BCG寶鋼重組報(bào)告2-內(nèi)部分析Report02-Asse.ppt

1、報(bào)告二：寶鋼現(xiàn)有貿(mào)易資產(chǎn)、資源和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告 二OO一年八月一日,THE BOSTON CONSULTING GROUP,報(bào)告內(nèi)容簡(jiǎn)介,本報(bào)告對(duì)寶鋼現(xiàn)有的主要貿(mào)易資產(chǎn)、資源和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，按如下業(yè)務(wù)板塊，做了戰(zhàn)略評(píng)估： 原材料貿(mào)易 廢鋼貿(mào)易 設(shè)備/備件貿(mào)易 成品貿(mào)易 剪切加工業(yè)務(wù) 新業(yè)務(wù) 本報(bào)告是寶鋼貿(mào)易重組咨詢項(xiàng)目系列報(bào)告之二。,綜述（一）,貿(mào)易業(yè)務(wù),戰(zhàn)略方向,業(yè)務(wù)模式,戰(zhàn)略資產(chǎn),戰(zhàn)略資產(chǎn)概評(píng),原材料 廢鋼 設(shè)備與備件,擴(kuò)張鐵礦石集成業(yè)務(wù) 立足與寶鋼的現(xiàn)有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)努力提高服務(wù)水平 兩種銷售渠道：直供和中間商 整合資源，一體化運(yùn)作 積極發(fā)展廢鋼業(yè)務(wù)，確保廢鋼的資源供應(yīng) 成為中國廢鋼市

2、場(chǎng)上的龍頭企業(yè)，供給寶鋼集團(tuán)下的鋼廠和社會(huì)的廢鋼需求 更好的服務(wù)股份公司和集團(tuán)內(nèi)的其他鋼廠 成為國內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的大型貿(mào)易商,一體化運(yùn)作 非核心經(jīng)營業(yè)務(wù)分離 區(qū)分操作不同客戶 參與礦山開采，確保資源供應(yīng)（相應(yīng)的價(jià)值創(chuàng)造，還有待于評(píng)估） 投資發(fā)展廢鋼的拆卸業(yè)（拆船，拆車） 建立大型的廢鋼分選加工基地 海外設(shè)備供應(yīng)商的進(jìn)口代理，在整個(gè)價(jià)值鏈上提供服務(wù) 挑選“拳頭”備件產(chǎn)品，做進(jìn)口代理,客戶群 銷售隊(duì)伍 與鋼廠的關(guān)系 物流管理 技術(shù) 供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 供應(yīng)商管理體系 設(shè)備和技術(shù) 與鋼廠的關(guān)系 財(cái)務(wù)實(shí)力 客戶群 供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 銷售隊(duì)伍 工程項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),在物流和技術(shù)上占優(yōu)，需要進(jìn)一步發(fā)展客戶群 在供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)

3、方面具有強(qiáng)大優(yōu)勢(shì), 需要進(jìn)一步發(fā)展實(shí)業(yè) 具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，需要進(jìn)一步發(fā)展客戶,綜述（二）,貿(mào)易業(yè)務(wù),戰(zhàn)略方向,業(yè)務(wù)模式,戰(zhàn)略資產(chǎn),戰(zhàn)略資產(chǎn)概評(píng),成品貿(mào)易 剪切加工 新業(yè)務(wù),鞏固和增長寶鋼在高增長和高附加值產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額 積極擴(kuò)展剪切加工配送業(yè)務(wù) 建立一個(gè)覆蓋全國的剪切配送網(wǎng)絡(luò)，成為市場(chǎng)的領(lǐng)先者 發(fā)現(xiàn)新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，大力發(fā)展新業(yè)務(wù) 下游行業(yè)（不銹鋼制品，集裝箱，等）,按不同的細(xì)分市場(chǎng)，可以定制業(yè)務(wù)模式兩個(gè)的組成部分 重點(diǎn)客戶管理 （對(duì)于大客戶） 區(qū)域性的服務(wù) （對(duì)于小客戶） 設(shè)置地區(qū)性的結(jié)構(gòu)以實(shí)現(xiàn)作業(yè)率最大化 與成品貿(mào)易的管理協(xié)作以促進(jìn)增長/拓展 給客戶的價(jià)值定位不應(yīng)該僅僅局限于剪切

4、業(yè)務(wù) 投資和發(fā)展下游深加工業(yè)務(wù) 不銹鋼制品 集裝箱生產(chǎn) 各業(yè)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造機(jī)會(huì)還有待評(píng)估,客戶群 銷售隊(duì)伍 與鋼廠的關(guān)系 物流體系 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)實(shí)力 客戶關(guān)系管理體系 客戶群 銷售隊(duì)伍 與鋼廠的關(guān)系 物流體系 設(shè)備技術(shù) 系統(tǒng) 客戶關(guān)系管理體系 研發(fā)隊(duì)伍 銷售隊(duì)伍 生產(chǎn)設(shè)備,具有堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)，需要進(jìn)一步發(fā)展客戶關(guān)系管理體系 需要進(jìn)一步發(fā)展客戶和多元化的鋼源 需要進(jìn)一步發(fā)展研發(fā)優(yōu)勢(shì),原材料,原材料貿(mào)易,業(yè)務(wù)模型,能力,戰(zhàn)略資產(chǎn),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),戰(zhàn)略與 業(yè)務(wù)方向,國際貿(mào)易,新業(yè)務(wù),廢鋼,設(shè)備與備件,成品,中游,深加工產(chǎn)品,上游,下游,IT和電子商務(wù),總部行政職能,組織結(jié)構(gòu)組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,

5、汽車,其它,重點(diǎn)客戶管理,地區(qū)公司,剪切中心,運(yùn)輸物流,總體戰(zhàn)略方向第一階段研究成果總結(jié),擴(kuò)張鐵礦石集成業(yè)務(wù) 考慮到物流的重要性，實(shí)行分地區(qū)整合市場(chǎng) 北方和長江市場(chǎng)應(yīng)成為優(yōu)先的目標(biāo)市場(chǎng) 立足與寶鋼的現(xiàn)有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)努力提高服務(wù)水平 繼續(xù)增強(qiáng)寶鋼在資源，價(jià)格和技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì) 同時(shí)大力加強(qiáng)銷售與服務(wù)環(huán)節(jié) 兩種銷售渠道：直供和中間商 寶鋼可通過中間商向小型客戶提供服務(wù) 而與中型客戶的交易中應(yīng)注重銷量的控制與客戶關(guān)系 整合資源，一體化運(yùn)作，確保規(guī)模與協(xié)同效應(yīng)的充分發(fā)揮 提升運(yùn)作效率 充分實(shí)現(xiàn)規(guī)模與協(xié)同效應(yīng),相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式的表述,一體化運(yùn)作 鐵礦石，煤炭，輔料一體化運(yùn)作 貿(mào)易與物流一體化動(dòng)

6、作 原進(jìn)口鐵礦石各核心單位一體化運(yùn)作 非核心經(jīng)營業(yè)務(wù)分離 非礦業(yè)的物流部分與礦業(yè)的物流相分離 物流的經(jīng)營管理與生產(chǎn)作業(yè)相分離 區(qū)分操作不同客戶 寶鋼內(nèi)/外兩種客戶 南/北/長江三個(gè)市場(chǎng)應(yīng)分別操作 投資礦山（相應(yīng)的價(jià)值創(chuàng)造，還有待于評(píng)估） 參與礦山開采，確保資源供應(yīng),戰(zhàn)略性資產(chǎn)在物流和技術(shù)上占優(yōu)，需要進(jìn)一步發(fā)展客戶群,戰(zhàn)略資產(chǎn),子公司部門,寶礦,寶島,原料貿(mào)易部,總評(píng)(1),客戶群 銷售隊(duì)伍 與鋼廠的關(guān)系 物流管理 技術(shù),配貨中心,(1). 總評(píng)是對(duì)于所有資產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合的評(píng)估 資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據(jù),無,無,無,無,廢鋼貿(mào)易,原材料,業(yè)務(wù)模型,能力,戰(zhàn)略資產(chǎn),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),戰(zhàn)略與 業(yè)務(wù)方向,國

7、際貿(mào)易,新業(yè)務(wù),廢鋼,成品,中游,深加工產(chǎn)品,上游,下游,IT和電子商務(wù),總部行政職能,組織結(jié)構(gòu)組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,重點(diǎn)客戶管理,地區(qū)公司,剪切中心,運(yùn)輸物流,設(shè)備與備件,總體戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)模式管理層訪談綜述,總體戰(zhàn)略方向,積極發(fā)展廢鋼業(yè)務(wù)，確保廢鋼的資源供應(yīng) 廢鋼進(jìn)口 國內(nèi)廢鋼回收 廢鋼的分選加工和拆卸 成為中國廢鋼市場(chǎng)上的龍頭企業(yè) 不僅供給寶鋼集團(tuán)下的鋼廠 . 還供給社會(huì)廢鋼需求,相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式,投資發(fā)展廢鋼的拆卸業(yè) 拆船 拆車 建立大型的廢鋼分選加工基地（相關(guān)的成本分析和投資分析有待于進(jìn)一步研究）,戰(zhàn)略性資產(chǎn)在供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)方面具有強(qiáng)大優(yōu)勢(shì), 需要進(jìn)一步發(fā)展實(shí)業(yè),戰(zhàn)略

8、資產(chǎn),子公司部門,廢鋼貿(mào)易部,實(shí)業(yè)公司,新華公司,欣然公司,業(yè)通公司,寶力公司,無,無,無,無,無,無,無,無,無,無,供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 供應(yīng)商管理體系 設(shè)備和技術(shù) 與鋼廠的關(guān)系 財(cái)務(wù)實(shí)力,總評(píng)(1),(1). 總評(píng)是對(duì)于所有資產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合的評(píng)估 資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據(jù),設(shè)備與備件貿(mào)易,原材料,業(yè)務(wù)模型,能力,戰(zhàn)略資產(chǎn),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),戰(zhàn)略與 業(yè)務(wù)方向,國際貿(mào)易,新業(yè)務(wù),廢鋼,設(shè)備與備件,成品,中游,深加工產(chǎn)品,上游,下游,IT和電子商務(wù),總部行政職能,組織結(jié)構(gòu)組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,重點(diǎn)客戶管理,地區(qū)公司,剪切中心,運(yùn)輸物流,總體戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)模式管理層訪談綜述,更好的服務(wù)股份

9、公司和寶鋼集團(tuán)內(nèi)的其他鋼廠 設(shè)備和備品備件進(jìn)口 工程項(xiàng)目管理 技術(shù)輸出 進(jìn)一步發(fā)展和擴(kuò)張?jiān)O(shè)備和備件業(yè)務(wù)，成為國內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的大型貿(mào)易商,設(shè)備業(yè)務(wù) 海外設(shè)備供應(yīng)商的進(jìn)口代理 通過在整個(gè)價(jià)值鏈上提供服務(wù)，建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) （物流運(yùn)輸，技術(shù)服務(wù)，等等） 備品備件業(yè)務(wù) 挑選“拳頭”產(chǎn)品（量大，技術(shù)含量高，等 等），從事這些產(chǎn)品的國內(nèi)進(jìn)口代理業(yè)務(wù),總體戰(zhàn)略方向,相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式,戰(zhàn)略性資產(chǎn)具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，需要進(jìn)一步發(fā)展客戶,戰(zhàn)略資產(chǎn),子公司部門,設(shè)備一部,備品備件部,設(shè)備二部,無,客戶群 供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 銷售隊(duì)伍 工程項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),總評(píng)(1),(1). 總評(píng)是對(duì)于所有資產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合的評(píng)估 資料來源:訪

10、談，寶鋼數(shù)據(jù),成品貿(mào)易,原材料,業(yè)務(wù)模型,能力,戰(zhàn)略資產(chǎn),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),戰(zhàn)略與 業(yè)務(wù)方向,國際貿(mào)易,新業(yè)務(wù),廢鋼,設(shè)備與備件,成品,中游,深加工產(chǎn)品,上游,下游,IT和電子商務(wù),總部行政職能,組織結(jié)構(gòu)組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,重點(diǎn)客戶管理,地區(qū)公司,運(yùn)輸物流,總體戰(zhàn)略方向第一階段研究成果總結(jié),市場(chǎng)研究 寶鋼在高增長和高附加值產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)，具有較高的市場(chǎng)份額 這些市場(chǎng)高度集中，產(chǎn)品規(guī)格高并面臨國際競(jìng)爭(zhēng)壓力 內(nèi)部問題 沒有正式的協(xié)調(diào)和溝通渠道和激勵(lì)機(jī)制 很少有提供度身定做的套餐式服務(wù) 外部比照 大部分鋼鐵聯(lián)合企業(yè)采用協(xié)同的重點(diǎn)客戶管理（KAM） 總體戰(zhàn)略方向 鞏固和增長寶鋼在高增

11、長和高附加值產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額,相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式的表述,按不同的細(xì)分市場(chǎng)，可以定制業(yè)務(wù)模式兩個(gè)的組成部分 重點(diǎn)客戶管理 區(qū)域性的服務(wù) 將協(xié)同合作的重點(diǎn)客戶管理（KAM）方法制度化，為重點(diǎn)行業(yè)內(nèi)的大客戶提供更為優(yōu)先的服務(wù)（例如：汽車、家電用品、包裝） 對(duì)于更加分散的領(lǐng)域和中小客戶保持區(qū)域性的結(jié)構(gòu)，以確保與客戶的密切關(guān)系 對(duì)于不同的客戶，提供不同的服務(wù)項(xiàng)目,戰(zhàn)略性資產(chǎn)具有堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)，需要進(jìn)一步發(fā)展客戶關(guān)系管理體系,戰(zhàn)略資產(chǎn),子公司部門,華東,南方,北方,西南,商貿(mào),浦東,遼寶,山寶,客戶群 銷售隊(duì)伍 與鋼廠的關(guān)系 物流體系 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)實(shí)力 客戶關(guān)系管理體系,總評(píng)(1),(1). 總評(píng)

12、是對(duì)于所有資產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合的評(píng)估 資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據(jù),成品剪切加工,原材料,業(yè)務(wù)模型,能力,戰(zhàn)略資產(chǎn),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),戰(zhàn)略與 業(yè)務(wù)方向,國際貿(mào)易,新業(yè)務(wù),廢鋼,設(shè)備與備件,成品,中游,深加工產(chǎn)品,上游,下游,IT和電子商務(wù),總部行政職能,組織結(jié)構(gòu)組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,剪切中心,運(yùn)輸物流,總體戰(zhàn)略方向第一階段研究成果總結(jié)和管理層訪談綜述,市場(chǎng)研究 隨著客戶更注重專業(yè)化生產(chǎn)，以及由于海外供應(yīng)商的進(jìn)入使市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，尤其是在中國加入世貿(mào)組織之后，剪切市場(chǎng)預(yù)計(jì)將有所增長 外部比照 Thyssen Shutle 和 Ryerson 的服務(wù)中心分布在各地區(qū)，確保更加接近客戶 服務(wù)

13、中心不專門銷售鋼廠產(chǎn)品，也不存在僅銷售不具有競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品的規(guī)定(Corus & Thyssen Schulte) 總體戰(zhàn)略方向 積極擴(kuò)展剪切加工配送業(yè)務(wù) 建立一個(gè)覆蓋全國的剪切配送網(wǎng)絡(luò)，成為市場(chǎng)的領(lǐng)先者,相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式的表述,投資和擴(kuò)展剪切服務(wù)，并根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況分成多個(gè)階段 應(yīng)該設(shè)置地區(qū)性的結(jié)構(gòu)以使生產(chǎn)能力的利用率實(shí)現(xiàn)最大化 單獨(dú)設(shè)置業(yè)務(wù)實(shí)體，整合剪切中心，作為進(jìn)入下游服務(wù)的基礎(chǔ) 需要與成品貿(mào)易的管理協(xié)作以促進(jìn)增長/拓展-應(yīng)有謹(jǐn)慎的投資態(tài)度 給客戶的價(jià)值定位不應(yīng)該僅僅局限于剪切業(yè)務(wù)，應(yīng)該包括： 高質(zhì)量的剪切加工服務(wù) 多樣的鋼材品種 專業(yè)化的物流與庫存管理 迅捷的客戶反饋,戰(zhàn)略性資產(chǎn)需要進(jìn)一步發(fā)展客戶和多元化的鋼源,戰(zhàn)略資產(chǎn),子公司部門,申井,寶森,杭寶,寶儲(chǔ)凌,寶井昌,青島,客戶群 銷售隊(duì)伍 與鋼廠的關(guān)系 物流體系 設(shè)備技術(shù) 系統(tǒng) 客戶關(guān)系管理體系,重慶,無,無,無,無,無,無,無,無,無,無,總評(píng)(1),(1). 總評(píng)是對(duì)于所有資產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合的評(píng)估 資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據(jù),新業(yè)務(wù),原材料,業(yè)務(wù)模型,能力,戰(zhàn)略資產(chǎn),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),戰(zhàn)略與 業(yè)務(wù)方向,國際貿(mào)易,新業(yè)務(wù),廢鋼,設(shè)備與備件,成品,中游,深加工產(chǎn)品,上游,下游,IT和電子商務(wù),總部行政職能,組織結(jié)構(gòu)組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,重點(diǎn)客戶管理,地區(qū)公司,剪切中心,運(yùn)輸物流,