鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2021版）（一）市場(chǎng)規(guī)模4．上市融資再現(xiàn)熱潮，外資入股動(dòng)力電池企業(yè)（一）新材料加快導(dǎo)入商用鋰離子電池（二）電池新產(chǎn)品持續(xù)涌現(xiàn)（三）固態(tài)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化加速推進(jìn)（一）新能源汽車(chē)頂層設(shè)計(jì)描繪動(dòng)力電池廣闊前景（三）全球動(dòng)力電池“軍備競(jìng)賽”進(jìn)入新階段（四）專(zhuān)利訴訟再度進(jìn)入行業(yè)視野（六）歐盟新電池法規(guī)草案提高進(jìn)入門(mén)檻（一）市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)有望保持快速發(fā)展勢(shì)頭（二）競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化，動(dòng)力電池市場(chǎng)一家獨(dú)大局面暫難撼動(dòng)（三）產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善，鋰離子電池國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升（四）需求導(dǎo)向愈發(fā)凸顯，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將持續(xù)調(diào)整&'()*+,-./01234球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量高歌猛進(jìn)，全年銷(xiāo)量達(dá)到了324萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43%，動(dòng)力電池需求猛增，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)克服新冠肺炎疫情大流行的不利影響實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。EVTank數(shù)90全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億美元）同比增長(zhǎng)(%)0源汽車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池市場(chǎng)增速顯著提升，占比增長(zhǎng)明顯，而消費(fèi)電子產(chǎn)品保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中便攜式全球便增長(zhǎng)，占比持續(xù)下滑。具體看，電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池市場(chǎng)升，2020年達(dá)到了6.4%，較2019年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)；手分點(diǎn)，2020年消費(fèi)類(lèi)鋰離子電池合計(jì)市場(chǎng)占比已經(jīng)降至產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ鋵?duì)2020年全球其他,7.1%手機(jī),7.2%其他,7.1%儲(chǔ)能,6.4%便攜式電腦,9.0%53.7%其他消費(fèi)電子53.7%①：便攜式電腦包括筆記本電腦和平板電腦。位；日本整體逐步下滑，與中韓之間的差距進(jìn)一步拉大；歐①：僅計(jì)算日本企業(yè)在日本國(guó)內(nèi)的鋰離子電池產(chǎn)量，不包括日本企業(yè)在其他國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)量。106%。需要指出的是，2020年日本鋰離子電池單位價(jià)格逆但從松下、TDK、村田等骨干企業(yè)公布的財(cái)報(bào)看，除TDK5081300韓國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億美元）同比增長(zhǎng)(%)0歐洲電池聯(lián)盟（EBA目標(biāo)是在歐洲建立10-20個(gè)大型動(dòng)力準(zhǔn)了第一個(gè)歐洲共同利益重要項(xiàng)目（IPCEI2021年年初批后期還將吸引額外90億歐元私人投資，加快鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。在歐盟的積極推動(dòng)下，歐洲陸續(xù)涌現(xiàn)出Northvolt、電池企業(yè)，并加快產(chǎn)能建設(shè)，優(yōu)美科、巴斯夫、莊信萬(wàn)豐、嘉能可、Elkem等歐洲企業(yè)都在加快歐洲本土鋰電材料線建設(shè)。此外，寧德時(shí)代、SDI、LGChem等中日韓企業(yè)也在積極加碼歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)線建設(shè)。顯示，2020年我國(guó)鋰離子電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了188.5億只，050%40%41.8201020112012201320142015201620172018201920201020102011201220132014201520162017201820192020我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）同比增長(zhǎng)(%)2500200006997鋰離子電池進(jìn)出口③進(jìn)一步分化，貿(mào)易順差持續(xù)高速增署數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)鋰離子電池出口22.2億只，同比增①：僅計(jì)算我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的電池產(chǎn)品容量，不包括外資企業(yè)在華生產(chǎn)的電池產(chǎn)品。②：數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟。③：鋰離子電池進(jìn)出口數(shù)據(jù)采用85076000編碼，來(lái)自海關(guān)總署。億美元，同比增長(zhǎng)22.3%，呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速較上年0EQ\*jc3\*hps29\o\al(\s\up5(3),3)201020112012201320142進(jìn)口金額（億美元）出口金額（億美元）進(jìn)口金額（億美元）出口金額（億美元）歐洲繼續(xù)成為拉動(dòng)我國(guó)鋰離子電池出口金額增長(zhǎng)的主高漲，拉動(dòng)我國(guó)鋰離子電池對(duì)歐洲出口金額持續(xù)快速增長(zhǎng)，2020年我國(guó)鋰離子電池對(duì)歐洲出口金額達(dá)到了46.5億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)40.9%，歐洲占我國(guó)鋰離子電池出口總額比重達(dá)到了29.2%，較2019年提高了3.9個(gè)百分點(diǎn)。歐洲對(duì)2020年我國(guó)鋰離子電池出口金額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到了46.4%，繼續(xù)成為我國(guó)鋰離子電池出口金額增長(zhǎng)的第一動(dòng)力。在美國(guó)強(qiáng)勁年也保持了快速增長(zhǎng)，2020年出口額為25.7億美元，同比增長(zhǎng)31.8%，增速較上年提高3.5個(gè)百分點(diǎn)，占我國(guó)鋰離子電池出口總額比重達(dá)16.1%，較2019年增長(zhǎng)了1.1個(gè)百分點(diǎn)。亞洲仍然是我國(guó)鋰離子電池出口的主要地區(qū)，2019年出口額為78.0億美元，同比增長(zhǎng)11.6%，增幅較上年提高7個(gè)百分點(diǎn)，占我國(guó)鋰離子電池出口總額比重為48.9%，首次滑落至50%%主要國(guó)家或地區(qū)出口金額保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。2020年我國(guó)個(gè)，較2019年增加了3個(gè)。2020年，在我國(guó)鋰離子電池出口表12019-2020年我國(guó)鋰離子電池出口額前20位國(guó)家及地區(qū)（單位：億美元）2019年2020年122.124.923德國(guó)德國(guó)4越南5越南678荷蘭4.6荷蘭 92.94.9 2.74.82.2斯洛伐克2.0斯洛伐克斯洛文尼亞2.42.4澳大利亞2.2澳大利亞馬來(lái)西亞馬來(lái)西亞20不同程度增長(zhǎng)。其中，對(duì)美國(guó)出口金額為24.9億美元，排名位居各國(guó)家及地區(qū)之首，同比增速達(dá)到33.2%；對(duì)德國(guó)出口金額為14.8億美元，繼續(xù)位居第三位，同比增增長(zhǎng)金額位居第五；對(duì)越南出口金額為14.5億美元，排名超國(guó)出口金額為14.3億美元，排名下降一位至第五，同比增加4.0億美元，增長(zhǎng)金額位居第三名；對(duì)西班牙出口金額為4.8億美元，排名上升7位至第十，同比增長(zhǎng)269%，增速高居前型號(hào)為主，但高鎳8系市場(chǎng)份額明顯提升；受磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)火熱影響，磷酸鐵鋰材料出貨量大增至12.4萬(wàn)噸，同比錳酸鋰材料出貨量6.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.5%。全年看，正極材料價(jià)格整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有降態(tài)勢(shì)，但2020年4季度因市場(chǎng)供料TOP10企業(yè)市場(chǎng)占比為56%，與上年基本齊平，市場(chǎng)集中負(fù)極材料方面，2020年我國(guó)負(fù)極材料出貨量36.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.7%，其中人造石墨出貨量30.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)47.6%，占負(fù)極材料市場(chǎng)份額到達(dá)84.1%，較2019年提高5.6場(chǎng)形成了“三大三小”兩大梯隊(duì)。由于下半年國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)TOP3企業(yè)市場(chǎng)占比53%，較2019年下降4個(gè)百分點(diǎn)。從出口情況來(lái)看，2020年中國(guó)人造隔膜方面，2020年我國(guó)鋰離子電池用隔膜出貨量37.2億平方米，同比增長(zhǎng)35.8%，增速基本與上年持平，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年鋰電隔膜國(guó)產(chǎn)化比例下降3.0個(gè)百分點(diǎn)；干法隔膜出貨量11.3億平米，同比增長(zhǎng)50.7%，增速明顯快于濕法隔膜，占隔膜總出貨量的比重達(dá)到30.4%。2020年隔膜價(jià)格基本平穩(wěn)，上半年受需求不振影隔膜細(xì)分產(chǎn)品型號(hào)主要集中在7/9/12μm領(lǐng)域，5μm濕法隔膜加快導(dǎo)入市場(chǎng)。從市場(chǎng)格局看，2020年隔膜市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，TOP3企業(yè)市場(chǎng)占比達(dá)到了64.9%，較2019年提勢(shì)，其中動(dòng)力電池用電解液出貨量達(dá)13.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2020年電解液均價(jià)以及細(xì)分產(chǎn)品價(jià)格均出現(xiàn)回升，動(dòng)力電池和磷酸鐵鋰動(dòng)力電池用電解液平均價(jià)格分別為4.5萬(wàn)元/噸和3.6萬(wàn)元/噸，4.4V數(shù)碼電池用電解液平均價(jià)格降至5.3萬(wàn)元/氟磷酸鋰價(jià)格從二季度探底到7.5萬(wàn)元/噸后一路上揚(yáng)，到四季度漲至10.6萬(wàn)元，較2019年年底提高了近30%。從出口情況看，2020年我國(guó)電解液出口量為4.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)六氟磷酸鋰出口量達(dá)到了7780噸，同比增長(zhǎng)超過(guò)70%。市場(chǎng)鋰離子電池是我國(guó)不多的全國(guó)大部分省區(qū)市都有布局湖南）鋰離子電池合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了51.1億只，同比增長(zhǎng)的從2019年的23.4%上升至27.1%，提高了3.7個(gè)百分點(diǎn)。中部五省對(duì)2020年我國(guó)鋰離子電池增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到了影響，2020年?yáng)|部地區(qū)（廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、天津、北京、河北、遼寧十省市）鋰離子電池產(chǎn)量同均值1.0個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)鋰離子電池總產(chǎn)量的比重為99年產(chǎn)量（億只）年產(chǎn)量（億只）9年占比年占比%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，賽迪智庫(kù)，省區(qū)市格局悄然生變。廣東省領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)繼續(xù)收窄，持平，繼續(xù)高居全國(guó)首位，但其在全國(guó)的占比卻持2020年江蘇省鋰離子電池產(chǎn)量?jī)粼鲩L(zhǎng)5.7億只，高居各省區(qū)離子電池產(chǎn)量增長(zhǎng)超過(guò)100%，增速位居前十省區(qū)市首位。天津,3.9%重慶,3.9%安徽,4.1%江西,5.6%湖北,5.9%其他,11.2%廣東,26.2%江蘇,15.1%福建,10.1%河南,8.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，賽迪智庫(kù)，戴設(shè)備等產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，便攜式電腦產(chǎn)量增速有所恢系統(tǒng)逐步規(guī)模應(yīng)用，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)用鋰離子電池規(guī)模保持持65%，較2019年其對(duì)全行業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率41%提高了24個(gè)消費(fèi)型鋰離子電池消費(fèi)型鋰離子電池動(dòng)力型鋰離子電池儲(chǔ)能型鋰離子電池60.2%。隨后，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改布局。多家企業(yè)鋰離子電池產(chǎn)品獲中國(guó)船級(jí)社型式認(rèn)可證動(dòng)下，鋰離子電池行業(yè)跨國(guó)巨頭加快進(jìn)入我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)占比明顯下滑，但其一家獨(dú)大局面延續(xù)，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)保持穩(wěn)點(diǎn)，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)與2019年一致。這得益于寧德行業(yè)集中度繼續(xù)提升。2020年我國(guó)共有72家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，較2019年減少3家，延續(xù)縮減局面。20204.3和3.2個(gè)百分點(diǎn)。除受寧德時(shí)代和比亞迪市場(chǎng)占比下滑影響CR2下降較多之外，CR5和CR10持劇了整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，絕大中小企業(yè)生存日益艱難。%車(chē)市場(chǎng)疲軟影響，在動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨項(xiàng)目投資出現(xiàn)新動(dòng)向。在投資收窄平穩(wěn)的同時(shí)，項(xiàng)目投①：動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度是按照各大企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量計(jì)算而來(lái)的，其中CR2是指前兩位企業(yè)市場(chǎng)②：僅統(tǒng)計(jì)以鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈投資為科利達(dá)等企業(yè)投資建設(shè)正極材料前驅(qū)體、氫氧化鋰、結(jié)構(gòu)件等項(xiàng)目。市場(chǎng)的動(dòng)力電池項(xiàng)目明顯減少，主要由少數(shù)頭部企業(yè)實(shí)施，科創(chuàng)板開(kāi)閘引領(lǐng)下，資本市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈更加開(kāi)市委員會(huì)審查通過(guò)了218家企業(yè)，多家鋰離子電池企業(yè)位列較大的資金壓力進(jìn)而采取的應(yīng)對(duì)手段之一，也是鋰離企業(yè)發(fā)展壯大的必然選擇。骨干企業(yè)市值普遍高漲。在市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，動(dòng)力電增長(zhǎng)突出、市值猛漲。如寧德時(shí)代股價(jià)2020年累計(jì)上漲策從延長(zhǎng)補(bǔ)貼期限、優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)等多維度全方面優(yōu)化調(diào)下，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)占比明50擴(kuò)大8個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)加速下滑態(tài)勢(shì)，軟包電池在動(dòng)力電池次入選，2019年還位列其中的卡耐和河南鋰動(dòng)出局。202086420硅基負(fù)極材料明顯受到市場(chǎng)青睞。硅基負(fù)極材料的理論量密度的提升至關(guān)重要。特拉斯2020年9月的“電池日”這其中以特斯拉為引領(lǐng)。在推出21700型電池并引領(lǐng)了號(hào)應(yīng)該為46800該電池直徑46mm、長(zhǎng)80mm。按照特斯2020年11月，專(zhuān)注于全固態(tài)鋰離子電池的美國(guó)企業(yè)Scape公布了其開(kāi)發(fā)的固態(tài)電池原型及技術(shù)指標(biāo)；特斯拉加（-40℃~100℃)運(yùn)作的固態(tài)電池；三星綜合技術(shù)院發(fā)表了一項(xiàng)關(guān)于汽車(chē)固態(tài)電池技術(shù)的研發(fā)成果，可將電池為2531.1萬(wàn)輛，考慮到近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)，預(yù)計(jì)到長(zhǎng)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將大大提升動(dòng)力電池市場(chǎng)需求，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大的市場(chǎng)引導(dǎo)。2020年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量萬(wàn)輛計(jì)算，動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到230GWh機(jī)量穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量將超過(guò)出臺(tái)新能源汽車(chē)激勵(lì)政策，試圖利用罰款壓力倒逼行業(yè)發(fā)在未來(lái)五年內(nèi)將投資約730億歐元用于電動(dòng)出行和數(shù)字化等就德國(guó)大眾在設(shè)立合資企業(yè)Northv