2025年度金融顧問合同范本年度專用版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度金融顧問合同范本，年度專用版本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方：（金融顧問公司名稱）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）乙方：（客戶名稱）地址：（客戶地址）法定代表人：（法定代表人姓名）鑒于：1.甲方是一家具有專業(yè)資質(zhì)的金融顧問公司，具備為客戶提供金融顧問服務(wù)的資格和能力。2.乙方需要甲方的專業(yè)金融顧問服務(wù)，以提高其金融投資效益。3.雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容（1）根據(jù)乙方的投資目標(biāo)和風(fēng)險承受能力，制定個性化的投資方案。（2）協(xié)助乙方進(jìn)行投資組合管理，包括資產(chǎn)配置、投資品種選擇、投資時機(jī)把握等。（3）定期向乙方提供市場分析報告，包括宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)動態(tài)、市場趨勢等。（4）協(xié)助乙方進(jìn)行投資風(fēng)險控制，包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險規(guī)避等。（5）根據(jù)乙方的需求，提供其他金融顧問服務(wù)。二、服務(wù)期限1.本合同服務(wù)期限為2025年度，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。2.雙方可根據(jù)實際情況，在合同到期前協(xié)商續(xù)簽。三、服務(wù)費(fèi)用四、保密條款1.雙方對本合同內(nèi)容及相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密條款在本合同終止后仍有效。五、違約責(zé)任3.因違約行為給對方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.乙方投資需求調(diào)查表2.甲方服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)說明3.其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何個人或組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢服務(wù)提供商、技術(shù)支持服務(wù)商、市場分析機(jī)構(gòu)等。二、第三方介入的情形1.甲方或乙方在履行本合同過程中，因需要專業(yè)服務(wù)或資源支持，可引入第三方。2.第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項下的責(zé)任，僅限于其合作協(xié)議中約定的責(zé)任范圍。2.第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合作協(xié)議中約定，但不得超過本合同中約定的甲方或乙方的責(zé)任限額。3.若第三方責(zé)任導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，甲乙雙方有權(quán)向第三方追償，但追償金額不得超過第三方責(zé)任限額。四、第三方責(zé)任劃分1.第三方在履行其合作協(xié)議過程中，若因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.若第三方責(zé)任與甲方或乙方的責(zé)任共同導(dǎo)致?lián)p失，則甲乙雙方應(yīng)根據(jù)各自責(zé)任比例承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.甲方或乙方在引入第三方時，應(yīng)確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和實力，以降低風(fēng)險。五、第三方權(quán)利1.第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議，要求甲方或乙方提供必要的信息和資料。2.第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議，向甲方或乙方收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。3.第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議，要求甲方或乙方配合其履行相關(guān)職責(zé)。六、第三方義務(wù)1.第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法活動。2.第三方應(yīng)按照合作協(xié)議，履行其約定的服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量要求。3.第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。4.第三方在履行合作協(xié)議過程中，若發(fā)現(xiàn)甲乙雙方存在違約行為，應(yīng)及時通知甲乙雙方，并采取必要措施。七、第三方變更1.甲方或乙方如需更換第三方，應(yīng)提前書面通知對方，并經(jīng)對方同意。2.新第三方應(yīng)具備與原第三方相當(dāng)或更高的資質(zhì)和實力。3.新第三方變更后，原第三方與甲乙雙方簽訂的合作協(xié)議自動失效。八、第三方退出1.第三方在履行合作協(xié)議過程中，如因自身原因需退出，應(yīng)提前書面通知甲乙雙方，并經(jīng)雙方同意。2.第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實際情況，重新協(xié)商并簽訂新的合作協(xié)議。3.第三方退出后，原合作協(xié)議自動失效。九、爭議解決1.第三方在履行合作協(xié)議過程中，若與甲乙雙方發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他1.本合同中關(guān)于第三方的規(guī)定，適用于所有第三方介入的情形。2.本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商解決。3.本合同附件中關(guān)于第三方的相關(guān)協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.第三方合作協(xié)議2.第三方資質(zhì)證明文件3.其他相關(guān)文件第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.乙方投資需求調(diào)查表要求：詳細(xì)記錄乙方的投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力、投資期限、資金規(guī)模等信息。說明：此表格用于甲方了解乙方的投資需求，以便制定相應(yīng)的投資方案。2.甲方服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)說明要求：詳細(xì)列出甲方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)流程等。說明：此說明用于乙方了解甲方的服務(wù)細(xì)節(jié)，確保雙方對服務(wù)內(nèi)容有清晰的認(rèn)識。3.第三方合作協(xié)議要求：詳細(xì)約定第三方介入的具體服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任、保密條款等。說明：此協(xié)議用于明確第三方在合同中的角色和責(zé)任，確保服務(wù)質(zhì)量和效果。4.第三方資質(zhì)證明文件要求：提供第三方公司的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、專業(yè)資格證明等。說明：此文件用于驗證第三方的資質(zhì)和實力，確保其能夠提供專業(yè)服務(wù)。5.保密協(xié)議要求：約定甲乙雙方及第三方對合同內(nèi)容和相關(guān)信息保密的條款。說明：此協(xié)議用于保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密，防止信息泄露。6.服務(wù)費(fèi)用支付憑證要求：提供服務(wù)費(fèi)用支付的相關(guān)憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票等。說明：此憑證用于證明服務(wù)費(fèi)用的支付情況，確保雙方權(quán)益。7.投資組合管理報告要求：定期向乙方提供投資組合管理的報告，包括資產(chǎn)配置、收益情況、風(fēng)險分析等。說明：此報告用于乙方了解投資組合的運(yùn)行情況，以便做出決策。8.市場分析報告要求：定期向乙方提供市場分析報告，包括宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)動態(tài)、市場趨勢等。說明：此報告用于乙方了解市場情況，以便調(diào)整投資策略。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按約定提供投資方案或市場分析報告。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按約定支付服務(wù)費(fèi)用。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按合作協(xié)議提供專業(yè)服務(wù)或泄露商業(yè)秘密。4.其他違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：任何一方違反本合同約定的保密義務(wù)。示例說明：若甲方未在約定時間內(nèi)提供投資方案，導(dǎo)致乙方