污泥處理行業(yè)分析研究報告

污泥處理行業(yè)分析研究報告目錄1.1名詞解釋 6 72.1中國污泥處理行業(yè)定義與分類 72.2中國污泥處理行業(yè)發(fā)展歷程 2.3中國污泥處理行業(yè)現(xiàn)狀 2.5污泥處理產(chǎn)業(yè)鏈分析 2.5.1上游分析 2.5.2中游分析 2.5.3下游分析 3中國污泥處理行業(yè)驅(qū)動因素分析 3.1國家政策法規(guī)支持 3.2盈利模式逐漸清晰 4中國污泥處理行業(yè)制約因素分析 224.2污泥處理認(rèn)知不足，重視度低 5中國污泥處理行業(yè)政策分析 6.1污泥資源化 26 7.1中國污泥處理行業(yè)競爭格局概況 7.2.1北京中科博聯(lián)環(huán)境工程有限公司 7.2.2廣東文惠環(huán)保股份有限公司 7.2.3上海同臣環(huán)保有限公司 圖表目錄 8圖2-2污泥處置工藝介紹 9圖2-3中國污泥處理發(fā)展歷程 圖2-4中國城市和縣城污水處理廠數(shù)量和處理率，2013-2017年 圖2-5中國污泥產(chǎn)生量，2014-2018年 圖2-6中國污泥處理技術(shù)占比情況，2018年 圖2-7中國污泥處理方式成本，2018年 圖2-8中國污泥處理行業(yè)市場規(guī)模(按處理成本計),2014-2023年預(yù)測 圖2-10中國污泥企業(yè)生產(chǎn)成本細(xì)分占比，2018年 圖2-11污泥處理下游行業(yè)應(yīng)用占比，2018年 圖5-1中國污泥處理行業(yè)政策，2015-2018年 圖6-1污泥消化和沼氣發(fā)電流程 圖6-2中國污泥處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈合并 圖7-1中國污泥處理主要參與者，2018年 28圖7-2中科博聯(lián)產(chǎn)品 30圖7-3文惠環(huán)保產(chǎn)品 圖7-4同臣環(huán)保產(chǎn)品 34>污泥含水率污泥中水含量的百分?jǐn)?shù)，用于表示污泥的性質(zhì)。污泥含水率在85%以上時，污泥呈液體狀態(tài)，低于60%時呈固態(tài)，污泥含水率從99.5%降至95%,體積將銳減為原污泥體積的10%。>EPC:Engineering-Procurement-Construction(工程-采購-建設(shè)),工程總承包模>BOT:Build-Operate-Transfer(建設(shè)-經(jīng)營-移交),政府授予企業(yè)特定范圍、一定期>BOO:Build-Own-Operate(建設(shè)-擁有-經(jīng)營),承包商根據(jù)政府賦予的特許權(quán)，建>TOT:Transfer-Operate-Transfer(移交-經(jīng)營-移交),政府將建設(shè)好的項目有償轉(zhuǎn)讓給企業(yè)，在特定范圍、一定期限內(nèi)許可其運營并獲得收入，在特許經(jīng)營權(quán)期限到期時，>PPP:Public-Private-Partnership(公私合營),公共基礎(chǔ)設(shè)施中的項目運作模式，政府將部分責(zé)任以特許經(jīng)營權(quán)方式轉(zhuǎn)移給企業(yè)，政府與社會主體建立"利益共享、風(fēng)險共污泥是污水處理的副產(chǎn)物,由原污水中的固體物質(zhì)和污組成。每10,000m3城鎮(zhèn)污水經(jīng)處理后污泥產(chǎn)生量(按含水率80%計)一般為5-10t,具體直接或潛在污染，經(jīng)過處理后的污泥或污泥產(chǎn)品在環(huán)境中或長期利用(如作肥料、建材用)按照來源不同，污泥可分為生活污泥(生活污水處理后的產(chǎn)物)工業(yè)污泥(工業(yè)污水處理后的產(chǎn)物)等。污泥處理是對污泥進(jìn)行穩(wěn)定化、減量化和無害化處理并對污泥進(jìn)行最終包括濃縮(調(diào)理)脫水、厭氧消化、好氧消化、干化等前端處理工藝以及堆肥、焚燒、填埋和建材利用等后端處置工藝(見圖2-1)。堆肥堆肥焚燒填埋建材土地利用碳化厭氧消化好氧消化污泥濃縮脫水干化濃縮是通過降低污泥含水量和減少污泥體積使污泥稠化的過程,主要去除污泥中的間隙和氣浮濃縮法。污泥經(jīng)濃縮后，含水量通常為94%-96%。效減少污泥的體積。脫水后的污泥含水率可降至70%-80%,便于運輸及儲存，目前常用自然干燥和機(jī)械脫水兩種。污泥經(jīng)脫水后，含水率可降低到約80%。氧消化：物分解率可達(dá)到35%-45%,但存在運行管理要求高、消化池需密閉、池容大、池數(shù)多的缺般采用污泥干化場(床)等自然蒸發(fā)設(shè)施或采用蒸汽、煙氣、熱油等熱源的干化設(shè)施，有直和建材利用等(見圖2-2)。優(yōu)點缺點圖例工藝簡單，投資少◆污泥黏稠，無法堆積，縮短垃圾◆堵塞垃圾填埋場的滲瀝管道，影響其排水系統(tǒng)正常運行泥加溫達(dá)到干燥的目的◆殺死病原體；◆需要購置焚燒設(shè)備，成本高(可高達(dá)數(shù)干萬元)●燃燒過程產(chǎn)生二噁英等劇毒物質(zhì)良劑和有機(jī)肥料的過程物·成本高(堆肥設(shè)備少則10萬，多則100萬以上)建材利用30%-40%,經(jīng)焚燒、作建材(如水泥)后污泥含水率接近0%。自20世紀(jì)60年代起，中國污泥處理行業(yè)經(jīng)歷了萌芽、緩慢發(fā)展、快速發(fā)展三大階段(見圖2-3)?！ぁ?961年北京高碑店污水處理廠的污泥被當(dāng)?shù)剞r(nóng)民用于土地，污泥農(nóng)用自此開始·1984年《農(nóng)用污泥中污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》,在一定程度上對污泥農(nóng)用的安全性給與指導(dǎo)，但對污泥處萌芽階段理方面投入的資金、技術(shù)等不足，為周圍環(huán)境埋下隱患·1993年《城市污水處理廠污水污泥排放標(biāo)準(zhǔn)》,要求城市污水處理廠污泥進(jìn)行脫水處理·2000年《城市污水處理及污染防治技術(shù)政策》,規(guī)定城市污水處理產(chǎn)生的污泥，應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定化處理緩慢發(fā)展階段(1993-2010年)·2010年《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治最佳可行技術(shù)指南(試行)》,提出污泥處理處置及污染防治最佳可行技術(shù)·2011年《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)污泥處理處置工作組織實施示范項目的通知》,要求各地有關(guān)部門高度重視污泥處理處置工作·2015年《水污染防治行動計劃》,現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)于2017年底前基本完成達(dá)標(biāo)改造快速發(fā)展階段·2016年《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,要求到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達(dá)到90%,其他城市達(dá)到75%,縣城力爭達(dá)到60%,重點鎮(zhèn)提高5%(1)萌芽階段(1961-1992年)1961年北京高碑店污水處理廠的污泥被當(dāng)?shù)剞r(nóng)民用于土地，污泥農(nóng)用自此開始。20世紀(jì)60-70年代，中國污水處理廠比較少，污泥量較少且成分簡單，此時的污泥經(jīng)簡單處1984年5月中國城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布《農(nóng)用污泥中污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB4284-84),對污泥中的有害物質(zhì)含量進(jìn)(2)緩慢發(fā)展階段(1993-2010年)1993年7月，原建設(shè)部發(fā)布《城市污水處理廠污水污泥排放標(biāo)準(zhǔn)》(CJ3025-93),要求城市污水處理廠污泥進(jìn)行脫水處理、且含水率低于80%,對城市污水處理廠污泥排放標(biāo)焚燒和建材利用等。中國城市發(fā)展和環(huán)境污染的加劇加速污水處理廠建設(shè)，1996年城市污水處理廠達(dá)到309座，比上一年增長119.1%。1999年生活污水首次超過工業(yè)污水排放量，染問題(如臭氣)。2000年5月，建設(shè)部、國家環(huán)?？偩趾涂萍疾柯?lián)合發(fā)布《城市污水處理及污染防治技術(shù)政策》,對污水處理提出要求，規(guī)定城市污水處理產(chǎn)生的污泥，應(yīng)采用厭氧、好氧和堆肥等方法進(jìn)行穩(wěn)定化處理，也可采用衛(wèi)生填埋方法進(jìn)行妥善處理。2010年2月環(huán)境保護(hù)部出臺《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治最佳可行技術(shù)指南(試行》,指南選擇污泥中溫厭氧消化和污泥好氧發(fā)酵為污泥處理污染防治最佳可行技術(shù),污泥土地利用和污泥干化焚燒為污泥處置污染防治最佳可行技術(shù),為中國污泥處理處置及防治污染指明污泥處理處置技術(shù)(中溫厭氧發(fā)酵、好氧發(fā)酵、土地利用、干化焚燒等)仍在探索中，污泥(3)快速發(fā)展階段(2011年至今)2011年3月，國家發(fā)改委和住建部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)污泥處理處置工作組織實施示范項目的通知》,要求各地有關(guān)部門提高認(rèn)識，高度重視污泥處理處置工作，污泥處理處置工作開始成為政府部門的重要議事日程扎實推進(jìn)污泥處理處置工作。2012年4月，國務(wù)院出臺《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,提出到2015年，直轄市、省會城市和計劃單列市的污泥無害化處理處置率達(dá)到80%其他設(shè)市城市達(dá)到70%,縣城及重點鎮(zhèn)達(dá)到30%。該政策首次對污泥處理提出明確指標(biāo)，污泥處理得到國家層面的2015年4月，國務(wù)院發(fā)布的《水污染防治行動計劃》(簡稱“水十條”)開始實施，提出現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)于2017年底前基本完成達(dá)標(biāo)改造，地級及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上?！八畻l”對污泥處理提出更高的要求，迫使污泥處理行業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新以滿足新政策的標(biāo)準(zhǔn)。2016年12月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,要求到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達(dá)到90%,其他城市達(dá)到75%,縣城力爭達(dá)到60%,重點鎮(zhèn)提高5%,初步實現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置，進(jìn)一步重視污泥無害數(shù)據(jù)顯示，截止到2017年末，城市污水處理廠達(dá)2,209座，比上一年增加170座，2013-2017年城市污水處理率年復(fù)合增長率為1.4%;縣城污水處理廠1,572座，比2016年增加59座，因縣城數(shù)量減少2016年比2015年少86座，2013-2017年縣城污水處理率年復(fù)合增長率為3.5%(見圖2-4)。圖2-4中國城市和縣城污水處理廠數(shù)量和處理率，2013-2017年座城市污水處理廠縣城污水處理廠城市污水處理率—縣城污水處理率由于污水產(chǎn)生量和處理率提高，污泥產(chǎn)生量隨之增加，2018年中國污泥產(chǎn)生量為8,026.3萬噸，比2014年增加179.3億噸，年復(fù)合增長率為0.6%,其中生活污泥年均復(fù)合增長率為3.7%,而工業(yè)污泥年均復(fù)合增長率為-2.3%(見圖2-5)。圖2-5中國污泥產(chǎn)生量，2014-2018年目前中國污泥最終處理方式主要為填埋、焚燒、堆肥、建材利用等方式，分別占比為47.5%、22.5%、18.1%、11.9%,可見中國污泥處理仍以填埋為主(見圖2-6)。其他國家進(jìn)行污泥處理時使用填埋方式的占比如下：美國約20%,日本約31%,歐洲約35%,因填埋方式對污泥處理是不徹底的，若污泥處理技術(shù)越成熟，填埋方式占比應(yīng)越低?？傮w而言，中國污泥處理技術(shù)相對落后，大量污泥未達(dá)到無害化、穩(wěn)定化的標(biāo)準(zhǔn)，易造成“二次污染”,威脅生態(tài)環(huán)境。建材利用建材利用堆肥來源：頭豹研究院編輯整理從成本來看，污泥處理行業(yè)中，總成本最高的處理方式為焚燒，每噸處理成本超過250元，填埋的總成本較低，每噸污泥處理成本在120元以下(見圖2-7)。與其他國家相比，中國污泥處理成本較低，如日本每噸污泥干化焚燒的成本為500-600元。另一方面，中國存在“重水輕泥”現(xiàn)象，污泥處理費用占污水處理費用的比例較低，例如，江蘇每噸污泥處理費用為0.2元，占污水處理費用15%,而發(fā)達(dá)國家污泥處理投資、運行成本占污水處理廠投資的30%-50%?，F(xiàn)階段，污泥處理費用征收較為困難，影響行業(yè)發(fā)展。運行成本(元/噸)來源：頭豹研究院編輯整理受益于日趨嚴(yán)格的政策要求，中國污泥處理行業(yè)步入快速發(fā)展時期。2014年至2018年，中國污泥處理行業(yè)市場規(guī)模(按處理成本計)從428.6億元上升至469.0億元，年復(fù)合增長率為2.3%(見圖2-8)。其中，生活污泥市場規(guī)模從106.6億元增長至139.0億元，年復(fù)合增長率為6.8%,由于社會發(fā)展，居民生活水平提高，生活用水需求擴(kuò)大，同時生活污水處理率提高，因而生活污泥產(chǎn)生量增加；工業(yè)污泥市場規(guī)模從321.9億元上升至330.1億元，年復(fù)合增長率為0.6%,在《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》等“十一五”節(jié)能減處理成本較高(500-1,000元/噸),因此污泥處理市場規(guī)?？傮w仍呈上升趨勢。來源：頭豹研究院編輯整理未來5年，中國污泥處理行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計將以3.8%的年復(fù)合增長率上升，并于2023年達(dá)到564.9億元。中國污泥處理行業(yè)市場規(guī)模增長受到以下因素驅(qū)動：(1)國家政策支加；(2)盈利模式逐漸清晰。2015年1月，發(fā)改委、財政部及住建部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》,提出污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主體是制肥、建材、填埋等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)(見圖2-9)。上游：原材料供應(yīng)商上游：原材料供應(yīng)商污水處理企業(yè)污水處理過程產(chǎn)生污泥自行處理污泥或運送至專業(yè)污泥處理企業(yè)污泥工程負(fù)責(zé)污泥企業(yè)工程建設(shè)占污泥企業(yè)生產(chǎn)成本的49.7%污泥設(shè)備企業(yè)為企業(yè)提供污泥處理設(shè)備占污泥企業(yè)生產(chǎn)成本的49.2%化學(xué)藥品企業(yè)為企業(yè)提供化學(xué)藥品占污泥企業(yè)生產(chǎn)成本的1.1%下游：污泥利用行業(yè)填埋企業(yè)√將污泥填埋√應(yīng)用占比約47.5%中滔環(huán)保建材企業(yè)√將污泥制成陶粒、磚、水泥等建材√應(yīng)用占比約34.4%制肥企業(yè)√將污泥制成有機(jī)肥料√應(yīng)用占比約18.1%中游：污泥處理企業(yè)污泥處理企業(yè)√通過各種技術(shù)對污泥進(jìn)行無害化處理√大城市(如深圳、上海)污水廠毛利潤率可達(dá)50.1%,凈利潤率√中小城市毛利潤率約19.9%,凈利潤率約10.1%瀚藍(lán)鄭州鼎盛來源：頭豹研究院編輯整理2.5.1上游分析中國污泥處理產(chǎn)業(yè)鏈的上游參與者包括污水處理企業(yè)、污泥工程建筑、污泥設(shè)備供應(yīng)商、化學(xué)藥品企業(yè)等。污水處理企業(yè)處理污水過程中產(chǎn)生的污泥，一部分處理達(dá)標(biāo)后排放，剩余部分運送至污泥處理企業(yè)進(jìn)行處理。生活污泥處理門檻較低，企業(yè)主要靠投標(biāo)形式獲得項目，依賴上游污水處理廠，議價能力弱；工業(yè)污泥含重金屬多，需要擁有危廢處理資質(zhì)才可進(jìn)行，因此工業(yè)污泥部分對上游污水處理廠議價能力強(qiáng)。污泥工程建筑商為污泥處理企業(yè)設(shè)計和建造污泥處理工程，污泥工程總體成本約占污泥企業(yè)生產(chǎn)成本的49.6%。污泥工程建筑費用因處理規(guī)模的大小差異而有所不同，如污泥處理工程處理規(guī)模為200噸/日，項目總投資超過2,500萬，建設(shè)期一般為一年(見圖2-10)。污泥設(shè)備供應(yīng)商提供污泥處理需要的各種設(shè)備，包括脫水設(shè)備、除臭設(shè)備、消化設(shè)備、干化設(shè)備、焚燒設(shè)備等，例如壓濾機(jī)、烘干機(jī)、厭氧消化系統(tǒng)等，總體成本約占污泥企業(yè)成本的49.5%。污泥設(shè)備制造商議價能力較強(qiáng)，因其設(shè)備技術(shù)的提升有助于污泥處理行業(yè)降低營運成本、提高盈利能力。污泥化學(xué)藥品如脫水劑、除臭劑等，在污泥處理過程中添加，有利于提高污泥處理效果和安全性，如除臭劑可去除污泥處理過程中產(chǎn)生的臭氣，降低對周圍環(huán)境的污染。處理每噸污泥所需化學(xué)藥品的用量約0.01-0.3kg,化學(xué)藥品成本占污泥企業(yè)生產(chǎn)成本較少，約為來源：頭豹研究院編輯整理2.5.2中游分析中國污泥處理產(chǎn)業(yè)鏈的中游參與者是污泥處理企業(yè)，此類企業(yè)通過脫水、干化、焚燒等技術(shù)使污泥無害化，并通過土地利用、建材利用、衛(wèi)生填埋等方式實現(xiàn)污泥的資源化利用。大城市(如深圳、上海)的污泥企業(yè)平均毛利率可達(dá)50.1%左右，凈利率可達(dá)25%-30%,而中小城市的污泥企業(yè)毛利率僅約為19.9%凈利率約為10.1%。污泥處理多由政府付費，中國污泥處理業(yè)務(wù)主要模式有兩種：(1)以政府投資為主導(dǎo)的EPC(工程-采購-建設(shè))模式，工程建成后由政府(業(yè)主)運行；(2)政府采購服務(wù)的特許經(jīng)營模式，如BOT(建設(shè)-經(jīng)營-移交)、BOO(建設(shè)-擁有-經(jīng)營)、TOT(移交-經(jīng)營-移交)模式。在污泥處理項目中，BOT模式應(yīng)用最為廣泛，占比超過60%。BOT項目中，企業(yè)主要通過補(bǔ)貼費獲得收入、實現(xiàn)盈利，但BOT模式進(jìn)入壁壘較高，企業(yè)須通過政府或其授權(quán)企業(yè)通過簽訂特許經(jīng)營協(xié)議，才可進(jìn)行投資、建設(shè)、運營、維護(hù)，BOT項目周期長(建設(shè)+運營，10-20年),初始投入資金大(可高達(dá)數(shù)千萬元),因此對品牌資質(zhì)、企業(yè)工藝技術(shù)和資金能力等均要求制肥行業(yè)的應(yīng)用占比分別為47.5%、34.4%、18.1%(見圖2-11)。污泥肥料適合于改良土壤，但肥效不如化肥，加之污泥制成的肥料存在安全隱患(污泥重金屬含量高)以及營養(yǎng)埋是較為常用的方式,但隨著中國垃圾填埋場數(shù)量的減少填埋行業(yè)的應(yīng)用占比將逐漸降低。制肥行業(yè)填埋行業(yè)來源：頭豹研究院編輯整理3中國污泥處理行業(yè)驅(qū)動因素分析3.1國家政策法規(guī)支持經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、城市化進(jìn)程加速對中國環(huán)境造成威脅，其中，污泥排放量不斷增加是重要威脅之一。為解決污泥處理不當(dāng)?shù)膯栴}，中國政府出臺相關(guān)利好政策，促進(jìn)污泥處理行2012年8月，國務(wù)院發(fā)布《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》,要求加強(qiáng)城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)，到2015年，城市污水處理率和污泥無害化處置率分別達(dá)到85%和70%,首次對污泥處理提出明確指標(biāo)，污泥引起國家層面的重視，為污泥處理行業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2013年10月，國務(wù)院發(fā)布《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,對污泥排放設(shè)定處罰標(biāo)準(zhǔn)：擅自傾倒、堆放、丟棄、遺撒污泥并造成嚴(yán)重后果的，對單位處10萬元以上、50萬元以下罰款，對個人處2萬元以上、10萬元以下罰款。2014年4、5月，中金嶺南公司將約1,800噸污泥偷排入甌江，在6、7月，繼續(xù)向甌江傾倒污泥約2,400噸。最終，中金嶺南環(huán)保有限公司被判污染環(huán)境罪(根據(jù)《中華人民共和國刑法》)并罰款200萬元，其中公司董事長、法定代表人江某被判有期徒刑5年6個月，并處罰金10萬元。此事件對環(huán)境污染2015年1月，新修訂的《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》開始實施，新增“按日計罰”理行業(yè)的健康發(fā)展提供有力保障。2016年9月，湖南林源紙業(yè)有限公司因違法排污行為受到約談但并未改正，在12月被再次發(fā)現(xiàn)違法偷排廢水，湖南省益陽市環(huán)保局根據(jù)“按日計罰”規(guī)定對該公司處罰，共罰款241萬元，影響企業(yè)的正常運營。污泥處理行業(yè)相關(guān)利好政策的頻繁發(fā)布,驅(qū)動污泥處理行業(yè)進(jìn)入將持續(xù)十年以上的快速發(fā)展時期。20%(國外的為30%-50%),污泥處理業(yè)務(wù)沒有明確的盈利模式，導(dǎo)致污泥處理效果差。因此，為了推動污泥處理行業(yè)的發(fā)展，中國政府發(fā)布相關(guān)政策逐漸明確污泥收費機(jī)制2014年12月，財政部、發(fā)改委、住建部聯(lián)合發(fā)布《污水處理費征收使用管理辦法》,2015年1月，發(fā)改委、財政部及住建部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》,明確提出2016年底前，城市污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)原則上每噸應(yīng)調(diào)整至居民不低于0.95元，非居民不低于1.4元；縣城、重點建制鎮(zhèn)原則上每噸應(yīng)調(diào)整至居民不低于0.85元，非居民不低于1.2元。收費標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥處置設(shè)施的運營成本2015年4月，國務(wù)院發(fā)布的《水污染防治行動計劃》(簡稱“水十條”)開始實施，果較差，制約中國污泥處理發(fā)展?，F(xiàn)階段，中國污泥處理方式主要有填埋(占47.5%)焚燒(占22.5%)堆肥(占18.1%)建材利用(占11.9%)等方式，但仍以填埋為主，污級污泥產(chǎn)物中，鎘含量不超過3mg/kg,B級污泥產(chǎn)物鎘不超過15mg/kg,但目前中國污泥處理技術(shù)尚未達(dá)到污泥大規(guī)模農(nóng)用程度，部分污泥產(chǎn)物中鎘含量甚至高達(dá)99.8mg/k,重公眾對污泥處理的認(rèn)知不足，影響著污泥處理行業(yè)的發(fā)展。2014年4月，國務(wù)院發(fā)布污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資近4,300億元，其中，污水方面，新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資1,040億元升級改造城鎮(zhèn)污水處理廠投資137億元共計1,177億元，占27.4%,而污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資347億元，僅占8.1%,污水行業(yè)得到極大重視，對污泥的有動行業(yè)發(fā)展進(jìn)步(見圖5-1)。國務(wù)院到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達(dá)到9到75%,縣城力爭達(dá)到60%,重點鎮(zhèn)提高5%,初步實現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌國務(wù)院化處理率達(dá)到90%,京津翼區(qū)域達(dá)到95%,中國對污泥處理行業(yè)重視度國務(wù)院理行業(yè)的規(guī)范化起到積極作用國務(wù)院來源：頭豹研究院編輯整理2015年2月，國務(wù)院印發(fā)《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,提出加強(qiáng)污泥處理處置設(shè)施建設(shè)強(qiáng)化設(shè)施運營監(jiān)管能力,為污泥處理率提高提供有力保障。2015年4月，國務(wù)院發(fā)布《水污染防治行動計劃》(簡稱“水十條”),提出污水處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)于2017年底前基本完成達(dá)標(biāo)改造，地級及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上，并要求修訂并完善收費政策，城鎮(zhèn)污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于污水處理和污泥2016年11月，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》,要求大力推進(jìn)污泥穩(wěn)定化、無害化和資源化處理，地級及以上城市污泥無害化處理率達(dá)到90%,京津冀區(qū)域達(dá)到95%,中國政府對污泥處理行業(yè)重視度提高，推動污泥處理的發(fā)展。2016年12月，國家規(guī)劃》要求到2020年底地級及以上城市污泥無害化處置率達(dá)到90%其他城市達(dá)到75%,縣城力爭達(dá)到60%,重點鎮(zhèn)提高5%,初步實現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置，并提出推進(jìn)PPP模式(政府和私人組織合作)在城鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域的應(yīng)用，完善城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建2017年6月，中國第十二屆全國人民代表大會通過《中華人民共和國水污染防治法(第二次修訂》,明確提出城鎮(zhèn)污水集中處理設(shè)施的運營單位或者污泥處理處置單位應(yīng)當(dāng)安全處2018年6月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》,提出完善污水處理收費政策，各地區(qū)原則上應(yīng)補(bǔ)償?shù)轿鬯?.1污泥資源化的效用最大化。污水中含有大量的氮磷等元素其中20%-30%的氮、90%的磷轉(zhuǎn)入污泥中，現(xiàn)資源的利用，減少環(huán)境污染。例如，對污泥進(jìn)行厭氧消化處理，再泥以磷酸鈣鹽形式沉淀)或鳥糞石(磷酸銨鎂)沉淀法(使污泥以鳥糞石形式沉淀)回收污泥中的磷，每回收污泥中75%的磷便可減少3%-3.8%的污泥干固體質(zhì)量，可實現(xiàn)污泥減量有助于節(jié)約能源，減輕污泥處理成本。2017年建設(shè)的青島市麥島污水廠污泥處理項目采用“中溫消化+熱電聯(lián)產(chǎn)”工藝(見圖6-1),污泥消化過程中產(chǎn)生的沼氣用于發(fā)電機(jī)發(fā)電，滿足廠內(nèi)超過60%的用電，而發(fā)電過程中產(chǎn)生的熱水為消化池和廠房供熱。通過技術(shù)處理火炬沼氣沼氣沼氣沼氣柜污水處理產(chǎn)生的污泥污泥消化池污泥剩余污泥消化后污泥污泥循環(huán)污泥脫水熱交換器出水鍋爐余熱電來源：頭豹研究院編輯整理根據(jù)在中國污泥處理行業(yè)具有10年從業(yè)經(jīng)驗，并在上市企業(yè)從事污泥戰(zhàn)略研究、技術(shù)交叉布局，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)合并趨勢，如北控水務(wù)于2013年收購持有污泥處理項目的吉林市雙嘉環(huán)保能源利用有限公司，開始布局污泥業(yè)務(wù)；天物生態(tài)2017年中標(biāo)“墨玉縣城污水處理設(shè)施及管網(wǎng)新建維護(hù)工程PPP項目”,從污泥處理業(yè)務(wù)延伸至上游污水業(yè)務(wù)(見圖6-2)。上游污水處理企業(yè)具有污泥處理能力并自行產(chǎn)生污泥,有充足的原料,向下游延伸的壁壘小，而中游污泥處理企業(yè)主要依賴污水處理企業(yè)的污泥原料供給,因此污泥企業(yè)勢必要向上游布局，掌握污泥源頭供給，否則，將難以擴(kuò)張甚至維持其現(xiàn)有市場占有率。污泥處理企業(yè)上游和中游相互融合是行業(yè)發(fā)展的趨勢,同時也是污泥處理企業(yè)提升競爭力和產(chǎn)業(yè)鏈議價能力的有力手段。未來，產(chǎn)業(yè)鏈合并趨勢將進(jìn)一步加深。項目”來源：頭豹研究院編輯整理7中國污泥處理行業(yè)市場競爭格局7.1中國污泥處理行業(yè)競爭格局概況中國污泥處理行業(yè)分散，涉及污泥處理業(yè)務(wù)的企業(yè)小而多，數(shù)量超過3,000家，競爭格局分散。行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)包括江蘇綠威、中法水務(wù)、啟迪桑德、北控水務(wù)、國聯(lián)環(huán)科等，污泥處理能力約300-500噸/日，各占中國污泥處理市場份額的1%-2%,行業(yè)集中度低(見圖7-1)。不同的污泥企業(yè)核心技術(shù)不同，存在技術(shù)壁壘，如江蘇綠威的核心技術(shù)為調(diào)質(zhì)深度脫水+協(xié)同焚燒、中法水務(wù)的核心技術(shù)為兩端式組合型污泥干燥工藝、啟迪桑德的核心技得項目的機(jī)率較大，2018年江蘇綠威再次中標(biāo)(2016年第一次)上海松東污泥深度處理日處理能力(噸)調(diào)質(zhì)深度脫水+協(xié)同焚燒中法水務(wù)啟迪桑德電滲透污泥高干脫水國聯(lián)環(huán)科+自持焚燒來源：頭豹研究院編輯整理北京中科博聯(lián)環(huán)境工程有限公司(以下簡稱“中科博聯(lián)”)成立于2008年，經(jīng)營范圍進(jìn)行大規(guī)模集中處理的場合，具有過程智能控制、工程實施簡單、處理規(guī)模靈活等特點(見圖7-2)。智控設(shè)備包括智能控制軟件和配套的信息管理來源：中科博聯(lián)公司官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理業(yè)單項冠軍產(chǎn)品”、2018年北京市“十大雙創(chuàng)硬創(chuàng)示范科技成果”、“國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)”等40多項榮譽(yù)稱號，并被批準(zhǔn)設(shè)立“全國博士后科研工作站”“固廢生物處理裝備北京市工程研究中心”等高端研發(fā)平臺。承擔(dān)國家863計劃等課題10余項，部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10余項，先后獲得國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)、2018年北京市“十大雙創(chuàng)硬創(chuàng)示范科技成果”、北京市科技成果一等獎等100多項省部級榮譽(yù)。行業(yè)內(nèi)影響較大。此外，中科博聯(lián)受到資本的青睞，2014年獲得秉鴻資本的天使輪投資，2016年獲得京道基金的Pre-A輪和A輪融資，2018年獲得中科光榮的B輪投資，資金實中科博聯(lián)工程經(jīng)驗豐富：2009年5月投入運行的秦皇島綠港“城市污泥處理與資源化利用工程”項目，處理規(guī)模200噸/日，總投資5,200萬元，是中國好氧消化堆肥技術(shù)的成