投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容大全

1、投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容大全 投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務(wù)中非常重要的角色。以下是小編精心收集整理的投資顧問工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。投資顧問工作職責(zé)11.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；2.幫助購房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.投資顧問工作職責(zé)2（1）負(fù)責(zé)名下客戶的日常投資咨詢及維護(hù)工作,解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞推廣（2）完成公司要求的各項任務(wù)（3）負(fù)責(zé)名下及公司流失

2、客戶的挽留及二次營銷工作（4）負(fù)責(zé)監(jiān)控名下客戶的重倉股走勢，如有異動及時向客戶提供投資建議（5）公司安排的其他工作投資顧問工作職責(zé)31、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財團(tuán)隊。4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵輔導(dǎo)等管理工作5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)

3、劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。投資顧問工作職責(zé)4負(fù)責(zé)所服務(wù)客戶的日常投資咨詢及日常客戶管理，引導(dǎo)客戶建立合理的投資理念，制定資產(chǎn)配置計劃及時了解市場信息要求，投資顧問工作職責(zé)51、接受公司免費專業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專業(yè)知識和專業(yè)技能；2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。投資顧問工作職責(zé)61、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。2、負(fù)責(zé)收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。3、負(fù)責(zé)組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。投資顧問工作職責(zé)71、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時完成銷售任務(wù)！2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護(hù)，