企業(yè)出海藍皮書-CIC灼識咨詢-202408

?2024ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient.Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy.灼識咨詢是一家知名咨詢公司。其服務包括IPO行業(yè)咨詢、商業(yè)盡職調查、戰(zhàn)略咨詢、專家網絡服務等。其咨詢團隊長期追蹤物流、互聯網、消費品、大數據、高科技、能源電力、供應鏈、人工智能、金融服務、醫(yī)療、教育、文娛、環(huán)境和樓宇科技、化工、工業(yè)、制造業(yè)、農業(yè)等方灼識咨詢通過運用各種資源進行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談行業(yè)專家和業(yè)內人士。二手研究包括分析各種公開發(fā)布的數據資源，數據來源包括中華人民共和國國家統(tǒng)計局、上市公司公告等。灼識咨詢使用內部數據分析模型對所收集的信息和數據進行分析，通過對使用各類研究方法收集的數據進行參考比對，以確保分析的準所有統(tǒng)計數據真實可靠，并是基于截至本報若您希望獲取CIC灼識咨詢的詳細資料、與灼識建立媒體/市場合作，或加入灼識行業(yè)交流群，歡迎掃碼、致致函m112233443企業(yè)數量企業(yè)數量隨著“一帶一路”政策的持續(xù)推行，在技術驅動下疊加平臺運營技術與大數據賦能，使中國出口逐漸帶有了更多的科技屬性。尤其自2023隨著“一帶一路”政策的持續(xù)推行，在技術驅動下疊加平臺運營技術與大數據賦能，使中國出口逐漸帶有了更多的科技屬性。尤其自2023年以來，出海的主體是具有全球競爭力的中國品牌，由此開啟了中國企業(yè)走出國門、利用當地資源，最終逐漸成長為全球品牌的“大航海時代”2001年12月，中國終于邁入世界貿易組織的大門，參與全球競爭成為企業(yè)發(fā)展的基調，為中國企業(yè)在世界范圍內參與國際競爭提供了更為便利的政策環(huán)境。中國提出“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵中國企業(yè)，開拓海外市場。備受鼓舞的中國企業(yè)進入生機勃勃的春天國務院明確規(guī)定允許“出國辦企業(yè)”，這是中國首次明確把發(fā)展對外投資作為國家政策時間2013年“一帶一路”的政策方針的提出建設，中國企業(yè)“出?！蔽磥韺⒊蔀槭澜缃洕?、國家戰(zhàn)略和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的協(xié)同之關鍵一環(huán)。依托中國供應鏈優(yōu)勢與跨境電商平臺異軍突起，企業(yè)實現線上線下的深度融合1979-19911992-20002001-20072008-20182019-至今發(fā)展特點現代產業(yè)的發(fā)展，并在無形中為這些企業(yè)日后走出國門打下了基礎?直接出口仍是這些企業(yè)最主要的海外經營活動，其次是在海外建銷售網、工程承包、合資?政府鼓勵企業(yè)走出國門、參與全球競爭。以海爾、海信、華為、萬向、首鋼等企業(yè)為代表的佼佼者開始遠征海外?中國企業(yè)通過跨國并購加快進入海外市場。如聯想并購IBM的PC業(yè)務，使中國企業(yè)在國際市場上的知名度短時間內得到提升?出海企業(yè)以過硬的產品和極致的性價比逐步融入當地市場，并開始注重品牌效應，通過打造獨特而具有辨識度的品牌形象，吸引海外消費者的認同主要行業(yè)?零售業(yè)，電子產品（國際品牌貼牌代工廠，義烏小商品，東莞電子產?紡織服裝，電子產品，煤炭鋼鐵?輕工業(yè)產品，制造業(yè)，紡織業(yè)，交通運輸，建筑服務?跨境電商，消費行業(yè)，企業(yè)服務，物流運輸，汽車，計算機?醫(yī)藥生物，基礎化工，汽車，高端科技如機器人，通信技術，信息服務，泛娛樂，餐飲主要市場?引進外資，主要是來自中國香港，華僑，華裔的外資支持?美國，日本，亞洲“四小龍”（中國香港，新加坡，韓國，中國臺灣）?美國，歐盟，日本?覆蓋全球，投資重心向東盟國家轉移?歐美市場收縮，重心向東盟國家轉移4資料來源：灼識咨詢4DPGNPGDPGNPGDP0差額及占比%050?在1980年代，全球產業(yè)重心從日本、德國向亞洲四小龍轉移。日本企業(yè)在金融機構支持下拓展海外市場，至20美元，顯示經濟實力。中國加入WTO后GDP增長迅速，但海外業(yè)務對國內增長帶動有限，需擴大開放，加強國際合作——GNP0%5005資料來源：灼識咨詢5非洲非洲7l7ltt35.3202335.32023并購金額，億美元金融服務并購金額，億美元并購事件數量6資料來源：灼識咨詢6?疫情之后，全球經濟格局經歷了重大調整。發(fā)達國家為了增強自身的產業(yè)安全和自主可控能力，開始?中國內地企業(yè)不再僅僅是全球制造業(yè)的一環(huán)，而是開始向亞洲、中東、南美以及其他地區(qū)擴展，形020192020202120222全球對外直接投資額在不同地域之間的變化情況，020192020202120222來源地7資料來源：國際貨幣基金組織、灼識咨詢7?在全球化競爭加劇的制造業(yè)領域，出海企業(yè)需要深入本地市場，理解客戶需求，加強品牌宣傳，實現從客足消費者需求。新興國家的崛起為企業(yè)提供了降低成本、構建本無論在新興還是發(fā)達國家，本地供應鏈都有助于企業(yè)聯合出海，整合產業(yè)鏈，挖掘更大利潤空間。面對綠色壁壘、技術性貿易壁壘、進挑戰(zhàn)，中國出口型企業(yè)需在海外建立制造和供應鏈體系?中國制造業(yè)企業(yè)通過設立分公司、綠地投資建廠、境外合資并購等多元化方式拓展海外業(yè)務。據化銷售服務能力。與當地企業(yè)建立合作，如小鵬汽車和零跑汽車的案例，已成為出海企業(yè)的關鍵優(yōu)勢。部分企業(yè)也通過并購合資快速成熟渠道產能供應鏈資源成熟渠道產能供應鏈資源9資料來源：海關總署、中汽協(xié)、GGII、灼識咨詢9abab?直接進入市場模式，企業(yè)可以更好地控制?相比于通過中間商或合作伙伴，直接進入?企業(yè)可以更快速地反應市場變化和消費者abab?通過收購已有品牌或企業(yè)，企業(yè)可以快速ab?合資企業(yè)可以共同承擔經營風險，減少單?通過與外國企業(yè)合資，中國企業(yè)可以借助資料來源：灼識咨詢223344人口（2023能源(2022年礦產(2022年透率（2022年）GDP增速居民專利申桑比克資料來源：國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢歐洲市場歐洲市場 東亞市場北美市場23.5929.5020.682023東亞市場北美市場23.5929.5020.6820232.5%2.5%20233.3420233.342.7%東南亞市場5.7%20232.7%東南亞市場5.7%2023202320233.814.3%3.814.3%202320232.9%拉美市場20234.4%4.1%大洋洲市場4.0%20235.8020232.9%拉美市場20234.4%4.1%大洋洲市場4.0%20235.802023GDP，萬億美元GDP增速，%資料來源：國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢歐洲市場東亞市場北美市場78.6426.348.52023歐洲市場東亞市場北美市場78.6426.348.52023202320231,587.6東南亞市場20231,587.6東南亞市場2023375.1375.120232.420232.45.6208.15.6208.120232023790.4拉美市場2023680.431.9大洋洲市場62.5532.720232023790.4拉美市場2023680.431.9大洋洲市場62.5532.720232023人均GDP，千美元人口，百萬人資料來源：國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢及東亞市場出口額占比最高，達到了71,133.5億美元3資料來源：國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢在新興市場中，東南亞市場及東亞市場勞動人口占比較高，為資料來源：國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢 大洋洲、非洲及拉美市場總儲備相對較低，說明其主要得益于發(fā)達國家完備的基礎設施和成熟的經濟體系。東亞市場在438433資料來源：國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢5 5 1 非洲擁有豐富的自然資源和年輕的人口紅利，是全球增長最快的大陸之一。但非洲存在基礎設施落后，商業(yè)環(huán)境不透明，風險高等不確定因素。歐洲市場是一個成熟、發(fā)達的市場，擁有高度發(fā)達的基礎設施和穩(wěn)定的政治環(huán)境。盡管市場競爭激烈，但歐洲消費者的購買力相對較高，為企業(yè)非洲擁有豐富的自然資源和年輕的人口紅利，是全球增長最快的大陸之一。但非洲存在基礎設施落后，商業(yè)環(huán)境不透明，風險高等不確定因素。各地區(qū)各地區(qū)2 2 北美市場是全球最大的消費市場之一，擁有發(fā)達的經濟體和創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。美國和加拿大的商業(yè)環(huán)境相對開放，政府對企業(yè)創(chuàng)新有較高的支持度。4 中東市場擁有豐富資源資源，同時一些國家經濟開放，吸引了大量外資投資；但地緣政治風險高，商業(yè)環(huán)境不穩(wěn)定。然而北美市場競爭激烈，市場飽和度較高，33 增長迅速，擁有巨大消費市場，中國制造業(yè)和科技領域具有重要地位，日韓擁有重要科技產業(yè)和創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)；但文化差異大，政府監(jiān)管嚴格。資料來源：灼識咨詢如肯尼亞提供10年企業(yè)所得稅免稅期。許多國家設立特殊經濟區(qū)（SEZ）如埃塞俄比亞，為外資業(yè)。多個國家推動公共-私營伙伴關系（PPP）外資，如新加坡的優(yōu)惠企業(yè)稅率和多項稅收抵免政策，設立經濟特區(qū)（SEZ）。馬來西亞和泰國，提供基礎設供行業(yè)特定激勵政策，特別是在高科技和制造業(yè)領域資料來源：灼識咨詢223344?目前海外華人華僑總數逾6,00021資料來源：世界華商組織聯盟、灼識咨詢210崛起和文化自信打造餐飲出海的堅實基礎。許多中國餐飲品牌已經率先開始國際化進程，積4,000+22資料來源：世界華商組織聯盟、灼識咨詢22代表企業(yè)7,250 7,250 十億元 9,370 2,120零售食材餐飲食材食材規(guī)模十億元909909722201820232028E韓國韓國菲律賓美國日本越南印度印度尼西亞中國億份422878158514440企品49.047.947.446.254.6俄羅斯52.249.047.947.446.254.6俄羅斯美國英國印度尼西亞美國英國23資料來源：中國物流與采購聯合會、全球方便面協(xié)會、國家統(tǒng)計局、灼識咨詢23出口數量出口金額602522345333213出口數量出口金額60252234533321351750040030020003934082631,20080060040020002018201920202021202220231,2008006004002000 萬輛600498韓國墨西哥德國日本中國側重的全球協(xié)同研發(fā)格局始“乘用車出海”計劃區(qū)以租代售適應市場特性24資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、灼識咨詢24 00? 奇瑞 00? 奇瑞 19.0? 化?? 25資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、灼識咨詢2526資料來源：中國工業(yè)和信息化部、灼識咨詢26》》》》20042008201520162019202327資料來源：中國工業(yè)和信息化部、灼識咨詢27%%0 201220132014201550 ?隨著廣交會等商務往來的快速恢復，國際航運價格回落和?隨著廣交會等商務往來的快速恢復，國際航運價格回落和28資料來源：中國進出口貿易協(xié)會、灼識咨詢28近10年CAGR達9%近10年CAGR達9%0“一帶一路”國家依舊是中國對外出口家用電器的潛在029資料來源：中國進出口貿易協(xié)會、灼識咨詢2900201420152016201420152016 30資料來源：中國音數協(xié)游戲工委、灼識咨詢30ttTT31資料來源：灼識咨詢310-12歲13-24歲25-44歲45歲以上100%100%100%100%100%100%20%31%34%46%26%0-12歲13-24歲25-44歲45歲以上100%100%100%100%100%100%20%31%34%46%26%%20%20%32%32%22%20%30%28%25%23%29%23%28%43%/FlowerknowsVNK注*注*：根據以固定價格計算的國內生產總值。32資料來源：東盟秘書處、灼識咨詢322018-2023全球新增投運新型儲能項目占比，2023 33資料來源：中關村儲能產業(yè)技術聯盟，灼識咨詢3320222027E34資料來源：世界銀行、灼識咨詢34 BluBluysgqEclick這cjic中智黑cjic中智黑9.4%-4,0%5,3665,8702.7712.660202220232022202320.14.95.56.14.33.33.82.92.511.812.411.412.814.