個性化保險規(guī)劃服務(wù)協(xié)議樣本2024版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL個性化保險規(guī)劃服務(wù)協(xié)議樣本2024版B版本合同目錄一覽第一條服務(wù)內(nèi)容1.1保險產(chǎn)品推薦1.2保險方案設(shè)計1.3保險購買指導(dǎo)1.4保險理賠咨詢第二條客戶信息2.1客戶基本信息2.2客戶健康狀況2.3客戶財務(wù)狀況2.4客戶保險需求第三條服務(wù)流程3.1初步溝通3.2需求分析3.3方案設(shè)計3.4方案講解3.5購買實施3.6售后服務(wù)第四條服務(wù)期限4.1合同有效期限4.2服務(wù)延續(xù)條件4.3服務(wù)終止條件第五條服務(wù)費用5.1服務(wù)費計算方式5.2服務(wù)費支付方式5.3費用調(diào)整機制第六條保密條款6.1客戶信息保密6.2服務(wù)過程保密6.3違約責(zé)任第七條違約責(zé)任7.1客戶違約責(zé)任7.2服務(wù)商違約責(zé)任7.3違約賠償方式第八條爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律訴訟第九條法律適用9.1合同簽訂地法律9.2國際法律適用第十條合同的變更和解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件10.3變更和解除的程序第十一條繼承和轉(zhuǎn)讓11.1合同繼承11.2合同轉(zhuǎn)讓第十二條不可抗力12.1不可抗力事件的認定12.2不可抗力事件的應(yīng)對12.3不可抗力事件的后果處理第十三條附則13.1合同附件13.2合同生效條件13.3合同終止條件13.4其他約定第十四條完整協(xié)議14.1合同完整性14.2修改權(quán)歸誰14.3爭議解決方式第一部分：合同如下：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1保險產(chǎn)品推薦乙方根據(jù)甲方提供的個人信息、健康狀況、財務(wù)狀況以及保險需求，向甲方推薦適合的保險產(chǎn)品。1.2保險方案設(shè)計乙方根據(jù)甲方需求，為甲方設(shè)計個性化的保險方案，包括保險類型、保額、繳費方式等。1.3保險購買指導(dǎo)乙方協(xié)助甲方完成保險購買過程，包括選擇保險公司、填寫投保資料、跟進投保進度等。1.4保險理賠咨詢乙方在甲方發(fā)生保險事故時，為甲方提供理賠咨詢和協(xié)助，幫助甲方順利獲得保險賠償。第二條客戶信息2.1客戶基本信息甲方應(yīng)向乙方提供真實、準確、完整的個人信息，包括姓名、性別、出生日期、聯(lián)系方式等。2.2客戶健康狀況甲方應(yīng)向乙方提供真實的健康狀況，包括疾病史、手術(shù)史、家族病史等。2.3客戶財務(wù)狀況甲方應(yīng)向乙方提供真實的財務(wù)狀況，包括收入、支出、資產(chǎn)、負債等。2.4客戶保險需求甲方應(yīng)向乙方說明自身的保險需求，包括保障范圍、保額、繳費能力等。第三條服務(wù)流程3.1初步溝通乙方了解甲方需求后，與甲方進行初步溝通，明確服務(wù)內(nèi)容和雙方責(zé)任。3.2需求分析乙方對甲方提供的信息進行整理和分析，為甲方制定合適的保險方案。3.3方案設(shè)計乙方根據(jù)分析結(jié)果，為甲方設(shè)計個性化的保險方案。3.4方案講解乙方向甲方詳細講解設(shè)計的保險方案，確保甲方充分理解。3.5購買實施甲方確認保險方案后，乙方協(xié)助甲方完成購買過程。3.6售后服務(wù)乙方在保險購買后，為甲方提供售后服務(wù)，解答甲方關(guān)于保險的疑問。第四條服務(wù)期限4.1合同有效期限本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。4.2服務(wù)延續(xù)條件合同到期后，如甲方繼續(xù)需要乙方提供服務(wù)，雙方可簽訂續(xù)約合同。4.3服務(wù)終止條件合同有效期內(nèi)，如甲方提前終止服務(wù)，需向乙方支付一定的違約金。具體金額雙方另行約定。第五條服務(wù)費用5.1服務(wù)費計算方式乙方向甲方提供服務(wù)，收取的服務(wù)費為人民幣____元。5.2服務(wù)費支付方式甲方應(yīng)在合同簽訂后____個工作日內(nèi)，向乙方支付服務(wù)費。5.3費用調(diào)整機制如因市場環(huán)境、政策法規(guī)等變化，導(dǎo)致乙方服務(wù)成本發(fā)生較大變動，雙方可協(xié)商調(diào)整服務(wù)費。第六條保密條款6.1客戶信息保密乙方應(yīng)對甲方提供的個人信息、健康狀況、財務(wù)狀況等保密，不得泄露給第三方。6.2服務(wù)過程保密乙方不得將服務(wù)過程中獲取的甲方信息泄露給第三方。6.3違約責(zé)任如乙方違反保密條款，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責(zé)任。具體賠償金額雙方另行約定。第八條違約責(zé)任8.1客戶違約責(zé)任甲方違反本合同的規(guī)定，導(dǎo)致乙方無法正常提供服務(wù)的，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為服務(wù)費的____%。8.2服務(wù)商違約責(zé)任乙方未按約定時間提供服務(wù)、提供的服務(wù)不符合約定標準或違反保密條款的，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為服務(wù)費的____%。8.3違約賠償方式除違約金外，違約方還需賠償對方因此造成的直接經(jīng)濟損失。第九條爭議解決9.1協(xié)商解決雙方在履行合同過程中發(fā)生糾紛的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決協(xié)商不成的，雙方可向所在地人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。9.3仲裁解決如調(diào)解不成，雙方同意將爭議提交____仲裁委員會仲裁。9.4法律訴訟仲裁不成或一方不同意仲裁的，可以向甲方所在地人民法院提起訴訟。第十條法律適用10.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2如本合同涉及的法律發(fā)生變化，雙方應(yīng)遵循新的法律規(guī)定。第十一條繼承和轉(zhuǎn)讓11.1本合同在有效期內(nèi)，如甲方發(fā)生繼承或轉(zhuǎn)讓，新的權(quán)利義務(wù)主體應(yīng)繼續(xù)履行本合同。11.2甲方不得將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。第十二條不可抗力12.1不可抗力事件的認定不可抗力事件是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會事件等。12.2不可抗力事件的應(yīng)對雙方應(yīng)盡力克服不可抗力事件，減少損失。12.3不可抗力事件的后果處理因不可抗力事件導(dǎo)致本合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第十三條附則13.1合同附件本合同附件包括：____。13.2合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.3合同終止條件本合同在下列情況下終止：____。13.4其他約定本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。第十四條完整協(xié)議14.1本合同及附件為本合同的全部內(nèi)容，雙方確認本合同的完整性和有效性。14.2本合同的任何修改、補充均須經(jīng)雙方書面同意，方為有效。14.3如本合同的任何條款被認定為無效，不影響其他條款的效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲方個人信息表：包括甲方的姓名、性別、出生日期、聯(lián)系方式等基本信息。2.甲方健康狀況表：包括甲方的疾病史、手術(shù)史、家族病史等健康相關(guān)信息。3.甲方財務(wù)狀況表：包括甲方的收入、支出、資產(chǎn)、負債等財務(wù)相關(guān)信息。4.保險產(chǎn)品推薦列表：乙方為甲方推薦的保險產(chǎn)品列表，包括產(chǎn)品名稱、保險公司、保險類型、保額、繳費方式等詳細信息。5.保險方案設(shè)計說明書：詳細說明乙方為甲方設(shè)計的保險方案，包括保險類型、保額、繳費方式、保險條款等詳細內(nèi)容。6.購買實施指南：詳細指導(dǎo)甲方如何選擇保險公司、填寫投保資料、跟進投保進度等購買保險的流程。7.理賠咨詢記錄：記錄乙方為甲方提供的理賠咨詢和協(xié)助過程，包括咨詢內(nèi)容、協(xié)助方式、解決問題等詳細信息。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.甲方違約行為及責(zé)任認定：甲方提供虛假個人信息、健康狀況、財務(wù)狀況等，導(dǎo)致乙方無法正常提供服務(wù)的，甲方應(yīng)支付違約金，違約金為服務(wù)費的20%。甲方未按約定時間支付服務(wù)費的，應(yīng)支付遲延履行違約金，違約金為應(yīng)付款項的5%。2.乙方違約行為及責(zé)任認定：乙方未按約定時間提供服務(wù)、提供的服務(wù)不符合約定標準或違反保密條款的，乙方應(yīng)支付違約金，違約金為服務(wù)費的20%。乙方泄露甲方提供的個人信息、健康狀況、財務(wù)狀況等給第三方，乙方應(yīng)支付違約金，違約金為服務(wù)費的30%，并賠償甲方因此造成的直接經(jīng)濟損失。示例說明：若甲方在簽訂合同后5日內(nèi)未提供真實、準確、完整的個人信息，乙方有權(quán)終止合同，并要求甲方支付違約金1000元。若乙方在合同有效期內(nèi)未能提供保險方案設(shè)計服務(wù)，乙方應(yīng)向甲方支付違約金2000元。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.違約金