2024年中國餐具洗滌用品研究報告

餐具洗滌用品-中國-2024年在產(chǎn)品同質(zhì)化以及消費降級的影響下，餐具洗滌市場增長受限。與此同者居家烹飪場景的增加、對新品抱有嘗新意愿，是推動餐具洗滌用品市場正面因素。品牌可聚焦特定場景與人群需求，如中餐烹飪，辦公室、愛寵1Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel./content/report/can-ju-xi-di-yong-pin-zhong-guo-2024nian?洗碗機(jī)專用洗滌輔助產(chǎn)品或洗碗機(jī)添加劑，包括洗碗鹽、漂洗劑、洗碗本報告中的市場規(guī)模僅涵蓋中國餐具洗滌產(chǎn)品市場。市場規(guī)模由各種零售渠道的銷售額構(gòu)成，3Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel.品牌在功能、價格方面難以形成顯著差異。在經(jīng)濟(jì)增速放緩、消費信心仍待進(jìn)一步提振的大環(huán)境下2024年，手洗產(chǎn)品的滲透率依然保持在較高水平；機(jī)洗產(chǎn)品經(jīng)歷過去幾年高增長后進(jìn)入平穩(wěn)展呈現(xiàn)多樣化、細(xì)分化，其中洗碗塊和洗碗凝珠的占比增長突出。與此同時，消費者對餐具洗滌市場未來的突破點在于差異化創(chuàng)新和細(xì)分場景挖掘。2024年相比2022年，中國消費者化，居家烹飪中餐的人群比例上升了3個百分點，主要集中在多口之家。品牌可圍繞中式烹飪開發(fā)4Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel.），來源：英敏特5Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel.餐具洗滌用品市場中，手洗產(chǎn)品占95%份額，始終主導(dǎo)市場，并呈現(xiàn)穩(wěn)定增長。疫情后消費者更洗碗機(jī)專用洗滌用品近年快速增長，受益于洗碗機(jī)普及率提升。但隨著市場滲透率趨于飽和，增20k077277377677277377614,08967313,53561213,08812,57247111,69214,33114,08967313,53561213,08812,57247111,69214,331201920202021202220232024（預(yù)測）手洗產(chǎn)品.機(jī)洗產(chǎn)品40200-103.44.13.44.13.4201920202021202220232024（預(yù)測）手洗產(chǎn)品機(jī)洗產(chǎn)品來源：英敏特6Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel.中國社會人口老齡化、少子化、家庭小型化等趨截至2023年年底，中國總?cè)丝跒?4.0967億人，相較上年減少208萬人。人口下滑無疑將導(dǎo)致疫情以來，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓，個體與家庭消費意愿有待進(jìn)受宏觀環(huán)境影響，消費需求低迷。收入水平的制約使得消費者更加注重支出效率，對居家房地產(chǎn)行業(yè)連續(xù)下降，室內(nèi)裝修、家電購置需求受連帶影響；政府寬松政策及”以舊換新“補(bǔ)貼房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，直接影響到新房裝修和家電配置的需求，包括洗碗機(jī)在內(nèi)的廚房家電配能受限。而政府持續(xù)出臺的以舊換新政策則有望拉動相關(guān)消費，也為與之關(guān)聯(lián)的洗滌產(chǎn)品隨著疫情放開后消費者對囤貨的持續(xù)消耗以及需求逐步釋放，消費逐7Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel.居家烹飪中餐的需求抬頭，多樣化的食材與烹飪方式對餐具洗滌產(chǎn)品創(chuàng)新意消費者餐飲習(xí)慣正發(fā)生變化，對于餐具洗滌產(chǎn)品市場來說，家庭烹飪占比的提升，幫助帶動隨著洗碗機(jī)的普及，洗碗機(jī)專用產(chǎn)品的使用率逐年抬升當(dāng)前，機(jī)洗產(chǎn)品市場正向多樣化發(fā)展，洗碗塊、洗碗凝珠和洗碗粉等細(xì)分相較老品，仍有一部分消費者更愿意嘗試新品，這對品牌意味著創(chuàng)新機(jī)遇，也在餐具清潔領(lǐng)域，消費者的忠誠度相對較低，在這個高度同質(zhì)化的市場中，品牌面臨著一方手洗產(chǎn)品市場中，天貓平臺中低價位產(chǎn)品占比持續(xù)增長，而在抖音平臺，20元以下產(chǎn)量；機(jī)洗產(chǎn)品市場也延續(xù)低價驅(qū)動趨勢，天貓平臺30-50元產(chǎn)品比重上升，抖音平臺則呈現(xiàn)8Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel./content/report/can-ju-xi-di-yong-pin-zhong-guo-2024nian中國：餐具洗滌產(chǎn)品市場領(lǐng)先制造商的銷售額市場份額，2023-24年（預(yù)測）%%%廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司立白、好爸爸、平衡點23.121.4-1.6納愛斯集團(tuán)雕牌、超能12.613.20.6利潔時集團(tuán)finish4.54.4-0.1上海和黃白貓有限公司白貓5.54.3-1.2南順（香港）有限公司AXE4.24.3-廣東丹萌科技有限公司蔬果園2.24.01.9威萊（廣州）日用品有限公司綠勁、亮凈、媽媽壹選3.52.3-1.2中山欖菊日化實業(yè)有限公司欖菊2.21.7-0.5廣東水衛(wèi)仕生物科技有限公司水衛(wèi)士0.70.7-聯(lián)合利華集團(tuán)奧妙0.70.6-其他其他40.843.02.1來源：公司信息／英敏特餐具洗滌相關(guān)品牌可以通過關(guān)注細(xì)分人群的獨特需求，與目標(biāo)群體聯(lián)動，強(qiáng)化產(chǎn)品的宣稱特性，從餐具清潔品牌可以借鑒食品和飲品領(lǐng)域的流行元素，打造獨特或限定香味，讓產(chǎn)品從單一的功能性9Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel./content/report/can-ju-xi-di-yong-pin-zhong-guo-2024nian新產(chǎn)品趨勢：環(huán)保、植物/草本、安全（不含）、便于使用等宣中國市場的餐具洗滌品類中，除了清潔力外，環(huán)保、植物/草本成分溝通因素，也可以發(fā)現(xiàn)這些宣稱占比的增長速度較快。這表明消費者不僅關(guān)注產(chǎn)品的實用性，也希望此外，對比過去3年間，可以看到無添加類的宣稱增長較為迅速，如不含添加劑/防腐劑、不含添加25043404030312241412021.202220232024Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel./content/report/can-ju-xi-di-yong-pin-zhong-guo-2024nian中國：餐具洗滌產(chǎn)品中無添加相關(guān)宣稱，四個連4020022765432276543111102021.202220232024來源:英敏特全球新產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫（前十宣稱，無添加2020年12月-2024年11月Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel./content/report/can-ju-xi-di-yong-pin-zhong-guo-2024nian離子去油專利技術(shù)，有效去除重油、污垢，青葡萄籽精華、茉莉精華，輔助清潔，產(chǎn)品獲得碳中和認(rèn)證，全生命周上市時間：2022年11月，銷量：84k+（天貓），洗潔精品類TOP1含有酵素，可快速分解并去除油脂，無需使用海綿/洗碗擦。只上市時間：2024年3月來源：立白/天貓；北歐哲學(xué)/天貓；魔鏡洞察／英敏特（銷量統(tǒng)計時間段為2024年6月-2024年11月）Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel."下面描述語句，哪條最是符合您日常的就餐情況的呢？[單選]"(a)或家人基于:3,000名18-59歲的互聯(lián)網(wǎng)用戶來源:庫潤數(shù)據(jù)/英敏特，2022年1月，2024年9月在家烹飪中式餐品仍是消費者首選。調(diào)研顯示，家庭選擇中式烹Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel.洗碗機(jī)擁有率穩(wěn)定；大部分消費者手/機(jī)洗混合，洗碗機(jī)使用中存在諸多痛點，間接影響機(jī)洗產(chǎn)品的銷售表現(xiàn)，但基于:3,000名18-59歲的互聯(lián)網(wǎng)用戶來源:庫潤數(shù)據(jù)/英敏特，2022年1月，2023年1月，2024年9月Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel.總體來看，近三年，消費者的整體洗碗習(xí)慣并未出現(xiàn)明顯改變。但洗碗機(jī)在實際使用中并未得到充分利可通過更多市場教育，如利用線上社交平臺、短視頻直觀展示產(chǎn)品如何節(jié)水、節(jié)能、以及展示機(jī)洗產(chǎn)品沒有洗碗機(jī)的消費者沒有，由我負(fù)責(zé)用手洗碗沒有，由別人（a）負(fù)責(zé)用手洗碗擁有洗碗機(jī)的消費者有，但是有時也會用手洗碗有，基本只用洗碗機(jī)來洗碗有，但大多數(shù)時間還是用手洗碗沒有洗碗機(jī)的消費者沒有，由我負(fù)責(zé)用手洗碗沒有，由別人（a）負(fù)責(zé)用手洗碗擁有洗碗機(jī)的消費者有，但是有時也會用手洗碗有，基本只用洗碗機(jī)來洗碗有，但大多數(shù)時間還是用手洗碗22776560102032022年（N=3,000）2023年（N=3,000）2024年（N=3,000）基于：3,000名18-59歲的互聯(lián)網(wǎng)用戶來源：庫潤數(shù)據(jù)/英敏特，2022年1月，2023年1月，2024年9月Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel.消費者對餐具洗滌產(chǎn)品的使用習(xí)慣日益多元，56%用于清潔廚房環(huán)境，36%用于洗滌果蔬，凸顯多功能在洗碗機(jī)清潔方面，69%的消費者每月使用專用清潔劑保養(yǎng)設(shè)備，表明對設(shè)備維護(hù)的重視；44%會預(yù)沖洗餐具，此外，細(xì)分場景展現(xiàn)出市場潛力，36%的消費者選擇母嬰專用清潔產(chǎn)品，37%選用寵物專用清潔用品手洗洗滌習(xí)慣我會將餐具浸泡在餐具洗滌產(chǎn)品中，以軟化頑固污漬再進(jìn)行清洗我會用餐具洗滌用品清洗廚房環(huán)境（手洗洗滌習(xí)慣我會將餐具浸泡在餐具洗滌產(chǎn)品中，以軟化頑固污漬再進(jìn)行清洗我會用餐具洗滌用品清洗廚房環(huán)境（a）我會使用餐具洗滌用品清洗水果和蔬菜當(dāng)我?guī)э埖睫k公室時，吃完會使用餐具洗滌用品清洗1（N=2,101）我在旅游或露營時會帶小瓶餐具洗滌產(chǎn)品洗碗機(jī)洗滌習(xí)慣我每個月都會使用洗碗機(jī)專用清潔劑來清潔洗碗機(jī)2（N=375）我會將餐具沖洗一遍后再放入洗碗機(jī)洗滌3（N=1,002）我會積攢一定量的待洗餐具，等洗碗機(jī)裝滿后再開洗碗機(jī)洗滌3（N=1,002）細(xì)分洗滌場景我在清潔寵物餐具時會使用專用產(chǎn)品?（N=463）我在清潔母嬰餐具時會使用專用產(chǎn)品5（N=413）我在清潔杯具或茶具時會使用專用產(chǎn)品以上都不是447322l2基于：2,602名家里有洗碗機(jī)或在家負(fù)責(zé)用手洗碗的18-59歲互聯(lián)網(wǎng)用戶；1.2,101名全職雇員且家機(jī)或在家負(fù)責(zé)用手洗碗的18-59歲互聯(lián)網(wǎng)用戶；2.375名家里有洗碗機(jī)且過去6個月內(nèi)使用過洗碗機(jī)清潔劑的18-59歲互聯(lián)網(wǎng)用戶;3.1,002名家里有洗碗機(jī)的18-59歲互聯(lián)網(wǎng)用戶；4.463名家里有寵物且有洗碗機(jī)或在家負(fù)責(zé)用手洗碗的18-59歲互聯(lián)網(wǎng)用戶；5.413名家里有0-3歲孩子且有洗碗機(jī)或在家負(fù)責(zé)用手洗碗的18-59歲互聯(lián)網(wǎng)用戶；來源：庫潤數(shù)據(jù)/英敏特，2024年9月Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel.手洗產(chǎn)品的使用與前兩年類似，機(jī)洗產(chǎn)品的從產(chǎn)品使用情況來看，普通洗潔精依然是滲透率最高的子品類，市場表現(xiàn)穩(wěn)定，與此前相比變化不而，在洗碗機(jī)專用產(chǎn)品的細(xì)分市場中，消費者的使用情況呈現(xiàn)出更豐富的多樣性，如洗碗塊250272626普通洗潔精清水（a）小蘇打2022年（N=2,548）2023年（N=2,591）2024年（N=2,602)洗碗機(jī)用清潔產(chǎn)品洗碗機(jī)專用洗碗液/凝膠洗碗機(jī)專用洗碗塊洗碗機(jī)專用洗碗凝珠洗碗機(jī)專用洗碗粉輔助清潔產(chǎn)品洗碗機(jī)機(jī)體清潔劑洗碗鹽/軟水鹽漂洗劑/光亮劑2222941272792201020302022年（N=1,008）2023年（N=1,054）2024年（N=1,002）基于:3,000名18-59歲的互聯(lián)網(wǎng)用戶來源:庫潤數(shù)據(jù)/英敏特，2022年1月，2023年1月，2024年9月Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel.超過半數(shù)的被訪者相較于購買新品，更傾向于復(fù)購曾經(jīng)使用過的餐具洗滌產(chǎn)品，這表明消費者對熟悉較高。對這一群體，品牌可以通過訂閱服務(wù)、家庭套裝等方式進(jìn)一步提升用戶黏性。相對地，仍有40%表現(xiàn)出對新上市餐具洗滌用品的興趣，主要集中在獨居人群以及25-29歲的年2024年(N=2,602)2024年(N=2,602)4060%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%我更愿意復(fù)購用過的餐具洗滌用品我更愿意嘗試新上市的餐具洗滌用品說不上"對于以下每一條和餐具洗滌用品有關(guān)的描述語句，請選擇您更基于：2,602名家里有洗碗機(jī)或在家負(fù)責(zé)用手洗碗的18-59歲互聯(lián)網(wǎng)用戶來源：庫潤數(shù)據(jù)/英敏特，2024年9月Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel."當(dāng)選購餐具洗滌用品時，請問以下哪些因素您認(rèn)為是重要的？[多選]"(a)如去油快，(b)如可食用級別，(c)如植物來源的APG表面活性劑，(d)如洋甘菊，(e)如二次水可重復(fù)利用、可回收包裝，(f)如洗手液/洗潔精二合一，(g)如噴霧、自動起泡設(shè)計基于:2,602名家里有洗碗機(jī)或在家負(fù)責(zé)用手洗碗的18-59歲互聯(lián)網(wǎng)用戶來源:庫潤數(shù)據(jù)/英敏特，2024年9月Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel.此外值得關(guān)注的是，消費者對產(chǎn)品的健康安全屬性表現(xiàn)出越來越高的重視度。調(diào)研顯示，57%的消費安全性高（b安全性高（b）清洗后無化學(xué)殘留有抑菌功效性價比高添加了護(hù)手功效成分（d）味道好聞便于使用（g）以上都不是454240001020"當(dāng)選購餐具洗滌用品時，請問以下哪些因素您認(rèn)為是重要的？[多選]"(a)如去油快，(b)如可食用級別，(c)如植物來源的APG表面活性劑，(d)如洋甘菊，(e)如二次水可重復(fù)利用、可回收包裝，(f)如洗手液/洗潔精二合一，(g)如噴霧、自動起泡設(shè)計基于：2,602名家里有洗碗機(jī)或在家負(fù)責(zé)用手洗碗的18-59歲互聯(lián)網(wǎng)用戶來源:庫潤數(shù)據(jù)/英敏特，2024年9月20Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel.綜合購物網(wǎng)站和短視頻平臺已是消費者了解產(chǎn)品的主要渠道，"請問您目前主要從以下哪些渠道獲取餐具洗滌用品相關(guān)的信息？[多選]"(a)如天貓、京東,(b)包括推銷員、產(chǎn)品上的包裝,(c)如抖音、快手,(d)如小紅書,(e)如拼多多、快團(tuán)團(tuán),(f)即需購Costco開市客,(g)如愛奇藝、優(yōu)酷,(h)如好特賣、嗨特購,(i)如餓了么、美團(tuán)基于:3,000名18-59歲的互聯(lián)網(wǎng)用戶;1:2,400名所在城市有付費會員制超市的18-59歲互聯(lián)網(wǎng)用戶來源:庫潤數(shù)據(jù)/英敏特，2024年9月21Preparedforwenzm@?2025MintelGroupLtd.AllRightsReserved.ConfidentialtoMintel.在餐具洗滌產(chǎn)品的傳播渠道中，線上渠道已成為主導(dǎo)，呈現(xiàn)多元化和社交化特征。綜合電商平臺及其盡管線上占優(yōu)，線下渠道仍有重要作用，53%的信息觸達(dá)率表明超市和大賣場在家庭護(hù)理品類中仍具競爭國內(nèi)綜合性購物網(wǎng)站（a）及其直播間超市/大賣場（b）社交電商平臺（d）及其直播間拼購/團(tuán)購/特價購物平臺（e）家人/朋友品牌官網(wǎng)/App/微信小程序付費會員制超市1（fN=2,400）電視/視頻平臺（g）廣告臨期折扣商店（h）1140252521402525210102030"請問您目前主要從以下哪些渠道獲取餐具洗滌用品相關(guān)的信息？[多選]"(a)如天貓、京東,