信息系統(tǒng)審計(jì)(五).ppt

1、1,信息系統(tǒng)審計(jì) （項(xiàng)目管理）,楊 烺 （CISA） 國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師,1,2,主要內(nèi)容：,項(xiàng)目管理基礎(chǔ)知識(shí)介紹 IT項(xiàng)目管理審計(jì),3,在當(dāng)今社會(huì)中，一切都是項(xiàng)目，一切也將成為項(xiàng)目 美國(guó)項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)資質(zhì)認(rèn)證委員會(huì)主席Paul Grace,4,1.項(xiàng)目管理知識(shí)介紹,項(xiàng)目的定義 項(xiàng)目是一個(gè)特殊的將被完成的有限任務(wù)，它是在一定時(shí)間內(nèi)，滿(mǎn)足一系列特定目標(biāo)的多項(xiàng)相關(guān)工作的總稱(chēng)。 包括以下含義： -項(xiàng)目是移項(xiàng)有待完成的任務(wù)，且有特定的環(huán)境與要求 -在一定的組織機(jī)構(gòu)內(nèi)，利用有限的資源（人力、物力、財(cái)力等）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù) -任務(wù)要滿(mǎn)足一定性能、質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)等要求。 包括： 1產(chǎn)品，2.服

2、務(wù)，3技術(shù)，管理，人才4團(tuán)隊(duì)，5機(jī)制，規(guī)則，8理念,5,1.項(xiàng)目管理知識(shí)介紹,項(xiàng)目管理的定義 項(xiàng)目管理就是以項(xiàng)目為對(duì)象的系統(tǒng)管理方法，通過(guò)一個(gè)零時(shí)性的、專(zhuān)門(mén)的柔性組織，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行高效率的計(jì)劃、組織、指導(dǎo)和控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過(guò)程的動(dòng)態(tài)管理和項(xiàng)目目標(biāo)的綜合協(xié)調(diào)和優(yōu)化。 項(xiàng)目管理概念的理解 項(xiàng)目管理的對(duì)象項(xiàng)目； 項(xiàng)目管理的組織特點(diǎn)零時(shí)性、富有柔性 項(xiàng)目管理的手段計(jì)劃、組織、指導(dǎo)和控制 項(xiàng)目管理的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過(guò)程的動(dòng)態(tài)管理及項(xiàng)目的多項(xiàng)目標(biāo)。,6,項(xiàng)目管理的主要內(nèi)容 9個(gè)方面,7,項(xiàng)目生命周期四個(gè)階段 C定義階段，主要工作是組織好可行性論證、規(guī)則、安全 D計(jì)劃階段，組織好開(kāi)工前的人、財(cái)、物及一切軟件準(zhǔn)

3、備，作好計(jì)劃 E實(shí)施階段，保證項(xiàng)目動(dòng)態(tài)全過(guò)程的質(zhì)量、成本、進(jìn)度三要素的約束、順利完成 F結(jié)束階段，評(píng)審、鑒定及項(xiàng)目交付和組織結(jié)束工作，與計(jì)劃對(duì)照，資料整理,8,9,10,項(xiàng)目經(jīng)理保證項(xiàng)目成功的原則： 1）三要素約束 工期、質(zhì)量、成本 2）先規(guī)劃后執(zhí)行 3）以實(shí)際行動(dòng)向每一個(gè)人傳達(dá)緊迫感、信息，完成工期 4）階段定量考核 5）所有項(xiàng)目目標(biāo)、指標(biāo)交流、相關(guān) 6）分解里程碑，循序漸進(jìn)、按時(shí)保質(zhì)保量 7）挑選、建設(shè)、打造、激勵(lì)、團(tuán)隊(duì)、溝通，通過(guò)規(guī)劃、書(shū)面報(bào)告等形式。,11,1. 需求分析 (MRD, BRA),2. 高層架構(gòu)設(shè)計(jì) (OOD),3. 底層架構(gòu)設(shè)計(jì) (OOD),4. 方案驗(yàn)證實(shí)施,5. 底

4、層架構(gòu)設(shè)計(jì),6. 系統(tǒng)開(kāi)發(fā),7. 結(jié)構(gòu)管理流程,8. 單元測(cè)試,9. 系統(tǒng)測(cè)試,10. 版本管理及發(fā)布,軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,12,項(xiàng)目管理的功能,13,項(xiàng)目定義-規(guī)則的制定和明確,項(xiàng)目規(guī)則是基礎(chǔ) 一份好的項(xiàng)目規(guī)則能夠影響我們的三個(gè)成功因素 目標(biāo)一致 控制范圍 領(lǐng)導(dǎo)支持,使每個(gè)人都能理解并認(rèn)同項(xiàng)目規(guī)則的四個(gè)方法,發(fā)布項(xiàng)目書(shū),發(fā)布項(xiàng)目一覽表,設(shè)置責(zé)任矩陣,設(shè)立溝通計(jì)劃,14,規(guī)則的制定和明確,發(fā)布工作一覽表 首先建立工作一覽表 至少應(yīng)包括以下內(nèi)容 項(xiàng)目目的 項(xiàng)目目的一定要清晰 范圍 詳細(xì)說(shuō)明什么不在項(xiàng)目范圍之列 交付成果 從詳細(xì)的產(chǎn)品描述開(kāi)始 成本及進(jìn)度估算 詳盡描述相關(guān)一切 項(xiàng)目目標(biāo) 詳細(xì)、可衡量

5、 利益相關(guān)人,工作一覽表,發(fā)布項(xiàng)目書(shū),發(fā)布項(xiàng)目一覽表,設(shè)置責(zé)任矩陣,設(shè)立溝通計(jì)劃,15,項(xiàng)目計(jì)劃-風(fēng)險(xiǎn)管理,風(fēng)險(xiǎn)管理框架,新的風(fēng)險(xiǎn),新的風(fēng)險(xiǎn),分析項(xiàng)目以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程,風(fēng)險(xiǎn)定義，包括潛在的消極影響 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)概率 找出減少可能發(fā)生損害的策略,反應(yīng),執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)策略 繼續(xù)監(jiān)測(cè)新的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),控制,已知風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃,風(fēng)險(xiǎn)管理有三個(gè)主要步驟，在項(xiàng)目過(guò)程中也許會(huì)重復(fù),16,制作產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的材料費(fèi)用,資源約束,開(kāi)發(fā)方法 風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù),項(xiàng)目計(jì)劃-工作明細(xì)結(jié)構(gòu)圖（WBS）,計(jì)劃,詳細(xì)計(jì)劃開(kāi)發(fā)模型,工作明細(xì)結(jié)構(gòu)圖使用項(xiàng)目說(shuō)明和風(fēng)險(xiǎn)管理的輸出，它識(shí)別的任務(wù)是所有后來(lái)計(jì)劃的基礎(chǔ),預(yù)先計(jì)劃 風(fēng)

6、險(xiǎn)管理,第一步 開(kāi)發(fā)工作明細(xì)結(jié)構(gòu)圖,第二步 任務(wù)序列,第四步 計(jì)算初始進(jìn)度表,第五步 分配資源,網(wǎng)絡(luò)圖,關(guān)鍵路徑、關(guān)鍵事件,第三步 工作量估算,第六步 編制預(yù)算,項(xiàng)目計(jì)劃 所有項(xiàng)目任務(wù) 進(jìn)度表 職責(zé) 預(yù)算 資源預(yù)測(cè),現(xiàn)實(shí)進(jìn)度表 資源預(yù)測(cè),非員工成本,所有項(xiàng)目任務(wù),來(lái)自項(xiàng)目定義,項(xiàng)目規(guī)則,范圍和交付成果,期間估算,設(shè)備要求及員工和技能的估算,17,項(xiàng)目計(jì)劃-進(jìn)度表,甘特圖 時(shí)間網(wǎng)絡(luò)圖 勝過(guò)長(zhǎng)篇大論,樣 例,18,項(xiàng)目計(jì)劃-資源分配,IT Finance,Technology,Rationalizing the current IT,cost pools and next year,budgets

7、,Re,-,evaluating large project,ROI,Assessing infrastructure cost,alternatives,Introducing the right technology,to ensure scalability, reliability,maintainability, and availability,Consolidating, then integrating,Effective knowledge,management framework and,tools,Embedding a consistently used,methodo

8、logy for projects,Ensuring accountability for,project success,Automating inter,-,and intra,-,enterprise processes to,enhance efficiency and,accuracy,People,Establishing correct,organizational structure,Clearly defining business,functions of each organization,Clearly defining performance,measurement

9、matrix and,policies,Sourcing talent strategically,and cost effectively,Process,第一步,資源分配與平衡,-,用初始進(jìn)度表預(yù)測(cè)整個(gè)項(xiàng)目的資源需求,第二步,識(shí)別資源使用的峰點(diǎn),第三步,在每一個(gè)資源使用高峰期，推遲非關(guān)鍵任務(wù),第四步,消除資源使用瓶頸，重新估算,資源平衡主要集中于人員和設(shè)備 資源使用開(kāi)始于初始進(jìn)度表及工作資源需求,19,項(xiàng)目計(jì)劃-動(dòng)態(tài)的精確估算,遵守以下黃金規(guī)則 使用正確的人來(lái)做估算 基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行估算 商議平衡點(diǎn)而非進(jìn)度,估算技巧 階段性估算 參數(shù)式估算 自下而上地估算,項(xiàng)目支出規(guī)劃 知道什么時(shí)候花和知道該

10、花多少一樣重要 一旦估算完項(xiàng)目進(jìn)度及成本，項(xiàng)目支出規(guī)劃就迎刃而解,建立詳細(xì)的預(yù)算評(píng)估 具體預(yù)算的數(shù)據(jù)來(lái)源 內(nèi)部人力資源成本 使用負(fù)荷勞動(dòng)率 不要遺漏項(xiàng)目人員成本 內(nèi)部設(shè)備成本 估算在項(xiàng)目種使用完的設(shè)備成本 估算在多個(gè)項(xiàng)目中使用的設(shè)備成本 外部人力資源和設(shè)備的成本 材料成本,20,項(xiàng)目計(jì)劃-項(xiàng)目調(diào)控,重新估算項(xiàng)目 利用工作進(jìn)度表改變?nèi)蝿?wù)分配 為項(xiàng)目增加人員 使用來(lái)自公司內(nèi)部的專(zhuān)家提高工作效率 使用來(lái)自公司外部的專(zhuān)家提高工作效率 外包整個(gè)項(xiàng)目或者外包重要的部分 項(xiàng)目工作轉(zhuǎn)至高層主管或者客戶(hù) 加班工作,項(xiàng)目層,業(yè)務(wù)層,減少工作范圍 快速頻繁地跟蹤 分階段的“產(chǎn)品”交付 改變利潤(rùn)或期望要求,領(lǐng)導(dǎo)層,外包 分階段的“產(chǎn)品”交付 工作量轉(zhuǎn)移到客戶(hù) 減少工作范圍 使用提高工作效率的工具,21,項(xiàng)目控制-溝通,