大陸乘用車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征(ppt 33頁).ppt

1、大陸乘用車市場概況及兩岸合作前景,DRC2008年7月,王青博士副研究員,主要內(nèi)容,1.大陸乘用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況2.未來大陸乘用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征3.兩岸合作雙贏的前景,1,1.大陸乘用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,2,1.0乘用車的定義（大陸標準）,3,按照大陸GB/T3730.1-2001，汽車（MotorVehicle）分為乘用車（PassengerCar）和商用車（CommercialVehicle）兩大類乘用車：在其設(shè)計和技術(shù)特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和/或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位。它也可以牽引一輛掛車（Trailer）；商用車：在設(shè)計和技術(shù)特性上用于運送人員和

2、貨物的汽車，并且可以牽引掛車乘用車可分為基本型乘用車（轎車）、廂式多功能乘用車（Multi-PurposeVehicle，MPV）、運動型多功能乘用車（SportUtilityVehicle，SUV）和交叉型乘用車（其它）,1.1.1產(chǎn)銷增長情況,4,2000年以來，大陸乘用車產(chǎn)業(yè)進入快速增長時期，產(chǎn)銷量年均增長30左右，2003年以來產(chǎn)銷規(guī)模每年增長100萬輛2007年產(chǎn)銷分別實現(xiàn)638萬輛和630萬輛，銷量占汽車銷量的72；2008年上半年產(chǎn)銷量已突破360萬輛目前大陸已成為全球第三大汽車生產(chǎn)國、第二大汽車消費國和第一大潛在市場,2006年大陸私人客車保有量為1824萬輛，自1995年以來

3、年均增長29，明顯高于汽車保有量增長率2007年大陸私人轎車保有量達到1522萬輛，較上年增長33,5,114,1824,1.1.2保有量增長情況,1.1.3高增長的驅(qū)動因素,6,大陸經(jīng)濟的持續(xù)快速增長大陸城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的穩(wěn)步增加乘用車價格的快速下跌市場可選車型數(shù)量的不斷增加乘用車使用成本相對較低,1.2.1市場結(jié)構(gòu)：供求的車型結(jié)構(gòu)（2007）,7,單位：萬輛,基本型乘用車在各類乘用車產(chǎn)銷中占有絕對比重，超過75；其次為交叉型乘用車，比重約為16；SUV和MPV合計不足10,8,需求的排量結(jié)構(gòu)向“水滴型”特征強化，即1.0L以下和2.5L以上份額不斷降低，1.02.0L特別是1.01.

4、6L車型比重不斷增長,1.2.2市場結(jié)構(gòu)：需求的排量結(jié)構(gòu),數(shù)據(jù)來源：國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所,1.2.3市場結(jié)構(gòu)：需求的價位結(jié)構(gòu),9,10萬元以下比重持續(xù)增長，目前已占總銷量的60左右1015萬元、30萬元以上車型比重不斷降低,數(shù)據(jù)來源：國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所,1.2.4市場結(jié)構(gòu)：供給的價位結(jié)構(gòu)（2008）,10,在目前生產(chǎn)銷售的300多款（含不同排量）乘用車中，以10萬元以下車型最多，比重約為40；其次為1015萬元,1.2.5市場結(jié)構(gòu)：需求的車系結(jié)構(gòu)（2008）,11,2008年15月，大陸自主品牌銷量所占比重最高，其主體為交叉型乘用車；日系車次之與上年15月相比，大陸自

5、主品牌比重大約下降5個百分點，德系、美系和德系以外歐系均下降約1個百分點；日系和韓系比重分別增加約5個和2個百分點,大陸自主品牌在不同車型中的份額,12,2008年15月，大陸自主品牌在不同類型乘用車中的比重：交叉型幾乎達到100，在基本型乘用車（轎車）中的比重最低,%,1.3.1乘用車整體價格水平變化情況,13,自2004年1月至2008年6月，大陸產(chǎn)乘用車價格綜合指數(shù)下降近30點乘用車價格下降的主要原因是市場格局發(fā)生變化，從賣方市場向買方市場的快速轉(zhuǎn)型,14,2004年1月以來，價格下降最明顯的是15萬元以下車型，而30萬元以上車型降幅相對較小,1.3.2不同價位車型價格變化情況,數(shù)據(jù)來源

6、：國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所,1.4.1產(chǎn)業(yè)組織：生產(chǎn)的區(qū)域布局,2001年汽車產(chǎn)量前三位的省市占總產(chǎn)量的38，2007年降為27左右除吉、滬、鄂等傳統(tǒng)強省外，粵、京、魯?shù)仁∈挟愜娡黄穑纬梢约?、遼為主的東北組團，以京、津、冀、魯為主的環(huán)渤海組團，以滬、皖、蘇為主的長三角組團，以及以廣東為主的珠三角組團等四大產(chǎn)業(yè)集群,2001年,2007年,15,1.4.2產(chǎn)業(yè)組織：產(chǎn)銷份額的變化,隨著跨國廠商相繼進入大陸和部分大陸本土廠商的壯大，乘用車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷集中度迅速下降相比而言，前5家廠商的市場份額較前10家下降的更快一些，多極化競爭格局日趨明顯2008年上半年，產(chǎn)銷量前5家廠商產(chǎn)銷份額分別為3

7、6.31和35.98；產(chǎn)銷量前10家廠商產(chǎn)銷份額分別為59.76和58.85,16,數(shù)據(jù)來源：國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所,1.4.3產(chǎn)業(yè)組織：主要廠商產(chǎn)銷狀況,17,2008年上半年產(chǎn)銷前5位廠商基本情況單位：萬輛，,1.4.4產(chǎn)業(yè)組織：生產(chǎn)規(guī)模,18,乘用車企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模顯著提高，2001年年產(chǎn)量超過10萬輛的廠商僅有3家，到2007年增長為22家，其中4家超40萬輛，并且出現(xiàn)年產(chǎn)50萬輛的廠商，預(yù)計今年年產(chǎn)50萬輛以上的廠商將達到4家,19,2.未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征,2.1宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢,20,經(jīng)濟在經(jīng)歷調(diào)整后繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長居民收入增長和消費結(jié)構(gòu)升級增長模式的轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)

8、型城市化進程的推進和城市化水平的提高進一步擴大內(nèi)需的政策導(dǎo)向不會發(fā)生變化,2.2需求變化趨勢,21,需求進入穩(wěn)定增長期，預(yù)計2010年需求達到830萬輛左右，到2020年將接近甚至超過2000萬輛從價格取向轉(zhuǎn)向性能價格取向需求主力從沿海城市和內(nèi)地省會城市向內(nèi)陸中小城市轉(zhuǎn)換中低排量乘用車和豪華車將獲得快速增長,2.3供給變化趨勢,22,競爭日益激烈，新一輪產(chǎn)業(yè)整合不可避免，市場集中度提高研發(fā)周期縮短，研發(fā)的整零模塊化趨勢加強研發(fā)、設(shè)計和營銷更體現(xiàn)當?shù)靥卣?，如貼近大陸自然氣候、審美及文化特征，本地化的強化；導(dǎo)致新車型的研發(fā)和營銷從簡單引進向本地參與轉(zhuǎn)變大陸自主品牌廠商將獲得進一步的發(fā)展，技術(shù)水平和

9、品牌競爭力亦會有較快提升，出口規(guī)模進一步擴大,23,3.兩岸合作雙贏的前景,3.1兩岸產(chǎn)業(yè)合作的必要性,24,大陸乘用車產(chǎn)業(yè)未來10年乃至更長一段時間具有巨大發(fā)展?jié)摿?，將成為帶動大陸?jīng)濟強勁和持續(xù)增長的支柱產(chǎn)業(yè)，大陸和臺灣在該領(lǐng)域具有廣闊的合作空間大陸和臺灣都應(yīng)充分借助這一發(fā)展機遇，在充分開展更廣范圍、更深層次合作的基礎(chǔ)上，發(fā)展兩岸經(jīng)濟，聯(lián)手打造具有世界競爭力的民族產(chǎn)業(yè)兩岸在乘用車產(chǎn)業(yè)，特別是在整零合作、整車聯(lián)合開發(fā)等方面具有很強的互補性，具有深度合作的良好的經(jīng)濟基礎(chǔ)和比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)分工和價值鏈細分將促進兩岸合作、互補、雙贏的基礎(chǔ),3.2.1大陸研發(fā)的特征：影響因素,資源因素,25,管理因素,注

10、：研發(fā)特征相關(guān)數(shù)據(jù)來源于中國汽車工程學(xué)會2006年對大陸102家汽車企業(yè)的調(diào)查報告,3.2.2大陸研發(fā)的特征：不同總成研發(fā)程度,26,數(shù)據(jù)來源：中國汽車工程學(xué)會,3.2.3大陸研發(fā)的特征：不同總成研發(fā)能力,27,大陸企業(yè)車身開發(fā)能力較強，在發(fā)動機方面最弱,注：數(shù)據(jù)為調(diào)查樣本企業(yè)在所有被調(diào)查企業(yè)總數(shù)中的比重（）數(shù)據(jù)來源：中國汽車工程學(xué)會,3.2.4大陸研發(fā)的特征：聯(lián)合開發(fā)方式普遍,28,在（1）以完全外部委托研發(fā)為主要開發(fā)方式（占成果50以上）、（2）與外部資源聯(lián)合開發(fā)為主要方式和（3）企業(yè)內(nèi)部研發(fā)為主要方式中，方式（1）和（3）在大陸被調(diào)查企業(yè)中較少被采用，而方式（2）被普遍應(yīng)用整車集成主要采

11、用方式（2）和（3）；車身、底盤和電器空調(diào)等以方式（2）為主；發(fā)動機總成主要采用方式（2）和（1）,3.3兩岸合作雙贏的基礎(chǔ)：大陸的優(yōu)勢,29,經(jīng)過30年的改革開放，大陸已成為世界制造業(yè)的中心，具有較強的制造加工能力和較高的工藝水平，并形成若干優(yōu)勢明顯的乘用車產(chǎn)業(yè)集群具有規(guī)模大、可持續(xù)性強的消費市場，以及迅猛增長的海外整車及零部件市場，將為整車和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)提供強勁和長期的驅(qū)動力有日益壯大的民族汽車工業(yè)和零部件產(chǎn)業(yè)消費結(jié)構(gòu)升級、研發(fā)本土化傾向擴大研發(fā)、設(shè)計、金融、物流、改裝等市場需求；標準體系日益完善、提高排放標準、鼓勵新能源及關(guān)鍵部件研發(fā)創(chuàng)新的政策導(dǎo)向?qū)ρ邪l(fā)提出更高要求大陸受過高等教育的人數(shù)已位居世界第一；大陸研發(fā)投資已超過日本，位居世界第二大陸繼續(xù)推進改革開放，將使自身的制度環(huán)境更加完善,3.4兩岸合作雙贏的基礎(chǔ)：臺灣的優(yōu)勢,30,有較強的研發(fā)、設(shè)計能力有較強的項目開發(fā)和管理能力及相關(guān)人才有強大的共性技術(shù)研發(fā)平臺有強大的電子、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)有成型的整車及零部件技術(shù)有高端的加工能力和工藝水平，如精密模具有得天獨厚的文化、區(qū)位等合作優(yōu)勢,3.5兩岸合作雙贏的前景,31,兩岸在整車及零部件領(lǐng)域具有高度資源互補性，也有合作