文具行業(yè)調(diào)研報告.ppt

1、文具行業(yè)調(diào)研報告,文具行業(yè)概述,一、文具行業(yè)介紹 二、文具行業(yè)銷售情況 三、文具行業(yè)的主要銷售渠道 四、文具行業(yè)的發(fā)展趨勢,文具行業(yè)介紹-發(fā)展進程,一個行業(yè)的誕生是隨著巨額利潤的產(chǎn)生而產(chǎn)生，大都須經(jīng)歷起步階段、競爭階段、成熟階段。當市場的競爭成熟后，即該行業(yè)利潤與其他行業(yè)利潤相當且趨穩(wěn)定時，這個行業(yè)即成熟了。這是行業(yè)發(fā)展的規(guī)律，也是文具行業(yè)的成長路徑。 文具行業(yè)的形成時間大概在20世紀80年代末與90年代初，是計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中，從百貨業(yè)中分化出來的。文具行業(yè)在中國的企業(yè)家眼里似乎是不大起眼的，但文具行業(yè)卻也成了中國輕工產(chǎn)業(yè)發(fā)展最迅速、最完善的一個行業(yè)。中國文具及辦公用品市場的年銷售額超

2、過1500億元人民幣。 文具發(fā)展初期，國內(nèi)生產(chǎn)廠家較少，產(chǎn)品較多依賴進口，且需求不斷增大。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，文具行業(yè)從過去的簡單消費轉(zhuǎn)變成當前全方位消費，企業(yè)、個人對文化用品的需求也越來越成熟。據(jù)國內(nèi)報紙報道，中國文具市場容量已突破人民幣1500億元（不含辦公家具），近年文具市場發(fā)展步伐均達兩位數(shù)。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，集團購買力的提高，將更加加速此行業(yè)的發(fā)展。如果把文具行業(yè)的發(fā)展分為初級階段、競爭階段、成熟階段的話，目前文具行業(yè)已進入了競爭階段，競爭方式也由單一的競爭轉(zhuǎn)向服務(wù)、管理、購物環(huán)境等多方位競爭。面對品種繁多的文具用品，消費者可選擇的余地也越來越多，國外競爭對手的涌入（如法國品牌馬培

3、德在昆山設(shè)廠），整個市場的競爭壓力不斷加強，未來的競爭也將更加殘酷。,文具行業(yè)介紹-定義及行業(yè)認證,文具行業(yè)定義： 文具是筆、墨、紙、硯等文化用品的總稱。文具分辦公文具和學(xué)生文具。 辦公文具是指辦公室內(nèi)常用的一些現(xiàn)代文具：簽字筆、水筆、鋼筆、鉛筆、圓珠筆等；以及筆筒等配套用品。其它辦公用品還包括：辦公用紙、裁紙刀、尺、筆記本、文件袋、文件封套等。 學(xué)生文具是文具用品一個最重要的分支，主要使用群體是學(xué)生。學(xué)生文具品類包括：筆袋、筆盒、鉛筆、自動鉛筆、水彩筆、白板筆、圓珠筆、中性筆、油畫棒、油性筆、蠟筆、鋼筆、書包、橡皮擦、削筆機、筆削、液體膠水、固體膠、尺類、圓規(guī)、美工刀、剪刀、書套、修正帶、文

4、件夾、本冊、文件袋、畫板等等。 文具行業(yè)認證： 學(xué)生文具相關(guān)規(guī)定： 2008 年4 月1 日起，我國學(xué)生用品的第一部強制性國家標準學(xué)生用品的安全通用要求正式實施。此次通用要求幾乎涵蓋了所有文具用品的安全技術(shù)標準，適用的未成年學(xué)生用品種類很多，包括水彩畫顏料、蠟筆、油畫棒、指畫顏料、橡皮泥、橡皮擦、涂改制品、膠粘劑、水彩筆、書寫筆、記號筆、繪圖用尺、本冊、書包、筆袋、手工剪刀、文具盒、卷筆刀等。標準共從八個方面對不同的學(xué)生用品做出了相關(guān)限制性規(guī)定。包括可遷移元素銻、砷、鋇、鉻、鉛、汞等的最大限量、學(xué)生用品所使用染料、學(xué)生用課本亮度等。其中，書包、筆袋等所使用的面料和輔料中甲醛含量被明確規(guī)定不得超

5、過300 毫克/公斤。,文具行業(yè)的分類,文具行業(yè),學(xué)生類文具,辦公類文具,學(xué)習用品,生活用品,休閑用品,文具行業(yè)的品類介紹,筆類 本冊類 箱包類 紙張類 文具盒筆袋類 電子詞典學(xué)習機類 計算器 卷筆刀 油畫筆/油畫棒/畫架 貼紙 ,筆類產(chǎn)品關(guān)注度調(diào)查,圓珠筆排在筆類產(chǎn)品關(guān)注度的首位，并獲得26%的關(guān)注度比例。熒光筆、中性筆、鋼筆、水性筆緊隨其后。 激光筆、記號筆、鉛筆、蠟筆，水彩筆位列其后，但彼此間差距可謂微乎其微。,本冊產(chǎn)品關(guān)注度調(diào)查,便簽本本月以高達31%的關(guān)注度比例成為本冊類產(chǎn)品最大的熱門。記事本和筆記本則分別獲得24%和18%的關(guān)注度比例。 此外，軟抄本本月關(guān)注度比例也有所上升。,文件

6、存儲產(chǎn)品關(guān)注度調(diào)查,文件夾本月關(guān)注度比例占了整個文件存儲產(chǎn)品的26%，依然處在榜首的位置。 文件套、電腦夾、文件柜分列二、三、四位，其關(guān)注度比例分別為13%、12%和11%。,其他文具產(chǎn)品關(guān)注度調(diào)查,本月臺歷延續(xù)上月的良好勢頭，均獲得了15%的市場關(guān)注度，并牢牢占據(jù)首位。文具盒和修正液緊隨其后。 整體來看，學(xué)生文具表現(xiàn)依然好于桌面文具。 其他上榜產(chǎn)品也主要以學(xué)生文具為主。,文具市場熱銷產(chǎn)品TOP10,從上圖數(shù)據(jù)顯示，圓珠筆、熒光筆、臺歷、文件夾、中性筆、文具盒、文件套、電腦夾、鋼筆、水性筆這十類產(chǎn)品在2010年1月文具市場熱銷產(chǎn)品TOP10排行榜中榜上有名。,文具行業(yè)概況-文具行業(yè)品牌（top

7、 10),文具行業(yè)概況-內(nèi)銷情況,內(nèi)銷 文具產(chǎn)品消費在中國的市場份額比例如下:,我們可以看到這些排在前幾名的省份剛好跟他們在國內(nèi)的經(jīng)濟實力排名一樣。,文具行業(yè)概況-內(nèi)銷情況,內(nèi)銷 文具的消費人群分析，從以下數(shù)據(jù)可以看出他們各自的比例，也為各個文具廠家和渠道商進行市場細分，從而可進行市場差異化營銷：,文具行業(yè)概況-外銷情況,近年來，我國文具出口一直保持穩(wěn)步增長態(tài)勢；2007年出口額達97.2億美元，同比增長10.58%，行業(yè)整體出口趨勢看好。,但由于2008年的金融危機的影響，以及人民幣匯率不斷升值，對文具行業(yè)的出口帶來很大的創(chuàng)傷，導(dǎo)致2008年后的很多文具廠家也面臨轉(zhuǎn)型，外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷，或者是內(nèi)外

8、貿(mào)并進。,文具行業(yè)的主要銷售渠道,經(jīng)銷商 批發(fā)商 文具店 Catalogue seller MT (商超）,文具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,消費者對文具用品購買現(xiàn)階段處于功能滿足導(dǎo)向階段，以辦公室、學(xué)生為主的消費群體，而個人、家庭龐大的消費需求尚未形成。隨著WTO加入，中國企業(yè)面臨競爭加大，將會在綜合成本上分析每個節(jié)點并進行有效控制，降低辦公行政成本，提高企業(yè)競爭力將會是必然趨勢以實用，適價為辦公商務(wù)型的產(chǎn)品的主導(dǎo)消費方向，而人機化、個性化、環(huán)?；纳唐穼⑹莻€人、家庭、學(xué)生的消費需求方向。 業(yè)態(tài)經(jīng)營者從制造商、經(jīng)銷商、零售商都在思考如何應(yīng)對如此龐大的op市場，可以看出零售商業(yè)態(tài)演變是最為迅猛，從單一獨立店面

9、向連鎖經(jīng)營跨地區(qū)的規(guī)模性的連鎖發(fā)展，資本型的投資者，以綜合辦公超市一站式辦公購買理念建店推廣，現(xiàn)在正在主導(dǎo)著行業(yè)的發(fā)展的脈搏。 獨立經(jīng)銷商也在區(qū)域優(yōu)勢資源上進行全國性的網(wǎng)絡(luò)建立和供應(yīng)聯(lián)盟，以提升自身的供應(yīng)鏈中的生存機會和地位。 以制造商業(yè)態(tài)表現(xiàn)明顯的特征是產(chǎn)品線的擴展，向綜合性文儀用品制造商發(fā)展，并加大在生產(chǎn)規(guī)模投資，以獲取成本領(lǐng)先優(yōu)勢。,文具行業(yè)消費市場現(xiàn)狀,1，企業(yè)小 2，同業(yè)競爭大 3，消費力量大,文具行業(yè)的發(fā)展方向-行業(yè)的資源整合,以制造商、經(jīng)銷商、零售商自身有限資源分配中如何衡量企業(yè)未來的定位是關(guān)鍵的戰(zhàn)略選擇，最起碼應(yīng)該是階段性的選擇需要更加可取的理智科學(xué)決策，以明確自身在供應(yīng)鏈中真

10、正生存的機會和價值。 在歐美、日本等發(fā)達國家OP行業(yè)已經(jīng)歷了市場殘酷的洗禮，從制造商集團、經(jīng)銷商集團、零售及直銷商集團的合并、收購，集團聯(lián)盟，以面對不斷挑戰(zhàn)的壓力，以獲取更大的市場份額，降低運營成本、有效的社會資源組合，尋求資本投資運營的增值和股東投資回報的最大化為原則，是中國OP行業(yè)值得借鑒的方式。,文具行業(yè)發(fā)展趨勢-生產(chǎn)商,1，生產(chǎn)商方面 （1）我們從國美收購永樂、百思買收購五星等一系列的并購案中可以聞到一些味道，文具廠家的專賣店將在一定程度上可以緩解大型文具超市的談判壓力，廠家專賣店會越來越多； （2）大中型文具制造商應(yīng)該盡快涉足直銷業(yè)務(wù)的拓展，尤其是定制品的業(yè)務(wù)，這是有別于普通渠道的業(yè)

11、務(wù)，且利潤豐厚； （3）受到競爭及原材料價格上漲的因素，廠家的產(chǎn)品線會越來越寬，做筆的開始做文件夾，做文件夾的開始做訂書機，做訂書機的開始做碎紙機，以填補經(jīng)銷商在做直銷客戶時因為沒有該品類的產(chǎn)品而選擇競爭對手的品牌； （4）因為國內(nèi)渠道的開發(fā)成本不斷上升，且銷售提升乏力，中小型企業(yè)應(yīng)該注意國際客戶的開拓，以保持穩(wěn)定的利潤收入； （5）從COMIX、DELI、TRUECOLOR在中國市場的成功可以看到，以出口為主的廠商可以逐步滲透國內(nèi)市場，并在各大中城市設(shè)立旗艦展示店，以保證品牌在國內(nèi)的能見度； （6）廠家產(chǎn)品的開發(fā)要更加注重實用性和美觀性，快樂辦公則是大部分廠家訴求自己品牌的利益點之一。,文具

12、行業(yè)發(fā)展趨勢-批發(fā)商,2，批發(fā)商方面 （1）本行業(yè)老的批發(fā)商渠道穩(wěn)定客戶穩(wěn)定，下一步應(yīng)該是搶占更多的終端市場，包括建立連鎖文具店和開展直銷客戶，最適合的地方莫過于借助各地的文具批發(fā)市場，一可以保證批發(fā)客戶的穩(wěn)定，二可以慢慢開拓終端客戶，三因為中國文具批發(fā)市場的競爭發(fā)展，很多地方的中小型批發(fā)市場開始演變成中國特色的零售賣場，他們的批發(fā)功能越來越少，所以這應(yīng)該是集約式的文具零售賣場； （2）由于銷售量較大，應(yīng)該開始注意開發(fā)OEM產(chǎn)品，并逐漸把精力放在自有品牌的開發(fā)建設(shè)上，如果可以還可以自己建廠。,文具行業(yè)發(fā)展趨勢-零售商,3，零售商方面 （1）門店會兩極分化，要不超過1000平米，要不小于40平米

13、，而60120平米之間的門店，他們所輻射的商圈和零售額幾乎沒有太大差別，但租金成本和人力成本則要比40平米以下的店面高許多； （2）在深圳、廣州、上海、北京等地，大部分文具店會逃離街鋪，轉(zhuǎn)而進入大型寫字樓里開門店； （3）越來越多的文具直銷業(yè)務(wù)員逃離所在企業(yè)，自立門戶不設(shè)店面進入個體直銷領(lǐng)域，文具店的競爭對手盡在“無形之中”； （4）老的連鎖文具公司應(yīng)該放緩甚至是暫停拓展新的店面，而要加大直銷隊伍的建設(shè)和培養(yǎng)； （5）在上海、北京等發(fā)達城市，由于大型直銷商（或與外資合作）的“搶市”行為，他們的開發(fā)重點大都集中一些政府及大型企業(yè)上，所以作為國內(nèi)中小型的文具企業(yè)，下一步應(yīng)該由大客戶銷售轉(zhuǎn)向中小企業(yè)

14、客戶的開發(fā)，這些小型客戶由于不在大型文具直銷商的重點范圍之內(nèi)，所以即減少了服務(wù)大客戶的庫存、又加快了小客戶的回款速度，還避開了強勁的競爭對手，建議各位不要老盯著大客戶看； （6）因為門店的作用越來越小，所以企業(yè)應(yīng)該注重精細化的直銷體系管理，盡量減少因為業(yè)務(wù)人員的離開而導(dǎo)致客戶的“離開”。,文具行業(yè)競爭格局分析,行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析（現(xiàn)有企業(yè)間的競爭、潛在進入者分析、替代品威脅分析、供應(yīng)商議價能力分析、客戶議價能力分析） 行業(yè)集中度分析（市場集中度、企業(yè)集中度、區(qū)域集中度分析） 中國文具行業(yè)競爭格局綜述（行業(yè)集中度、行業(yè)競爭程度、文具企業(yè)與品牌數(shù)量、行業(yè)競爭格局分析）,文具行業(yè)發(fā)展機遇分析,中國文具

15、企業(yè)在WTO新環(huán)境下的游戲規(guī)劃中必須發(fā)揮對比優(yōu)勢，在外資企業(yè)尚未站穩(wěn)陣地的時間內(nèi)迅速發(fā)展和壯大，因為我們更加了解中國消費者的需求、擁有市場網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢、產(chǎn)品定位、價格等方面優(yōu)勢。在WTO的公平競爭平臺上，以及國家出口政策和民營經(jīng)濟的扶持，我們完全可以利用廉價的勞動成本與已經(jīng)形成的產(chǎn)品優(yōu)勢迅速占領(lǐng)海外市場，提高中國文具企業(yè)在國際上規(guī)模競爭力。,文具行業(yè)發(fā)展風險分析,抓住機遇的同時也值得我們思考一些方面問題，以中國文具企業(yè)最大前10名，尚不及國外大型超市經(jīng)銷商如OFFICEDOTEP、STAPLES等企業(yè)的一個“零頭”的營業(yè)額，中國文具企業(yè)以私營企業(yè)為主，尚處于資本積累的階段，產(chǎn)品單一、服務(wù)

16、理念、信息技術(shù)、研發(fā)能力、管理水平存在很大的差距，尚需有相當長的時間追趕。,重點文具企業(yè)競爭分析,得力集團企業(yè) 作為“全國文教體育用品行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)”的得力集團，在同行中率先提出了“由得力制造向得力創(chuàng)造轉(zhuǎn)變”的經(jīng)營理念。近年來，得力集團在上海成立了得力上海工業(yè)設(shè)計研究所，承擔得力產(chǎn)品在材料、功能、銷售需求等方面的基礎(chǔ)研究；又在韓國設(shè)立了得力首爾平面設(shè)計研究室，招聘了韓國幾位頂級的平面設(shè)計師，主要承擔得力產(chǎn)品的平面設(shè)計。去年，“得力”共研發(fā)新品300多個，平均每天研發(fā)一個產(chǎn)品，令同行為之驚嘆。今年企業(yè)又加大了研發(fā)力度，平均兩天就有三個新產(chǎn)品問世。據(jù)了解，公司每年投入的研發(fā)資金就有萬元，有如此大手筆

17、，才有了“一天一品”的橫空出世。,晨光集團 晨光集團DRP項目是晨光信息化建設(shè)的一個重要里程碑，項目初期耗資近千萬元人民幣，涉及集團總部及28家分公司、銷售系統(tǒng)各職能部門及30000家加盟店。項目分為7個階段實施，分別為項目啟動階段、藍圖設(shè)計階段、系統(tǒng)實現(xiàn)階段、系統(tǒng)導(dǎo)入階段、二期推廣。計劃于2010年7月1日正式上線，屆時全國28家分公司將在DRP系統(tǒng)實現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)信息的整合。,廣博文具主打生態(tài)產(chǎn)業(yè) 環(huán)保文具走俏國外 近年來，大量研究發(fā)現(xiàn)，隨著環(huán)保意識的越來越深入人心，特別在歐美等發(fā)達國家，對于環(huán)保理念早已深入人心，但大多數(shù)企業(yè)卻沒有“環(huán)保概念意識”，市場上“環(huán)保、健康”性能的紙品文具產(chǎn)品更是屈指可數(shù)。 針對這一情況，廣博早在2007年就已上馬“環(huán)?！备拍町a(chǎn)品，不僅專門成立了環(huán)保產(chǎn)品研發(fā)小組，進行大量的市場調(diào)研和經(jīng)銷商走訪，還遠赴美國、歐洲、日本、韓國等十幾個國家拜訪眾多輕工文具的本冊專家。 目前，在龐大的技術(shù)團隊的努力下，廣博根據(jù)海外市場需求致力于環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)，每日可研發(fā)出30款新品。如其中文管系列以韓國進口PP粒子為原材料，與口香糖同一供應(yīng)商，其生產(chǎn)出來的各式文件夾、資料冊、檔案盒以無異味、對人體無毒性等特性而著稱，自主研發(fā)的大豆油墨用于開發(fā)幼兒益智產(chǎn)品，生產(chǎn)相冊及文具禮品等，具有安全無毒、可食用等特點。