2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本

2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：第一條發(fā)行人基本信息1.1發(fā)行人名稱：_______1.2發(fā)行人住所：_______1.3發(fā)行人法定代表人：_______1.4發(fā)行人聯(lián)系電話：_______1.5發(fā)行人開戶銀行：_______1.6發(fā)行人銀行賬號：_______第二條債券發(fā)行基本信息2.1債券發(fā)行總額：_______元2.2債券發(fā)行面值：_______元2.3債券發(fā)行價格：_______元2.4債券發(fā)行方式：_______2.5債券發(fā)行期限：_______年2.6債券發(fā)行利率：_______%第三條債券發(fā)行條款3.1債券發(fā)行方式：_______3.2債券發(fā)行對象：_______3.3債券發(fā)行價格確定方法：_______3.4債券發(fā)行時間：_______3.5債券發(fā)行費用：_______3.6債券發(fā)行地點：_______第四條債券發(fā)行費用及支付4.1債券發(fā)行費用包括：_______4.2發(fā)行人承擔(dān)債券發(fā)行費用：_______4.3發(fā)行人支付債券發(fā)行費用的方式：_______4.4發(fā)行人支付債券發(fā)行費用的期限：_______第五條債券發(fā)行后的相關(guān)事宜5.1債券發(fā)行后的登記及托管：_______5.2債券發(fā)行后的還本付息：_______5.3債券發(fā)行后的信息披露：_______5.4債券發(fā)行后的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移：_______第六條合同解除與違約責(zé)任6.1合同解除條件：_______6.2違約責(zé)任：_______6.3違約金計算方法：_______第七條爭議解決7.1合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向_______人民法院提起訴訟。第八條合同生效8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第九條其他約定9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。_______公司（發(fā)行人）：法定代表人：______________日期：______________銀行（承銷商）：法定代表人：______________日期：_______第二部分：第三方介入后的修正第十條第三方定義10.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等。第十一條第三方介入的授權(quán)11.1甲乙雙方在本合同中約定第三方介入的具體事項，并授權(quán)第三方按照本合同約定行使相關(guān)權(quán)利、承擔(dān)相關(guān)義務(wù)。11.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面合作協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。第十二條第三方責(zé)任限額12.1第三方在本合同項下的責(zé)任，僅限于其依據(jù)本合同和合作協(xié)議所承擔(dān)的義務(wù)范圍內(nèi)。12.2第三方的責(zé)任限額為本合同發(fā)行債券總額的_______%，且最高不超過_______元。第十三條第三方權(quán)利13.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照本合同和合作協(xié)議的約定提供相關(guān)資料和信息。13.2第三方有權(quán)根據(jù)本合同和合作協(xié)議的要求，對甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第十四條第三方義務(wù)14.1第三方應(yīng)按照本合同和合作協(xié)議的約定，獨立、客觀、公正地履行職責(zé)。14.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和合同內(nèi)容，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露。14.3第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方違反本合同和合作協(xié)議的行為，應(yīng)及時通知甲乙雙方，并采取措施予以糾正。第十五條第三方與其他各方的劃分說明15.1第三方與本合同的其他各方（甲乙雙方）之間的關(guān)系，僅限于本合同和合作協(xié)議的約定。15.2第三方對本合同的其他各方不承擔(dān)任何責(zé)任，除非本合同和合作協(xié)議另有約定。15.3第三方在本合同項下的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，不因本合同其他各方的參與而受影響。第十六條第三方介入的具體事項16.1第三方介入的具體事項包括但不限于：16.1.1債券發(fā)行過程中的咨詢和指導(dǎo)；16.1.2債券發(fā)行相關(guān)的盡職調(diào)查；16.1.3債券發(fā)行文件的編制和審核；16.1.4債券發(fā)行過程中的法律、財務(wù)、稅務(wù)等方面的咨詢；16.1.5債券發(fā)行后的信息披露等工作。第十七條第三方介入的程序17.1第三方介入的程序如下：17.1.1甲乙雙方與第三方協(xié)商，確定第三方介入的具體事項和期限；17.1.2甲乙雙方與第三方簽訂書面合作協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任；17.1.3第三方根據(jù)合作協(xié)議的約定，開展相關(guān)工作；17.1.4第三方完成相關(guān)工作后，向甲乙雙方提交工作報告和結(jié)論。第十八條第三方介入的費用承擔(dān)18.1第三方介入的費用由甲乙雙方按照合作協(xié)議的約定承擔(dān)。18.2如合作協(xié)議未約定費用承擔(dān)方式，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定費用承擔(dān)方案。第十九條第三方介入的終止19.1.1第三方違反本合同和合作協(xié)議的約定，嚴(yán)重?fù)p害甲乙雙方的合法權(quán)益；19.1.2第三方無法履行合作協(xié)議約定的職責(zé)；19.1.3其他導(dǎo)致第三方介入無法繼續(xù)進(jìn)行的情況。第二十條第三方介入的后續(xù)處理20.1第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同和合作協(xié)議的約定，對第三方介入期間的工作進(jìn)行驗收和確認(rèn)。20.2如第三方介入期間的工作未達(dá)到預(yù)期效果，甲乙雙方可要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：發(fā)行人基本情況說明要求：詳細(xì)說明發(fā)行人的基本情況，包括但不限于公司成立時間、注冊資本、經(jīng)營范圍、組織架構(gòu)、財務(wù)狀況等。說明：此附件用于證明發(fā)行人的合法性、穩(wěn)定性和財務(wù)狀況。2.附件二：債券發(fā)行方案要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行方案，包括但不限于發(fā)行總額、發(fā)行價格、發(fā)行利率、發(fā)行期限、發(fā)行方式等。說明：此附件用于明確債券發(fā)行的具體細(xì)節(jié)。3.附件三：債券發(fā)行協(xié)議要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行協(xié)議的條款，包括但不限于發(fā)行人、承銷商的權(quán)利和義務(wù)、債券的發(fā)行條件、還本付息方式等。說明：此附件用于規(guī)范甲乙雙方在債券發(fā)行過程中的行為。4.附件四：第三方合作協(xié)議要求：詳細(xì)說明第三方合作協(xié)議的條款，包括但不限于第三方的權(quán)利和義務(wù)、費用支付、保密條款等。說明：此附件用于明確第三方在合同中的角色和責(zé)任。5.附件五：債券發(fā)行文件要求：包括但不限于債券發(fā)行說明書、債券發(fā)行公告、債券發(fā)行章程等文件。說明：此附件用于向投資者提供關(guān)于債券發(fā)行的相關(guān)信息。6.附件六：債券發(fā)行費用清單要求：詳細(xì)列出債券發(fā)行過程中的各項費用，包括但不限于承銷費、審計費、律師費等。說明：此附件用于明確各方在債券發(fā)行過程中的費用承擔(dān)。7.附件七：債券發(fā)行后的信息披露文件要求：包括但不限于定期報告、臨時公告等文件。說明：此附件用于保證債券發(fā)行后的信息披露及時、準(zhǔn)確。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1發(fā)行人未按時足額支付債券利息；1.2承銷商未按約定完成債券銷售；1.3第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)；1.4任何一方未按照本合同約定履行信息披露義務(wù)；1.5任何一方未按照本合同約定支付費用。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1發(fā)行人未按時足額支付債券利息，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金比例為_______；2.2承銷商未按約定完成債券銷售，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金比例為_______；2.3第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)，應(yīng)根據(jù)合作協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；2.4任何一方未按照本合同約定履行信息披露義務(wù)，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金比例為_______；2.5任何一方未按照本合同約定支付費用，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц稖{金，滯納金比例為_______。示例說明：1.發(fā)行人未按時足額支付債券利息，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金比例為_______。例如，如債券發(fā)行總額為1000