(tuán)已在20420252025年提升對大客戶需求高效響應(yīng)的發(fā)力點204“換將”“”2025年零部件領(lǐng)域中外合資合作探索將呈現(xiàn)更多新進(jìn)展。趨 核心競爭力的必要途徑。隨著國家對于打造消費新場景的鼓勵，利用新技術(shù)和數(shù)字化賦能提升消費積極利用“萬事皆可問AI”AI廣物料至AICDP用AI技術(shù)分用AIGC持用戶的中長期維系。OC2C傳播鏈路。ppApp企積極利用線上O在營銷端持續(xù)深耕數(shù)字化的基礎(chǔ)上，產(chǎn)銷一體的前端數(shù)字化體系建設(shè)同樣在提速。車企正通過數(shù)字趨 2020100萬輛迅速增長至約600低垂的果實”海的車企和零部件企業(yè)需從出口思維轉(zhuǎn)向國際化經(jīng)營思維，從低門檻市場覆蓋轉(zhuǎn)向高價值市場突預(yù)計在2030年中國車企的海外銷量中，約50%將來自本地化制造。如何構(gòu)建國際化總部、屬地化運重點。挑選全球品牌塑造和全價值鏈能力搭建的樣“”的本地形象。具備技術(shù)和成本競爭力的領(lǐng)先國產(chǎn)零部件趨 20252025AIansorme+BEV的全面應(yīng)用到感知-規(guī)劃決策的端到端AI應(yīng)用AI在研發(fā)端的應(yīng)用場景也將持產(chǎn)品預(yù)計在未來-320,000rpm80V架VO2025年加速發(fā)和商業(yè)化。AI墻售電在物流園區(qū)的應(yīng)用與試點等。2025“誘惑戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的“風(fēng)險”2025馬拉松式”40行業(yè)趨 化工與材Industry Chemicals&展望2025“浪花趨 過去12025趨 趨 ——過去320%“企代”新一代領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊風(fēng)格與特色的重要抓手。注意力從單一的業(yè)務(wù)問題轉(zhuǎn)移到全面的企業(yè)管理上。趨 人工智能技術(shù)（下稱AI）在過去2ChatGPT下稱GenA1到1ChatG僅用了GenAI可提高50%1/3以上的基AI將成為推動各行業(yè)賽道重洗洗牌的關(guān)鍵變量。由AIAI技術(shù)及咨2025年或?qū)⑾破鹨惠喕て髽I(yè)在AI44行業(yè)趨 政府與公I(xiàn)ndustry Civil2042025趨 趨 趨 趨 化需求。趨 產(chǎn)業(yè)主領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)科研方向布局，突出創(chuàng)新策源研究?？萍挤?wù)平臺突出科研協(xié)作功能和技術(shù)服務(wù)趨 趨 趨 趨 趨 48行業(yè)趨 消費品與零售Industry ConsumerGoods&2042023年更加挑戰(zhàn)存量”市場已經(jīng)不僅指那些受到房地產(chǎn)放緩“逆勢成無需前述都可以自認(rèn)為是“真心英雄“出海204年零售斷的局面。翹首2025趨 消費分級之“分水嶺20242024年承受著更大的價格壓根據(jù)我們對近幾年來消費“升級“和“降級“三：“懶人群”和20%“技術(shù)派成分黨10年前的品質(zhì)信賴一樣獲取溢價。趨 2024在聚焦戰(zhàn)略和資源效率的視角下，爆品對業(yè)務(wù)的價值愈發(fā)凸顯。2024“異軍突起”的“大器晚成”了“新理念”“新心智“大器晚成“承受經(jīng)過計算的風(fēng)險保持定力趨 發(fā)是一種小步快跑”AI趨 AIAI關(guān)鍵因素。ChatGAI的商業(yè)價值。羅蘭貝格分析了AIAI蘭貝格分析了全球及中國超過60AI應(yīng)用示AI223%500%。趨 TMB2B2C趨 近年來，直接面向消費者（DTC）熱潮正在消退，由于DTC羅蘭貝格對美、德、日三個主要市場1800余名消費者的研究顯示，消費者仍然重視零售終端和線下門店，線上線下渠道協(xié)同和全渠道互動變得至關(guān)重要。企業(yè)需要根據(jù)市場的特點制定個性化的渠道布局策略，重新評估DTC與多品牌渠道的組合方式。在渠道建設(shè)方向上，盡管DTC模式提供了對品牌形象和消費者數(shù)據(jù)的掌控權(quán)，但近年數(shù)據(jù)顯示其增長面臨阻力：為保持DTC銷售，企業(yè)需在技術(shù)上進(jìn)行大量投資，但隨著競爭的加劇和線上獲客成本的提高，這一策略面臨挑戰(zhàn)；此外，技能短缺和無法有效整合線上線下觸點也使得DTC的執(zhí)行困難重重。趨 “卓越零售”3.0在零售3.0“變與“多變”CC“體驗中心”和“全渠道樞紐“場互動”務(wù)消費者需求。趨 2019-2023渠道與環(huán)境則呈現(xiàn)“新常態(tài)以上意味著，品牌需重新審視全球商業(yè)模式并進(jìn)行壓力測試，以保持競爭力。通過DTC模式增強(qiáng)消C趨 “生“養(yǎng)D2C渠道的試銷反饋并進(jìn)行產(chǎn)品迭代尤為重要。隨著私域、直播及傳統(tǒng)渠道數(shù)字化升級，品牌能更快速地獲得銷售反饋，甚至直接獲取消費者的意見反饋。最后，新品上市后的孵化機(jī)制也是決定其成功的關(guān)鍵。通趨 “金手銬OEMODM或者低價市場一度成為許多企業(yè)的選擇。然而，品牌出海已成為構(gòu)建領(lǐng)先的消費品企業(yè)的關(guān)鍵戰(zhàn)略選擇。面對陌生的海外市場，精準(zhǔn)理解與中最大的卡點。想清楚“立”與“破”——即如何在產(chǎn)品研發(fā)、品牌溝通、渠道打法實現(xiàn)復(fù)制自身優(yōu)勢基趨 “人員優(yōu)化”和“裁員”應(yīng)當(dāng)可以列入2024了企業(yè)在存量時代下精進(jìn)的要求。2024年更多的企業(yè)推進(jìn)了組織架構(gòu)變革、流程重塑和管控加強(qiáng)在“全員經(jīng)營”要求在存量時代，過去長期未能扎實實施的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)績對話和輔導(dǎo)等的重要性得以進(jìn)一步凸全員經(jīng)營體系的建設(shè)將愈發(fā)重要。56行業(yè)趨 能源與公用事Industry Energy&2048%的增GDPAI五五”能源版圖重構(gòu)的序幕。趨 CCUS的普及應(yīng)電網(wǎng)側(cè)承擔(dān)著新型電力系統(tǒng)建設(shè)最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。特高壓交直流通道和配網(wǎng)升級等項目的背后都拉動LNG是204年全球LNGLNG2025年LNG供給將迎來重要的戰(zhàn)略窗口。趨 2024年實現(xiàn)了“24”里程碑-即發(fā)電量占比超過20%40%2030年前裝機(jī)在204年基礎(chǔ)上翻一番的204趨 并網(wǎng)限制會短期內(nèi)影響項目收益，但在屋頂光伏“應(yīng)建盡建”及以及大模型（LLM）GPUPU1-2年由于能源價趨 環(huán)保行業(yè)受公共財政的影響較大，增量項目的減少，原有BOT“水中和目標(biāo)也繼“碳中和求增長的巨大潛力。2042025年需要持續(xù)追問的議題。趨 中國新能源制造業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢在2024年進(jìn)一步強(qiáng)化，除了無法撼動的“新三樣”量。然而來自歐美國家“產(chǎn)能過?！钡臒o端指責(zé)，日益加劇的貿(mào)易打壓，都更加預(yù)示了中國新能源制造業(yè)揚帆出海是大勢所趨。產(chǎn)業(yè)完成多輪“掃貨”之后，光伏、風(fēng)電、儲能領(lǐng)域的標(biāo)桿合作和重點項目也將進(jìn)入到如火如荼的落地執(zhí)行階段，這更是對中國企業(yè)在海外復(fù)雜環(huán)境中綜合操盤能力的一次實際大考。62行業(yè)趨 工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)Industry IndustrialProducts&2042025“海清河晏”為海清”代表“出海”之勢——“河晏”般透明高效。過去依賴成本和規(guī)模驅(qū)動的增長‘灰度管理‘功能分管’才能為進(jìn)一步提升運營效率奠定堅實的分析基礎(chǔ)。這建立在兩個重要前趨 2025海清”源保障–本地與海外關(guān)鍵要素多元供應(yīng)藍(lán)圖。趨 企業(yè)必須規(guī)模為王”轉(zhuǎn)向“核心競爭力為本”據(jù)有利地位奠定堅實基礎(chǔ)。趨 在全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化中，“灰犀牛”和“黑天鵝”“河晏”——的“灰度管理定決心。趨 （以下簡稱AI）AIAIAI的深趨 CBAM（碳邊境關(guān)稅）CC也是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。66行業(yè)趨 高科技與互聯(lián)網(wǎng)Industry Technology&204等“根技術(shù)”的創(chuàng)展望2025ICT趨 據(jù)中國信通院統(tǒng)計，2024年中國云計算海外收入規(guī)模達(dá)到近300億元，增速超過40到36%AI企業(yè)緊扣沙特“2030愿景3,000名I領(lǐng)域的大學(xué)生。2022亞當(dāng)?shù)刂髁麟娚唐脚_已可實現(xiàn)5中企合作的電子商務(wù)平臺在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)了超過3萬平方米的分銷中心和400以純血原生鴻蒙(HarmonyOSNextopenEuler)為代表的基礎(chǔ)軟件20412到AI1個月內(nèi)已上架超1.5應(yīng)用生態(tài)帶來顯著的影響與廣闊的想象空間。2019ICT和覆蓋全場景。中國高科技廠商對操作系統(tǒng)等“根技術(shù)”點狀技術(shù)創(chuàng)全球高科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)變革的“核心生態(tài)控制點引“芯片–操作系統(tǒng)–中間件–應(yīng)用軟件”端到端“又一潛在選項oB技產(chǎn)業(yè)繁榮度。趨 AI“原材料2023年中國數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量達(dá)32.85Z22.4%2030年超100ZB。要性也將持續(xù)提升。204年中國數(shù)據(jù)要素市場有望超過1,5002030年有望達(dá)到5,20040%30%。138億美金的ScaleAI專門下設(shè)負(fù)責(zé)招募數(shù)據(jù)標(biāo)注員DaaAnnao)的子公司Remasks其次，數(shù)據(jù)要素市場是構(gòu)建生成式人工智能等新質(zhì)生產(chǎn)力的強(qiáng)力