2025年企業(yè)債券發(fā)行與承銷管理協(xié)議樣本

2025年企業(yè)債券發(fā)行與承銷管理協(xié)議樣本甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券有限公司一、協(xié)議背景根據(jù)甲方____年發(fā)展規(guī)劃，甲方擬發(fā)行總額為____億元的企業(yè)債券，用于____項目。乙方作為甲方債券發(fā)行的承銷商，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就本次債券發(fā)行與承銷事宜達成如下協(xié)議。二、債券發(fā)行1.債券名稱：____年____有限公司企業(yè)債券2.債券總額：____億元3.債券期限：____年4.債券利率：根據(jù)市場情況及甲方信用狀況，雙方協(xié)商確定5.債券發(fā)行方式：公開招標發(fā)行6.發(fā)行時間：____年____季度7.債券發(fā)行對象：面向全社會公開募集8.債券發(fā)行程序：按照國家相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求執(zhí)行三、承銷安排1.乙方作為本次債券發(fā)行的承銷商，負責組織債券發(fā)行工作，包括但不限于債券發(fā)行文件的編制、發(fā)行方案的制定、債券銷售、投資者關系管理等。2.乙方應確保債券發(fā)行工作按照國家相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求及本協(xié)議約定進行。3.乙方應協(xié)助甲方辦理債券發(fā)行相關手續(xù)，包括但不限于債券注冊、發(fā)行文件備案等。4.乙方應在債券發(fā)行期間，積極宣傳甲方及債券產(chǎn)品，提高甲方及債券的知名度。5.乙方應在債券發(fā)行結束后，向甲方提供債券發(fā)行報告，包括債券發(fā)行結果、投資者構成、債券銷售情況等。四、費用及報酬1.甲方支付乙方的承銷費用為債券發(fā)行總額的____%2.乙方在債券發(fā)行成功后，按照實際發(fā)行金額向甲方開具發(fā)票。3.甲方支付乙方的承銷費用應在債券發(fā)行結束后____個工作日內(nèi)支付。4.乙方在債券發(fā)行期間發(fā)生的合理費用，經(jīng)甲方確認后，甲方應在____個工作日內(nèi)予以報銷。五、違約責任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導致債券發(fā)行失敗或造成對方損失的，應承擔違約責任。2.由于不可抗力因素導致債券發(fā)行失敗或造成損失的，雙方互不承擔違約責任。3.本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。六、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。4.本協(xié)議簽訂后，如法律法規(guī)及監(jiān)管政策發(fā)生變化，雙方應按照新的法律法規(guī)及監(jiān)管要求進行調(diào)整。甲方（發(fā)行人）：____有限公司法定代表人（或授權代表）：____乙方（