租賃行業(yè)分析報告(ppt 59頁).ppt

1、把握中國租賃行業(yè)發(fā)展機遇，建立中國最具實力的租賃公司,xx公司戰(zhàn)略研究項目建議書,2,本建議書包括以下4個部分,項目背景 項目關(guān)鍵議題 項目進程與組織 項目預算,3,中國的租賃行業(yè)在經(jīng)過早期的迅速發(fā)展之后進入了業(yè)務的停滯和調(diào)整時期,4,而xx卻由一家注冊資金僅50萬元的租賃公司發(fā)展成為全國領(lǐng)先的融資租賃公司,5,xx在堅持以租賃為主業(yè)，積極為中小企業(yè)提供個性化租賃解決方案的經(jīng)營思路取得了成功,6,同時也為浙江省的經(jīng)濟發(fā)展作出了很大貢獻,7,近年來公司積極向醫(yī)療設(shè)備、電子通信、環(huán)保設(shè)備、公共事業(yè)和不動產(chǎn)等領(lǐng)域滲透，開發(fā)了多個成功項目,8,依托在融資租賃的優(yōu)勢，積極拓展投行類中介業(yè)務,9,2001

2、年底增資擴股和資產(chǎn)重組的完成，使xx進入了新的歷史發(fā)展時期,10,未來的xx機遇與挑戰(zhàn)并存,11,中國的租賃行業(yè)具有巨大的發(fā)展空間,12,過去制約租賃行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境正在逐步好轉(zhuǎn),13,中國企業(yè)對于租賃的需求日益旺盛，對租賃的認識更加成熟,14,競爭環(huán)境比較寬松，已經(jīng)成為行業(yè)領(lǐng)先者的xx完全有可能取得更大的成就,15,但是中國租賃市場巨大的潛力已經(jīng)吸引了眾多的國外先進同行，人行規(guī)定使xx面臨強大的競爭對手,16,國內(nèi)金融租賃公司紛紛增資擴股和重組整合，競爭環(huán)境將日益激烈,17,客戶需求從簡單的融資需要向更多方面和更高層次發(fā)展，租賃公司需要提供更多、更具競爭力的解決方案,18,中國的稅法規(guī)定和

3、行業(yè)監(jiān)管還有可能對租賃公司的發(fā)展帶來一定障礙,19,xx具有資金、信用、人才、經(jīng)驗和政策扶植等優(yōu)勢,20,但目前的發(fā)展受政策影響較大，業(yè)務規(guī)模、地域局限和產(chǎn)品創(chuàng)新能力還需要進一步拓展和加強,21,xx需要在快速發(fā)展的同時，認真思考未來競爭戰(zhàn)略,地域拓展 產(chǎn)品創(chuàng)新 戰(zhàn)略聯(lián)盟 行業(yè)拓展 人才機制 風險控制,22,選擇合適的戰(zhàn)略思路，發(fā)展成為國內(nèi)最具實力的租賃公司,有機發(fā)展式 量子跳躍式,23,本建議書包括以下4個部分,項目背景 項目關(guān)鍵議題 項目進程與組織 項目預算,24,遠卓初步認為xx急需解決的三大關(guān)鍵議題是,一、認真總結(jié)xx成功的關(guān)鍵因素 二、分析行業(yè)發(fā)展趨勢，確定公司發(fā)展戰(zhàn)略 三、確定合作

4、競爭戰(zhàn)略,25,本項目的關(guān)鍵議題圍繞如何實現(xiàn)”COSCO Capital“這一目標展開，并著重考慮起步階段的可操作性,與建立組織平臺相關(guān)的議題 應選擇何種組織模式發(fā)展COSCO Capital？ 有哪些潛在可供選擇的組織模式？ 這些模式各自有哪些適用條件與優(yōu)劣勢？ 哪種模式最有利于中遠集團整體價值的提升？ 法規(guī)方面有哪些限制？ 近期應如何起步？ 理想的組織模式近期是否可行？ 近期是否可以考慮籌備小組的形式開始動容和？ 近期的機構(gòu)應包含哪些部門或功能？ 應由何種人員構(gòu)成？,26,本項目的關(guān)鍵議題圍繞如何實現(xiàn)”COSCO Capital“這一目標展開，并著重考慮起步階段的可操作性（續(xù)）,與切入點的

5、選擇相關(guān)的議題 中遠發(fā)展租賃業(yè)務是否具有可行性？ 租賃業(yè)務的市場容量、增長率與競爭格局是否適合中遠進入？ 中遠是否具有或能夠獲得發(fā)展租賃業(yè)務所需要的技能與資源？ 船舶租賃與其它設(shè)備的租賃相比有哪些特殊性？ 政策法規(guī)方面對中遠開展船舶租賃業(yè)務有哪些限制？ 租賃業(yè)務是否適合作為COSCO Capital的切入點？ 中遠開展租賃業(yè)務對航運主業(yè)帶來的價值有多大？ 近期是否能夠獲得開展租賃業(yè)務所需的許可？ 為開展租賃業(yè)務，中遠應做好哪些重要的前期準備工作？ 其它金融業(yè)務是否適合成為COSCO Capital的切入點？ 還有哪些業(yè)務能夠與航運主業(yè)產(chǎn)生強大的協(xié)同作用？ 這些業(yè)務領(lǐng)域是否有長期吸引力？ 中遠是

6、否具備進入這些領(lǐng)域所需的許可、技能與資源？,27,本項目的關(guān)鍵議題圍繞如何實現(xiàn)”COSCO Capital“這一目標展開，并著重考慮起步階段的可操作性（續(xù)）,與業(yè)務組合原則相關(guān)的議題 COSCO Capital在確定業(yè)務組合時應遵循哪些原則？ 在“有限相關(guān)多元化”原則的指導下，COSCO Capital的各項業(yè)務是否都必須對航運主業(yè)起支持和促進作用？ 是否必須是中遠在其中可長期發(fā)展的？ 是否必須是中遠在其中可以取得領(lǐng)先的？ 長期不看好、但短期內(nèi)存在巨大增值機會的領(lǐng)域是否應該進入？ 集團財務公司未來的定位如何？ 哪些金融業(yè)務領(lǐng)域存在符合這些原則的發(fā)展機會？,28,本項目的關(guān)鍵議題圍繞如何實現(xiàn)”C

7、OSCO Capital“這一目標展開，并著重考慮起步階段的可操作性（續(xù)）,與現(xiàn)有業(yè)務整合相關(guān)的議題 現(xiàn)有金融業(yè)務整合需要注意哪些問題？ 現(xiàn)有各項業(yè)務在未來業(yè)務組合中的定位如何？ 如何平衡長期發(fā)展機會與近期財務回報？ 如果存在要退出的業(yè)務領(lǐng)域，那么這些領(lǐng)域中的未來增值潛力的大小是何種關(guān)系？ 整合是如何避免過大的沖擊？ 近期應采取哪些重要步驟？,29,在實現(xiàn)COSCO Capital這一目標的過程中，遠卓有充分的實力和信心為中遠提供幫助,遠卓的實力和信心來自于： 對GE Capital長期的研究和深刻的認識 對租賃行業(yè)全面、深入的理解 幫助大型國有多元化企業(yè)制定金融業(yè)務戰(zhàn)略的實際經(jīng)驗 長期服務于

8、中遠集團而形成的對中遠的透徹理解,30,遠卓對GE Capital有長期的研究和深刻的理解,遠卓的專家團隊中有一大批對GE及GE Capital有深入理解的專家 內(nèi)部專家 遠卓合伙人鄭立新、陳持平：前McKinsey顧問，曾參與McKinsey公司全球研究項目“Growth Special Initiative”，專門對GE Capital做過全面、深入的研究 外部專家 許曉海：現(xiàn)任GE Capital 美國總部助理副總裁，長于資本證券化及結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資(Structured Trade Finance)等高端金融產(chǎn)品領(lǐng)域 賃薇： 現(xiàn)任 GE Capital 美國資本市場服務部助理副總裁。在結(jié)構(gòu)

9、金融領(lǐng)域，如租賃、結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資、項目融資、資產(chǎn)證券化 等領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗 董攀：前GE大中華區(qū)業(yè)務發(fā)展總監(jiān)，并曾任GE中國多家企業(yè)的總經(jīng)理 遠卓曾與中國企業(yè)界就GE成功經(jīng)驗在中國的應用進行過深入探討 為普天集團做GE管理模式的培訓和研討 在數(shù)個咨詢案例中，:在結(jié)合客戶具體情況的基礎(chǔ)上，向客戶引入GE 成功經(jīng)驗,31,遠卓在租賃行業(yè)有積累了一定的經(jīng)驗,遠卓凝聚了一批國內(nèi)最優(yōu)秀的租賃行業(yè)專家 史燕平：與遠卓有長期合作歷史的租賃專家；對外經(jīng)濟貿(mào)易大學金融系教授；世界租賃年報中國部分的唯一撰稿人；目前國內(nèi)唯一與融資租賃業(yè)界聯(lián)系最緊密的金融學者；出版和發(fā)表了許多租賃行業(yè)的專著和論文；多家租賃企業(yè)的長期

10、顧問；國家行業(yè)主管與立法機構(gòu)在制定相關(guān)法規(guī)方面的主要咨詢對象之一 屈延凱：我國融資租賃知名專家，中國外商投資企業(yè)協(xié)會租賃業(yè)委員會常務副會長。與國家行業(yè)主管、立法機構(gòu)和租賃專家有廣泛的聯(lián)系，在許多與行業(yè)相關(guān)的問題上，為行業(yè)爭取了許多優(yōu)惠政策，參與立法機構(gòu)制定了有關(guān)的法律、法規(guī)，租賃理論掌握的比較全面 賃薇：現(xiàn)任 GE Capital 美國資本市場服務部助理副總裁，在租賃方面具有豐富實踐經(jīng)驗 遠卓參與過很多租賃行業(yè)的商業(yè)活動 為某大型國有多元化企業(yè)制定金融戰(zhàn)略，重點研究并制定了了租賃業(yè)務戰(zhàn)略 作為顧問參與國內(nèi)租賃行業(yè)并購 參加第十九屆世界租賃年會,32,遠卓具有為大型國有多元化企業(yè)制定金融業(yè)務戰(zhàn)略

11、的成功經(jīng)驗,客戶背景：,遠卓的任務：,國務院首批57家試點企業(yè)集團之一，在國內(nèi)13個省擁有98家企業(yè)，在世界22個國家和地區(qū)擁有近50家海外公司和機構(gòu)，帳面總資產(chǎn)近260億元。長年從事鋼鐵、有色金屬、五金制品、礦產(chǎn)品及建材等商品的進出口貿(mào)易。近年來在金融、房地產(chǎn)及互聯(lián)網(wǎng)等多種產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域得到良好發(fā)展,遠卓為該集團金融板塊的中長期發(fā)展制定戰(zhàn)略。嚴謹?shù)胤治隽私鹑谛袠I(yè)以及集團金融板塊的狀況，設(shè)計卓越的金融控股公司戰(zhàn)略和組織體系，并提出切實可行的整合重組方案，從而幫助金融板塊實現(xiàn)快速增長，并成為集團支柱性業(yè)務之一,33,遠卓長期服務于中遠集團，對中遠有著深厚的理解與感情，并始終對中遠的發(fā)展保持關(guān)注,遠卓為

12、中遠集團服務過的項目： 中遠集團戰(zhàn)略（1999-2000） 配合國外咨詢公司參與中遠全球物流業(yè)務的整合上市工作（2001） 中遠工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及后續(xù)營銷戰(zhàn)略和實施（2001-2002） 中遠房地產(chǎn)戰(zhàn)略（2002）,34,本建議書包括以下6個部分,項目背景 項目關(guān)鍵議題 項目進程與組織 項目預算 附錄I：GE Capital案例研究（節(jié)選） 附錄II: 中國租賃行業(yè)分析（節(jié)選）,35,此次可行性研究項目將分三個階段展開,中期報告,最終報告,3周,4周,3周,項目啟動會,方案溝通與完善,方案設(shè)計,內(nèi)外部調(diào)研,通過大量的內(nèi)外部調(diào)研，透徹了解中遠集團戰(zhàn)略和現(xiàn)有金融業(yè)務狀況 通過對金融行業(yè)的研究，對中國金

13、融行業(yè)各領(lǐng)域內(nèi)的機會形成初步判斷 重點對中國租賃行業(yè)的發(fā)展前景進行分析,明確中遠金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標 研究中遠開展船舶租賃業(yè)務的可能性 研究COSCO Capital的組織模式和起步階段適當?shù)慕M織平臺 明確COSCO Capital的組織原則 制定指導性的業(yè)務整合方案,就方案在中遠內(nèi)部進行深入研討，征求各方意見 合理吸收反饋意見，對方案進行完善,36,第一階段：對中遠集團戰(zhàn)略和在金融領(lǐng)域的發(fā)展情況進行深入研究，并金融行業(yè)進行掃描,方案溝通與完善,方案設(shè)計,內(nèi)外部調(diào)研,中遠集團戰(zhàn)略對中遠金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有何影響？ 中遠發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)有哪些優(yōu)勢資源可以利用？ 中遠現(xiàn)行的對在金融業(yè)投資的管理中有哪些潛力可

14、挖？ 中國金融行業(yè)中哪些領(lǐng)域適合中遠的機會？ 中國金融租賃行業(yè)前景如何？,需要回答的關(guān)鍵問題,對中遠發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件與作用的評估 中國金融行業(yè)機會掃描 中國租賃行業(yè)發(fā)展前景評估,本階段的主要成果,37,第二階段：在內(nèi)外部分析的基礎(chǔ)上，由兩個小組分工協(xié)作，并與中遠高層緊密溝通，共同設(shè)計制定管理體系和資本運營方案,方案溝通與完善,方案設(shè)計,內(nèi)外部調(diào)研,COSCO Capital的目標應該是什么？ COSCO Capital開展船舶租賃業(yè)務的可行性如何？ COSCO Capital應采取何種組織模式？近期如何起步？ COSCO Capital的業(yè)務組合原則應該是什么？ 現(xiàn)有金融業(yè)務如何整合？,需

15、要回答的關(guān)鍵問題,COSCO Capital的目標 COSCO Capital開展船舶租賃業(yè)務的可行性分析 COSCO Capital的組織模式和起步階段的組織平臺設(shè)計 COSCO Capital的業(yè)務組合原則 指導性的業(yè)務整合方案,本階段的主要成果,38,第三階段：遠卓還將與中遠一道制定細致、可行的實施方案，并對中遠的管理人員做相關(guān)的培訓,方案溝通與完善,方案設(shè)計,內(nèi)外部調(diào)研,方案是否符合中遠的實際情況？ 方案是否具有科學性和可行性？,需要回答的關(guān)鍵問題,對本項目建議書中“項目關(guān)鍵議題”部分所列議題的全面分析與建議,本階段的主要成果,39,合理的項目計劃是項目成功的重要保障,說明：以上所列進

16、度計劃是基于現(xiàn)在掌握的信息，實際工作中可能會根據(jù)需要適當調(diào)整,階段1：內(nèi)外部調(diào)研 中遠內(nèi)部調(diào)研 金融行業(yè)掃描 階段2：方案設(shè)計 明確COSCO Capital的發(fā)展目標 設(shè)計COSCO Capital的組織平臺 深入研究COSCO Capital開展船舶租賃的可行性 設(shè)計COSCO Capital的業(yè)務組合原則 設(shè)計指導性的業(yè)務整合方案 階段3：方案溝通/完善 溝通方案 最終完善,第1周,第2周,第3周,第4周,第5周,第6周,第7周,第8周,第9周,項目啟動,中期報告,最終報告,第10周,40,為了項目高效地進行，中遠應提供必要的配合,中遠高層管理人員的積極參與是項目成功的必要條件 中遠應成

17、立配合性的項目小組，全程參與咨詢顧問的工作過程 中遠應為項目提供所必需的業(yè)務和技術(shù)資源支持 中遠應在遠卓管理顧問公司提出需求的2個工作日內(nèi)提供所需的數(shù)據(jù)、信息、決策及認可。遠卓相信中遠所提供的企業(yè)信息資料的真實性而無需核實 遠卓在委托方所在地工作期間，委托方應提供完善的辦公條件，某些分析及報告準備工作可以在遠卓的辦公室進行 項目執(zhí)行期間，遠卓將根據(jù)不同時期的特點提交工作計劃書，工作計劃書一經(jīng)委托方認可，委托方應在時間上予以配合 項目進展過程中可能需要其它中介服務服務機構(gòu)參與（如財務顧問公司），希望由項目聯(lián)合工作組監(jiān)控項目進度及質(zhì)量,41,除已在項目活動中所列示的內(nèi)容外，我們的建議書還基于如下假

18、設(shè),經(jīng)雙方同意，項目可以發(fā)生變化。變化溝通工具為項目變化請求書（PCR）。在項目變化請求書中，必須描述該變化、變化理由以及該變化對項目時間表、范圍和收費所產(chǎn)生的影響。不論在何種情況下，一份書面的項目變化請求書必須由雙方簽字才表明認可執(zhí)行該變化。無論哪一方提出書面的項目變化請求書，另一方都應在兩個工作日內(nèi)就該項目變化請求書進行討論并確認，該確認經(jīng)雙方項目經(jīng)理共同簽字生效 中遠應為項目提供所必需的業(yè)務和技術(shù)資源支持 某些分析及報告準備工作可以在遠卓公司的辦公設(shè)施進行 中遠負責為遠卓項目組提供辦公場所、電話線及通行證 中遠應在遠卓項目組提出需求的2日內(nèi)提供所有的數(shù)據(jù)、信息、決策及認可 如果在項目實施

19、中發(fā)現(xiàn)某些假設(shè)不正確或需要更多的工作時間，遠卓項目組將盡可能快地通知中遠項目經(jīng)理。遠卓項目組將按照項目變化控制程序來正式書面變更合同任務、時間表及交付成果,42,確定項目方法確保分析和建議的質(zhì)量 參加重要會議 支持項目小組工作,掌握項目方向 參加重要會議,執(zhí)行各項目模塊的具體工作 負責與中遠內(nèi)部的日常協(xié)調(diào),項目指導委員會 中遠集團高級管理層 遠卓公司合伙人、董事長李波,遠卓公司專家小組 遠卓公司及全球合作伙伴的行業(yè)專家和職能專家,中遠工作小組 項目協(xié)調(diào)人1人 工作人員3-4人,遠卓建議成立由雙方人員共同組成的項目團隊,遠卓公司支持人員 專業(yè)信息研究人員 專業(yè)行政支持人員,項目領(lǐng)導小組 中遠金融

20、產(chǎn)業(yè)主管領(lǐng)導 遠卓公司合伙人康雁,遠卓項目小組（待定） 遠卓公司項目經(jīng)理1人 遠卓公司顧問4人 遠卓公司助理顧問若干,43,遠卓將派出具有豐富的大型國企咨詢經(jīng)驗的合伙人擔任項目高層領(lǐng)導,44,遠卓將派出具有豐富的國內(nèi)外企業(yè)集團咨詢經(jīng)驗的合伙人擔任項目總監(jiān),45,具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提供有力支持,46,具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提供有力支持（續(xù)）,許曉海(Charles Xu)先生現(xiàn)任GE Capital 美國總部助理副總裁職務，有多年從事金融管理和運作的豐富經(jīng)驗。尤其專長于資本證券化(Securitization) 及結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資(Structur

21、ed Trade Finance)等高端金融產(chǎn)品領(lǐng)域。 許先生曾成功地為GE Capital 組織過以下成功案例(節(jié)選)： 亞洲、歐洲結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資交易，包括對美國出口信貸和多邊組織提供金融支持 為GE/GE Capital在日本建立廣泛的結(jié)構(gòu)金融平臺，并為GE Capital諸多的客戶(如VFS, Card Services and GEFA)提供復合資本證券化交易服務 許先生畢業(yè)于美國耶魯大學商學院(Yale School of Management) ，獲MBA學位，并于美國加州州立大學獲經(jīng)濟學學士學位。許先生精通英文，普通話和臺語。,47,具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提

22、供有力支持（續(xù)）,賃薇女士 現(xiàn)任 GE Capital 美國資本市場服務部助理副總裁。在結(jié)構(gòu)金融領(lǐng)域，如租賃、結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資、項目融資、Asset-back Securitization 等領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗。目前，賃女士負責為GE Capital 構(gòu)架包含多種資產(chǎn)(如設(shè)備和地產(chǎn)的合成租賃，商業(yè)貸款，貿(mào)易應收款，信用卡應收款等等) 組合而成的高復雜度證券化交易。 在加入GE Capital之前，賃女士就任于著名的投資銀行美國美林 (Merrill Lynch) 的 Debt Capital Markets 部門。賃女士早期也曾在中國進出口銀行主持財務預算，外匯金融和財務風險管理等工作。 賃女士畢業(yè)于美國耶魯大學商學院(Yale School of Management)，獲MBA學位，并于中國人民大學獲經(jīng)濟學學士學位和碩士學位。賃女士精通英文和普通話。,48,具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提供有力支持（續(xù)）,49,具有深厚理論功底和豐富實踐經(jīng)驗的專家將對項目組提供有力支持（續(xù)）,50,具有深厚理論功底和