2025年企業(yè)債券發(fā)行承銷協(xié)議

2025年企業(yè)債券發(fā)行承銷協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方發(fā)行企業(yè)債券事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議主體1.1甲方：____有限公司地址：____法定代表人：____營業(yè)執(zhí)照號：____1.2乙方：____證券股份有限公司地址：____法定代表人：____營業(yè)執(zhí)照號：____二、債券發(fā)行概況2.1債券名稱：____有限公司____年企業(yè)債券2.2發(fā)行總額：人民幣____億元2.3發(fā)行期限：____年2.4發(fā)行利率：根據(jù)市場情況確定2.5還本付息方式：按年付息，到期還本三、承銷方式3.1乙方作為甲方的獨家承銷商，負(fù)責(zé)本次債券的發(fā)行及銷售工作。3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，積極組織債券發(fā)行工作，確保債券發(fā)行成功。3.3乙方應(yīng)保證債券發(fā)行過程中，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)市場秩序，確保債券發(fā)行合法、合規(guī)。四、承銷費用4.1甲方支付給乙方的承銷費用為發(fā)行總額的____%。4.2承銷費用支付時間為債券發(fā)行成功后____個工作日內(nèi)。4.3承銷費用的支付方式為電匯。五、債券發(fā)行時間5.1甲方應(yīng)在協(xié)議簽訂后____個工作日內(nèi)，向乙方提供完整的債券發(fā)行文件。5.2乙方應(yīng)在收到甲方提供的債券發(fā)行文件后____個工作日內(nèi)，完成債券發(fā)行的準(zhǔn)備工作。5.3乙方應(yīng)在債券發(fā)行準(zhǔn)備完成后____個工作日內(nèi)，完成債券發(fā)行工作。六、債券發(fā)行文件的提供6.1甲方應(yīng)向乙方提供以下債券發(fā)行文件：（1）企業(yè)債券發(fā)行申請文件；（2）企業(yè)債券發(fā)行說明書；（3）企業(yè)債券發(fā)行公告；（4）企業(yè)債券發(fā)行協(xié)議；（5）企業(yè)債券發(fā)行法律意見書；（6）企業(yè)債券發(fā)行審計報告；（7）其他與債券發(fā)行有關(guān)的文件。6.2乙方應(yīng)對甲方提供的債券發(fā)行文件進(jìn)行審核，確保文件的真實性、合法性、完整性。七、保密條款7.1乙方應(yīng)對債券發(fā)行過程中獲取的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等保密信息予以保密。7.2乙方未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方披露保密信息。7.3保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至債券發(fā)行結(jié)束之日止。八、違約責(zé)任8.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗或給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2甲方未按照約定支付承銷費用的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金。8.3乙方未按照約定完成債券發(fā)行工作的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。九、爭議解決9.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2雙方因本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向協(xié)議簽訂地的人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.3本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（蓋章）：___