第06章-市場調(diào)研和需求分析.ppt

1、第六講 市場調(diào)研與需求分析,一、市場調(diào)查二、采購預(yù)測 三、采購需求確定 四、影響采購的外部因素,第一節(jié) 市場調(diào)查,(一) 組織市場調(diào)查,(二) 供應(yīng)市場分析,目的： 1. 為編制和修訂采購計劃進(jìn)行需求確定。 2. 確定現(xiàn)有供應(yīng)商之間的關(guān)系，明確市場競爭情況。 3. 挖掘潛在市場及供應(yīng)商。 4. 規(guī)劃企業(yè)采購與供應(yīng)戰(zhàn)略。,(一)、組織市場調(diào)查,采購市場調(diào)查的一般步驟： 1、調(diào)查前的準(zhǔn)備階段 主要包括：市場調(diào)查的內(nèi)容、方法和步驟，調(diào)查計劃的可行性、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、調(diào)查時間及調(diào)查進(jìn)度等等。 2、正式調(diào)查階段 這是采購調(diào)查的主體部分，包括采購需求調(diào)查、供應(yīng)商關(guān)系調(diào)查和政策法規(guī)調(diào)查等內(nèi)容以及市場調(diào)查的方法。

2、3、綜合分析整理資料階段 分析和整理調(diào)查獲取的第一手資料，并使用適當(dāng)?shù)男问匠尸F(xiàn)出來，如表格。 4、提出調(diào)查報告階段 選取重要有價值的資料以備查用。,In order to obtain the right goods and services, purchasing must know the supply market. Supply market analysis involves obtaining information about potential suppliers, the nature of products, prices and economic forecasts. T

3、he information can then be analysed and incorporated in a market intelligence system to provide knowledge and understanding of the markets being used.,(二)、供應(yīng)市場分析,Sources of supply market information,The Internet Company directories and buyers guides On-line databases Current and past supplier record

4、s Exhibitions and conferences Trade journals Supplier catalogues/brochures Business directories,供應(yīng)市場信息有何作用？,供應(yīng)市場的信息的作用：1、用于了解賣方成本模型；2、談判；3、確保供應(yīng)的持續(xù)性；4、尋求資源的替代品；5、改進(jìn)采購流程；6、降低成本或增加價值,供應(yīng)市場分類市場有多種分類方法，從供需的角度，市場結(jié)構(gòu)可分為：賣方完全壟斷市場；壟斷性競爭市場寡頭壟斷下的競爭市場；完全競爭市場；買方寡頭壟斷市場；買方壟斷市場.,供 應(yīng) 市 場 結(jié) 構(gòu),不同層次供應(yīng)市場研究所考慮的因素,舉例：產(chǎn)業(yè)的生命周

5、期狀態(tài),生化,光學(xué),環(huán)保,信息,電子,醫(yī)療,宇航,家電,化學(xué),食品,橡膠塑料,機(jī)械,石化,輕工,鋼鐵,導(dǎo)入期,成長期,成熟期,衰退期,供應(yīng)市場研究應(yīng)注意的問題,（）應(yīng)由采購人員負(fù)責(zé)，相關(guān)人員共同進(jìn)行 （全球資源部）；（）有別于日常工作，應(yīng)作為獨(dú)立項目開展；（）針對不同物品，供應(yīng)市場特點(diǎn)不同，供應(yīng)市場研究的策略方法也各不相同；（）預(yù)先對要了解的內(nèi)容制成規(guī)范的表格或問卷；（）應(yīng)由本公司進(jìn)行，不得再委托第三方；（）盡量利用先進(jìn)工具，如互聯(lián)網(wǎng)。,2004 中國鋼材市場分析報告第一章 國際鋼材市場分析第一節(jié) 2003年國際鋼材市場分析第二節(jié) 2004年13月國際鋼材市場與價格分析一、 歐洲、北美和亞洲鋼

6、材供需分析二、 全球鋼材市場價格走勢三、 主要鋼材市場分析第三節(jié) 2004年國際鋼材市場運(yùn)行特點(diǎn)及走勢分析第四節(jié) 世界鋼鐵業(yè)走向預(yù)測,第二章 中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展綜述一、 中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展回顧二、 “九五”期間我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r三、 鋼鐵工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的作用,第三章 2004年鐵礦石供需形勢一、 國內(nèi)外鐵礦石生產(chǎn)與消費(fèi)情況分析二、 2004年鐵礦石最新動態(tài)和發(fā)展趨勢三、 我國鐵礦石貿(mào)易特點(diǎn)和未來產(chǎn)能分析,第四章 我國鐵合金工業(yè)分析一、 2003年我國鐵合金工業(yè)的發(fā)展分析二、 2004年一季度發(fā)展分析三、 鐵合金市場發(fā)展展望,第五章 中國鋼材市場2003年回顧與2004年展望一、 2003年鋼鐵

7、行業(yè)運(yùn)行情況及特點(diǎn)分析二、 2004年1季度全國鋼材市場形勢分析三、 鋼材質(zhì)量狀況分析四、 2004年下半年中國鋼材市場形勢的分析與展望五、 2004年鋼鐵行業(yè)景氣分析預(yù)測,第六章 2003/2004年中國鋼材進(jìn)出口狀況分析一、 2003年中國主要鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口狀況分析二、 2004年一季度中國主要鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口形勢分析,第七章 我國鋼鐵需求分析一、 我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)模分析和預(yù)測二、 我國鋼材消費(fèi)分析和需求預(yù)測三、 我國部分重點(diǎn)鋼材品種需求預(yù)測1、 我國優(yōu)型材生產(chǎn)狀況和需求預(yù)測2、 我國鍋爐、壓力容器用鋼需求預(yù)測四、我國部分重點(diǎn)用鋼行業(yè)需求預(yù)測1、 我國汽車業(yè)用鋼需求預(yù)測2、 我國家電業(yè)用鋼

8、需求預(yù)測3、 我國造船業(yè)用鋼需求預(yù)測,第八章 鋼鐵公司分析第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)上市公司分析第二節(jié) 全國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)自動化現(xiàn)狀分析第三節(jié) 鋼鐵企業(yè)物流分析第四節(jié) 解讀鋼鐵企業(yè)信息化第五節(jié) 江蘇“鐵本事件”,第九章 中國鋼鐵業(yè)的發(fā)展若干問題分析一、 宏觀調(diào)控與鋼鐵業(yè)二、 我國鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整分析三、 我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)狀及展望四、 影響我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的十大因素五、 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策展望,第十章 WTO對中國鋼材行業(yè)的影響第一節(jié) 中國入世對中國鋼材行業(yè)整體影響分析第二節(jié) 加入WTO后中國應(yīng)采取的對策第三節(jié) 國際上保護(hù)本國鋼鐵工業(yè)的通行做法第四節(jié) 貿(mào)易壁壘與WTO爭端解決機(jī)制,第二節(jié) 采購預(yù)

9、測,采購市場預(yù)測：就是指在采購市場調(diào)查所取得的各種信息的基礎(chǔ)上，經(jīng)過分析研究，運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對未來一定時期內(nèi)采購市場的變化趨勢和影響因素所做的估計和推斷。 采購市場預(yù)測的主要作用 1、作為企業(yè)采購決策的前提。 2、為企業(yè)編制采購計劃提供依據(jù)。 3、提高企業(yè)競爭能力和經(jīng)營管理水平。,采購預(yù)測,采購預(yù)測的程序,采購預(yù)測的方法,市場價格變化趨勢預(yù)測 主要內(nèi)容： 1、價格總水平預(yù)測包括國內(nèi)和國際市場兩個方面的價格預(yù)測。 2、單項商品價格變化預(yù)測從以下四個方面考慮：供求關(guān)系的變化，商品成本變化，商品生命周期的發(fā)展和價格彈性的變化。 3、價格體系變化趨勢和國家價格政策變化,第三節(jié) 采購需求確定,采

10、購需求分析 傳統(tǒng)的方法：部門各自確定采購物料的方法并不是科學(xué)的采購，各部門容易從本位出發(fā)，只考慮短期的需求，無形增加采購成本，并且這種方法提供了腐敗滋生的溫床，層層上報的體系使得采購需求的匯總較為費(fèi)時和困難。 現(xiàn)在，采購人員使用合適的需求分析法對企業(yè)的整個生產(chǎn)流程中所需要的物料進(jìn)行分析，確定物料的需求并使用經(jīng)濟(jì)的訂貨方法采購。,需求分析法 1、統(tǒng)計分析法 通常以月為單位編制采購計劃，目前多數(shù)企業(yè)采用的方法。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是采購需求容易確定，采購任務(wù)容易完成；缺點(diǎn)是市場響應(yīng)不靈敏，庫存負(fù)擔(dān)重，風(fēng)險大。,2、推導(dǎo)分析法 將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解至最底層，根據(jù)生產(chǎn)計劃確定物料需求。根據(jù)此方法確定的就是物料需求

11、計劃。,3、 分類 為管理的方便，企業(yè)經(jīng)常將采購物品進(jìn)行ABC分類：（）數(shù)量或種類的采購物品只占的價值；（）其中的物品的價值總量在以下。,采購物品的分類,XYZ公司每年的采購總額254,725,000美元,以下是詳細(xì)支出產(chǎn)品 每年使用量 單位成本 采購額(1000美元)占采購總額的比重1 5000 1.5 7500 2.92 1500 8.0 12000 4.7 3 10000 10.5 105000 41.2 4 6000 2.0 12000 4.75 7500 0.5 3750 1.56 6000 13.6 81600 32.0 7 5000 0.75 3750 1.58 4500 1.2

12、5 5625 2.2 9 7000 2.5 17500 6.9 10 3000 2.0 6000 2.4,XYZ公司的ABC細(xì)分等級 項目編號 占總量的比重 占采購總額的比重A 3,6 20 73.2B 2.4.9 30 16.3C 1,5,7,8,10 50 10.5,ABC分析法在管理采購物品時的局限性？,ABC分析法的局限性,ABC分析法只根據(jù)一種標(biāo)準(zhǔn)把項目劃分為A、B、C三類，明顯地忽視了其他的重要標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)用ABC分析只能了解某一商品對財務(wù)狀況的相對重要性程度，并不能真正了解該商品對企業(yè)的重要性程度。,4、模塊分類法,（1）分類依據(jù),采購品對本公司的重要性：對生產(chǎn)、質(zhì)量、成本 市場的供

13、應(yīng)風(fēng)險： 供應(yīng)保障能力、供應(yīng)商數(shù)量,（）分類,試對上圖進(jìn)行解釋，并舉例說明。,戰(zhàn)略采購品:指價值比例高、產(chǎn)品要求高，同時又只能靠個別供應(yīng)商供應(yīng)或者供應(yīng)難以確保的物品。如：汽車的發(fā)動機(jī)、電視機(jī)的顯像管、計算機(jī)的CUP等。,瓶頸采購品：價值比例雖然不高、但供應(yīng)保障不力的物品。如：食品廠的某種添加劑、汽車的某種專用零配件,集中采購品：價值比例較高，但很容易從不同的供應(yīng)商處購得的物品。如：基本的原材料、制成品、緊固件和涂料,正常采購品：價值低，有大量供應(yīng)商的物品。如：辦公用品、MRO（Maintenance,repair,operating）,（3）分類的采購策略戰(zhàn)略采購品：找到可靠的供應(yīng)商并發(fā)展同他

14、們的伙伴關(guān)系，通過雙方的共同努力去改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提高交貨可靠性，降低成本并組織供應(yīng)商早期參與本公司的產(chǎn)品開發(fā)。,集中采購品：降低采購成本，追求最低價格。集中采購統(tǒng)一同供應(yīng)商談判；采用招標(biāo)的方式競價。,瓶頸采購品：確保供應(yīng)，必要的時候可提高一些價格，通過風(fēng)險分析制訂應(yīng)急計劃，與供應(yīng)商改善關(guān)系以確保供應(yīng)。,正常采購品：提高行政效率，采用程序化、規(guī)范化、系統(tǒng)化的工作作業(yè)方式，提高工作的準(zhǔn)確性和效率。,分類的采購策略表,采購方式的選擇：定量采購模型和定期采購模型的比較,MRPMaterial Requirement Planning（物料需求計劃）,MRP的產(chǎn)生： 怎樣才能在需要的時間，按需要的數(shù)量得

15、到真正需用的物料？實現(xiàn)低庫存與高服務(wù)水平并存。 MRP是當(dāng)時庫存管理專家們?yōu)榻鉀Q傳統(tǒng)庫存控制方法的不足，不斷探索新的庫存控制方法的過程中產(chǎn)生的。,MRP思想的提出解決了物料轉(zhuǎn)化過程中的幾個關(guān)鍵問題：何時需要，需要什么，需要多少？ MRP涉及的原則是適時物流原則，即：在需要的時間生產(chǎn)或采購需要的數(shù)量。 MRP系統(tǒng)的基本輸入： 1）主生產(chǎn)計劃（在計劃時間內(nèi)，每一生產(chǎn)周期最終產(chǎn)品的計劃生產(chǎn)量。） 2）物料清單（反映相關(guān)需求的產(chǎn)品構(gòu)成結(jié)構(gòu)圖） 3）庫存記錄 MRP系統(tǒng)的基本輸出： 1）生產(chǎn)計劃 2）采購計劃,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)信息（物料明細(xì)）,MRP的處理邏輯：,MRP的缺陷？,MRP的缺陷： 沒有解決保證企業(yè)

16、生產(chǎn)計劃成功實施的問題，即沒有考慮企業(yè)內(nèi)部資源是否有能力實現(xiàn)上述計劃。 缺乏對完成計劃所需的各種資源進(jìn)行計劃與保證的功能。 缺乏根據(jù)計劃實施實際情況的反饋信息對計劃進(jìn)行調(diào)整的功能。,MRP的發(fā)展: Close MRP,人們把有關(guān)的能力需求、車間生產(chǎn)作業(yè)計劃和采購等方面的情況考慮進(jìn)去，形成了有反饋功能的閉環(huán) MRP (Close MRP)，采用計劃執(zhí)行反饋的管理邏輯，有效地對生產(chǎn)各項資源進(jìn)行規(guī)劃和控制。,Close MRP 的處理過程,Close MRP的缺陷？,MRP：Manufacturing Resources Planning（制造資源計劃）,人們把與MRP各過程有關(guān)的財務(wù)狀況反映進(jìn)來，

17、拓展了Close MRP的功能，并將其稱之為：MRP。,優(yōu)點(diǎn)： （1）可在周密的計劃下有效地利用各種制造資源，控制資金占用，縮短生產(chǎn)周期，降低成本，提高生產(chǎn)率，實現(xiàn)企業(yè)制造資源的整體優(yōu)化。 （2）MRP同MRP的主要區(qū)別就是它運(yùn)用管理會計的概念用貨幣形式說明了執(zhí)行企業(yè)“物料計劃”帶來的效益，實現(xiàn)了物料信息同資金信息的集成。 缺點(diǎn)： 缺乏與外部的整合 僅適于傳統(tǒng)的制造業(yè),MRP的優(yōu)缺點(diǎn),ERP：Enterprise Resource Planning（企業(yè)資源計劃）,進(jìn)入90年代，MRPII得到了蓬勃發(fā)展，不僅應(yīng)用于汽車、電子等行業(yè)，也能用于化工、食品等行業(yè)。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，MRPII系統(tǒng)的

18、功能也在不斷地增強(qiáng)、完善與擴(kuò)大，向企業(yè)資源計劃（ERP）發(fā)展。 ERP是一個高度集成的信息系統(tǒng)，它體現(xiàn)了物流信息同資金流信息的集成。 MRP系統(tǒng)包括的制造、供銷和財務(wù)三大部分，依然是ERP系統(tǒng)不可跨越的重要組成。,ERP的核心思想 ERP是在MRP的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，是一個高度集成的信息系統(tǒng)，它體現(xiàn)物流、信息流、資金流的集成。把客戶需求和企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)活動，以及供應(yīng)商的制造資源整合再一起，體現(xiàn)按用戶需求制造的理念。,Mini-Summary：About MRPs development and the application,四、影響采購活動的主要外部因素,1全球化趨勢 經(jīng)濟(jì)全球化對采購的影響主要體現(xiàn)在： （1）政治方面 （2）基礎(chǔ)設(shè)施 （3）貨幣政策 （4）自然條件 （5）語言和文化,2行業(yè)合并 自20世紀(jì)90年代以來，公司的座右銘是“越大越好”：300家最大集團(tuán)公司的總資產(chǎn)占全球固定資產(chǎn)總額的1/4以上；,3技術(shù)進(jìn)步技術(shù)進(jìn)步可以從交易成本的變化中看出：美國的一項調(diào)查顯示：通過一個銷售代表，每筆交易的費(fèi)用為40-400美元；通過電話，每筆交易的