2024年即時配送行業(yè)趨勢白皮書

2024年中國同城即配行業(yè)趨勢白皮書2025年3月?

2025

Frost&Sullivan.All

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reserved目錄1報告要點(diǎn)概覽2

中國宏觀經(jīng)濟(jì)概述3

中國即時配送行業(yè)驅(qū)動因素4

中國即時配送行業(yè)2024新趨勢洞察5

中國即時配送行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析2行業(yè)訪談?

與即時配送行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)

頭部企業(yè)專家進(jìn)行一對一深度

訪談?訪談企業(yè)覆蓋即時配送服務(wù)企

業(yè)、即時零售相關(guān)企業(yè)、餐飲

外賣平臺、線下商超、快遞物

流企業(yè)等?

沙利文獨(dú)有的數(shù)據(jù)庫?

頭豹數(shù)據(jù)平臺?

各類公開資料?

定量結(jié)合定性的方式進(jìn)行多

層次多維度研究白皮書研究方法案頭研究數(shù)據(jù)來源：沙利文研究3?即時零售品類供給愈發(fā)豐富，從基礎(chǔ)消費(fèi)品類向高價值、個性化產(chǎn)品拓展，涵蓋鮮花蛋糕、醫(yī)藥健康、寵物用品、數(shù)碼家電等品類。多樣化的產(chǎn)品供應(yīng)不僅滿足了消費(fèi)者對不同類型商品的需求，也反映了市場的細(xì)分和個性化消費(fèi)趨勢。多元即時零售業(yè)態(tài)并存發(fā)展，傳統(tǒng)電商、經(jīng)銷商和品牌商紛紛入局，推動線上線下融合，同城零售新生態(tài)加速構(gòu)建。?流量多極化趨勢加深，流量入口更加多元化，社交媒體、短視頻平臺、直播帶貨等新興渠道成為重要流量來源；多元即時零售業(yè)

態(tài)并存發(fā)展，綜合性平臺、垂直類平臺、前置倉模式、店倉一體化等模式共同推動即時零售行業(yè)的發(fā)展，滿足消費(fèi)者多樣化的需

求。?

2024年中國經(jīng)濟(jì)延續(xù)溫和復(fù)蘇，第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重提升，城鄉(xiāng)居民收入和消費(fèi)支出顯著增長，形成“經(jīng)濟(jì)增長→

收入提升→

消費(fèi)擴(kuò)

容→產(chǎn)業(yè)升級”的良性循環(huán)，為即時配送行業(yè)提供堅實(shí)基礎(chǔ)。居民人均發(fā)展性消費(fèi)支出增速超8%，消費(fèi)結(jié)構(gòu)向“品質(zhì)化+服務(wù)化”升級，高頻可選消費(fèi)如家用電器和音像器材類、日用品類等保持較高增速，推動即時配送需求增長。?

AI技術(shù)在即時配送服務(wù)中的應(yīng)用顯著提升管理效率和響應(yīng)速度，通過智能調(diào)度、智能客服、精準(zhǔn)需求預(yù)測、動態(tài)調(diào)價、ETA準(zhǔn)確預(yù)測等多方面創(chuàng)新，提高配送效率和服務(wù)質(zhì)量。以低空經(jīng)濟(jì)、無人駕駛等為代表的新技術(shù)領(lǐng)域加速落地應(yīng)用，推動即時配送及整體

物流行業(yè)降本增效。?下沉市場的快速增長和即時零售的拓展為即時配送行業(yè)帶來了新的增長機(jī)遇。下沉市場的零售規(guī)模擴(kuò)大、網(wǎng)絡(luò)購物依賴度高、外賣需求增長，以及即時零售品類的豐富化和全品類覆蓋，共同推動了即時配送行業(yè)的發(fā)展。頭部品牌在下沉市場的布局加速，消費(fèi)者需求的多元化和對時效性和品牌力的高要求，進(jìn)一步促進(jìn)了即時配送服務(wù)的專業(yè)化和精細(xì)化。品類豐富新業(yè)態(tài)并存新增長機(jī)遇宏觀技術(shù)賦能白皮書核心觀點(diǎn)4目錄1報告要點(diǎn)概覽2

中國宏觀經(jīng)濟(jì)概述3

中國即時配送行業(yè)驅(qū)動因素4

中國即時配送行業(yè)2024新趨勢洞察5

中國即時配送行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析52024年中國經(jīng)濟(jì)延續(xù)了溫和復(fù)蘇態(tài)勢，第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重提升，城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入和支出均有顯著增長，印證

了"經(jīng)濟(jì)增長→

收入提升

→

消費(fèi)擴(kuò)容

→產(chǎn)業(yè)升級"的良性循環(huán)?2024年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值為134.9萬億元，較2023年增長4.2%，延續(xù)了溫和復(fù)蘇態(tài)勢。其中，第三產(chǎn)業(yè)增加值對GDP增長的貢獻(xiàn)率達(dá)56.8%，較2023年提升2.2個百分點(diǎn)，服務(wù)業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、文旅融合、生產(chǎn)性服務(wù)等領(lǐng)域的拉動作用顯著。?2024年，全國居民人均可支配收入達(dá)41,314元，同比實(shí)際增長5.1%（扣除價格因素）。經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果進(jìn)一步向民生領(lǐng)域傾斜，不僅體現(xiàn)了

“居民收入增長與經(jīng)濟(jì)增長同步”

的政策導(dǎo)向，也為消費(fèi)市場注入了持續(xù)動力。?2024年，中國社會消費(fèi)品零售總額48,7895億元，比上年增長3.5%。隨著一系列擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)政策發(fā)力顯效，消費(fèi)市場在新業(yè)態(tài)新熱點(diǎn)帶動下實(shí)

現(xiàn)平穩(wěn)增長，服務(wù)消費(fèi)需求不斷釋放，基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好，線上消費(fèi)保持較快增長。55,687.8+3.5%38,354.6

44.1

44.0

47.141.2

39.241,598.02019

2020

2021

2022

2023

2024

2025E

2026E

2027E

2028E

2029E

2030E

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025E2026E2027E2028E2029E2030E2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025E2026E2027E2028E2029E2030E6資料來源：國家統(tǒng)計局，IMF，世界銀行，沙利文研究---"中國社會消費(fèi)品零售總額，2019-2030年預(yù)測萬億元人均可支配收入人均消費(fèi)支出41,314.028,227.0萬億元

第一產(chǎn)業(yè)

第二產(chǎn)業(yè)

第三產(chǎn)業(yè)中國人均年可支配收入和消費(fèi)支出，2019-2030年預(yù)測+5.1%176.1中國GDP

，2019-2030年預(yù)測149.0

53.5%

52.8%

54.6%+4.0%55.8114.9

121.0134.9

140.6+6.5%元65,00098.7

101.460,160.959.0%56.8%54.3%54.5%64.2%64.7%62.5%60.8%65.5%167.4181.7126.1157.948.858.051.353.560.261.92024年消費(fèi)復(fù)蘇呈現(xiàn)“

K型分化

”，

高頻可選消費(fèi)的穩(wěn)健增長為即時配送行業(yè)提供核心驅(qū)動力。未來，即配服務(wù)需圍繞品類適

配性、技術(shù)迭代與場景拓展三大方向深化布局，

以把握消費(fèi)結(jié)構(gòu)性增長紅利?糧油食品、飲料、餐飲、煙酒類等高頻可選消費(fèi)保持較高增速，這些品類消費(fèi)者對配送時效性要求較高，直接推動即時配送需求增長。服裝及

日用品類穩(wěn)定增長，疫情期間培養(yǎng)的“

線上下單+即時到家

”消費(fèi)習(xí)慣延續(xù)，推動商家與即配平臺深化合作，提升履約效率。3C數(shù)碼產(chǎn)品的即

時配送正成為新的增長點(diǎn)，即時零售平臺通過與品牌授權(quán)店和前置倉的緊密合作，能夠?qū)崿F(xiàn)30分鐘至1小時內(nèi)的快速送達(dá)，滿足消費(fèi)者“即買

即享

”的需求。建筑及裝潢材料類等低頻大件商品因配送鏈條長、依賴專業(yè)物流，即時配送滲透空間有限。?一方面，行業(yè)面臨顯著機(jī)遇：高頻可選消費(fèi)（如煙酒、糧油食品）的增長催生“即時零售

”模式升級，技術(shù)賦能（AI路徑優(yōu)化、無人機(jī)配送）持續(xù)提升履約效率，同時服裝及日用品類為服務(wù)場景拓展提供空間；另一方面，挑戰(zhàn)不容忽視，品類增速分化可能加劇市場波動，冷鏈、貴重

品配送等高成本場景對運(yùn)營能力提出考驗，需通過規(guī)模效應(yīng)與技術(shù)迭代平衡成本壓力，并強(qiáng)化多品類協(xié)同以增強(qiáng)抗風(fēng)險能力。2022-2024中國社會消費(fèi)品細(xì)分品類零售額同比增速對比（%） 2022年2023年2024年20.4%6.8%5.3%1.2%

0.9%-6.3%注：服裝類與日用品類合并零售額同比增速對比采用絕對量加總

7資料來源：國家統(tǒng)計局，沙利文研究7.2%3.5%-0.2%消費(fèi)品零

售總額13.3%5.3%3.2%2.1%4.4%-0.3%-2.0%9.9%8.7%5.2%2.8%5.1%-1.1%-4.5%10.6%5.7%2.3%12.3%0.5%-1.1%-3.9%-6.2%-7.8%家用電器和

音像器材類服裝類及日用品類建筑及裝

潢材料類文化辦公用品類金銀珠寶類糧油食品類化妝品類餐飲類飲料類煙酒類家具類-7.5%-3.1%-6.1%3.6%2024年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額的穩(wěn)步提升和互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為各行業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)的動力。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深

入發(fā)展和居民消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，即時配送服務(wù)在滿足消費(fèi)者對便捷、快速服務(wù)需求方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用?中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，占國民經(jīng)濟(jì)比重持續(xù)上升，數(shù)字化成為中國宏觀經(jīng)濟(jì)增長的核心動能之一。?實(shí)物商品網(wǎng)上零售額從2019年的8.5萬億元增長至2024年的13.1萬億元，顯示出穩(wěn)定的增長態(tài)勢。隨著實(shí)物商品網(wǎng)上零售額的增長，消費(fèi)者對即時配送服務(wù)的需求也隨之增加，尤其是在餐飲、生鮮、醫(yī)藥等對時效性要求較高的領(lǐng)域。?城市寬帶接入用戶從2019年的31,451萬戶增長至2030年預(yù)測的65,932萬戶，農(nóng)村寬帶接入用戶也從13,477萬戶增長至30,574萬戶，年復(fù)合增長率達(dá)到7%，顯示出互聯(lián)網(wǎng)普及率的顯著提升。中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，尤其是農(nóng)村地區(qū)的寬帶接入用戶增長，為即時配送服務(wù)提供了更

廣闊的市場空間。城市寬帶接入用戶(萬戶)

農(nóng)村寬帶接入用戶(萬戶)58,96553,57948,35544,92863,63144,44119,189+7%77,60353,49124,11282,32956,60125,72887,05559,71227,34391,78062,82228,95996,50665,93230,57468,15247,27120,88172,87850,38122,49731,45113,47734,16514,19037,80815,77041,33317,6322019202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E資料來源：國家統(tǒng)計局，沙利文研究+9.0%13.0

13.1

12.010.89.88.52019202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E8中國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額，2019-2030年預(yù)測中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模，2019-2030年預(yù)測+4.0%14.9萬億元14.415.516.016.613.82024/11中共中央辦公廳

國務(wù)院辦公廳印

發(fā)《有效降低全社會物流成本行動方案》

政策導(dǎo)向與行業(yè)契合：

《有效降低全

社會物流成本行動方案》

大力推動物

流數(shù)智化，鼓勵發(fā)展與平臺經(jīng)濟(jì)、低

空經(jīng)濟(jì)、無人駕駛等相結(jié)合的物流新

模式，此導(dǎo)向與即時物流發(fā)展方向高

度契合。

即時物流的關(guān)鍵作用：

即時物流作為

城市物流的

“毛細(xì)血管

”

，在提升

物流時效、優(yōu)化供應(yīng)鏈效率以及疏通

“

最后一公里

”配送等方面發(fā)揮著

至關(guān)重要的作用。

數(shù)智化轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢：

通過數(shù)智化轉(zhuǎn)型，

即時物流企業(yè)可實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的運(yùn)力調(diào)

度和配送路線優(yōu)化，進(jìn)而降低運(yùn)營成

本。例如，利用人工智能算法實(shí)現(xiàn)訂

單與騎手的智能匹配，

能夠有效減少

空駛里程；借助物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)時監(jiān)控

貨物狀態(tài)，可提高配送安全性。

新模式的潛力：

與低空經(jīng)濟(jì)、無人駕

駛相結(jié)合的物流新模式，有望在未來

突破配送瓶頸，

大幅提高配送效率，

降低人力成本，為即時物流行業(yè)帶來

新的發(fā)展機(jī)遇?；仡櫷桥渌托袠I(yè)政策軌跡，從萌芽期規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，到探索期鼓勵創(chuàng)新模式，再到如今各地細(xì)化冷鏈、夜間配送等特色舉措，

已

搭建起全方位政策框架在即時性、智能化需求驅(qū)動下，政策將持續(xù)加碼，助力行業(yè)以

“快準(zhǔn)穩(wěn)”

之勢，在降本增效與綠色發(fā)展之路上加速前行200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920309資料來源：國家統(tǒng)計局，各政府部門官網(wǎng)、Wind沙利文研究2022/02湖州市人民政府《湖州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)湖州市高質(zhì)量推進(jìn)城鄉(xiāng)寄遞物流體系建設(shè)實(shí)施方案(2022-2025年)的通知)》構(gòu)建寄遞物流末端共配體系。鼓勵郵政快遞、物流、同城配送等企業(yè)充分整合資源，推進(jìn)共用未端配送網(wǎng)絡(luò)，加快推廣統(tǒng)一配送、集中配送、共同配送等模式。加快客貨郵融合發(fā)展，支持城鄉(xiāng)客運(yùn)企業(yè)參與寄遞物流配送“客貨一體公交”模式。2022/05安徽省人民政府辦公廳《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省冷鏈物流發(fā)展實(shí)施方案(2022-2025年)的通知》創(chuàng)新城市冷鏈物流配送方式。支持有條件的地方發(fā)展城市冷鏈即時配送，

促進(jìn)生鮮零售、消費(fèi)融合創(chuàng)新。積極發(fā)展“分時段配送

”“無接觸配送”“夜間配送”，動態(tài)優(yōu)化城市配送路徑，

提升城市冷鏈配送效率。2009/03國務(wù)院《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》首次將物流業(yè)列為國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，

提出建設(shè)現(xiàn)代化物流服務(wù)體系。明確支持城市配送體系建設(shè)，

鼓勵發(fā)展“共同配送”模式，減少重復(fù)運(yùn)輸。政策首次將城市配送納入國家規(guī)劃，為同城配送效率提升奠定基礎(chǔ)。同城配送正式進(jìn)入中國歷史舞臺。2015國務(wù)院《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動力的意見》《意見》提出了七方面的政策措施，尤其在物流基礎(chǔ)設(shè)施方面，支持物流配送終端及智慧物流平臺建設(shè)，

規(guī)范物流配送車輛管理。

進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)完善物流基礎(chǔ)設(shè)施，支持“最后一公里”配送服務(wù)，推動配送與電商協(xié)同發(fā)展，

直接促進(jìn)了即時配送網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。初始萌芽期

探索期

繁榮成長期

高速發(fā)展期2015國務(wù)院《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》推動物流平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持車貨匹配、眾包配送等新模式。鼓勵大數(shù)據(jù)、云計算優(yōu)化配送路徑，降低空駛率。催生達(dá)達(dá)、閃送、UU跑腿等眾包配送平臺。中央從全局和戰(zhàn)略高度推動有效降低全

社會物流成本，制定方案促進(jìn)行業(yè)發(fā)展不同階段的政策體系為同城配送行業(yè)奠定了標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化、智慧化的發(fā)展方向各地政府出臺相關(guān)政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展目錄1報告要點(diǎn)概覽2

中國宏觀經(jīng)濟(jì)概述3

中國即時配送行業(yè)驅(qū)動因素4

中國即時配送行業(yè)2024新趨勢洞察5

中國即時配送行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析10案例一：西貝推出“一人食套餐”

SKU開發(fā)：西貝外賣菜單推出了6款“一人食套餐”，價格控制在33-58元，通過性價比吸引白領(lǐng)用戶。

核心貢獻(xiàn)：一人食套餐作為外賣主力產(chǎn)品之一，通過精準(zhǔn)定位白領(lǐng)午餐場景和健康需求，成為營收增長的關(guān)鍵引擎。例如，

牛肉胡蘿卜燜飯單品年銷售額超1億元，占外賣總營收的10%。

復(fù)購優(yōu)勢：外賣月復(fù)購率達(dá)40%（行業(yè)平均約25%-30%），用

戶黏性顯著提升。案例二：海底撈推出“一人份迷你火鍋”

SKU開發(fā)：海底撈針對單人消費(fèi)者推出了“一人份迷你

火鍋”，價格在50-80元之間。

核心貢獻(xiàn)：2024年小火鍋搜索指數(shù)激增至

371,639，相比

2022年增長近

20倍，表明小火鍋市場需求旺盛，海底撈推出一人份迷你火鍋正迎合了這一趨勢。

復(fù)購優(yōu)勢：針對獨(dú)居和加班人群，推出“一人食火鍋外賣套餐”，外賣平臺訂單銷量增加42%，外賣套餐復(fù)購

率超過35%。?市場需求增長：隨著“一人食”概念的興起，消費(fèi)者對于便捷、高品質(zhì)餐飲的需

求不斷增加，尤其是在外賣領(lǐng)域。例如，海底撈推出的“一人份迷你火鍋”和西貝

的“一人食套餐”都精準(zhǔn)地滿足了這一需求。這些產(chǎn)品不僅適合單身消費(fèi)者，也適

合忙碌的上班族和獨(dú)居人群。?配送服務(wù)的高要求：“一人食”套餐和迷你火鍋對即時配送提出了更高的要求。一

方面，新鮮的肉類、蔬菜、海鮮以及各種鍋底調(diào)料需要在低溫環(huán)境下快速、安全地

送達(dá)消費(fèi)者手中，

以確保食材的新鮮度和口感。另一方面，火鍋外賣通常配備較重

的鍋具和包裝，對即時配送的穩(wěn)定性和安全性要求更高。中國餐飲相關(guān)企業(yè)注冊情況，

2023-2024年1,820.01,558.42023年新注冊企業(yè)數(shù)量

注銷企業(yè)數(shù)量2024年中國快餐行業(yè)市場規(guī)模，

2020-2030E億元人民幣%

-e-

占總餐飲市場規(guī)模比例39,48231,85324,62564.0%61.0%

62.0%23.3%15.0%2020

2024

2030E202020242030E?供給端不斷擴(kuò)容：2024年餐飲行業(yè)呈現(xiàn)新注冊企業(yè)數(shù)量增加與注銷數(shù)量高企并存的

趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年新注冊餐飲企業(yè)達(dá)463.9萬家，企業(yè)存量增至1,820萬家，全年注銷企業(yè)數(shù)量達(dá)202.3萬家，顯示出行業(yè)激烈競爭和高淘汰率。?快餐化趨勢明顯：快餐在餐飲市場中占據(jù)重要地位，2024年快餐占總餐飲的市場規(guī)

模達(dá)到62%，成為餐飲市場的第一品類。預(yù)計未來5年，快餐和簡餐市場將快速形

成規(guī)模化連鎖?？觳突厔菹拢M(fèi)者對餐飲的便捷性和時效性要求更高。即時配

送服務(wù)能夠快速響應(yīng)消費(fèi)者需求，將餐飲產(chǎn)品快速送達(dá)，滿足消費(fèi)者“即時需求、

即時滿足”的期望。餐飲供給仍在增加，且整體餐飲快餐化趨勢明顯，原本偏多人堂食的餐飲品牌也在做小份餐食，加深外賣滲透率，為即時配送

行業(yè)增長提供了更大動能“一人食”興起推動了餐飲行業(yè)的創(chuàng)新，為即時配送行業(yè)帶來了新的增量來源餐飲市場供給端擴(kuò)容與快餐化趨勢餐飲連鎖化率，

中國及美國2020-2030E63.8%37.3%資料來源：沙利文研究美國中國59.2%54.0%463.9202.311%2024年母親節(jié)當(dāng)天順豐同城鮮花蛋糕單量大幅增長高頻次消費(fèi)：消費(fèi)者日常生活中頻

繁購買的商品，如蔬果生鮮、休閑

零食等。低門檻：價格相對較低，消費(fèi)者購

買決策過程簡單，易于沖動消費(fèi)。2024年順豐同城雙十一期間全品類日均配送單量同比增長43%隨著即時零售生態(tài)的逐步成熟，消費(fèi)者

的消費(fèi)習(xí)慣逐漸多元化，即時零售的品

類也從基礎(chǔ)消費(fèi)品類向更高價值、更個

性化的產(chǎn)品拓展。這一階段的特點(diǎn)包括：

順豐同城雙十一期間全品類日均配送單量同比增長43%

其中美妝、商超便利、飲品等單量均同比增超100%

順豐同城“十一

”全場景單量同比大幅增超81%“高即時零售滲透率，高成長性”品類

餐飲外賣：作為即時配送的主力品類，市場占有率高，且隨著外賣消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，需求持續(xù)穩(wěn)定增長，

特別是在工作日午餐、晚餐時段。

茶飲品類：現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模呈上升趨勢，消費(fèi)場景豐富，不僅在下午茶時段受歡迎，更成為佐餐選擇。

生鮮：消費(fèi)者對生鮮食品的新鮮度和即時性要求高，市場占有率和成長性均較高。

休閑零食和酒水飲料：即時零售中交易規(guī)模排名靠前的品類，具備高即時性，消費(fèi)者購買后期待快速使用。尤其是在聚會和節(jié)假日等消費(fèi)場景中有更高的增長潛力。“低即時零售滲透率，高成長性”品類

鮮花蛋糕：節(jié)日消費(fèi)熱潮促進(jìn)品類消費(fèi)持續(xù)走高。

醫(yī)藥健康：

目前在即時配送中的占比相對較低，但隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展和消費(fèi)者對即時藥品需求的增加，未來增長潛力巨大。

寵物用品：市場占有率較低，但隨著寵物經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，消費(fèi)者對寵物食品、藥品等即時配送需求增加，成長性較高。

數(shù)碼家電：即時零售中的數(shù)碼家電品類過去3年高速增長。潛力品類

美妝、珠寶、奢侈品

日用快消品

文件和辦公用品

家居建材

服裝鞋帽

……即時零售品類不斷豐富，全品類覆蓋勢頭強(qiáng)勁，持續(xù)拓展消費(fèi)市場邊界。在此趨勢下，鮮花、蛋糕、3C

數(shù)碼等品類高價值訂單在即時零售發(fā)展的初期，市場主要集中

在滿足高時效、低便攜需求的基礎(chǔ)消費(fèi)

品類。這些品類通常具有以下特點(diǎn)：注：氣泡大小代表品類增速資料來源：星圖數(shù)據(jù)、沙利文研究開封鮮花單量北京蛋糕增量

深圳蛋糕增量

北京鮮花單量?

品類豐富度提升?

滿足多元化需求?

個性化與定制化即買即用：消費(fèi)者對時效性要求高，希望購買后能夠立即使用或消費(fèi)。2024順豐同城“十一

”全場景單量同比大幅增超81%數(shù)量攀升，滲透率提升150%100%

醫(yī)藥健康?即時需

求強(qiáng)度270%260%+43%

+81%

%消費(fèi)頻次休閑零食餐飲外賣茶飲品類生鮮電商寵物用品酒水飲料數(shù)碼家電蛋糕鮮花12名創(chuàng)優(yōu)品加入美團(tuán)閃購“閃電倉”2024年名創(chuàng)優(yōu)品與美團(tuán)達(dá)成合作，以即時零售業(yè)務(wù)為合作

重點(diǎn)，名創(chuàng)優(yōu)品2024年內(nèi)將在美團(tuán)上線超過

800

家閃電倉

形態(tài)的

“24H超級店”。

主要布局：一線和超一線城市，以及對線上消費(fèi)有著高

需求的熱門出行城市。

主要選址：社區(qū)、住宅等人群密集區(qū)域，以補(bǔ)充常規(guī)線

下商場門店的覆蓋范圍。

差異化：24H超級店與普通名創(chuàng)優(yōu)品門店商品結(jié)構(gòu)計劃相

差70%以上

山姆前置倉加密策略

核心城市加密：北上廣深等一線城市，前置倉數(shù)量從2021

年的30個增至2024年的500個，覆蓋90%以上會員集中區(qū)。

下沉市場試點(diǎn)：杭州、成都等新一線城市布局“中心倉+

衛(wèi)星前置倉”，探索低線城市會員滲透路徑。

爆品前置：將山姆明星商品（MM自有品牌、榴蓮千層蛋

糕等）預(yù)置至前置倉，確保高需求商品即時可得。

差異化SKU：前置倉保留800-1000個高頻剛需SKU（生鮮

占60%），與山姆大店（4000+SKU）形成互補(bǔ)。正從

“倉儲式大店”

向

“全域即時零售服務(wù)商”轉(zhuǎn)型新興發(fā)展品類3C數(shù)碼

服裝

生活日百母嬰···奢侈品

寵物用品

醫(yī)藥類美妝類常規(guī)外賣品類餐飲外賣生鮮電商休閑零食

茶飲品類

鮮花蛋糕

酒水飲料···品牌方3C數(shù)碼服裝酒水

···

···

···主流“新”平臺···流量多極化趨勢加深，流量入口更加多元化，社交媒體、短視頻平臺、直播帶貨等新興渠道成為重要的流量來源；多元即時零

售業(yè)態(tài)并存發(fā)展，綜合性平臺通過整合多種零售形式，提供快速便捷的購物體驗，滿足消費(fèi)者多品類即時消費(fèi)需求大型連鎖商超···零售密度增加，配送距離縮短，利好即時配送專業(yè)履約服務(wù)商品類多元化流量多極化資料來源：沙利文研究

13以順豐同城城市物流系統(tǒng)（CLS）為例訂單接收專業(yè)接取準(zhǔn)時送達(dá)優(yōu)質(zhì)履約智能算法安全配送合理調(diào)度騎手、無人機(jī)配送通過多層面網(wǎng)絡(luò)作出實(shí)時智能訂單推薦及分發(fā)?快速準(zhǔn)確處理訂單，減少人工錯誤。提升接單與配送效率，動態(tài)定價激勵騎手在高峰或偏遠(yuǎn)地區(qū)接單，保障服務(wù)覆蓋，提升整體質(zhì)量。新質(zhì)生產(chǎn)力：

AI技術(shù)與無人機(jī)配送協(xié)同助力即配服務(wù)，顯著提升管理效率和響應(yīng)速度。即時零售正在通過AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)全鏈路優(yōu)化，從庫存管理到配送決策，提高效率并滿足消費(fèi)者對時效性的需求。AI技術(shù)在即時配送服務(wù)中的應(yīng)用，通過智能調(diào)度、智能客服、

精準(zhǔn)需求預(yù)測、動態(tài)調(diào)價、ETA準(zhǔn)確預(yù)測等多方面的創(chuàng)新，顯著提升了管理效率和響應(yīng)速度，同時也優(yōu)化了客戶體驗。AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)全鏈路優(yōu)化業(yè)務(wù)預(yù)測與規(guī)劃

訂單接收與融合推薦

配送過程監(jiān)控

數(shù)據(jù)分析與優(yōu)化?用戶經(jīng)電商平臺等多渠道下單后，借

自然語言處理和圖像識別技術(shù)快速解析內(nèi)容，再依據(jù)訂單屬性，用智能算法動態(tài)定價，將訂單推薦調(diào)度給最合

適騎手。?

借大數(shù)據(jù)與AI算法，收集歷史訂單、

實(shí)時天氣、當(dāng)?shù)鼗顒?、交通狀況等

多維度數(shù)據(jù)，用時間序列分析模型

等機(jī)器學(xué)習(xí)模型，精準(zhǔn)預(yù)測不同區(qū)

域訂單需求波動。?

通過物聯(lián)網(wǎng)、高精度定位、圖像識別和傳感器技術(shù)，實(shí)時追蹤騎手位置、配送狀態(tài)，監(jiān)控其駕駛行為與貨物狀態(tài)，異常時自動預(yù)警。?

提前掌握需求波動，合理調(diào)度，避免高峰運(yùn)力不足與低谷運(yùn)力浪費(fèi)，減輕騎手疲勞壓力，提升配送質(zhì)量，降低

失誤率。?

數(shù)據(jù)分析優(yōu)化改進(jìn)系統(tǒng)功能與運(yùn)

營策略，培訓(xùn)指導(dǎo)騎手提升服務(wù)

水平，優(yōu)化業(yè)務(wù)預(yù)測與訂單分配，

降本提效。?實(shí)時監(jiān)控配送情況，快速響應(yīng)異

常，異常處理時間從縮減，配送準(zhǔn)時率提升，還保障貨物安全，

提升服務(wù)質(zhì)量。?收集存儲訂單、騎手表現(xiàn)、用

戶反饋等配送數(shù)據(jù)，運(yùn)用數(shù)據(jù)

挖掘與機(jī)器學(xué)習(xí)算法深入分析，

挖掘優(yōu)化點(diǎn)。快速響應(yīng)異常最佳路線規(guī)劃效率和質(zhì)量提升AI技術(shù)應(yīng)用配送過程

監(jiān)控資料來源：沙利文研究確定配送價格不同訂單來源不同訂單來源掌握配送情況訂單屬性融合推薦14中國下沉零售市場與高線城市零售市場規(guī)模對比，2020-2024

下沉市場

單位：萬億元人民幣

高線城市市場

20.015.1

16.1

17.64.0

4.2

4.54.7

5.020202021202220232024下沉市場零售規(guī)模顯著高于高線城市?

從2020年到2024年，下沉市場的零售規(guī)模持續(xù)增長，2024年下沉市場零售規(guī)模為20.0萬億元，顯著高于高線

城市總體量，未來數(shù)字化渠道可滲透空間巨大。下沉市場對網(wǎng)絡(luò)購物依賴程度高?

2024年農(nóng)村實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額占比為91.7%，高于全

國水平。農(nóng)村線上消費(fèi)更加注重實(shí)物商品，服務(wù)消費(fèi)比

例相對較低，外賣屬于“線上

+服務(wù)消費(fèi)”

范疇，預(yù)

計未來外賣在農(nóng)村市場的滲透空間較大，尤其是作為線

上服務(wù)消費(fèi)形態(tài)，可填補(bǔ)農(nóng)村服務(wù)消費(fèi)領(lǐng)域的增長缺口。2024年農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額結(jié)構(gòu)實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額其他2.69萬億元91.7%美團(tuán)閃電倉劍指下沉市場渠道咖啡渠道新茶飲渠道餐渠道其他品牌品牌

下沉市場門店占比

33%

40%

44%

36%下沉市場的外賣需求和零售規(guī)模正在快速增長，且對網(wǎng)絡(luò)購物的依賴程度較高。頭部品牌在下沉市場的布局也在不斷加強(qiáng)，進(jìn)

一步推動了下沉市場的消費(fèi)增長?2024年在縣域等下沉市場，

美團(tuán)即時

零售訂單量同比增長54%+54.0%美團(tuán)即時零售訂單量同比增長?

2024年上半年，

盒馬鮮生+mini的門店數(shù)量突破了400家。?

運(yùn)動品牌lululemon，

阿迪達(dá)斯在釋放明確信號，未來

在中國低線城市加大力度開拓銷售渠道。+11%26,94224,90021,700中國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額，2020-2024單位：億元人民幣+10%20,50017,946頭部品牌三線及以下城市門店數(shù)量占比注：

以下數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止時間為2025年2月2020

2021

2022

2023

2024資料來源：國家統(tǒng)計局、商務(wù)部、

窄門餐眼、紅餐大數(shù)據(jù)、沙利文研究下沉市場零售規(guī)?？焖僭鲩L8.8%18.815順豐同城配送覆蓋網(wǎng)絡(luò)廣，配送覆蓋時間長城市覆蓋持續(xù)擴(kuò)展：2024年順豐同城配送網(wǎng)絡(luò)

已覆蓋全國2000多個市縣，順豐同城在滿足消

費(fèi)者全天候配送需求方面仍有較為廣泛的布局。

24小時全時段覆蓋：其中24小時運(yùn)營市縣已達(dá)

1300個，至少有65%的市縣實(shí)現(xiàn)了24小時運(yùn)營。能夠為大量地區(qū)的用戶提供夜間等非傳統(tǒng)時段

的即時配送服務(wù)。夜間及特殊場景：包括年夜飯專送（如聯(lián)合香

格里拉等品牌）、直播電商夜間訂單、跨城急

件等，以及高溫季的夜宵及防暑藥品配送。永輝超市：24小時不打烊?

永輝門店白天服務(wù)線下客流，夜間

則轉(zhuǎn)為線上訂單履約。24小時服務(wù)

不僅將永輝從“計劃性采購”場景

延伸至“即時性需求”，還增加了

用戶打開APP/小程序的頻率，推動

了從“周活”向“日活”的轉(zhuǎn)變。夜間配送需求增長o

在歐洲杯期間，

消費(fèi)者在夜間觀賽時對啤酒和夜宵的需求顯著增加，2024年1月

至8月，

美團(tuán)閃購夜間訂單占比持續(xù)提升達(dá)到26%。

本地生活服務(wù)需求o

C

端的本地生活服務(wù)已拓展到了很多高品質(zhì)的領(lǐng)域，

除了常見的餐飲和商超便利，

還包括了商務(wù)文件、

貴重珠寶奢侈品的取送，

以及寵物相關(guān)的服務(wù)等。

旅游場景需求o

即時配送服務(wù)不僅限于傳統(tǒng)的餐飲和日用品配送，

還拓展到了旅游景點(diǎn)的行李

幫送、景點(diǎn)排隊、

特產(chǎn)代買等服務(wù)。

年輕消費(fèi)者傾向于滿足即時性需求，如旅行時通過平臺購買夜宵特產(chǎn)、酒水飲料、一次性內(nèi)衣、酒店用品等，將即時零售視為一種高效生活方式的選擇各地助推暑期“文旅熱”，夏日夜游成出游新趨勢全國多地打造出“NightWalk”夜市、夜游項目，多景區(qū)及公園延長開放時間C端多元化的配送場景不斷拓展，消費(fèi)者對配送時效和配送品質(zhì)的要求也在不斷提高即配夜間訂單量大幅增長新趨勢游客出行呈現(xiàn)

“晝伏夜出”C端多元化的配送場景不斷拓展新場景暑期文旅消費(fèi)熱潮資料來源：國家統(tǒng)計局、沙利文研究夜間消費(fèi)場景擴(kuò)展

新消費(fèi)

65%16????全品類發(fā)展和新流量極的崛起：隨著抖音等平臺開始加碼本地生活領(lǐng)域，為本地即時配送帶來了新的業(yè)務(wù)增量。?技術(shù)賦能：AI等技術(shù)的應(yīng)用，使即時配送能夠更加高效、可靠地提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。技術(shù)賦能點(diǎn)：技術(shù)賦能衍生出各種非

標(biāo)的個性化服務(wù)，滿足客戶需求。

2020-2023新的增長機(jī)會和挑戰(zhàn)?存量市場需求變化：消費(fèi)者對即時配送服務(wù)的高時效需求和服務(wù)依賴也在提升，新生代消費(fèi)主力和懶人經(jīng)濟(jì)促進(jìn)了這一趨勢。即時配送

需求延申

運(yùn)力端新參與者

?同城即時配送行業(yè)價值鏈各環(huán)節(jié)相互影響、協(xié)同發(fā)展。供給端的多元化推動需求端的增長，而需求端的變化又反過來促使供給端和運(yùn)力端不斷優(yōu)化。新流量極和運(yùn)力端

參與者的加入，打破了傳統(tǒng)的市場格局，行業(yè)競爭從單一維度向多維度轉(zhuǎn)變，包括流量獲取、運(yùn)力調(diào)配、服務(wù)質(zhì)量和成本控制等。?新入局競爭者憑借各自在資源、數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)布局上的

獨(dú)特優(yōu)勢，在大件配送、運(yùn)力精準(zhǔn)匹配以及短途配送

領(lǐng)域嶄露頭角，為同城即時配送市場注入新的力量。?它們的加入推動行業(yè)朝著標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化方向邁進(jìn)，

共同構(gòu)建更高效、多元的同城即時配送新生態(tài)。①

需求場景的延伸即時配送的需求場景不斷延

伸，從餐飲擴(kuò)展外賣至同城零售、電商、本地生活服務(wù)

等場景。④對服務(wù)個性定制化的需求針對單個品類甚至單個商戶

的精細(xì)化需求，打造定制化、

個性化配送的解決方案。②全場景業(yè)務(wù)模式的需求商家和消費(fèi)者對即時配送服務(wù)的需求不僅限于餐飲外賣，而是擴(kuò)展到了全場景業(yè)務(wù)模式，包括但不限

于奢侈品、醫(yī)藥、寵物等。③

對服務(wù)質(zhì)量和時效有著更高的要求醫(yī)藥和冷鏈對于即配服務(wù)有

了更高、更專業(yè)的要求，需

要綜合解決方案等。17資料來源：沙利文研究①

全渠道零售的快速發(fā)展頭部電商企業(yè)帶動下，全渠道零售

快速發(fā)展，即時配送品類也從早期

的餐飲外賣，拓展到生鮮宅配、商

超零售、鮮花蛋糕、醫(yī)藥配送、服

裝鞋帽、3C電子、美妝等品類。同城即配行業(yè)在供給端多元化、需求端細(xì)化和運(yùn)力端競爭加劇的共同作用下，正朝著更高效、多元和專業(yè)化的方向發(fā)展②

供需動態(tài)匹配

順豐同城推出一站式、全場景、

全流程、可控可視可管的同城即時物流系統(tǒng)CLS，助力即配市場

供需兩側(cè)實(shí)現(xiàn)更好的動態(tài)匹配。供需端協(xié)同發(fā)展由順風(fēng)車、網(wǎng)約車司機(jī)為用戶提供送貨跑腿、代取代買等服務(wù)依托出行平臺數(shù)據(jù)用戶基礎(chǔ)，作為流量入口匹配第三方在同城貨運(yùn)領(lǐng)域的經(jīng)驗，使其在大件物品配送上具有優(yōu)勢運(yùn)力端百花齊放運(yùn)力端的新變化滴滴貨運(yùn)貨拉拉哈啰快送需求不斷細(xì)化新入局者運(yùn)用自身優(yōu)勢打造運(yùn)力流量入口供給端的新變化需求端的新變化本地生活物流倉儲基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)完善、數(shù)字化運(yùn)營能力的快速提升、商品供給豐富度的不斷增加以及消費(fèi)者對于消費(fèi)確定性

和時效性日漸提升的要求，共同驅(qū)動中國即時配送行業(yè)的高速增長?在2023年中國即配市場實(shí)現(xiàn)快速反彈的基礎(chǔ)上，2024年中國即配行業(yè)訂單規(guī)模仍繼續(xù)保持高速增長，全行業(yè)訂單規(guī)模達(dá)到約482.8億單，同比增長17.6%

，2019-2024年均復(fù)合增長率達(dá)到20.3%。?未來，除餐飲外賣場景之外，即時零售萬物到家勢頭不減，3C數(shù)碼、零食飲料、服裝鞋帽、生活日化等諸多品類都將成為即時零售和即時配送行業(yè)的重要增量來源，為即時配送行業(yè)帶來持續(xù)增長動能。預(yù)計到2030年，全國即時配送訂單規(guī)模將達(dá)到1,008.4億單，未來6年保持年均13.1%的兩位數(shù)增長。中國即時配送服務(wù)訂單規(guī)模，2019-2030年預(yù)測633.0554.0482.8+20.3%337.1285.7218.52019202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E18資料來源：沙利文研究1,008.4905.0+13.1%806.9717.6即配訂單規(guī)模（億單）410.7191.4目錄1報告要點(diǎn)概覽2

中國宏觀經(jīng)濟(jì)概述3

中國即時配送行業(yè)驅(qū)動因素4

中國即時配送行業(yè)2024新趨勢洞察5

中國即時配送行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析191

縮小自有騎手比重、與外部專業(yè)運(yùn)力合作，提高履約效率和質(zhì)量與順豐同城合作升級2

推出“一人食”小份量低客單價訂單，吸引更多潛在消費(fèi)者肯德基推出“9.9元漢堡劵”限

時活動活動范圍從“僅外送”

擴(kuò)大到“外送+堂食”，產(chǎn)品包含原味

雞漢堡、香辣雞腿堡

等產(chǎn)品必勝客開設(shè)“Pizza

HutWow樂享店”餐廳對標(biāo)薩莉亞，主打披薩、意面、炒飯、小吃等產(chǎn)品，價格在10元-30元之間3

門店訂單管理系統(tǒng)智能化，外賣訂單優(yōu)先出餐順序引入AI技術(shù)優(yōu)化4高線城市門店擴(kuò)大廚房面積、降低就餐區(qū)域面積，以適應(yīng)到店取

餐和外賣等場景小菜園外賣業(yè)務(wù)的快速增長主要得益于以下因素：

小菜園針對外賣消費(fèi)者偏好進(jìn)行研究，有效開發(fā)及更新外賣專用菜品

（小份菜以及外賣專供菜）

；

小菜園與線上外賣平臺積極尋求推廣，設(shè)置外賣促銷菜單；

在疫情期間為消費(fèi)者提供便民服務(wù)，

外賣服務(wù)在疫情后已經(jīng)成為中國消費(fèi)者流行的用餐

選擇。小菜園外賣業(yè)務(wù)占比，

2021-2023億元小菜園外賣業(yè)務(wù)占比，

2023年1-8月vs億元

2024年1-8月485.72023年1-8月

2024年1-8月454.92021

2022

2023

外賣業(yè)務(wù)營收

外賣業(yè)務(wù)占比其他業(yè)務(wù)營收百盛中國外賣業(yè)務(wù)占比，

2023-2024

必勝客外賣訂單量及營收增速情況，

2023-202436%39%+30%外賣訂單量

外賣營收

整體營收

202320242023

外賣業(yè)務(wù)2024

其他業(yè)務(wù)新模式順豐同城：

大部分訂單派發(fā)給

順豐同城，由順豐同城負(fù)責(zé)進(jìn)

行訂單的高質(zhì)量快速配送美團(tuán)：

高峰期補(bǔ)充運(yùn)力新

出

單

系

統(tǒng)?已整合外賣與堂食訂單系統(tǒng)，能夠

自動識別訂單先后順序?

通過優(yōu)化訂單策略，系統(tǒng)能夠根據(jù)

實(shí)時訂單量和訂單類型智能分配資

源，確保外賣和堂食訂單能夠同步

高效出餐舊：單店固定騎手缺點(diǎn)：高峰期易停單小菜園積極發(fā)展外賣業(yè)務(wù)，打造“到店+到家”全場景趨勢一：頭部快餐巨頭“提速擴(kuò)圈”加碼外賣業(yè)務(wù)，成為即配行業(yè)重要增量來源舊內(nèi)部出單系統(tǒng)外賣堂食系統(tǒng)未打通百勝中國外賣業(yè)務(wù)占比提升，增速高于整體百勝中國持續(xù)提升外賣業(yè)務(wù)重要性資料來源：百勝中國年報、小菜園招股書，沙利文研究402.3

95.3307.0321.3

102.7218.6264.6

40.9

223.6131.3354.4148.7306.3+20%+1%37%32%33%31%15%20倉店店A

店

A倉

倉即時零售新生態(tài)?即時零售的新生態(tài)主要表現(xiàn)為供應(yīng)鏈渠道線上化和全鏈條數(shù)字化。線下訂單不斷減少，線上和線下貨架被打通，越來越多的實(shí)體門店開拓同城線上消費(fèi)渠道。?即時零售新生態(tài)對供應(yīng)鏈的渠道和效率提出新需求，倉-倉、倉-店、店-店、店-消費(fèi)者、倉-消費(fèi)者等均需要深度打通，因此倉儲、揀貨、打包、交接、配送、售后等

全鏈路履約能力成為同城物流服務(wù)商的核心競爭力。趨勢二：即時零售新生態(tài)加速構(gòu)建，傳統(tǒng)電商、經(jīng)銷商和品牌商紛紛入局推動線上線下相融合，

“

線上訂單占比持續(xù)提升、線

上線下一盤貨、貨離消費(fèi)者更近

”等成為核心特征消費(fèi)者全鏈路履約能力對多元運(yùn)力的融合及靈活調(diào)配提出了極高的要求，而具備四輪車+兩輪車+無

人配送等彈性運(yùn)力，同時可提供根據(jù)品牌特性、業(yè)務(wù)形態(tài)、配送場景的深度定制化服務(wù)的同城物流服務(wù)商才能夠在即時零售新生態(tài)的競爭中勝出。全鏈路履約能力

+

兩輪車

無人機(jī)具有多元運(yùn)力能力的服務(wù)商在新生態(tài)中脫穎而出即時零售新生態(tài)全鏈路示意圖倉儲

揀貨

打包

交接

配送

售后即配1.0即配2.0履約需求已延伸至從倉儲到售后全流程店兩輪車店兩輪車資料來源：沙利文研究消費(fèi)者寄件方收件方配送配送四輪車四輪車四輪車兩輪車店倉倉倉21+++

中國倉儲會員超市行業(yè)市場規(guī)模CAGR

中國倉儲會員超市占比2019-2024

中國倉儲會員超市行業(yè)市場規(guī)模

27.2%億元

5.7%2019

2020

2021

2022

2023

2024中國倉儲會員超市線上銷售占比，按銷售額計線上銷售在中國倉儲會員超市的業(yè)績中占

比不斷攀升，即時配送業(yè)務(wù)正由附加服務(wù)

轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)運(yùn)營的核心配套功能隨著消費(fèi)者線上購物需求的持續(xù)增長，倉

儲會員超市在中國的業(yè)務(wù)模式正發(fā)生深刻

變化。線上銷售在整體業(yè)績中的比重逐步

增加，

成為超市增長的重要驅(qū)動力。同時，

即時配送業(yè)務(wù)也不再僅僅是增值服務(wù)，而

是成為了企業(yè)運(yùn)營的必要配套功能。20192024

線上銷售

線下銷售中國倉儲會員超市市場正迎來爆發(fā)式增長，

以山姆會員店、Costco為代表的頭部品牌加速下沉布局，過去五年倉儲會員超市行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率超

過27%，會員體系與高性價比商品策略持續(xù)激活中產(chǎn)消費(fèi)潛力。與此同時，倉儲會員超市線上銷售占比從2019年的15%攀升至2024年的39%，即時配送

訂單量激增倒逼行業(yè)升級：消費(fèi)者對“半日達(dá)”“小時達(dá)”的履約時效要求，

推動倉儲會員超市與即配企業(yè)共建數(shù)智化供應(yīng)鏈體系。高品質(zhì)商品

精選SKU優(yōu)質(zhì)會員服務(wù)1高客單價與高品質(zhì)商品對配送

時效與品質(zhì)的雙重考驗高品質(zhì)商品，尤其是生鮮食品對配

送時效有較高要求；高端商品在配

送過程中需要確保商品不受損數(shù)字化體驗升級推動全鏈路數(shù)

據(jù)對接與系統(tǒng)協(xié)同隨著商超數(shù)字化升級，消費(fèi)者的需

求發(fā)生了變化；即配企業(yè)快速、精

準(zhǔn)的配送成為了核心競爭力多樣化場景滿足新消費(fèi)趨勢，

形成深度價值協(xié)同會員制商超不僅局限于傳統(tǒng)的線下購物

場景，還推出了線上線下融合的方式，

對配送服務(wù)的履約質(zhì)量提出更高的要求2精選SKU與前置倉模式加速供

應(yīng)鏈優(yōu)化，提升履約難度通過精細(xì)化管理、數(shù)據(jù)驅(qū)動決策來

提升供應(yīng)鏈的效率，同時在配送和

庫存管理等方面面臨新的挑戰(zhàn)對配送團(tuán)隊與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化提出

更嚴(yán)苛的要求配送服務(wù)不僅僅是完成交易的“最

后一公里”，而是直接影響到消費(fèi)

者的體驗、滿意度和品牌忠誠度倉儲會員超市對配送區(qū)域和距

離也有更高要求倉儲會員超市要求配送團(tuán)隊具備更

高的靈活性和效率，以滿足消費(fèi)者

對快速、精準(zhǔn)配送的需求3456趨勢三：會員制商超高速發(fā)展并加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，高品質(zhì)、高客單價商品對即時配送履約提出更高要求中國倉儲會員超市行業(yè)市場規(guī)模，銷售額計，2019-2024倉儲會員超市對即配行業(yè)提出更高要求關(guān)鍵分析1,546.2

1,218.639%

61%資料來源：沙利文研究1.9%463.8778.8995.4636.24.9%2.9%2.4%3.8%85%15%22中國醫(yī)藥零售市場規(guī)模，2019-2030E

線上藥店

實(shí)體藥店增速

線上藥店增速億元2,026.6

1,815.660.01,585.41,341.71,093.528.4480.6364.122.7201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E用戶購買藥品渠道選擇

用戶選擇線上購藥的主要原因11%28%44%7%10%

2%25%27%

幾乎全在網(wǎng)上購買

大部分在網(wǎng)上購買

網(wǎng)上和藥店/醫(yī)院各半

大部分在藥店/醫(yī)院購買

幾乎全在藥店/億元購買

網(wǎng)上買藥更便宜 附近藥店/醫(yī)院沒有我想要買的藥

著急用藥，能快速送達(dá) 附近沒有藥店/醫(yī)院，買藥不方便

網(wǎng)上買藥能保護(hù)隱私

其他隨著醫(yī)藥電商行業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)有大量用戶逐漸建立起了以醫(yī)藥電商渠道為主的購藥

習(xí)慣。

醫(yī)藥電商行業(yè)能夠在近幾年快速崛起，很重要的原因是醫(yī)藥電商不僅可以提供

與線下購藥同等的服務(wù)，還能實(shí)現(xiàn)線下購藥無法滿足的用戶需求，尤其體現(xiàn)在

“快”

和“全”上。在這一大趨勢下，

即配服務(wù)從傳統(tǒng)單一的“送貨上門”功能，向滿足醫(yī)療健康場景下

的復(fù)雜性要求與高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)規(guī)范不斷演進(jìn)。這種演進(jìn)具體體現(xiàn)為以下幾個方向：通過大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)，能夠?qū)崟r監(jiān)控服務(wù)質(zhì)量，

并

提供更高的透明度，幫助患者和服務(wù)提供商共同進(jìn)行決策個性化服務(wù)可以幫助醫(yī)療健康行業(yè)更

好地滿足用戶的多樣化需求藥品配送的每個環(huán)節(jié)都需要更加嚴(yán)格

的履約標(biāo)準(zhǔn)，以確保服務(wù)質(zhì)量和效率隨著“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的發(fā)展，相

關(guān)政策和監(jiān)管不斷完善互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康的模式不僅局限于線

上診療，

還擴(kuò)展到健康管理等領(lǐng)域順豐同城正式推出一體化醫(yī)藥配送綜合物流解決方案

一方面，

順豐同城作為第三方即配平臺，可以全方位直連多端系統(tǒng)，

適配醫(yī)藥零售企業(yè)在外賣平臺，

實(shí)現(xiàn)外送訂單的統(tǒng)一管理和最優(yōu)規(guī)

劃。

另一方面，線下醫(yī)院接診服務(wù)壓力大，一些常見病就診掛號排隊難、

慢性病復(fù)診購藥流程繁瑣成為常態(tài)。因此，

開通互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)，以“線上問診+跑腿送藥”的形式為患者提供就醫(yī)體驗，成為不少醫(yī)

院升級服務(wù)的選擇。醫(yī)藥電商成為重要銷售渠道，增長表現(xiàn)強(qiáng)勁趨勢四：

互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康趨勢加深，即配服務(wù)向?qū)I(yè)化、精細(xì)化、定制化方向發(fā)展關(guān)鍵分析1數(shù)據(jù)驅(qū)動下的全鏈條管理與透明度提升2精細(xì)化運(yùn)營與定制化解決方案3政策與監(jiān)管協(xié)同下的合規(guī)運(yùn)營4專業(yè)化分工與履約標(biāo)準(zhǔn)提升資料來源：醫(yī)藥電商用戶調(diào)研，沙利文研究5

場景延伸與生態(tài)協(xié)同14.5

18.2628.830.8851.835.5393.28.0233.0145.630%13%22.256.211.6233%1979●探索期200020082020加速期轉(zhuǎn)型期升級期1979年起，中國企業(yè)從對外直隨著頂層設(shè)計的明晰，以制造業(yè)金融危機(jī)下線上消費(fèi)模式發(fā)展，隨著中國企業(yè)全球影響力的提升，接投資開始探索企業(yè)出海戰(zhàn)略為首的中國企業(yè)出海步伐加速中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海浪潮開始服務(wù)出海模式向全面生態(tài)系統(tǒng)延伸33%42%50%62%5%1月2月3月

4月5月6月7月8月

9月

10月11月12月

1月2月3月20232024

沙特阿拉伯100%DeliverooFoodpanda

KeeTa順豐同城：入港邁向出海第一步

2024年7月1日，國內(nèi)規(guī)模最大的第三方即時配送平臺順豐同城，正式登陸香港市場，

開始以

“SoFast”品牌在香港開展即時配送服務(wù)。目前，順豐同城依托順豐香港APP落地業(yè)務(wù)，并且提供全天24小時服務(wù)。用戶可在最新版本

的順豐香港APP內(nèi)，

選擇并使用順豐同城SoFast服務(wù)，

新老用戶均可享受高額折扣優(yōu)惠。SoFast將為香港用戶提供全港點(diǎn)到點(diǎn)全品類同城急送服務(wù)，快至1小時送達(dá)全港地區(qū)。

首階

段開放人口較為密集的油尖旺區(qū)取貨，送至全港的服務(wù)范圍，已于2024年覆蓋香港所有區(qū)域。

在配送范圍上，

SoFast可配送文件、鮮花、餐飲、珠寶、數(shù)碼等全品類場景，相當(dāng)于用戶想

送任何物品，順豐同城均可承接。KeeTa于2023年5月正式登陸中國香港市場，

去年10月便完成了香港全區(qū)域覆蓋，11月，

以

單量份額計算，

KeeTa躍居全港第二，

穩(wěn)步逼近市場第一。到2024年3月，

KeeTa成為香港第

一大外賣平臺。

2025年3月，

外賣平臺Deliveroo宣布退出香港市場。香港月度外賣平臺市場份額，2023年1月-2024年3月2024年9月，美團(tuán)外賣在沙特阿拉伯的阿爾卡吉上線。

自2024年4月以來，

美團(tuán)在當(dāng)?shù)亻_放了

多個崗位，并迅速完成了團(tuán)隊組建。團(tuán)隊成員包括本國及多國人才，

他們精通阿拉伯語且熟

悉當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

美團(tuán)已與多家國際餐飲運(yùn)營商和本土餐廳洽談合作，并與當(dāng)?shù)仳T手公司達(dá)成合

作協(xié)議。

美團(tuán)出海：香港練兵，沙特選將

趨勢五：服務(wù)出海成為新熱門、

中國本地生活服務(wù)行業(yè)探尋海外增長機(jī)遇點(diǎn)中國企業(yè)出海發(fā)展歷程資料來源：沙利文研究

香港20%39%19%39%21%35%2444%42%42%41%70%57%22%32%33%32%35%31%31%31%30%38%31%69%62%66%68%69%69%28%27%20%11%●●●3%1%本地社區(qū)融合與社會價值創(chuàng)造即時配送行業(yè)不僅僅是提供快速便捷的物流服務(wù)，還在本地社區(qū)融合和社會價值

創(chuàng)造方面發(fā)揮著越來越重要的作用：

順豐同城積極響應(yīng)國家《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福利的意見》等

政策要求，助力實(shí)現(xiàn)“老有所依”，提升養(yǎng)老服務(wù)品質(zhì)；

美團(tuán)關(guān)注數(shù)字化浪潮中的老年人和弱勢群體，通過助力孝心經(jīng)濟(jì)、完善適老化產(chǎn)品、服務(wù)特殊人群等舉措，幫助他們解決在數(shù)字化生活中遇到

的困難。鄉(xiāng)村振興和下沉市場建設(shè)即時配送行業(yè)的快速擴(kuò)展不僅僅局限于一線城市，鄉(xiāng)村振興和下沉市場建設(shè)也成為了重要方向。這些市場的開拓既能提供便捷的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，也能創(chuàng)造更

多的就業(yè)機(jī)會：

傳遞社會價值，順豐同城切實(shí)參與城邦建設(shè)和鄉(xiāng)村振興，與各地社區(qū)在

便民養(yǎng)老、民生保障等場景下積極聯(lián)動；

美團(tuán)不斷發(fā)揮科技創(chuàng)新優(yōu)勢，將實(shí)惠優(yōu)質(zhì)的商品帶到更多的縣城和鄉(xiāng)村，

讓城鄉(xiāng)消費(fèi)者都能夠切實(shí)享受互聯(lián)網(wǎng)帶來的便利生活。數(shù)據(jù)安全與消費(fèi)者隱私保護(hù)隨著即時配送行業(yè)的發(fā)展，數(shù)據(jù)安全與消費(fèi)者隱私保護(hù)成為了社會關(guān)注的熱點(diǎn)問題。為了提升消費(fèi)者的信任度和企業(yè)的合規(guī)性，越來越多的企業(yè)開始投入更多資源在以下幾個方面：

順豐同城為保護(hù)平臺上騎手、商家和用戶的數(shù)據(jù)安全，建立嚴(yán)格的數(shù)據(jù)安

全和隱私保護(hù)措施，并正式通過ISO27001信息安全管理體系國際認(rèn)證；

餓了么利用元數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)安全防護(hù)。通過對元數(shù)據(jù)的監(jiān)控和管理，餓了

么能夠及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的數(shù)據(jù)安全問題，如數(shù)據(jù)泄露、數(shù)據(jù)篡改等。共建行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)同治理隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，如何保持行業(yè)的健康競爭和高質(zhì)量發(fā)展，成為了一個必須面對的問題。企業(yè)需要積極推動共建行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)同治理：

為推動社區(qū)團(tuán)購與即時零售業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化，提升整個產(chǎn)業(yè)的服務(wù)品質(zhì)與效率，順豐同城與相關(guān)部門和研究院共同參與了圍繞即時配送履

約能力相關(guān)的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)與研究工作； 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會公布了2024年度國家級服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項目，

餓了么申報的即時配送服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化方案獲批立項。隨著環(huán)保意識的不斷提升，綠色配送已經(jīng)成為即時配送行業(yè)中的一個重要發(fā)展方

向。企業(yè)在推動業(yè)務(wù)增長的同時，也在積極尋求環(huán)保與可持續(xù)的解決方案，包括：

順豐同城推動使用綠色運(yùn)力，年度總配送距離超78億公里，其中電動交

通工具配送距離超98%，使用綠色交通工具帶來的碳排節(jié)約為230萬噸；

達(dá)達(dá)充分發(fā)揮即時配送的低碳優(yōu)勢，全年即時配的配送距離超過22億公

里，助力減碳60萬噸。騎手權(quán)益保障與福祉提升即時配送行業(yè)依賴大量的騎手作為核心勞動力，這些騎手在工作中面臨高強(qiáng)度的

勞動和一定的安全風(fēng)險。近年來，隨著社會關(guān)注度的提升，企業(yè)開始更加重視騎

手的權(quán)益保障。包括但不限于：25資料來源：順豐同城ESG報告、達(dá)達(dá)集團(tuán)ESG報告，

沙利文研究

順豐同城自2016年孵化之時，堅持為全職騎手繳納社保；2024年成立騎

士委屈關(guān)懷專項基金，基金規(guī)模高達(dá)500萬元；

京東于2025年3月1日起逐步為全職外賣騎手繳納五險一金，美團(tuán)將于

2025年二季度為全國范圍內(nèi)的全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保。趨勢六：

在企業(yè)社會責(zé)任（CSR）層面，即時配送行業(yè)正從單純的業(yè)務(wù)擴(kuò)張轉(zhuǎn)向更加可持續(xù)、有溫度的發(fā)展模式綠色配送與可持續(xù)供應(yīng)鏈建設(shè)案例

美團(tuán)無人機(jī)新航線將外賣送到

5A

級景區(qū)2023

年

4

月，

美團(tuán)無人機(jī)與深圳世界之窗開展國內(nèi)首

條景區(qū)常態(tài)化航線。新航線以景區(qū)外約

1

公

里的購物

中心為起點(diǎn)，最快

5分鐘即可將各類餐飲

以及濕巾、

隔汗巾、防蚊貼等居家出游常用的母嬰急需品等送抵

世界之窗內(nèi)。過往配送服務(wù)無法送達(dá)景區(qū)內(nèi)部，游客即便想點(diǎn)外賣

也要步行

10余分鐘到景區(qū)門口取貨。游客秦女士表示：

“每次帶孩子出門都需要帶好幾個包裝

不同的母嬰用

品，

這次發(fā)現(xiàn)在景區(qū)內(nèi)還可用無人機(jī)采購這些，

這樣

即便忘帶了濕巾和奶粉，

也可以點(diǎn)

外賣送來，方便很

多。”順豐同城試點(diǎn)無人機(jī)服務(wù)2022年5月，

順豐同城在深圳試點(diǎn)上線無

人機(jī)急送服務(wù)，采用“同城急送上門取件

+豐翼ark40無人機(jī)運(yùn)輸+同城急送直取直

派”的運(yùn)輸方式，打造出全新的物品急送

解決方案。并于2023年進(jìn)一步拓展無人配

送技術(shù)在商業(yè)化場景的應(yīng)用規(guī)模與深度，

在城市商業(yè)區(qū)、校園以及產(chǎn)業(yè)園等封閉園

區(qū)內(nèi)，

對無人機(jī)、無人車的配送方案和運(yùn)

營模式進(jìn)行測試并取得階段性成功進(jìn)展。例順豐同城布局無人配送服務(wù)2024年，

順豐同城加速布局無人配送技術(shù)，

在多個城市推進(jìn)無人車配送試點(diǎn)與投產(chǎn)，圍繞最后一公里業(yè)務(wù)，

重點(diǎn)探索無人車在

同城接駁與網(wǎng)點(diǎn)集散的運(yùn)營模式。同時，

從系統(tǒng)側(cè)配套能力，實(shí)現(xiàn)車輛調(diào)度、運(yùn)營

監(jiān)控等功能，并基于實(shí)際履約情況和數(shù)據(jù)

分析，持續(xù)迭代運(yùn)營策略，提升無人車配

送效率與穩(wěn)定性，

降低營運(yùn)成本。目標(biāo)是

無人配送能力成為騎手網(wǎng)絡(luò)的有效補(bǔ)充.國內(nèi)規(guī)模最大的第三方即配平臺順豐同城已接入DeepSeek等大模型。

作為物流行業(yè)首批

接入DeepSeek等AI大模型的企業(yè)，將依托人工智能低成本、高性能、高開放度的三重優(yōu)

勢，為順豐同城全場景業(yè)務(wù)和全生態(tài)鏈參與者提升智慧化賦能。順豐同城已打造出無人配送+二輪/四輪車+騎手的“天地人”完整配送生態(tài)，而為了履約

效率進(jìn)一步提升，

順豐同城致力在各環(huán)節(jié)推進(jìn)運(yùn)營數(shù)字化和AI決策智能化，

通過自研城市

物流系統(tǒng)CLS，智能統(tǒng)籌配送各環(huán)節(jié)。美團(tuán)持續(xù)加強(qiáng)對科技研發(fā)的投入，致力于提高科技創(chuàng)新的能力，

傾聽用戶的聲音，

將科

技與生活緊密融合，不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，

努力讓大家的生活變得更加便捷、智能和美

好，讓科技的力量惠及到更多人趨勢七：

以低空經(jīng)濟(jì)、無人駕駛等為代表的新技術(shù)領(lǐng)域加速落地應(yīng)用，推動即時配送及整體物流行業(yè)降本增效美團(tuán)持續(xù)加強(qiáng)科技研發(fā)投入順豐同城數(shù)智化賦能高質(zhì)量履約自動配送升級服務(wù)體

驗截至

2023年

12

月底，

美團(tuán)自動配送車完成室外全場景配送近

400

萬單，

自動駕駛

里程占比

99%無人機(jī)低空物流產(chǎn)業(yè)

加速發(fā)展截至

2023年底，美團(tuán)

無人機(jī)已在深圳、上

海等城市

11個商圈落

地了

25條航線資料來源：美團(tuán)ESG報告，沙利文研究案例案26目錄1報告要點(diǎn)概覽2

中國宏觀經(jīng)濟(jì)概述3

中國即時配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀4

中國即時配送行業(yè)2024新趨勢洞察5

中國即時配送行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析27關(guān)鍵分析

在零售和餐飲數(shù)字化程度加深以及本地生活倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷發(fā)展完善的背景下，即時配送向更為

專業(yè)化的方向發(fā)展，更加專注于為

大型KA客戶（包括頭部餐飲連鎖、

大型商超、各垂直行業(yè)品牌方等）

提供定制化解決方案。

與傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化配送服務(wù)不同，這

種轉(zhuǎn)型要求配送服務(wù)商深入了解不

同客戶的業(yè)務(wù)需求與行業(yè)特性，量

身打造高效、靈活的配送方案。

服務(wù)內(nèi)容不僅限于送貨，還包括庫存管理、智能調(diào)度、定時配送、溫

控管理等增值服務(wù)。

通過提供個性化、精細(xì)化的服務(wù)，即時配送能夠幫助品牌方提升運(yùn)營

效率、降低成本并改善消費(fèi)者體驗，

進(jìn)一步增強(qiáng)客戶的競爭力和市場份

額。01即配服務(wù)專業(yè)解決方案垂直行業(yè)

覆蓋最廣的即配服務(wù)商之一傳統(tǒng)即配短距離加盟商網(wǎng)絡(luò)，不能跨圈同城優(yōu)勢：高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)密度支撐協(xié)同效應(yīng)明顯網(wǎng)絡(luò)餐飲外賣訂單的天

然錯峰單規(guī)模邊際效應(yīng)形成降本增效

效果放大集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢助力同城打造奢侈品即配標(biāo)桿順豐同城已在業(yè)內(nèi)率先推出了奢侈品專送服務(wù)，助力LV、GUCCI、

DIOR、FENDI等高奢品牌，在北京、上海、成都、杭州等多地開

啟同城配送，依托多年來深耕各品類精細(xì)化配送解決方案的優(yōu)

勢，讓消費(fèi)者享受更優(yōu)質(zhì)、更安心